浅谈多联机市场的发展情况

浅谈多联机市场的发展情况浅谈多联机市场的发展情况 破竹之势破竹之势 变冷媒流量多联机组从上世纪 90 年代进入中国市场之后的发展便 一发不 可收拾 随着多联机市场份额的快速扩大 市场吸引了越来越多的空调企业 不断加入 竞争也愈演愈烈 目前 活跃在国内中央空调市场的多联机品牌有 日立 大金 东芝 三菱电机 三菱重工 三菱重工海尔 格力 美的 海尔 志高 奥克斯等等 同时 从定频到变频再到涡旋 从风冷到水冷 多联机技 术的不断提高也在推动着中国多联机市场的繁荣和发展 至今 多联机依然是中国中央空调市场整体规模最大的一大产品系列 而 值得一提的是 多联机在中国市场如此巨大规模的基础之上 依然能够保持着 高速的增长 在 暖通空调资讯 2010 年度的行业发展报告中 多联机市场的 占有率达到近 36 增长率更是接近 42 同样 在 暖通空调资讯 2011 年 半年度报告中 多联机几乎延续了上一年度的增长率和占有率 因此 毫无疑 问 在未来几年的中国中央空调市场 多联机 尤其是变频多联机 在行业中 的主导地位并不会发生太大的改变 其在中国市场的发展之势仍然犹如破竹 其实从 2002 年以来 我国多联机市场增长率就一直保持在 30 以上 以往 的中央空调市场大部分被用于中小型建筑的螺杆式水机和用于大型建筑的离心 式水机产品所占据 即使在日本 多联机一般也只用于两三万平方米的建筑 用于十万平方米左右的并不多 但在中国市场多联机已经逐渐鲸吞了传统水机 的部分份额 在四五万平米 甚至十多万平方米的建筑中都非常普遍 另外 日本主要将多联机应用于商用办公楼 在中国多联机却被广泛应用 于住宅 特别是在以上海地区为重点市场的华东地区 已经可以用 趋势 这 个词来表达多联机的发展势头 而这也正是近几年家装市场越演越烈的主要原 因 据一项在上海及周边地区的调查分析 多联机在家用中央空调市场的占有 率已经超过了 70 从 2010 年的我国多联机市场中不难看出 在众多的工建项目中多联机已经 成为了采购大户 而在家装市场中 一方面 日立 大金 格力 美的等中央 空调厂家逐渐把销售重心下移 零售市场成为了未来的方向 持续的终端推广 工作使得家庭中央空调概念深入人心 更多追求高品质生活的消费者开始愿意 接受家庭中央空调 另一方面 伴随着房价飞涨 如何提升房屋附加值是甲方 需要精心思考的问题 精装房无疑成为提高房屋附加值的更直接手段 家庭中 央空调也由此成为了开发商对房屋配套中不可缺少的一部分 除此之外 格力 美的等家电系企业进一步向多联机进行精力和资源投入 多联机业务板块成为了各自商用空调中最为重视的领域 一方面 奥克斯 志 高等一批品牌也开始重点推广变频多联机 另一方面 约克 特灵 开利 麦 克维尔都在近两年中纷纷推出新款多联机产品 伴随着他们在中国市场中的优 势与沉淀 他们也将会极大的推动多联机在国内市场的发展 此外值得一提的 是 一些新品牌也开始加入多联机阵营 譬如拥有着全松下变频多联技术的民 族品牌苏脉正式面向国内市场 同时 德州的老牌冷水机企业贝莱特也在今年 10 月份正式推出了首款多联机产品 BRV 变频多联机 新鲜血液的加入也会 极大提升多联机市场的活力 众多品牌在多联机市场的不断发力 不仅说明了 国内多联机市场的欣欣向荣的同时 也有力的推动了多联机市场规模的快速增 长 变频或数码 变频或数码 做变频还是做数码 直流变频和数码涡旋两种压缩机之间的争论在行业内 最为激烈 同时也是由来已久 以大金为代表的直流变频多联中央空调 参与 制造的厂家最多 竞争也最为激烈 品牌包括日立 三菱电机 三菱重工 三 菱重工海尔 东芝 海尔等 市场占有率达到 80 以上 为目前多联机市场的 绝对主力 以三星为代表的数码涡旋中央空调 生产厂家是基本以美国和韩国 品牌为主流 数码涡旋多联机尽管在各方面技术指标上不亚于变频多联机 但 是由于数码涡旋进入中国市场的时间较晚 同时由于压缩机技术的垄断 