2013年中国物流系统技术与装备调研报告

2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 1 2013 年中国物流系统技术与装备 调研报告 声 明 1、本报告在 2012 年中国物流系统技术与装备调研报告基础上，根据 2013年中国物流系统建设发展实际情况 的 最新的调查 修订完成，其中对 2010的原报告数据进行了修正，对未来几年的发展预测也进行了适当调整。 2、本报告所使用的各类图表与数据，一部分来自于国家权威机构的统计报告或年鉴，一部分来自于权威机构发布 的 分析报告，一部分来自于权威机构的调研数据。对上述统计数据，本报告均注明了信息来源。 3、除具有公开来源的统计图表与数据外，本 报告其他的统计图表与数据来自于中国物流技术协会信息中心的调研与统计分析，其数据与结论仅代表本中心的观点。 4、鉴于中国物流技术与装备业公开的统计数据不完善，本报告的一些分析数据如存在误差，欢迎各方面专家指正。 2014 年 1 月 中国物流技术协会信息中心 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 2 目 录 一、物流系统概述 . 5 物流系统的概念 . 5 物流系统技术与装备 . 6 物流系统集成商概述 . 6 二、国外物流系统技术与装备 分析 . 7 国际物流系统技术与装备市场概况 . 7 国际上物流系统供应商分析 . 9 三、中国物流系统技术与装备发展情况 . 9 中国物流系统技术装备业发展历程 . 10 中国物流系统技术与装备现状 . 11 中国物流系统各行业应用状况 . 12 中国物流系统存在问题 . 15 四、中国物流系统市场需求分析 . 15 近年来中国物流业发展情况 . 15 中国物流系统近年发展趋势分析 . 17 2009 年中国物流系统市场规模分析 . 17 五、中国物流系统市场竞争分析 . 19 中国物流系统供应商总体发展情况 . 19 中外物流系统供应商比较分析 . 22 分行业看物流系统市场竞争状况 . 23 六、中国物流系统市场发展前景 . 24 中国物流系统市场发展环境分析 . 24 2010 年 中国物流系统发展预测 . 25 中国物流系统技术发展趋势 . 28 中国物流系统集成商发展趋势 . 30 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 3 图 目 录 图 1：自动化立体库系统 图 2：堆垛机工作示意图 图 3： 1975 年 中国自动化立体库建设发展状况 图 4：目前中国烟草、医药、汽车三个行业自动化物流系统普及率 图 5：各行业已建成 的自动化物流系统所占比例结构 图 6：我国物流 总额增长及增长速度示意图 图 7：我国物流业固定资产投资额及增速示意图 图 8： 2000 年至 2013 年中国物流系统市场需求增长分析 图 9：日本 2005 年 物流系统设备市场规模 图 10： 2014 年 中国 长总量预测 图 11： 2014 年 中国物流相关行业投资增长趋势预测 图 12： 2014 年 中国物流系统市场规模预测 图 13： 统架构示意图 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 4 表 目 录 表 1： 2013 年世界物料搬运设备市场 20 强 表 2：世界范围 内物料搬运装备市场年销售额分析 表 3：中外物流系统供应商地区分布 表 4：中外物流系统供应商比较分析 表 5： 2014 年 2018 年物流系统市场的预测 表 6： 2013 年我国 物流系统设备 市场分类估算 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 5 一、物流系统概述 物流系统的概念 现代物流的灵魂是系统，广义来看，物流系统概念的内涵和外延很大，涉及物流的方方面面。在这里我们主要是从物流工程和技术装备角度来谈物流系统，因此我们需要首先对我们所讲的物流系统下一个简单的定义。 物流系统概念 ：本报告所讲的物流系统是从物流工程和技术装备角度而言的狭义物流系统，在国际上也 称为物料搬运系统（ 它主要包括物流工程建设项目中的由仓库、输送、拣选、搬送、软件、及项目规划等软硬件集成的系统。一般物流作业中使用的，非物流系统工程配套的诸如叉车、运输车辆、一般的起重机和托盘、集装箱等设备不包括在内。 物流系统中的仓库系统以立体库或自动化立体库为主；输送系统包括各种自动输送分拣等设施；拣选系统包括手持终端拣选、电子标签拣选等先进的拣选技术；搬运系统包括无人搬运小车、轨道回转小车、机器人堆码跺、及其它搬运设备；软件是指整个集成项目的各类信息系 统软件总和。 作为物流系统集成项目分析时，除包括上述物流系统的软硬件以外，作为项目的核心，项目集成的规划设计、系统选型等也包括在内。 