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文档简介

金融产品销售经理的主要工作职责金融产品销售经理的主要工作职责 销售经理需要掌握客户需求 发掘及跟进潜在客户 做好 对客户的追踪和联系 下面是小编整理的金融产品销售经理的 主要工作职责 篇一篇一 1 银行业务 平安银行所提供的相关产品及服务 如银行 卡 信用卡的开户 存款 信贷业务等 2 财产保险 车险 设备险 家庭财产保险 货物运输保 险 雇主责任保险 公众责任保险等 3 人寿保险 健康 意外 养老 教育基金 投资理财 储蓄分红 团体意外险等 4 证券业务及产品 股票 债券 基金 5 信托业务及产品 财产信托计划 资金信托计划等 6 客户维护 通过维护平安老客户 开发新业务 7 平安好房 平安好车 等售楼售车项目 8 p2p 平安陆金所产品 根据客户自身的财产规模 生活质量 预期收益目标和风 险承受能力等有关信息 为客户制定一套符合个人特征建议方 案 确保客户财务独立和金融安全 通过存款 股票 债券 基金 保险 动产 不动产等各 种金融产品组成的投资组合 为客户设计合理的税务规划 以 满足客户长期的生活目标和财务目标 篇二篇二 1 发掘客户 通过线上线下等方式发掘客户 维护已有渠 道 发展合作伙伴 2 客户信誉度审核 通过电话 面谈等方式审核客户和车 辆各方面的资质 确认是否符合公司要求 3 负责协同客服和客户签订合同 同时把风控要求等告知 客户 尽量减少逾期等情况的发生 4 贷后的跟踪反馈 跟踪客户履约情况 协同客服处理客 户逾期等情况 5 完成团队经理及店长交办的其他事情 篇三篇三 1 银行业务 借记卡 信用卡 贷款 理财产品等等 2 保险业务 车险 企业财产险 家庭财产险 团体意 外险 企业补充商业医疗保险 人寿保险 医疗保险 大病保 险 少儿保险 子女教育金规划 养老金规划 3 投资业务 平安证券 平安大华基金 平安信托 股 权 pe 投资 4 房产业务 代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘 买 卖 租 5 贷款业务 宅 e 贷 宅 e 通 宅
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