ERP系统标准流程图

1 1 销售管理系统 2 2 采购管理系统 6 3 检验管理系统 9 4 物料需求系统 11 5 生产管理系统 12 6 委外管理系统 16 1 1 销售管理系统销售管理系统 1 11 1 销售报价流程销售报价流程 2 作业说明客户业务工程 财务总经办 新商品报价时应由工程之 BOM 参 考工资率及制造费用估出销货成 本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单 及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单 部长或主管核准 文件签核 总经理第二次核准 文件签核 业务打印报价单 E mail Fax 给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 1 21 2 业务接单业务接单流程流程 作业说明客户业务 PMC 成品仓库 Y N N Y N FAX 客户确认 Y 报价单确认 报价单 报价单 修改 报价单建立 历史报价 报价单 计价表 商品估价 新商品 核准 修改 核准 报价要求 3 判断是否可接单条件如 单价 交期 数量 等 订单资料输入 部长或主管核准 文件签 核 打印 传送订单凭证 PMC 判断是否有库存 有 库存者直接销货 无库 存者发工单生产 1 31 3 销售出货流程销售出货流程 N Y 客户订单客户订单 订单建立 回复 N Y Y 订单凭证 销货流程 工单开立及 发放流程 核准 Y N 订单凭证 接单否 修改 订单凭证 库存 4 作业说明业务 PMC 仓库财务客户 预计出货表 即订单 出货明细表 转 OA 系 统表给到 PMC PMC 确定可出货 出货明细表交成品仓 库备货 确定出库数 量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准 文件签 核 打印销货单凭证 共 五联 客户两联 销货单签收 1 41 4 销售退货流程销售退货流程 作业说明客户业务品管成品仓库财务 Y 销货单 签回 销货单 销货单销货单 订单出货明细表 订单出货明细表 可出货 备货 销货单 销货单 Y N 修改 核准 销货单建立 销货单 订单出货明细表 5 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退 单资料 业务部长 主管核准 文 件签核 确认退货数量 打印销退单 四联 仓库主管审核 文件签核 品管针对销退品检验 良 品及不良品应区分库别 存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 2 2 采购管理系统采购管理系统 2 12 1 采购询价流程采购询价流程 销退通知 销退单建立 QC 销退单 N Y 核准 修改 销退通知 销退单 销退单 销退单 点收 确定入库 FM 4 销退单确认 销退单 销退单 审 核 6 作业说明供应商采购工程 业务 由工程或业务提出相应样品需求 后 采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准 文件签核 发出新的价格信息给工程 业务 2 22 2 请购作业流程请购作业流程 作业说明请购单位采购备注 请购单位手写请购单 经部长ERP 系统请购单 必须是 N 历史价格 商品报价 修改 请购单建立 请购单 询价 询价单 采购流程 Y N Y 退回 Y 修改 核准 询价单 询价单 请购单审查 签核 请购单更新采购底 稿单或采购单 请购单 询价要求 样品需求 询价单建立 核准 7 审核后 总额 1000元需总经 理审核 输入请购资料 请购资 料必须载明品号 数量 需求 日期等 部长或主管核准 文件签核 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性 应以避免产 库存存货为最高原则 请购单签核 凭证上 采购单位依请购单需求进行采 购询 比 议价作业 决定采购厂 商 单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或 采购单 下接采购流程 商品信息现有的商品方 可用此流程 原物料 包装材料 易耗品等 办公用品 机器设备等 因暂未进行编码 按正 常书面流程走 2 32 3 采购下单流程采购下单流程 作业说明供货商采购 PMC 8 采购底稿来源有以下几种 请购单 订单 物料需求计算 生成采购底稿 PMC 确认数量 采购确认供应商 部长核准 文件签核 采购单来源有以下几种 请购单 询价单 采购底稿更 新 采购计划发放 独立采购需求 生成采购单 采购单资料 以下字段请确实输 入 收料库别 预交日 数量 单价等 采购部长 总额 1000元需总经 理审核 审查及核准 审查之要 项为单价及对象 打印采购单 部长签字 采购单 E mail Fax 给供应商 追踪表计有 1 采购未进明细表 3 3 检验管理系统检验管理系统 3 13 1 进货检验流程进货检验流程 作业说明仓库品质采购 生产财务 Y Y Y Y N 采购单 FAX N N 修改 修改 采购来源检视 进入采购预交追踪管理 核准 采购来源检视 采购单建立 核准 采购单 确认采购底稿 确认采购底稿 修改 采购单 采购底稿 9 依采购单或进货检 验需求开立收料单 仓库输入收料单 主管核准 文件签 核 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料 品管部文员将检验 结果输入进货检验 单 部长核准 文件 签核 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核 文件签 核 打印进货单 3 23 2 退货检验流程退货检验流程 作业说明品质仓库采购 生产供应商 Y N 2 收料单输入 修改 Y N 修改 进货检验单输入 Y N 修改 进货单输入 进货检 验需求 进货单凭证进货单凭证进货单凭证 核准 核准 进货单凭证 收料单 核准 10 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单 