xx旅行社绩效考核管理制度及考核细则(含考核表)

xx 旅行社有限公司绩效考核管理制度 1 总则 为客观评价各单位 个人工作业绩 激励各单位提升服务质量 提高市场份额 降低运营 成本 完成公司经营目标 特制定本办法 2 考核对象 考核对象 公司所有员工 各岗位人员适用不同的考核办法 2 12 1 行政人员行政人员 行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门 各分社人事行政助理 2 22 2 财务人员财务人员 财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员 2 32 3 业务人员业务人员 业务人员指各分社 含旅游业务的干部员工 包括总经理 3 53 5 考核结果运用考核结果运用 3 5 1 考核结果与个人奖金挂钩 个人奖金应发额度 个人奖金基数 考核分数 100 100 3 5 2 考核结果与奖惩管理挂钩 3 5 2 1 行政人员个人连续 3 个月考核成绩达到 100 分 奖励人民币 200 元 连续 6 个月 考核成绩达到 100 分 奖励人民币 500 元 整年度考核成绩达到 100 分 可颁发年终奖 3 5 2 2 行政人员连续 3 个月考核成绩低于 80 分 将被视为 不能胜任工作 进行调岗 调岗 后连续 3 个月考核成绩低于 80 分 再次被视为 不能胜任工作 公司可解除 劳动合同 3 5 2 3 年度考核成绩与年终奖挂钩 2 4 4 考核周期考核周期 业务人员以季度为考核周期 在每季度第一个月 15 日前完成上季度考核结果统计 并于 3 个工作日内上报总社综合管理部备案 年度考核成绩取季度考核成绩平均值 5 25 2 考核指标考核指标 见附件 1 5 35 3 考核组织考核组织 业务人员考核由分社人事行政人员组织并负责统计考核结果 各项生产数据以财务数据为 准 考核结果需经财务审核 考核结果报公司总经理审定 5 45 4 考核结果考核结果 业务人员每月基础分值为 100 分 根据考核指标完成情况得出每月考核分数 5 55 5 考核结果运用考核结果运用 5 5 1 考核结果与个人奖金挂钩 业务人员季度奖金应发额度 个人季度奖金基数 考核分数 100 100 5 5 2 考核结果与奖惩管理挂钩 5 5 2 1 业务人员连续 2 个季度考核成绩低于 100 分 将被视为 不能胜任工作 进行调岗 调岗后连续 2 个季度考核成绩低于 100 分 再次被视为 不能胜任工作 公司可解除劳动合 同 5 5 2 2 年度考核成绩与年终奖挂钩 6 试用人员考核 6 1 试用人员不参加考核 6 2 试用期合格转正后的员工 在 2 个月内额定任务量 做虚拟考核 考核成绩不作为奖 金发放依据 在此期间奖金按 80 比例发放 7 考核结果申述 3 员工对考核结果有异议可填写考核申述表 详见附件 3 提请部门负责人进行调查核实 所在部门负责人最终裁定申述结果 8 附则 9 1 本规定从下发之日开始执行 9 2 本规定的解释权归综合管理部 附件 1 业务人员考核表 2 考核结果统计表 3 考核申诉表 4 差错记录表 4 附件 1 业务人员考核表 北京部北京部 职位KPI 指标项目说明权重 分管业务 业绩完成 情况 含收入 毛利 人数等 具体任务由总经理核定 依 据实际完成情况计算得分 30 服务质量 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅 业服务质量周报 出现 1 次有效投诉未造成经济损失 的 扣 10 出现 2 次有效投诉未造成经济损失的 扣 20 出现 3 次视为 0 分 出现有效投诉 造成经 济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管理办法 试行 进行处理 当月考核分数视为 0 分 20 应收帐款 比例 所分管业务的财务报表的比例计算 完成 80 以上算 权重比的满分 60 80 按比例计算分数 60 以下 的视为 0 分 20 副总经理 整体收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 组团 销售 部组团 销售 部 组团人数 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 组团收入 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 业务分配 合理性 根据个人能力进行合理分配 由上级 下级评分 取 平均分 10 经理 副经理 应收账款 的比例 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 已 收回账款金额 销售金额 20 组团人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 主管 组团收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 5 应收账款按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 20 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 组团人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 组团收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 业务员 应收账款 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定后 分 解到人 以个人做团收入与应由账款对比 已收回 账款金额 销售金额 20 地接部地接部 地接人数 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 地接收入 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的扣除 5 2 起扣除 10 3 起 扣 15 3 起以上的投诉视为零分 造 成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管理 办法 试行 处理 20 经理 副经理 业务分配 的合理性 根据个人能力进行合理分配 如出现 1 起有效投诉 扣除 2 出现 2 起有效投诉扣 5 3 起 扣 8 3 起以上视为 0 分 10 地接人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 地接收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 主管 应收账款 比例 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 已 收回账款金额 销售金额 20 地接人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 地接收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 业务员 应收账款按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定后 分 20 6 比例解到人 以个人做接待收入与应收账款对比 已收 回账款金额 销售金额 计调部计调部 人数 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 收入 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 毛利 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 