崛起的“中国制造”与国内企业发展战略分析

崛起的“中国制造” 与国内企业发展战略分析,2,目录,第一部分： 中国制造的崛起第二部分： 基于中国制造的战略选择第三部分： 战略选择与决策方法第四部分： 长城战略咨询介绍第五部分： 交流与讨论,3,伴随世界制造业的发展，在不同的阶段形成形成了四大世界级制造中心。“中国制造”的崛起大大增加了第五个世界制造中心形成的可能性,日本制造,1750,1800,1900,2000,1850,1950,2050,德国制造,英国制造,美国制造,实线表示某段已成为公认的“世界制造中心”，阴影部分表示制造业可能继续发展或成为新的“世界制造中心”,世界制造中心,中国制造,中国制造的崛起,4,进入21世纪，“中国制造”迎头赶上，2002年跃居世界第三,资料来源：1980/1995/1996/1998的数据来自世界发展指标，指各国制造业增加值总量2001年数据是工业增加值总量采掘业制造业供水供电供气工业来源：瑞士洛桑管理学院，2002年国际竞争力评价的指标数据,中国制造的崛起,5,“中国制造”整体呈现出三足鼎立、四分天下、七大产业和十六大制造城市的格局,四分天下的区域格局：长江三角洲珠江三角洲环渤海湾中西部,三足鼎立,民营,外企,国有,中国制造呈现外企、民营和国有三足鼎立之势，形成了四大制造集聚区：长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾和中西部地区；全国共有16个城市工业产值超过千亿；而其中七大产业占据中国制造的半壁江山。,中国制造的崛起,6,根据长城战略咨询于2003年新材料带动中国制造研究，2002年中国已经有172种产品的产量位居世界第一,中国制造的崛起,7,在中国制造项目统计的172个处于世界产量第一的产品中，从价值链的结构分布看，终端制造类产品占主要部分,中国制造的崛起,8,中国制造引领全球的新模式,柔性制造体系与快速响应新材料的全面创新区域集聚：在市场与企业之间全球商业资源向中国集聚中国将成为世界制造业的中心服务、设计、研发将随着制造在中国兴起,中国制造的崛起,9,综观“中国制造”的发展历程，其崛起不是偶然的。“中国制造”从根本上体现出四大优势,低劳动力成本优势,巨大国内市场优势,较强柔性生产能力,新材料的全面创新,中国制造,中国制造的崛起,10,但创新能力不足、国际品牌缺乏和中场产业不发达等因素则是制约“中国制造”进一步发展的劣势,劣势,主要表现,科技创新能力不足,从总体上看，我国的科技以模仿、跟踪为主，创新能力不足；大学、科研院所以论文、获奖等作为科研能力依据的做法损害了科技创新的水平与能力，同时造成科技脱离市场，难以产业化中国的制造业增值率和利润率很低，其中在中国制造业的出口中，有51%是加工贸易,科技创新能力弱；目前中国在部分关键原材料上依赖进口非常严重，如芯片及集成电路、汽车电子器件等；局限于制造这一个环节，主要依靠国外代理和全球采购商，没有自己的国际销售渠道虽然我国在部分产业和产品上也存在一些国内品牌，但是整体上看企业品牌意识缺乏，品牌价值低，缺乏持久性，运用和操纵品牌的能力较差；这就严重影响了我国制造企业的价值增值的力度国内的基础设施能硬件条件得到了普遍的改善，但是物流等服务水平一直难以提高，同时同发达国家相比较物流成本相对太高，这在一定程度上影响了中国制造的快速反应能力和总体成本我国材料的加工能力特别是精密材料、核心零部件等中场产品的加工能力滞后于中国制造的发展，使得我国每年进口大量的、高价值的材料部件制造业技术基础和重大装备严重依赖发达国家；,缺乏国际品牌支撑,物流水平较低,中场产业不够发达,中国制造的崛起,11,而跨国公司面向全球的中国战略布局，将世界级制造业的生产环节大规模向中国转移为促进“中国制造”的发展迎来机遇,跨国公司,跨国公司,市场潜力,80年代跨国公司的“中国投资”,跨国公司,制造基地,21世纪跨国公司的“中国战略”,中国制造的崛起,12,同时，快速发展的民营经济与民营企业将会给“中国制造”结构调整和效率提升带来全新的契机,十六届三中全会召开以及宪法的修改为民营企业与民营经济确立了与国有经济同等的法律地位民营制造业已经成为市场化产业集聚发展的主要推动力量，传统的计划型产业集聚区（