渠道CRM基本操作自学演示版

1 慧聪网 HK8292 慧聪网 HK8292 渠道CRM基本操作自学演示版 渠道支持部 2 目录 一 登陆二 初始设置三 录入四 填写小记五 放弃客户六 新增用户 七 查询用户八 新增部门九 资源规则 一 登陆 3 第一步 输入网址打开CRM登陆页 第二步 输入登陆名和密码点击进入 4 填写完帐户 密码 验证码后点击登陆进入 二 初始设置 5 第一步 点击主菜单中的更改密码进入初始页面第二步 填写新密码第三步 点击保存 邮箱可以不填写 三 录入 6 录入前 与客户确认以下正确 有效且真实的客户信息 1 客户执照公司名 2 客户固定电话 3 客户传真 确认客户真实信息后 第一步 点击机会管理进入 录入机会 页面第二步 用公司名称关键字段 固定电话 传真分别进行撞单检测 7 8 点击进入录入机会页面 以录入一个客户资料为例 扬州五环印花厂电话 0514 2398577传真 0514 2345586 9 第一步 输入公司名称关键字段用模糊匹配 点击查询撞单 10 11 第二步 输入固定电话 不带区号 后点击查询撞单 12 第三步 输入传真 不带区号 后点击查询撞单 13 分别用公司名称 固定电话 传真查询搜索后均无重复的 可以点击新增进行录入 14 1 公司名称 电话 传真分别搜索后 均显示 共有0个客户 表示无重复可以直接录入此客户资源即点击 新增 2 如果其中一项搜索出有重复数据 即不可录入 3 虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中 但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复 如公司名称一个是 上海瑞丽服装厂 在公海里 另一个是 上海市瑞丽服装有限公司 分配在其他销售名下 则不能录入 第四步 点击新增后展开页面 15 第五步 填写公司名称 省份 城市 联系人 联系方式 选择正确的信息来源和行业 第六步 点击保存 录入中常见问题 问题1 点击保存后在页面上方出现 电销中存在这个客户不能录入 或 行业中存在这个客户不能录入 16 解答1 以此客户为例 佛山市南海区里水惠翔印刷厂通过公司名称 电话 传真分别在我的机会 录入机会页面中进行检测 检测后弹出新页面 17 显示存在于行业或电销库里 问题2 录入客户点击保存后提示保存成功 但是在我的机会中找不到 以此客户为例 潍坊市的迪有限公司 联系方式0536 8697676 18 提示新增成功 但是在我的机会页面不显示 19 解答2 首先在录入机会页面 公司名称关键字段 电话或传真 进行撞单检测 如果显示结果不在自己库里 而是在别人库里 那说明没有进行有效的撞单查询 录入的客户资料和别人库中已有的重复 而绑定到了别人库里 20 问题3 录入客户点击保存后提示保存成功 但是在我的机会中找不到 通过撞单查询又显示在自己的库里 以此客户为例 泰安艺动力彩色印刷厂 21 输入公司信息后点击保存 并提示新增成功 解答3 因为这个客户之前已存在自己的CRM中 后录入的又与原有的绑定在了一起回到我的机会页面 将主显示变成 全部 进行搜索 22 主显示变为全部进行搜索 23 四 填写联系小记 点击我的机会 输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项 24 点击公司名展开机会详细页面 25 选择拜访方式 1 填写联系小记 请务必将实际情况记录在指定地方 2 选择下次联系时间 点击保存 注意事项 1 成熟度为0类的不记入有效联系量2 成熟度不为0类 但是在 未联系到客户 客户正忙 约下次联系 处打勾的不记入有效联系量 26 五 放弃客户选择放弃原因 按客户真实情况进行放弃销售人员放弃的客户将进入 代理商管理员 库中 27 六 新增用户 针对子系统管理 代理商管理员权限 28 1 点击系统管理 用户管理 2 点击新增 29 3 进入新增页面 输入登陆帐号并检测 无重复的继续 登陆帐号与用户名称保持一致 4 选择角色 5 点击 选择所建帐号属于哪个部门 6 如所建帐号为管理人员帐号 则需要选择管辖部门 即这个帐号要管理哪个部门 7 设置完成后点击保存 七 查询帐号 针对子系统管理 代理商管理员权限 当人员帐号因长时间未登陆被锁定时 30 1 进入系统管理 用户管理 点击查询 31 2 输入被锁定的用户名称 点击查询 3 查询出帐号后点击恢复即可 当人员帐号密码丢失时 32 1 用户管理中点击查询 2 输入丢失密码的帐号后查询 3 点击编辑 33 4 点击编辑展开页面后对密码进入重置 八 新增部门1 进入系统管理 部门管理 34 2 需要给哪个公司新增部门则点中哪个公司 3 点击新增 35 4 点击新增展开后 输入要新建的部门名称 部门名称前需加上公司名称 5 下拉列表框中选择部门 6 下拉列表框中选择北京慧聪 7 点中权限 变为蓝色 8 点击添加下级部门即新增部门成功 九