2015年中国黄酒行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、黄酒行业定义与分类黄酒指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为原料，经过蒸料，拌以麦曲、米曲或酒药，进行糖化和发酵酿制而成的各类黄酒。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把黄酒归入饮料制造业（国统局代码15）中的酒的制造（C152），其统计4级码为C1523。图表：黄酒的分类属性种类黄酒的用途饮用黄酒和调味黄酒。黄酒的含糖量元红酒、加饭酒、香雪酒、善酿酒。黄酒酿造工艺传统工艺黄酒（淋饭酒、摊饭酒和喂饭酒）和机械化新工艺黄酒（新工艺黄酒）。酿酒用曲种类麦曲黄酒、麸曲黄酒、小曲黄酒、红曲黄酒。酿造用原料稻米黄酒（糯米黄酒、粳米黄酒、籼米黄酒、黑米黄酒、黍米黄酒等）和非稻米黄酒（黍米黄酒、玉米黄酒、青稞黄酒、荞麦黄酒等）。资料来源：前瞻产业研究院整理二、黄酒行业发展环境分析黄酒的发展受到国家产业政策积极扶持。国家酿酒行业政策是：贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针，重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。对黄酒扶持政策主要体现在税收方面，黄酒消费税从量计征，每吨240元，是酿酒行业中消费税负担最轻的子行业。黄酒产能扩张同样受到地方政府的极力支持。国家对黄酒曾做过规划，到2015年，全国饮用型黄酒产能要达到280万吨，而目前饮用型黄酒的产能远远不足。因此，浙江绍兴市和上海金山区都纷纷出台相关扶持政策，显示出两地方政府扶持、做大黄酒产业的决心。图表：果汁行业国家鼓励政策分析政策主要内容中国酿酒工业“十二五”规划规划提出，要在白酒、葡萄酒、啤酒等各个酿酒板块中培育一批龙头企业，并规范小企业产销经营，拓展中小企业生存发展空间，使大中小酒企和谐发展。同时，还要调整产品结构，提高产品质量，转变粗放型的增长方式，打造出一批具有自主知识产权和国际影响力的民族品牌走向国际市场。食品工业“十二五”发展规划到2015年，我国酿酒工业销售收入达到8300亿元，年均增速达到10%以上；酒类产品产量年均增速控制在5%以内，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重提高1倍以上。资料来源：前瞻产业研究院整理三、黄酒行业产业链分析黄酒是用谷物作原料，用麦曲或小曲做糖化发酵剂制成的酿造酒。酿造黄酒在北方以黍米为生产原料，在南方普遍用稻米（尤其是糯米为最佳原料）为生产原料。黍米、稻米等谷物种植业的产销、供需变化情况都会给黄酒行业带来一定的影响。图表：黄酒行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理黄酒作为人们日常生活中的饮品，受人们日常饮食习惯影响较大，居民消费支出情况直接影响着黄酒销售情况。而作为黄酒销售终端各大商场、超市，以及酒吧、酒楼等餐饮机构的经营状况也同样对黄酒销售产生较大的影响。四、黄酒行业发展状况分析近年来，中国黄酒行业的销售收入、工业总产值较上年均有所上升，行业产销规模扩大。截至2013年，黄酒行业规模以上企业数量达到了87家，相比2012年增加了9家；规模以上企业资产规模达到了207.41亿元，相比2012年增长了10.60%。2013年，黄酒行业规模以上企业销售收入达到了153.91亿元，同比增长14.59%；销售利润达到了28.81亿元，同比增长15.73%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国黄酒行业产销需求与投资预测分析报告。五、中国黄酒行业领先企业浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司上海金枫酒业股份有限公司湖南胜景山河生物科技股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司浙江塔牌绍兴酒有限公司中国善好酒业集团有限公司江苏张家港酿酒有限公司安徽省古南丰洒业有限公司绍兴女儿红酿酒有限公司新华锦（青岛）即墨老酒有限公司六、中国黄酒行业竞争状况从行业的消费区域来看，我国黄酒生产及消费区域主要集中在江浙沪一带，消费比重占全国的70%以上。大型老牌黄酒企业均主要布局传统消费市场，竞争较为激烈。但随着竞争加剧，利润水平的下滑，优势企业已经将目光投向了非传统市场，湖北、湖南、江西等市场的竞争程度陡然上升。从行业内的企业规模和集中度来看，目前黄酒行业的集中度有待提高，整个行业呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。从行业的发展态势来看，主要黄酒厂商的产品已经以饮料酒为主，调味酒以不知名小厂商生产为主。产业格局目前相对松散，行业缺乏群体优势和强势品牌，多数企业规模小，相互压价竞争，品牌集中度不大。限于生产方面的壁垒并不高，各厂商的主流产品差异化并不明显，行业龙头企业尚未实现对本区域市场的绝对控制。此外，和目前我国酒精类饮料消费1、行业外部竞争分析目前来看，我国的白酒产业总规模已经达到2000亿元，相比之下黄酒的规模不过200亿元，全国几万家白酒企业多层次的营销策略对啤酒、红酒、黄酒的市场份额形成挑战，其中，黄酒市场份额首先受到影响。中国白酒市场竞争已经非常激烈，国内的白酒企业有3万多家，而黄酒企业只有900多家，产业集中度相对较高，但黄酒企业的困惑表现在全行业对于品牌营销投入的不足。经过酒业的激烈竞争，黄酒主阵地现在已经退到江南一带。2、行业内部竞争分析黄酒行业为市场化程度较高的行业，具有较强的区域特征。目前黄酒行业的竞争主要集中在江浙沪传统区域，市场竞争激烈。传统区域集中了众多大型黄酒企业。其中，浙江省集中了中国黄酒的主要生产企业，如古越龙山、会稽山、塔牌等企业，它们的产品主要为传统型黄酒；江苏省一些黄酒企业近几年来也取得了一定发展，并在产能、技术、影响力等指标上跃居前列，代表企业有张家港酿酒和江苏丹阳酒厂，该类企业产品多为传统型黄酒；上海本地黄酒企业通过创新也取得了快速发展，最具代表性的企业为金枫酒业，该企业通过产品创新和改良，迅速赢得了上海市场，其产品拥有上海本地60%以上的市场占有率，该企业黄酒为清爽型黄酒的代表。在传统区域市场竞争白热化的同时，非传统区域黄酒生产企业结合当地特色、实施差异化竞争，也逐渐在各自周边区域取