我国零售市场发展现状及趋势

我国零售市场发展现状及趋势,主要内容,一、2008年消费品市场分析 二、2008年大型零售企业分析 三、2008年主要商品销售 四、2009年消费、物价预测 五、零售业发展关注的新趋势 六、零售企业应对金融危机六大措施,1、消费品市场是经济发展中最突出的亮点,我国主要经济指标增长速度明显减缓，消费品市场成为经济发展中最突出的亮点。全年社会消费品零售总额达到108488亿元，增长21.6%,增速加快4.8个百分点，市场消费规模突破10万亿元，标志我国消费品市场进入一个更大的发展平台。,一、2008年消费品市场分析,2、实际增长速度快于GDP增长速度，创1978年以来最高水平 从社会消费品零售总额实际增长速度看，2008年增长14.8%,快于GDP增长速度(可比价格计算)5.8个百分点,创1978年以来快于GDP增长速度的最高水平,14.8%的实际增长速度也创下1986年以来社会消费品零售总额实际增长速度最高水平。,3、农村市场表现十分突出 2008年，我国农村市场消费品零售额增长20.7%，城市市场消费品零售额增长22.1%，农村消费品零售额增长速度仅落后于城市1.4个百分点，是1995年以来的最小差距，创1995年以来的最高水平。,4、餐饮业零售额增长速度大幅加快，创1997年以来最高增长速度 2008年，住宿和餐饮业零售额增长24.7%，比2007年加快5.3个百分点。增长速度创1997年以来最高水平，也是改革开放以来增连续30年快于批发零售业的增长速度。2008年住宿和餐饮业保持强劲增长态势，各月增长速度均保持在22%以上。,5、小型和个体商业表现突出 由于农村市场的快速增长和高物价及金融危机造成的消费下移等原因，2008年，限额以下批发零售业（小型和个体商业）的名义增长达到了20%，比2007年加快8.1个百分点，实际增长速度更是高达13.3%，比2007年加快5.5个百分点。,6、大型批零企业销售增长受金融危机影响较大 2008年限额以上批发零售企业零售额实际增长17.2%，低于2007年4.4个百分点，其中第四季度实际增长12.4%，低于2007年7.8个百分点。,中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业的统计监测结果，也显示相同的运行态势。2008年第四季度大型零售企业零售额增长速度大幅减慢，第四季度仅增长9.8%，低于前三季度13.5个百分点，低于2007年同期17.6个百分点。,7、物价前高后低，推动消费实际增长持续加快 2008年，物价走势前高后低，上半年零售价格上涨7.5%，涨幅高于2007年5.1个百分点，但高物价并没有影响到消费实际增长速度的进一步加快，上半年社会消费品零售总额实际增长12.9%，同比加快0.2个百分点。下半年零售价格涨幅逐月回落，对消费者产生了积极的影响，进一步推动消费增长速度持续加快，11月份实际增长高达17.6%，高于2007年同期5.5个百分点。,1、销售增长速度相比2007年呈现明显下滑,2008年，全国重点大型零售企业零售额增长速度相比2007年下降了4.8个百分点，并且增长速度自2000年以来首次低于社会消费品零售总额增长速度。,二、2008年大型零售企业分析,2、利润增长速度相比2007年下滑5.6个百分点,3、耐用消费品和奢侈品下滑幅度较大 根据中华全国商业信息中心的统计，2008年全国重点大型零售企业中多数商品销售增速也明显不及2007年，其中食品、服装、化妆品、洗涤用品、金银珠宝和家电等主要商品销售增速的下滑幅度均在4个百分点以上，分别是4.62、4.96、5.12、5.22、7.41和4.7个百分点。,4、网上销售受消费者青睐 在金融危机的影响下，网络销售成为消费者最为青睐的廉价购物渠道。服装、化妆品、洗涤用品，家电等商品网络销售在2008年得到了快速的发展。其中服装和家电类商品是消费者网上购物的主体。,5、 外资零售企业发展速度有所减慢 2009年前2个月，全国实际使用外资金额133.74亿美元，同比下降26.23%，自2008年10月以来全国实际使用外资连续5个月同比负增长。 家居商品零售商百安居虽然2008年新开了4家门店，但也关闭了3家店（到2009年3月已关闭了4家）。,三、2008年主要商品销售,1、主要商品销售特点,食品类零售额同比增长27.47%，比去年同期下降4.62个百分点。,（1）食品销售特点,（1）、食品零售额增速明显回落 统计局数据显示，2008年我国限额以上零售企业食品、饮料、烟酒类商品零售额同比增长20.9%，增幅比2007年回落4.98个百分点；扣除价格因素，同比增长5.68%，增幅比2007年下降6.41个百分点。