脱硝催化剂 市场年度报告 2013

2013年脱硝催化剂市场年度报告 (中国脱硝网2014年2月7日发布)一、概述:“十二五”期间，氮氧化物成为污染减排的约束性指标。2012年8月出台的节能减排“十二五”规划明确规定，十二五期间，工业氮氧化物排放量下降15%;火电行业氮氧化物排放量和水泥行业氮氧化物排放量分别下降29%和12%。燃煤电厂、工业窑炉、钢铁、水泥、陶瓷、玻璃等行业的烟气脱硝成为现实的挑战。2013年国家发布大气污染防治行动计划，计划中明确提出，将加强工业企业大气污染综合治理，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。燃煤电力行业产生氮氧化物污染源，将受到重点“关注”。在火电厂烟气脱硝方面，相关部门已发布了一系列政策文件，如火电厂大气污染排放标准(修订版)，火电脱硝电价补贴等，其中在电价补贴方面更是由此前的8厘/度提高至新近的1分/度。这大大了提高火电厂脱硝的积极性，火电脱硝市场将呈现爆发式增长态势。作为烟气脱硝工程中的核心部分之一，脱硝催化剂占到初次投资的30%-40%。受益于脱硝市场的快速增长，脱硝催化剂行业在2013年迎来了爆发式的倍数增长。全国多个省份的生产厂家各地开花，催化剂总产能不断创造新高。脱硝催化剂市场己经逐渐从供不应求的状态进入到了产能过乘J阶段。二、脱硝催化剂市场生产及供应状况1、脱硝催化剂种类:按结构不同SCR脱硝催化剂分为蜂窝式、板式和波纹式。 蜂窝式催化剂属于均质催化剂，以Ti03, V205, W03为主要成分，催化剂本体全部是催化剂材料，因此其表面遭到灰分等的破坏磨损后，仍然能维持原有的催化性能，催化剂可以再生。蜂窝式是目前市场占有份额最高的催化剂形式，它是以Ti-W-V为主要活性材料，采用Ti02等物料充分混合，经模具挤压成型后股烧而成。其特点是单位体积的催化剂活性高，达到相同脱硝效率所用的催化剂体积较小，适合灰分低于30 g/m3、灰粘性较小的烟气环境。 板式催化剂为非均质催化剂，以玻璃纤维和Ti02为载体，涂敷V205和W03等活性物质，其表面遭到灰分等的破坏磨损后，不能维持原有的催化性能，催化剂再生几乎不可能。板式催化剂的市场占有份额仅次于蜂窝式催化剂。板式催化剂以金属板网为骨架，Ti-Mo-V为主要活性材料，采取双侧挤压的方式将活性材料与金属板结合成型，其模块形状与空预器的受热面很相似，节距为6. 0-7. Omm，比表面积较小。此种催化剂的特点是:具有较强的抗腐蚀和防堵塞特性，适合于含灰量高及灰粘性较强的烟气环境。缺点是单位体积的催化剂活性低、相对荷载高、体积大，使用的钢结构多。 波纹式催化剂为非均质催化剂，以柔软纤维为载体，涂敷V205和W03等活性物质，催化剂表面遭到灰分等的破坏磨损后，不能维持原有的催化性能，催化剂再生不可能。波纹式催化剂的市场占有份额较低，多用于燃气机组。它以玻璃纤维或陶瓷纤维作为骨架，结构非常坚硬。这种催化剂的孔径相对较小，单位体积的催化效率与蜂窝式催化剂相近，相对荷载小一些，反应器体积普遍较小，支撑结构的荷载低，因而与其他型式催化剂的互换性较差。一般适用于含灰量较低的烟气环境。全世界大部分燃煤发电厂(95%)使用蜂窝式和板式催化剂，其中蜂窝式催化剂由于其强耐久性、高耐腐性、高可靠性、高反复利用率、低压降等特性，得到广泛应用。从目前己投入运行的SCR看，75%采用蜂窝式催化剂，20%采用板式催化剂，波纹板大约只占到5%。从新建机组采用催化剂的情况来看，这一比例也基本相当。表一:三种不同形式的脱硝催化剂性能比较2、主要生产厂家产能情况 尽管脱硝催化剂的技术核心都在国外，但是中国在引进催化剂生产技术后，迅速进行推广，目前己经呈现出百花齐放的局面。全国从南到北，从东到西，都建成了催化剂生产线。其中，江苏、浙江、上海、山东、河北、河南、四川、湖北、重庆、安徽等己经形成了区域性的催化剂生产基地。