公司投资价值及上市可行性分析

无锡上机磨床有限公司 投资价值及上市可行性分析 汉鼎咨询 2010 年 6 月 2 目 录 1 项目摘要 1 1 1 项目简介 1 1 2 上市可能性判断 1 1 3 企业投资价值分析 1 1 4 企业上市主要障碍及需要解决的问题 2 1 5 申请发行上市流程及时间表 2 2 企业分析 5 2 1 基本情况简介 5 2 2 主要产品情况 6 2 3 研发和专利情况 7 2 4 销售和主要客户情况 7 3 行业分析 8 3 1 全球市场行业现状 市场容量发展趋势 8 3 2 中国市场发展现状及趋势 14 3 3 未来行业整合对机床产业的影响 22 4 行业政策 24 4 1 宏观经济环境对产业的影响 24 4 2 环保政策分析 25 4 3 行业重点法规解读 26 5 影响机床行业发展的战略因素分析 26 5 1 机床行业的市场竞争力分析 26 5 2 机床行业进入退出壁垒分析 27 5 3 我国机床行业开展业务的 SWOT 分析 27 5 4 中国机床行业风险 28 1 1 1 项目摘要项目摘要 1 1 项目简介 本项目通过自主创新 形成了高精度和高可靠性的磨床成套技术 专业生 产数控磨床 普通磨床 外圆磨床 轧辊磨床及缝纫机曲轴磨床等产品 并承 接各种类型的变形专用磨床设计和制造 主要生产 125 系列 200 系列 320 500 系列 630 系列 800 系列产品 本项目拥有自己的技术研 发中心 磨床研究所 并建有国内最先进的 3D 设计室 先后引进精密导轨磨床 轮廓仪 圆度仪 激光干涉仪 光学准直仪等先进的制造设备和测量仪器 现 年生产能力 2000 余台各类磨床 产品广泛应用于汽车 摩托车 家用电器 发 动机 磨具制造等各种机械制造行业 产品畅销国内外各大市场 1 2 上市可能性判断 项目拥有生产高精度和高可靠性磨床的成套技术 生产磨床系列产品 主 营业务明确 但在机床领域 国内机床企业以生产中 低档产品为主 高档机 床仍需进口 虽然本项目有较强的自主创新能力 但是与国外成熟技术相比仍 存在相当大的差距 所以通过上市融资提高产品竞争力显得较为迫切 1 3 企业投资价值分析 1 产品结构齐全 满足客户的多种需求 产品规格齐全 拥有国内领先的设计技术 创新能力强 是生产各类 磨床的专业厂家 主要生产 200 系列 320 系列数控磨床 普通磨床 外 圆磨床及缝纫机曲轴磨床等产品 2 强大的产品设计能力 公司技术力量雄厚 拥用一支才俊的专业工程技术团队 并与国内大 公司 著名科研单位建立长期合作关系 增强了研发力量 公司建立了 市级 精密数控磨床技术研发中心 设有国内最先进的 3D 设计室 企业先后引进了 2 精密导轨磨床 轮廓仪 圆度仪 激光干涉仪 光学准直仪等先进的制造设备 和检测仪器 3 拥有多年磨床生产经验和良好的市场声誉 磨床是装备制造业的工作母机 产品质量和稳定性对买方的购买决定非常 重要 因此生产商的市场声誉和历史业绩对公司的产品销售影响较大 公司拥 有几十年磨床制造技术和经验 能够生产各类磨床 公司为黄石东贝压缩机有 限公司 广州冷机压缩机有限公司 钱江制冷设备有限公司 黄石艾博压缩机 配件有限公司等客户提供多品种 不同规格的磨床 众多大型数控磨床的大额 订单的签订和完成 充分展现了公司的先进技术水平的生产工艺 为公司赢得 良好市场声誉 被评为无锡市 A 级重合同守信用企业 1 4 企业上市主要障碍及需要解决的问题 企业上市的障碍及需要解决的问题主要包括 历史沿革方面 股权变动是 否合法合规 出资是否规范 公司治理方面 股权结构是否清晰稳定 管理层 是否稳定性 是否存在关联交易及独立性 财务状况方面 盈利能力是否可持 续 会计核算及信息披露是否规范 内部控制制度是否完善 是否存在财务风 险 募投项目方面 募投项目的可行性 募投项目相关配套的完备性 土地相 关许可证等 募集资金的必要性等 1 5 申请发行上市流程及时间表 3 图表 1 A 股发行上市流程 4 图表 2 A 股发行上市审核时间表 5 2 企业分析 2 1 基本情况简介 企业名称 无锡上机磨床有限公司 地 址 江苏无锡市江苏无锡市南泉锡南路 6 号 法定代表人 杨建良 注册资本 人民币 3000 万 企业简介 无锡上机磨床有限公司是江苏省高新技术企业 位于风景秀丽 交通便捷的太湖之滨 江苏无锡市 已通过 ISO9000 国际质量体系认证 历年 被评为 A 级重合同守信用企业 公司集几十年磨床制造技术和经验 是生产各类 磨床的专业厂家 主要生产 125 系列 200 系列 320 500 系列 630 系列 800 系列数控磨床 普通磨床 外圆磨床 轧辊磨床及缝纫机曲 轴磨床等产品 并承接各种类型的变形专用磨床设计和制造 公司占地面积 8 万平方米 现有职工 500 人 企业拥有自己的技术研发中 心 磨床研究所 并建有国内最先进的 3D 设计室 企业先后引进精密导轨磨床 轮廓仪 圆度仪 激光干涉仪 光学准直仪等先进的制造设备和测量仪器 现 年生产能力 2000 余台各类磨床 产品广泛应用于汽车 摩托车 家用电器 发 动机 磨具制造等各种机械制造行业 产品畅销国内外各大市场 得到了客户 的好评 行业地位 公司是从事各类磨床生产的龙头企业 成立以来 公司率先进 