图 1：自动化立体库系统 物流系统是从 化而来的。日本通产省在 1950年的机械统计数据中首次使用“搬运机械及其装置”的分类，这一分类最早主要2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 6 是指以输送散装货物为基础的技术装备系统。随着技术进步，这一分类逐步发展演变为是指输送集装袋和集装盒中的物料，进而实现自动化的运输和仓储的技术装备系统。 1985 年，日本物流系统协会前身面向 生产自动仓库、自动分拣、拣选、无人搬送车等物流系统设备制造厂商启动了“物流系统机器谈心会”，即现在的物流系统设备推进部。从这时候开始，“物流系统设备”作为现代的名称广为传播，并且在这个行业得到了社会的认可，在此基础上，日本物流系统设备行业开始了每年不可缺少的物流设备生产统计。从 1985 年开始“物流系统设备生产出货统计”的调查结果正式发布，这项工作一直延续至今。 对于欧美国家而言， 数十年来 物料搬运系统技术已经作为一项重要的产业技术被确立并保持发展着。 2005 年，在这个领域主办的世界最大的展示会 出了“内部物流”这个新的概念，引起了业界的瞩目。在此以前，美国佐治亚大学物流研究所创办者 E 士，作为物流概念研究的知名学者也使用了“机构或设施内部物流”的概念。但是现在全球公认的标准定义还是 物流系统设备 。 物流系统技术与装备 物流系统技术 与设备 主要包括物流系统规划与集成技术、物流系统装备技术和物流系统的软件技术三部分。 企业物流系统工程的规划与咨询技术是物流系统的关键，它 需要分析企业物流运作的需求，未来的发展，根据物流运作的实际情况及投资要求，规划设计物流系统，作出主要设备选型与配套 方案，作出系统集成的规划方案； 物流系统装备技术是物流系统的核心，包括货架储存系统、堆垛机系统、搬运系统、输送分拣系统、拣选系统、以及周边设备配套系统。并不是所有的物流系统都必须全部包括上述所有的技术与装备，但所有物流系统，一般都必须包括储存、分拣、搬运三大部分。 物流系统管理软件技术是物流系统的神经中枢，主要有 包括数据管理、入库管理、出库管理、查询、报表、单据与盘库、报警、监控与动画等模块。 物流系统集成商概述 物流系统集成商是指能够提供整体物流系统项目的规划设计、设备选型、管理与控制系统集成、设备系统集 成等服务内容供应商。物流系统集成商一般要求具有物流系统核心技术和行业经验，能根据企业需求提供物流系统解决方案，并具有综合的规划设计与系统集成能力。 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 7 物流系统集成商一部分是由生产自动仓储核心设备堆垛机的厂家发展而来，一部分是由物流系统信息化服务商发展而来，一部分是由货架或输送机系统的设计与生产企业发展而来。等等。 二、国外物流系统技术与装备分析 国际物流系统技术与装备市场概况 国际物流系统技术与装备业自 2005 年以来，市场表现活跃，欧洲是需求增长最迅速的区域，同时世界其他各国的形势也比较乐观。大多数采购集中于 更新现有设备和引进新系统，这就促进了对物料搬运设备的需求。 因为 2005 年以来，全球电子商务的发展进入快车道，电子商务的发展大大促进了对物流配送及现代仓储系统的需求增长，电子商务已经成为物料搬运系统需求和解决方案需求的主要力量。 但是，由于 2008 年全球爆发金融危机，全球制造业及其物流业均受到很大影响，世界经济出现较大萎缩。世界物料搬运设备市场在 2008受金融危机影响也出现了严重的负增长， 2010 年随着世界经济复苏，市场出现好转迹象，各类别的物料搬运系统和解决方案的订单需求有所增加， 2013 年以 来，美国经济强劲复苏，欧盟市场开始稳定，但总体看欧洲和美国的物流系统技术装备 至今仍 处于从低谷缓慢上升阶段 。 目前全世界最先进的物流系统技术与装备还主要集中在欧洲、日本和美国等地区。国际先进的物流系统技术与设备采用了最新的红外、激光、无线、编码、认址、识别、调速、定位、 场总线、无接触式供电、光纤、数据库等光、机、电、信息新技术，提高了设备运行速度和定位精度。技术的发展大大提高了物流系统作业能力，减少机台数量，并提高设备的可靠性。 例如：巷道堆垛机为了提高出入库能力，引入了激光定位技术，提高了控制精度 ；自动输送车导引方式向激光导引、惯性导引和无线可柔性化方向发展；单机产品向着大型化、高效率、高速化、轻量化、节能化、多品种、多系列、标准化、通用化、模块化、系统化、成套化、系统化、自动化、网络化等方向发展。 