中国脱硝网进行了初步统计，全国共有接近70家企业从事脱硝催化剂的生产，部分企业还在建设过程中，尚未形成有效产能。潜在仍有大约10家企业正在考虑进军脱硝催化剂领域。 从催化剂类型来看，主要为蜂窝式催化剂，技术主要来自于日本和美国。其次为板式催化剂，技术主要来自于欧洲。波纹板式脱硝催化剂的生产技术也己经由启源装备从韩国引进，预计2014年6-7月份可形成部分产能。国际催化剂企业主要以转让技术为主，日本日挥触煤和美国康宁各自在中国转让了3家企业。唯一在中国建有独资催化剂企业的是日本日立公司，目前在杭州的生产线产能已经达到12000立方米/年。 从催化剂企业的规模来看，产能低于10000立方米中小企业仍占多数，整体占比大约为70%这部分的产能合计大约有25万立方米/年。10000立方米产能以上的规模企业达到20多家，现有产能达到36. 6万立方米/年，潜在产能11万立方米/年，这部分的产能合计大约有47. 6万立方米/年。因此脱硝催化剂目前的总产能己经达到61. 6万立方米/年，潜在还有超过to万立方米/年的新增产能。表二:前20名脱硝催化剂生产厂家产能情况列表(产能超过10000立方米/年):公司名称 现有产能(立方米)潜在产能(立方米)合计产能 蜂窝 板式 蜂窝板式 立方米 东方凯特瑞环保催化剂有限公司15000 15000 重庆远达催化剂制造有限公司 20000 20000 大唐南京环保科技有限公司 40000 40000 江苏龙源催化剂有限公司 24000 24000 保定天河环境工程有限公司 18000 12000 30000 郑州康宁特环保工程有限公司 18000 12000 30000 浙江海亮环境材料有限公司 28000 50000 78000 江苏万德环保科技有限公司 24000 12000 36000 浙江德创环保科技股份有限公司18000 12000 30000 山东天璨环保科技股份有限公司12000 18000 30000 瑞基科技发展有限公司 12000 12000 北京迪诺斯环保科技有限公司 20000 20000 山东鸿创环保有限公司 10000 10000 河南金山环保科技有限公司 8000 4000 12000 山东博霖环保科技发展有限公司10000 10000 启源大荣环保科技有限公司 9000 21000 30000 中泰国信环保有限公司 5000 5000 10000 华电高科环保技术有限公司 12000 12000 易能(中国)环保科技有限公司 15000 15000 日立(杭州)环保设备有限公司 12000 12000 合计: 26. 1万 10. 5万 7. 7万3. 3万47. 6万 3. 2013年催化剂市场情况2013年第一季度，由于电力脱硝工程的快速推进，脱硝催化剂的需求大增。在这一阶段，部分厂家的产能未得到释放，催化剂出现了供不应求的现象。蜂窝式催化剂的价格甚至还出现了一定程度的上涨，价格达到3. 7-3. 9万/立方米。2013年第二季度，催化剂供应方面继续增加，这在一定程度上缓解了需求的状况。催化剂的价格相对平稳，价格基本保持在3. 6-3. 8万/立方米。2013年第三季度，随着钨价格的回落，催化剂原材料成本出现下降，催化剂供应量继续增加，催化剂价格有一定程度的下滑，这阶段的价格基本在3. 3-3. 6万/立方米。2013年第四季度，催化剂供应量大幅增加，催化剂供求关系己经发生转变。部分新建厂家在拿不到订单的情况下，纷纷降低报价，甚至还出现了低于3万的报价。这一阶段催化剂的价格在3. 0-3. 3万/立方米。因此，2013年的脱硝催化剂市场整体出现了前扬后抑的调整。尽管产能巨大，但是2013年上半年很多企业都在建设或调试中，产能未得到释放。进入下半年，市场逐渐过渡到供大于求的状态。中国脱硝网预测，2013年实际脱硝催化剂的产量为20万立方米。2014年脱硝催化剂市场将面临产能过剩，竞争激烈的局面。