使得 这类产品在造价上居高不下 因此在市场认可度和市场竞争力上仍与变频多联 有着不小的差距 迄今为止用于调节容量的压缩机技术真正主导市场的只有变频和数码涡旋 技术两种 分别采用两种完全不同的方式进行压缩机容量调节 由此带来了它 们在许多方面的差异 1978 年 日本部分公司提出变频空调的概念 由于变频 空调具有许多优点 因此很快进入了发达国家的家庭 而后 春兰 海尔 美的 格力 等公司也相应推出了变频空调产品 并有代替目前使用的单 频空调的趋势 1990 年初 随着涡旋压缩机被研制出来 空调系统的容量改变 方式也得到很大发展 全球最大的涡旋压缩机厂 Copeland 公司于 1993 年提出 了数码涡旋压缩机 而后韩国三星 格力 美的等公司纷纷推出了数码涡旋空 调机组 本文来自暖通空调在线网站 数码涡旋多联机在中国的正式销售 可以说是打破了变频多联机长期以来 一统天下 的局面 不过 单纯从市场需求的情况看 数码涡旋技术还没有 被市场所广泛认识和了解 因此在市场的推广过程中产生了一定的阻力 企业 需要花费更多的精力去积极的引导消费者和推广市场 在中国市场 从 2002 年 开始 艾默生环境优化技术先后同美的 格力 麦克维尔 三菱重工海尔 华 凌 新科等 8 家知名空调厂商达成战略合作关系 有效地推动了数码涡旋技术 及产品在中国早期市场的应用 不过 在过去的一年中 数码涡旋机组市场所增长的绝对数值寥寥无几 暖通空调资讯 2010 年度和 2011 上半年度的报告显示 与变频多联相比 数码涡旋多联机几乎没有呈现出任何明显的增长迹象 在变频多联机组市场的 竞争已经足够惨烈 并且在任何一个置身其中的企业不得不面对大金这样的对 手时 更多的企业开始用涉足数码涡旋机组来表达各自对冷媒变流量机组市场 的渴望 因此 一度看到在数码涡旋机组市场内群英荟萃 景象空前 然而 这些 2006 2007 年度的时候曾经轰轰烈烈进军数码涡旋机组市场的部分品牌 至今留给行业的唯一印象只有他们当初的那次华丽亮相 此后便消失的无影无 踪 而即便是部分已经对数码涡旋产品形成一定销售规模的国内品牌 诸如格 力 美的等原先数码涡旋的忠实拥趸 几乎已经是抛弃了数码涡旋 相比之下 不得不说数码涡旋产品目前并不具有明显的竞争优势 尤其在 变频多联机组十分强势的背影下 数码涡旋机组市场在眼下几乎可以用渺小去 形容 从营销的基本要素来看 渠道认知度和接受程度较低是数码涡旋产品相 比竞品最大的劣势所在 除了明显高于水冷螺杆及模块机之外 数码涡旋产品 的价格水平甚至高于变频多联产品 某整机企业营销总监告诉 暖通空调资讯 数码涡旋压缩机的价格是变频压缩机的价格再加上控制系统的总和 显然 在 市场并不成熟的当下 支撑这种昂贵的理由似乎并不充分 而部分业内人士甚 至直言不讳的指出数码涡旋唯一的出路就是降价 即便数码涡旋产品拥有自身 独到的特点和优势 至少目前 这些优势并不构成其必然领先竞品的理由 而 数码涡旋产品技术更新慢 交货期长的劣势一直仍被业内所诟病 此外 事实 上 数码涡旋技术本身在中国市场上的推广依然处于弱势 最初 数码涡旋的 推广主要方向集中在设计院层面上 现在看来没有相辅相成的进行渠道和房产 商的推广可谓之一个失策 而如果仍旧仅仅依靠某个企业的努力 数码涡旋技 术的推广还将经历漫长的路途 因此 以营销的基本要素来看待数码涡旋机组 所处的外部市场环境 对数码涡旋机组来说 突破竞争的重围不可能是一蹴而 就的事情 因此 从技术的角度来看 数码涡旋技术相比变频多联技术不分伯仲 各 有千秋 同济大学教授龙惟定甚至公开表示 数码涡旋技术比变频多联技术更 适合中国市场 但是 从市场的角度来看 变频与数码之争中变频几乎以压倒 性的优势完胜 在数码涡旋踯躅不前的同时 变频多联几乎凭借一己之力支撑 了整个多联机市场连续多年的高速发展 所以 在两者未来的发展道路上 变 频多联显然已经远远的走在了前面 商用或民用 商用或民用 