国内外医药电商行业分析

国内外医药电商分析,Leo,1,用药市场格局、政策和渠道分析,2,用药和保健品市场分析 药品和保健品3年内品类分析 药品3年渠道分析（OTC、处方药） 电子商务对药品、保健品的渗透率和影响 医保对药品的贡献率分析 处方药、保健品人群年龄结构 国家政策对网上药店的影响 电子处方的现在和政策解读 网上药店的政策解读和牌照发放情况,药品和保健品3年内品类分析,3,药品和保健品3年内品类分析,4,药品渠道分析,5,药品3年渠道分析（OTC、处方药）,6,数据来源：互联网媒体报道，万擎整理,内部竞争,外 部 竞 争,医保对药品的贡献率分析,7,处方药、保健品人群年龄结构,8,非药类保健品被电商快速蚕食,9,右图为成人用品市场数据，电商渗透率约40%左右,天猫医药馆数据解读药品受政策影响电商渗透率不高,10,OTC销售额不到全馆销售额（不含保健、滋补品和中药材）的11.2%，远远落后于医疗器械类（多为血糖仪、血压计等）和眼睛护理类产品，与计生用品差不多从结果看，非药类产品占据医药馆主流，药品销售即使在天猫的大盘子里也很难销售医疗器械、计生产品和眼睛类产品多为标准品，OTC和处方药大多属于非标品，需要药剂师推荐，这也是药品在线上销售一般的原因,药品蛋糕难以被纯电商渗透,11,药品市场,网上药店能分到的份额,电子处方的现在和政策解读1/2,12,药店,医院,电子处方的现在和政策解读2/2,13,政策支持,因为我国的医疗体制和医疗市场环境等因素制约，且无成熟经验借鉴，我国政府对电子处方的网上应用保持谨慎态度，未来随着“医药分开”、医院和药店信息化建设水平的提高、行业试点工作的成功，都或将会推动整个政府出台相应的电子处方法律法规，来促进电子处方的健康发展。,网上药店的政策解读和牌照发放情况1/3,14,我国对网上药店政策的发展历程,网上药店的政策解读和牌照发放情况2/3,15,数据来源：国家食品药品监督管理局2013年10月28日查询数据,4552家,10家,52家,125家,网上药店的政策解读和牌照发放情况3/3,16,我国政策对网上药店是从紧到试点开放逐步完善的过程,未来：随着电子商务的发展和居民购药习惯的改变，以及“医药分开”政策的发展趋势，国家医药政策或许会对网上处方药销售解禁；医院和药店的信息化建设和国家标准的完善，电子处方和医保网上支付或许将实现。,结论目前只有通过移动O2O的模式才能让药店开展电子商务时，绕开政策和电商等制约因素而获得成功,17,全球健康管理、用药管理模式分析（含移动医疗等新兴模式）,18,全球健康管理模式分析 健康管理模式的分类 移动医疗的分类和案例 平安健康电商（医网+药网）的失败教训全球用药管理分析 欧美药店用药管理模式分析 移动用药管理模式分析,健康管理模式的分类美国,19,美国的健康管理服务业是随着人口老龄化和慢性病人群增加，医疗费用支出增大，保险公司为了降低医疗费用支出，而开展的旨在降低用户患病风险、减少医疗费用支出的健康服务。由于美国是“医药分开”，医保大多为商业保险，保险公司降低医疗费用支出的诉求，促进了健康管理产业的发展，并随着互联网和移动技术的革新，健康管理产业已经形成一套比较成熟的体系。,健康管理模式的分类中国,20,我国健康管理行业发展异常迅猛，但目前国内所谓健康管理公司多数只涉及产业链的一小部分，比如做健康体检、健康保险等， 或者是偏重健康管理的某个环节，比如营养配方、慢性病管理等。 也有一些公司在服务和产品设计覆盖了健康管理的各个环节，但仍处于探索阶段。目前尚无一种比较成熟的健康管理模式出现。