三、脱硝催化剂市场需求分析及预测1、计算依据 电力行业脱硝催化剂的需求可以分为三种，新建电厂初装需求、己建机组改造需求和己投运机组加装或更换需求。一般情况下，脱硝催化剂的用量约为0. 85立方米/MW，催化剂在运行期每3-4年后需更换。火电SCR脱硝的催化剂化学寿命在16000-24000小时，按机组每年利用小时数在5000-6000h计算，其寿命为4年左右;在设计寿命后期，随着脱硝效率的下降，需要进行催化剂的部分或整体更换。催化剂通常采用“2+1”的安装方式，即先安装2层催化剂，大约3年后，再加装第3层;3层一起使用大概3-4年后，开始更换第一层，以后每2-3年更换一层。2、需求分析及预测 根据能源局公布的电力数据和中电联公布的脱硝数据，火电机组装机总量和新建火电机组装机总量增速进一步放缓，今年有望达到9亿千瓦。 受到节能减排政策性的压力影响和火电厂大气污染排放标准时间表的推动，脱硝改造从2012年起开始提速，2013年达到20. 5万立方米，并有望在2014年达到顶峰。中国脱硝网预计，脱硝催化剂的2014年需求量将会达到29. 2万立方米，如果考虑到其他非电力行业的应用，全年需求量应该能达到30万立方米。但在2015年，随着脱硝改造进入尾声，需求量会下降，2015年之后需求量会下降更多。 脱硝催化剂的价格2013年的价格全年平均达到3. 4万/立方米。中国脱硝网预计2014年价格会有很大幅度的下滑。在供大于求的情况下，传统的低价竞争现象将会出现，特别是在当产能超过需求一倍的时候，恶性竞争似乎也无可避免。因此中国脱硝网预测今年的价格将会在2. 8万/立方米，不排除出现更低的价格可能。表三:2011-2015电力脱硝机组量和脱硝催化剂需求量 2011 2012 2013 2014(预测)2015(预测)电力数据 亿千瓦 亿千瓦 亿千瓦 亿千瓦 亿千瓦 火电机组装机总量 7. 6546 8. 1917 8. 6238 9. 0 9. 3 新建火电机组装机总量 0. 5886 0. 5065 0. 2993 0. 3 0. 3 当年火电机组脱硝改造量0. 3806 0. 9 1. 9 2.5 1. 3 累计投运脱硝机组量 1. 4 2. 3 4. 2 7. 7 9. 0 已投运机组加装/更换量 0. 22 0. 31 0. 51 0. 93 1. 7 立方米 立方米 立方米 立方米 催化剂需求量 51, 000 103, 000205, 000292, 000 255, 000 蜂窝式催化剂价格(万元)3. 2 3. 6 3. 4 2. 8 2.5 催化剂市场价值(亿元) 16. 32 37. 08 69. 7 81. 76 63. 75 3、行业竞争变化 1)订单为王:随着脱硝催化剂产能的不断过剩，市场竞争将不断加剧。在电力领域，谁能够拿到订单才是真正的赢家。因此，各个脱硝催化剂厂家都会把订单放在第一位，积极去争取甚至拼争去拿到订单。2)格局分化:脱硝催化剂市场将出现三极分化的局面。 第一极是大型电力公司下属的催化剂企业。这类公司依靠集团内部优先的优势，能够保障自身的订单。例如五大电力及部分地方电力公司下属的催化剂企业。在电力市场相对垄断的形势下，这类企业依然能够在相当长的一段时间内占据行业的主导地位。但是对于这类企业的挑战是，随着竞争的加剧，催化剂产品的定价将整体下滑，即便是内部订单也无可避免。 第二极是有实力的民营企业。这类企业凭借自身的优势将逐渐在市场崭露头角并站稳脚根。例如浙江海亮、三融环保，保定天河，郑州康宁特，江苏万德等。他们会凭借各自的规模优势、技术优势、或成本优势等，不断开辟出属于自己的市场。 第三极是大多数中小企业。这类企业有很多都是起步比较晚，有些企业前期靠代工来安排生产，有些企业则依靠零星订单来维持部分生产。随着竞争的激化，代工将逐步减少，零星订单也会变得越来越难以获取。因此，这些企业除了寻求差异化发展道路之外，生存的压力将越来越大。 