目前，世界上先进的堆垛机最大行走速度可达 400 米 /分以上，升降速度达到200 米 /分，叉跺速度达到 60 米 /分，作业高度超过了 50 米，认址停位精度达到正2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 8 负 3 毫米；采用无接触能量传输技术的轻型行李穿梭车达到 600 米 /分； 调控技术方面人工智能方法、优化方法、集成方法得到应用；分拣、分类、分流、合流技术得到很大 发展，分拣速度超过 18000 个 /时；各类无线通信技术与自动识别技术得到应用，数字化多媒体摄像监控得到发展，图像扑捉速度达到 100帧 /秒以上，全自动化智能物流系统本身已经具备了物联网技术特征。 图 2：堆垛机工作示意图 从发展趋势角度看，国际上 物流系统技术与装备在后危机时代将获得平稳发展，新兴经济体发展被人们寄予厚望，人们认为这个市场有着强劲的增长势头。 全球经济正出现健康复苏的信号，消 费者和商业产品的需求也在上升。这将促进对物流系统设备的需求。预计未来 发达国家市场，如美国，西欧，加拿大和日本 将出现恢复性增 长，同时在 东欧和亚太地区，物料搬运机械的需求将加速增长。 从国际上看，自动化的物料搬运设备处在持续增长过程中。自动导引车，自动化机器人，物料搬运系统软件，以及自动化系统的支持服务正越来越多的吸引2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 9 着诸如生产等复杂系统的注意力。 目前，国际上基于物联网的全自动化、智能化的物流系统成为投资热点，自动化机械和旋转式货架正被越来越多地应用。在未来，需求将集中于集成化的物流系统，尤其是那些可以支持大规模生产和库存所需的大量设备构成的系统。 国际上物流系统供应商分析 在全世界，有超过 1， 000 家的物流系统设备厂商活跃在支 持物料搬运设备系统的制造领域，但能够提供物流系统项目集成服务供应商并不多，其中在 全球具有影响力的物流系统集成商也就在近百家 左右。 在国际市场上，欧洲企业主导着全球市场。德国圣菲尔、德马泰克、和日本大福是世界领头羊，跟随其后还有范特兰的、 企业。在 2013 年发布的世界排名前十的物流系统集成商中，主要集中在欧洲与日本。如表 1 所示 根据排名统计资料，排名第 20 名的企业 2012 年的营业额为 美元，合人民币 不到 10 亿左右，根据此数据分析，中国应该已有 2物流系统装备集成商进入了世界 20 强排名。不过该排名未将中国企业列入其中。 表 1、 2013 年世界物流系统集成商 20 强 排名 来源：美国现代物料搬运杂志 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 10 三、中国物流系统技术与装备发展情况 中国物流系统技术装备业发展历程 中国物流系统技术装备从起步到获得大发展，已经历经 35 年，从 1975流系统技术设备研制与开发开始起步，但发展缓慢，中国自动化立体库开始了从无到有的过程。 1970 年代中期，先进国家的工业技术发生了巨大变化。当时，机械部、电子部为培育新的经济增长点，提出十大国家级技术攻关项目，其中物流系统的核 心技术“自动化立体库”就是其中之一。原北京起重运输机械研究所以国外技术为蓝本，依靠自有能力开发出国内第一座自动化立体库，实现了从无到有的历史性突破，由于瞄准了当时世界先进水平，所以独立来看当时与国外先进水平相差并不大。 但是，当时中国对物流系统技术的认识很肤浅，国内工业基础十分薄弱，整体配套能力差，相关的物流系统控制技术、计算机技术水平并不高，同时又片面强调自力更生，整个社会对自动化物流设备的需求也并不迫切，因此尚不具备批量生产的条件，离真正推广应用还有相当一段距离。因此，物流系统的核心技术“自动仓库技术” 也仅仅停留在实验室阶段，仅有的几座自动化立体库也大多是示范性工程。 市场需求严重不足无法给技术进步以足够的动力，因此，该技术只能停留在小规模、定制化生产的状况中，没有条件向更大范围推广，造成我国自动化立体库技术虽然起点比较高，但在此后相当长的时期内并没有什么大的发展，到 1980年代中期总共只建设了不足 10 座自动化立体仓库。 1985二个十年，随着现代制造业向中国转移，现代物流系统技术也开始引起业界注意，其核心的自动仓储技术获得市场认识，相关技术标准也陆续出台，促进了行业发展。 这一期间，自动化 立体库的优势被更多的企业所认知，市场需求开始增加。德国德马泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士 司等国际上先进的物流系统集成商的部分技术被引进国内，中国物流系统技术装备集成商也开始起步。在这一时期，国内物流系统集成项目开始有了需求增长，但基本上还局限在烟草、胶片、汽车制造等特殊行业，供应商也不多。 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 11 1995三个十年，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。