XX保险--KPI-指标体系-HR猫猫

XX保险 KPI 指标体系 前 言 KPI 是 Key Performance Index 的英文缩写 中文解释为关键业绩指标 通过前期的调研 组织架构的梳理 岗位职责的明晰 本 着XX保险 以经济效益为中心 的原则和 显著提高精细化管理水平 股东 客户与员工满意度 的目标 我们为XX保险设计了 部门 KPI 指标体系 根据综合平衡记分卡 BSC 我们把指标分为两大类 1 营运性 KPI 指标 2 管理性 KPI 指标 营运性 KPI 指标主要反映企业经营成果 包括两大类 财务类指标 客户类指标 管理性 KPI 指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果 包括两大类 内部流程类指标 学习与成长类指标 本指标体系包括两大部分 第一部分 公司级绩效指标 它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展要求确定 第二部分 部门级绩效指标 它们主要是依据公司战略目标 公司级绩效指标 部门年度计划 部门岗位职责等确定 第一部分公司级绩效指标 考核指标种类考核指标种类考核指标名称考核指标名称 年终营业总收入 一 高管人员一 高管人员 2003 年度考核指标体系年度考核指标体系 计量单位计量单位分值分值计算公式计算公式 亿元10实际完成值 考核信息来源考核信息来源 定量考核指标定量考核指标 年终总利润 年度赔付率 万元 50 10 得分 该指标所占分值 目标值 实际完成值 目标值 计划财务部 年度营业费率 年度应收保费率 可分配利润率 10 10 得分 该指标所占分值 u65288X1 按照法定比例予以计提 扣除 目标值 定性考核指标定性考核指标遵纪守法分数 10考核计分 董事会薪酬与 考核委员会 资料来源 XX保险股份有限公司董事会决议 第二部分部门级绩效指标 部门名称部门名称 一 办公室一 办公室 KPI 指标体系指标体系 办公室日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 主持公司行政管理 宣传策划 协调关系 督办决议事项 提供决策支持 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订企业文化发展规划 并组织实施 2 组织拟订公司会议 行文 印 章 档案 信息 外事等办 公 行政类规章制度 操作流程 并组织实施 3 组织实施企业文秘管理 档 案 管理 4 组织实施企业宣传管理 建 立 维护与监管部门 政府 机 构 行业协会学会 新闻媒体 境 内 外 同 业 企 业 社 会 团 体 等 营营 运运 财财 务务 客客 户户 部门 平均 人力 成本 企业 宣传 费 内部 服务 满意 度 信息 提供 延迟 率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 文印 管理 违规 率 公司 档案 管理 差错 率 企业 宣传 达成 率 企业 认证 达成 率 企业 年检 达成 率 计 划 完 成 率 下 属 业 务 检 查 指 导 完 成 率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 部门平均人力成本 企业宣传费 内部服务满意度 信息提供延迟率 文印管理违规率 公司档案管理差错率 企业宣传达成率 企业认证达成率 计量单位计量单位权重权重 万元 分数 次数 次数 计算公式计算公式 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 办公室所使用的企业广告 公关等宣传费用总 和 内部服务满意度 调研平均得分 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 文印管理违规率 文印管理违规次数 u26102X期 月 季 半年 年 公司档案管理差错率 差错数 u26102X期 月 季 半年 年 企业宣传达成率 实际完成的企业宣传任务 计划完成的任务 企业认证达成率 实际合格完成认证任务数 计划完成认证任务数 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 人力资源部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 企业年检达成率 计划完成率 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 企业年检达成率 实际按时完成年检项数 应完成年检总项数 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 办公室 办公室 办公室 部门名称部门名称 二 计划财务部二 计划财务部 KPI 指标体系指标体系 计划财务部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 主持公司财务管理和会计核算工作 准确提供财务信息和分析报告 为公司领导决策 提供财务信息与依据 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司及分支机构财 务发展计划 2 组织建立 维护 完善公司 财 务会计 外汇管理等制度 操 营营 运运 财财 务务 汇兑损失率 税收优惠额 保费收取率 管理费用控制率 管管 理理 内内 部部 流流 报表延迟率 预算偏离度 资金调度达成率 计财业务差错率 客客 户户 内部服务满意度 信息提供延迟率 学学 习习 与与 成成 长长 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 KPI 指标名称指标名称 汇兑损失率 税收优惠额 保费收取率 管理费用控制率 部门平均人力成本 内部服务满意度 计量单位计量单位权重权重 万元 分数 计算公式计算公式 汇兑损失率 汇兑损失 基期兑换金额 