保险行业人力资源白皮书0

近日 中国保险行业协会在通过调研 访谈 座谈以及问卷调研等多种形式近日 中国保险行业协会在通过调研 访谈 座谈以及问卷调研等多种形式 获得大量一手数据的基础上 撰写完成了我国保险行业的首部获得大量一手数据的基础上 撰写完成了我国保险行业的首部 人力资源白皮人力资源白皮 书书 下称 下称 白皮书白皮书 白皮书白皮书 收集了收集了 102102 家保险公司的人力资源数据 共接受到家保险公司的人力资源数据 共接受到 5 5 万余名保万余名保 险从业者的在线调查问卷并提取观点 同时还收集了地跨欧亚美洲的企业管理险从业者的在线调查问卷并提取观点 同时还收集了地跨欧亚美洲的企业管理 实践研究 用大量的一手数据展示了保险从业人员的数量 结构 储备情况 实践研究 用大量的一手数据展示了保险从业人员的数量 结构 储备情况 流动情况 敬业度情况 企业在薪酬 绩效 培训等方面的管理方式和投入情流动情况 敬业度情况 企业在薪酬 绩效 培训等方面的管理方式和投入情 况等等 其中特别介绍了保险营销员 含代理人 队伍的整体情况 并结合中况等等 其中特别介绍了保险营销员 含代理人 队伍的整体情况 并结合中 国保险行业的发展现状与趋势以及国际比较 提出了中国保险行业人力资源管国保险行业的发展现状与趋势以及国际比较 提出了中国保险行业人力资源管 理的优化方向 理的优化方向 人力成本占比逐年提高人力成本占比逐年提高 白皮书白皮书 数据显示 保险行业人力成本占总成本的占比稳定在数据显示 保险行业人力成本占总成本的占比稳定在 30 31 30 31 之间 如图之间 如图 1 1 所示 寿险公司人力成本占比在所示 寿险公司人力成本占比在 27 30 27 30 之间 而产险公司则之间 而产险公司则 在在 32 36 32 36 之间 总体高于寿险公司 但寿险公司的人力成本占比逐年小幅提高 之间 总体高于寿险公司 但寿险公司的人力成本占比逐年小幅提高 产险公司则呈小幅下降趋势 整体水平趋于稳定 不过不同企业之间人力成本产险公司则呈小幅下降趋势 整体水平趋于稳定 不过不同企业之间人力成本 的占比差距较大 且产险公司相对寿险公司差距更明显 但整体上 行业人力的占比差距较大 且产险公司相对寿险公司差距更明显 但整体上 行业人力 成本在总保费收入中的占比逐年提高 成本在总保费收入中的占比逐年提高 图图 1 1 2012 20142012 2014 年保险公司人力成本占总成本比重年保险公司人力成本占总成本比重 数据显示 行业人力成本在总保费收入中的占比从数据显示 行业人力成本在总保费收入中的占比从 20122012 年的年的 3 99 3 99 上升 上升 到到 20142014 年的年的 4 74 4 74 如图 如图 2 2 所示 产险公司的人力成本在总保费收入中占比所示 产险公司的人力成本在总保费收入中占比 远高于寿险公司 达到远高于寿险公司 达到 16 16 以上 以上 白皮书白皮书 认为 随着中国劳动力价格的持认为 随着中国劳动力价格的持 续走高 未来人力成本的总量还会进一步提高 而控制好人力成本与收入的比续走高 未来人力成本的总量还会进一步提高 而控制好人力成本与收入的比 例 一方面需要加大力度拓展业务 另一方面也需要合理利用信息自动化手段 例 一方面需要加大力度拓展业务 另一方面也需要合理利用信息自动化手段 有效提高单位人力的产出 同时还要求企业提升对人力成本的管理能力 有效提高单位人力的产出 同时还要求企业提升对人力成本的管理能力 图图 2 2 2012 20142012 2014 年保险公司总人力成本占总保费收入比重年保险公司总人力成本占总保费收入比重 从各项人力成本与保费收入的比例来看 薪资成本在总保费收入中的占比从各项人力成本与保费收入的比例来看 薪资成本在总保费收入中的占比 最高 福利成本次之 培训费用再次之 招聘费用占比最小 而对比产寿险公最高 福利成本次之 培训费用再次之 招聘费用占比最小 而对比产寿险公 司 招聘 薪资 