北京钢铁网电子商务融资监管平台介绍

1 北京钢铁网融资监管平台项目介绍北京钢铁网融资监管平台项目介绍 目目 录录 第一部分 北京钢铁网电子商务平台总体介绍2 一 北京钢铁网电子商务平台概括描述一 北京钢铁网电子商务平台概括描述 2 二 北京钢铁网电子商务平台总体框架二 北京钢铁网电子商务平台总体框架 2 一 平台总体框架 一 平台总体框架 2 二 平台系统结构 二 平台系统结构 3 三 北京钢铁网电子商务平台服务功能三 北京钢铁网电子商务平台服务功能 8 四 北京钢铁网业务流程及协同模式四 北京钢铁网业务流程及协同模式 9 一 核心业务一体化运作 一 核心业务一体化运作 9 二 多方参与协同 二 多方参与协同 11 三 优化供应链 形成共赢模式 三 优化供应链 形成共赢模式 11 五 北京钢铁网运营方背景五 北京钢铁网运营方背景 12 第二部分 北京钢铁网电子商务融资监管平台构想15 一 北京钢铁网融资平台总体构想一 北京钢铁网融资平台总体构想 15 二 北京钢铁网融资平台业务思路二 北京钢铁网融资平台业务思路 15 一 集成的业务平台 一 集成的业务平台 15 二 严密的监控体系 二 严密的监控体系 15 三 灵活的融资方式 三 灵活的融资方式 16 三 北京钢铁网钢铁业务流程三 北京钢铁网钢铁业务流程 19 四 融资需求及市场定位四 融资需求及市场定位 21 一 大型经销商 一 大型经销商 21 二 中小型经销商 二 中小型经销商 23 第三部分 后续服务展望24 一 北京钢铁网的整体授信融资一 北京钢铁网的整体授信融资 24 二 北京钢铁网自由资金对会员融资二 北京钢铁网自由资金对会员融资 25 三 北京钢铁网担保融资三 北京钢铁网担保融资 26 四 北京钢铁网对钢厂物资的质押融资服务四 北京钢铁网对钢厂物资的质押融资服务 26 第四部分 结论和建议 27 2 第一部分第一部分 北京钢铁网电子商务平台总体介绍北京钢铁网电子商务平台总体介绍 一 一 北京钢铁网电子商务平台概括描述北京钢铁网电子商务平台概括描述 北京钢铁网是北京市物资系统全力打造的 给钢铁生产厂商 钢铁贸易商 钢铁消费者 钢铁仓储公司 钢铁加工中心 钢铁 运输商 结算银行 信贷银行提供商业机会和服务的专业性钢铁 网站和交易中心 是以互联网 电子商务 身份认证 现代物流 管理等先进思想和手段 与传统的钢铁贸易实际相融合的结晶 是安全 快捷 简单明了的第三方钢铁现货交易平台 该平台提 供网络信息发布 网络交易 网上支付 融资监管 物流配送等 一体化业务运作和一站式服务 二 北京钢铁网电子商务平台总体框架二 北京钢铁网电子商务平台总体框架 一 平台总体框架 一 平台总体框架 北京钢铁网电子商务平台由 一网 一中心 多地交割 构 成 一网一网是北京钢铁网电子交易网和北京钢铁网门户网站 http www bj 北京钢铁网电子交易网是以会员 制为基础的核心交易平台 实现会员之间的钢铁现货买卖 门户 网站是面对所有受众 包括会员和非会员 实现信息发布功能 与电子交易网相互促进 一中心一中心是实现网上现货挂卖 交易洽谈 统购联销等功能的 集中交易场所 北京市恒物金属材料有限公司拟建设国际金属大 厦 预计 2008 年交付使用 建筑面积约为 1 6 万平方米 拟以 北京钢铁网为服务主体 引进全 3 国乃至国际大中型钢厂和经销商入驻 通过北京钢铁网提供的钢 铁资源交易平台 共享信息平台 交易中心与银行的 B2B 实时支 付接口 交易中心与仓库的物资交收系统联网 实现克服时空距 离的钢铁现货电子商务 多地交割多地交割是利用北京市物资总公司北京市物资总公司在北京市东 百子湾 南 