本期争取到的税收优惠财政补贴总额 保费收取率 已收保费额 保费收入总额 管理费用控制率 管理费用实际发生额 管理 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 内部服务满意度 调研平均得分 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 人力资源部 内部流程类内部流程类 信息提供延迟率 报表延迟率 预算偏离度 资金调度达成率 计财业务差错率 计划完成率 次数 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 报表延迟率 延迟的天数 周期 预算偏离度 实际与计划的差异额 经核准 的计划预算额 资金调度达成率 资金调度完成金额 经核 准资金调度计划总额 计财业务差错率 计财业务差错件数 u26102X期 月 季 半年 年 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 数 计划次数 计划财务部 部门名称部门名称 三 人力资源部三 人力资源部 KPI 指标体系指标体系 人力资源部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 拟订公司人力资源发展规划 制度并指导实施 确保人力资源满足公司战略目标实现 的要求 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 拟订公司人力资源发展规划 制度并指导实施 2 组织实施各项人事管理和薪 酬管理 3 组织实施教育培训 4 组织落实安全保卫工作 5 对下属进行培养与发展 营营 运运 财财 务务 客客 户户 部门平均人力成本 员工满意度 内部服务满意度 信息提供延迟率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 员工流动率 用人需求达成率 培训计划完成率 安全事故率 薪酬发放差错率 人力资源业务差错率 计划完成率 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 部门平均人力成本 员工满意度 内部服务满意度 信息提供延迟率 员工流动率 用人需求达成率 培训计划完成率 安全事故率 人力资源业务差错率 计量单位计量单位权重权重 分数 分数 次数 次数 计算公式计算公式 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 员工满意度 员工满意度调研平均得分 内部服务满意度 调研平均得分 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 员工流动率 流动人数 在编的平均人数 用人需求达成率 报到人数 需求总人数 培训计划完成率 培训实际总时数 培训计 划总时数 安 全 事故 率 实 际发 生的 事 故件 数 u26102X期 月 季 半年 年 人力资源业务差错率 差错业务次数 u26102X期 月 季 半年 年 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 计划完成率 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 人力资源部 人力资源部 部门名称部门名称 四 稽核审计部四 稽核审计部 KPI 指标体系指标体系 稽核审计部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 审核 监督公司经营管理活动 管理相关法律事务 加强内部控制 维护公司利益 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司年度稽核审计 营营 纪检监察工作计划 财财 部门平均人力成本管管内内 稽核审计效度 稽核审计事项完成率 2 组织拟订公司稽核审计 纪 律 监察 法律事务处理等相关规 运运务务理理部部 流流 法律事项结案达成率 投诉处理率 客客 户户 信息提供延迟率 学学 习习 与与 成成 长长 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 部门平均人力成本 信息提供延迟率 稽核审计效度 稽核审计事项完成率 法律事项结案达成率 计量单位计量单位权重权重 计算公式计算公式 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 稽核审计效度 1 审计中没发现处理而之后 发生违规事项数 审计总项数 稽核审计事项完成率 实际完成稽核审计事 项数 计划总项数 法律事项结案达成率 实际结案花费时间 计划时间 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 投诉处理率 稽核业务差错率 计划完成率 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 投诉处理率 实际处理的投诉数量 投诉总量 稽核业务差错率 有问题而未稽核出问题事 项数 稽核事项总数 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 部门名称部门名称 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 五 市场发展部五 市场发展部 KPI 指标体系指标体系 市场发展部日期日期 统筹公司产品及销售的创新 管理 评估事务 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 2003 年 7 月 1 组织拟订公司营销 产品规 划 年度营销 产品计划 并 营营财财 新产品平均贡献率 新渠道平均贡献率 管管内内 新产品推出平均速率 新产品平均赔付率 客客 户户 产品认知度 信息提供延迟率 学学 