“2011中国医药行业100强”分析报告

2011 2011 中国医药行业中国医药行业 100100 强强 分析报告分析报告 2011 中国医药行业 100 强 排行榜分析报告 为中国医药企业在激烈的市场 竞争中洞察先机 根据市场需求及时调整经营策略 为战略投资者选择恰当的 投资时机和公司领导层做战略规划提供了市场情报信息及决策依据 一 医药行业综述 一 医药行业综述 随着社会经济的不断发展 中国医药工业取得了巨大的成就 据统计 2010 年 全国医药工业总产值为 1 25 万亿元 比 2009 年增长 26 3 利润总额突破 千亿大关 全国医院用药总规模为 4520 亿元 同比增长 22 5 药品零售市场 规模约为 1739 亿元 同比增长 17 社区医院市场和农村市场规模为 1297 亿 元 同比增长 27 9 2010 年 我国医疗器械行业全年实现工业产值 1143 亿元 同比增长 18 7 增 速比上年同期上升 5 全年累计全年实现利润总额近 115 亿元 同比增长 20 左右 亏损面降为 16 左右 比上年同期下降 1 5 左右 亏损深度面为 5 左右 比上年同期下降约 0 3 2010 年我国中药行业全年实现工业产值 3172 亿元 同比增长 29 5 全年行业 累计实现利润总额近 300 亿元 同比增长 33 左右 我国中药制造业资产规模 继续扩大 2010 年 中药行业资产突破 3000 亿元 同比增长 18 左右 增速比 上年同期上升近 5 个百分点 2010 年 是新医改承上启下的关键一年 医药行业经历的政策波动达到前所未 有的强度 在新医改全面推进下 政策出台的密集度更是高于以往 基本药物 制度全面铺开 药品标准进一步提高 医药行业产业结构调整向纵深推进 药 品招标采购深入进行 公立医院改革有序进行 对于 2011 年医药百强榜的百家企业 都属于医药行业中的领先地位 他们是中 国医药行业的主力军 是医药行业的缩影 所有上榜企业 2010 年度营业总收入 达 5468 亿 占医药行业工业总产值的 43 7 二 医药行业分析 二 医药行业分析 对于上榜的企业 大部分都是向集团化 多元化的发展 有些企业还涉及地产 等行业 目前在医药行业中 主要细分为生物医药 化学制剂药 抗生药 中 成药 保健品 医疗器械等 行业行业行业领先者行业领先者主营收入 亿元主营收入 亿元 生物制药上海医药集团股份有限公司 374 中药 中成药国药控股股份有限公司 692 34 医疗器械九州通医药集团股份有限公司 212 52 注 以上表格内并未包含医药行业内所有行业 1 1 生物制药 生物制药 入榜企业入榜企业主营收入主营收入 亿元 亿元 百强榜排名百强榜排名 1 上海医药集团股份有限公司 3742 2 南京医药股份有限公司 153 386 3 深圳一致药业股份有限公司 130 647 4 哈药集团股份有限公司 125 358 5 华北制药股份有限公司 102 8713 在 2011 中国医药行业 100 强 中 以生物制药为主的前 5 家企业 2010 年主 营收入就达 880 多亿元 2010 年生物医药产业被列入加快发展的新兴战略产业 新医改正引发医药市场重大变革 药品市场扩容 基本药物制度的实施 使基 层医药市场份额大幅提高 就上海医药集团股份有限公司而言 上海医药涉及制药 分销及零售等业务 拥有强大的研发团队 公司自 2004 年以来 成功开发 54 种获得新药证书的产 品 而截至 2010 年 12 月 31 日 公司拥有 33 种待批准进行商业化生产的药物 27 种处于临床试验不同阶段的在研药物 以及 6 种待批准进入临床试验的药物 2 2 中药中药 中成药中成药 入榜企业榜企业主营收入 亿元 主营收入 亿元 百强榜排名百强榜排名 1 国药控股股份有限公司 692 341 2 上海医药集团股份有限公司 374 112 3 哈药集团股份有限公司 125 358 4 修正药业集团股份有限公司 115 0410 5 云南白药集团股份有限公司 100 7514 在 2011 中国医药行业 100 强 中 主营中药 中成药的企业是医药行业百强 榜中最多的 其中云南白药集团实现营业收入 100 75 亿元 较上年同期的 71 72 亿元增长了 40 49 近年来 以同仁堂 太极集团 三九集团 九芝堂 天士力等大集团公司为代表的中药龙头企业发展迅猛 