未来五年仪器仪表行业的市场分析文档

未来五年仪器仪表行业的市场分析未来五年仪器仪表行业的市场分析 生意社 12 月 12 日讯 今年 中国仪器仪表行业协会在 仪器仪表行业十 二五发展规划 指出 市场需求变化迅速 产品结构调整迫切 特别是国家大 力推进节能减排和绿色经济 现代制造业 清洁能源 大飞机 海洋工程 智 能电网等专项 城市轨道交通 民生领域等新兴产业 为仪器仪表行业提供了 广阔的市场机会 而行业传统的服务市场 例如火电 冶金 等产业 发展速 度放缓 市场需求大 机会多 变化剧烈 行业调结构 上水平任务十分艰难 明年石化行业增加值增速放缓 如今 开局之年已接近尾声 而我们仪器仪表行业所服务的石化 钢铁等 行业也相继出现不甚积极的信号 比如 11 月 24 日 工业和信息化部与中国 社会科学院工业经济研究所共同发布的 2011 年中国工业经济运行秋季报告显示 1 10 月 石化行业增加值同比增长 14 5 快于规模以上工业增加值增速 但 报告同时预测 受下游产业对石化产品需求下降 节能减排压力上升等不利因 素影响 我国石化行业增加值明年增速将逐步放缓等 诸多因素引导下 仪器 仪表行业将面临结构拐点 1 产能过剩问题显现钢铁行业何去何从 过数年的快速发展 我国钢铁业 正步入峰值 产能过剩问题逐步显现 在日前召开的第七届环渤海钢铁市场论 坛上 工信部有关人士指出 十二五期间 我国钢铁需求将进入峰值弧顶区 约在 8 亿吨左右 行业将呈现低增速 低盈利的运行趋势 提高钢铁各项标准 加快产品升级将是十二五期间钢铁业的重要任务 2 解析仪器仪表行业低水平重复生产现象 国内仪器仪表行业与国外仍有 巨大的差距 比如关键核心技术匮乏 低水平重复 产品的稳定性及可靠性得 不到根本的解决 在高端精密仪器上仍严重依赖进口 大量进口对产业发展造 成不利影响 而其中仪器仪表的低水平重复生产尤为突出 3 入选 2011 重大技术装备的仪器仪表 为提高装备制造业创新发展水平 培育战略性新兴产业 促进传统产业转型升级 满足国民经济和国家重点建设 工程对重大技术装备的需求 工业和信息化部组织完成了 重大技术装备自主 创新指导目录 2011 年版 征求意见稿 的编制工作 4 电力装机总量十月底突破 10 亿千瓦 国家电监会总监谭荣尧今天透露 截至今年 10 月底 全国发电装机总量已经突破 10 亿千瓦 预计全年可达到 10 4 亿千瓦 谭荣尧今天在 ABB 电力世界论坛上表示 尽管装机总量已经超过 10 亿 千瓦 但是增速依然低于用电总量的增速 所以如果明年煤电矛盾得不到解决 和水电继续疲软的情况下 电力供应将会持续偏紧 未来 5 年 我国对各类仪器仪表的市场需求很大 主要是 1 工业自动化仪表和控制系统 当前 国民经济的运行正处于一个特殊的时期 在保持持续快速 健康发 展的同时 要在基础设施 基础行业 农业 房地产业及高新技术等领域加大 投资力度 因此 国民经济各部门在今后一段时期内 要新建一批重大工程项 目 同时还有一大批企业为提高产品质量 提高经济效益保持较强的社会竞争 力 需要进行技术改造 因此 从国民经济发展总趋势来看 对工业自动化仪 表及控制系统将形成较大的社会需求 未来五年 年需求量的平均增速可达 15 以 上 2003 年电力工业实现新增装机容量 3000 万千瓦 2004 年年预计新增装机 容量 4000 万千瓦 未来五年 电力工业大体将维持每年新增装机容量 4000 万 千瓦 新增项目估计对工业自动化仪表和控制系统的需求年增 15 石化系统目 前大部分主控系统采用进口产品 随着国产系统可靠性的提高 将会争得一定 的市场份额 估计需求量至少能年增 5 冶金行业 2003 年钢产量 2 22 亿吨 年增 21 9 钢材产量 2 41 亿吨 年增 25 3 十种有色金属年增 19 1 氧 化铝年增 11 2 国家目前对冶金行业过热的调控 是为了可持续发展 未来五 