2011年汽车行业物流发展回顾与2012年展望

2011 年汽车物流市场总体情况 一 市场规模小幅增长 汽车产销是汽车物流行业的服务主体 其市场规模以及变化情况直接影响着汽车物流 行业的发展变化 据中国汽车工业协会统计 我国 2011 年累计生产汽车 1841 89 万辆 同 比增长 0 8 销售汽车 1850 51 万辆 同比增长 2 5 虽然再次稳居全球第一大汽车市场 但增长幅度明显下降 从细分市场看 狭义乘用车实现累计销售量 1231 78 万辆 实现同 比增长 8 7 商用车产销分别为 393 36 万辆和 403 27 万辆 同比下降 9 94 和 6 31 进 口车市场表现依旧突出 年度进口首超百万辆 达到 103 89 万辆 同比增长 27 69 累计 进口金额 430 88 亿美元 同比增长 40 63 汽车出口总体延续上年快速增长的势头 累计 出口金额 689 37 亿美元 同比增长 32 99 其中汽车零部件出口首次超过 500 亿美元 达 到 521 93 亿美元 占汽车商业出口总额的 75 71 同比增长 28 60 此外 全国二手车 累计交易量达 433 万辆 同比增长 12 47 报废汽车的更新量估计应在 150 万辆左右 从以上数据可以判断出 2011 年整个汽车物流市场总量小幅增长 汽车出口物流业务 和售后服务备件物流业务增长幅度较大 商业车物流市场较往年下降 二手车 报废车的 物流市场平稳增长 二 行业创新活跃 2011 年汽车物流行业创新主要集中在以现代信息技术与多式联运 企业运营 业务操 作 装备改进等的进一步融合 物联网在汽车物流行业的实践 物流技术装备在汽车物流 行业的革新 物流和供应链管理的规划和优化 企业合作模式创新等方面 三 行业总体表现主题词 忐忑 主要反映在以下几个方面 1 国务院出台 公路安全保护条例 引起了整车物流行业对治超工作的期待和焦虑 一方面长期的罚款治超政策 非但未能解决行业超限问题 反而越治越超 行业已被拖入 无序竞争的泥潭 秩序混乱 利润微薄 另一方面以公路运输为行业主体的运载工具 车 辆运输车分部超限 一旦要求全部更换 不仅企业损失巨大 而且也很难受高额的更新费 用 部分企业可能会因此被逼入绝路 三是车辆运输车标准如不做改进 必然会成为政策 执行的障碍 然而制定新标准 研制出新车辆很难在短时间完成 种种顾虑交织在一起 使得汽车整车物流行业在 忐忑 的心情下度过 2011 年 2 汽车市场产销的微薄增长 使得多年依靠两位数以上增长的汽车物流行业显得很 不适应 行业面临的诸多矛盾问题在增长放缓的情况下凸显了出来 多数企业的经济效益 较往年都有明显下滑 3 不同汽车生产企业产销所占市场额出现分化 使得物流企业的市场情况也向两极 分化 品牌竞争力强的汽车生产企业市场仍旧稳固增长 相应的物流企业仍然得到很好发 展 而竞争力弱的汽车生产企业市场份额下降 相应的物流企业也随之雪上加霜 日子难 过 4 汽车产业布局变大变宽的趋势 为汽车物流行业带来新机会的同时 也带来了挑 战和烦恼 尽管 2011 年汽车市场产销量变化不大 但汽车制造企业扩张产生的布局却比以 往更加分散 物流业务点随之明显增多 势必增加物流业务的投入 加大了物流服务的难 度 物流企业的管理和运营成本必然增大 使得汽车物流企业在需求和能力 投入和产业 等方面临新的挑战和压力 2011 年汽车物流行业各细分市场新进展 一 汽车整车物流 1 车辆运输车问题有了新的进展 工信部与公安部在国务院 2011 年 7 月 1 日实施的 公路安全保护条例 基础上 于 2011 年 12 月 31 日联合发布 关于进一步提高大中型 客货车安全技术性能加强车辆管理和注册登记管理工作的通知 工信部联产业 2011 632 号 其中将车辆运输车作为治理重点 考虑车辆运输车原有标准落后 制定 