东北老工业基地）成为被改造的对象民营企业涉足所有制造行业，正在加速向国有垄断行业渗透民营制造企业的资产效能最高，是中国制造中最具活力的成分,中国制造的崛起,13,可以预见，随着中国经济的发展和向小康社会目标迈进的过程，更多的“中国制造”世界第一产品将涌现，同时伴随产品、区域和产业结构调整发展的过程，提升中国制造产品的增加值将更为重要,中国制造的崛起,14,未来20年加强世界级制造基地建设，推动由比较优势向竞争优势的加速转化，走新型工业化道路是中国制造未来战略发展的关键途径,具有比较优势的“中国制造”,具有竞争优势的“中国制造”,传统中国制造业,新材料,光机电一体化,信息化,体制改革,柔性体制,劳动成本,外国投资,巨大市场,20年前,20年后,现在,1.4,15,6.3,目 标,时 代,占世界的份额,新型工业化道路,中国制造的崛起,15,同时以新材料、信息化为两翼，发展装备、中场产业，强化对终端制造的配套和生产技术支持，以此提升“中国制造”的价值并推动整体竞争力的提升,现代制造业（光机电技术）,传统制造业,提升,中场,装备,中国制造的崛起,16,几点总结,中国制造的崛起,（1）中国企业的竞争态势正在发生变化国有资产管理体制的变革，催生了一批规模几千亿的国有企业民营企业经过20多年的积累，出现了规模几百亿的大企业，有望在未来若干年内出现上千亿的大企业跨国公司加速进入中国，纷纷调整战略，整合中国资源,17,几点总结,中国制造的崛起,（2）中国民营经济将会获得更快的发展企业扩张的手段将更加丰富“走出去”战略，在合作冲撞中创新未来20年中国民营企业中将产生世界级的企业品牌（3）坚持“快半步”策略基于中国制造挖掘商业机会高新技术与传统产业紧密结合擅于运用金融资源,18,目录,第一部分： 中国制造的崛起第二部分： 基于中国制造的战略选择第三部分： 战略选择与决策方法第四部分： 长城战略咨询介绍第五部分： 交流与讨论,19,综合性制造基地，制造行业齐全,大型国有企业多，重工业基地，近年新兴产业发展很快,以家电、IT、和通信等新兴行业为主,中国制造区域结构已形成三大世界级制造中心,中西部地区相对来说较为落后主要倚赖自然资源优势,资料来源：长城战略咨询分析,基于中国制造的战略选择,20,资料来源：长城战略咨询分析,中国制造:三足鼎立,基于中国制造的战略选择,21,民营企业数量占据一半以上,资料来源：长城战略咨询分析,基于中国制造的战略选择,22,民营制造业具有较高的运行效率,比率指标总产值/总资产,民营企业的资产贡献率最高，单位资产创造的产值是国有企业的两倍多，是外资企业的1.3倍,基于中国制造的战略选择,23,比率指标销售收入/资产,民营制造企业平均单位资产创造的销售收入是国有企业的两倍 ，是外资企业的1.2倍,民营制造业具有较高的运行效率,基于中国制造的战略选择,24,比率指标总利润/总资产,民营制造企业单位资产创造的利润额是国有企业的三倍，和外资企业持平,民营制造业具有较高的运行效率,基于中国制造的战略选择,25,现代制造业（光机电技术）,传统制造业,提升,以新材料、信息化为两翼，以光机电一体化为主体，推动“中国制造”整体竞争力提升。,中国制造的新型工业化道路,基于中国制造的战略选择,26,以中场产业提升中国制造的价值,矿产及初加工材料,深加工材料,制造业直接应用材料,产品制造,国际市场,零部件等中场产业,国内,国外,中国制造的价值提升之路,基于中国制造的战略选择,27,品牌：以“中国制造”作为推动中国经济持续快速增长的动力，面向全球推广，塑造中国经济的国家品牌；平台：搭建“四大”（新材料、信息化、工艺和设计、装备制造）支持性科技平台，使高技术产业同“中国制造”的发展高度融合，并通过科技创新培育“中国制造”具有若干全球竞争优势的产业领域；技术：以“中国制造”拉动中国的研发需求，重塑国家创新体系，吸引全球服务设计研发资源向中国转移；企业： 坚持以出口导向和内需拉动为中国制造发展的两大推动力，培养若干大型跨国企业代表“中国制造”走向世界。