中国改革开放和经济快速发展，直接带动了现代物流系统需求大幅上升。在这 10 年中，现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术 在各行业开始得到应用，尤其是医药、食品、烟草、汽车等行业更为突出。 市场需求的拉动也极大地促进了物流系统的技术进步与行业发展。从 1990 年代中期以来，更多供应商进入物流系统集成领域，通过引进、集成世界最先进的技术，使整个行业的技术水平有了显著提高。能够为客户提供成套化、系统化、自动化物流系统的集成商逐渐在竞争力脱颖而出，占领了较大的市场份额，成为行业领跑者，带动了行业的发展。同时，中国还实现了首次向国外出口成套自动化立体仓库设备，进入全球市场。 2005 年至今，中国物流系统技术与装备进入第四个十年，这 5 年 是 中国物流技术与装备获得大发展的时期，以昆船物流、北京起重运输机械研究院、今天国际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、自动化所、六维等中国国内企业异军突起，在与国外先进的物流系统集成商竞争中不断发展，在一些中低端项目中具备了较强的竞争优势，有些企业也成功进入高项目领域。 目前，根据相关调研资料，每年中国建成的各类自动化立体库已经超过 400 座，其中有一 部分为大型立体库。截止目前中国自动化立体库保有量大约在 2100 座以上。 图 3： 1975 年 中国自动化立体库保有量增长情况 05001000150020002500第一个十年 第二个十年 第三个十年 第四个十年立体库数据来源：中国物流技术协会信息中心 中国物流系统技术与装备现状 近年来，中国物流系统的技术取得了长足进步，跟上了国际物流系统技术发展趋势，表现在：一是现代企业物流理念得到进一步树立，信息系统、精细物流、精细供应链等理念深入人心，物流系统与企业生产系统一体化理念得到实际应用；二是企业物流系统设计、系统集成能力增强，烟草、食品、医药、邮政、印刷品、2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 12 电子等行业自动化物流系统发展很快，航空、金融、军事领域物流系统的市场得到开拓；三是物流系统技术装备紧跟国际水平，多行业、多系列 、多品种、多档次高质量、低成本的物流技术装备成功投入市场。 在自动化物流系统领域，据不完全统计， 2013 年底我国已建成的自动仓储物流系统已经超过 2100 多 座。中国自动仓储物流系统主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业，也逐渐应用于一些流通领域内，作为物流中心或配送中心的集中储存区域。半自动化的立体仓库、机械化立体库、具有现代仓储与分拣功能的物流系统就更多了。 中国物流系统各行业应用状况 中国物流系统项目最早出现在汽车、胶卷、烟草等行业，从 2000 年前后，中国烟草行业物流系统建设率先进入快速发展阶 段，短短不过十年光景，烟草行业自动化物流系统获得了巨大发展，自动仓库的普及率大幅提升，从而也领跑了中国现代物流发展，推动了中国物流系统发展进程，成为中国“物流自动化发展的助推器”。 据不完全调查统计，在中国已建成的自动化物流系统中，烟草领域占了 17%，位居第一位置。烟草行业目前的自动化物流系统普及率超过了 46%，远高于全国20%左右的平均水平。 0%10%20%30%40%50%烟草 医药 汽车 全国平均自动化物流系统普及率图 4：中国自动化物流系统普及率最高的三个行业 数据来源：中国物流技术协会信息中心调研数据 目前，中国 物流系统项目已经广泛进入烟草、医药、食品饮料、机械制造、汽车制造、电力、铁路、机场、零售连锁、军队、金融、服装、印刷品、地质勘探、科研院所等众多领域。 根据中国物流技术协会信息中心 2013 年调查统计分析，不完全统计，在目前2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 13 中国已经建成自动化物流系统保有量中，烟草行业占 16%，医药行业 13%、 连锁零售占 10%、机械制造领域 9%， 汽车行业 8%、 食品饮料行业占 7%、 军队系统 6%、 电子商务领域占 5%， 印刷品行业占 3%。 机场占 3%、 其他占 20%。 烟草医药汽车机械制造机场连锁食品军队印刷品其他图 5：各行 业已建成的自动化物流系统所占比例结构 数据来源：中国物流技术协会信息中心 烟草行业从 2000 年以来，物流系统建设项目加快，市场需求大增，物流工程投资增长很快。 2008 年 是烟草行业“十一五”技改项目建设高峰，尽管有国际金融危机影响，但行业的 特殊性使得自动仓储为主的物流系统建设项目的需求与投资仍然处于领先 地位，在烟草生产和商业配送两条主线上发展很快。 