【写作范文2篇】金融销售工作计划范文年

写作范文写作范文2 2篇篇 金融销售工作计划范文年金融销售工作计划范文年 下面提供的文章可用于工作中写作参考 提高效率 如果文档有不 合适的地方可留言以便进行改进 关于底图如果不需要图片或是要更换图片 只需要双击页眉便可删 除或替换图片 目录1 金融销售工作计划范文年2 镇招商中心上半年总结及下半年 计划2 10金融销售工作计划范文年 一 职业道德和专业素养业务部作为公司的窗口 直接面对客户 个人的一言一行代表着公司的形象 因此必须树立良好的个人形象 和精神风貌 掌握全面的业务知识 我们给客户传递的不只是信任感 更是一种信赖感 担保行业不同于一些传统行业 我们不需要对客户卑躬屈膝 当然 也不能唯我独尊 应该不卑不亢 坚持原则 自信 大方 建立一种互利 互信 平 等的合作关系 熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料 加强专业知识的学习 如财务 法律等 是我工作的第一要务 了解每个行业的发展状况 变化趋势 结合自贡本地经济结构特点 重点掌握化工 机械加工 塑料制品 建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势 成为我第 二阶段的学习目标 学会分析企业的经营情况 建立一套分析模型 从定性分析做到定 量分析 使每个企业的真实经营情况得以还原 帮助我们更好的判 断风险 评价风险 控制风险 成为我第三阶段的学习目标 二 营销渠道的开发和维护做业务离不开营销 一个好的业务人员 不仅是会卖产品 更是会营销自己 树立良好的精神风貌和专业的个人形象 有道德 讲原则 在工作 中游刃有余 展现自己独特的人格魅力 我想 营销的第一步已经 成功了 怎样才能建立自己的营销体系 不仅能使客户找到你 还能与客户 成为朋友 其中第一条就是得到银行 信用社 邮政储蓄等一系列 金融机构的支持 与他们建立良好的合作关系 让他们为我们带来 更多优质的客户 二 让客户为你带来更多的客户 认真对待每一笔业务 用心对待 每一个客户 相信他就会给你带来更多的客户 你的财富就会源源 不断 三 络 媒体等公共平台需找你的目标客户 当然也包括你的亲戚 朋友都会成为你的帮手 有效的利用身边一切可以利用的资源 整 合资源 相信就能事半功倍 三 加强反担保方案的设计能力3 10通过这段时间跟随公司团队所 做的几笔业务 我发现担保公司在执行反担保时比较被动 大多的 反担保措施都只能在合同中约定 难以得到法律层面的支持 能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键 众所周知 各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户 能与 我们合作的都是存在某种瑕疵的企业 在这种情况下 我们既要控 制风险又要开展业务 给我们提出了更高的要求 对客户的反担保要做到深入挖掘 重点分析 按照公司领导的核心 要求 增大客户的还款意愿 增加客户的违约成本 那么我们必 须对客户进行深入 细致的调查 摸清企业的真实情况 特别是法 人的个人资产要深入挖掘 不容客户隐瞒或虚构 只有这样才能对 症下药 设计出的反担保措施 其次 换位思考 从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得 制约力的 在反担保设计中做到 覆盖面广 核心抵押物突出 执 行难度低 变现能力强 四 建立科学的风险评价体系虽然风险控制不是我们的工作重点 但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段 首先确保收集资料的详尽 真实 准确 其次在现场调查中做到客 观 深入 细致 做到多渠道 重验证 全方位对企业进行了解调 查 利用好工商部门 银行 税务部门 企业上下游关系等诸多渠 道 业务人员也应该是一个多面手 对财务和风控也应该认真学习 建 立一套定量的风险评价体现 使自己在工作中也能反复验证 不断 改进 使自己的业务能力得到全面提升 五 强化服务意识和风险防范意识 创新工作方法和措施人不仅要 会走路 而且应该学会不走寻常路 任何时期的墨守陈规 固步自封终将导致被淘汰 对于高速发展的 现代企业更是如此 担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业 要在这个行业 里立足 生存 必须要学会创新 才能更好的应对不断变化的市场 尤其是国家正在逐步实行利率市场化改革 说明国家正一步一步放 宽金融市场 