年 估计至少能维持年增 15 的需求水平 大型港口 建材 轻工 未来五年 都有一批新建项目 估计这些行业的需求将年增 10 以上 环保领域是十五期 间国家支持发展的重点之一 是自动化仪表和控制系统需开拓的新领域 其它 如农业现代化 楼宇自动化 仓库自动化 城市交通自动化等方面的市场需求 都是新的增长热点 我国工业企业的技术改造任务相当艰巨 未来五年仍将有一批 20 万千瓦以 下的中小型发电机组 50 多套中型乙烯装置 70 座炼油厂 500 多座加热炉 20 多万台工业锅炉等都需要进行技术改造 大部分要提高自动化水平 以新型 数字式自动化仪表更新原有的模拟仪表 2 科学仪器 科学仪器按原机械系统仪器仪表分类方法 除包括各种分析仪器外 还包 括光学仪器 试验机及实验室仪器三类 光学仪器主要包括各种显微镜 生物 显微镜 体现显微镜及电子显微镜等 大地测绘仪器 经纬仪 水准仪等 光学计量仪器 工具显微镜 投影仪 角度测量仪器及机床附属光学仪器等 物理光学仪器 摄谱仪 光量计 分光光度计 单色仪 偏振仪 折射仪等 及光学测试仪器等 试验机主要包括各种金属材料试验机 非金属材料试验机 无损探伤仪及动平衡机等 实验室仪器主要包括精密天平 干燥箱 真空仪器 应变仪 环境试验仪器 热量计及声学仪器等 下面按分析仪器 光学仪器 试验机及实验室仪器四部分分别描述 1 分析仪器 我国分析仪器产品进口量多年居高不下 据海关统计 2003 年我国进口的 物理和化学分析用仪器总值 11 9 亿美元 比 2002 年增长 44 6 表明国产产品 在技术水平 品种 质量 自动化程度 智能化及成套性等方面与国际同类产 品水平相比有较大差距 同时也表明用户对高水平分析仪器产品的需求日益增 长 主要进口产品有质谱仪 核磁共振波谱仪 色谱仪 色谱质谱联用仪 等 离子光谱仪 污水监测仪 气体和烟雾监测仪 高性能荧光光谱仪等 从进口 产品性能水平档次分析 中 高档产品所占比例分别为 55 和 45 随着我国用 微电子技术和计算机技术及新工艺 新材料来提高国产分析仪器水平 进口产 品增幅将逐步减小 预计未来五年 石油 化工 冶金 电力等主要用户部门的需求量中 要 求具有九十年代后期技术水平的中档成套分析仪器占 60 低档分析仪器占 25 高档分析仪器占 15 国家及企业的研究机构和技术中心需要数字化 智 能化 自动化程度较高的分析仪器 生物医学领域中 大型医院及科研单位需 要可靠性 智能化 自动化程度高的分析仪器产品 中小型医院主要需要中低 档产品 环保领域需要的大气及污水成套监测仪及系统 中低档产品占 65 中高档产品占 35 轻工 纺织等其它应用领域需低档产品占 35 中档产品占 50 高档占 15 我国分析仪器是科学仪器中发展最快的一类仪器仪表 九五期间分析仪器 销售额的平均年增长率超过 30 目前 随着国民经济快速发展 科学研究的不 断加强 人民生活水平的不断提高及加入 WTO 之后 国内诸多行业逐步与国际 接轨 随着对工业生产产品质量在线分析 食品安全和环境有毒有害污染物现 场快速检测 生命科学的重视 可以预测未来五年国内对分析仪器的需求量仍 将保持高速增长的态势 2 光学仪器 光学仪器广泛应用于国民经济各领域与人民生活 目前光学仪器的供需状 况可以概括为 产品生产数量大 增加幅度明显 供需基本处于平衡 部分中 低档产品出现供过于求状况 而高档产品品种少 缺门多 而且与国外产品的 性能存在明显的差距 2003 年国产光学仪器销售额达 129 5 亿元 年增长率达 41 2 2003 年光学仪器进口额达 16 9 亿美元 年增长率高达 125 2 预计至 2008 年光学仪器的需求量可达 400 万台 其中双筒和天文望远镜产 量将达到 200 万台 产品结构是对普及型中低档产品的需求大于对高中档产品 的需求 对成熟产品的需求大于新开发的产品 对名牌产品的需求胜过对普通 产品的需求 