实施方法论5.0-制造项目实施指南

实施方法论5 0 制造项目实施指南 用友软件股份有限公司ERP咨询实施总部 受控文档 生产制造项目实施指南提纲 第一部分前言 概述 使用说明 适用范围 风险分析 适用客户 1 1概述 实施的难点 实施策略 1 强化工作任务书的作用 加强ERP项目的目标定义与范围管理 2 加强项目管理和团队实施 强化知识和经验的交流 3 增加项目实施方案评审 提高客户的满意度 1 用户群日渐复杂 用户需求更加多样化 2 需求获取和分析阶段的薄弱 得不到企业正确和全部的需求 3 项目实施过程缺乏质量管理及风险控制 1 1概述 项目管理的难点 项目管理及实施方法论优化 1 尽可能将分公司好的思想和方法融入到实施方法论中 2 根据企业实际的需求制定ERP2 ERP3项目的实施交付策略 3 将UFPMP平台的项目管理 升级的实施方法论体系和即将发布的实施工具网三者结合 形成一个从分公司到集团互相交流 资源共享的平台体系 1 分公司都各自有一套生产制造项目的实施和管理的方法 2 目前的项目管理和实际的项目实施存在一定偏差 3 项目管理和实施方法平台化的优势没有充分发挥 1 2使用说明 为顾问提供最优化的实施方法和工具 1 为一线顾问提供实施生产制造项目的标准的方法和过程 2 让一线顾问更加关注项目管理和实施质量的控制 3 增加一线顾问在实施策略 计划 进度等方面的综合管理能力 4 提供顾问团队实施 经验交流的环境和机会 5 为顾问提供强大的支持体系和实施工具 1 3适用范围 适用项目范围 1 完整的ERP功能模块和项目实施 2 涉及电子 化工 机械 服装 医药 汽车配件等20多个制造行业 3 有明确的计划及生产过程管理等方面需求 4 ERP2项目适用 关键需求与产品功能匹配80 以上客户 投入人天30 40 5 ERP3项目适用 关键需求与产品功能匹配80 以上客户 投入人天60 90 6 投资预算符合当地报价标准 根据当地标准调整 1 4适用客户 客户特点 1 企业关键的业务需求和产品功能的匹配性比较高 2 企业二次开发需求的复杂程度和工作量不大 可以控制在产品标准交付的要求范围内 3 企业购买产品的预算符合当地分公司允许产品销售的价格范围之内 1 5风险分析 来自客户的风险 来自用友的风险 1 项目实施目标 任务及范围的控制 2 实施过程组织协调和资源掌控 3 实施流程的方法和策略 实施各阶段方案的可预见性及可控性 4 实施过程资金预算 费用及时间的控制 1 企业管理者的支持力度 2 企业项目经理的工作态度及能力 3 企业实施团队的素质及人员的稳定性 1 6目前ERP2 3项目管理的区别 相同点 不同点 1 ERP2实施流程路线所投入的人天比ERP3少 2 在蓝图设计阶段 ERP2的项目提交需求差异分析报告 ERP3的项目提交业务需求分析报告 3 在持续支持阶段 ERP2的项目可以不用提交项目内部评估报告 1 实施的交付策略和流程路线相同 2 项目的团队建设和资源协调相同 3 项目的计划和风险监控手段相同 生产制造项目实施指南提纲 目标 第二部分实施框架总览 项目规划 项目交接首次拜访客户确认主计划和任务召开项目启动会 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 1 2 3 5 4 环境准备需求调研基础数据准备解决方案初稿 应用培训方案确定二次开发 可选 切换准备最终用户培训管理制度建立动态数据录入系统切换 上线运行支持项目评估项目结案技术持续服务 第三部分项目规划 概述 流程图 关键行动 注意事项 双方职责 项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 目标 任务 提交成果 概述 确定项目实施目标 范围及主计划 完成项目内部交接制定项目风险评估清单确定双方项目组成员确定双方责任和任务制定项目实施主计划确定项目工作任务书召开项目启动会议 销售和实施交接项目资料销售和实施签署项目交接单项目经理拜访客户确定双方项目成员名单交流 确定双方职责和任务交流 确定工作任务书分析项目风险确定沟通机制交流 确定项目实施主计划准备资料并召开项目启动会 项目内部交接单工作任务书项目风险计划书项目沟通计划书项目实施主计划 阶段1 项目规划 项目规划 流程图 项目规划 关键行动 项目交接项目经理和实施顾问填写项目交接单 召开会议 双方明确客户承诺 客户资料 项目风险 拜访客户和客户高层确认项目组织 包括双方项目组成员以及职责和任务 确认主计划和任务书和企业项目经理以及关键用户交流确定项目实施的主计划和工作任务书 召开项目启动会和企业交流 确定会议时间和议程 准备启动会发言的文档和资料 