《方案内部评审报告》

客客户户LOGOLOGO CRM XXCRM XX产产品品项项目目实实施施解解决决方方案案评评审审报报告告 申请日期会议主持 记录 计划评审日期评审方式 实际评审时间从 XXXX XX XX XX XX 至 XXXX XX XX XX XX 参加评审人员 总部 区域 项目组 领领域域评评委委评评审审意意见见 供供应应链链 评委 财财务务 评委 生生产产制制造造 评委 成成本本 评委 HRHR 评委 主主评评委委评评审审意意见见 总总体体评评价价 评评委委 总总体体得得分分 总总体体结结论论 是否通过 需需求求分分析析评评价价 需求总量 共 个 详见 CRM项目用友内部需求记录跟踪清单 需求分类 有效需求 新增功能需求 共 个 已有功能完善 共 个 效率性需求 共 个 易用性需求 共 个 无效需求 指导解决需求 共 个 不合理需求 共 个 方方案案评评审审指指标标得得分分 评分指标评分细则权重 完整性 规范性 整体风格 文档结构标准是否规范 内容是否 完整无缺失 1 文档结构风格是否规范 2 各级章节目录内容和顺序是否规范 3 字体大小与编号层次是否规范 4 有无错别字 5 方案主要内容是否完整 10 业务理解程度1 是否正确 准确理解客户的业务30 关键业务需求把握程度 1 是否充分表述出关键业务需求 2 解决方案是否与关键业务需求匹配 30 需求与产品匹配准确度 1 匹配方案有无明显错误 2 是否切实可行 20 推广复制性 对同类型项目实施是否有指导意义 1 表述内容是否具有普遍代表性和通用性 2 是否容易推广复制 10 合计 注注 1 每项满分100分 共5项 满分合计100分 评分等于100分或低于30分要求在备注中说明理由 2 完全符合要求9 10分 3 基本符合要求7 8分 4 与要求有一定的偏差5 6分 5 与要求相差较大3 4分 6 完全不合要求0 2分 7 项目总得分 各评委评委评分总和 评委人数 计算分值 客客户户LOGOLOGO CRM XXCRM XX产产品品项项目目实实施施解解决决方方案案评评审审报报告告 从 XXXX XX XX XX XX 至 XXXX XX XX XX XX 领领域域评评委委评评审审意意见见 供供应应链链 评委 财财务务 评委 生生产产制制造造 评委 成成本本 评委 HRHR 评委 主主评评委委评评审审意意见见 总总体体评评价价 评评委委 总总体体得得分分 总总体体结结论论 是否通过 需需求求分分析析评评价价 需求总量 共 个 详见 CRM项目用友内部需求记录跟踪清单 新增功能需求 共 个 已有功能完善 共 个 效率性需求 共 个 易用性需求 共 个 指导解决需求 共 个 不合理需求 共 个 方方案案评评审审指指标标得得分分 注注 1 每项满分100分 共5项 满分合计100分 评分等于100分或低于30分要求在备注中说明理由 2 完全符合要求9 10分 3 基本符合要求7 8分 4 与要求有一定的偏差5 6分 5 与要求相差较大3 4分 6 完全不合要求0 2分 7 项目总得分 各评委评委评分总和 评委人数 客客户户LOGOLOGO CRM XXCRM XX产产品品项项目目实实施施解解决决方方案案评评审审评评分分表表 评评委委 评评分分指指标标评评分分细细则则评评分分权权重重得得分分 完整性 规范性 整体风格 文档结构标准是否规范 内容是否完 整无缺失 1 文档结构风格是否规范 2 各级章节目录内容和顺序是否规范 3 字体大小与编号层次是否规范 4 有无错别字 5 方案主要内容是否完整 10 0 业务理解程度1 是否正确 准确理解客户的业务30 0 关键业务需求把握程度 1 是否充分表述出关键业务需求 2 解决方案是否与关键业务需求匹配 30 0 需求与产品匹配准确度 1 匹配方案有无明显错误 2 是否切实可行 20 0 推广复制性 对同类型项目实施是否有指导意义 1 表述内容是否具有普遍代表性和通用性 2 是否容易推广复制 10 0 合计100 0 注注 1 每项满分100分 共5项 满分合计100分 评分等于100分或低于30分要求在备注中说明理由 2 完全符合要求9 10分 3 基本符合要求7 8分 4 与要求有一定的偏差5 6分 5 与要求相差较大3 4分 6 完全不合要求0 2分 7 项目总得分 各评委评委评分总和 评委人数 备备注注 客客户户LOGOLOGO CRM XXCRM XX产产品品项项目目实实施施解解决决方方案案评评审审评评分分表表 