入多个行业多类型设备的研发生产 已掌握一系列核心技术 建立了较为完善 的营销和服务网络 积累了丰富的运营经验 磨锡床 已成为行业知名品牌 具备了规模优势 发展战略 经营理念 以诚为本 以质取胜 服务周到 用户至上 主营业务 主导产品 品牌 外圆磨床 数控磨床产品 6 荣誉与资质 企业通过了 ISO9001 2000 质量管理体系订证 ISO14001 2004 环境管理体系认证 产品被评为 江苏省高新技术产品 江 苏省名牌产品 工厂被评为无锡市重合同守信用企业 无锡市高新技术企业 江苏省民 营科技企业 国家级高新技术企业 2 2 主要产品情况 目前研制生产 200 系列 320 系列 500 系列 630 系列 800 系列外圆磨床 万能外圆磨床 大型外圆磨床 数控外圆磨床 主要产品有缝 纫机曲轴磨床 轧辊磨床 光伏专用平面磨床 数控金刚石带锯床 数控轧辊 磨床等产品 并承接各种类型的非标专用磨床 大型 重型磨床的设计和制造 公司是国内首家为开发太阳能硅片配套的专用数控磨床 专用倒角机和切断锯 床的企业 以上为光伏配套的设备在全国大中型光伏企业中的占有率达 90 以 上 该系列机床的开发替代了长期在国外进口的局面 并填补了国内的空白 产品的综合技术水平 处于国内领先地位 年生产机床能力达 2000 余台 产品 广泛应用于汽车 摩托车 家用电器 拖拉机 缝纫机 轴承发动机 模具制 造 轧辊磨削 航空部件加工 风力发电 太阳能光伏等行业 WSK005 数控曲轴曲拐外圆磨床 WS007 多晶硅自动倒角机 7 WSK006 数控曲轴端面磨床 WSK003 1 数控单晶硅专用磨床 2 3 研发和专利情况 公司技术力量雄厚 拥用一支才俊的专业工程技术团队 企业拥有自己的 技术研发中心 磨床研究所 并与国内大公司 著名科研单位建立长期合作关 系 增强了研发力量 公司建立了 市级精密数控磨床技术研发中心 设有国 内最先进的 3D 设计室 2 4 销售和主要客户情况 产品畅销国内各大市场 并通过与国外著名公司合作 成功打开了国外市 场 产品出口美国 瑞典 德国 东南亚等 产品广泛应用于汽车 摩托车 家用电器 发动机 磨具制造等各种机械制造行业 8 3 3 行业分析行业分析 3 1 全球市场行业现状 市场容量发展趋势 a 世界机床业发生结构性变化世界机床业发生结构性变化 2003 年至 2006 年间 日本 中国 韩国和台湾地区的机床产量增长了 11 2 从占世界总量的 36 7 上升到 48 5 目前 世界机床行业正在发生结 构性变化 其中两个最显著的特点就是 机床的制造和消费正在从西方转向东 方 b 代表国际先进水平的日 德 美三国的机床发展状况代表国际先进水平的日 德 美三国的机床发展状况 一一 美国美国 美国的特点是 政府重视机床工业 美国国防部等部门不断提出机床的发 展方向 科研任务和提供充足的经费 且网罗世界人才 特别讲究 效率 和 创新 注重基础科研 因而在机床技术上不断创新 如 1952 年研制出世界 第一台数控机床 1958 年创制出加工中心 70 年代初研制成 FMS 1987 年首 创开放式数控系统等 由於美国首先结合汽车 轴承生产需求 充分发展了大量大批生产自动化 所需的自动线 而且电子 计算机技术在世界上领先 因此其数控机床的主机 设计 制造及数控系统基础扎实 且一贯重视科研和创新 故其高性能数控机 床技术在世界也一直领先 当今美国不仅生产宇航等使用的高性能数控机床 也为中小企业生产廉价 实用的数控机床 如 Haas Fadal 公司等 其存在的教训是 偏重於基础科 研 忽视应用技术 且在上世纪 80 代政府一度放松了引导 致使数控机床产 量增加缓慢 於 1982 年被後进的日本超过 并大量进口 从 90 年代起 纠 正过去偏向 数控机床技术上转向实用 产量又逐渐上升 二 德国 二 德国 德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位 在多方面大力扶植 特别讲 究 实际 与 实效 坚持 以人为本 师徒相传 不断提高人员素质 在 9 发展大量大批生产自动化的基础上 於 1956 年研制出第一台数控机床後 一 直坚持实事求是 讲求科学精神 不断稳步前进 德国特别注重科学试验 理论与实际相结合 基础科研与应用技术科研并 重 企业与大学科研部门紧密合作 对用户产品 加工工艺 机床布局结构 数控机床的共性和特性问题进行深入的研究 在质量上精益求精 德国的数控 机床质量及性能良好 先进实用 货真价实 出口遍及世界 尤其是大型 重 型 精密数控机床 德国特别重视数控机床主机及配套件之先进实用 其机 电 液 气 光 刀具 测量 数控系统 各种功能部件 在质量 性能上居 世界前列 如西门子公司之数控系统和 Heidenhain 公司之精密光栅 均为世 界闻名 竞相采用 三 日本 三 日本 日本政府对机床工业之发展异常重视 通过规划 法规 如 机振法 机电法 机信法 等 引导发展 在重视人才及机床元部件配套上学习德 国 在质量管理及数控机床技术上学习美国 甚至青出於蓝而胜於蓝 日本也 和美 德两国相似 充分发展大量大批生产自动化 继而全力发展中小批柔性 生产自动化的数控机床 自 1958 年研制出第一台数控机床後 1978 