指导企业准备 布置会场 整理会议纪要 项目规划 双方职责 用友方职责和任务 客户方职责和任务 1 负责用友方人员进行企业拜访和调研的组织与协调 2 在用友方指导下组建自己的项目团队 3 对用友方提交的 实施主计划 和 工作任务书 进行确认签字 4 负责组织参加项目启动会 准备会议需要的场地 设备等资源 协调企业领导地会议发言 并对会议记要 形成文件下发 1 组建符合项目要求的项目小组 并完成内部交接 2 拜访客户 协助客户完成项目团队的建立 确定双方职责和任务 3 编写 实施主计划 和 工作任务书 提交客户项目经理签字 4 召开项目启动会的 向企业宣灌实施计划 实施方法和实施要求 项目规划 注意事项 项目交接销售人员必须对真实描述对客户的承诺 详细描述客户信息 在工作任务书对这些风险进行描述 拜访客户拜访客户前一定预约 尽可能的多了解企业管理和人员素质 确定双方项目组成员以及职责和任务 确认主计划和任务书编写实施主计划必须完成的描述项目的计划 阶段 双方的任务和阶段成果 工作任务书中必须明确项目的实施范围 时间 项目各阶段的任务和验收标准 召开项目启动会通过启动会要尽力宣灌实施的方法和要求 要求企业利用启动会进行全员动员 第四部分蓝图设计 概述 流程图 关键行动 注意事项 双方职责 项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 目标 任务 提交成果 概述 确定业务需求 实施方案初稿并评审 建立软件运行的软硬件环境成功安装ERP软件培训系统管理员 保证系统运行完成业务需求调研分析报告确定编码方案和BOM层次完成基础数据的准备及校验完成实施解决方案的初稿解决方案评审通过 搭建网络环境 安装 配置系统安装 调试ERP系统对系统管理员进行培训 考核现场业务调研 总结调研差异分析报告和需求分析报告讨论 确定编码方案和BOM编码层级基础数据准备 校验 确定编写项目实施初步解决方案申请方案评审 组织评审人员 完成方案评审 需求差异分析报告需求分析报告系统编码方案基础数据准备方案基础数据转换方案 阶段2 蓝图设计 蓝图设计 流程图 蓝图设计 关键行动 系统环境准备根据硬件与网络的配置标准 搭建系统运行环境 安装 调试产品 对系统管理员进行培训 考核 业务需求调研准备调研问卷 制定调研计划 对企业进行需求调研 编写差异分析报告和需求分析报告 基础数据准备交流 确定企业的编码方案和BOM结构 指导企业准备基础数据 并进行确认 校验 完成解决方案并通过评审编写实施解决方案初稿 申请方案内部评审 要求评审委员会进行方案评审 根据评审意见完善解决方案 蓝图设计 双方职责 用友方职责和任务 客户方职责和任务 1 准备系统运行的硬件及网络设备环境 2 负责维护系统运行的环境稳定 3 配合用友方进行业务调研 组织人员 协调资源 4 制定基础数据编码原则 准备 整理基础数据 5 配合用友方进行解决方案的编写 1 指导客户准备硬件及网络标准配置 2 安装 调试服务端产品 指导客户安装客户端 培训系统管理员 3 准备调研问卷 进行业务调研 编写调研相关的需求分析文档 4 指导客户建立编码原则 基础数据的准备和校验 5 编写解决方案初稿 进行方案内部评审 蓝图设计 注意事项 系统环境准备客户方必须按照用友方的要求准备系统运行的硬件及网络设备 企业方的系统管理员要保证系统运行稳定 业务需求调研调研过程不仅了解企业的业务需求 同时要了解企业的关键用户 取得他们的支持 调研 编写业务需求应控制在工作任务书范围内 基础数据准备要重视编码方案和BOM结构的定义 编码长度 顺序和扩充性都要考虑 BOM搭建原则是制造项目成功的关键 完成解决方案并通过评审编写实施解决方案要将企业关键业务和流程描述清楚 解决方案要清晰 不要产生歧义性 评审后 根据评审意见及时修改解决方案 第五部分系统建设 概述 流程图 关键行动 注意事项 双方职责 项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 目标 任务 提交成果 概述 产品培训 确定实施解决方案 制定产品培训计划准备系统运行的培训环境确定培训人员 结合方案完成产品培训 考核讨论 测试并最终完成解决方案终稿完成二次开发的调研 分析 开发 确认和交付 可选 交流 确定培训计划和内容组织 准备培训场地和环境确定参加培训的人员对参加培训人员进行培训 考核组织讨论解决方案对解决方案进行测试 确定完成解决方案的终稿交流 确定二次开发的需求 现场进行业务调研 组组需求分析和系统开发 最终确认并交付二次开发的产品 可选 业务解决方案培训效果评估表测试方案方案测试报告最终业务解决方案 阶段3 