京南昌达 西 京首库 北 清河 的四个钢材仓库和其 他仓库作为指定仓 统一物流信息系统管理模式 构建钢铁物流 配送网络 作为存放会员钢材地点 建立运输配送体系 建设钢 材剪切加工中心 实现网上调拨 多地交割 统一配送 北京钢铁网电子商务平台总体结构如下 二 平台系统结构 二 平台系统结构 1 1 网络信息系统结构 网络信息系统结构 北京钢铁网网络信息系统结 北京钢铁网电子商务平台 总体结构 电子商务网络体系物流配送体系交易中心 仓 储 体 系 运 输 体 系 加 工 体 系 配 送 体 系 门 户 网 站 交 易 系 统 银 行 支 付 系 统 国 际 金 属 大 厦 钢 材 市 场 1 钢 材 市 场 2 等 4 构包括包括门户网站 电子交易系统和仓储系统 门户网站门户网站实现信息发布功能 来源于仓储和交易的基础数据 信息采用同步复制的方法 主要包括社会库存资源 行情走势 价格风向标 客户资源和查询 供求信息 客户新闻 协同商务 等信息 电子交易系统电子交易系统为买卖双方会员提供在线交易功能 包括挂牌 交易 锁定资源 网上结算等功能 为保证交易的安全性 系统 相对封闭 从管理上实现会员制 仓储系统仓储系统是对卖方资源的入库 出库等仓储物流环节进行系 统管理 包括库存管理 加工配送管理等等 三大信息系统有机关联 系统有机组成 仓储系统是基础 交易系统是核心 门户网 站是拓展业务 互动平台 共同构成独具特色的现货电子商务系 统 交易管理系统仓储管理系统 通过银行划帐实 时买卖钢材资源 门户网站 实时显示交易信 息和挂牌信息 网站可以集成仓储管理远 程协同 网站可以完全提供没 有地理区域限制的服 务 5 网站 仓储和交易系统各部分组成关系图 网络信息系统功能模块 网站 交易系统 仓储物流系统从软件上实现了北京钢铁网 电子商务完整的功能 2 2 物流配送体系 物流配送体系 电子商务模式下面要有强大的物流体系支撑 才能最终实现 钢铁现货的实物交割 有效避免北京钢铁网电子商务初级阶段让 消费者感到太虚的误区 由于钢铁物流配送体系包括较为庞大的 仓储土地资源 吊装运输大型设备 加工配送设备等固定资产 因此 北京钢铁网在组织北京市物资总公司系统的物流配送体系 时 将来还拟大力整合外部资源 1 1 仓储体系 仓储体系 北京钢铁网管理软件 会员管理电子交易仓储管理 网站 会员开户 银行接口 对帐清算 异议处理 物资挂牌 交易开单 银行划帐 财务管理 决策支持 库存管理 质押管理 加工配送 信息发布 智能分析 钢铁电子商务交易系统 6 在北京市区域 合理分布仓储体系 从而实现网下多地交割 的仓储体系 2 2 运输体系 运输体系 除仓储体系外 北京钢铁网选择信誉良好 实力较强的运输 方进行合作 形成便捷 高效的运输体系 3 3 加工配送体系 加工配送体系 根据钢铁现货流通现有需求 构建加工配送体系 实现钢板 剪切 螺纹整形加工等服务功能 3 3 网络支付体系 网络支付体系 由于钢铁商品单位价值较高 钢铁流通通常涉及大额资金的 流动 因此 网络支付体系的安全性非常重要 在目前技术阶段 北京钢铁网采用相对封闭和专用的支付通道 买卖双方采用会员 制模式 采用先进的支付平台 实现多企业对钢铁网 多银行对钢铁 网的快速结算 实现钢材市场现货交易电子商务及融资过程中资 金流 物流的有效统一和智能监管 为满足现货交易量大 次数 多和资金量大的特点 提供多个银行接口 实现通过银行接口进 行一次性结算多笔交易 完成在同一银行内部及不同银行之间的 资金划拨 保证交易资金的安全性 另外 利用仓单质押功能 利用仓单质押功能 较好的解决银行和企业之间的矛盾 有效规避金融风险 