生物显微镜 体视显微镜 经纬仪 水准仪 投影仪 可见分光 光度计 紫外可见分光光度计 原子吸收分光光度计 阿贝折射仪 双筒望远 镜 天文望远镜仍是光学仪器各类中需求量较大的系列产品 3 试验机 试验机多年来国内市场需求特点是量大面广的产品 如液压万能试验机 硬度计等常规产品需求量较大 但近年来 对电子万能试验机 电液伺服试验 机 高频疲劳试验机 数显硬度计等电子式 数字式以及汽车 航空航天专用 破坏性和非破坏性设备需求愈来愈大 今后试验机面临微机化 智能化 数字 化 多功能化 机电一体化产品市场份额的比重将会明显增大 专用产品 各 种在线检测 质量控制等成套设备的需求量将会大幅度攀升 由于八十年代后期至今 国外试验机产品技术更新换代速度更加迅速 其 潜在功能 长期稳定和操作特性远胜过我国产品 且国内尚有 1 4 品种还处于 空白 所以目前尚不能完全控制国外产品对我国试验机市场的渗透 2003 年国 产试验机销售额达 8 43 亿元 年增长率为 6 7 2003 年试验机进口额达 2 03 亿美元 年增长率达 21 3 试验机到 2008 年国内市场总需求量可达 7 万台以上 其中机电一体化产品 将占 50 60 其中金属试验机需求量约 18500 台 套 非金属试验机 17500 台 套 工艺试验机 4500 台 套 力变形检测仪器 2000 台 套 平衡 机 6000 台 套 振动台与冲击台 1000 台 套 无损检测仪器 25000 台 套 汽车平衡机 1500 台 套 产品品种达 1500 种 4 实验室仪器 国内市场对高中档实验设备需求增长较快 低档产品需求增长平稳 随着 微机的迅速发展 大中型成套设备的微机化 模块化设计以及网络控制技术日 益发展 使实验室仪器的智能化产品需求上升 未来五年 预计年需求精密称 量天平仪器 2 2 万台左右 环境试验设备 2 5 万台左右 包括干燥箱在内 热学仪器中热量计需求量在 800 台左右 动力测试仪器中大型测试系统年需求 量 400 套左右 小型仪器年需求 25000 台以上 声学和振动仪器年需求量 5000 台 实验室离心机中低速大容量和高速大容量产品年需求量 250 台左右 低速 台式离心机年需求 1900 台左右 3 医疗仪器 我国有 13 亿人口 31 万多个医疗卫生机构 医疗仪器有广阔的市场 随 着我国经济从温饱进入小康 人民生活水平和医疗情况有了显著改善 中国已 成为全球医疗仪器十大新兴市场之一 已成为除日本以外亚洲最大的市场 随着我国改革开放的继续深入 首先 社区卫生服务将进一步展开 加上 广大农村医疗条件进一步改善 客观上要使量大面广的常规诊治仪器的需求上 升 其次 我国人口已接近 13 亿 超过 65 岁的人口占全人口比例已超过 6 已进入老龄化社会 从而使我国医疗仪器市场的总需求量高于国际市场的增长 速度 第三 我国常见的肿瘤 心脑血管疾病 呼吸系统疾病是死亡率最高的 疾病 但肝炎等传染病和血吸虫病等地方疾病仍严重威胁着人民的健康 因此 我国的疾病谱也正处于从发展中国家到发达国家转化阶段 要求更多 更安全 可靠的医疗仪器满足市场供应 第四 随着城镇职工医疗保险制度的逐步实施 医疗机构逐步向明确分工转变 综合性全能医院数量将有所抑制 在此基础上 预测未来五年对应于基本诊治项目的常规诊断和治疗仪器将会有较大增长率 高档医疗仪器的增长率将有所回落 2003 年国产医疗仪器销售额超过 78 亿元 年增长率为 9 8 2003 年医疗仪器进口额达 9 93 亿美元 年增长率高达 228 主 要进口医疗仪器品种包括 X 射线诊断仪器 核磁共振成像仪器 病员监护仪 心电图记录仪等 对未来五年医疗仪器具体需求预测为 1 增长率大于 20 的品种有 常规医用诊治仪器 2 增长率为 10 15 的品种有 心电图机 床旁监护仪 黑白 B 型超声 诊断仪 通用 X 射线诊断机 呼吸机 麻醉机 内窥镜 