2019中国瑜伽行业研究报告

2019年中国瑜伽行业研究报告 2019年2月目录2019年中国瑜伽行业研究报告11.市场现状与发展趋势32.瑜伽用户行为与态度43.用户画像44.投融资集中度高且轮次紧凑，头部企业将主导行业发展55.由核心人群增速驱动，转为由课程与服务价值驱动66.瑜伽上中游企业分布多分散，APP线上课程服务相对集中77.产业链图谱88.城市消费水平是瑜伽馆发展的重要影响因素89.不同规模的瑜伽馆业务特色各有千秋910.承接量决定瑜伽馆的收入水平，线上将是扩容渠道1011.核心用户三成花费用于购买线上课程，线下渗透是趋势1112.业内强强联合，方可引导行业走向繁荣1213.线上线下相结合，流量与付费并行1314.注重身体健康、追求生活品质、消费意识超前的现代青年女性精英群体1415.80、90后的一二线城市女性是中国习练瑜伽的主力群体1416.改善自我的需要促使用户主动搜索并了解瑜伽1517.瑜伽习练-瑜伽习龄和流派1618.接受线上瑜伽教学是用户更为普遍的参与方式1619.线下瑜伽馆的品牌多而分散，用户忠诚仍有提升空间1720.课程设计至关重要，便宜性其次，价格末之181. 市场现状与发展趋势市场规模-2018年瑜伽市场规模将到达322.1亿元，瑜伽的增长主要来自高速增长的泛人群及核心人群，以及线下瑜伽馆及工作室的课程收入。场馆分布-2018年瑜伽场馆全国将达到30000家，城市社会消费品零售额排名与城市瑜伽馆数量排名拟合程度高，除此之外，瑜伽不同城市发展情况，还与人口规模、瑜伽业普及程度、地区消费倾向有关。2. 瑜伽用户行为与态度习练时间与频率-瑜伽用户习龄1年及以上者占比42.2%，运动粘性较高，用户相对稳定而持久。用户习练频率水平中高等，每周坚持习练3次及以上者占比高达65.7%。瑜伽参与方式-通过视频习练瑜伽的用户，62.4%选择瑜伽教学APP，通过教练教学习练瑜伽的用户，35.2%选择去健身房上瑜伽课。消费结构-2018年84.6%的瑜伽用户年消费金额预计在千元以上，几乎全部用户都进行过瑜伽相关产品的消费。选择态度-选择瑜伽品牌重点考虑课程设计，41.5%的用户将课程内容是否详尽放在首位， 37.4%认为课程（教练）质量非常重要。3. 用户画像年轻靓丽-女性占比94.9%，80、90后一二线城市是主力群体。精英真爱-瑜伽用户是工作在各行各业的社会精英人士相对集中于企业各层级白领、事业单位从事者和专业技术人员、私营企业主等正在创造社会价值的精英型人士，占比共约74.3%。 65.8%的中国瑜伽用户个人月收入在5000元以上，41.4%可达到8000元以上。4. 投融资集中度高且轮次紧凑，头部企业将主导行业发展2011-2018年上半年，录得有效投融资数量共27笔，且集中在 A 轮。其中，2015和2016年是投资高峰期，共录得9笔和8笔的投融资记录，2017和2018年则是对头部企业追加融资。行业累计投融资金额总计6.6亿+人民币，头部企业的投资集中度高且轮次紧凑，说明投资机构对行业未来发展前景预判是头部企业将主导行业发展。该数据说明瑜伽行业整体融资规模偏小，企业的业务扩张缓慢，并未出现爆发性的独角兽公司。一方面，瑜伽的业务主要来自课程服务。基于其服务特性，业务扩张成本较高，且盈利需要2-3年的时间。因此前期资本进入较慢。另一方面，瑜伽泛人群的增长主要来自近两年，而人群消费行为具有一定滞后性，认为未来5年内可期待大型连锁机构的出现。5. 由核心人群增速驱动，转为由课程与服务价值驱动认为2018年瑜伽市场规模将到达322.1亿元，增长主要来自瑜伽垂直产品（服装、瑜伽垫、辅具等）等产品。2015-2017年，瑜伽的增长主要来自高速增长的泛人群及核心人群，以及线下瑜伽馆及工作室的课程收入。