较好的解决银行和企业之间的矛盾 有效规避金融风险 网络支付平台主要实现银行签到 银行签退 银行划帐 银 行对帐 银行批量结算等 完成同一个银行内部资金划拨和不同 银行间资金划拨 7 客客 户户 会员帐户 货主帐户 银行银行 挂牌价挂牌价 开单量开单量 网络支付平台 网络支付平台包括三种模式 银企直联 B2B 平台和网银支 付平台 分别如下 1 银企直联模式 以挂 牌价 格为 成本 价格 进行 开单 开单 成功 后银 行会 自动 划帐 8 计算机 Internet 身份验证服务器 防火墙 银行接口调度服务器 银行前置机 路由器 DDN 接银 行 银行前置机 路由器 DDN 接银 行 银行前置机 路由器 DDN 接银 行 银企直联模式网络拓扑图 2 B2B 和网银支付模式 卖家会员 买家会员 交易中心银行帐户 B2B支付货款 网银结算货款 退还余款 图 5 6 B2B 和网银买卖双方同行资金流转业务图 B2BB2B 和网银支付模式说明 和网银支付模式说明 买家会员将购货所需的资金通过 B2B 的方式支付到交易中心 的银行账户中 合同履行完成后 交易中心在合同进行结算处理 交易中心 将根据合同的履行情况将合同履行部分的货款通过网银的方式结 9 算给卖家 并通过网银退合同的余款给买家 整个交易资金流转 完成 电子交易中心对交易商存入电子交易中心专用结算账户的保 证金实行分账管理 为每一交易商设立明细账户 按日序时登记 核算每一交易商卖出 买入 交易保证金 电子交易中心根据交 易商当日成交合同数量按合同规定的标准计收的交易手续费 电 子交易中心与交易商之间交易业务资金的往来结算通过电子交易 中心专用结算账户和交易商专用资金账户办理 中心根据提单自 动生成支付给货主的 货款 给买家的 余款 的结算清单 批量上传到银行 实现批量结算 三 北京钢铁网电子商务平台服务功能三 北京钢铁网电子商务平台服务功能 在上述的业务支持结构之上北京钢铁网形成完善的服务功能 分为核心服务 基本服务和增值服务 北京钢铁网电子商务平台服务功能 功能 性质 服务名称具体描述 核心 服务 电子交易 服务 实现买卖双方在网上的电子交易 对卖方而言 可享受网络挂牌 销售 回款服务 对买方而言 可享受查询 挑选货品 发出订单 锁定资源 网上支付货款 网络获得货权凭证等服务 仓储服务卖方可将资源存放入电子商务平台指定仓库 享受其提供的仓储服 务 基本 服务 信息服务 第一 电子商务平台适时发布库存信息 交易信息 价格信息 为 卖方订货 销售决策提供服务 为买方查询资源提供服务 第二 卖方可自行发布供应信息 进行产品展示 第三 买方可发布求购 信息 第四 运输信息 加工信息等等 10 广告服务网站具有一定的知名度 提供广告推广服务 运输服务提供统一运输服务 加工配送 服务 提供钢板剪切 螺纹整形加工配送服务增值 服务 物流融资 服务 由于系统与银行对接 便于银行对仓单质押等融资质押物进行适时 监管 降低金融风险 四 北京钢铁网业务流程及协同模式四 北京钢铁网业务流程及协同模式 一 核心业务一体化运作 一 核心业务一体化运作 收款登记 未成功 现结 卖方 会 员 买方 会 员 货物出库信息 成功 检测库存和质押量 货物入库 物资挂牌 交易开单 市场发货单登记 质押管理 市场实提出库 货物出库信息 二次结算 费用判断 出门证登记 门卫验放 入库信息 库存信息 入库信息 库存信息 物资挂牌 信息 库存信息 银行划帐 一 次结算 库存信息 电子交易系统电子交易系统仓储系统仓储系统网站网站 月 结 检 测 核 减 库 存 和 质 押 量 11 电子交易流程 如上图示 北京钢铁网电子商务通过网络平台完全实现了钢 