2017年南宁市CNG市场现状及前景分析(20171103)

20172017 年南宁市年南宁市 CNGCNG 市场现状及未来市场前景分析预测市场现状及未来市场前景分析预测 一 一 CNGCNG 与与 LNGLNG 名词解释及优缺点对比名词解释及优缺点对比 CNG 为压缩天然气 其是以 CNG 压缩母站将管道天然气 NG 通过一 系列工艺 脱硫 脱水 加压 处理后 压缩至固定或移动的储气瓶组中 储存或运输的形式为用户提供气源供应 优点 1 针对天然气管道辐射 不到的燃气用户 CNG 可通过撬车运输的方式 实现点对点供气 机动性 强 2 CNG 受温度影响较小 其储运过程中不易损耗 缺点 1 CNG 终 端进气价格 3 24 元 方 以南宁市加气站为例 单程运距约 60 公里左右 运费 0 46 元 方 终端进气价 购气价 2 78 元 方 运费 0 46 元 方 价 格相对 LNG 终端进气价 2 7 元 方 价格高 2 因为压缩天然气 储运 量少 运费价格高 因此只适合短距离运输 如 距母站较近 100 公里范 围内 的加气子站或天然气管道无法通达的工商业用户 LNG 为液化天然气 其是以液态天然气的形式储存在专用 LNG 容器中 通过专用危运车辆实施点对点运输 优点 1 LNG 价格相对 CNG 价格低 具有气源价格优势 2 因为液态 储运量大 运距对运费价格影响不大 运输优势明显 缺点 LNG 是以低温储存 高温状态下 自然排放 造成 损耗较大 不易长时间储存 二 二 20172017 年南宁市年南宁市 CNGCNG 市场需求现状及分析市场需求现状及分析 南宁市 CNG 市场需求 主要来源于出租车需求 工商业用户对 CNG 的 需求量很小 几乎为零 详见表一 表 一 2017 年南宁市 CNG 市场需求 CNG 燃气市场划分日均需求量备注 车用燃气12 8 万 m 日 南宁市出租车除拟到期报废外 约有 5500 辆已全部 完成 CNG 改装 现南宁市公交车辆除 101 辆 CNG 公交 车外 全部采用 LNG 公交车 目前 车用燃气已处于 饱和状态 随着电动汽车进入南宁市场 车用 CNG 市 场将逐渐缩减 工商业0 02 万 m 日 除上林中金 都安国立两家为居民供气企业使用 CNG 其他企业均采用 LNG 点供 市场需求近乎 0 一 一 CNGCNG 车用燃气市场需求分析车用燃气市场需求分析 目前南宁市 CNG 销售市场主要来源于出租车的用气需求及 101 辆 CNG 公交车 而出租车的用气需求与双燃料汽车的保有量和增长率 以及油价 的涨幅息息相关 2017 年初 南宁市政府出台政策 允许出租车油改气 现南宁市出租车除拟到期报废的出租车外 共有出租车约 5500 辆已全部 改装完毕 再加上 101 辆 CNG 公交车 南宁市 CNG 车用燃气市场已处于饱 和状态 日均需求量约为 12 8 万方 二 二 CNGCNG 工 商用户市场需求分析工 商用户市场需求分析 1 南宁市政府对城市污染环境整治的范围为 快速环道以外 1000 米 范围内的污染企业要求环保排放达标 而在此范围内 南宁中燃公司城市 管网基本覆盖 CNG 点供几乎无市场需求 2 天然气管道无法通达的工商业用户需要以点供的方式提供天然气 而使用天然气作为燃料需要增加相应燃气设备投入 LNG 供气企业从争夺 市场占有率的角度出发 不惜无偿为用户企业提供相应燃气设备 且 LNG 价格 到站价 2 7 元 方 明显低于 CNG 价格 到站价 3 24 元 方 导 致用户企业从成本的角度考虑 使用 CNG 的积极性不高 工商业用户对 CNG 的需求几乎为零 三 三 20172017 年年 CNGCNG 经营企业销售情况 市场占比及竞争对手优势分析经营企业销售情况 市场占比及竞争对手优势分析 2017 年 南宁市共有 6 家 CNG 生产销售经营企业一同争夺 CNG 销售市 场 各企业日均销气量及市场占比详见表二 表二 2017 年 CNG 供气企业日均销售量及市场占比 序号企业名称供气点名称 数量 座 供气方式 日均销气量 万 m 日 占比备注 1 嘉和中油CNG 母站 12 419 2 南宁中燃CNG 母站 1 母站压缩后撬 车运输到 CNG 加气子站 3 124 2017 年仅有 4 家 下游用户同时从 我司及南宁中燃 母站进气 较 2016 年减少一家 交投华润退出 CNG 车用燃气市 场 3 中石化 LNG 转 CNG 加 气站 32 519 4 南宁新奥 LNG 转 CNG 加 气站 1 LNG 转 CNG 后直 供终端用户 1 915 5 交投中燃合 资公司 标准站 