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2018 理财经理年终工作总结范文理财经理年终工作总结范文 对理财业务进行全面梳理 充分利用好银 掌柜系统 重点开发大客户 提高大客户对我行的虔诚度 要 多学 1 些营销技能 加强自己的交际沟通能力 在处理辣手问 题上能够灵活变通 下面是小编带来的 2018 理财经理年终工作 总结范文 有兴趣的可以看 1 看 当日历 1 页页撕落得只剩下最后 1 页 新的 1 年就这样不 知不觉来了 回首这 1 年 为了能够胜任理财客户经理这个岗 位 我不断学习 不断总结 不断提高和完善自己 以下是我 这 1 年来的工作总结 1 各项任务指标 学习和工作情况 1 任务指标 基金 个人任务指标 X 万 完成 X 万 完成率 241 理财产品 个人任务指标 X 万 完成 X 万 完成率 226 理财客户 新增 X 户 完成 111 贵金属 任务指标 X 万 销售 X 万 完成率 115 白金卡 任务指标 X 张 完成 X 张 完成率 130 贷记卡 个人任务指标 X 张 完成 X 张 完成率 206 2 学习上 2017 年 8 月通过了 CFP 国际金融理财师 考试 目前已 具有了 AFP CFP 保险 基金等从业资历 3 工作上 1 积极营销新客户 有 1 次 1 个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件 我按经验 推断该客户有 1 定潜力 接下我耐心营销 在通过几次接触后 得知客户近期要从外地汇过来几笔资金 目前已走了几家银行 我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便 快捷 而且优惠 后来我为其办理了 VIP 卡 客户从外地汇过来 xx x 万元 2 仔细保护老客户 定期给老客户打电话 介绍我行新产品 把适合的产品卖 给适合的客户 1 个老客户 不愿意进行风险投资 即便是低 风险的理财产品也不愿意买 就买国债或存到银行 后来我得 知他本人爱好收藏 我以此为切入点 向其推荐贵金属 该客 户对此非常感兴趣 我前后陪其去市行屡次 前后买了 xx x 多 万元的贵金属 为我行增加了 xx x 万多元的中间业务手续费 3 耐心解答客户问题 常常会有客户向我咨询基金方面的问题 每一个客户我都 进行详细讲授 在遇到股市大幅波动时 客户的电话随时都有 可能打进来 所以我基本保持 24 小时开机 记得有 1 次 周末 我在家接到 1 个客户的电话 在我解答完以后 该客户说还是 你们单位有责任心 刚才给某银行客户经理打电话 1 直不接 做理财经理将近 1 年了 虽然谈不上甚么经验 但我知道客户 给我打电话就是对我的信任 在做好本岗的同时 协助行领导 营销了 xx x xx x xx x 和 xx x 单位的的电子结算业务 2 工作中存在的不足 部份大客户资料信息不全 没法进行全面有效保护 保护 率需要进 1 步提高 营销力度有待提高 3 201 年的工作打算 业务方面 对理财业务进行全面梳理 充分利用好银掌柜 系统 重点开发大客户 提高大客户对我行的虔诚度 营销方面 要多学 1 些
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