3)恶性竞争:如果将2013-2014年的市场比喻成催化剂之战国时代的话，一点都不过分。企业数量从10多家增长到70多家，在全国各地百花齐放，产能从供不应求到超过需求1倍多。因此，2014年的市场将会出现恶性竞争的局面。不少厂家为了抢到订单，会纷纷压低价格。一些企业为了转嫁成本，会采用偷工减料，降低标准的方式，牺牲产品质量。中国脱硝网认为这些做法将导致行业混乱，竟争无序，不利于整个脱硝催化剂行业的健康长远发展。四、脱硝催化剂市场面临的问题与挑战1、产能严重过剩: 根据脱硝催化剂市场的产能和需求情况看，目前的产能已经超过了需求一倍以上，属于严重的产能过剩。在可预见的未来，随着脱硝改造的结束，脱硝催化剂的需求将出现回落。导致过剩的产能将达到正常市场需求的2倍以上。因此，产能过剩问题将严重困扰着企业的经营和行业的有序发展。2、催化剂质量与技术提升 目前国内的脱硝催化剂质量良荞不齐。很多厂家的催化剂根本无法保证20000小时以上的使用寿命和脱硝效率，甚至还出现过催化剂坍塌或被吹跑的现象。究其原因，不外乎如下几个因素造成。 1)生产技术不过关。采用临时拼凑或嫁接的方式，造成催化剂生产技术掌握不系统，不成熟。不但成品率难以保证，制造出的成品性能也难以达到使用要求。 2)为了追逐效益，偷工减料。一方面采用劣质原辅材料进行生产，直接影响催化剂的性能。另一方面，为了提高产量和降低能耗，刻意缩短或简化制造过程，比如挤出、干燥或锻烧，造成催化剂性能无法保证。 3)不具备设计催化剂的技术条件。无法根据业主的烟气条件，设计并生产出完全满足业主使用条件下得催化剂产品。 4)代工导致催化剂质量难以控制。催化剂市场的爆发式增长，导致短期内供给不足。一些能够拿到订单的企业忙于跑马圈地，在自己产能无法满足需求的情况下，大量找一些新建生产线进行代工。在这方面，江苏龙源催化剂有限公司开创了代工的先河。需要指出的是，各个生产企业的技术水平，设备配置，工艺方法都有些不同，这都将很难保证代工产品的质量。 脱硝催化剂的生产技术都是来源于国外。国内在引进技术之后，很多企业都忙于追求短期效益，而并没有真正做到技术的消化，吸收，改良和提升。这对企业甚至对行业的长期发展都将是不利的。因此脱硝催化剂质量和技术的提升对整个行业来说都是一个永不过时的课题。3、催化剂再生与回收: 在脱硝运行的过程中，经常受到运行工况的影响，催化剂存在活性下降、中毒等现象。因此一般情况下催化剂在使用3-4年后需要进行再生或更换。催化剂经过再生后，使用一段时间会最终失效。失效脱硝催化剂因含有V205, W03或Mo03, Ti02等金属，以及使用过程当中富集的砷、铅、汞等毒性重金属元素，因此属于典型的危险固体废物。如果不加以合理有效的无害化处置，将对地表及地下水、土壤、动植物等环境造成重大的影响。 随着脱硝的不断推进，失效脱硝催化剂的数量将越来越多。目前国内大多数都还停留在采用填埋方式处理，这种方式浪费了大量的土地资源，也占用了很多的费用。钒、钦、钨、铝都属于稀有金属，失效催化剂中的这些元素是完全可以再次回收利用的宝贵资源。因此开展失效脱硝催化剂的回收利用，既可以变废为宝、化害为益，还可以解决一系列潜在的环境污染问题。 中国脱硝网预测，未来国家有可能会对失效脱硝催化剂制订强制性回收政策。参照其他行业的废弃物处理方式，采用谁制造，谁回收的原则。这在一定程度上将成为脱硝催化剂行业的门槛，不具备资质的企业有可能被拒之门外。在再生与回收领域，重庆远达和大唐南京环保已经走在了行业的前列。4、催化剂国家标准 脱硝催化剂行业一直缺乏一个有效的国家标准。只有统一的国家性标准才能对不同企业生产出的催化剂产品进行评定，这将有助于梳理行业的规范发展。中国脱硝网据悉，目前重庆远达催化剂制造有限公司正在牵头制订蜂窝式脱硝催化剂的国家标准，而大唐南京环保有限公司正在牵头制订板式脱硝催化剂的国家标准。这些标准有望在2014年公布，相信标准的建立不但为催化剂行业，也会为业主单位提