11 512 6 广投中燃合 资公司 标准站 2 管道输送到标 准站后压缩直 供终端用户 1 411 合计 912 8100 从表二中可以看出 南宁市车用燃气市场被多家燃气经营企业所瓜分 且各家燃气经营公司与我司相比 均是专门从事燃气经营企业的燃气公司 其资源丰富 优势明显 现将竞争对手优势分析如下 1 1 南宁新奥公司 南宁新奥公司 南宁新奥公司是有着多年丰富管理经验的燃气经营企业 在燃气经营 领域资源丰富 目前 该公司已将其位置极佳的高新三运 CNG 加气站改造 成 L CNG 加气站 并于 2017 年 8 月投产运营 该站 LNG CNG 的转换能力 现日均约为 1 9 万方 日 随着该站设备功率的增加 产量也将不断扩大 预测 2018 年可完全实现为新奥其他两座 CNG 加气子站提供气源供应 目 前 新奥两座 CNG 加气站日均尚需外购 CNG 约 0 65 万方 日 该公司对 外购 CNG 的依存性将不复存在 同时 南宁新奥与广西交通投资集团合作 成立合资公司 建设高速路服务区加气站及给邕江船舶供气 因此 南宁 新奥公司具有气源价格 区位及资源优势 二 南宁中燃公司 二 南宁中燃公司 1 该公司在南宁市拥有特许经营权 经过多年发展 南宁市快速环 道外延 1000 米范围以内的城市燃气管道均为该公司所有 其通过自身投 资的城市管网分别向其管道所覆盖的民用 商用 工业等用户销售天然气 日均售气量 70 万方 日以上 具有明显资源优势 2 该公司利用其东门分输站场地 增设压缩设备 使东门分输站具 备了 CNG 母站的生产功能 且该站较我司母站相比 具有运距短 双电源 双气源 管存气能力强等硬件优势 同时 该公司是广投管网公司最大的 用户 进气价格较我司低 0 06 元 方 具有价格优势 注 通过我司的努 力争取和呼吁 自 2017 年 9 月 1 日起 广投管网公司收取我司的管输送 费从 0 46 元 方降至 0 36 元 方 与南宁中燃管输费相同 3 该公司分别在与广西投资 南宁交投合作的情况下 于 2017 年已 建成投产了 3 座 CNG 标准站 在 2018 年还将继续建设标准站 通过管道 供气 可减少撬车运输费用 0 46 元 方 同样具有价格 区位和资源优势 三 广投中燃合资公司 三 广投中燃合资公司 广西投资集团与中国燃气合作成立合资公司 广投以其具有上游气源 供应优势 中国燃气以其在广西各地市具有下游用户优势 双方强强联手 成立合资公司 在广西区内的燃气行业进行多领域合作 该合资公司于 2017 年 6 月在南宁市已建成投产 2 座标准站为出租车加气 据了解 2018 年还将建成投产 1 2 座标准站 具有价格 位置和资源优势 四 南宁交投中燃合资公司 四 南宁交投中燃合资公司 南宁交投与南宁中燃合作成立合资公司 南宁交投以其拥有建加气站 审批指标的优势 南宁中燃以其拥有城市管网的优势 强强联手成立合资 公司 目前 该合资公司已建成投产 1 座位置极佳的三屋标准站 据了解 2018 年将建成投产 2 座标准站 同样较我司具有竞争优势 五 中石化 五 中石化 该公司以其拥有 LNG 气源优势和加油站分布广优势 利用其在南宁市 分布的加油站点 增设 LNG 转 CNG 加气设备 实施给 CNG 车辆加气 2017 年已投产 3 座 L CNG 加气站 据了解 该公司计划 2018 年还将投产 2 座 LNG 转 CNG 加气站 因其具有价格 位置优势 同样较我司具有竞争优势 六 中石油昆仑能源公司 六 中石油昆仑能源公司 中石油昆仑能源母站已于 2016 年 5 月建成 据了解 因历任总经理 对南宁市 CNG 销售市场前景不看好 担心经营压力 一直拖着不投产 但 是 该公司母站已建成 中石油昆仑能源总部要求其于 2018 年上半年必 须投产运营 如该母站投产运营 势必以强劲的优势争夺现有的用户市场 其优势明显 1 价格优势 中石油昆仑母站是中石油旗下的子公司 该母站是由 中石油直供管道天然气 减少了中间环节的管输费 0 36 元 M3 因此 具 有价格竞争优势 2 中石油昆仑能源母站位置较我司母站距市区近 8 5 公里 可降 低客户的运输成本和缩短运输时间 较我司母站可节省运输时间 1 小时及 以上 因此 具有母站区位优势 3 中石油昆仑能源公司是专门从事天然气经营的企业 目前 其 在南宁市自持一座 CNG 加气子站 五一路加气站 且正在洽谈收购同人 加气子站 同时在一些其他地市也拥有燃气销售公司 因此 具有资源优 势 综上分析 2018 年 南宁市车用燃气市场 必将被上述燃气企业所占 有 嘉和中油公司将面临着激烈的市场竞争 