铁仓储物流 采购 销售 资金划转 信息传递等繁复业务环节 的一体化运作 克服了传统业务操作中的诸多弊端 二 多方参与协同 有了网络作为平台 大量流通商 钢厂 消费者 银行 物 流等企业参与 更为密切和互补地协作 共同完成业务系统 钢 厂 终端用户 钢铁贸易商 销售 采购 采购 钢铁贸易商 销售 结算 银 行 融资 储存 电子商务平台 加工配送 交货仓库 加工配送中心 12 税收 指导 监督 认证 税 务 工 商 CA 认证中心 多方参与协同图 三 优化供应链 形成共赢模式 三 优化供应链 形成共赢模式 利用信息流快速准确传递的巨大作用和网络无形延伸各处的 优势 北京钢铁网结成更有竞争力的供应链 其中 网络平台商 为供应链的核心企业 贸易核心联盟 操盘 贸易商 1 贸易商 2 贸易商 3 北京钢铁网 B2B 交易平 台平台 集中采购 银行 1 银行 2 银行 3 结算 集中资金流 融资 放大信贷 第三方物流 物流 1 物流 2 物流 3 扩大仓储规模 统一配送 普通商户群 商户 1 商户 2 商户 3 联合销售 庞大的分销体系 快速创业成长 无资源 无客户 无资金 有资源 无客户 无资金 无资源 有客户 无资金 有资源 有客户 无资金 无资源 有客户 有资金 有资源 有客户 有资金 无资源 无客户 有资金 有资源 无客户 有资金 13 优化供应链的共赢模式 五 北京钢铁网运营方背景五 北京钢铁网运营方背景 北京钢铁网运营单位为北京易钢联网络科技股份有限公司 注册资本 1000 万元人民币 该公司是 2006 年 4 月 13 日取得营 业执照 具有一般纳税人 高新企业 ICP 经营等资格的新企业 该公司是北京市物资系统为保证北京钢铁网具有第三方公平 公 正地位而专门设立的企业 具有强大支持的股东方背景 北京市恒物金属材料有限公司 北京市恒物金属材料有限公司 出资 500 万元 占股本结构 50 该公司是大型国有物资流通 企业 隶属于北京市物资总公司 注册资金 1 6 亿元人民币 主 营业务包括以钢材为主的金属材料营销和金属材料市场 员工人 数 329 人 公司成立于 1997 年 12 月 11 日 从前身的北京市金 属材料总公司发展至今 已历经 40 余年历史 公司金属材料营 销以钢材销售为主 产品涵盖钢材 有色 炉料等系列持规模经 营 现年销售量稳定在 50 万吨以上 销售额 17 亿元人民币以上 销售业绩在全国各省市金属公司排名中 位居前列 公司金属材 料市场北京市最大钢材市场 云集 200 多家钢厂和经销商 年钢 材吞吐量 95 万吨 交易量 100 亿元人民币以上 每年承担着北 14 京市 1 3 的钢材供应量 并且带动了安宁庄路成为 钢材一条街 的发展 成为全国钢材市场经营单位竞相参观的示范基地 上述 的贸易和市场仓储业务为北京钢铁网提供强有力的支持 北京市物资总公司 北京市物资总公司 出资 200 万元人民币 占股本结构 20 该公司原为北京市物 资局 注册资金 5000 万元人民币 为北京市国有资产监督管理 委员会授权监督管理系统内国有资产的一级企业 其二级企业分 为金属公司 储运公司 汽车公司 机电公司 木材公司等物资 类大型企业 在北京市物资领域具有龙头地位 其北京市旧车交 易市场更是响誉全国的典范市场 其良好的社会公信力和庞大的 资源为北京钢铁网做坚强的后盾 尤其是旗下为钢铁网做仓储物 流配套的四大钢材市场 仓库 总共占地面积 104 万平方米 拥有 400 余家钢铁厂家和经销商入驻 更是为北京钢铁网提供了 差异性优势资源 杭州高达软件系统有限公司 杭州高达软件系统有限公司 出资 300 万元人民币 