,健康管理在中国目前很难有所发展,21,个人为健康管理付费者,健康管理服务模式单一,健康管理公司盈利模式单一,健康管理模式的分类中美比较,22,用药管理比“健康管理”价值更大,23,健康管理目前在国内属于弱需求健康管理的适应人群多为注重健康的中老年人，跟目前互联网和网购人群存在较大差异健康管理跟国大目前的主营业务不匹配，用药管理跟医药零售业务链和电商化结合更加紧密健康管理类创业公司从来没有一个成功案例目前用药管理的移动应用和大数据挖掘已经相当复杂，专注的价值远比做散更好 惨败案例：一号医网+药网模式,平安健康电商（医网+药网）介绍,24,信息共享,平安健康电商（医网+药网）的失败教训,25,三网融合,客户重合率低：我国基本医保已覆盖95%，购买商业医疗保险用户较少平安健康保险客户多为高端人群，而药品消费客户多为中低端普通客户，客单价低，难以有效整合医院“信息孤岛”现象：医院信息化水平不统一，难以实现信息对接,国家医疗政策限制：处方药禁止网售电子处方、医保在线支付都未实现电商环境竞争激烈：OTC和非药品类健康产品电商渗透率高，市场竞争激烈天猫等大型平台竞争垂直电商营销成本越来越高,商业模式单一： 主要提供信息服务，健康管理还只停留在体检，用药管理也只停留在用药指导；依靠广告收入和服务费，但盈利能力较弱医生资源不足： 国家规定拥有医生执照的医生在医院内部行医是合法的，但不允许院外行医，不能随便在网上给用户做诊疗方面服务，限制了医网专业性发展,移动医疗的分类,26,移动医疗APP美国案例1/2,27,面向医生收费Zocdoc,面向医院收费Vocera,为医院提供移动的通讯解决方案核心产品是一个让医生和护士戴在脖子上或别在胸前的移动设备，可以随时随地发送、接收信息，通话并设置提醒，取代了以往在医院里使用的 BP 机,面向保险公司收费WellDoc,专注于慢性病管理主打产品是一个糖尿病管理平台，用手机记录和存储血糖数据，并且为患者向医生和护士提供个性化的反馈,面向消费者收费ZEO,向销售者提供移动医疗设备销售提供移动睡眠监测和个性化睡眠指导的公司,移动医疗APP美国案例2/2,28,WellDoc利用云技术、数据分析和信息共享以及专业的合作医疗专家团队，为病人提供高质量的糖尿病自我管理方法和生活行为改善计划，以及遵循医嘱服药等服务，包括实时获取医护人员给出用药和护理计划指令，以帮助改善病人的医疗效果和降低成本，提高生活质量。,移动医疗APP中国案例,29,欧美药店用药管理模式分析,30,移动用药管理APP案例分析-myCVS,31,家庭成员用药清单列表，详细记录各成员用药名称、数量、药品介绍、使用方法,设置服药时间后，手机APP定时（短信、铃声）提醒按时服药,32,移动用药管理较传统药店用药管理更具有优势,5、全球网上药店和医药B2B电子商务模式分析,33,网上药店模式和竞争环境分析 全球网上药店模式分析 国内外网上药店的渗透率分析 国内外网上药店发展环境对比（行业集中度、政策、医药分家、电商平台竞争等） 提升国内网上药店发展的关键点分析医药B2B模式分析 国内外医药B2B的商业模式分类 影响国内医药B2B发展滞缓的因素 提升国内药店类B2B发展的关键因素,全球网上药店模式,34,美国网上药店模式 主要以独立B2C网上药店为主,中国网上药店模式 主要以平台式网上药店为主,实体药店,到店自取,国内外网上药店的渗透率分析,35,国内外独立B2C药店中美比较,36,国内外第三方B2C医药零售平台中美比较,37,提升国内网上药店发展的关键点分析,38,结论,39,纯网上药店模式：仅仅是做纯B2C网上药店价值有限，也很难跟医药电商平台（如天猫医药馆）在品类宽度和运营体系竞争平台医药馆模式：单纯的价格战模式，药品的竞争优势难以体现，产品竞争过于聚焦在眼睛护理、计生用品和医疗器械等标准品上，而参与药店的个性也难以展现障碍：处方药网购限制；医保的网购限制；42万家药房遍布全国各地，更加便利，影响了用户对OTC产品的网购需求；物流配送不专业模式探索： 1、必须发挥零售药店在药品上的优势；药品是零售药店的主体； 2、尽可能利用药店的专业化力量（用药指导等）弥补线上短板； 3、降低运营和营销成本，摆脱推广依赖；否则万劫不复； 4、尽可能绕开国家政策和现实药品网购环境的限制，例如处方药销售、医保、 物流等等。,国内外医药B2B的商业模式分类自建B2B中美比较,40,国内外医药B2B的商业模式分类第三方B2B平台中美比较,41