一文看懂中国激光行业竞争格局

一文看懂中国激光行业竞争格局 欢迎下载 OFweek APP 查看更多新闻说到激光 很多 人对此的认识可能还停留在 星球大战 的激光能量武器 上 好在 近年来很多激光舞之类的表演 增加了人们对 激光的认知 原来激光不只是存在于电影中的 还可以应 用到现实表演之中 如果你对美容有所了解 应该会知道 那些在韩国飞北京航班上头部被包扎的像个粽子似的美女 们 其实就是到美容医院被韩国美容师欧巴割了几刀 只 是这刀不是 金丝大环刀 而是激光刀 当然 激光刀不 只是可以用于美容 目前在医疗领域的应用已经非常广泛 为我们所熟知的用以做放射治疗的伽马刀其实就是一种激 光 切近视眼的医疗技术也是用激光 一家大型三甲医院 应用激光技术的科室 最少也不会少于 10 个 医疗激光也 只是激光应用的一部分 在民用领域 能量激光 信息激 光 激光防伪 敏感元器件 物联科技 机械 汽车 航空 钢铁 造船 电子 通讯等大型制造产业中 激光都被广 泛应用 光加工 工业革命已是全球趋势 在军事方面 高 功率 高光束质量光纤激光器 已成欧美军事大国定向新 概念武器首选光源之一 光对抗 很有可能推动全球军事 变革 激光已经以 无所不能 之势 走进各行各业 7 年 前 美国 GDP 的 50 都与激光相关产业有关 中国市场规 模增长迅速 2017 年有望突破 450 亿中国激光产业市场起 步较晚 但随着中国装备制造业的迅猛发展 近年来的中 国激光产业发展迅速 尤其是 2010 年以来 因为技术的逐 步成熟 产业链下游的应用市场不断拓展 中国激光产业 也逐渐驶入高速发展期 市场规模日趋增长 根据相关报 告 2012 2016 年 全球激光器行业收入规模从 87 亿美元 增加至 2016 年的 104 亿美元 年复合增长率为 4 47 事 实上 至 2015 年 中国已经取代欧洲 首次成为激光器最 大的消费市场 市场规模增长至 28 亿美元左右 约占全球 市场规模的 29 由于中国的企业数量多 人口基数大 只要激光技术能应用到某几个行业 就能带来 B 端企业的 大量应用 从而实现市场规模的快速增长 中国是世界制 造工厂 制造业市场活跃 因此也是工业激光设备的主要 市场 而在宏观经济发展 制造业产业升级 国家政策支 持等因素的影响下 我国激光行业市场增长迅速 2016 年 在工业 信息 商业 医用和科研领域的激光设备 含进 口 市场销售总收入高达 385 亿元 较 2015 年增长了 12 个百分点 预计 2017 年 中国激光设备市场销售总收入 有望突破 455 亿元 中国工业激光产业 已成受高度关注 的产业之一 2010 2017 年中国激光设备的销售情况国际巨 头看好中国未来市场 大型激光企业纷纷入局欧美以及日 本的激光企业在技术上相对成熟 并逐步在助力各自国家 的制造业升级之后 早在几年前也将目光瞄准了正在发展 的中国市场 因为国内市场因为以下几点原因 势必会迎 来产业大爆发 首先 相对欧美 中国的制造业体量更大 上千万企业面临着生产设备的升级 其次 中国制造业相对 欧美市场比较落后 大致处于工业 2 0 工业 3 0 之间 企业 向工业 4 0 阶段迈进 激光参与的生产过程更加快速高效与 节能 并可以一定程度的避免污染 使得激光设备成为首 选 设备需求旺盛 第三 中国制造 2025 等一系列政策 出台 从制造业大国向制造业强国的目标确定 加速了中 国制造业升级转型的进程 第四 据美国科学和技术政策办 公室的分析与统计 2010 年美国 GDP 的 50 约 7 50 万 亿美元 都与激光产业相关 相对这个比例 中国市场势 必会让国外激光企业垂涎 可以预见 几年后的中国成为 全球最大的激光应用市场 生产设备 激光化 升级在成 为国内制造业必需的同时 也成了国外激光厂商进入中国 市场的必然 事实上 中国激光市场增长速度已经超过了 欧美等国 2016 年 中国激光企业龙头大族激光与华工科 技的增长率分别为 26 50 24 55 收入增长均高于国外 企业 国内外激光公司近来来收入增长对比 单位 鉴于中国激光应用市场的高速增长 德国 TRUMPF 美国 COHERENT IPG NEWPORT 光谱物理公司 加拿大 GSI 瑞士 BYSTRONIC 百超 日本 AMADA 天田株 式会社 MAZAK 山崎马扎克 意大利 ELEN 等国际 巨头纷纷入局中国市场 已经形成群雄逐鹿之景象 国外 企业进军中国 大多采取与国内企业合作的方式 毕竟时 间不等人 在激光发展阶段作好布局以保证利润最大化才 是首选 譬如 美国 IPG 与中国大族激光合作后 极大的 占领了中国的市场 意大利 ELEN 集团与楚天激光合资成立 奔腾激光 虽然还未上市但产值已超 10 亿元 已成中国激 光产业的中坚力量 国内企业发展迅速 三家市值超百亿 从全球市场份额来看 2015 年 2016 年激光企业排名比 较稳定 