,2004-2008年我国限额以上食品市场商品零售额同比增速（%）,（2）、食品价格涨幅前高后低 2008年初，我国食品零售价格涨幅延续了2007下半年快速增长的趋势。随着国家宏观调控措施成效逐渐显现，农副产品供应量增大、国际大宗商品价格逐渐走低以及翘尾因素逐渐减弱，2008年5月开始，通货膨胀压力逐步缓解。2008全年，食品零售价格比2007年上涨14.3%，涨幅比2007年增长了2个百分点。,2008年各月食品消费价格水平涨幅（%） 数据来源：国家统计局月度数据,（3）、城乡居民食品消费量稳步提高，消费结构不断优化 2008年前三季度，我国城镇居民和农村居民家庭人均消费支出中，食品支出比2007年同期分别增长了20%和42% 。 食品消费结构也在不断变化。2001至2007年，城镇居民食品消费支出中，饮食服务所占比重明显提高，从2001年的16.8%增长到2007年的21.7%，而粮油类消费支出占比则从2001年的15.2%下降到2007年的13.2%。,2001-2007年城镇居民食品消费支出结构变化 数据来源：国家统计局,2008年服装类商品零售额同比增长18.29%，比上年同期下降4.96个百分点；零售量同比增长10.28%，比上年同期下降1.78个百分点。,2、服装销售特点,（1）、商品零售额增速明显低于2007年 根据统计局数据，2008年，我国限额以上零售企业服装类商品零售额为2655.6亿元，同比增长25.9%，增速相比2007年下降了2.8个百分点。,限额以上企业服装类商品零售额及同比增长速度（2005-2008）,2008年，全国重点大型零售企业服装销售增速相比2007年下滑幅度更为明显，根据中华全国商业信息中心统计，2008年服装类商品零售额同比增长18.29%，是近五年来的最低增速，相比2007年下降4.96个百分点。,全国重点大型零售企业服装类商品零售额及同比增速（2004-2008）,（2）、多数服装零售量增速出现下滑 根据中华全国商业信息中心统计，2008年全国重点大型零售企业服装销售受金融危机等因素影响较大，除女装和针织内衣裤外，其它各类服装零售量增速相比2007年均出现了明显的下滑，其中部分商品零售量还出现了负增长。,2007-2008年主要服装商品零售量同比增长速度对比,（3）、服装类商品零售价格继续下降 2008年，我国商品零售价格同比增长了6.3%，增速比2007年加快2.5个百分点，连续四年呈现出加速上涨的态势。而服装类商品零售价格依旧逐年下滑，2008年零售价格同比下降了1.6%，下降幅度比2007年高出1个百分点。,2000-2008我国商品零售价格指数变化（上年为100）,（4）、少女装品牌的市场地位迅速提升,（5）、休闲、牛仔、街头风格成为流行时尚,例如：杰克琼斯品牌的市场份额在2008年有明显提升,（6）、服装销售具有周期性规律,皮革服装3年、09-10年成长期针织内衣裤3-4年， 09年发展期,男西装09年下降期，10年成长期茄克衫09年平稳期，10年成长期,家用电器类商品零售额同比增长14.32%，比上年同期下降2.14个百分点。,3、家电销售特点,（1）、零售额增速回落 统计局数据显示，2008年我国限额以上零售企业家用电器和音像器材类商品零售额为2706.6亿元，同比增长了14.2%，同2007年相比回落了9.2个百分点。,2004-2008限额以上零售企业家用电器和音像器材类商品零售额增长率（%）,（2）、零售价格水平继续下降 2008年家用电器及音像器材零售价格水平同比下降3.1%，同去年相比，价格下跌幅度有所扩大。 原因：降价竞争方式没有改善 金融危机，外销市场受阻 有色金属等原材料价格回落,2003-2008年家用电器及音像器材零售价格水平变动情况（%）,（3）、家电下乡对市场需求起到 一定拉动作用 商务部数据显示，自2007年12月国家选择山东、河南、四川和青岛三省一市试点“家电下乡”以来，手机、彩电、冰箱已因此销售350万台（部），销售额达到50亿元，家电销售量年增长40%，下乡政策的拉动作用已经显现。,（4）、行业标准提高推动家电产品升级 2008年6月1日，第三批纳入能源效率标识目录的产品进入实施阶段，包括家用燃气热水器、节能灯等在内的5类产品上市必须和冰箱、洗衣机等一样张贴能效标识。 行业标准的制定和实施，对家电企业设计、制造产品以及消费者的选购起到“指路牌”的作用。,化妆品类零售额同比增长19.08%，比上年同期下降5.12个百分点。,4、化妆品销售特点,（1）、化妆品出口大幅下滑 2008年，由于全球经济低迷，金融危机影响不断加深，世界范围内消费需求紧缩，使化妆品出口受到冲击，增速大幅下滑。据海关统计，2008年，我国实现化妆品出口金额11亿美元，增速大幅下滑，同比下降29.53%，自2001年以来首次出现负增长。