手术无影灯等 3 基本保持持平的品种有 X CT MRI 彩色 B 超等 4 预测负增长的品种有 X 射线立体定向治疗系统 伽玛刀等 4 电子与电工测量仪器 1 电子测量仪器 国内电子测量仪器市场近几年发展速度极快 2003 年国内企业销售额约 28 亿元 年增长率为 22 4 2003 年电子测量仪器进口额达 10 05 亿美元 年增 长率达成 26 7 十五期间 国家将发展信息产业提高到战略高度 以信息化带 动工业化 成为信息产业发展的重要契机 信息产业的开发 生产 维护的基 本手段是电子测量仪器 从而预测信息产品电子测量仪器将有较大发展 未来 五年仍将保持 20 的年增长率 到 2008 年国产电子测量仪器的销售额有望达到 70 亿元以上 此外 中国家用电器产品发展迅速 如数字电视 DVD 多媒体产品等的开 发及大规模生产 将为家用电器的电子测量仪器带来较大的发展需求 2 电工测量仪器仪表 电工测量仪器仪表行业经过几十年的发展 已经形成了一定生产规模和能 力 产品已达到一定水平 大宗产品基本能满足国内市场需求 其市场占有率 在 95 以上 十五期间 市场对高过载 长寿命 电子式 数字式产品需求增 加 同时要求产品标准化 系列化 通用化和良好的性能价格比 其中感应式 电度表的需求将逐步过渡到 25 30 年长寿命 6 倍以上过载能力电度表 电子 式电度表的需求也将进一步增加 同时 采用集中自动抄表系统对各用户实行 远程抄表是一种发展趋势 2003 年国内电工测量仪器仪表企业销售额达 115 66 亿元 年增长率为 35 9 2003 年电工测量仪器仪表进口额达 2 15 亿美元 年 增长率达 40 1 未来 3 5 年内电工测量仪器仪表产品市场需求仍将有所增长 电工仪器仪表年需求量将超过 6000 万台 套 其中 电度表产品需求 4800 万台 安装式电表 700 万台 便携式电表 250 万台 数字仪表 150 万台 其它 仪表需求 100 万台 各产品的需求结构亦在变化 电度表产品中电子式电度表 比重将逐步加大 到 2008 年电子式电度表比重将超过 40 安装式电表 便携 式电表 数字仪表的技术含量也将增加 产品水平不断升级 因而未来 3 5 年 尽管产品年需求总量不会有太大变化 但总销售额却会不断增加 预计未来 3 5 年 整个电工仪器仪表产品的销售额每年仍将增加 10 其中电力部门需求 占 90 其它部门需求占 10 5 其它各类仪器仪表 由于我国仪器仪表技术装备除机械工业外分属 20 多个国家部门和大集团公 司的现状 很难对其它各类测量仪器仪表的国内市场需求作出较全面的预测 但根据我国国民经济总体运行态势及 2003 年仪器仪表市场销售和增长率趋势分 析 初步可预测未来五年发展速度超过 20 的专用设备测量仪器仪表类别有 汽车专用仪表 环境测量专用仪表 农林牧渔专用仪器仪表 地质勘探和地震 预报专用仪器 核辐射测量仪器 商品质检仪器仪表 出入境检验 检疫仪器 仪表等 鉴于加强环保执法力度 加快环保建设步伐 加大环保建设投资 培育环 保产业这一国民经济新增长点的需要 面对我国 50000 多个环境监测站 18000 多个重点排污企业和大量的城镇污水处理及企业废水处理这一个巨大的市场 今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长 据有关方面不完全统计 2003 年国产环境监测专用仪器仪表销售额为 10 56 亿元 年增长率为 33 预 计到 2005 年将扩至 20 亿元 而到 2010 年将超过 60 亿元 由此可见 其市场 前景十分广阔 未来 5 年国内将需要大量环境质量监测仪器及自动监测系统 以燃煤电站或锅炉为代表的烟气分析仪表监控系统 地面水环境质量检测仪表 及监控系统 以城市污水处理厂和高浓度有机废水为代表的污染源监测仪表及 自控系统等 20112011 年