1993 年多联机开始登陆中国市场 大金首先将多联机应用于北京建国饭店 节能效果明显 为多联机打开中国的市场积累了良好的口碑 1998 年 大金在 中国正式建厂生产多联机 就此开启了中国多联机市场快速发展的序幕 经过 短短十余年的发展 多联机所不断表现出来的技术特点及高档形象已为其赢得 了良好的口碑和巨大的市场 并迎头赶上了在国内已经发展了几十年的水机 风管机等其他中央空调产品 而当时巨大的商用市场也成为了支撑多联机在中 国市场发展的基础 一 民用市场崛起一 民用市场崛起 在最初的中国市场 多联机给人的印象要么就是使用于商用领域的产品 要么就是有钱人家使用的奢华物件 多联机能够在华东 华南市场占得较大份 额 与该地区人民生活水平较高也有直接关系 不过 多联机目前的发展现状 显然已经在此基础上实现了突破 多联机进入民用市场的浪潮俨然已经势不可 挡 随着日立 大金等多联机领域的主导品牌对于自身产品线的延伸和拓展 以及对于技术方面的升级 多联机的行业整体平均价格也在不断地走向平民化 和大众化 如大金的 CMS 系列 以及在今年最新推出的 SkyAir Multi 多联式商 用空调系统 这两类产品不仅在型号上十分丰富 2HP 到 20HP 产品应有尽有 几乎能满足用户各方面的组合要求 而且在价格方面定位中低端 大金的这两 款产品最大的特点就是组合灵活 适用性强 而且价格定位面向大众 一改多 联机价格高高在上 让人望而却步的感觉 就是在目前来看 多联机在商用领域的发展无论是速度还是整体规模 其 地位无疑都是举足轻重的 但是不能忽视的是 多联机的民用市场 也就是大 家所说的家装市场 或者零售市场这两年正在以前所未有的发展速度蔓延 而 在上文中我们也已经提到 目前家庭中央空调市场中 70 以上的份额都是来自 于多联机 风管机 天花机等传统的家庭中央空调产品的份额已经开始在被多 联机不断的蚕食 家装市场也显然已经是支撑目前多联机市场发展不可分割的 一部分 而日立 大金 东芝 三菱重工等日系品牌 以及格力 美的等国产 品牌 甚至是约克 麦克维尔等美系冷水机品牌对于家装市场的投入力度也进 一步反应出了这个市场的所具备的潜力 二 家装市场需求巨大二 家装市场需求巨大 经过 20 年来的改革开放 整个国民经济有了长足的发展 人们的收入都有 不同程度的提高 并且造就了一批百万级 千万级 亿万级的富人队伍 他们 追求高品质的生活环境 对住宅面积及其环境提出了更高的要求 洋楼别墅或 大面积居室成了他们的选择目标 而室内舒适环境的创造 依靠传统中央空调 显然是不现实的 而普通家用空调对大面积居室来说 装一台无法满足室内要 求 装多台又显得既不合理也不合算 家用中央空调的问世 完善地解决了这 一矛盾 首先 房地产业的升温 为家用中央空调带来了广阔的市场 随着住宅商 品化政策的推选 越来越多的人们首先考虑的是有套自己的理想住房 各房地 产商也是抓住时机 在 买点 上大做文章 推出了适应不同消费层次的新品 住宅 其中大面积 高品质的精品房相继面世 在北京 上海等大城市 房地 产商为住宅基地配备小型家用中央空调的项目越来越多 可以预见的是 随着 房地产市场前几年的升温和各种精品住宅小区的增加 家用中央空调必将成为 未来多联机市场的最大的增长点 三 分体空调优势不再三 分体空调优势不再 传统的分体式家用空调在很多方面已经开始不能满足用户的要求 如长时 间使用带来的高电费 在面积较大的房间内常发生室温不均 有限的空间使得 安装第二台室外机十分困难 而一台室外机往往缺乏足够的动力带动所有室内 机正常运转 室内机往往破坏了室内装璜的统一 等等 而值得一提的是 随 着消费者住房面积的的不断扩大 以及以多联机为代表的家庭中央空调产品的 价格的不断下降 从消费者预算的角度上来看 使用分体空调与家庭中央空调 的差别已经不是很大 而现代化的大型建筑 往往采用大型中央空调系统集中供热供冷 家用中 央空调 实际上是一台主机带多台终端设备 