年产量 7 342 台 超过美国 5 688 台 至今产量 出口量一直居世界首位 战略 上先仿後创 先生产量大而广的中档数控机床 大量出口 占去世界广大市场 在上世纪 80 年代开始进一步加强科研 向高性能数控机床发展 在策略上 首先通过学习美国全面质量管理 TQC 变为职工自觉群体活动 保产品质量 进而加速发展电子 计算机技术 进入世界前列 为发展机电一体化的数控机 床开道 日本在发展数控机床的过程中 狠抓关键 突出发展数控系统 日本 FANUC 公司战略正确 仿创结合 针对性地发展市场所需各种低中高档数控系 统 在技术上领先 在产量上居世界第一 销售额在世界市场上占 50 在国 内约占 70 对加速日本和世界数控机床的发展起了重大促进作用 c 机床产业的发展趋势机床产业的发展趋势 为了满足市场和科学技术发展的需要 为了达到现代制造技术对数控技术 10 提出的更高的要求 当前 世界数控技术及其装备发展趋势主要体现在以下几 个方面 高速 高效 高精度 高可靠性 要提高加工效率 首先必须提高切削和进给速度 同时 还要缩短加工时 间 要确保加工质量 必须提高机床部件运动轨迹的精度 而可靠性则是上述 目标的基本保证 为此 必须要有高性能的数控装置作保证 高速 高效 机床向高速化方向发展 可充分发挥现代刀具材料的性能 不但可大幅度 提高加工效率 降低加工成本 而且还可提高零件的表面加工质量和精度 超 高速加工技术对制造业实现高效 优质 低成本生产有广泛的适用性 新一代 数控机床 含加工中心 只有通过高速化大幅度缩短切削工时才可能进一步提高 其生产率 超高速加工特别是超高速铣削与新一代高速数控机床特别是高速加 工中心的开发应用紧密相关 90 年代以来 欧 美 日各国争相开发应用新一 代高速数控机床 加快机床高速化发展步伐 高速主轴单元 电主轴 转速 15000 r min 高 速 且 高 加 减 速 度 的 进 给 运 动 部 件 快 移 速 度 60 120m min 切削进给速度高达 60m min 高性能数控和伺服系统以及数控 工具系统都出现了新的突破 达到了新的技术水平 随着超高速切削机理 超 硬耐磨长寿命刀具材料和磨料磨具 大功率高速电主轴 高加 减速度直线电机 驱动进给部件以及高性能控制系统 含监控系统 和防护装置等一系列技术领域 中关键技术的解决 应不失时机地开发应用新一代高速数控机床 依靠快速 准确的数字量传递技术对高性能的机床执行部件进行高精密度 高响应速度的 实时处理 由于采用了新型刀具 车削和铣削的切削速度已达到 5000 米 8000 米 分以上 主轴转数在 30000 转 分 有的高达 10 万转 分 以上 工作台的移动速度 进给速度 在分辨率为 1 微米时 在100 米 分 有的到 200 米 分 以上 在分辨率为 0 1 微米时 在 24 米 分以上 自动 换刀速度在 1 秒以内 小线段插补进给速度达到 12 米 分 根据高效率 大 批量生产需求和电子驱动技术的飞速发展 高速直线电机的推广应用 开发出 11 一批高速 高效的高速响应的数控机床以满足汽车 农机等行业的需求 还由 于新产品更新换代周期加快 模具 航空 军事等工业的加工零件不但复杂而 且品种增多 高精度 从精密加工发展到超精密加工 特高精度加工 是世界各工业强国致力发 展的方向 其精度从微米级到亚微米级 乃至纳米级 10nm 其应用范围日趋 广泛 超精密加工主要包括超精密切削 车 铣 超精密磨削 超精密研磨抛 光以及超精密特种加工 三束加工及微细电火花加工 微细电解加工和各种复合 加工 等 随着现代科学技术的发展 对超精密加工技术不断提出了新的要求 新材 料及新零件的出现 更高精度要求的提出等都需要超精密加工工艺 发展新型 超精密加工机床 完善现代超精密加工技术 以适应现代科技的发展 当前 机械加工高精度的要求如下 普通的加工精度提高了一倍 达到 5 微米 精密 加工精度提高了两个数量级 超精密加工精度进入纳米级 0 001 微米 主轴 回转精度要求达到 0 01 0 05 微米 加工圆度为 0 1 微米 加工表面粗糙度 Ra 0 003 微米等 精密化是为了适应高新技术发展的需要 也是为了提高普通机电产品的性 能 质量和可靠性 减少其装配时的工作量从而提高装配效率的需要 随着高 新技术的发展和对机电产品性能与质量要求的提高 机床用户对机床加工精度 的要求也越来越高 为了满足用户的需要 近 10 多年来 普通级数控机床的 加工精度已由 10 m 提高到 5 m 精密级加工中心的加工精度则从 3 5 m 提高到 1 1 5 m 高可靠性 是指数控系统的可靠性要高于被控设备的可靠性在一个数量级以上 但也 不是可靠性越高越好 仍然是适度可靠 因为是商品 受性能价格比的约束 对于每天工作两班的无人工厂而言 如果要求在 16 小时内连续正常工作 无 故障率 P t 99 以上的话 则数控机床的平均无故障运行时间 MTBF就必须 大于 3000 小时 MTBF 大于 3000 小时 对于由不同数量的数控机床构成的无 12 人化工厂差别就大多了 我们只对一台数控机床而言 如主机与数控系统的失 效率之比为 10 1 的话 数控的可靠比主机高一个数量级 此时数控系统的 MTBF 就要大于 33333 