把资金交给市场 使优质资源得到更大限度的资金支 持 更好的发挥市场效应 使市场的供求关系得以限度的提升 当 然这样加大了整个金融体系的风险 那么我们更要学会更好的控制 风险 解读政策 顺应政策 应用政策 制定更合理的发展方向 并针对一系列宏观经4 10济的变化更好 更快的对我们的工作方法 做出调整 不断提升风险防范意识和服务意识 创新思维 这样才 能更好的完成工作 篇二 首先 做好公司新年的第一个项目 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘 在完成公司拟定的万目标 的前提下 尽量大限度的超额 争取自己能早日转正 给公司带来效益的同时 也给自己带来更多的收益 同时 也不能够对开发新客户的工作有所忽视 每天的宣传工作仍 然得认真对待 其次 加强业务学习 学习是成功的第一要素 对于每个销售人员来说 在工作中不断学 习 开拓视野 丰富知识 总结经验与不足 是丝毫不能懈怠个工 作 只有在不断的总结与学习过程中 才能够使自己不断的成长 同时 加强金融业其他行业知识的学习 包括银行 证券 保险 基金 期货 信托 私募等等 特别是自己证券 信托 私募等这 些自己以前没有从事和接触过行业 加强其他行业知识及其理财产 品的学习 深挖他们产品的特点 与我们产品进行对比 找出我们 产品中的优缺点 做到知己知彼 百战不殆 当然 还需加强与同事之间的交流与学习 把自己以前的工作经验 与同事们分享 同事虚心向身边同事请教 吸取他们的优点 改正 自身的缺点与不足 达到整个团队的共同进步 第三 工作目标的拟定 任何工作都是有目标的 没有的目标的工作就没有成功的基础 一个好的工作目标就是成功的开始 对于今年 现拟定工作目标如 下1 坚持每天出去发单 保证每天发单量达到以上 能够和个以上 客户详谈 最少留下一个电话 保证大约有万左右的资金量 2 每周完成个左右的意向客户 同时保证这个客户中5 10 一 两个客户能投资 同时要知道其他未来投资客户的原因 是资金最近不足 还是觉得 我们公司原因 亦或家里人不同意 还有是有其他的投资渠道等等 对每一个客户的原因都认真分析 通过不同的方式处理 有些客 户还是可以争取过来的 3 每月完成个左右的意向客户 6个客户能够投资 万的资金量 4 每季度个左右的意向客户 个客户能够投资 万的资金量 通过以上目标的计划能够每天保持进步 一步一个台阶的开展业务 每年完成个左有的客户 资金量能够达到万左右 在其他同事的共同努力之下 在自己进步和获得收益的同事 使公 司的业务能够蒸蒸日上第四 值班 把握好每一次值班机会 对每一个上门客户做到认真对待 树立好 公司形象 从内心了解客户的深切需要 仔细对待客户提出的建议 和意见 客户遇到问题 不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决 要先做人再做生意 让客户相信我们的工作实力 才能更好的完成 任务 当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户 同时 在空余时间在门口发单 争取能让过路客户能进公司来全面 了解公司及公司产品 第五 客户维护和再开发 时刻做好老客户的维护工作 包括日常关系维护以及节日生日祝福等 对老客户进行再挖掘 尽 可能加大老客户的投资金额 用慧眼去发现老客户身边的资源 做好 一带十 十传百 的联动 营销的效果 同时这也是对公司的宣传方式 第六 工作总结 每天都要对工作有个简单的计划安排 不能漫无目的的工作 每天按照计划 一步一步 踏踏实实的开展业务 同时在下班前对每天工作做个小结 思考自己工作一天来的所得所 失 分析这一天的优缺点 优点继续发扬 缺点尽6 10量改正 让第二 天的工作能够更好的开展起来 坚持总结工作的习惯 做到每周一小结 每月一大结 看看有哪些工作上的失误 及时改正 下次不要再犯 篇三 为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系 向 中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务 促进企业稳 健持续发展 经区委批准于年6月成立了萍乡市湘东区中小企业融资 担保中心和江西萍乡燎原投资有限公司 鉴于融资担保工作的特殊 性 根据 江西省融资性担保机构管理暂行办法 的有关规定凡是 设立担保机构须经省政府金融办批准 并颁发融资性担保机构经营 许可证后方可开展融资担保业务 由于省金融 1 2月份对全省融资性担保机构进行规范整顿 暂时不批新成立的 担保机构 