第一名为 Trumpf 其次排名顺序为 IPG 大族激 光 Coherent 华工科技 中国的大族激光与华工科技排名 进入前五 虽然大族激光全球市场份额与第一名 Trumpf 30 市 场份额还有很大差距 但 TOP5 名单中有 2 名是中国企业 至少表明中国企业在激光产业上没有掉队 2016 全球激光 器及设备市场情况中国大族激光占全球激光器及激光设备 市场份额的 8 在国内市场无论是大功率还是中小功率都 有较大的份额 并且以 35 45 的明显优势远超第二位的 10 左右 2016 年营业总收入为 69 6 亿元 在本土市场具 有绝对优势 德国通快 TRUMPF 虽然在全球是第一位 但 在中国市场上却输给了大族 退居第二位 营收大概在 63 亿元左右 所占市场份额在 25 35 之间 剩下的激光产 业 共占 30 的市场 根据 2016 年相关数据 国内已上市 激光企业营收规模超 30 亿元的 有大族激光 巨星科技及 华工科技三家 除大族激光收入接近 70 亿元 巨星科技年 营收约在 36 亿左右 华工科技年营收则在 33 亿左右 数 据根据 2016 各公司财报 从市值上看 截至 2017 年第三 季度 当前大族激光总市值已达 633 亿 巨星科技市值为 167 亿 华工科技总市值达 170 亿 超过了巨星科技 从 2016 年至今 市值超百亿的企业仍是大族激光 华工科技 与巨星科技三家 其他激光企业的市值均在 80 亿左右 目 前 国内较大的厂商还有武汉的天琪激光 华俄激光 金 运激光 苏州的德龙激光等企业 2016 年国内主要激光企 业的营业规模如下图所示 2016 年国内主板上市的激光企 业营收情况地域维度看激光四大产业带 或对未来市场格 局产生影响目前 中国激光产业主要有 4 个产业带 分别 是珠江三角洲 长江三角洲 华中地区和环渤海地区 这 些产业带原本侧重点有所不同 随着相关政策的发布 国 内多省市地区也把光电子和激光产业作为地方规划发展的 重点方向 国内激光产业的区域格局正在发生改变 华中 地区激光产业由量变走向质变阶段 武汉地区超过 100 家 企业 近 10 万人从事激光技术及产业化 激光加工应用 激光相关配套等产业齐全 并有完备的产 学 研国家级 基地 为激光产业的质变发展提供基础 该地区产业规模 在 150 亿元左右 长三角区域拥有国内顶尖激光水平 该 区域是我国激光产业主要聚集带之一 激光产业链已经完 善 产业分布于上海 南京 苏州 宁波等地 激光设备 和生产技术处于国内顶尖水平 该地区产业规模 在 60 90 亿元之间 珠三角地区成为全国最大应用市场 珠三角地 区海运发达 出口便利 激光产业出口额占到全国激光产 品出口的三成以上 深圳已成继武汉之后国内第二的激光 产业聚集地 目前 这里有大族激光 光韵达 联赢激光 光大激光 木森科技 创鑫激光 瑞丰恒 奥瑞那 铭镭 激光 民升激光 迪能激光等企业 该地区产业规模 在 130 亿元左右 环渤海区域激光产业技术研发实力强 环渤 海区域的激光产业技术研发实力较强 以北京为代表的市 场聚集了大批 IT 通信企业 对于激光产品的需求旺盛 较为发达的医疗 机械 仪器仪表等行为 带动了区域的 激光产业蓬勃发展 该地区产业规模 在 110 亿元左右 除了以上四大产业带 目前初具规模的产业集群还有西部 地区的陕西与四川 产业规模在 30 50 亿元之间 四大产业 带所在地域 人才 技术 政策等因素 对激光企业的发 展都会产生一定影响 企业之间有竞争 产业带之间也有 差别 譬如某些企业在发展到一定体量之后如果需要更加 开放的战略需要走出去或者引入更多人才及技术 可能就 会受到一些不同的制约 或者 不同的扶植力度在关键时刻 也能影响企业的发展 不同产业带之间虽然存在竞争 但 当前更多的是竞合关系 譬如苏州地方会欢迎武汉激光企 业去建厂 而中部与西部地区的企业又愿意到沿海发达地 区去拓展市场 彼此之间的合作比较频繁 就在 11 月 16 日的第三届楚商大会激光论坛期间 湖北省与广东省的激 光行业协会还共同发起成立了 粤楚激光产业联盟 并设 立了 10 亿元的激光产业基金 以促进产业高速发展 可以 预见的是 产业带之间的战略合作必定会给企业们带来更 多的发展机会 借助相关的政策及发展契机 每个企业都 有冲击百亿 十亿体量的机会与可能性 这会加速激光行 业新市场格局的形成 综上所述 得益于应用市场的逐步 成熟 目前国内激光产业的发展迅速 国内市场潜力巨大 发展迅猛 国内激光企业数量虽然多 但大多规模小 市 值小 企业竞争无序 这与其技术落地能力 市场拓展能 力以及资本运作能力都有关联 相信以后随着企业核心竞 争能力的提高以及应用市场的进一步成熟 这种格局会逐 步改变 对于未来发展 一方面 我们应该鼓励更多的企 业借鉴大族激光的模式 整合全球优势来迅速发展规模壮 大市值 争取让国内出现更多的大族激光 另一方面 借 助国外企业的资