,中国制造背景下的战略,基于中国制造的战略选择,28,具有比较优势的“中国制造”,具有竞争优势的“中国制造”,传统中国制造业,新材料,光机电一体化,信息化,体制改革,柔性体制,劳动成本,外国投资,巨大市场,提升中国制造竞争力,基于中国制造的战略选择,29,比亚迪技术发展模式：基于成本领先的技术研发,自主研发,比亚迪的战略变革：由电池向电动汽车领域迈进，收购陕西秦川,基于中国制造的战略选择,30,品牌商1,品牌商2,品牌商,格兰仕生产,生产线转移,技术转移,管理转移,规模化生产成本领先技术突破,OEM分销,OEM分销,部分自主品牌分销,产品与市场拓展,格兰仕的发展模式 ：OEM打造核心技术,格兰仕的战略：由微波炉向其它家电产品扩张，全面打造世界家电制造基地,基于中国制造的战略选择,31,自主研发成功“脑心通”,逐步搭建营销网络培育市场,资本运营扩张,联合科研开发,进行战略产品扩张,步长模式 ：由自主创新走向联合开发,步长的战略：强化联合研发，拓展医药产品线，利用资本运营平台拓展产业,基于中国制造的战略选择,32,持续技术引进、积极对外合作,引进国际先进技术生产线,奠定产品质量,搭建营销网络塑造品牌,多元化扩张,雅戈尔技术模式：依托技术引进，创品牌优势,雅戈尔：产业纵向一体化扩张，向上游的印染、高档面料等领域进军,基于中国制造的战略选择,33,TCL手机产品发展模式：依托技术引进，创品牌优势,外观设计性能改善,技术合作,零件购买,组装,拓展合作,加强研发,TCL：实施全球化战略，集团整体上市,基于中国制造的战略选择,34,目录,第一部分： 中国制造的崛起第二部分： 基于中国制造的战略选择第三部分： 战略选择与决策方法第四部分： 长城战略咨询介绍第五部分： 交流与讨论,35,基于中国制造的战略选择,我们的咨询方法和几个咨询案例,36,企业资源,企业（家）个性,战略模型,产业属性业务属性产权属性法律属性空间属性市场地位,创始阶段稳定发展阶段战略转型阶段,发展阶段,企业性质,知识资产财务能力运营能力渠道资源客户资源,企业家精神经理人素质商人特质,外,部,环,境,竞争与合作者资源市场金融市场,市场规则生产/消费方式科技发展国内外政治经济社会文化,GEI转型期企业战略五要素分析模型,基于中国制造的战略选择,37,GEI 战略五要素解析,基于中国制造的战略选择,38,GEI四维价值链分析模型,基于中国制造的战略选择,39,咨询意义上的企业战略架构,基于中国制造的战略选择,40,GEI战略咨询的三阶段,咨询阶段,战略诊断,战略选择,战略实施,咨询方法,五要素分析,基准研究法,市场企业二维分析,三层战略结构分析,价值链分析法,关键业务流程分析,业务流程重组,关键业绩指标管理体系,项目管理,咨询内容,核心竞争力,改进的方向,愿景与目标,业务选择与组合,法人治理模式,组织架构,商业模型设计,财务模型设计,考核与激励,战略关键点设计,咨询成果,战略诊断报告,概念设计报告,战略实施计划,若干补充附件,基于中国制造的战略选择,41,企业性质发展阶段企业家个性内部资源外部环境,愿景与目标产业/业务选择法人治理,战略模型,五要素分析,基准研究,商业模型,运营模式组织架构考评与激励战略关键点,战略诊断,战略分析与选择,战略实施计划,五要素分析是战略规划与实施的前提和基础,基于中国制造的战略选择,42,长城战略咨询的几个案例,基于中国制造的战略选择,（新）希望集团四通集团中国劲酒宁波神化,43,价值链分析与战略选择,基于中国制造的战略选择,44,在产业价值链分解和经济区域化集聚中发现商业机会,企业价值链:分解区域个性化:集聚,跨国优化配置资源（生产要素）中国企业自发集聚区域的崛起企业类型多样化企业关联度高,经济模块产业模块,基于中国制造的战略选择,45,涉足领域的选择企业的价值定位资源配置方案战略合作伙伴选择战略性空间布局业务单元价值定位与竞争力分析,运用价值链分析，进行战略决策,基于中国制造的战略选择,46,整体分析框架：完整的四维价值链分析体系,基于中国制造的战略选择,47,整体分析框架：选择领先企业进行基准研究,基于中国制造的战略选择,48,以价值链为工具进行企业战略决策选择,决策之一：涉足领域的选择行业领域的选择是企业确定产业价值链定位的两个主要维度之一正确的行业选择既要考虑到行业发展的潜力，又要考虑到企业自身的实力,行业评估,企业评估,基于中国制造的战略选择,49,以价值链为工具进行企业战略决策选择,决策之二：企业的价值定位 1、行业领域的利润分布评估 那一个环节最赚钱?,基于中国制造的战略选择,50,以价值链为工具进行企业战略决策选择,决策之二：企业的价值定位 2、企业价值链的核心价值环节选择 立足产业价值链的相关选择，企业才能在内部价值链上找到战略环节、非战略环节和企业的核心价值环节,原材料,制造,分销,服务,我们应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些部分？