品管部文员输入验 退退回单 部长核准 文件签 核 列印验退退回单凭 证给仓库 采购 生产 厂商 仓库录入退货单 主管核准 文件签 核 列印验退退回单凭 证 4 4 物料需求系统物料需求系统 4 14 1 物料需求计算作业流程物料需求计算作业流程 Y N 2 验退退回单输入 修改 Y N 修改 验退需 求 验退退回单 凭证 退货单输入 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 验退退回单 凭证 退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证 核准 核准 退货单凭证 11 作业说明业务 PMC 采购 业务接到客户订单编制内 部订单 PMC 依内部订单展开批次 生产计划 是用于采购物料 需求展开及订单交期和生 产计划数据的设定 执行批次需求计划 当对库 存物料数量有疑问时 须选 择净需求 维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划 调整 项目主要是开工日期 完工 日期及生产线 并检视物 料需求是否正确 生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 MRP 来源为计划来源 如果采购计划无法满足者 应与 PMC 进行协商 修改 生产计划 重算采购计划 直到计划可执行为止 确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放 将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单 5 5 生产管理系统生产管理系统 5 15 1 工单作业流程工单作业流程 客户订单 物料需求计划产生 采购计划调 整与发放 工单建立采购流程 生产计划客户订单 物料需求计划维护 生产计划调 整与发放 Y N 上一步 Y N 上一步 冲突计划之协商与调整 12 作业说明 PMC 生产仓库品管财务备注 生产制造需求 1 依订单或生产计 划库存的需求开立 成品工单 PMC 输入工单 维 护生产数量 预计 开工日 预计完工 日等 部长审核 文件签 核 3 列印工单凭证 五联 生产部可于 生管系统打 印 生产进 度表 及 订单生产 进度表 供 预计工单后 续跟催数据 查询参考 5 25 2 生产领料作业流程生产领料作业流程 作 业 说 明生产仓库 PMC 财务备 注 Y 2 工单输入 核准 N 修改 生产制 造需求 工单凭 证 工单凭 证 工单凭 证 工单凭证 工单凭 证 工单凭 证 13 1 工单领料需求 生产依工单排出货排 程表 PMC 参照工单 按照生产的出货排程 表所需求的物料来发 料 2 PMC 输入领料单 仓库核准 确认领料 真实数量 3 打印领料单凭证 5 仓库根据领料单 库存进行发料 6 生产部门确认所收 物料与凭证相符合 生产部门领料员签收 领料单 6 领料单凭证复印 生产部复印签收以后 的领料单 分别送到 各部门 追踪欠料 工单欠料明细 表 5 35 3 生产退料作业流程生产退料作业流程 作业说明生产品管仓库财务备注 N Y 2 核准 工单领 料需求 仓库按领料 单凭证发料 领料单凭证 签收领料单 领料单凭证领料单凭证领料单凭证 领料单凭 证 领料单输入 修改 14 1 厂内工单退料需 求 厂内工单所发材料 不良换料或因工程 问题材料替换或其 它作业疏失材料溢 发等多余材料退回 需求 2 退料单输入 由生产部门于制令 系统 退料单 输 入退料单数据 4 核准否 Y N 由生产部长 主管 审查是否核准此退 料单 如审核有差 异需重新修正退料 单数据 3 打印退料单凭证 由生产单位打印退 料单凭证 分别交由品管签名 审核 仓库库根据凭证审 核签收退料单 复印凭证交由各部 门留底 Y N 5 45 4 生产入库作业流程生产入库作业流程 作业说明生产品管仓库财务备注 Y 工单退 料需求 2 N 修改 退料单输入 退料单凭 证 核准否 Y N 审核 审核签收退料单 退料单凭证退料单凭证退料单凭证 15 1 厂内工单入库需求 厂内工单生产完成后 产成品完工入库需求 2 由品管检验 录入 生产入库检验单 传 送生产 连同实物到 仓库 办理入库手续 3 生产部门参照入库 实际输入 生产入库 单 部长核准 文件签核 传送仓库 打印入库单凭证 4 仓库根据实际入库 数量核对 生产入库 单 进行审核 5 入库单凭证存查 入库单凭证共两联 由仓库 会计单位存 查 Y 6 6 委外管理委外管理 6 16 1 委外送料作业流程委外送料作业流程 Y 生产入 库需求 2 生产进度表 核准否 Y N 核准 N 修改 入库单输入 入库单凭证入库单凭证 入库单凭证 入库单凭证 审核 16 作 业 说 明 PMC 采购仓库财务委外厂商 PMC 下达委外计划 2 PMC 输入委外单 维护数量 部长确认委外单 维 护数量 传送采购确 认价格 供应商 同 时传送仓库备料 仓库备料 采购确认价格 供应 商后传送仓库 仓库收到确认后的委 外单后建立委外送料 单 主管核准 文件核准 3 打印领料单凭证 连同实物给委外厂商 6 26 2 委外进货检验流程委外进货检验流程 作 业 说 明委外厂商仓库品管采购 生产财务 N Y 2 修改 委外单输入 委外计 划 确认委外单备料 确认委外单 Y 核准 N 修改 委外送料单 输入 委外送料 单凭证 委外送料单 凭证 委外送料单 凭证 委外送料单 凭证 17 接委外厂商的送货单 后 仓库输入委外收料单 维护数量 主管核准 文件核准 发送消息通知品质部 IQC 检验来料 IQC 将检验结果输入 委外检验单 部长核准 文件核准 通知仓库开委外进货 单 仓库录入委外进货单 主管审核 文件签核 打印委外进货单 6 36 3 委外退货检验流程委外退货检验流程 作业说明品质仓库采购 生产委外厂商 Y N Y 2 修改 委外收料单 输入 Y N 修改 委外检验单 输入 委外进货单 凭证 委外进货单 凭证 委外进货单 凭证 委外厂商送货单委外厂商送货单 核准 核准 N 修改 委外进货单 输入 核准 委外进货单凭 证 委外收料单 18 依委外进货检验单 或委外验退需求