3 小时 而其中的数控装置 主轴及驱动等的 MTBF 就必 须大于 10 万小时 当前国外数控装置的 MTBF 值已达 6000 小时以上 驱动 装置达 30000 小时以上 模块化 智能化 柔性化和集成化 模块化 专门化与个性化 机床结构模块化 数控功能专门化 机床性能价格比显著提高并加快优化 为了适应数控机床多品种 小批量的特点 机床结构模块化 数控功能专门化 机床性能价格比显著提高并加快优化 个性化是近几年来特别明显的发展趋势 智能化 智能化的内容包括在数控系统中的各个方面 为追求加工效率和加工质量方面的智能化 如自适应控制 工艺参数 自动生成 为提高驱动性能及使用连接方便方面的智能化 如前馈控制 电机参 数的自适应运算 自动识别负载自动选定模型 自整定等 简化编程 简化操作方面的智能化 如智能化的自动编程 智能化的 人机界面等 智能诊断 智能监控方面的内容 方便系统的诊断及维修等 柔性化和集成化 数控机床向柔性自动化系统发展的趋势是 从点 数控单机 加工中心和数 控复合加工机床 线 FMC FMS FTL FML 向面 工段车间独立制造岛 FA 体 CIMS 分布式网络集成制造系统 的方向发展 另一方面向注重应用性和经 济性方向发展 柔性自动化技术是制造业适应动态市场需求及产品迅速更新的 主要手段 是各国制造业发展的主流趋势 是先进制造领域的基础技术 其重 点是以提高系统的可靠性 实用化为前提 以易于联网和集成为目标 注重加 强单元技术的开拓 完善 CNC 单机向高精度 高速度和高柔性方向发展 数 13 控机床及其构成柔性制造系统能方便地与 CAD CAM CAPP MTS 联结 向信息 集成方向发展 网络系统向开放 集成和智能化方向发展 开放性 为适应数控进线 联网 普及型个性化 多品种 小批量 柔性化及数控 迅速发展的要求 最重要的发展趋势是体系结构的开放性 设计生产开放式的 数控系统 例如美国 欧共体及日本发展开放式数控的计划等 出现新一代数控加工工艺与装备 为适应制造自动化的发展 向 FMC FMS 和 CIMS 提供基础设备 要 求数字控制制造系统不仅能完成通常的加工功能 而且还要具备自动测量 自 动上下料 自动换刀 自动更换主轴头 有时带坐标变换 自动误差补偿 自 动诊断 进线和联网等功能 广泛地应用机器人 物流系统 FMC FMS Web based 制造及无图纸制造技术 围绕数控技术 制造过程技术在快速成型 并联机构机床 机器人化 机床 多功能机床等整机方面和高速电主轴 直线电机 软件补偿精度等单元 技术方面先后有所突破 并联杆系结构的新型数控机床实用化 这种虚拟轴数 控机床用软件的复杂性代替传统机床机构的复杂性 开拓了数控机床发展的新 领域 以计算机辅助管理和工程数据库 因特网等为主体的制造信息支持技 术和智能化决策系统 对机械加工中海量信息进行存储和实时处理 应用数字 化网络技术 使机械加工整个系统趋于资源合理支配并高效地应用 由于采用了神经网络控制技术 模糊控制技术 数字化网络技术 机 械加工向虚拟制造的方向发展 d 世界机床产业的市场容量世界机床产业的市场容量 随著世界经济的复苏 近两年世界机床生产以较高速度增长 2006 年世界 机床产值共计为 588 63 亿美元 同比增加 9 84 预计今后几年 世界机床产 值转向平稳增长态势 14 图表 3 2001 2006 年世界机床产值 亿美元 3 2 中国市场发展现状及趋势 一 我国的数控机床发展概况 我国机床工具行业正经历着历史以来最好的发展时期 从 1999 年开始的 恢复性增长算起 工业总产值已连续 7 年呈两位数增长 2006 年 1 10 月份 机床工业总产值 1218 亿元 增长 26 2 销售收入 1180 亿元 增长 25 6 进口 41 亿美元 增长 18 06 出口 8 84 亿美元 增长 27 04 全 行业利润 63 亿元 比去年同期增长 37 我国数控机床产业也正经历着一个历史上最好的变革时期 2006年 我 国生产数控机床达到86 980 台 高精度机床和大型机床分别增长了 192 和 147 18 而 1992 年数控机床只有 4 200 多台 10 多年间 我国数控机 床增长了 20 倍 在数控机床的品种看 普及型数控机床所占比例从 1992 年 的 10 增长到 2006 年的 38 2 这个结构的变化说明了我国机床工具行业的 整体素质有了很大的改善和提高 国机床工具需求结构以汽车工业的高速发展 为代表 机电 装备工业对机床工业提出了高质量 大范围和不断更新的要求 国防工业的需求逐步扩大和提高 国防工业 包括航空 航天 兵器等提出的 需求占据了相当的比例 民营企业的需求增幅较大 层次和结构差别较明显 二 数控机床在制造业中的地位 2001 2006年世界机床产值 360 47 321 6 367 87 456 27 538 33 588 63 4 50 10 78 14 39 24 03 17 98 9 34 0 100 200 300 400 500 600 700 200120022003200420052006 15 00 10 00 5 00 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 