理财师绩效管理办法

1 第一房贷理财师绩效管理办法 第一章 绩效管理总则 第一条 目的 1 为确保第一房贷的经营目标分解和落实 规范薪酬绩效体系 提升经营业绩 将年度业绩目 标逐级分解落实到理财师团队经理 初中高级理财师 特制订本绩效管理办法 2 倡导良性的绩效考核与激励文化 通过绩效考核与激励 强调过程管理和能力发展为根本导 向 实现员工与公司共同发展 确保公司经营目标的实现 第二条 适用范围 本办法适用于第一房贷理财师团队全体员工 含试用期员工 第三条 绩效管理原则 1 公平 公正 公开原则 考核内容和流程向考核对象公开 以过程的公开性确保结果的公正性 2 客观原则 绩效考核结果以客观事实 数据为依据 对员工进行公证评价 3 业绩改善原则 绩效考核是业务过程管理手段而并非最终目的 帮助考核对象发现工作中存在 的问题 找到改进方向 从而达到整体的业绩提升 第二章 考核细则 第 1 条 薪水结构 2 理财师薪水结构 月固定基本薪酬 浮动绩效 自然季度考核 下月发放 平台返利 每月餐 补 团队经理及以上薪水结构 月固定基本薪酬 浮动绩效 自然季度考核 下月发放 管理佣金 平台返利 每月餐补 理财专家及以上 月固定基本薪酬 浮动绩效 自然季度考核 下月发放 平台返利 每月餐补 餐补为每天 25 元 第 2 条 考核频次 按自然季度考核 一年四次 其中当季不足 11 天工作日的员工不参加本次绩效考评 第 3 条 考核规则 根据理理财师季度销售额目标完成度分为 0 60 60 80 80 以上 3 档 完成率低于 60 的无绩效工资 完成率在 60 80 之间的 按 80 发放绩效工资 完成业绩情况在 80 以上的 按 100 发放绩效工资 完成率 X 本季实际完成年化业绩 本季目标年化业绩 完成率 X 1 时按 计算 完成率绩效公司核算 0 X 60 0 60 X 80 80 80 X 100100 100 X 100 第 4 条 理财师薪酬体系明细 3 浮动绩效 考核后绩效工资基数 3 在职天数 本季度法定工作日之和 A 类城市 北 上 广 深圳 绩效工资基数 元 月 业绩 目标 万 元 季 度 年化 基本工资 元 月 销售目 标完成 60 以 下 销售目标 完成 60 80 销售目 标完成 80 以 上 管理佣 金 平台返利 理财顾问 602500 base 300006008000 推荐人返利 1 资深理财 顾问 803000 base 4500090012000 推荐人返利 1 理财经理 1004500 base 55000120016000 推荐人返利 1 高级理财 经理 1505500 base 70000168021000 推荐人返利 1 初级团队 经理 6007000 base 8000012001600 团队年 化业绩 总额 完 成率 0 3 推荐人返利 1 4 高级团队 经理 9007000 base 8000024003200 团队年 化业绩 总额 完 成率 0 3 推荐人返利 1 B 类城市 业绩工资 元 月 业绩 目标 万元 季度 年化 基本工资 元 月 销售目 标完成 60 以 下 销售目标 完成 60 80 销售目 标完成 80 以 上 管理佣 金 平台返利 理财顾问 50 2000 base 25 00 06008000 推荐人返利 1 资深理财 顾问 65 2500 base 40 00 090012000 推荐人返利 1 5 理财经理 85 4000 base 50 00 0120016000 推荐人返利 1 高级理财 经理 125 5000 base 60 00 0168021000 推荐人返利 1 初级团队 经理 510 6000 base 70 00 012001600 团队年 化业绩 总额 完 成率 0 3 推荐人返利 1 高级团队 经理 760 6000 base base018002400 团队年 化业绩 总额 完 成率 0 2 推荐人返利 1 理财专家薪酬及业绩对应 不分城市 6 年化 业绩 目标 业绩工资 元 月 万 季 基本薪 酬 元 月 销售目标完 成 60 以 下 销售目标完成 60 80 销售目标完成 80 以上 平台返利 2106000014401800 推荐人返利 1 2406500015601950 推荐人返利 1 2857000016802100 推荐人返利 1 3308000019202400 推荐人返利 1 