2018年后瑜伽市场基于核心人群的快速增长而产生的规模增长正在减弱。同时，现阶段线下瑜伽馆与工作室之间以价格竞争为主，客单价的提升有限。因此认为未来的市场增速主要来自泛人群用户，且增速相对趋缓。随着竞争由价格转向课程与服务，新一轮的泛人群转化为核心人群，市场将引来快速增长。6. 瑜伽上中游企业分布多分散，APP线上课程服务相对集中瑜伽以课程服务（主要来自线下瑜伽馆）为中心，衍生出一条包括教练培训、瑜伽普及、服装辅具以及商业培训在内的产业链。1）服装及辅具出现较早，但现阶段该产业内企业分布较分散，巨头品牌较空缺，市场尚未进入完全竞争。2）线上瑜伽APP目前较集中，每日瑜伽用户规模占比最高且成立最早。商业培训类企业多在12-15年成立，该类企业多产生于瑜伽爱好者日益增长的需求（社交、课程便宜等），小型瑜伽馆主商业运营知识的渴求，及大中型瑜伽馆会员管理及市场推广类需求。该类企业发展略滞后于整个瑜伽行业，因此现阶段为企业布局期，随着瑜伽认知度的提升，该类市场的进入成本将不断提升。3）瑜伽教练是瑜伽产业链上特殊的存在。瑜伽教练是瑜伽服务的深度消费者，也是服务提供者，进而也可能成为瑜伽馆主。因此，专为瑜伽教练提供服务的企业和机构也在不断增长。7. 产业链图谱8. 城市消费水平是瑜伽馆发展的重要影响因素根据中国瑜伽业发展报告（2016-2017）表示，2016年全国的瑜伽馆达14146家，预测：2018年全国瑜伽馆数量将达30000家；由于城市社会消费品零售总额排名与城市瑜伽馆的数量排名拟合程度高，结果显示，社会消费品零售总额的前十名城市，也有六个城市入围瑜伽馆规模排名前十；尽管，瑜伽作为享乐型消费项目与该地区的消费能力相关度高，但是，影响该结果的因素还包括，人口规模，瑜伽业普及程度，地区消费倾向，因此，还可以综合更多的指标来权衡城市瑜伽的发展情况。9. 不同规模的瑜伽馆业务特色各有千秋一、二线城市的瑜伽馆相对较发达，且形态多样，主要包括大中型、中小型和小型三种。从经营模式来看，大中型瑜伽馆的经营成本比较高，原因是整体配备要求高，且需要负担更多的老师成本，但客单价和学员规模也较大。中小型瑜伽馆的特色在于可以根据不同的人群需求设置更有特色的瑜伽课程，例如妈妈群体的亲子瑜伽，以吸引更多元化群体。小型瑜伽馆则可以根据学员定制化个人的练习计划，服务更加精细化。10. 承接量决定瑜伽馆的收入水平，线上将是扩容渠道瑜伽馆营收的80%来自课程服务，用户可以按次或按期购买。其收入水平将由场馆承接量决定，1）大中型瑜伽馆主推年卡、季卡、月卡，其年卡费用从6000-30000不等，利用规模效应维持盈利。2）中型瑜伽馆其课程安排相对灵活，设置1个大教室进行团课，并设计2个左右的私教小教室，以满足不同人的需求。3）小型工作室以私教课程为主，构建小而美的商业模式，且主要以优质服务与教练胜出。值得注意的是，城市的水平不同也影响客流量和客单价，例如：三线及以下城市的瑜伽馆，自2016年起大量崛起，虽然场馆规模多较大，但是客流量及客单价大多低于一线城市的水平。11. 核心用户三成花费用于购买线上课程，线下渗透是趋势调研数据中核心瑜伽用户表示，在课程消费中31.1%的支出花费在了线上课程上。目前来看，线上瑜伽APP的盈利方式主要来自会员购买，其他包括广告收入、电商交易费。随着知识付费的兴起，会员线上课程的消费意愿也在提升。此外，瑜伽APP基于稳定的线上用户数据，通过自建线下瑜伽馆的方式为会员提供更深层次的服务。如2018年，每日瑜伽在在北京和西安筹建了线下瑜伽馆，规模在200平以上。认为线上+线下的运营方式，将随着瑜伽认知度的提升为APP带来更多流量与沉淀。12. 业内强强联合，方可引导行业走向繁荣瑜伽行业正处于初期发展阶段，该阶段面临着包括系统课程不完善，配套服务供给不足，商业运营能力弱等共性问题。