产值 亿美元 同比增长 15 制造业现已成为我国最大的产业和国民经济主要的组成部分 成为就 业的重要市场和出口的主力军 增加值占国民生产总值近40 工业生产值 占全国工业生产总值约 77 上缴税金占国家税收总额的 30 和财政收入的 27 全部从业人员约占全国工业从业人员 90 约占全国全部从业人 员总数 l1 出口创汇占全国外贸出口总额90 目前 我国制造业和装 备制造业的工业增加值已居世界第 4 位 但总体规模仅相当于美国 1 5 年口 日本的 1 4 强 机床工具行业是为制造业提供装备的产业 中国制造业的崛 起 必然给机床工具行业带来巨大商机 给行业带来新的发展空间 数控机床是综合应用计算机 自动控制 自动检测及精密机械等高新技术 的产物 是技术密集度及自动化程度很高的典型机电一体化加工设备 它与普通 机床相比 其优越性是显而易见的 不仅零件加工精度高 产品质量稳定 且自动 化程度极高 可减轻工人的体力劳动强度 大大提高了生产效率 特别值得一提的 是数控机床可完成普通机床难以完成或根本不能加工的复杂曲面的零件加工 因 而数控机床在机械制造业中的地位愈来愈显得重要 三 与国外先进水平的差距 一 概况 虽然我国的机床行业尤其是数控机床在近年取得了很大的进步 但与国际 先进水平之间还存在着较大差距 主要体现在 1 技术水平方面 由于我国机床制造企业的自主创新能力不强 在产品设计水平 质量 精 度 性能等方面与国外先进水平相比落后了 5 10 年 较高技术水平的产品大 部分要依靠引进技术或合资生产 在高 精 尖技术方面的差距则达到了 10 15 年 同时我国在应用技术及技术集成方面的能力也还比较低 相关 的技术规范和标准的研究制定相对滞后 国产的数控机床还没有形成品牌效应 以上这些因素都严重地影响了国产数控机床市场占有率的进一步提高 2 产业化生产方面 目前我国国产数控机床的市场占有率还很低 数量 50 价值量 30 左右 16 形成一定规模的生产企业不多 功能部件的专业化生产及社会化配套能力不高 大量功能部件依靠进口使得我国生产数控机床的成本增高 特别是数控系统 品种和功能少 可靠性不高 一直是我国数控机床生产中的薄弱环节 严 重影响了我国数控机床的市场信誉 同时 我国的数控机床产业目前还缺少完 善的技术培训 服务网络等支撑体系 市场营销能力和经营管理水平也不高 这些都极大的影响了我国数控机床产业化的发展 3 人才方面 由于数控系统是一种专门化程度极高的计算机应用科学 它涉及到许多经 验的积累 在人才问题上 我国不但人员数量不足 而且现有人员的软件开发 能力也不够强 这是因为一般纯粹设计软件的人并不能很好地做系统 数控系 统的开发必须和机床的应用相结合 需要的是能将软件设计和加工实践相结合 的复合型人才 多年来 我国也培养了不少这样的人才 但僵硬的机制以及激 励制度的不完善造成了人才的大量外流 这就更加拉大了我们与国外在开发能 力上的差距 二 世界著名机床厂商在我国的投资情况 1 2000年 世界最大的专业机床制造商马扎克 MAZAK 在宁夏银川投 资建了名为 宁夏小巨人机床公司 的机床公司 生产数控车床 立式加工中 心和车铣复合中心 机床质量不错 目前效益良好 年产 600 台 目前正在建 2 期工程 建成后可以年产 1 200 台 2 2003 年 德国著名的机床制造商德马吉在上海投资建厂 目前年组装 生 产数控车床和立式加工中心 120 台左右 3 2002 年 日本著名的机床生 产商大隈公司和北京第一机床厂合资建厂 年生产能力为 1 000 台 生产数控 车床 立式加工中心 卧式加工中心 4 韩国大宇在山东青岛投资建厂 5 台湾省的著名机床制造商友嘉在浙江萧山投资建厂 年生产能力 800 台 三 部分进入中国市场的外国数控机床厂家 17 近几年我国机床行业发展迅猛 特别是高档和高质量的机床发展的步伐加 快 未来几年我国数控机床的发展空间极其广阔 国际机床巨头纷纷看好中国 机床市场 许多国外机床公司纷纷表示在技术合作的同时 要实施在中国投资 的长远规划 这表明国际机床巨头进军中国机床大市场的势头在不断高涨 1 大宇综合机械株式会社 大宇综合机械株式会社成立于 1937 年 起初名为朝鲜机械制作所 此后 一直是领导韩国机械产业发展的龙头企业 他们通过不断的技术 质量改革 提高产品竞争力 牢固了世界级的重工业企业的地位 大宇综合机械正在不懈 地致力于扩大海外当地投资及与先进企业的技术合作与业务合作等强化国际合 作关系的活动 在重型建筑设备 工业车辆 机床 自动化系统 柴油引擎 国防产业领域等所有经营领域中 提供世界最高水平的产品和服务 大宇综合机械株式会社作为全球领先的机床设备供应商 大宇对中国经济 增长和制造业发展前景充满信心 并将一如既往地坚持对中国市场的长期承诺 始终致力于为中国用户提供质高价优的产品 大宇自 90 年代进入中国以来 数控机床销量不断上升 近年来出口中国的机床数量和价值均以每年80 以 上的速度增长 增长迅速 大宇与中国的汽车集团及其供应商一向有良好的合 作关系 而目前大宇在中国的销售量仅占其全球销售量的 8 大宇还将进一步加 大在中国的投资 2003 年 大宇公司在中国本地设立机床生产厂 实现机床生 产本地化 并形成年产 6 000 台的生产能力 