评评委委 注注 1 每项满分100分 共5项 满分合计100分 评分等于100分或低于30分要求在备注中说明理由 2 完全符合要求9 10分 3 基本符合要求7 8分 4 与要求有一定的偏差5 6分 5 与要求相差较大3 4分 6 完全不合要求0 2分 7 项目总得分 各评委评委评分总和 评委人数 客客户户LOGOLOGO CRM XX CRM XX产产品品项项目目用用友友内内部部问问题题需需求求跟跟踪踪记记录录清清单单 序序 号号 问问题题 编编码码 所所属属产产 品品模模块块 问问题题标标题题操操作作者者直直接接的的问问题题 问问题题分分析析 用用户户操操作作场场 景景 问问题题性性质质 操操作作者者主主管管 或或关关健健用用户户 意意见见 顾顾问问意意见见 01 CBO0 1 基础设 置 客户LOGO显 示 1 登录界面上能显示客户LOGO 比如用友上 客户下 2 主页上能显示客户LOGO 比如用友左 客户右 3 显示的客户LOGO可以选择和设定 说明 1 此需求详见原用友内部问题需求跟踪记 录 清 单 天 润 曲 轴 091222 xls 2 给山东天润曲轴装上了V2 0 客户看到 软件后 认为软件界面做得很大气 有大 公司的风范 而且可以换成他们企业的 蓝色精灵 V2 0新增的吧 以前只有一 个绿色精灵 同时客户有点遗憾是不能 显示他们自己的LOGO 建议我们改进一下 这样他们整天操作软件会显得更亲切一 些 就像他们自己的CRM一样 为了最重用 友公司的知识产权 他们建议在登录界面 上 用友上 客户下 和主页上 用友左 客户右 能够设定显示他们企业的LOGO 建议实现 02 CBO0 2 基础设 置 物料选择问 题 通过料品参照窗口进行料品选择时 输入 查询条件 找到所需料品 确定后 窗口 就退出了 再打开 这样找多个料品需要 反复打开多次窗口 效率低 选择后不应 该退出 都选完了 再退出 如此可以大 大提高操作效率 比如做一个采购订单 有30行物料 按条件过滤后一般是找到一 个物料 这样需要打开 关闭窗口30次 改进后置需要打开 关闭1次就行了 建议实现 03 CBO0 3 基础设 置 e HR同U9的 集成问题 希望从U9系统登录后 能直接进入e HR系 统 U9的账号可 与 e HR 的 账 号一样 密 码一样 用 该账号登录 U9 可以直接 进 入 e HR 系 统 建议实现 04 C BO04 组织架 构 组织变动带 来的影响 从部门到事业部组织 从事业部到虚拟法 人 过渡的情况下 会给系统带来多大风 险 需要高度评 价 05 SO01 销售模 块 自动计算运 费 发货部门能及时根据每次发货的数量 种 类 运输距离公里数 计算出每次发货的 物流运费 请实现 06 SO02 销售模 块 返利控制 社 会 配 件 市 场 返 利 返 给 经 销 商 1 根据销售返利条件 计算销售返利 2 根据销售结果 在发货的时候进行返利 消耗事先制定的返利计划 能够自动计 算返利 并 控制返利的 执行情况 比如总返利 多少 已经 发货多少 补偿多少 请实现 07 SO03 销售模 块 销售中心为 什么要启物 流职能 内部直运业务下 销售中心为什么需要启 用营运职能 库存模块 建立自己的仓库 1 销售中心 接单 KL钢 轴 毛 坯 2 恒润锻造 生产 3 恒润锻造 出货 但是 由销售公司 发给客户 恒润立应收 天润立应 付 4 销售公司 负责运输给 客户 如果是为了 记账需要 理想情况应 该由恒润转 给物流中心 08 SO04 销售模 块 销售运费立 账问题 因为运费在出货时才能确定 但是如果在 出货单填写运费 立账就立在了恒润下 应该立在天润下 而管销费用单的方式缺 乏事前控制 天润销售公 司接单 其 子公司恒润 锻造 法人 出货 出 货费用为天 润公司结算 09 SO05 销售模 块 物流中心为 什么要启用 销售模块 跨组织销售发货 物流中心为什么要启用 营运职能 销售模块 销售中心创 建出货计划 销售出货 时需要销售 中心人员去 物流中心组 织下 使用 销售模块的 标准出货菜 单 理想情况 1 销售中心 下 销售模 块建立出货 计划 然后 根据出货计 划创建出货 单 2 物流中心 组织下 在 库存管理模 块进行出货 确认 10 SO06 销售模 块 出货计划不 能滚动修正 当缺货时 出货计划能够像销售计划一样 可以在审批后进行调整进行滚动修正 目 前缺货时只能进行行关闭 太过刚性 11 