公司并购的意向书范文

公司并购的意向书范文公司并购的意向书范文 并购指的是两家或者更多的独立企业 公司合并组成一家 企业 通常由一家占优势的公司吸收一家或者多家公司 下面 是为你整理的公司并购的意向书范文 希望对你有用 公司并购的意向书范文 甲方名称 姓名 住所 法定代表人姓名 职务 国籍 乙方名称 姓名 住所 法定代表人姓名 职务 国籍 一一 保密条款保密条款 为了防止并购方将对目标企业的并购意图外泄 从而对并 购双方造成不利影响 并购的任何一方在共同公开宣布并购前 未经对方同意 应对本意向书的内容保密 且除了并购双方及 其雇员 律师 会计师和并购方的贷款方之外 不得向任何其 他第三方透露并购的内容 法律强制公开的除外 二二 排他协商条款排他协商条款 没有取得并购方同意 目标企业不得与第三方公开或者私 下进行并购接触和谈判 否则视为目标企业违约 并要承担违 约责任 三三 费用分摊条款费用分摊条款 无论并购是否成功 并购双方都要共同分担因并购事项所 发生的费用 四四 提供资料与信息条款提供资料与信息条款 目标企业向并购方提供其所需的资料和信息 尤其是没有 向公众公开的资料和信息 以便并购方了解目标企业 五五 终止条款终止条款 如果并购双方在 年 月 日无法签订并购协议 则意向书丧失效力 六六 并购标的条款并购标的条款 并购方拟并购的对象是资产 股权 具体的范围和数量 等等 七七 对价条款对价条款 并购方打算给出的对价的性质是 收购价格的数额 八八 进度安排条款后续的并购活动的步骤 进度安排条款后续的并购活动的步骤 时间 甲方 乙方 法定代表人 授权代表 法定代表人 授权代表 签订日期 年 月 日 意向书的格式 1 1 开始写双方单位名称 代表人姓名 身份 洽商时间 开始写双方单位名称 代表人姓名 身份 洽商时间 地点及洽谈的主要事项 地点及洽谈的主要事项 2 2 主体 主体 写双方的意图冀达到一致认识的条款 3 3 各方代表签名 时间 各方代表签名 时间 范例 意向书 厂 甲方 公司 乙方 双方于 年 月 日在 x 地 对建立合资企 业事宜进行了初步协商 达成意向如下 一 甲 乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企一 甲 乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企 业 暂定名为 业 暂定名为 有限公司 有限公司 建设期为 年 即从 年 年全部建成 双方意向书签订后 即向各方 有关上级申请批准 批准的时限为 x 个月 即 年 月 日 年 月 日完成 然后由 厂办理合资企业开业申 请 二 总投资二 总投资 x x 万万 人民币人民币 折 折 x x 万万 美元美元 部分投资 x 万 折 x 万 部分投资 x 万 折 x 万 甲方投资 x 万 以工厂现有厂房 水电设施现有设备等折 款投入 乙方投资 x 万 以折美元投入 购买设备 三 利润分配 三 利润分配 各方按投资比例或协商比例分配 四 合资企业生产能力 四 合资企业生产能力 五 合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理五 合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理 出口 价格由合资企业定 出口 价格由合资企业定 六 合资年限为 六 合资年限为 年 即 年 即 年 年 月 月 年 年 月 月 七 合资企业其他事宜按七 合资企业其他事宜按 中外合资法中外合资法 有关规定有关规定 执行 执行 八 双方将在各方上级批准后 再行具体协商有关八 双方将在各方上级批准后 再行具体协商有关 合资事宜 合资事宜 本意向书一式两份 作为备忘录 各执一份备查 厂 甲方 公司 乙方 代表 代表 年 月 日 并购的风险有哪些 企业并购后可以产生协同效应 可以合理配置资源 可以 减少内部竞争等多方面有利于企业发展的优势 但也存在大量 风险 尤其财务风险最为突出 1 1 融资风险融资风险 企业并购通常需要大量资金 如果筹资不当 就会对企业 的资本结构和财务杠杆产生不利影响 增加企业的财务风险 同时 只有及时足额的筹集到资金才能保证并购的顺利进行 按筹资的方式不同 可分两种情况 债务性融资风险 多数企业通过负债筹资的方式一般为 长期借款 但是银行信贷资金主要是补充企业流动资金和固定 资金的不足 没有进行企业并购的信贷项目 因此 难以得到 商业银行支持 另一种负债筹资的方式是发行企业债券 虽然 资金成本较低 但筹资时间长 筹资额有限 权益性融资风险 发行普通股是企业筹集大量资金的一 种基本方式 而且没有固定利息负担 筹资风险小 但是 股 利要从净利润中支付 资金成本高 而且无法享受纳税利益 2 2 目标企业价值评估中的资产不实风险目标企业价值评估中的资产不实风险 由于并购双方的信息不对称 企业看好的被并购方的资产 在并购完成后有可能存在严重高估 甚至一文不值 从而给企 业造成很大的经济损失 并购过程中人的主观性对并购影响很 大 并购并不能按市场价值规律来实施 并购本身是一种商品 的交换关系 所以需要建立服务于并购的中介组织 降低并购 双方的信息成本且对并购行为提供指导和监督 3 3 反收购风险反收购风险 如果企业并购演化成敌意收购 被并购方就会不惜代价设 置障碍 从而增加公司收购成本 甚至有可能会导致收购失败 4 4 营运风险和安置被收购企业员工风险营运风险和安置被收购企业员工风险 企业在完成并购后 可能并不