为中国用户提供更多 更好 性 价比更优的机床产品 成为国内机床行业的生力军 2 意大利菲迪亚集团 FIDIA 意大利菲迪亚集团 FIDIA 是世界著名的数字控制及高速铣床研究制造企业 公司总部设在意大利都灵市 占地面积 15 000 平方米 FIDIA 公司专门从事 设计和制造用于模具行业的高技术产品 多年以来 FIDIA 一直为世界上最重 要的模具制造商 汽车制造厂 飞机制造厂等提供高速铣削加工设备 FIDIA 生产的系列产品一直是模具加工领域的知名品牌 高技术的典型代表 世界先 进水平的参考标准 18 意大利菲迪亚集团在数字控制技术 仿形技术及高速铣床技术等方面始终 处于行业的领导者地位 沈阳机床股份有限公司是国内最大的机床制造企业 其普通机床及数控机床产销量均居国内首位 意大利菲亚集团与沈阳机床股份 有限公司于 2002 年 7 月份举行了第一个合资项目 沈阳菲迪亚数控有限公司 的成立签约仪式 2003 年 1 月 15 日 两公司共同投资 528 万美元兴办的合 资企业 沈阳菲迪亚高速机床有限公司于举行了成立签约仪式 合资公司成立 后 将以沈阳为基地 共同开发国内航空 航天 汽车和模具市场 双方的合 作 不仅有利于沈阳机床工业的发展和技术水平的整体提升 也将对意大利菲 迪亚集团进一步开拓中国市场起到积极的促进作用 3 德国德马吉公司 DMG 德国德马吉公司 DMG 是世界第二 欧洲最大的机床设备制造企业 其机 床产品以精度高 技术全面 刚性强 性能佳而闻名 广泛应用于汽车制造 航空航天 医疗器械 模具 轻工机械等领域 多年来雄踞欧洲机床行业榜首 德马吉公司 1985 年开始进入中国 目前已在北京 上海 西安 广州等地设 立了代表处及展示中心 德马吉公司于 2002 年 11 月在中国上海成立德马吉 上海 机床有限公司 该公司是德马吉公司在欧洲以外的第一次投资的独资企 业 已于 2003 年 1 月正式竣工投产 该公司占地面积 15 000 平方米 生产 车间和办公楼约 10 000 平方米 生产在机床行业中最新型的数控铣床和数控 车床 上海生产基地是德马吉公司在全球范围内的第 11 个机床生产基地 同 时也是亚洲第一个生产基地 将生产全新的 CTX310 车床和 DMC64V 立式加工 中心两种产品 适合于中国市场中的中小型私人企业 4 日本大隈株式会社 OKUMA 日本大隈株式会社是日本及世界上最大的数控机床制造厂之一 至今已有 100 多年历史 生产各种数控车床 车削中心 立式 卧式 龙门式 五面体 加工中心 数控磨床等 年产量超过 5 000 余台 其中 50 左右供出口 其 产品以刚性好 切削效率高 精度高 寿命长 操作方便而著称于世 深得世 界各地用户好评 从 1904 年开始生产车床 1966 年开始生产数控车床 在日本 OKUMA 几乎是车床的代名词 年产各种数控车床 3 000 3 500 台 日本的市场 19 占有率多年居第一位 产品以卧式为主 也生产立式 两轴 双刀架 双主轴 车削中心或铣削中心 最大车削直径为 660MM 最大工件长度为 4 000MM 该公 司在上海外高桥保税区设有大隈机床 上海 有限公司 提供及时有效的售前售 后服务 2002 年 5 月 25 日 北京第一机床厂控股的子公司 北一数控机床有 限责任公司与日本大隈株式会社合资成立的北一大隈 北京 机床有限责任公 司成立 北一大隈 北京 机床有限责任公司奠基仪式已于 2002 年 10 月在 北京市顺义区林河工业开发区举行 该公司总投资预计 3 3 亿人民币 合资公 司通过引进世界先进的五面加工机 卧式加工中心柔性生产线 FMS 及立卧加 工中心构成全柔性的加工系统 形成立式 卧式加工中心及车床的装配流水线 和立体仓库物流中心 生产大隈公司 8 个量产的先进加工中心 数控车床和一 个最先进的复合加工机 形成年产 1 000 台左右数控机床的能力 年销售收入 达到 8 亿元人民币 5 瑞士米克朗公司有着近百年历史的瑞士米克朗公司是世界著名的精密机 床制造商 它于 1908年成立于瑞士比尔 多年来 米克朗公司始终保持着在 制造五轴联动加工中心方面的领先地位 并投入了大量的力量用于发展铣削技 术 不断推出新型的高速高性能加工中心 2000 年 米克朗公司并入阿奇 夏 米尔集团 成为该集团 旗下除电火花加工之外的第二大技术支柱 米克朗的机床和产品畅销世界 各地 与世界许多著名企业有着良好的合作关系 由于米克朗机床的高精度和 优良的精度保持性及良好的售后服务和技术支持 自进入中国以来 已为中国 的航空 航天 造船 机械 电子 模具等领域提供了先进的制造技术和精良 的加工设备 用户遍及全国各地 米克朗已先后在北京 上海 成都和西安设 立了代表处 设在上海外高桥保税区的米克朗中国培训及应用中心 可为广大 中国用户提供更完善的技术服务 6 日本山崎马扎克 MAZAK 株式会社 日本山崎马扎克 MAZAK 公司于 1998 年 6 月在日本本土创建了世界第一 座新时代机床生产工厂 智能化工厂 而成为行业界的先驱 2000 年 5 月 20 又在中国宁夏银川合资建成了一座同样先进的智能化工厂 小巨人机床 即世 界第二座智能化机床工厂 2002 年 11 月 20 日 山崎马扎克科技 上海 