2011年是“十二五”计划的开局之年，烟草行业物流系统建设项目开工较多，招标较多，实际投资额继续保持快速增长，在烟草商业配送方面需求急剧增加，原料物流会 大规模发展 ,2012 年和 2013 年是建设项目高峰年，项目工程继续保持快速增长 。 医药行业也是近十年物流系统建设较快的时期，近两年受金融危机影响较小，2008市场需求较旺， 2011 年十二五开局之年 之后 ，市场需求继续处于上升趋势 ，这两年在建立体库项目较多。 。 机械制造行业是较早开展物流自动化系统建设的行业，近 10 年来受国际制造业向中国转移的影响，物流系统建设项目也平稳增长。但 2008 年 由于机械制造行业受金融危机影响较大，影响了对自动化物流系统的需求。不过 ，由于企业已经感受到生产配送型零部 件装配自动仓储系统的优势，另外随着土地增值和人工成本大幅上涨，机械行业近两年 市场需求 有较大的增长。 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 14 汽车制造行业产销量 2009 年已经居于世界首位， 2010 年在政策推动下预计还将再创新高，物 流系统技术与装备市场这几年发展很快，但是随着汽车产量的饱和，近年来物流系统建设项目增长已经 趋缓 ，立体库保有量所占比例开始下降 。 电力行业物流系统需求主要集中在电力公司，电力行业开展物流自动系统项目建设较晚，自动化物流系统保有量不多，但市场空间很大，目前市场需求和项目建设较多， 近几年 ，随着国家 4 万亿的电网改造的投入，物流自动 仓储系统的市场需求会稳定增长。 铁路系统也是物流系统技术装备刚刚开拓的新领域，过去铁路系统的物流自动化系统建设项目保有量不多。近两年随着中国铁路大发展，铁路系统（包括城市地铁系统）对自动化物流系统需求增长较快。 2009 年铁路系统投资达 6000 亿元，近几年计划总投资超过 2 万亿元， 2012开始铁路建设投资趋缓，但国家在十二五期间 铁路系统投资 仍处于较高的水平，因此物流自动化仓储项目市场需求增长稳定 。 机场物流系统主要包括行李分拣、航空货运、餐食配送等，目前中国国内许多机场均有建设，其中行李分拣系统需求 较多， 2010、 2011、 2012 年 年国家进一步加大机场项目投资，市场需求平缓上升趋势。 零售连锁行业在国家拉动内需、加快流通的政策支持下，对自动仓储和分拣系统的需求会增加较快，家电连锁配送中心的建设项目也将增多，市场发展很快。近几年，随着电子商务物流的发展，商贸领域物流系统建设项目增长和速度很快，具有很大市场潜力。 电子商务领域是需要特别一提的行业，近年来，随着中国电商的高速发展，立体库建设也出现爆发性增长，根据调研初步估算，目前电商领域立体库建设增长速度超过 100%， 2013 年预计电商领域立体库保有量所 占比例达到了 5%左右。 军队近几年数十座军用立体仓库加快改造，给很多企业带来了市场机遇。 2010年前后，随着大规模军事仓储改造完成，市场需求会有小幅下降。但是随着自动化物流系统在军需、军械保障方面的应用越来越广，今后在国家统一部署下，自动化仓储系统需求数量会较为平稳。 金融领域对自动仓储系统有着稳定需求，但由于行业的企业数量不多，每年建设项目也不或多。 服装行业近两年开始建设自动化物流系统，使服装企业开始认识到自动化物2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 15 流系统的优势，服装企业众多，目前行业内的物流自动化系统普及率很低，市场前景广阔。 2010 年 服装行业物流系统建设项目发展很快。 中国物流系统存在问题 近年来，我国物流系统技术与装备行业无论规模和技术都取得了快速发展，与国外同行业的差距逐渐缩小，但有些问题与不足也是比较明显的。具体体现在如下几方面： 1、我国物料搬运设备生产企业大多数规模比较小，相互之间很少交流，低水平重复建设现象比较严重，不仅分散了有限的行业资源，企业也达不到规模经营，成本难以降下来，核心竞争力不突出，对整个行业带来不利影响； 2、配套行业发展跟不上实际需要，零部件的可选择范围较窄，质量较差，影响到产品性能提高；最为关 键的是，目前整个行业还没有达到理性发展，大多数企业都以低价格拼抢项目，无序竞争使行业利润水平普遍降低，企业发展后劲不足，不利于整个行业的健康发展。 3、在自动化物流系统高精尖的核心技术方面，还有较大差距，国内生产的核心设备与国际先进公司相比在技术上差距较大。在很多高技术物流自动化领域，如机场物流系统领域，曾一直被国外物流系统集成商所垄断，直到最近中国企业才开始中标机场物流项目。 4、中国物流系统集成商虽然最近几年发展较快，但还没有进入世界前十的大集成商，中国物流系统集成商拥有全世界最大的市场，发展前景广阔， 但也任重道远。我们希望中国物流系统集成商能够很快打入世界十强企业。 