TurboCRM7.2考试题及答案-B卷.docx

用友TurboCRM V7.2 考试试卷（满分：100分）此套题目适用于TurboCRM V72标准版 学习参考资料：1、用友TurboCRM7.2安装及产品指南2、用友TurboCRM7.2使用手册 3、用友TurboCRM技术FAQ以上文件可从FTP上直接获取：答题人： 得分： 本试卷共四类题目，满分100分一、 填空题(每题3分，共10题)1、客户的信用期限是以 为单位。（天）2、可以通过哪两种方式实现客户编辑界面某个字段为必填项，（1）、 ； （2）、 。（自定义该字段时将其设为必填；在客户类型的编辑模板界面，将该字段设为必填）3、CRM与U8部门对应，需要将U8的部门编码对应到CRM的部门的 字段。（识别码）4、如果在后台配置了严格信用管理，则当信用期限、信用额度超出时，生效记应收、状态记应收订单是不能做 操作的。交付记应收、发票记应收订单不能对订单进行 和 的操作。（生效、交付、发票）5、销售机会一共有5个阶段，目前已经升迁到第4个阶段，此时想删除一个第3阶段生成的行动，只需将行动的 字段修改为当前阶段名称即可。（关联对象阶段）6、要管理公司内部办公室、投影仪的使用情况，可通过_模块实现（资源）。7、 审核业务活动费用通过_模块实现（费用审核）。8、 使用工具 可以快速清理CRM系统某个对象下的数据。（crmtools）9、 修改登录页面“单位简称”，操作路径是 。（系统配置其他设置系统设置单位简称）10、系统提醒方式主要有三种，分别是 、 和 。（发送短信、发送邮件、提醒到系统桌面）二、 不定项选择题(每题2分，共10题)1、下列说法正确的是（A）A、系统桌面上的全文检索和新建对象时的查重规则不相同B、桌面上的全文检索按照拼音来检索 C、新建对象查重是采用英文方式比对D、以上说法都正确2、客户生命周期与以下哪些对象有关：（ABDE）A、市场活动 B、销售机会C、销售订单 D、服务计划 E、服务请求3、销售计划和费用计划，系统推荐支持单元格数量为：（D）A 大于1万小于2万B没有限制，只要服务器够强劲C少于1千 D少于5千4、系统标准的价格表相关对象有：（ABCD）A 客户 B产品C客户类型 D员工5、为实现客户的生日提醒，可自定义字段，该字段类型应为：（A）A 节日型B日期型C文本型D日期时间型6、可以通过价格表管理价格的对象有一下哪些（BD） A、销售机会 B、报价单 C、竞争订单 D、销售订单7、价格表可以通过下列哪些对象进行价格控制（ABCD）A、 产品 B、员工 C、客户 D、客户类型8、自定义对象，肯定不支持以下哪项：（CD）A可以定义对象类型B对象可以被引用 C可以定义工作流 D可以定义审批流9、安全规则可以设置密码的哪些约束：（ABCD）A最小长度 B有效时间 C重试次数 D锁定时间10、打印模板可以支持的方式有：（AB）A HTMLB Excel2007 C CSV D TXT三、判断题（每题1分 共10题）1、 客户可以通过自定义属性字段作为匹配条件进行查重。 答案：错误2、 客户生命周期不仅与市场活动、销售机会、服务计划相关联，而且还有服务请求和服务工单相关联。 答案：错误3、 订单不生效，也可新增交付、收款和发票。答案：错4、 收款单可通过excel导入系统。答案：对5、 收款单可以进行“生效”操作。答案：对6、 服务队列对象可像客户等其它对象一样单独进行数据权限控制 答案：错7、 通过服务计划模版可让系统自动生成服务计划 答案：对8、 市场活动可以定义工作流。答案：错9、 可以对交付单，收款单做自定义业务逻辑。答案：对10、 角色管理，不能直接导入。答案：对三、 简答题（共4题 总分40分）1、 系统中有几种角色，各有什么不同？（5分）参考答案：系统中包含两种角色，分别是业务角色，权限角色，权限角色在TurboKey组织机构角色管理中，它是数据权限、功能权限（KEY、CRM、DSS）的载体，通过分配角色使相应的员工拥有该角色相同的权限；业务角色是在销售机会、报价单、订单、计划对象中，不同的阶段流程中工作角色的具体岗位人员，可以执行不同的动作。2、某会员制客户，根据业务需求业务员之间会定期轮换手中部分的客户及客户下的所有相关信息，且在客户跟进、维护期间业务人员的客户信息数据相互保密，在系统中如何操作？