有 限公司北京技术服务中心在京举行开业典礼 日本山崎马扎克株式会社为向中 国用户提供最优的技术解决方案和及时的服务 继成立山崎马扎克科技 上海 有限公司后 又成立了北京技术服务中心 该中心作为在中国进一步扩大服务 支持网络的一环 为中国华北地区 东北地区 西北地区的客户及时提供生产 设备 销售服务及技术解决方案 同中国机床工具工业协会等进行信息交换和 技术交流 据悉 山崎马扎克株式会社是产量位居世界第一位的机床制造厂商 与我国许多机床厂有着很好的合作关系 四 缺大少精 的中国数控机床产业 目前占据世界数控机床贸易主要份额 代表着世界数控机床发展水平是日 德 美三国 总体上说 日本数控机床的国际竞争力是最强的 我国数控机床 产业已经具备了一定的实力 但 缺大少精 是目前我国数控机床产业存在的最 大问题 国产大型数控机床和高精度的数控机床还不能满足需求 未来 10 年中国工业正处于生产方式的转型时期 机械制造业对数控机床 的潜在需求正在加速转化为现实需求 中国数控机床还要继续这种快速发展的 趋势 由于制造业技术水平的提高 对大型加工设备的需求会有特别的需求 所以大型数控机床会有特别的需求和增长 在中国加入 WTO 以来 关税的降低和许可证制度的逐步取消 以及对外开 放的持续深入 我国大型数控机床产业面临着前所未有的机遇和挑战 如何发 展壮大 做好 装备中国 的工作 是一个重大的课题 五 中国发展数控机床存在的主要问题 中国於 1958 年研制出第一台数控机床 发展过程大致可分为两大阶段 在 1958 1979 年间为第一阶段 从 1979 年至今为第二阶段 第一阶段中对 数控机床特点 发展条件缺乏认识 在人员素质差 基础薄弱 配套件不过关 的情况下 一哄而上又一哄而下 曾三起三落 终因表现欠佳 无法用於生产 而停顿 主要存在的问题是盲目性大 缺乏实事求是的科学精神 在第二阶段 从日 德 美 西班牙先後引进数控系统技术 从日 美 德 意 英 法 21 瑞士 匈 奥 韩国 台湾省共 11 国 地区 引进数控机床先进技术和合作 合资生产 解决了可靠性 稳定性问题 数控机床开始正式生产和使用 并逐 步向前发展 在 20 余年间 数控机床的设计和制造技术有较大提高 主要表现在三大 方面 培训一批设计 制造 使用和维护的人才 通过合作生产先进数控机床 使设计 制造 使用水平大大提高 缩小了与世界先进技术的差距 通过利用 国外先进元部件 数控系统配套 开始能自行设计及制造高速 高性能 五面 或五轴联动加工的数控机床 供应国内市场的需求 但对关键技术的试验 消 化 掌握及创新却较差 至今许多重要功能部件 自动化刀具 数控系统依靠 国外技术支撑 不能独立发展 基本上处於从仿制走向自行开发阶段 与日本 数控机床的水平差距很大 存在的主要问题包括 缺乏象日本 机电法 机信法 那样的指引 严 重缺乏各方面专家人才和熟练技术工人 缺少深入系统的科研工作 元部件和 数控系统不配套 企业和专业间缺乏合作 基本上孤军作战 虽然厂多人众 但形成不了合力 五 中国机床的发展趋势 机床以精度高 品种多著称 是能源 交通 冶金 航天 军工等行业精 密加工必备的设备之一 为适应市场多变形势的需求 机床行业近年来加强了 产品结构调整 使老产品不断更新 并开发了一批适销对路的高效 精密 数 控机床及各类专用机床新产品 使中国机床市场迅速活跃起来 表现在机床的 产量 销售量都在迅速增长 国内机床行业的现状呈现以下几个特点 1 品牌需求更趋明显 由于用户对机床的了解更趋成熟 对机床的性能 功能 可靠性有更加个 性化 更加专业化 更加明确的要求 因此在购买时更趋向对优秀品牌和优秀 企业的倾斜 2 需求的层次和结构更加明朗 国产机床的技术水平和可靠性会有一定的提高 国外机床的进口不会有大 的增加 原因是 我国大型企业和品牌产品正在形成 部分产品已可以和进口 22 产品同台竞技 一部分盲目进口的产品将会被替代 但总的看 国产机床仍以 满足中 低档为主 高档机床仍以进口为主 这一形势不会有大的改变 3 数控机床需求稳定 普通机床的需求进一步减弱 数控机床的需求仍保持相对稳定 2005 年各 种类型的数控机床需求总量有望突破 6 万台 4 竞争焦点 焦点在于产品的质量水平 价格和服务 竞争的主要对手是国外企业和国 内的外商独资企业 国内同行竞争异常惨烈 焦点在同质的前提下体现规模和 速度 集中在全国几大机床集团之间 3 3 未来行业整合对机床产业的影响 近年来 我国机床企业进一步加快了重组整合的步伐 使机床行业的产业 集中度提高 据统计 2005 年大连机床集团公司 沈阳机床集团公司等机床行 业销售收入前 10 名企业的产品销售收入之和已占到全行业销售收入的 46 左 右 大连机床 沈阳机床已进入世界机床生产 15 强 大连机床 沈阳机床两 家生产的数控金切机床已占全国数控金切机床产量的 24 即四分之一左右 2005 年我国机床企业的重组整合有以下几个特点 一 旗舰扩张 2005 年 9 月 17 日 我国机床行业旗舰之一的沈阳机床集团收购西安交 通大学产业集团总公司持有的交大昆机科技股份有限公司 即原昆明机床厂 股权签字仪式在西安举行 持股比例高达 29 的沈阳机床实际成为交大昆机科 技股份公司的第一大股东 在不到一年的时间内 