习习 与与 成成 长长 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 KPI 指标名称指标名称 新产品平均贡献率 新渠道平均贡献率 部门平均人力成本 计量单位计量单位权重权重 计算公式计算公式 新产品平均贡献率 所有新产品在本期 的保 费总收入 本期所有产品总保费收入 新渠道平均贡献率 所有新渠道在本期 的保 费总收入 本期公司总保费收入 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 客户类客户类 内部流程类内部流程类 产品认知度 信息提供延迟率 新产品推出平均速率 新产品平均赔付率 计划完成率 产品认知度 受访的认知人 企业 数 受访 总人 企业 数 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 新产品推出平均速率 新产品上市实际总时 间 新产品推出计划总时间 新产品平均赔付率 所有新产品在本期赔 付 额 本期所有新产品签单总额 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 客户服务部 市场发展部 市场发展部 客户服务部 市场发展部 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 数 计划次数 市场发展部 部门名称部门名称 六 计算机中心六 计算机中心 KPI 指标体系指标体系 计算机中心日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 追踪 IT 技术发展趋势 合理配置 IT 资源 推进公司信息化工程的建设 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司中长期信息化 发展规划及年度信息化工作 计划 并组织实施 2 组织拟订公司信息化安全防 范 系统维护 技术支持 设 备采购等相关规章制度 操作 流程 3 组织实施公司 IT 信息管理工 作 4 组织实施公司信息系统建设 管理工作 营营 运运 财财 务务 客客 户户 信息系统建设预算控制率 IT 采购成本节余率 部门平均人力成本 内部服务满意度 信息提供延迟率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 信息系统建设达成率 信息系统故障率 计划完成率 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 信息系统建设预算控制率 IT 采购成本节余率 部门平均人力成本 内部服务满意度 信息提供延迟率 信息系统建设达成率 信息系统故障率 计量单位计量单位权重权重 分数 次数 计算公式计算公式 信息系统建设预算控制率 实际花费资金 计划预算 IT 采购成本节余率 采购成本节余额 计划 成本 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 内部服务满意度 调研平均得分 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 信息系统建设达成率 实际花费时间 计划 花费时间 信息系统故障率 信息系统出现故障次数 时期 月 季 半年或年 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 人力资源部 计算机中心 计算机中心 计算机中心 计划完成率 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 计算机中心 计算机中心 部门名称部门名称 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 七 投资部七 投资部 KPI 指标体系指标体系 投资部日期日期 运用公司保险资金 控制投资风险 实现资金的保值 增值 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 2003 年 7 月 1 组织拟订公司年度投资计划 并组织实施 2 组织实施常规 专项信息分 析 拟定投资方向 并提交 建 营营 运运 财财 务务 投资收益 投资资金收益率 投资费用收益率 投入资金收益率 管管 理理 内内 部部 流流 计划完成率 投资资金利用率 客客 户户 信息提供延迟率 学学 习习 与与 成成 长长 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 KPI 指标名称指标名称 投资收益 投资资金收益率 投资费用收益率 投入资金收益率 计量单位计量单位权重权重 万元 计算公式计算公式 投资收益 投资收入 投资成本 投资资金收益率 投资收益 投入资金总 额 投资费用收益率 投资收益 投资费用 投入资金收益率 投资收益 投资资金总 额 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 客户类客户类 内部流程类内部流程类 投资贡献率 部门平均人力成本 信息提供延迟率 计划完成率 投资资金利用率 投资贡献率 投资收益 投资机 会成本 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 投资资金利用率 投资资金总额 投入资 金总额 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 计划财务部 计划财务部 投资部 投资部 投资部 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 数 计划次数 投资部 部门名称部门名称 八 客户服务部八 客户服务部 KPI 指标体系指标体系 客户服务部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 建立 