物流行业发展慨况

第二部分 行业概述第二部分 行业概述 第一章物流行业概况第一章物流行业概况 一 物流行业的发展历程及态势一 物流行业的发展历程及态势 1 物流行业的发展历程物流行业的发展历程 自 20 世纪 50 年代工业革命的开展 物流行业如雨后春笋般地 在英美国家蓬勃地发展起来 经过一百多年地发展 国外的物流行 业已经渐具规模 但中国的物流行业却因起点低 起步晚 依旧发 展迟缓 回顾中国物流行业的发展历程 能用计划下的萌芽 改革 的飞跃 全球化的冲击 以及 十一五 的推动等四部分来概述 1 1 计划下的萌芽计划下的萌芽 新中国的建立 让当时百废待兴的中国顿时灌入了生机与活力 随着工业生产和交通运输的逐步恢复 储运部 汽车队等一些物流 雏形已初步出现 在当时的人们看来 物流便是 储运 即传统的 物流运输 仓储 装卸搬运 流通加工等 这在现在看来还不算实 际真正意义上的物流活动 正正是中国物流行业最初的形态 伴着第一个五年计划的开展 城乡之间商业 物资 粮食的运 输变得更加频繁 这无疑有力地推动着物流行业的发展 早期的储 运公司 仓储公司 外运公司等 商物分离型 专业化的大中型物 流企业 以及附属于各专业公司 批发站的储运部 中转站 仓库 等 商流合一型 的小型物流企业相继在一些大中城市建立了 初步 形成了覆盖全国的物流网络 这些早期的物流企业和第一代物流人 为我国物流业萌芽发展作出了很大贡献 1 2 改革的飞跃改革的飞跃 1978 年 改革的春风吹遍了神州 也吹醒了物流这个初生的稚 儿 在我国的出口进出外贸的质的提升的同时 也带动了我国物流 行业的飞速发展 物流 引自日本对 Logistic 的的日译名 物 流 是指物流由供应地到接收地的一系列物质流动过程的有机结合 但 此时的物流不再是过去单纯的 储运 而是以国内运输道路为支撑 以公路运输 海洋运输 航空运输等主要运输方式有机结合的物流 活动 除此之外 在流通领域的部门中 物流企业不断增加 就连在 生产领域的部门也开始重视物流的问题 为此还设置了物流研究室 物流技术部等 一些集体和个体物流企业也在这个利好的大环境下 得到了一定的发展空间 就物流行业在改革开放的熔炉中飞速发展 中国物流与采购协 会顺着时代的要求应运而生 它的成立 在中国物流行业的发展历 程中具有里程碑的作用 中远 中外运等一批国有物流企业和顺丰 四通一达的民营物流企业的诞生 标志着中国的物流行业真正作为 一种新兴行业登上了世界物流的历史舞台 与此同时 各个高校也 随之开设了物流专业 为物流行业的可持续发展培育人才 自从 1988 年北京工商大学开设第一个物流管理专业为始 26 年间 开设 物流管理专业的高校高达几百所 这为中国物流行业发展和腾飞培 育了上千万优秀的人才 同时也有利于我国物流行业与英美国家的 接轨奠下了坚实的基础 1 3 全球化的冲击全球化的冲击 假如将改革开放看成是为中国物流行业的发展打开的一扇大门 那中国成功加入世贸组织则成了物流行业飞速发展注入的一支强心 剂 2001 年中国成功加入世贸 揭开了外国物流行业大举入侵的时 代 以 UPS DHL FedEx 为首的国际物流行业迅速在中国落地生 根 与本土的物流企业抢夺资源 这一度让本土的企业跌入困境 造成巨大的冲击 但也让国内的物流企业在这激烈的竞争中求得生 存和发展 优胜劣汰 适者生存 国内物流企业通过不断完善自身 设备 培养适应全球化发展的物流人才 提高自身的国际竞争力 使得自己在这场角力中得以存活 促使自己适应国际物流行业发展 的要求 1 4 十一五十一五 的推动的推动 经济基础与上层建筑辩证总是存在的 上层建筑对经济基础具 有不可磨灭的反作用 在 2006 的 十一五 规划中 物流行业终于 被写进了国家的五年计划当中 一个个新兴的保税园区 物流园区 如同开遍山头的花儿 漫山遍野地分布在国内的各个角落 事实证 明 任何行业的发展都离不开政府的支持与推动 而国内的物流行 业在党和国家的重视下 逐步实现了从分散 自发发展向规范 有 序发展的转变 发展的质量和水平不断提高 物流业已经成为我国 重要的服务产业 为服务经济和促进经济发展方式转变发挥了重要 作用 经过多年的沉积与发展 国内的物流行业由最初的仓储运输业 向以满足客户需求为目的 以高效和经济的手段来组织原料 在制 品 