新标准可使法律依据更加符合行业需求 同时推出行业未来的更新车辆 工信部装备司已 牵头组织有关机构 将尽快确定我国车辆运输长度 高度 宽度以及车型标准方案 中物联汽车物流分公于 2011 年 5 月 6 日向交通运输部提交了 关于解决车辆运输公路 运输问题的紧急报告 并形成了 关于解决车辆运输车超限问题的建设 这些工作为未 来彻底净化车辆运输车市场 解决汽车整车物流领域的顽症提供了系统方案 2 汽车整车物流运输体系的社会需求日趋突出 铁路水运市场又有新进展 2011 年 中物联汽车物流分会对上年度全国汽车整车物流流量 流向进行了一次全面统计 并与北 京交通大学交通运输学院共同进行了分析研究 得出结论 以目前我国汽车整车物流格局 各种不同运输方式在干线运输市场中所在的理想份额应是铁路 55 公路 22 水运 23 铁路 水运合理运量应该是目前的 7 94 倍和 3 26 倍 从相关企业在 2011 年的积级行动也 可以看到以上发展趋势 3 汽车整车物流成本和价格指数完成 为未来汽车整车物流的良性竞争奠定了基础 在安吉汽车物流公司与中物联汽车物流分会组织下 共 9 家行业骨干企业参与了 汽车整 车物流成本等因素对价格影响的动态模型 研究 理清了整车物流成本构成要素 并搭建 了各成本要素与价格之间的逻辑方系 为使得成本模型与行业应用充分衔接 研究在以整 车物流成本模型的基础上设计了 汽车整车物流成本和价格指数 这一研究将使今后车辆 运输工具标准统一 对汽车整车物流价格的形成及变动产生深远影响 4 商用物流行业骨干队伍已经形成 行业发展步入良性轨道 5 进口汽车物流业务受行业青睐 进口车昂贵的价格为物流业留出丰厚的利润空间 通过高端定制化服务在这个市场中分得一杯羹 已经成为汽车物流精英企业竞争的重要领 域 二 零部件物流 1 2011 年零部件物流呈现运营外包化 模式精益化 体系标准化 规模整合化的特点 全国前 10 家汽车生产企业零部件物流业务中 8 家已实现业务外包 7 家实现取货制 9 家实现了包装用品标准化 8 家规定并推动使用运输工具标准化 风神物流 安吉零件物 流 一汽物流 一汽国际物流 深圳新合程 福田物流 同方环球 长安民生 东本储运 等企业是行业的佼佼者 2 汽车零部件物流企业间更关注共同进步 作为不同主机企业的采购和入厂物流服务 企业 汽车零部件物流企业希望能够形成经常性交流机制 而交流语言的一致性和标准化 至关重要 2011 年风神物流和中物联汽车物流分会结题的 汽车零部件物流 KPI 构成研究 为汽车供应链上的主机厂 供应商 物流商等各个节点企业识别出影响最终服务的一致 性物流关键指标 统一的 KPI 量化数学模型 有利于行业企业对照比较 发现差距 更好 地为客户提供服务 3 汽车生产企业和物流企业创新供应链管理是零部件发展的新趋势 商流与物流的一 体化联动是汽车生产企业优化供应链管理的关键 实现这一目标需要汽车生产企业和物流 企业之间的良好互动 国内优秀的零部件物流管理案例无不是双方建立了良好的协同机制 而合作创新成为机制良好动行的具体表现 东风日产和风神物流 一汽大众和一汽国际物 流 奇瑞汽车和长久物流之间的合作是行业的表率 三 汽车售后服务备件物流 售后服务备件物流仍是汽车物流行业炙手可热的领域 2011 年的中国汽车市场竞争已 无多少空间 售后市场成为了新的竞争焦点 有数据分析 2011 年汽车后市场规模已达到 1800 亿以上 巨大的市场空间得到国内众多物流企业的关注 售后服务备件物流行业进入 了发展的快车道 三 汽车出口物流 1 汽车出口潜力巨大 市场前景看好 2 合资品牌企业开启了整车出口业务 汽车出口物流迎来新的时代 3 汽车 KD 件出口物流业务需求旺盛 国内汽车出口企业对于 KD 件的包装服务相当 重视 有相应部门进行 KD 件包装的设计和操作 并在 KD 