维护以防灾理赔为核心 以提高理赔质量 客户满意度为基础的客户服务管理 体系 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司核赔体系 包 括 队伍建设 技术装备 外部专 家支援等内容的规划 2 组织拟订公司理赔权限 理赔 实务程序等管理规章制度 并 组织实施 3 组织实施核赔管理 4 组织实施客户服务管理 5 组织实施保险行业理赔信息 社会灾害信息 公司业务损 失 信息等客户服务信息管理 营营 运运 财财 务务 客客 户户 赔付率 部门平均人力成本 结案率 客户满意度 信息提供延迟率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 核赔差错率 计划完成率 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 赔付率 部门平均人力成本 结案率 客户满意度 信息提供延迟率 核赔差错率 计划完成率 计量单位计量单位权重权重 分数 计算公式计算公式 赔付率 赔付金额 保险业务总收入 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 结案率 实际处理的理赔投诉案数量 投诉案 总量 客户满意度 调研平均得分 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 核赔差错率 核赔处理不当事项数 u26680X赔案总 数 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 考核信息来源考核信息来源 客户服务部 计划财务部 客户服务部 业务管理部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 客户服务部 部门名称部门名称 九 业务管理部九 业务管理部 KPI 指标体系指标体系 业务管理部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 建立 维护以风险控制为核心的核保管理体系 提高承保质量和扩大承保能力 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司核保体系包括 队伍建设 外部专家支援等内 容的规划 2 组织拟订公司核保权限 核保 实务程序 单证管理 中介业 务管理 客户信息管理等规章 制度 并组织实施 3 组织实施各项业务管理工作 4 组织实施承保信息管理工作 5 对下属进行培养与发展 营营 运运 财财 务务 客客 户户 部门平均人力成本 内部服务满意度 客户档案完整率 信息提供延迟率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 赔付率 中介业务违规率 核保业务差错率 计划完成率 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 部门平均人力成本 内部服务满意度 客户档案完整率 信息提供延迟率 赔付率 中介业务违规率 核保业务差错率 计划完成率 计量单位计量单位权重权重 分数 计算公式计算公式 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 内部服务满意度 调研平均得分 客户档案完整率 合格档案数 客户总数 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 赔付率 赔付金额 保险业务总收入 中介业务违规率 业务违规件数 u26102X期 月 季 半年 年 核保业务差错率 差错业务件数 业务总件 数 计划完成率 目标完成件数 本期应完成目 标件数 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 人力资源部 业务管理部 业务管理部 客户服务部 业务管理部 业务管理部 业务管理部 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完成率 下属业务检查指导完成率 实际检查指导次 数 计划次数 业务管理部 部门名称部门名称 十 再保部十 再保部 KPI 指标体系指标体系 再保部日期日期2003 年 7 月 部门的主要目的部门的主要目的 最主要的工作职责最主要的工作职责 拓宽公司再保业务渠道及能力 扩大公司整体业务承保规模 分散业务风险 关键绩效指标 关键绩效指标 KPI 1 组织拟订公司再保险整体发展规 划方案 并组织实施 2 组织拟订公司再保险业务的管理 制度 办法 操作流程等 并组 织实施 3 组织建立 扩展公司再保分出 分入业务渠道 并参与建立重大 业务共保平台 4 组织实施再保业务管理 5 组织搜集 汇总国际市场价格 承保信息 行业发展态势 同业 营营 运运 财财 务务 客客 户户 再保分入贡献率 部门平均人力成本 客户满意度 信息提供延迟率 管管 理理 内内 部部 流流 程程 学学 习习 与与 再保渠道开拓率 再保分入业务赔付率 再保业务差错率 计划完成率 下属业务检查指导完成率 KPI 指标种类指标种类 财务类财务类 客户类客户类 内部流程类内部流程类 KPI 指标名称指标名称 再保分入贡献率 部门平均人力成本 客户满意度 信息提供延迟率 再保渠道开拓率 再保分入业务赔付率 再保业务差错率 计量单位计量单位权重权重 分数 计算公式计算公式 再保分入贡献率 再保分入业务量 保险业务 部门平均人力成本 一定时期人力总成本 员工总数 客户满意度 调研平均得分 信息提供延迟率 延迟时间 计划提交时间 再保渠道开拓率 再保渠道开拓实际数量 计 划数量 再保分入业务赔付率 再保分入业务赔付总 额 再保分入业务总收入 再保业务差错率 再保业务差错项数 再保 业务总项数 考核信息来源考核信息来源 计划财务部 计划财务部 业务管理部 再保部 再保部 客户服务部 再保部 计划完成率 学习与成长类学习与成长类下属业务检查指导完