占股本结构 30 高达软件作为国内专 业的钢铁行业企业信息化及电子商务全面解决方案提供商和服务 商 目前拥有国内钢铁企业用户达 3000 余家 其中国内首个实 现网上划帐的钢铁现货电子交易平台宝钢新事业商务中心的交易 系统即为高达软件于 2002 年提供 而且在之后的 3 年内高达软 件相继为浙江钢铁网 广东钢铁网 鞍山现货钢材市场 宝钢东 方电子 中国联合钢铁网提供相应的现货交易平台 积累了相当 的行业经验 高达公司作为国内钢铁行业领先的软件提供商 为 15 北京钢铁网提供高水平的专业技术支持 第二部分第二部分 北京钢铁网电子商务融资监管平台构想北京钢铁网电子商务融资监管平台构想 一 北京钢铁网融资平台总体构想一 北京钢铁网融资平台总体构想 北京钢铁网利用各项集成功能及网络平台 对平台商户通过融资方式得到的资金 和现货进行统一监管控制 并向银行开放相应的资金 货物监管接口 提供对平台商 户的信用记录 评价及对各钢材品种的适时价格 品质评定服务 打通银行向各优良 客户提供信贷服务的信任瓶颈 扩大融资服务对象及额度 做活钢铁贸易融资 降低 融资风险 二 北京钢铁网融资平台业务思路二 北京钢铁网融资平台业务思路 一 集成的业务平台 一 集成的业务平台 1 集成的仓储现货资源 北京钢铁网初期集成整合北京市最大的四大钢材仓库现货资源 常备库存 15 万吨 年吞吐量超过 200 万吨 在贸易融资中 最需要占压资金的便是库存资源 北京钢铁 网集中四大库中的大部分资源 自然成为银行提供统一融资服务的理想平台 16 2 集成的仓储监管平台 北京钢铁网通过网络系统将交易与四大库无缝连接 避免传统操作中的分散监管 为银行提供统一的货物监管平台 北京钢铁网依靠北京市物资总公司及恒物金属公司 强大的股东实力背景 整合北京市东 百子湾 南 京南昌达 西 京首 北 清 河 四大钢市资源 实现统一的仓储监管服务 减少了以前银行需每家仓库逐一考察 管理的难度 3 集成的商户群体 北京钢铁网预计集成 500 家以上的信息会员 200 家以上的交易会员 前期卖方大 型交易会员超过 50 家 拥有一个庞大的商户群体 便于银行更加了解各商户 并提供 融资服务 四大钢市是钢铁品牌的象征 集中了北京市乃至外地最有实力和规模的钢 厂 经销商 与商户形成多年的血脉纽带和依存关系 北京钢铁网自然拥有可贵的客 户资源 同时促发强大的融资需求 二 严密的监控体系 二 严密的监控体系 北京钢铁网由于实现了钢铁仓储管理系统 钢铁交易系统 门户网站三层信息系 统互为连通的架构 不但可以为银行提供实时在线监管服务 而且由于交易系统的支 持 北京钢铁网不但实现与上下游的商流 而且掌控整个物流 信息流 资金流 银 行可以进一步直接管理质押物的交易 管到实物 数量 价值 管到资金的及时回笼 真正地降低融资风险 1 规范的仓储监管 北京钢铁网选择交割库除严格判断其业务操作是否规范外 并要求每一家钢铁网 交割库必须采用钢铁网指定的仓储管理信息系统 使传统钢材仓库更为规范化和标准 化 另外 通过交易与物流的无缝对接 网上贸易与仓储物流浑然一体 传统仓单质 押多了钢铁网一层监管 钢铁网还可把此接口提供给银行 以提供严密的实时仓储监 管 2 严格的资金监控 银行通过北京钢铁网统一向钢铁商户提供融资 结合仓单质押等业务 北京钢铁 网要求所有质押物均通过网络销售 这样 可以把原应还给银行的资金严格地控制在 银行对钢铁网的操作中 而钢铁网提供辅助的钢铁价值实时评定等服务 从而避免不 规范操作和市场风险 三 灵活的融资方式 三 灵活的融资方式 17 银行与北京钢铁网合作 可以向钢铁商户提供更为灵活的融 资服务 