制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划 执行 和控制的过程转变 如今 国内的物流行业发展水平显著提高 物 流基础设施条件也逐步完善以及发展环境的明显好转 有利于国内 的物流行业尽快向国际物流行业的步伐前进 2 物流行业的发展态势 物流行业的发展态势 2010 2012 回顾 2010 2012 年国内物流行业的发展态势 物流行业对经济 增长的拉动有不可磨灭的作用 就 2012 年为例 社会物流总额为 145 7 万亿元 同比增长 13 3 增幅比去年同期回落 3 2 个百分点 与此同时 社会物流总费用与物流业增加值的比率稳步上升 这说 明了国内物流行业的经济效益和经济规模不断扩大 为经济的腾飞 创造了一股旋风 二 物流行业产品链及产业链构成二 物流行业产品链及产业链构成 物流产业链 即由于物流行业的关系与之产生千丝万缕的关系 的其他产业或物流行业的衍生行业 具体有以下五部分构成 1 汽车制造业 货运汽车 2 物流地产 例如大中型城市筹建的物流中心 货运市场 3 信息技术 面向物流企业应用的 TMS OMS WMS 等等系统 4 物流技术 扫描装置 GPS 装置监控设备消防设备隔离装置货 运汽车所用的液压升降装置仓库用升降平台 5 物流设备 叉车地牛托盘货架自动分拣装置等 三 物流行业技术发展水平三 物流行业技术发展水平 物流技术 是指物流活动中所采用的自然科学与社会科学方面 的理论 方法 以及设施 设备 装置与工艺的总称 物流技术可 概括为硬技术和软技术两个方面 物流硬技术是指组织物资实物流 动所涉及的各种机械设备 运输工具 站场设施及服务于物流的电 子计算机 通信网络设备等方面的技术 物流软技术是指组成高效 率的物流系统而使用的系统工程技术 价值工程技术 配送技术等 当前 国内物流行业技术发展水平还比较低 明显落后于其他 发达国家 以国内配送中心为典型 配送中心的发展水平明显落后 于连锁超市 电商网点等发展 因此 国内的物流企业要发展除了 提高自身装备外 还有适时地向国外引进先进的物流技术 以达到 自身的可持续发展 四 物流行业经营模式四 物流行业经营模式 在现代的物流企业中 各个企业通过对自身的经营方式 经营 理念 业务量 发展方向以及其他各项因素的价值分析 选择出最 适合企业发展经营的模式 在国内的物流行业中 根据不同的侧重 点可以将国内的物流企业归入不同的经营模式当中 但主要有以下 三种 1 资产型物流企业资产型物流企业 从资产角度看 物流企业可以分为重资产公司和轻资产公司 前者拥有较大规模的物流设备设施 主要提供传统运输或仓储服务 在运力和仓储方面有较大优势 但因固定资产在资产总额中占比较 高 存在较大的经营风险 后者以轻资产为主 通过整合现代物流 资源 提供营销 运输方案咨询和设计 成本控制 集运 关务服 务 仓储 派送等服务 一般拥有少量的固定资产 经营有较大的 灵活性 但在运力资源方面不易控制 2 市场与服务型物流企业市场与服务型物流企业 从市场与服务的角度看 物流企业可以分为功能型服务 企业和综合服务企业 前者集成程度较低 可以提供诸如货 代 供应链贸易 运输 仓储和配送中的一项或几项服务 利用自有资源基础提高功能服务效率 具备高效和低成本优 势 传统运输或仓储企业属于这种类型 综合服务企业集成 度较高 通过集成自身和市场资源 实行规模和集约化经营 为客户提供全方位的长期 专业 高效现代综合物流服务 3 范围型物流企业范围型物流企业 从市场范围的角度坎 我国物流企业可分为区域性物流企业和 全球性物流企业 前者在某一特定区域内参与市场竞争 提供跨境 物流服务 通常客户稳定但规模较小 对当地经济或特定行业存在 一定程度上的依赖性 后者则在中国和全球主要地区建设网点 网 络布局较为完整 面向不同行业客户的全球跨境物流需求 较易形 成协同效应 但需要较强的管理能力和市场开拓能力 第二节物流行业相关政策与监管机制第二节物流行业相关政策与监管机制 一 产业政策及行业规范一 产业政策及行业规范 为了促进物流产业的发展 形成良好的竞争合作机制 国家出 台了多部法律和文件来规范物流业的市场秩序 通过物流产业的组 织政策 结构政策 分布政策来规范市场秩序 弥补市场缺陷 使 资源得到有效且合理的分配 促进物流产业的可持续发展 例如 2011 年出台的物流行业的 