四、中国物流系统市场需求分析 近年来中国物流业发展情况 据中国物流与采购联合会统计核算，中国物流总额增长一直高于 增长速度， 2012 年中国物流总额已经达到 177 万 亿元。 2001 年至 2012 年我国物流总额增长情况如下图所示： 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 16 05000001000000150000020000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012社会物流总额图 6： 2001年 位：亿元） 数据来源：中国物流与采购联合会 2008 年以来，尽管受到国际金融危机影响，我国物流行业 将继续保持快速增长的态势， 2008 年全社会物流总额达到 亿元，同比增长 2009 年达到 亿，同比增长 2010 年全社会物流总额达到 125 万亿， 2011 年达到 158 万亿， 2012 年达到 177 万亿元， 年增长率均高于国民经济的快速发展，为物流需求规模的扩大提供了基础保障。物流实物量增长与物流总额增长保持着同步态势。 根据国家相关资料分析， 2001 年至 2012 年年国内物流相关行业固定资产投资增长情况如下图所示： 2013 年投资增长速度开始趋缓。 010000200003000040000500002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012物流业投资图 7： 2001我国物流业固定资产投资额示意图 资料来源：中国统计年鉴 从投资构成看，交通运输业投资额一般占物流固定资产总投资的 75%左右。仓储业固定资产投资额占总投资的 6%左右；流通行业物流固定资产投资额占总投资的 18%左右； 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 17 根据上述图示分析， 2007 年至 2012 年中国物流业固定资产投资增长一直保持高速增长， 2012 年的物流业固定资产投资总额是 2007 年的 左右。 中国物流系统近年发展趋势分析 根据上面关于中国物流业的发展分析表明，近 10 年是中国物流发展最快 的十年，也是中国物流投资增长最快的十年，在物流行业投资中，仓储（含邮政业）的投资近 2 年增长幅度很大，这必然带来中国仓储物流自动化系统市场需求的快速增长，事实上近十年也是中国自动化立体库增长最快的十年，是中国自动化物流系统项目增长最快的十年。 根据中国物流技术协会信息中心的调查统计，再结合中国物流业固定资产投资数据和我们多年的行业监测，我们经测算后认为：近十年来中国物流自动化系统市场规模保持了平均 20%左右的增长速度。期间在 2003增长最快，平均增长速度 30%左右， 2007 年增长速度有所下降， 2008 年 ，尽管有金融危机的影响，但是由于国内物流系统市场需求增长最快的烟草、医药、商业零售、电力、铁路、汽车等行业特殊性，反而这些行业广泛受益于国家基础建设投资的大幅增长，再加上这两年是“十一五”技改高潮年份，因此 2008 年 中国物流系统市场需求仍然保持了较高的增长速度。 2010 年以来中国物流系统市场的需求开始加速，预计 2013 年物流市场需求超过了 30%的增长速度。 2000 年 0 所示。 0%5%10%15%20%25%30%35%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年2010 2011 2012 2013物流系统图 8： 2000 年至 2013 年中国物流系统市场需求增长分析 数据来源：中国物流技术协会信息中心 2009 年中国物流系统市场规模分析 1、国外数据分析 关于中国物流系统的市场规模，历来缺乏翔实的统计数据，不论国家统计局，2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 18 还是中国物流行业协会组织，长期以来都没有这方面的统计数据。而在国外，日本物流系统协会从 从 1985 年就开始“物流系统设备生产出货统计”的调查并正式发布，这项工作一直延续至今。欧洲及美国也有相应的统计资料。 根据德国弗朗恩霍夫物流研究院资料，据不完全统计， 2005 年全球物料搬运系统市场规模达到 了 美元，到 2006 年达到 美元。 世界范围内，物料搬运装备市场的分析结果见下表。需要说明的是表 3 是德国弗朗恩霍夫物流研究院在 2006年基于全球 复合增长率的基础上做出的分析，考虑到国际金融危机的影响，其 2008 年 的分析数据可能高于实际情况， 近几年关于世界物料搬运市场的统计数据一直缺乏相关资料，因此下面表格数据 仅供参考。 