件包装方面有所创新 另一方面 国内 KD 件规范化程度有待提高 KD 件包装设计经验不足 汽车出口企业需要专业的 KD 件第三方物流和包装服务 2011 年汽车物流行业的若干热点 一 汽车主机企业关注物流和供应链管理已由中层上升到高层 二 大型汽车物流企业业务不断向全部业链延伸 从而推动汽车产品产供销以及 后市场的供应链一体化 三 知名汽车物流企业导求上市 四 国际间合作有了新的突破 五 信息化和标准化依旧是行业热点 信息化是满足业务流程需要 提升业务流 程水平的关键 得到行业企业的高度关注 通过信息化 行业整体服务水平明显提高 对 保障汽车产业快速增长的物流需求起到了积极作用 2011 年汽车物流的标准化工作又有了新的进展 中物联汽车物流分会组织行业骨干企 业 完成国家质监总局委托的国家公益课题 重点物流领域关键技术标准研究 中关于汽 车物流标准化体系及重点标准项目的研究和制定 同时在行业企业的支持参与下 汽车物 流服务评价指标 乘用车公路运输绑带式固定技术要求 汽车物流术语 汽车零部 上物流塑料周转箱尺寸系列及技术要求 汽车物流信系统功能及基本要求 商品车整 车物流质量监控要求 汽车物流统计指标体系 等 7 项标准已正式批准立项 汽车零部 件物流器具分类及编码 零部件包装质量规范 汽车零部件运输路径规划与设计规范 汽车零部件运输配载设计规范 汽车零部件物流网络布局规划与设计规范 汽车零 部件包装器具尺寸模数设计规范 等 6 项零部件物流标准制订工作也已启动 六 包装问题是零配件物流领域行业的重点 其中的主要难点是包装容器的管理 和全国包装容器共享平台的建立 包装容器的共享使用是行业未来发展的方向 2012 年汽车物流行业发展趋势 一 汽车物流市场仍将保持稳定增长 2012 年 中国车市估计增长 8 10 产销量 有望超过 2000 万辆 汽车物流市场规模也将保持稳定增长 二 汽车物流行业进入盘整期 行业效益决定于行业企业间资源的整合以及企业内部 要素的资源的优化 由于新的车辆运输车标准的出台仍需一个过程 新标准出台后对老的 车型过度政策出需要各方达成共识 因而物流企业新增运输装备的需求将会在短期内停滞 依靠扩大公路动力增加收入来源的时代将一去不返 行业企业如何度过这段困难期 关键 在于对外如何加强合作 优化资源 其中包括发展多式联运 加大与铁路和水运企业的合 作 建立综合运输体系 对内加强管理 做好现有资源的优化配置 最终取信于客户 稳 固供求关系 三 汽车企业的竞争将会继续加剧 与之配套的汽车物流行业 市场格局在 2012 年仍 会保持目前平稳局面 不会出现大的兼并重组 四 行业企业将向集团化 专业化 网络化 信息化发展 大型汽车物流企业在稳固 发展原有业务的同时 会将业务零部件上游和销售下游延伸 国内会涌现 5 8 家贯穿汽车 产业链全过程的汽车物流集团企业 中小型汽车物流企业 或不断与大型物流企业实现业 务融合 或在更加细分的专业物流领域深入 借助行业网络平台 以稳定和扩大已有的业 务资源 信息化仍将是企业运营和管理提升 实现企业间合作和发展的关键手段 五 随着传统业务利润越来越薄 行业龙头企业将会不断完善现有业务基础上 创新 业务模式 开发出行业新的利润增长点 其中包括 整车物流领域更多开展 PDI 业务 发 展物流金融 零部件物流更多参与流通加工 生产与售后物流资源多加融合 售后汽车物 流向美容装饰等拓展 二手车 租赁车 报废车等后市场物流业务有新的进展 开发与汽 车产业相关联的或相似的摩托车 工程机械 农机等机械产品物流业务都是未来汽车物流 行业发展方向 六 电子商务对汽车营销方式带来的变革性影响 会为汽车物流行带来挑战和机遇 七 汽车零件物流的设计和规划仍是国内物流企业的薄弱点 行业呼唤设计能力强的 规划和咨询公司 行业咨询工作将由宏观向微观转化 八 汽车进出口物流业务将创