1）系统课程不完善。我国的瑜伽起步较晚，培训时使用的教程和理念相对滞后，且课程多来自北美欧洲等国家，无针对中国人研发的系统课程。2）配套服务供给不足，瑜伽爱好者在锻炼过程中，小概率会出现受伤等事故。针对这类事件，瑜伽馆多无保险、医疗等保障措施，从而影响了用户的健身体验。3）商业运营能力弱，瑜伽馆的创办者多为瑜伽教练，该类人群通常专业能力强，而商业运作能力弱，因此在初期阶段无法有效利用市场营销、销售等手段盈利。此外瑜伽行业进入门槛低所带来的负面新闻也进一步阻碍行业发展。该类企业为了在短时间内扩大影响力，通常会成立“行业协会”和“瑜伽联盟”以吸引更多的会员加入，然而其较低的进入标准并不能提供有效参考，反而提升了用户在瑜伽课程选择时的成本。13. 线上线下相结合，流量与付费并行传统线下瑜伽馆的承接能力和覆盖范围有限，但能给学员带来更深入的教学互动以及经过教练设计更系统化的锻炼计划，而广受学员欢迎；线上APP则是迅速推广大众了解瑜伽运动的绝佳途径，提起更多的民众对瑜伽运动的兴趣，但线上学习的弊端是无法单凭视频纠正姿势，存在降低了练习成果的情况，造成用户流失，不利于瑜伽APP企业的进一步发展。如每日瑜伽品牌，通过在主要城市自建线下瑜伽馆，将线上用户导流至线下瑜伽馆，更好的维护 APP 的主流用户（一二线城市的白领、全职太太、退休高干等消费力强劲的女性人群），线上线下相结合模式将是瑜伽 APP 未来发展的方向。14. 注重身体健康、追求生活品质、消费意识超前的现代青年女性精英群体15. 80、90后的一二线城市女性是中国习练瑜伽的主力群体本次调研结果显示，女性是当前中国瑜伽行业主要服务的对象，在数量上占绝对优势，占比高达94.9%；从年龄层面来看，中国瑜伽用户相对集中在23-40岁区间的青年人群，占比为69.4%，近七成；从城市分布来看，瑜伽用户目前仍相对集中于比较发达的城市，一二线城市用户占比65.8%。可以说，当今“80后”、“90后”的一二线城市女性群体是中国习练瑜伽的主力群体。16. 改善自我的需要促使用户主动搜索并了解瑜伽本次调研结果显示，57.7%的中国瑜伽用户是在自我改善需要的驱使下，主动搜索并了解瑜伽运动，进而成为瑜伽爱好者，相比周围人的影响（23.7%）、线下广告（6.0%）、辅助康复需要（6.0%）、线上广告（5.7%）等外在因素，瑜伽用户的内因驱动力量更为强大。17. 瑜伽习练-瑜伽习龄和流派本次调研结果显示，经过近几年瑜伽运动的普及和推广，中国瑜伽用户的新生力量持续出现，习练一年以下者占比57.8%，而另一方面，坚持习练瑜伽1-3年的用户占比23.4%，习龄3年以上者18.8%，瑜伽运动黏性较高，用户相对稳定而持久。从流派来看，39.0%的中国瑜伽用户其实并没有严格的流派分别，其次，哈他瑜伽普及性相对更高，占比20.1%。18. 接受线上瑜伽教学是用户更为普遍的参与方式本次调研结果显示，从整体来看，接受线上视频瑜伽教学在中国瑜伽用户当中更为普遍。跟随视频练习的用户更多的选择瑜伽类教学应用APP，占比62.4%；其次为网上瑜伽教学视频，占比50.8%；购买光盘/教程的用户较少，仅占19.9%。对于在线下场馆习练瑜伽的用户来说，用户到综合性健身房学习瑜伽课程的较多，占比35.2%；其次才是专业瑜伽馆，规模大小对用户决策影响不大，比例接近；请私教上门授课的用户最少，占比4.5%。19. 线下瑜伽馆的品牌多而分散，用户忠诚仍有提升空间本次调研结果显示，线下瑜伽习练品牌仍以健身房为主，专业瑜伽馆数量相对较少，但从瑜伽馆品牌的调研可以看出，线下瑜伽馆的品牌非常多而分散，并没有头部大型连锁的优势品牌足够突出。这也间接影响到用户对瑜伽馆品牌