福利等方面的支出在保费收入中的占比 产险公司普遍高于司 招聘 薪资 福利等方面的支出在保费收入中的占比 产险公司普遍高于 寿险公司 整体上看 产险公司的人均人力成本稳中有降 寿险公司小幅上升 寿险公司 整体上看 产险公司的人均人力成本稳中有降 寿险公司小幅上升 具体来看 保险行业薪资成本在总人力成本中占比最重 具体来看 保险行业薪资成本在总人力成本中占比最重 2012 20142012 2014 年总年总 体占比均高于体占比均高于 85 85 其中 产险公司薪资成本比重高于寿险公司 其中 产险公司薪资成本比重高于寿险公司 20142014 年薪资年薪资 成本比重相对成本比重相对 20132013 年有所下降 其中产险公司薪资成本比重下降较多 年有所下降 其中产险公司薪资成本比重下降较多 员工福利占比方面 数据显示 员工福利占比方面 数据显示 2012 20142012 2014 年保险行业福利成本在总人力年保险行业福利成本在总人力 成本中占比均高于成本中占比均高于 12 12 20142014 年保险行业总体福利成本占比有所提高 其中产年保险行业总体福利成本占比有所提高 其中产 险公司提高幅度相对较大 另外 寿险公司福利成本占比长期高于产险公司 险公司提高幅度相对较大 另外 寿险公司福利成本占比长期高于产险公司 但近三年逐年小幅下降 与产险公司差距缩小 但近三年逐年小幅下降 与产险公司差距缩小 培训成本占比方面 培训成本占比方面 白皮书白皮书 显示 培训费用在总人力成本中占比较小 显示 培训费用在总人力成本中占比较小 近三年平均占比为近三年平均占比为 1 28 1 28 1 09 1 09 1 23 1 23 其中寿险公司培训费用占比高于产 其中寿险公司培训费用占比高于产 险公司 在险公司 在 20132013 年出现回落 但在年出现回落 但在 20142014 年基本回到了年基本回到了 20122012 年的水准 年的水准 高学历人员敬业度相对较低高学历人员敬业度相对较低 敬业度是员工留任与工作质量提升的基础 一直以来都是行业内最受关注敬业度是员工留任与工作质量提升的基础 一直以来都是行业内最受关注 的问题之一 此次的问题之一 此次 白皮书白皮书 通过保险从业者的问卷反馈 从工作激励感 组通过保险从业者的问卷反馈 从工作激励感 组 织承诺度 留任意愿 职业前景 领导力 包容度 客户关注度 生活平衡度 织承诺度 留任意愿 职业前景 领导力 包容度 客户关注度 生活平衡度 激励满意度 资源与工具等激励满意度 资源与工具等 1010 个维度 对保险行业从业者进行了敬业度分析 个维度 对保险行业从业者进行了敬业度分析 根据根据 5 5 万多位保险行业从业者的反馈 目前 保险业从业者平均敬业度为万多位保险行业从业者的反馈 目前 保险业从业者平均敬业度为 76 76 分析不同维度上的反馈 可以看到工作激励感和组织承诺度的得分最高 分析不同维度上的反馈 可以看到工作激励感和组织承诺度的得分最高 均超过均超过 85 85 相对于得分最低的留任意愿和激励满意度 高出 相对于得分最低的留任意愿和激励满意度 高出 2020 个百分点 个百分点 白皮书白皮书 显示 得分最低的三个维度分别是 留任意愿 激励满意度和显示 得分最低的三个维度分别是 留任意愿 激励满意度和 职业前景 如图职业前景 如图 3 3 所示 具体来看 在留任意愿方面 按岗位比较 两核 所示 具体来看 在留任意愿方面 按岗位比较 两核 信息技术 风险三个岗位反馈积极度最低 其人才流失率未来需重点关注 按信息技术 风险三个岗位反馈积极度最低 其人才流失率未来需重点关注 按 工作年限比较 工作工作年限比较 工作 3 53 5 年的人员反馈积极度最低 按年龄比较 年的人员反馈积极度最低 按年龄比较 26 3526 35 岁的岁的 人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学历人员反馈积极度最人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学历人员反馈积极度最 