对于我们的企业来讲，在价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力？在所处行业领域中，那个价值链环节最具有主导力？,价值链重点,研发,重点研究开发哪种技术?制定何种研发投入计划？,是否进入制造？还是做OEM，还是完全不制造？,是否涉足上游的材料生产？供应战略？,什么是最有效的销售手段和渠道？,提供何种服务，针对什么类型的客户？如汽车的金融服务？,基于中国制造的战略选择,51,以价值链为工具进行企业战略决策选择,决策之三：资源配置方案融资、人才获取、政策资源获取、,反馈,修订,后评价,基于中国制造的战略选择,52,以价值链为工具进行企业战略决策选择,决策之四：战略合作伙伴选择3C时代竞争（Competition）、合作（Cooperation）、冲突（Conflict）,基于中国制造的战略选择,53,决策之四：战略合作伙伴选择 依据目标能力与现有能力的缺口分析考虑战略合作伙伴的选择,竞争要素能力,以价值链为工具进行企业战略决策选择,基于中国制造的战略选择,54,企业的区域布局分析表,以价值链为工具进行企业战略决策选择,基于中国制造的战略选择,55,天然气开采与生产,主输,CNG输运LNG输运管道直输ANG输运,民用应用终端,输配,城市配送,分输与储运,生产商,运输商,分销商,燃气机械设备的提供,下游,中游,上游,终端,城市中压管网庭院及户内管网,工业应用终端,案例：以燃气应用的整个产业价值链分析为起点,基于中国制造的战略选择,56,天然气应用,分输与储运,城市配送,汽车加气站,城市门站,中高压调压站,CNG储配站,LNG储配站,LPG混气站,客户类型,市场区域,华东、华中为主,华北、西北为辅,制造产品,战略产品选择的决策,基于中国制造的战略选择,57,目录,第一部分： 中国制造的崛起第二部分： 基于中国制造的战略选择第三部分： 战略选择与决策方法第四部分： 长城战略咨询介绍第五部分： 交流与讨论,58, 创立于1993年8月，十年咨询实践经验 战略咨询为核心，运营管理与知识管理咨询为两翼 三大业务运作主体：长城所、智识公司、中知网 北京科技咨询业协会副理事长单位 连续三届北京科技咨询信誉单位 中国科技咨询协会理事单位,专业的战略与管理咨询机构,59,目 标：与中国新兴企业共同成长，合作创新增值宗 旨：以对企业和市场的深入研究，带动为企业的全面服务方 针：有限客户 高来高去 低风险 高信誉,专业的战略与管理咨询机构,60,服务对象,面向大中型民营企业、市场导向型国有企业、高成长性中小企业的决策层，提供创新型的战略与管理咨询面向政府有关部门，提供以促进企业改革和发展、促进高新技术产业发展、提高区域创新和竞争能力为核心的发展战略研究与咨询,选择客户原则创新型的组织居于领袖地位或具备领袖潜质的大型企业,专业的战略与管理咨询机构,61,长城战略咨询的组织架构,专业的战略与管理咨询机构,62,长城战略咨询,企业战略,企业改制,营销管理,技术管理,HR管理,KM战略咨询,KM运作咨询,IT规划咨询,科技管理,公共政策,战略咨询,管理咨询,知识管理咨询,组织设计,战略管理,产业战略,区域战略,创业管理,长城战略咨询历经十年发展，形成了以战略咨询为核心，管理咨询、知识管理咨询为两翼的咨询业务结构。,顾问式实施,专业的战略与管理咨询机构,63,研发（设计） 制造 分销 物流 专业服务,长城战略咨询为处于不同行业各个价值环节的客户提供咨询服务,长城战略咨询积累了丰富的行业发展经验,金融,文化与传媒,信息产业,生物医药,新材料,包装食品,机械制造,研发与设计,分销与物流,服务业,高新技术产业,制造业,房地产,农业,化工,基础设施,公共组织,旅游,体育,能源,农产品加工,工程