可以同时调节多个房间的温度它 是一种介于大型中央空调与普通家用壁挂机 柜式机中的一种小型中央空调 上百平方米的别墅等场所 用一台家用中央空调系统就可以满足各个房间的需 要 同时 家庭中央空调没有那么多室外机 也就不致于破坏房屋的外观 室 内机也不影响装修风格 其次 从节能的角度上来 家庭中央空调也有着明显 的优势 如大部分多联机品牌的集中式中央空调系统 汇集了数字变频控制 总线控制 模块组合 冷媒线分流等多项技术于一体 克服了以往中央空调一 开俱开 一关俱关的浪费能源弊端 同时还可根据室内实际负荷自动运行 节 约了能源 再次 多联机的独立计费系统 最大程度的维护了用户的利益 可 以说 家用中央空调的出现 不但填补了 家用空调 和 中央空调 各自为 阵造成的空白 而且为中 高档社区的人居环境锦上添花 这其中 户式多联 机显然已经起到了主导作用 从目前的多联机市场来看 商用市场由于项目体量大 适用范围广等因素 在规模上暂时要大于民用 家装市场 但是从家装市场目前的发展态势来看 各方面的力量都在往这一方面汇集 不仅是工厂在加大家装市场的投入力度 而且经销商对于家装市场也起到了推波助澜的作用 如好享家 科宁 艾尔柯 等定位于家装市场的零售商 以及各大品牌如雨后般春笋开设出来的专卖店 等等 这些渠道资源都在为多联机进入寻常百姓家做着不遗余力的努力 而家 装市场的这一块蛋糕也将会未来多联机市场 甚至是整个中央空调市场的发展 起到决定性的作用 转载请注明出处 暖通空调在线 因此 在这个时候可以对这一段落做个总结 对于多联机在商用和民用两 大应用领域的发展 商用市场是基础 而民用市场是未来 风冷或水冷 风冷或水冷 一 水源多联由来已久一 水源多联由来已久 暖通空调资讯 2010 年度行业发展报告显示 2010 年中多联机在华东市 场的占有率接近 50 增长率接近 55 而同样的数字在东北市场只有 18 和 1 8 而且趋势就是越往北方市场 多联机在区域市场就越发的弱势 而这也 正是横亘在多联机市场高速增长的道路上最大的一道障碍 同时 在近几年中 随着环保节能理念的逐步深入 低碳经济 的推进以及生活质量的提高 越来 越多的建筑在节能性 舒适性 灵活性等方面对空调产品提出了更高的要求 多联机市场的发展也势必需要创新带来的变革 这个时候水源多联应运而生 水源多联机是水源热泵技术与多联机系统相结合 兼有水源热泵机组和多 联机的优点 适用于多种气候环境和宽广的水源范围 通过热泵技术还能够有 效利用城市低温管网 江河湖海水源 污水源和土壤源等低品位热源用于建筑 物制冷和供暖 运行过程中无排烟排污 低噪音无水耗 极大地节约了能源 真正实现了对可再生能源的清洁利用 发展水源多联机空调系统 促进可再生 能源的利用和发展 还有一些企业也顺势推出了地源水冷式变频多联机组 即 变冷媒技术与利用地源进行结合 依靠水冷方式帮助系统进行负荷转移 从而 更好的扩大了变冷媒机组的适用地域 其实早在上世纪九十年代中期 日立成功结合了多联式变频空调和水冷式 冷水机组两大类产品的技术优点 研发出第一台水源多联机 当时就作为一个 成熟的产品得到业界的肯定 引领了当时多联机产品的 多源化 发展 2004 年小天鹅中央空调也正式推出过水源多联机产品 随即麦克维尔 大金 日立 三星 美意 克莱门特 欧科 欧威尔等多家企业也纷纷正式推出了水源多联 机 而在今年的制冷展上也有不少的企业将水源多联机作为重点展示 无疑 水源多联机已经成为多联机领域新的风向标 二 日立先行二 日立先行 不过 对于水源多联机的应用 尤其是其市场化的进程 行业内依然是众 说纷纭 各持己见 日立一直以来都是水源多联机的忠实拥护者 其对于自身 研发的水源多联机的市场化运作也都是不遗余力 同时 日立对于水源多联机 市场做出的贡献也是有目共睹的 值得一提的是 水源多联机迄今为止单体设备金额最大的项目就出自于日 立之手 设备金额超过 2000 万元 