国八条 通过宏观调控的方法对物流 行业的发展起着指导性作用 以及对物流行业的规范化 标准化的 方向有了一个清晰而明确的限定 二 行业监管体制二 行业监管体制 随着生活水平的提高 物流行业的监管问题也成为了人们日常 生活的所谈论的话题 就物流行业中的快递业为例 仅 双十一 一天 全国的快递件就高达 3 46 亿件 比去年同期增长 73 但快 递件增长迅速的同时不免让人回想起先前的 暴力快递事件 为避 免类似事件的再次出现 邮政业 十二五 规划 快递业务操作 指导规范 以及有 物流国九条 之称的 关于促进物流业健康发 展政策措施的意见 相继出台 这些政策的出台 无疑在另一方面 对物流行业规范化专业化做出了明确的规定 物流行业向纵深方向 的发展是十分有利的 第三节物流行业利润水平变化第三节物流行业利润水平变化 一 物流行业利润变化统计一 物流行业利润变化统计 受到国家政策支持 又在利好的大环境下发展的国内物流企业 在普通百姓看来 可能是一个发展前景十分好的行业 但是 据中 国物流与采购联合会 中国物流信息中心统计调查数据显示 受物 流行业趋稳向好和上年同期基数较低影响 以 2012 年为例 1 10 月 份物流企业效益有所好转 重点物流企业统计调查汇总数据显示 1 10 月份主营业务利润同比增长 6 8 增幅比 1 9 月份提高 3 4 个 百分点 分企业类型看 综合型物流企业同比增长 35 4 增幅比 1 9 月份提高 8 5 个百分点 运输型物流企业同比增长 3 6 增幅比 1 9 月份提高 3 4 个百分点 在运输型物流企业中 水上运输企业同比 增长 14 3 增幅比 1 9 月份提高 2 7 个百分点 虽然道路运输企业 同比下降 3 4 但降幅比 1 9 月份缩小 9 个百分点 仓储型物流企 业同比由 1 9 月份的增长 4 2 转为下降 2 4 1 10 月份 重点物流企业主营业务收入同比增长 22 4 主营业务 成本同比增长 24 高于主营业务收入 1 6 个百分点 1 10 月份物 流企业主营业务成本占主营业务收入的比重为 91 9 比 1 9 月份 提高 0 9 个百分点 比上年同期提高 1 2 个百分点 主营业务收入利 润率为 4 79 扣除港口企业利润率为 3 71 分别比 1 9 月份提高 0 05 和 0 1 个百分点 来自于中国物流与采购网 2011 年 2012 年主营业务利润率 扣除港口企业 和成本占收入比重 分月主营业务收入与主营业务利润额同比增长情况 二 引起物流行业利润变化的原因二 引起物流行业利润变化的原因 经济全球化的冲击 国家政策强有力的推动 物流行业迎来前 所未有的挑战与机遇 同时 外资物流企业 国有物流企业及新兴 物流企业的竞争也渐趋白热化 使得物流这块蛋糕的利润也随之发 生着意想不到的变化 而发生变化的原因主要有以下几点 1 政策政策 国八条 国九条 的陆续出台对物流企业的影响是毋庸置疑 的 但对国内物流企业来说 从 2013 年 8 月 1 日起 营改增 的 税收政策在全国范围内试行 也引起了企业自身的极大关注 物流业作为一个集合交通运输业 仓储业 装卸业 包装业 配送也等于一身的复合型服务产业 是国民经济的重要组成部分 营改增 税收政策全面实施后 一方面 可以对物流企业所产生 的的外购燃料 修理费等费用取得增值税进项税而进行全面的抵扣 减轻物流企业自身的经营成本 另一方面 也使得中小型物流企业 获得一个发展的空间 中小型物流企业可以选择改为增值税小规模 纳税人 避免重复征税的同时适用的税率也从原来的 5 降低到现在 的 3 减轻中小型物流企业生存的压力 再者 营改增 税收政策实施后 无论是对小规模纳税的物流 企业还是对一般纳税的物流企业的利润构成都是利大于弊的 主要 体现在物流企业可以通过外购资产 取得增值税进项税而进行的抵 扣 一方面可以降低企业的经营成本 另一方面 当企业对外购进 固定资产后 除了取得增值税进项税而进行的抵扣外 还能降低固 定资产的原值 减少折旧值 增加固定资产的使用寿命内的利润 2 竞争者竞争者 随着中国对外开放的程度越来越大 国内物流企业也面临着巨 大的机遇与挑战 尤其国外拥有先进技术和雄厚资本的外资物流企 业的强势进驻 如以 FedEx UPS 为代表的国际快递物流巨头 以 马士基 德国邮政为代表的国际港口巨头和以 DHL