3758500020402550 推荐人返利 1 4209000021602700 推荐人返利 1 4809500022802850 推荐人返利 1 54011000026403300 推荐人返利 1 60012500030003750 推荐人返利 1 75014000033604200 推荐人返利 1 90015500037204650 推荐人返利 1 105017000040805100 推荐人返利 1 理财专家 120018500044405550 推荐人返利 1 135020000048006000 推荐人返利 1 资深理财 专家 150021500051606450 推荐人返利 1 7 165023000055206900 推荐人返利 1 180024500058807350 推荐人返利 1 195026000062407800 推荐人返利 1 210027500066008250 推荐人返利 1 225029000069608700 推荐人返利 1 240030500073209150 推荐人返利 1 255032000076809600 推荐人返利 1 2700335000804010050 推荐人返利 1 2850350000840010500 推荐人返利 1 3000365000876010950 推荐人返利 1 3300380000912011400 推荐人返利 1 3600395000948011850 推荐人返利 1 3900410000984012300 推荐人返利 1 42004250001020012750 推荐人返利 1 45004400001056013200 推荐人返利 1 51004600001104013800 推荐人返利 1 57004800001152014400 推荐人返利 1 63005000001200015000 推荐人返利 1 首席理财 师 0 第五条 理财师佣金发放规则 8 1 个人客户 理财师个人业绩佣金 根据理财师邀请码所属职级 对应集团 p2p 平台系统返利规则 如理财师 对应 推荐人返利 1 投资人返利 0 5 团队经理业绩佣金 对团队总业绩任务负有绝对责任 享受团队年化业绩总额的 0 3 个人业绩 同理财师个人业绩佣金标准 城市经理业绩佣金 对团队总业绩任务负有绝对责任 享受团队年化业绩总额的 0 2 个人业绩 同理财师个人业绩佣金标准 销售总监 副总裁业绩佣金 对团队总业绩任务负有绝对责任 享受团队年化业绩总额的 0 1 个人业绩同理财师个人业绩佣金标准 理财专家及以上 根据理财专家邀请码所属职级 对应集团 p2p 平台系统返利规则 如理财师对 应 推荐人返利 1 投资人返利 0 5 3 渠道客户 理财师团队销售人员开拓理财渠道客户 按照年化业绩额 享受 0 2 提成 上层一级管理人员享 受 0 05 提成 二级管理人员享受 0 03 提成 团队佣金和个人绩效挂钩 绩效评定参考标准同 第三条 管理佣金发放按季度为单位 第六条 绩效考核执行部门 理财师在办理入职手续时阅读并签字确认 绩效考核制度 由人力资源部复印后留存原件 并 将复印件返回给理财师保留 由各理财师团队总监牵头负责 人力资源部 运营部提供支持对理财师进行考核 并报由 CEO 董事长终审 9 第七条 职位晋升 下调 辞退机制 1 晋升 考核期完成 100 以上季度销售目标的员工 且达到相对应的上一级级别公司所要求的 业绩额 有晋升资格 晋升级别为对应 1 级 如果表现优秀可以按上季度对应的业绩来对应 调整本季度的职位级别 由员工进行书面申请 并由理财师团队总监推荐至人力资源部核准 并报 CEO 董事长审批 2 下调 本次考核未达到所属之级别对应业绩目标的 60 或者连续两个季度未达到所属职级 对应的业绩目标的 80 进行职级下调 按上季度对应的业绩来对应调整本季度的职位级别 或者辞退 3 辞退 本季度在职天数超过 1 5 个月 但本季度销售额达不到 60 万 本季度在职天数 季度 工作日之和 的理财师 公司将重新核定员工月度基础薪资或解除劳动合同 第八条 绩效考核结果的反馈 1 被考核者对考核结果进行反馈 并通过反馈和沟通就考核结果取得一致意见后 双方签字确 认 2 被考核人对考核结果严重异议 可以向直接上级进行申诉 由直接上级对绩效申诉进行审查 处理 第九条 绩效考核文档保存 1 各类绩效考核对象的评价结果由人力资源部收集和存档备案 2 在工作中如需查阅员工个人绩效