系统建设 系统建设 流程图 系统建设 关键行动 业务应用培训制定培训计划 准备培训资料 要对参加培训的人员进行考核 对培训结果进行总结和评估 方案确定制定的实施解决方案需要企业关键用户进行讨论 制定方案测试计划 准备测试数据 记录测试问题 总结测试报告 确定业务最终解决方案 得到企业高层的认可 二次开发 可选 确定二次开发业务需求 进行业务需求调研 编写详细需求文档 系统设计开发 开发系统检查 确认 并完成二次开发系统的交付 系统建设 双方职责 用友方职责和任务 客户方职责和任务 1 确定培训计划和培训人员 准备培训场地和环境 2 配合用友方编写实施解决方案 交流 讨论实施解决方案 3 准备测试数据 按照用友方的指导进行方案测试 4 配合用友方编写实施解决方案 确定最终实施解决方案 5 提交二次开发需求 检查确认交付的开发产品 可选 1 制定培训计划 准备培训资料 2 整理 修改实施解决方案 和企业关键用户交流 讨论 3 制定测试计划 指导企业准备测试数据和案例 4 修改 编写实施解决方案 提交客户确认 5 二次开发需求分析 设计 产品开发 确认交付 可选 系统建设 注意事项 业务应用培训培训内容和方案的结合要紧密 要确保关键用户对培训内容都能掌握 培训后要进行考核 总结以及培训效果的评估 方案确定解决方案的制定要尽量简洁 复杂的业务可以利用手工作业的方式解决 解决方案要保证业务流程的连贯性 避免增加不必要的业务环节 方案测试准备的数据和案例要有代表性 尽量选择企业典型的数据和流程 二次开发 可选 要控制二次开发的需求 保证开发的需求是在标准产品交付的范围内 要控制开发进度 尽量保证不影响项目整体的实施交付 第六部分系统切换 概述 流程图 关键行动 注意事项 双方职责 项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 目标 任务 提交成果 概述 切换准备 系统上线运行 完成系统切换的准备工作 基础数据 权限及单据规范 关键用户培训 考核建立内部支持体系 制定系统运行管理制度动态数据整理 准备 正式录入系统完成系统切换 上线运行 基础数据导入及检查确定权限 单据格式和编码指导关键用户进行培训 考核指导关键用户编写用户操作手册指导客户建立内部支持体系指导客户建立系统运行管理制度讨论 确定动态数据准备方案指导客户动态数据录入辅助客户系统切换 正式上线 动态数据转换方案系统上线报告 阶段4 系统切换 系统切换 流程图 系统切换 关键行动 系统切换准备完成基础数据导入及检查 系统权限规划 规范单据格式及编码 最终用户培训指导关键用户对操作人员进行培训 指导关键用户编写岗位操作手册 系统运行管理制度指导企业建立内部支持体系和运行管理制度 动态数据准备及录入制定动态数据转换方案 指导企业进行动态数据准备和录入 系统切换指导企业进行系统切换 保证系统正式上线运行 系统切换 双方职责 用友方职责和任务 客户方职责和任务 1 完成基础数据的导入并检查 2 对最终操作用户进行培训 编写岗位操作手册 3 建立内部支持体系和运行管理制度 4 完成动态数据准备和录入 5 完成系统切换 维护系统正常运行 1 指导企业进行基础数据导入和检查 2 指导关键用户进行培训 并编写岗位操作手册 3 指导企业建立内部支持体系和运行管理制度 4 指导关键用户进行动态数据准备和录入 5 指导企业进行系统切换 系统切换 注意事项 系统切换准备基础数据导入后要进行检查测试 保证准确性 权限规划和单据格式及编码的设置尽早准备并检查结果 最终用户培训要让企业自己进行内部培训 尽可能培养一批企业的项目团队 能够维护系统操作和业务运行 系统运行管理制度建立内部支持体系和制度的过程中注意不要走形式 要落实具体的责任者和执行者 动态数据准备及录入动态数据准备过程中 要充分分析企业的生产管理实际情况 尽量减少企业的损失 系统切换切换过程要时刻关注系统的运行 要熟悉和掌握多种切换方案的方法及策略 第七部分持续支持 概述 流程图 关键行动 注意事项 双方职责 项目规划 蓝图设计 系统建设 系统切换 持续支持 目标 任务 提交成果 概述 完成项目总结 验收和交接 完成系统切换运行规范实施项目文档实施项目确认 总结完成项目验收项目内部交接完成 上线项目支持 确保切换成功整理 规范项目实施中文档对实施项目进行确认 总结整理项目实施案例及经验确定验收方式 通过项目验收实施和维护进行项目内部交接确定维护内容及合同 项目内部评估报告实施案例经验分享项目验收报告项目交接记录单 阶段5 持续支持 持续支持 流程图 持续支持 关键行动 上线运行支持系统日常业务运行支持 双方签署上线切换报告 项目评估与回顾规范实施项目文档