年国家理财规划师一级课程表.doc

序号2009 年国家理财规划师一级课程表1开学典礼、国内理财发展现状及私人银行财富管理2股票市场及股票投资分析3固定收益证券分析、上市公司财务报表分析4金融市场、公司财务及个人财务5个人风险管理与保险规划6投资心理学；税收与遗产筹划7外汇交易与外汇投资分析8退休规划与员工福利设计9理财个案综合分析10理财计算综合案例11专业论文评审12模拟考试、综合答疑详细课程目录： 投资规划第一章 投资理论 第一节 组合理论与资产定价模型第二节 市场有效性与行为金融学第二章 固定收益证券分析第一节 债券的价格与收益第二节 利率期限结构第三节 债券组合的管理第三章 股票市场与股票投资 第一节 股票市场与股票投资概述 第二节 股票定价机理 第三节 股票分析与选择第四章 期权 第一节 期权概述 第二节 期权投资策略 第三节 期权定价 第四节 类期权投资工具第五章 远期和期货 第一节 远期与期货的基本特征 第二节 期货交易的策略 第三节 期货价格的决定 第四节 股指期货的应用与发展第六章 外汇与汇率 第一节 外汇交易与投资 第二节 汇率决定理论第七章 其他投资 第一节 掉期与金融工程 第二节 基金 第三节 资产证券化产品 退休规划与员工福利第一章 员工福利 第一节 薪酬与员工福利 第二节 员工福利管理模式和案例分析第二章 雇主养老金 第一节 雇主养老金的基本原理 第二节 中国企业年金计划第三章 退休规划原理 第一节 养老储蓄和养老金计划 第二节 养老金理论以及应用 第三节 退休规划的基本问题 第四节 信托与养老金安全 第五节 养老基金投资管理 第四章 退休规划实务 第一节 中国人的退休生活现状 第二节 个人退休规划的方法 第三节 退休理财工具 第四节 退休规划操作流程 投资心理学第一章 影响投资行为的因素 第二章 投资心理的理论基础 第一节 态度理论与投资心理 第二节 预期理论与投资心理 第三节 风险理论与投资心理第三章 投资者的个体心理 第一节 投资者的心理过程分析 第二节 投资者的行为、需要与动机分析 第三节 投资者的投资挫折与自我调节第四章 投资者的群体心理第一节 投资行为与群体心理第二节 投资中的从众行为第三节 投资中的流言现象第五章 证券投资者的心理与行为第一节 投资者的投资行为分析第二节 证券投资中的风险分析第三节 证券市场上不同类型股票的投资心理与策略第四节 证券投资中的不良心理及其对策第六章 证券投资者的心理素质第一节 投资者的个性心理特征第二节 成功投资者的心理素质 税务与遗产筹划第一章 税收制度与个人理财第一节 商品劳务税第二节 所得税第三节 其他税种第四节 税制与个人理财第二章 个人税务筹划要点第一节 纳税人身份设计第二节 征税范围的考虑第三节 计税依据的规划第四节 税率的选择第五节 税收优惠的利用第六节 特殊规定的计划公益性捐赠第三章 个人跨国所得的税务筹划第一节 跨国所得纳税义务的判定第二节 个人跨国所得纳税义务的计算第三节 所得国际重复征税的减除方法第四节 跨国所得的税务筹划要点第四章 其他税种筹划第一节 增值税的筹划第二节 消费税的筹划第三节 营业税的筹划第四节 企业所得税的筹划第五节 土地增值税的筹划第六节 房产税和印花税的筹划第五章 遗产与遗产税制第一节 遗产与对遗产转移的征税第二节 遗产税制度框架第三节 国外遗产税概况第四节 中国关于开征遗产税的讨论第六章 遗产筹划第一节 遗产筹划的概念第二节 遗产筹划工具第三节 遗产筹划的内容第四节 遗产筹划案例第五节 遗产筹划中的财产所有权问题 个人风险管理与保险规划第一章 年金保险第一节 年金保险概述第二节 年金保险的分类第三节 年金保险的作用第四节 税优年金计划第二章 健康保险第一节 健康保险概述第二节 医疗费用保险第三节 疾病给付保险第四节 失能收入保险第五节 长期护理保险第六节 个人健康保险的常见条款第三章 团体保险第一节 团体保险的概念及特点第二节 团体保险的主要险种介绍第三节 团体保险的经营第四节 关于规范团体保险经营的有关规定第四章 寿险产品分析第一节 定价要素第二节 利润来源第三节 保障分析第五章 寿险销售与核保第一节 寿险销售过程第二节 销售渠道第三节 核保、理赔与服务第四节 银行保险第六章 保险市场与监管第一节 保险市场概述第二节 保险公司第三节 保险公司评估第