SO07 销售管 理 有赠品管理 并能根据赠品的不同客户 数量 金额 进行不同深度的审批流程控 制 12 PM01 采购模 块 料号设置问 题 固定资产采购 其料号如何设置 比如采购电 脑 内存有 1G 2G的 是设两个料 号 还是一 个料号 另 外能不能实 现 像服装 一样 通过 自由项来控 制 13 PM02 采购模 块 采购收货时 物流中心 什么要启用 采购模块 采购收货时 需要采购中心的人员 去物 流中心下的采购模块创建收货单 然后审 批收货 理想情况 1 采购中心 下 采购模 块创建收货 单 2 物流中心 下 库存模 块进行收货 确认 14 PM03 采购模 块 客供件采购 问题 通过零成本杂发杂收的方式 但是杂收缺 乏采购业务驱动 1 客户潍柴 需求 KL钢 轴曲轴总成 其中钢轴 总成的一个 构成件是齿 轮 BOM件 2 天润不生 产齿轮 只 生产曲轴 3 潍柴指定 齿轮供应商 为华沙齿轮 厂 4 天润需要 向华沙齿轮 厂采购齿轮 但仅采购 数量 天润 组装后 发 给 潍 柴 6 潍柴与华 沙齿轮厂结 算 15 PM04 采购管 理 质检方案要有强制性 必须检验物料 自 动转检测中心质检 否则不能入库 16 PM05 采购管 理 要有可追溯性 以确保最终能反查到库房 积压物资的原始申请人 采购人 17 PM06 采购管 理 某些物料应该具备强制性的招标 询价 比 价的管控 一是周期性 二是数量 并自 动走流程 18 PM07 采购管 理 对某些供应商开放供应商门户 以方便 准确的 快捷的下达订单 无需人工再电 话 传真等下达 19 PM08 采购管 理 合同采购 怎么处理合同中的阶段性付款 控制 怎么处理合同中的结算方式 现汇 承兑等 进行有效管控 20 INV0 1 库存管 理 杂发单不能 实现跨组织 杂发 杂发单 不能实现跨组织杂发 1 目前有个 组织 一个是工厂组织 一个是物流组织 对于一些生产中需要的机物料等物资 需要由物流组织杂发到工厂组织 但是目 前无法实现 21 INV0 2 库存管 理 处理不同发料的审批流程 比如工具类 暂时类 铁锁等等的不同审批流程和深度 22 INV0 3 库存管 理 有库龄分析 以进行库房积压分析 防锈 检查分析等 23 MFG0 1 生产管 理 生产线日计 划无法实现 跨组织协同 生产 目前系统中 生产线日计划无法实现跨组 织协同生产 1 生产线日 计划无法实 现跨组织协 同生产比如 在天润曲 轴公司 多 条生产线 在一个组织 内 分别进 行各自的机 加工操作 考虑生产节 能和资源节 约 统一进 入热处理加 工 在另外 一个组织内 2 希望对重 复件维护工 艺路线时 可以选择多 个组织 在 生产管理和 车间管理中 可以实现跨 组织协同生 产业务 涉 及工程数据 生产管理 和车间管理 等多个模块 24 MFG0 2 生产管 理 生产线日计 划中不能手 工修改生产 数量 1 新增生产线日计划后 生产数量一栏需 要可以手工修改 比如 一天可以生产10 件 但是我本次想生产8件 无法手工修改 希望可以手工修改 2 重排生产线日计划 对重排的结果不能 手工修改 希望可以实现 先自动重排 如果结果不满意 可以手工录入日计划编 号 为每个日计划分配重排的数量 而不 是像现在这样 只能听从系统的 25 MFG0 3 生产管 理 生产线日计 划问题 1 在生产线日计划中备料中 工程数据BOM 的备料数据能够自动生成 而新增备料的 BOM数据 需要在每个日计划中手工录入 2 生产线日计划生成后 生产数量不能修 改 要求 1 需 要新增 备 料BOM对照表 在生产 线日计划备 料时 新增 备料也能自 动生成 BOM 需求数量 并可规定 标准发料配 额比例 以 控制实际发 料数量 此 部分的主要 作用是控制 生产线非BOM 的物料备料 时的参照计 算 比如 丝锥 钻头 各种刀头 等的消耗控 制 2 生产 线日计划生 成后 可以 根据实际需 求修改生产 数量 此部 分与计划的 重排不是一 个概念 重 排是按照约 定计划不能 完成或者超 额完成时 调整后期的 计划 日计 划修改是在 日计划的生 成过程中 参照系统的 自动生成后 依据生产 线的实际状 况 在计划 的下达时就 进行手工的 调整 此调 整完毕后 在后续的跟 踪中 再进 行日计划的 重排进行修 正 调整 26 MFG0 4 生 产 管 理 生产领料确 认问题 工厂组织 从物流组织跨组织领料 为什 么发料确认的时候 需要物流中心的库管 