（5分）参考答案：客户的数据权限设置为负责人，其他对象数据权限设置为全部；客户轮换时批量分配、收回负责员工即可。3、案例分析（15分）：某企业主要从事阀门及自动化控制设备的研发、制造和经营业务，销售以渠道为主，还有设计院、开发商、工程公司、热力公司、检测机构等一批商业合作机构，对于不同类型的客户所关注的信息不尽相同。他们的销售模式通常是一种关系型销售，对于大型投标项目，销售人员通常通过合作机构的内部人员获取商机，并找到相关负责人，对相关负责人外围的人际关系非常看重，特别是其大学同学，最好是同一界毕业的。在项目立项阶段，销售人员需要确认项目设计师，收集项目需求，并提交相关图纸；在需求确认以后要根据客户需求来制定相关技术方案和实施方案，并对技术方案和实施方案进行确认，如果技术方案和实施方案没有通过，则不能推进到下一个阶段，在本阶段还要确立最终决策人；技术方案和实施方案得到客户认可后，公司内部要开始确认相应的安装公司和产品品牌，并对安装公司进行报价，双方达成初步合作协议，如果项目最终拿下，则由安装公司全权负责产品的安装与调试。进入项目投标环节，首先要确立投标的代理公司，并指派相关人员编写标书，由代理商投标，公司内部协助，对于小型项目可能没有招投标环节。如果中标，则与客户进行商务，商务过程中需要确认产品的种类、价格、数量以及货期；最后签订合同并对项目进行总结。如果项目失败则要找出失败原因，并且对失败原因进行分析。 要求：1、根据以上描述，请问如何在CRM系统中实现不同类型的客户企业所关注的信息不同？2、请问在CRM系统中如何实现联系人是同学的关系？如果要实现同一所大学，同一届毕业的联系人查找，在CRM系统中如何设置？3、根据以上描述，请设计销售机会流程。流程设计的越完整、逻辑越清晰、越贴近实际业务得分越高。阶段设计：阶段名称是否初始阶段顺序建议采取的动作流程设计原阶段新阶段必须完成动作自动升迁动作4、在CRM系统如何对项目失败原因进行分析？参考答案；1、 将客户分为代理商、设计院、开发商、工程公司、热力公司、检测机构、其他这么几类，并在后台定义相关信息字段，在不同类型的客户编辑界面创建不同的模板。2、 创建联系人影响关系，选择同学这项；在联系人界面增加毕业大学和毕业界别两个字段，要求员工按照标准格式填写，采取两个字段组合模糊查询的方式。3、阶段设计：阶段名称是否初始阶段顺序建议采取的动作立项是1确认设计师收集项目需求提交图纸确认需求否2决策人确认技术方案确认实施方案确认安装公司确认否3确认安装公司确认品牌报价投标否4投标代理商公司确认标书编写投标开标出结果商务谈判否5产品确认价格确认货期确认签订合同合同签订否6项目总结项目失败否7流程设计原阶段新阶段必须完成动作自动升迁动作立项确认需求确认需求安装公司技术方案确认实施方案确认安装公司投标投标商务谈判商务谈判合同签订确认需求项目失败安装公司项目失败投标项目失败商务谈判项目失败4、通过报表分析里面的销售丢单分析，前提是项目失败关闭的时候必须选择失败原因。4、案例分析（15分）：某制造企业，主营业务为超市、卖出等用的POS机，年产销量约50000台，销售模式主要是经销，也有部分直销，服务模式是自行服务加外包服务商进行服务，领导很注重服务质量，一直想提高服务专业化水平，但目前服务业务体系运行中存在如下问题：（1）服务人员上门维修时无法及时查询到客户机器的保修日期、相关配置等信息（3）无法准确查询到每台机器的维修历史信息，配件更换状况（2）维修配件的质量原因信息收集困难，无法统计各配件故障率（4）维修工工作量统计困难，维修及时性数据难以分析（5）配件申请比较乱，目前以传真格式申请，一线无法及时了解配件发货状态和物流信息，需要打电话咨询（6）服务商结算按照保修卡返厂后先预提结算费用，再根据保修期到期日期分笔结算，效率比较低要求：请根据上述业务问题规划实施方案，要求和相应的产品功能模块对应：（15分）参考答案：总体上讲，这些问题属于售后保内维修及结算管理体系，可通过CRM系统规划如下应用：A、 为每个产品交付时（或把发货单通过接口传输到CRM生成交付单）设置自动生成资产，记录保修期开始和结束日期及配置信息；B、 每次维修都从资产建立维修单，记录历史维修情况