低 这与其他行业敬业度调查发现的情况类似 低 这与其他行业敬业度调查发现的情况类似 图图 3 3 保险行业从业者整体敬业度保险行业从业者整体敬业度 在激励满意度方面 按岗位比较 风险 信息技术 两核三个岗位反馈积在激励满意度方面 按岗位比较 风险 信息技术 两核三个岗位反馈积 极度较低 激励满意度与留任意愿得分低的群体完全重合 说明激励因素是造极度较低 激励满意度与留任意愿得分低的群体完全重合 说明激励因素是造 成此三类专业人员留任意愿不高的因素 按工作年限比较 工作成此三类专业人员留任意愿不高的因素 按工作年限比较 工作 1010 年以上的人年以上的人 员反馈积极度最低 且反馈积极度随工作年限增长呈下降趋势 按年龄比较 员反馈积极度最低 且反馈积极度随工作年限增长呈下降趋势 按年龄比较 26 3526 35 岁人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学历人员反馈岁人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学历人员反馈 积极度较低 与其他行业的调研结果一致 积极度较低 与其他行业的调研结果一致 在职业前景方面 按岗位比较 两核 风险 信息技术三个岗位反馈积极在职业前景方面 按岗位比较 两核 风险 信息技术三个岗位反馈积极 度最低 按工作年限比较 工作度最低 按工作年限比较 工作 3 53 5 年和工作年和工作 5 105 10 年人员反馈积极度最低 按年人员反馈积极度最低 按 年龄比较 年龄比较 26 3526 35 岁人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学岁人员反馈积极度最低 按学历比较 硕士研究生及以上学 历人员反馈积极度较低 历人员反馈积极度较低 综合以上三个维度 两核 风险 信息技术岗位 工作综合以上三个维度 两核 风险 信息技术岗位 工作 3 53 5 年 年 26 3526 35 岁 岁 硕士研究生及以上学历人员普遍敬业度较低 但这些人群均属于公司核心的专硕士研究生及以上学历人员普遍敬业度较低 但这些人群均属于公司核心的专 业人才 因此其已成为保险公司需特别关注的群体 业人才 因此其已成为保险公司需特别关注的群体 此外 此外 白皮书白皮书 显示 按不同工作年限分析 工作时间小于显示 按不同工作年限分析 工作时间小于 1 1 年的人员年的人员 的敬业度是最高的 达到的敬业度是最高的 达到 84 84 工作 工作 1010 年以上的人员是最低的 为年以上的人员是最低的 为 72 72 敬业 敬业 度随着工作年限上升而呈下降趋势 按不同年龄段分析 度随着工作年限上升而呈下降趋势 按不同年龄段分析 20 2520 25 岁人员的敬业岁人员的敬业 度是最高的 达到度是最高的 达到 79 79 小于 小于 2020 岁的人员是最低的 为岁的人员是最低的 为 67 67 而按照不同学历 而按照不同学历 水平看 大专以下人员的敬业度是最高的 达到水平看 大专以下人员的敬业度是最高的 达到 85 85 硕士研究生及以上人员 硕士研究生及以上人员 是最低的 为是最低的 为 68 68 敬业度随学历水平的上升而呈下降趋势 学历越高人员面 敬业度随学历水平的上升而呈下降趋势 学历越高人员面 临的可选择机会越多 员工的敬业度会降低 这对保险公司管理高学历人才提临的可选择机会越多 员工的敬业度会降低 这对保险公司管理高学历人才提 出了挑战 具体到不同省份 黑龙江的从业者敬业度最高 达到出了挑战 具体到不同省份 黑龙江的从业者敬业度最高 达到 83 83 其次是 其次是 河北 海南 河南 江西 上海的从业者敬业度最低 为河北 海南 河南 江西 上海的从业者敬业度最低 为 68 68 其次是北京 其次是北京 浙江 重庆 广东 浙江 重庆 广东 白皮书白皮书 认为 在发达地区特别是劳动力市场发达区域 