沈阳机床相继完成了并购德 国希斯公司 重组云南 CY 集团 控股交大昆机的战略布局 其向外扩张 把企 业做大 做强的雄心已初步显现 据悉 到 2007 年 沈阳机床的经济规模将 突破 100 亿元 跻身于世界机床五强 沈阳机床集团不是盲目地寻求企业规模 的扩大 而是在产品互补 市场互补 技术互补的前提下实施的战略同盟 根 本目的是通过资源整合与共享 提升民族机床制造水平 据了解 沈阳机床控股交大昆机就是要把德国希斯公司世界一流的重 大 23 型镗铣设备制造技术转移到昆明机床 对昆明机床的产品系列进行重组 重点 发展卧式加工中心和大型 重型铣镗设备 使之成为国内领先的大中型数控铣 镗床制造基地 沈阳机床重组云南 CY 集团后 也使 CY 集团驶入了发展快车道 这个生 产 经营曾经极度困难的企业 经过重组后面貌焕然一新 2005 年 CY 集团共 生产各类机床 7 600 台 实现工业总产值 3 1 亿元 销售收入完成 2 8 亿元 出口创汇 1 019 万美元 同比分别增长 538 616 500 和 263 沈阳机床控股交大昆机后 2005 年交大昆机的产品数控化率已超过 57 成为我国数控机床的重要生产基地 二 民企兼并国企 据统计 2005 年 我国民营机床企业和三资机床企业合计企业个数已超 过全行业总数的 58 占据了半壁江山 已成为我国机床行业的一支不可忽视 的重要力量 民企兼并国企 2005年的一个典型案例是 浙江杰克控股集团重组国营 江西吉安机床厂 成立江西杰克机床有限公司 浙江杰克控股集团是一家多元 化经营的民营企业 目前总资产有 5 亿多元 产品涉及缝纫机 零配件 机床 等多个领域 杰克集团非常看好我国的机床工业 尤其是数控机床产业 决心 加大对机床业的投入 在决心做大 做强机床产业的目标下 杰克集团采取了 不盲目建厂房 铺新摊子 买设备的老路 而是通过兼并重组经营困难的老国 有企业 充分利用其土地 厂房 设备 人员的优势 通过整合和引进新的经 营理念和管理方法 把老企业搞活 浙江杰克集团重组江西吉安机床后 一年 来发生了翻天覆地的变化 投资上千万元的技术改造项目顺利完成 新开发成 功曲轴磨床产品 3 个 内圆磨床产品 2 个等 兼并重组江西吉安机床厂只是杰克集团发展目标的一部分 2008 年他们将 争取机床产业在国内 A 股上市 融资 10 亿元 致力于开发复合加工机床 数 控精密外圆磨床等新产品 研发高技术的机床电主轴及直线电机等 三 区域整和 秦川机床重组陕西机床是机床产业区域整合的经典案例 秦川机床集团和 24 陕西机床厂都地处陕西省宝鸡市 秦川机床是我国数控金切机床的排头兵企业 生产经营等各项指标一直名列机床行业前茅 而陕西机床厂由于种种原因生产 经营一直困难 秦川机床主导产品之一的齿轮磨床系列产品占据了 80 以上的 国内市场 但作为齿轮加工生产线的末端设备 销售主要以单台为主 随着用户 尤其是汽车行业用户提出整条生产线供货和要求生产线专业化 自动化 柔性化 使得秦川机床缺少外圆磨床产品这一缺憾凸显 于是秦川机 床董事长龙兴元决定 并购陕西机床厂 取得外圆磨床制造业务 延伸了秦川 机床的产业链 增强了秦川机床成线配套供货的能力 秦川机床与陕西机床重组组建的陕西秦川格兰德机床有限公司 2005 年产 销各类机床同比增长 20 以上 秦川机床与陕西机床厂的重组 盘活了原陕机 的闲置生产能力 生产出了市场急需的产品 实现了双赢 这种区域的整合 为机床行业提供了可供借鉴的经验 北京机电院高技术股份公司控股了同在北京市的北京第二机床厂 这种区域 的整合 有进一步加快的趋势 全国建设 20 个数控机床产业化基地 10 个数 控功能部件产业化基地是合适的 也是可行的 在这些基地的建设中 企业采 取自愿的兼并重组 资源整合等方式是完全必要的 这样既提高了生产的集中 度 形成了一定的规模 又充分利用了现有的资源 实现了优势互补 在把中 国由机床生产大国变为机床生产强国的过程中 多种形式的兼并重组是措施之 一 4 4 行业行业政策政策 4 1 宏观经济环境对产业的影响 1 投资政策 2006 年继续实行稳健的货币政策 并注意控制固定资产投资规模的反弹 2006 年固定资产投资规模将突破 10 万亿元 但实际增长率将比 2005 年回 落 3 6 个百分点 机床是典型的资本货物 固定资产投资的增减变化将直接影 响中国机床市场的兴衰 25 从 2006 年 1 月 31 日起 外国投资者对上市公司战略投资管理办法 开始 实施 日前又通过了外资投资 A 股的配套细则 扫除了外国战略投资者正式进入 A 股市场的障碍 2 财政政策 国家为保证 GDP 的预期增长目标 将继续实行稳健的财政政策 适度控制 投资规模 保证经济的稳定发展 将有助于对外贸易的增长 2006 年的宏观调控政策将针对经济运行中的 2006 一些现象进行微调 继 续执行 有保有压 区别对待 的原则 国家将振兴装备制造业 提高其制造水平和能力 势必会加大装备制造业 的技改力度 机床是装备制造业的基本工艺装备 从而有利于扩大市场对机床 的需求 3 贸易政策 国务院关于改革现行出口退税机制的决定 对于大多数出口机床产品退税 率维持现行的 17 退税 此类产品海关税号为 8456 60 8462 仅涉及少数产品