所以目前我个人认为可以从以下几个方面来开展工作 一 迅速按 江西省融资性担保机构管理暂行办法 的有关规定准 备好相关资料 争取尽早到省金融办把经营许可证办下来 二 加强与银行沟通 选定合作银行 简化贷款手续 充分发挥担 保公司的作用 先由单一合作银行再向多家合作银行发展 推进与金融机构合作机 制与信息沟通机制的形成 积极落实 利益共享 风险共担 机制 和进行适当的利率调整 从而建立公平合理的协作关系 为企业融 资牵线搭桥 三 建立和完善中小企业信用体系 一 开展中小企业资信评估 深入企业了解其财务 生产 销售等情况 通过查询收集企业的具 体信息 由企业申报资金需求 将征集的信息统一提交管委会 评 审 第二 建立中小企业动态信用信息数据库 对所有评定等级的中小企业建立信用信息库 包含中小企业的信用 等级 法定代表人 注册资产 经营范围 纳税额度等信息 在湘 站公布 提供可供查询的开放式渠道 7 10第三 建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制 企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接 对资信等级高的中小 企业 登记审核机构应简化年检手续 逐步实行备案制 对于失信企 业 将其打入各种融资方式的黑名单 使其被市场自动淘汰 或者 促其强化信用观念 履约守信 8 10镇招商中心上半年总结及下半年计划 一 主要指标完成情况截止今年月 服务业投入万元 完成全年计 划的 限上企业零售额万元 完成全年计划 同比增长 服务业增加值 亿元 完成全年计划的 同比增长 完成外贸进出口总额万美元 同 比增长 外贸出口总额万美元 同比增长 完成限上企业零售额万元 同比增长 二 重点项目推进情况 1 落地项目目前我镇重点项目有4只 分别是天谷旅游度假区一期 林一期 度假村和省湿地公园 天谷一期项目已完成土地征用余亩 民房搬迁多户 企业搬迁6家 累计投入亿元 自通过市联合会审后 各类专项报告正在编制过 程中 下阶段余亩商业用地即将挂牌 争取7月份完成土地摘牌 8月份正 式开工建设 林项目已通过发改委备案 项目已于5月上旬正式启动 正在进行 苗木采购 地形等建设前期工作 确保今年完成工程量的 度假村 项目已完成项目立项审批 现阶段正在进行地面清表 平整等前期 工作 力争7月份正式开工建设 省湿地公园项目已于4月中旬正式开工建设 确保年内竣工 2 近期和年内有望落地的信息项目目前我镇比较成熟的重点信息项 目有2只 分别是超五度假酒店和旅游综合体项目 超五索利特度假酒店项目已完成项目的初步规划方案 力争本月 底前通过市级项目会审 8月底前完成约亩项目建设用地挂牌出让工 作 月底前实现项目全面开工建设 砺山花海旅游综合体项目由于投资商自身公司内部股东调整等原 因 一直处于跟踪推进过程中 目前该公司自身内部情况已基本处 理完毕 下阶段待资金到位后将进入土地征用 企业搬迁等前期工 作 3 政府投资类项目9 10今年我镇的政府投资项目主要有山新四军纪 念馆续建项目 杨店人家安置小区一期 公园二期景观工程 路 骨干旅游道路景观工程 敬老院改造和路 计划总投资亿元 目前纪念馆续建项目和杨店人家安置小区一期正在有序建设过程中 湖公园二期景观工程和路 路骨干旅游道路景观工程已通过发改 委牵头的项目预审 正在项目报批过程中 敬老院改造和东环路项 目正在进行规划方案的优化调整 三 存在问题 1 指标完成情况 今年以来我镇的服务业发展总的态势不尽如人意 由于服务业主要 行业中商贸流通 交通运输 餐饮服务等总体规模偏小 档次偏低 经营业态陈旧 结构不尽合理 同时由于重点项目的显现成效需 要一定的周期 我镇在服务业增加值 后劲投入的指标完成情况上 落差较大 2 项目推进缓慢 由于今年来宏观经济呈放缓态势 同时我镇情况特殊 在项目拆迁 征地等前期工作上占用较多时间 与原计划进程有所差距 3 市场安全隐患 我镇共有两个市场 分别是农贸市场和太极商场 因设施陈旧 两 个市场均存在较大的安全隐患 4 招商信息项目偏少 近阶段招商中心的工作重心都放在的落地项目的服务 保障工作上 忽视了对外出外出招商的重视程度 四 下半年主要工作举措 1 千方百计完成各项经济指标任务 要继续保持清醒头脑 增强忧患意识和责任意识 积极化解不利因 素 查找薄弱环节 研究解决办法 对能够实现 双过半 的任务目 标 要全力以赴达到和能超尽超 对达不到 双过半 任务目标的 要全面统筹 精心谋划 千方百计促赶超 力争在下个月止跌回升 实现正增长 确保在 三 第四季度有较大幅度增长 把欠了的抢回来 10 102 继续把招引优质的