从业者的敬业认为 在发达地区特别是劳动力市场发达区域 从业者的敬业 度越低 而欠发达地区从业者面临的就业机会有限 反而敬业度较高 这是市度越低 而欠发达地区从业者面临的就业机会有限 反而敬业度较高 这是市 场经济发展的必然现象 可以预见的是未来随着欠发达地区逐渐发展 员工的场经济发展的必然现象 可以预见的是未来随着欠发达地区逐渐发展 员工的 敬业度也会随之递降 敬业度也会随之递降 此外 企业价值观作为影响员工敬业度的重要因素也为此外 企业价值观作为影响员工敬业度的重要因素也为 白皮书白皮书 所特别所特别 关注 关注 白皮书白皮书 指出 整体上 超过指出 整体上 超过 50 50 的从业者反馈本企业认同的从业者反馈本企业认同 客户至客户至 上上 的观点 支持率前五的价值观还包括的观点 支持率前五的价值观还包括 以人为本以人为本 稳健发展稳健发展 诚诚 信信 追求卓越追求卓越 均超过 均超过 40 40 的支持率 这些价值观充分反映保险行业的的支持率 这些价值观充分反映保险行业的 特点 作为金融服务业的成员 以服务立业 基于庞大的员工群体对庞大的客特点 作为金融服务业的成员 以服务立业 基于庞大的员工群体对庞大的客 户群体接触 风险管理是企业的核心竞争力 同时极其关注合规合法 以实现户群体接触 风险管理是企业的核心竞争力 同时极其关注合规合法 以实现 长久的经营 另外 外资与中资企业的企业文化差异在价值观排序上也有体现 长久的经营 另外 外资与中资企业的企业文化差异在价值观排序上也有体现 对于外资保险公司而言 对于外资保险公司而言 诚信诚信 和和 客户至上客户至上 是其最重要的两大价值观 是其最重要的两大价值观 而而 客户至上客户至上 和和 以人为本以人为本 的价值观则更多被中资保险公司所提倡 的价值观则更多被中资保险公司所提倡 营销员 含代理人 人均效能逐年增长营销员 含代理人 人均效能逐年增长 保险营销体制自保险营销体制自 19921992 年由美国友邦保险有限公司上海分公司引入以来 在年由美国友邦保险有限公司上海分公司引入以来 在 促进保险公司业务发展上释放出巨大的能量 已成为寿险公司销售渠道的核心促进保险公司业务发展上释放出巨大的能量 已成为寿险公司销售渠道的核心 竞争力所在 竞争力所在 20142014 年年 1212 月 中国保险行业协会编写完成并出版发行了月 中国保险行业协会编写完成并出版发行了 保险营销员现保险营销员现 状调查报告状调查报告 该报告数据显示 近年来全国保险营销员 含代理人 数据呈 该报告数据显示 近年来全国保险营销员 含代理人 数据呈 逐年上升趋势 逐年上升趋势 调研结果显示 寿险公司保险营销员 含代理人 的人均效能 即人均保调研结果显示 寿险公司保险营销员 含代理人 的人均效能 即人均保 费收入 呈逐年增长的趋势 费收入 呈逐年增长的趋势 20132013 年和年和 20142014 年增长率分别为年增长率分别为 6 48 6 48 15 35 15 35 保险营销员 含代理人 的人均效率逐年提高 保险营销员 含代理人 的人均效率逐年提高 年龄结构方面 保险营销员 含代理人 中的年龄结构方面 保险营销员 含代理人 中的 26 3526 35 岁占比最高岁占比最高 41 30 41 30 其次是 其次是 36 4536 45 岁 岁 28 60 28 60 20 2520 25 岁 岁 17 60 17 60 46 5546 55 岁岁 10 10 10 10 学历水平方面 按截至学历水平方面 按截至 20142014 年年 5 5 月月 3131 日中国保险行业协会的统计 高日中国保险行业协会的统计 高 中及以下学历人数占比为中及以下学历人数占比为 66 34 66 34 大专及同等学历占比为 大专及同等学历占比为 26 23 26 23 本科及以上 本科及以上 占比仅为占比仅为 7 43 7 43 相比保险公司的职工有较大差距 还有很大的提升空间 相比保险公司的职工有较大差距 还有很大的提升空间 