员去工厂组织下进行发料确认 理想情况 1 工厂组织 下 生产管 理模块编制 生产领料单 2 物流组织 下 库存管 理模块下进 行发料确认 27 MFG0 5 车间管 理 工序转移单 维护 现状 工序转移单中 无操作者记录 不 能解决多人干一道工序的情况 也没有记 录班次的情况 要求 1 增 加记录操作 者的功能 2 增加记录 班次的功能 3 解决多 人干一道工 序的功能 请实现 28 MFG0 6 工模具 工模具管理详见工模具管理文件夹请实现 29 MFG0 7 设备管 理 设备管理详见设备管理 需求分析报告请实现 30 MFG0 8 物料需 求计划 机物料消耗 表 1 根据本月的生产计划 结合消耗的参照 表 同 时 形 成 采 购 需 求 表 比如生产kc 一车间 需要丝锥某型号的 单只消耗0 2只 那么1000曲轴就是200只 的大概采购需求 而后将所有的生产线的 消耗进行汇总 2 最理想的 这个视同capp进行集成的 capp中工艺卡片上有这个消耗物料的清单 消耗的定额 肯定有生产线信息 设备 信息 物料信息 消耗定额信息等 请实现 31 MFG0 9 能力需 求计划 资源排程 1 车间生产能力技术表 定额工时表 车 间主任的经验值 作为产能分析的基础 数据 2 通过系统运算分析形成资源需求计划 告 知 初 步 的 人 机 资 源 建 议 比如在需求产量增加时 告知哪些工序需 要增加人和设备 具体增加数目 需求产 量降低时 会富裕什么资源 由于计划经 常变化 制 造部希望在 系统中运用 产能模拟 产生一个资 源需求计划 最大化发 挥生产线的 边际产能 或者在需求 产量发生变 化时制造部 能够迅速分 析出如果需 求产量增加 需要哪些资 源和具体数 量 如果需 求产量降低 会富裕何种 资源和具体 数目 建议实现 32 FI ER01 费用报 销 实现费用报销的流程化 简化流程 系统 进行审批 能根据不同的业务性质 不同 的费用类型 进行不同层次 深度的流程 审批 同金税要有借口 摒弃重复劳动 33 FI ER02 费用报 销 同网银有借口 费用报销等直接转入员工 银联卡 34 AP 应付管 理 付款要有一定的自动性 根据付款条件 立帐条件自动生产可以付款的初步计划 并且 付款能否流程 提高效率 研研发发答答复复答答复复人人解解决决方方式式预预计计版版本本对对应应顾顾问问 希希望望交交付付时时 间间 问问题题的的影影响响 紧紧急急程程度度 操操作作者者 电电 话话 操操作作者者提提出出 时时间间 待定范朝晖待定杨运良C 在参照画面 中增加一个 插入按钮 在不关闭参 照窗口的情 况下 可连 续参照选料 范朝晖产品解决V2 1新增杨运良B U9V2 1会有 HR 不需要 和e HR进行 集成了 黄义璋产品解决V2 1新增杨运良C 可支持但要 再收费 技术 没问题 涉 及再实施问 题 有工具 黄义璋指导解决吴其龙A 与英茂模式 相同 租车 运输 V2 1 可解决 配 送管理 配 送单 点对 点产品2 1就 支持 7月底 用 洪山河产品解决V2 1已有吴其龙B 客客户户LOGOLOGO CRM XX CRM XX产产品品项项目目用用友友内内部部问问题题需需求求跟跟踪踪记记录录清清单单 目前产品可 满足 能把 返利结果及 管起来就可 以了 返利结 果有 客开 自动算返利 销售有返 利 下浮价 格为主或赠 送产品为辅 直接返现 金不做 总 额返 产品 临时返利 折扣 折扣 单 定期 算返利 销 售返还单 洪山河 自动计算返 利客开 其 它产品V2 1 已有 吴其龙B 不是问题了 范朝晖指导解决吴其龙B 配送任务单 需要支持跨 组织了 原 有规划但未 实现 配送任 务单 出货 单加承运组 织2 1 范朝晖产品解决V2 1新增吴其龙B 不是问题了 用跨组织推 式生单即可 范朝晖指导解决吴其龙B 审批后可改 出货计划 YYS 一次做 一个月的 每天执行 看 出货计 划审批 核 准 后可改 2 1 范朝晖产品解决V2 1新增吴其龙B 其1 每500 支给1支做破 坏性检验 其2 新产品 的样口 建议 走杂 发 样品走 杂发 走费 用 若是采 购破坏性检 验 自己承 担 走杂发 走费用 范朝晖指导解决 不是问题 走资产采购 设置一个 物料 公共 弹性字段备 注 范朝晖指导解决吴其龙B 不是问题 PO可推式生 成收货 范朝晖指导解决吴其龙B PO RCV支持0 成本 范朝晖产品解决V2 1已有吴其龙A 希望推式生 成检验单 范朝晖产品