,（2）、化妆品市场零售额增速趋缓 2008年，化妆品零售额继续上涨，全年实现化妆品零售额596.5亿元，但增速受金融危机影响略有减缓，同比增长22.1%，比上年下滑了4.2个百分点。,（3）、化妆品零售价格指数继续上升 在一批国际顶尖化妆品品牌进驻中国市场的拉动下，我国居民的化妆品消费档次也在逐步提升。根据国家统计局数据，2007年，化妆品类商品零售价格指数自2001年以来首次出现上涨，2008年延续了上涨的趋势，价格指数为100.7,（4）、男士化妆品比重继续提高,男士化妆品的市场细分也开始加大，除了须后水和香水外，还增加了面霜、眼霜等多种皮肤护理产品。,（5）、中草药化妆品市场需求持续升温,人们对中草药天然护肤关注度越来越高。今后，随着越来越多本土中草药日化企业的崛起，中草药化妆品在整个化妆品市场中将会取得更为重要的地位。,2、商品品牌销售特点,（1）、品牌集中度变化情况,多数食品类商品的品牌集中度下降。,2007-2008食品市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）,2007-2008服装市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）,多数服装品牌集中度都有所提升。,2007-2008大家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）,2007-2008小家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）,大家电市场品牌集中度略有下降,小家电市场品牌集中度多数有所提升,化妆品市场竞争激烈程度加剧，除香水市场集中度有所上升外，护肤品和彩妆的市场集中度都有明显下滑。,（2）、中外品牌对比情况,在多数服装类别中，外资比重有所增加。,家电市场中外资所占比重略有下降。,（3）、市场中具有一批优势品牌,食品市场,服装市场,家电市场,化妆品市场,四、2009年消费、物价预测,挑战 与 困难,1、国际市场需求进一步萎缩，外贸出口形势更加严峻,2、经济增长继续下滑，就业增长、居民增收压力增大,3、通货紧缩趋势明显，影响居民即期消费,4、财政减收增支因素增多，影响社会集团消费增长,5、房地产市场难以转为景气，影响对消费增长的拉动,机遇 与 希望,1、经济发展的基本面是好的，经济躯体的“心”“肺”是健康的,2、大规模的刺激经济政策，将对促进经济的稳定增长起到积极的作用,3、社会保障、民生改善力度进一步加大，增强居民的消费信心,4、支持“三农”力度继续加大，有助于农民收入增长的稳定,5、鼓励消费政策效力进一步显现，支撑消费增长,2008年CPI前高后低，年末快速下滑，同时根据2009年的经济形势，2009年我国会面临一定程度的通缩压力，CPI预计上涨2%左右，零售物价上涨到1%左右。综合考虑各种因素，预测2009年我国的社会消费品零售总额的名义增长速度在13%左右，实际增长12%左右。,五、中国零售业发展关注的新趋势,1、消费对经济增长的拉动加速 2008年第四季以来中央出台了以扩大消费为核心、为目标的大规模的刺激经济政策，规模和力度都是空前的。大规模的刺激经济政策，将推动我国经济增长方式进入战略转折期，消费对经济增长的拉动将持续加速，将对零售业开拓、创造更大空间，将促使中国零售业产生新的变化。,2、网上购物进入高速增长期 从目前经济形势和未来发展看,我国网上销售进入高速增长期,其原因：一是就业压力促使网上开店人数快速增长；二是80后、90后这一网上最大购物群体的购买力得到进一步增强；三是3G服务的提供使网上开店、网上购物更加便捷。网上购物的高速增长，将有力地带动零售业、物流、金融、IT等相关行业的发展。,3、新能源、3G、农村家电等成为新一轮消费增长热点 从我国发展现状看，经历这次全球金融风暴后，新能源、3G、农村家电等将带动我国新一轮经济增长。能源需求快速增长，推动新能源技术快速发展；3G牌照正式发放，电信、移动、联通3家企业3年各自3G用户计划发展目标均达到5000万户左右；家电下乡政策持续实施，中央对“三农”支持力度的持续加大，将推动农村家电增长速度加快。,4、金融危机引发行业整合 随着金融危机的持续蔓延，将引发全球零售业震荡，促使零售业整合规模加大。 表现 （1）、破产企业增多，推动收购重组 （2）、引发人力资源整合，人才流动规模增大 （3）、关注风险管理，促使供应链加快整合 （4）、渠道多样性，网上店、专卖店快速发 展 。,5、低端市场规模加大 危机期间失业增长、就业压力加大，自我创业小商店的数量也会快速增长。居民消费的下移，小型或个体零售店的增多，推动消费品低端市场规模扩大，同时一些新模式零售业态也会走上市场。,六、零售企业应对金融危机六大措