应用于镇江金融大厦的水源多联机项目也将 在明年 5 月份正式投入使用 据日立相关负责人介绍 该款全工况水源多联机 工作时的进水温度范围可达到 8 45 适用的水温范 围更广 同时 可适 应于土壤源工况在内的多种工况环境 完全覆盖国标规定的地下水式 地 下环 路式和楼宇水环等全部三种工况 使人们可以真正做到在多种工况下利用可再 生能源进行 建筑物室温调节 北京市著名地标性建筑 盘古大观是日立水源多联机的又一成功应用 该项目一期空调项目面积约为 33000 平米 日立为其配套了 8PH 10PH 的水源 多联机产品 配套盘古大观的日立水源多联机成功将水源热泵技术 多联机控 制技术 直流变频驱动技术和 R410A 环保工质等因素结合在一起 糅合了风冷 多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点 目前产品的能效比 EER 和综合能效系数 IPLV 均达到行业最高节能水准 日立水源变频多联式中央空调主机采用无级变频调节技术 系统综合能效 系数高 达到行业顶级水平 在性能上 系统冷热源受环境温度变化影响小 基本不受气候影响 机组性能稳定可靠 可快速持续为大厦供暖 完全适合华 东区域的冬季气候需求 在安装上 针对镇江金融大厦采用的 框架 核心筒 结构 利用日立机组小巧灵活特点 直接放置于电梯旁边的核心筒中 采用长 配管设计 极大的提高空间利用率 工程应用性更强 在控制上 机组采用智 能化控制 可联入集中控制系统 可使整栋大楼控温管理更科学 更便利 据运作镇江金融大厦水源多联机项目的商家 镇江船院空调总经理朱建 新表示 在这个项目确定使用水源多联机后开专家评审会的时候 不少的到会 专家的确是表示出了担忧 因为他们对于这样的一种新的多联机产品并没有认 识 这也是水源多联机在大力推广的时候面临的一个很大的难题 其实 多联 机在中国市场发展了这么多年 市场规模和增长速度都是异常的高速 但在新 的市场环境需求下 多联机也必须有自己的新延伸 事实上 在我看来 水源 多联机只是多联机的技术应用的一种延伸 从技术上是完全可行的 只要设计 和工程上严格把控 是完全可以达到预期的效果的 没有什么可以担心的 在 这个项目上 设计院 我们还有用户 尽管我们也知道在这个新技术产品的应 用上 我们创造了一个行业的新高度 甚至可以说是第一个吃螃蟹的 但我们 都充满了信心 三 锦上添花三 锦上添花 当然 水源多联机的发展在获得了部分市场的认可之外 仍然有很多不同 的声音 而这些不同的声音也正代表了很多人对于水源多联机的认识 也代表 了这个产品在目前行业中很多人所存在的疑虑 而究竟水源多联机代表着是未 来多联机的一种趋势 还是多联机领域的锦上添花之作 水源多联系统非常复杂 设计院不愿意推 也少有业主愿意尝试 但是 优势确实非常明显 就是绿色节能 有政府补贴 同时 设计院做多联机可以 直接给厂家做 标准化没有风险 但水源多联机还有水系统的部分 需要打井 埋管等等 这是需要有技术创新意识的人才会选择 再加上多联机的东西 所 以系统就更复杂了 而且 水源多联机本身就有技术的区域应用局限性 甚至 是比多联机更大 这是基础 在常规的技术系统上有很大的可替代性 在这些 因素下 水源多联机的发展还需要更多的推力 政府 设计院 业主各个方面 的推力 所以 这个产品很难成为主流 某外资品牌相关技术负责人对 暖通 空调资讯 表示 镇江船院空调总经理朱建新认为 水源多联机在中国市场出现也是在近两 年的事情 最基本的原因还是传统的风冷热泵型的多联机在采暖方面已经开始 不能够满足人们对生活质量的高要求 就比如在长江中小游地区 以前是只要 温度能够有所提高就比较好了 但是现在人们希望的是更稳定和更舒适 水源 多联机更应该是传统风冷多联机技术的一个提升 是一个升级换代的技术产品 相比现在的一些新能源技术产品 比如地源热泵 水源多联机的适用性更加宽 广 因地制宜对于中国市场来说是非