包括 仓单质押商商银类型的总量质押 批货质押 联 合质押 厂商银模式的先票后货 统一授信等系列服务 两种思路的探讨 两种思路的探讨 根据多次探讨的结果 我们提出两种思路 1 1 统一监管模式 统一监管模式 北京易钢联在银行取得仓储监管资质认定 认定后 易钢联 所合作的四家仓库 以后会更多 可作为银行的仓储监管合作方 为钢铁网会员单位的仓单质押业务提供监管 银行现有的适用于钢材经销商的授信品种包括 仓单质押 现货质押 先票后货 担保提货等几种模式 由于以上授信模式 的担保措施是借款人将其自有的或贸易合同项下的钢材质押给银 行 因此银行需要对质押物进行占有和监管 为了向钢铁网内会 员单位提供融资便利 银行与钢铁网合作 由易钢联作为仓储监 管方对会员单位存放在钢铁网内钢材 即银行授信的质押物 进 行仓储和监管 在银行评定资质之后 由钢铁网与北京分行签署 仓储监管 合作协议书 在该协议中 明确了双方的责任与义务 其中对 于仓库或监管公司的主要责任是 1 存放质押货物 仓库与会员单位签署 仓储合同 向银 行提供质押货物存放场地以及仓位总图 并在发生具体仓储监管 业务时将仓位标示图交予银行 仓库中应对质押货物区分管理 以明显的标志显示该货物处于质押监管状态 18 2 办理货物的入库和出质手续 仓库需办理货物的验收 入 库 向会员单位出具入库单 仓单或仓储凭证等 仓库还需协助 银行认定货物的所有权归属 如有任何妨碍质权设定的情形应在 质押确认手续签返前通知银行 3 质押货物的出库与置换 质押货物的出库与置换均由深发 展负责整体管理 仓库对质押货物的出库需凭银行出具的书面文 件进行 4 保持信息沟通 仓库需对质押物的保管 出入库建立相应 台账 该台账可参考深发展现有业务模式 同时仓库需及时填报 各种报表 协助银行获取出质货物的相关信息 在单笔授信审批后 由北京分行下辖支行 会员单位 仓库 或监管公司共同签署适合不同业务的 合作协议书 作为该业 务的具体合作协议 此种模式的操作要求 此种模式的操作要求 1 会员单位的资质相对要求较高 目前钢材经销商的实力相 对较小 且主要为民营企业 在国内信用体制尚未健全的情况下 银行出于对风险控制的要求 需要对会员单位进行筛选 目前并 不是所有的钢材经销商都可以在银行获得资金支持 因此 该模 式对会员单位的资质有一定的门槛限制 2 作为仓储监管合作方 仓库或监管公司除授信资料外还 需提供如下资料 1 仓储监管合作方内控管理制度 包括但不限于监管物资出 入库制度 安全管理制度 仓储监管人员管理制度 考核及薪酬 19 福利制度等 2 仓库场地权属证明文件 或租赁协议 及仓储场所仓位总 图 3 仓储方所持有的特殊行业运输 经营许可证 如有 2 2 统一授信模式 统一授信模式 统一授信就是银行把贷款额度直接授权给钢铁网 再由钢铁 网根据客户的需求和条件进行质押贷款和最终结算 钢铁网向银 行按企业信用担保管理的有关规定和要求提供信用担保 并直接 利用这些信贷额度向相关企业提供灵活的质押贷款业务 银行则 基本上不参与质押贷款项目的具体运作 该模式有利于该模式有利于企业更加便捷地获得融资 减少原先质押贷款 中一些繁琐的环节 也有利于银行提高对质押贷款全过程监控的 能力 更加灵活地开展质押贷款服务 优化其质押贷款的业务流 程和工作环节 降低贷款的风险 但该模式涉及信用担保但该模式涉及信用担保 北京钢铁网争取向物总或恒物提出 担保需求 但由于两家公司均自身从事大规模贸易 融资担保需 求旺盛 另在钢市资源整合方面已经为钢铁网作出很大支持 可 能难以分配资源为北京钢铁网进行担保 三 北京钢铁网钢铁业务流程三 北京钢铁网钢铁业务流程 