表 2：世界范围内物料搬运装备市场年销售额分析（百万美元） 项目 国家 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年平均 增长率 % 美国 20387 20320 20399 20774 21383 22287 23304 24415 25641 27048 拿大 3480 3478 3496 3529 3607 3732 3868 4019 4187 4395 本 9245 9109 9043 8999 9096 9245 9409 9593 9848 10226 洲 32173 31660 31723 32009 32404 33228 34463 35801 37234 38821 太地区 17855 18368 18928 19633 20383 21465 22634 23962 25414 26956 东 2783 2769 2771 2793 2842 2936 3029 3143 3270 3419 丁美洲 3849 3892 3951 4038 4158 4343 4546 4769 5017 5293 计 89772 89596 90311 91776 93874 97236 101252 105701 110612 116158 ：所有的数据基于制造商数据。 数据来源：德国弗朗恩霍夫物流研究院分析 根据日本 统计 的物料搬运市场在金融危机爆发前 2003 年的总规模已经超过750 亿人民币。近年来市场规模不断波动，市场逐步萎缩。 根据日本物流系统协会数据分析，剔除独立销售的叉车、托盘产品，日本物流系统设备市场总销售额 2005年为 4106 亿日元， 2006 年为 4529 亿日元， 2007 年为 4481 亿日元， 2008 年为 3896亿日元， 2009 年 为 2707 亿日元， 2010 年 2955 亿日元， 2011 年 3357 亿日元， 2012年 3401 亿日元 ， 从这一统计看出， 2009 年低谷后， 2010 年开始回升，但 市场处2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 19 于低迷状态。如图 9 所示。 150020002500300035004000450050002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012物流系统总额图 9：日本 2005 年 物流系统设备市场规模 来源：日本物流系统协会 2013 年 发布的数据 2、中国物流系统市场规模分析 目前 日本物流系统技术设备每年的总销售金额为 3400 亿日元 左右 ，按汇率折合人民币为 200 亿元左右。目前，中国经济总 量已经高于日本，近几年中国物流系统建设规模增长很快， 每年增 长均在 30%左右 。 根据调查统计， 2009 年中国物流系统市场总规模目前保守估计在 200 亿人民币左右，考虑与国外数据对比分析，结合最新的市场调研分析 ，我们认为截止 2013年底，预计中国物流系统市场规模已经突破 360 多 亿元人民币， 远远超过日本水平。 五、中国物流系统市场竞争分析 中国物流系统供应商总体发展情况 目前，在中国物流系统市场上活跃着 20 多家物流系统供应商，其中：中国物流系统集成商有十多家，国际物流系统集成商有十多家企业，具体如下： 表 3：中外物流系统供应商地区分布 地区 集成商 欧美地区 德马泰克 、范特兰的、 迪斯、 地利 日本地区 日本的大福、冈村、村田等； 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 20 中国国内 昆船物流、北起院、今天国际、太原刚玉、新松、沈飞、自动化所、北高科、六维、上海同锐、云南紫金等企业 香港和台湾 盟立、日东等企业； 来源：中国物流技术协会信息中心 此外，有个别物流软件企业、货架企业也有时承接物流系统集成项目，但企业很分散，占市场份额比例也不大，也不具有连续性，故对这部分企业不做介绍。下面我们只对国内主要的物流系统集成商进行分析介绍。 中国国内物流系统集成商中，昆 船物流、北起院、今天国际、六维、太原刚玉、北高科、新松、沈飞、自动化所等企业具有较强的市场竞争力。这些企业各自在不同的领域均拥有自身的竞争优势，是中国物流系统集成商中的佼佼者。 下面，我们对其中的北起院、昆船物流、今天国际具有独特优势的三家企业分别介绍如下。 北京起重运输机械研究院 北京起重运输机械研究院是我国最早从事物流系统技术与装备研发的企业，从 1974 年依靠自己的力量为北京汽车厂建造了国内第一座自动化立体仓库以来，北起所肩负着国内自动化立体仓库关键技术的攻关研究任务，是我国自动化立体仓库领域集机械设计 、自动控制、计量检测、联网通讯和计算机管理等综合技术于一体的研究所，拥有一支实力强大的专业人才队伍。尤其是最近 10 年，北起所的物流系统技术与装备水平得到质的提升，在中国物流系统集成领域取得很大成绩。