CEVA 等国际 货代物流巨头的不断涌入 使得国内优秀的物流人才的流失 让国 内物流企业的利润造成的或多或少的损失 也给国内物流企业的发 展造成巨大的竞争压力 3 技术技术 为了使物流利润达到最大化 许多企业都想改进自身的物流技 术以谋求最大的利益 如改进工作方法 提高工作效率等 但这些 都对物流传统的工作方式没有太大的创新 故收效甚微 以 共同 配送 为例 零售业 销售业的蓬勃发展带动了配送行业的发展 但单一配送的方式 对企业自身的技术及设备的要求也是十分高的 为此 共同配送的出现无疑解决了企业的配送问题 实现由多点到 一点 由单一到多样 减轻了企业的库存压力和运输成本 一方面 使得企业利润增加 另一方面也使得企业面临的经营风险降到最低 除此以外 企业还能通过提高自身的资金占有率 完善内部的 管理机制以及更新物流设备 引进先进的物流技术来使利润达到最 大化 第四节影响物流行业发展的主要因素 第四节影响物流行业发展的主要因素 PEST 一 政治因素一 政治因素 2009 年 金融危机爆发 各个领域 各个行业都在不同程度上 受到或多或少的影响 2009 年 2 月 25 日 国务院常务委员会审议并原则通过 物流 业调整和振兴规划 会议指出 物流业是融合运输 仓储 货运代 理和信息等行业的复合性服务产业 设计领域广 吸纳就业人数多 促进生产 拉动先飞作用大 2009 年 3 月 10 日 物流业调整和政 协规划 正式发布 2010 年 作为 物流业调整和振兴规划 细化政策的六大专项 规划已全部起草完成 其中 农产品冷链物流发展规划 已经于 2010 年 7 月 28 日出台 2011 年 8 月 19 日 国家正式发布 国务院办公厅关于促进物 流业健康发展政策措施的意见 这就是人们口中常言道的 物流国 八条 它的出台 标志着国家对物流行业的支持步入了一个新的发 展时代 2012 年 国家为了扶持和加快物流行业的发展 陆续出台了多 份文件 十二五 综合交通运输体系规划 提出 十二五 时期 初步形成以 五纵五横 为主的综合交通运输网络 总里程达 490 万 公里 国内贸易发展 十二五 规划 提出重点支持城市物流配送 体系示范工程等 18 项工程 节能减排 十二五 规划 和 十二五 循环经济发展规划 提出要实施绿色交通行动 引导物流业树立节 能减排和绿色低碳发展理念 服务业发展 十二五 规划 要求重 点发展包括现代物流业在内的 12 项生产性服务业 以及正在起草编 制 物流园区发展专项规划 煤炭物流发展专项规划 和 应急物 流发展专项规划 等 国家通过不断完善物流行业相关的法律法规 加大对物流行业 的投资扶持力度等措施为物流行业的发展营造一个有利环境 促进 国内物流企业的良性发展 二 经济因素二 经济因素 1 社会物流总额与社会物流总额与 GDP 与经济增长相随而来的商贸活动是影响物流需求的关键因素 根据中国物流年鉴 现阶段社会物流总额增长与 GDP 增长的弹性系 数为 1 3 左右 说明物流业与经济发展高度相关 且反应敏感 高 相关性也反应出物流行业是依托型行业 只要经济发展增速稳定 物资流通需求就有保证 物流行业的需求增长就有空间 如下图所 示 0 100 200 300 400 500 2009201020112012 社会物流总额与GDP基本同步增长 GDP 万亿 社会物流总额 万 亿 GDP同比增长 社会物流总额同比 增长 2 当前我国的经济形势当前我国的经济形势 根据国家统计局国民经济运行统计数据显示 截至 2013 年第三 季度 我国国内生产总值已达到 386 761 亿元 累计增长 7 7 我 国国民经济增长速度依旧稳重求进 增速仍然保持在合理区间 经 济运行总体平稳 国民经济的在持续健康发展中 累计到 2013 年 11 月为止 我国进出口商品贸易总值已达到 3 770 491 793 美元 同 比增长 7 7 我国进出口贸易也逐步从金融危机的影响中走出了 尽管我国一直维持较高的增长率 但我国仍是一个发展中的大国 经济总量虽位列全球第二 但人均国民生产量还比较低 经济增长 仍有较大的发展空间 3 社会因素社会因素 物流产业是生产性服务业 物流是以满足客户需求为目的 以 高效和经济的手段来组织原料 在制品 制成品以及相关信息从供 应到消费的运动和储存的计划 执行和控制的过程 物流业受到