我司已无竞争优势可言 2018 年现有的 CNG 用户市场 将会进一步被分割 我司 2018 年 CNG 销售 量较 2017 年销气量必将会有所下降 预测 2018 年中石油昆仑能源母站 投产后 我司可争取的车用燃气销售企业仅剩交能胜燃公司一家 我司日 均售气量将会下滑至 1 3 万方 日 市场形势不容乐观 预测 2018 年南宁 市 CNG 车用燃气市场分割情况 详见表三 表三 预测 2018 年 CNG 供气企业日均销售量及市场占比 序号企业名称供气点名称 数量 座 供气方式 日均销气量 万 m 日 占比备注 1 嘉和中油CNG 母站 11 3 10 16 2 南宁中燃CNG 母站 11 5 11 72 3 中石油昆仑CNG 母站 1 母站压缩后撬车 运输到 CNG 加气 子站 2 15 63 4 中石化 LNG 转 CNG 加 气站 32 15 63 5 新奥 LNG 转 CNG 加 气站 1 LNG 转 CNG 后直供 终端用户 2 15 63 6 交投中燃合 资公司 标准站 22 15 63 7 广投中燃合 资公司 标准站 3 管道输送到 标准站后压缩直 供终端用户 2 15 63 合计 1212 8100 四 四 CNGCNG 未来市场发展趋势分析未来市场发展趋势分析 1 宏观市场分析 CNG 主要适合城市运营的交通领域 在国家大力提 倡和支持以电动汽车为新能源汽车的发展形势下 城市交通领域市场必将 被电动汽车所取代 CNG 车用燃气市场将逐渐呈现萎缩的趋势 而工商业 用户用气 主要是通过管道输送和 LNG 点供方式供气 CNG 销售市场已无 前景可言 2 微观市场分析 通过我司 CNG 母站投产后近两年生产运营和市场 拓展情况来看 南宁市 CNG 销售市场主要是出租车用户市场 现已处于饱 和状态 虽然 2017 年我司售气量同比有所提高 但是 主要原因是 1 2017 年初 南宁市政府允许出租车油改气 截止 2017 年 7 月底 南宁 市除拟到期报废的出租车共有 5500 辆已全部改装完毕 使得 CNG 日均需 求量由 2016 年日均约 4 5 万方增加至 2017 年日均约 12 8 万方 较 2016 年增加了约 8 万方 日 其中 我司和中燃母站日均共增加了 1 万方 剩 余约 7 万方 被 4 座 LNG 转 CNG 加气站和 3 座标准站所占有 随着 LNG 转 CNG 加气站和标准站的不断增加及中石油昆仑母站 2018 年的投运 南宁 CNG 市场销售已无发展趋势 五 嘉和中油公司未来的发展思路及五 嘉和中油公司未来的发展思路及 20182018 年经营业绩预测年经营业绩预测 一 未来发展思路及建议 一 未来发展思路及建议 1 1 及时退出燃气经营行业 及时退出燃气经营行业 上策上策 市场行情瞬息万变 LNG 转 CNG 以其低廉的价格 强势进入广西天然 气市场 迅猛占领了以点供为供气气源的用户市场 中石化 中石油昆仑 南宁中燃 广西交投 南宁交投 南宁新奥等大佬级燃气企业 以其各自 不同的资源优势 瓜分了点供燃气用户市场 而我司仅以 CNG 为单一点供 气源 受价格 运距 运价等不利因素影响 单靠公关 关系维护和提升 服务品质已无明显效果和市场竞争力 因此 及时采取转让母站 退出燃 气经营行业方为上策 建议 建议 1 主攻广西投资集团 南宁交投这两家国营企业 有可能以一个 较为合理的价格转让成功 2 须聚集团关系资源 上下联动 方可实现转让目标 2 2 承包经营 承包经营 中策中策 将我司母站经营权承包给具有优势资源的燃气企业经营 如 与中石 油昆仑能源公司或其他有实力的燃气经营企业洽谈承包经营 可获取相对 理想的承包经营回报 3 3 合作经营 合作经营 中策中策 目前 有实力且专门从事燃气经营的企业均采取合作经营的营运模 式 发挥各自的优势来争夺市场份额 如 中国燃气分别与广西投资集团 南宁交投成立合资公司 南宁新奥分别与中石化 广西交投成立合资公司 因此 我司要在残酷的市场竞争中想争得一席之地 也应该寻求有实力的 燃气企业进行合作洽谈 如 寻求与中石油昆仑能源或南宁中燃合作 变 竞争对手为合作伙伴 以争取占有部分 CNG 点供市场 4 4 自营 自营 下策下策 如集团决策采取长期自我经营 建议 1 通过公关 争取获取由中石油给我司直供管道天然气 这样 可以减少中间环节收取的管输费 0 36 元 方 以降低进气成本 提升 竞争力 此方法是变被动为主动 但是 需要投资修改管线和增设计量撬 预计投资额约 150 万元 预判我们能做到直供 南宁中燃同样也可以做到 只是时间先后的问题 这样 我司与中石油