在行业背景与招聘渠道方面 在本次直接调研的在行业背景与招聘渠道方面 在本次直接调研的 5 5 千多位保险千多位保险 营销员 含代理人 中 行业背景非常多元 其中零售业人才占比营销员 含代理人 中 行业背景非常多元 其中零售业人才占比 最大 达最大 达 18 40 18 40 应届毕业生次之 为 应届毕业生次之 为 15 60 15 60 教育医疗文体与公 教育医疗文体与公 共管理行业 共管理行业 13 30 13 30 制造业 制造业 12 60 12 60 餐饮服务业 餐饮服务业 9 40 9 40 等 如图等 如图 4 4 所示 所示 对保险营销员 含代理人 的招聘 目前企业倾向于招聘有一对保险营销员 含代理人 的招聘 目前企业倾向于招聘有一 定操作经验的工作者 其中使用招聘广告方式的公司占比定操作经验的工作者 其中使用招聘广告方式的公司占比 20 00 20 00 采用内部推荐方式招聘的公司占比采用内部推荐方式招聘的公司占比 30 00 30 00 而值得关注的是 对以 而值得关注的是 对以 应届毕业生身份加入公司成为保险营销员 含代理人 的人员 其应届毕业生身份加入公司成为保险营销员 含代理人 的人员 其 技能储备和岗位要求符合情况良好 比较匹配 技能储备和岗位要求符合情况良好 比较匹配 20 00 20 00 与一般匹 与一般匹 配 配 70 00 70 00 者共计 者共计 90 00 90 00 图图 4 4 保险营销员 含代理人 的行业背景保险营销员 含代理人 的行业背景 此外 此外 白皮书白皮书 还对保险营销员 含代理人 的流失率做了重点分析 还对保险营销员 含代理人 的流失率做了重点分析 结果显示 整体上 结果显示 整体上 2012 20142012 2014 年全行业的保险营销员 含代理人 的流失率年全行业的保险营销员 含代理人 的流失率 逐年递减 从原来的逐年递减 从原来的 38 11 38 11 下降到了下降到了 34 01 34 01 不过根据中国保险行业协会的数 不过根据中国保险行业协会的数 据统计 行业队伍不稳 大进大出的现象比较严重 据统计 行业队伍不稳 大进大出的现象比较严重 20112011 20132013 年 全国有年 全国有 508508 万人次加入保险营销员行列 同时段有万人次加入保险营销员行列 同时段有 502502 万人次流失 保险营销员的离万人次流失 保险营销员的离 职率仍然偏高 导致企业的招聘和培训成本居高不下 也影响保险公司的销售职率仍然偏高 导致企业的招聘和培训成本居高不下 也影响保险公司的销售 成本和效率 成本和效率 对比寿险和产险公司 寿险公司与行业整体情况类似 保险营销员 含代对比寿险和产险公司 寿险公司与行业整体情况类似 保险营销员 含代 理人 的流失率逐年递减 而产险公司的保险营销员 含代理人 流失率却逐理人 的流失率逐年递减 而产险公司的保险营销员 含代理人 流失率却逐 年上升 从年上升 从 20122012 年的年的 19 30 19 30 上升到上升到 20142014 年的年的 25 13 25 13 产险公司保险营销员 产险公司保险营销员 含代理人 离职率的不断提高 反映出产险公司目前的竞争态势日益激烈 含代理人 离职率的不断提高 反映出产险公司目前的竞争态势日益激烈 当前 保险营销人员的高频率流动 既给投保人或受益人的理赔 续期缴当前 保险营销人员的高频率流动 既给投保人或受益人的理赔 续期缴 费 定点医院变换 售后服务等问题造成诸多不便 也使各家保险公司陷入费 定点医院变换 售后服务等问题造成诸多不便 也使各家保险公司陷入 招聘招聘 流失流失 再招聘再招聘 再流失再流失 的恶性循环 增加了保险公司对营销人员培的恶性循环 增加了保险公司对营销人员培 训费用的投入 从而产生了保险公司业务大幅波动 营业成本持续攀升等各种训费用的投入 从而产生了保险公司业务大幅波动 营业成本持续攀升等各种 负面效应 负面效应 对此 对此 白皮书白皮书 给出了导致这一现象出现的原因 从