北起所目前总共承建了 130 多座自动化立体库，涉及各种类型、多个行业，具有较高的技术水平。 北京起重运输机械研究院的竞争优势体现在： 1、对客户需求和行业发展都有较为深入的了解，注重技术创新，以解决方案取胜； 2、具有领先的市场意识，较早地从研究开发转向工程承包，在大量实践中积累了丰富的专业经验； 3、 在同等水平 下，比国外供应商有明显的价格优势；技术力量充实，可以为客户提供快捷周到的现场服务与技术支持。 昆船物流信息技术公司 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 21 昆船物流是我国目前最具实力的物流系统技术供应商之一， 目前昆船物流 已经成功进入烟草、医药、食品、金融、图书、电力、军事、机械制造、汽车制造、科研院校等领域，整体技术水高，加工设备制造精良。 十几年来，昆船物流从零起步，走出了一条创新制胜的发展道路，该公司自主研发出自动化立体仓库系统、输送系统、作业系统、分拣系统、自动导引车系统等多个物流系统，其巷道堆垛机、自动导引车、穿梭车等系列产品及获得软件著作权的物流管理软件 体上达到了国际水平，并广泛应用到医药生产、医药配送、图书发行 、银行造币、军需军械、汽车制造、航空食品等多个行业。按 2013 年昆船市场销售情况预计，昆船已经能够 进入世界物流系统集成商前 20强的名单 。 昆船物流的竞争优势体现在： 1、持之以恒的科技创新。公司各类专业技术人员占员工总人数的 90以上，研发经费占企业销售收入的比例均保持在 5以上，拥有 10 余项核心自主知识产权，近 3 年来科技成果转化平均数均达 4 项以上。 2、成熟的行业经验，经过十余年发展，成功进入多种行业，积累了丰富经 验； 3、昆船品牌影响力。昆船物流十分注重市场宣传，并屡获殊荣，曾获得“中国最可信赖的物流装备提供商”，国家科技进步二等奖等奖励。“昆船牌”自动化物流系统被国家评定为“中国名牌”。 今天国际物流技术有限公司 今天国际是目前中国物流系统领域发展最快的系统集成商， 今天国际技术有限公司成立于 2000 年，自成立之日起，公司就立足于“供应链解决方案”、“物流系统集成”以及“物流软件开发”核心业务，为客户提供物流系统交钥匙工程，在物流领域有着丰富的业务经验。从 2006 年开始公司获得快速发展，公司年度营业额从每年数千万 元增长到 2 亿多元，年均增长 59%左右。 2007 年，今天国际技术通过了 2008 质量体系认证，并取得英国 2009 年 1 月通过了 评估 ,今天国际人员素质、软件过程管理能力、产品与服务质量达到了国际先进水平。 2009 年，今天国际被评为国家级高新技术企业，物流系统集成技术和物流软件开发技术达到国内领先水平。 经过多年的发展，公司拥有一支集供应链管理、物流系统规划设计和集成、2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 22 软件开发、项目管理及售后服务于一体的专业团队和一个集供应链管理领域顶尖专家的研究中心；目前在国内已完成 100 余个各种类型物流系统和解决方案。 依据在烟草物流领域积累的技术经验及高新技术，公司即将进入医药、食品、服装、快速消费品等领域，打开更大的发展空间。 今天国际的竞争优势体现在： 1、物流系统规划和软件系统开发方面具有国际先进的物流思想、丰富的行业经验、成熟稳定的规划和软件开发技术； 2、物流系统规划与集成方面，能够立足项目的整体性，从企业的宏观发展需要、流程管理、投资与运行成本分析等多方面综合考虑企业物流的需求，为企业提供科学、先进、适用的物流系统集成解决方案； 3、在客户服务方面，拥有客户资源，可为客户 提供全方位的服务，具有完善的售后服务体系，为客户提供及时到位的技术支持； 4、在技术装备方面，与国际一流的物流设备制造商合作，并实施本地化策略，使客户在拥有性能先进物流系统的同时，又降低了投资成本。 中外物流系统供应商比较分析 在国内物流系统市场上，国内外物流系统供应商各有各的优势，国外企业往往在技术水平、产品质量上具有优势；中国企业则往往在市场价格、产品适用上有优势。如下表所示： 表 4：中外物流系统供应商比较分析 企业 优势 劣势 国外企业 1、 产品技术水平高； 2、 产品质量好； 3、 具有丰富的行业经验； 4、 有许多实 际案例 5、 品牌知名度高 6、 客户认知度高 1、 价格高 2、 核心技术产品需进口； 3、 服务成本高； 4、 进入特定行业有壁垒 等 国内企业 1、 性价比占据优势； 2、 具有本地化优势； 3、 熟悉国情，便于与客户沟通； 4、 进入特定行业具有优势； 1、 技术水平有一定差距，个别企业差距较大； 2、 产品质量的口碑不如外企； 3、 品牌知名度低 2013 年中国物流系统技术与装备调研报告 23 5、 售后服务成本低； 4、 经验积累不丰富； 来源：中国