研发水平不断提升 国 外医药巨头也跃跃欲试 当前世界医药 20 强都已经成立了专门的中草药研究中 心 有些企业也开始在中国网罗中药开发人才 就中药 中成药而言 在我国有着庞大的群众基础 我国成世界第一吃药大国 国人一年吃进 4700 多亿元药品 同时 中药 中成药得到越来越多国家的认同 其出口量不断提高 中药因为药食同源的基础和临床功效 具有很大市场潜力和开发空间 随着回 归自然思潮影响 市场需求还会不断增长 3 3 医疗器械医疗器械 入榜企业入榜企业 主营收入 亿主营收入 亿 元 元 百强榜排名百强榜排名 1 九州通医药集团股份有限公司 212 524 2 威高集团有限公司 7519 3 浙江英特集团股份有限公司 66 3820 4 重庆太极实业 集团 股份有限公司 59 8623 5 上海复星医药 集团 股份有限公司 45 5530 我国医疗器械工业总产值自 20 世纪 90 年代以来一直保持快速增长 平均增幅 一直保持在 12 15 的水平 在刚刚过去的 2010 年 中国医疗器械产业的发展 势头格外惹人注目 市场规模一举突破 1000 亿元大关 达到 1200 亿元 增长 率高达 23 全年累计实现利润总额近 115 亿元 同比增长 20 左右 在 2011 中国医药行业 100 强 中 专业从事医疗器械的山东新华医疗器械股 份有限公司居百强榜第 81 位 鱼跃医疗 乐普医疗等知名企业均未能上榜 目前我国的医疗器械企业还落后于国外器械企业 加速提高我国医疗器械产业 的技术创新能力 加强医药器械研发的产 学 研联合 已经成为当务之急 三 中国医药行业预测 三 中国医药行业预测 2011 年中国医药市场增长有望高达 24 达到 9388 亿元的规模 2011 年中国 药品市场销售额将超过法国和德国 成为继美国和日本之后的全球第三大药品 市场 中国医药工业总产值有望保持 23 的增幅 超过 1 5 万亿元 基本药物制度基本药物制度 基本药物制度是 2010 年医改政策的重心 基本药物的价格下降及最高零售价的 设定 让小型制药企业的生存将受到严峻挑战 经营环境的每况愈下使得小规 模制药企业将退出市场 大型制药企业之间的并购风潮将风生水起 未来 3 5 年 伴随医疗资源下沉 全民医保 提前实现 基本药物制度自 2011 年起进入实质性实施阶段 必将撬动潜力巨大的基层消费市场 行业有望 继续保持 20 25 的快速增长 产业结构调整产业结构调整 2010 年 11 月 9 日发布的 关于加快医药行业结构调整的指导意见 指出 根 据国务院促进企业兼并重组的精神 鼓励优势企业实施跨地区 跨所有制的收 购兼并和联合重组 促进品种 技术 渠道等资源向优势企业集中 通过扶优 扶强和在市场竞争中优胜劣汰 显著提高企业规模经济水平和产业集中度 2011 年的收购兼并和联合重组将会更多 将进一步促进生产要素的合理流动和 有效整合 提高整个社会资源的利用效率 在区域结构调整方面 东部沿海发达地区应充分利用技术 资金 人才 品牌 营销渠道的优势 跟踪国际最先进技术 重点发展技术含量高 附加值高 资 源消耗低的高科技产品 形成符合国际标准的综合性医药生产基地 中西部地 区应发挥资源优势 发展特色鲜明的专业性生产基地 并积极承接东部地区的 产业转移 西部欠发达地区发展医药产业的关键是要发挥地区资源优势 技术突破技术突破 十二五 期间 我国将大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物 新型疫 苗和诊断试剂 化学药物 现代中药等创新药物大品种 提升生物医药产业水 平 加快先进医疗设备 医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化 促进 规模化发展 2011 年 生物医药将是以二类疫苗和生物仿制创新药为主 疫苗是生物制品中的一个重要类别 疫苗市场的增速远高于整个医药行业 我 国是最大的生产国和消费国 疫苗市场存在巨大的增长空间 在目前药价趋降的形势下 创新类产品无疑会获得价格和审批等诸多优惠 这 对具有创新能力的公司 尤其是具备研制国际前沿的一类新药的企业带来腾飞 的机会 医药流通业多元化整合医药流通业多元化整合 在新医改的大环境下 中国医药流通行业正以多元化路径进行整合 推进医药 流通业的产业升级进程 加强政府引导