北京钢铁网钢铁现货交易中心是北京钢铁网的核心业务服务平台 包含交易基本 业务流程和质押授信监管业务流程 参照上海钢铁网流程 下图实线部分为基本业务 流程 左边虚线部分为网上银行结算流程 右边虚线部分为质押授信监管业务流程 20 交易基本业务流程介绍 交易基本业务流程介绍 1 会员开户 交易中心采用会员制 会员包含钢厂 贸易商 仓库和钢材使用单位 核实准会 员营业执照 税务登记证和操作员身份证明 签定钢铁网交易中心会员协议和网上银 行支付协议 钢铁网交易中心发放安装会员交易软件 分配操作员交易系统权限 2 交易过程 卖方会员的钢铁资源 必须存放在钢铁网联网的协议监管仓库 通过仓库管理系 统 自动进入钢铁网交易中心 成为可卖资源 卖方会员对可卖资源进行挂牌销售 即制定销售数量和销售价格 买方会员通过交易中心 上网搜寻拟购资源 经过比质比价和讨价还价 形成交 易合同意向 买方会员通过交易中心的网上结算银行 向交易中心支付全额货款 自 行打印提货单 达成严格的交易合同 3 合同执行 买方会员凭提货单 到钢铁网交易中心指定的联网监管仓库提货 仓库通过系统 21 联查 核实提货单和提货者身份 执行资源出库 把结果记录在联网系统中 并把出 库留存联提交给交易中心 以便系统核实合同执行情况 4 二次结算和发票管理 钢铁现货交易的特点是提货单提货数量和实际提货数量有差别 理算计量除外 交易中心需要在该合同执行后 比较提货单提货数量和实际提货数量 做二次结算 交易中心把实际货款 买方会员全额支付货款中的实际应该支付部分 通过网上结算 银行支付给卖方会员 余款还给买方会员 卖方会员收到货款 开发票给浙江钢铁网交易中心 交易中心开发票给买方会员 5 会员对帐 买卖方会员通过系统 下载交易对帐单 核实资源 货款和发票等帐务信息 授信质押物上网交易业务流程 授信质押物上网交易业务流程 1 1 授信质押物的质押监管授信质押物的质押监管 卖方资源要取得银行抵押贷款 必须在北京钢铁网交易中心 指定仓库进行质押 贸易商 钢厂和银行的三方保理授信业务的 钢铁资源 钢厂负责发货到进入交易中心指定仓库进行质押监管 仓库系统把质押信息自动转入交易系统 卖方会员可以把质押资 源在交易中心挂牌销售 2 2 上网交易和合同执行 上网交易和合同执行 授信质押物在交易中心 被买方会员购买 货款支付到交易 中心 销售合同成立 并到指定仓库执行合同 3 3 还贷流程 还贷流程 交易中心根据质押信息 把卖方会员的货款 还给银行或在 北京钢铁网冻结监管 保证信贷资金循环封闭运行 4 4 银行实时监管 银行实时监管 22 银行根据交易中心的监控终端 实时监控质押资源状态 数 量 销售情况以及资金冻结和还贷情况 达到实时监管目标 保 证信贷资金的过程可控 北京钢铁网交易中心的安全保证体系 北京钢铁网交易中心的安全保证体系 1 北京钢铁网作为严格的第三方物流 货押和交易中心 2 全封闭的资金专款专用体系保证 3 先进严格的信息化和数字化全程管理 4 严格的 CA 认证系统 5 银行通过透明的管理系统 全程监控 四 融资需求及市场定位四 融资需求及市场定位 目前 北京的钢材经销商大型和中小型经销商 一 大型经销商 一 大型经销商 大型经销商年销售钢材在 10 万吨以上 年销售收入约人民 币 3 亿元以上 约 20 多家 他们将是北京钢铁网的卖方资源大 户 他们经营的共同特点是 他们经营的共同特点是 1 与国内钢材生产商保持较为稳定的贸易合作关系 双方的与国内钢材生产商保持较为稳定的贸易合作关系 双方的 市场地位根据钢材市场的供求关系有所变化 市场地位根据钢材市场的供求关系有所变化 由于我国钢铁生产 