报价及时 率和差错 率 在售散客线路报价标准是 10 分钟 团队报价标准是 4 小时 连线报价标准是 8 小时 报价超时或差错 1 次 扣除 10 5 次扣除 30 10 次扣除 50 10 次以 上视为 0 分 20 经理 副经理 应收账款 的比例 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 已 收回账款金额 销售金额 10 人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 报价及时 率和差错 率 在售散客线路报价标准是 10 分钟 团队报价标准是 4 小时 连线报价标准是 8 小时 报价超时或差错 1 次 扣除 10 3 次扣除 30 5 次扣除 50 5 次以上 视为 0 分 20 主管 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的 扣除 5 2 起扣 除 10 3 起 扣 15 3 起以上的投诉视为 0 分 造成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管 理办法 试行 处理 20 人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 业务员 收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 7 报价及时 率和差错 率 在售散客线路报价标准是 10 分钟 团队报价标准是 4 小时 连线报价标准是 8 小时 报价超时或差错 1 次 扣除 10 3 次扣除 30 5 次扣除 50 5 次以上 视为 0 分 20 直营门市直营门市 销售人数 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 销售收入 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的 扣除 2 2 起的 扣除 5 3 起的 扣 8 3 起以上的投诉的 视为 0 分 造成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司 奖惩管理办法 试行 处理 10 经理 副经理 任务分配 合理性 根据个人能力进行合理分配 如出现 1 起有效投诉 扣除 2 出现 2 起有效投诉扣 5 3 起扣 8 3 起 以上的视为 0 分 10 销售人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 销售收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 主管 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的 扣除 2 2 起的 扣除 5 3 起的 扣 8 3 起以上的 视为零分 造成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管 理办法 试行 处理 10 销售人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 业务员 销售收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 8 毛利 实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 票务部票务部 出票量 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 40 毛利 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 30 任务分配 合理性 根据个人能力进行合理分配 如出现 1 起有效投诉的 扣除 5 出现 2 起的 扣 10 3 起的 扣 15 3 起以的 视为 0 分 20 经理 副经理 票款回收 率 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 已 收回账款金额 销售金额 10 出票量实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 主管 票款回收 率 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定 已 收回账款金额 销售金额 20 出票量实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 40 票务员 票款回收 率 按财务报表为准 各社财务要分处室进行核定后 分 解到人 以个人出票金额与已结算的金额对比 已 结算金额 出票金额 20 导游部导游部 二次消费 产出利润 实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 经理 副经理 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的 扣除 8 2 起的 扣除 15 3 起扣 25 3 起以上的 视为 0 分 造 成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管理 办法 试行 处理 30 9 导游培训 管理情况 以差错率为准 月差错率 3 超出 1 起 扣 10 2 起扣 20 3 起以上视为 0 分 40 二次消费 产出利润 实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 投诉率 客人投诉率以旅业服务质量周报为准客人投诉率以旅业服务质量周报为准 按事件的性质 划分 归口处理 1 起有效投诉的 扣除 8 2 起的 扣除 15 3 起扣 25 3 起以上的 视为 0 分 造 成经济损失的 按 XX 国际旅行社有限公司奖惩管理 办法 试行 处理 30 主管 导游培训 管理情况 以差错率为准 月差错率 3 超出 1 起 扣 10 2 起扣 20 3 起以上视为 0 分 40 地接部地接部 地接人数 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与 处室完成挂钩 30 地接收入 实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 地接毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 实际完成数与处室完成挂钩 20 投诉率 以旅业客服部对分社服务质量通报为依据 按投诉率进行考核 以月为单位 投诉率 在 2 以内的 扣 5 投诉率在 5 以内的 扣 8 投诉率在 5 以上的 含 5 当月 考核分数视为 0 分 因个人原因造成经济损 失的 由当事人自行承担损失 10 经理 应收帐 按财务报表为准 财务进行核定 已收回账款金额 销售金额 应收帐 10 款比例款比例 地接人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 地接收入实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 毛利实际完成数 计划指标数 权重比 100 20 主管 应收账款 按财务报表为准 做到出团前 80 收款 签有特别协 议的除外 需有备案 经总经理同意 行程结束后 3 日内收回余款 如未做到 80 到款 或未在 3 日内 收回余款 当月考核分数视为 0 分 20 地接人数实际完成数 计划指标数 权重比 100 30 应收账款 按财务报表为准 做到出团前 80 收款 签有特别协 议的