基本处于多头垄断的状况 市场属于典型的卖方市场 经销商为 争取到合适货源 一般需要满足钢材生产商较为苛刻的付款及定 价条件 2 拥有发达的销售网络 拥有发达的销售网络 作为总经销商或一级经销商 多采 23 用批零兼营方式 他们十分注重销售网络的建设 一般拥有代销 网点或门市在 4 个网点以上 甚至多达十几个销售网点 形成较 为强大的销售网络 消化能力较强 3 对资金的需求量较大 对资金的需求量较大 钢材经销行业属于资金密集型的行 业 以年销售钢材 10 万吨以上的经销商经营 1 万吨螺纹钢所需 的资金为例 一般需先预付货款人民币 3200 万元 为保证日常 供应下游经销商 保持库存钢材 6000 8000 吨 需占用资金约人 民币 1900 2500 万 对下游经销商的信用宽松期 7 15 天 按每 天销售钢材 500 吨为例每天收入约人民币 180 万 产生应收帐款 在人民币 1300 2700 万之间 故经营 1 万吨螺纹钢所需的资金大 约在人民币 6400 8400 万元之间 足见经销商对资金的需求量较 大 4 库存钢材变现能力强 加权平均库存成本涨跌幅度在库存钢材变现能力强 加权平均库存成本涨跌幅度在 8 8 左右 左右 钢材 建筑用螺纹钢 的快速变现能力为业界所公认 正 常情况下只要下降 20 30 元 吨 便可套现 由于持续经营 经 销商不断进货 库存钢材的平均成本更加贴近市场价格 以 6 个 月为一个周转期 价格涨跌幅度在 8 左右 目标群体 目标群体 大型经销商中的国有企业一般有相对稳定的融资渠道和成本 相对低廉的融资费率 可能在前期很少会对北京钢铁网与银行合 作创新的融资平台感兴趣 不在目标群体范围之内 例如 五矿 诚通 中铁 恒物金属等等 24 大型民营钢铁经销商为北京钢铁网融资平台的首要目标顾客 因为北京市场与华东等地相比 民企发展相对缓慢 例如 北京 民企排位龙头企业的年销售规模约在 100 万吨左右 而华东等地 排名龙头地位的企业年销售规模往往在 300 400 万吨左右 从 这种发展轨迹上看 北京民企势必再走规模化道路 以各种优势 往前挤 在这个过程中 资金无疑是第一支撑要素 民企现有融 资本身就受较多限制 一定会想方设法扩大融资规模和渠道 而 监控就成为银行新的难题 因此 探讨在北京钢铁网严密监控模 式下的创新融资服务 非常有市场潜力 二 中小型经销商 二 中小型经销商 中小型经销商年销售钢材在 10 万吨以下 年销售收入约人 民币 3 亿元以下 他们将是北京钢铁网的众多卖方群体 他们他们 经营的共同特点是 经营的共同特点是 与国内钢材大型经销商保持较为稳定的贸易合作关系 优良 的经销商一般走特色经营或精细服务道路 他们或是常年经营某 种小规格品种材料 或是常年精细维护固定的消费群体 或是在 零售多品种配送等方面具有特色 以在北京市场长期占有一席之 地 但这类经销商往往做生意不比大型经销商差 甚至在服务方 面承诺更加到位 因此 优良的中小型钢铁经销商也是北京钢铁网的主要目标优良的中小型钢铁经销商也是北京钢铁网的主要目标 客户 客户 我们应该加大对这类经销商的引导和融资培训 让他们的 规范业务得到银行融资的支持 预计首期此类商户会员将有 200 25 家以上 经过引导能快速产生融资需求的应该在 50 家左右 第三部分第三部分 后续服务展望后续服务展望 北京钢铁网注册资资金 1000 万 背后有北京市物资系统雄 厚的资本实力作后盾 具有强大的抗风险能力 提供多种融资平 台服务 一 北京钢铁网的整体授信融资一 北京钢铁网的整体授信融资 银行给北京钢铁网整体授信 北京钢铁网组织钢厂订货会 对于有良好销售前景的