郑文荣我国天胶情况与产胶趋势.doc

我国天然橡胶发展情况和产胶趋势（中国天然橡胶协会秘书长 郑文荣）各位领导、各位来宾、女士们、先生们、朋友们：首先祝贺“2011年上海期货交易所天然橡胶分析师培训班（云南）”顺利开学！参加培训班的都是我十分敬佩的天胶运营和善断形势的精英，本人作为中国天然橡胶产业的一员，今天能有机会与各位交流，倾诉观点，一是非常感谢主办方上海期货交易所给了我创造了这么好的机遇。二是恳请分析师们切磋和裁判我的观点，为深化服务橡胶产业链，促进我国天然橡胶产业有效发展共同努力。 我今天向各位交流的主题是：我国天然橡胶发展情况和产胶趋势。下面分四个方面阐述我的观点：一是我国天然橡胶资源情况；二是我国天然橡胶产业效益；三是天然橡胶资源供求情况；四是2011年生产预计和今后产胶潜力；如有时间，再简要介绍一下我国天然橡胶产业发展措施。一、我国天然橡胶资源情况（一）土地资源根据全国种植业区划，我国橡胶宜植土地主要分布在海南省，广东雷州半岛及阳江、揭阳、恩平等，云南西双版纳、瑞丽、河口、临沧、普洱及文山部分地区，广西防城、合浦等，福建漳州等区域，面积约1600万亩（不含农耕地和森林保护区及主要经济作物用地）。（二）我国现有胶园分布情况截止2010年底，全国胶园面积为1539万亩，比上年增加83万亩，其中，海南省增加39万亩；云南省增加44万亩；广东、广西和福建省（区）与上年持平。全年生产天然橡胶66万余吨，其中海南省生产33万吨；云南生产32万吨；广东省生产1.4万吨，广西和福建生产400吨。全国平均单位面积产量76.1公斤/亩，云南省胶园单产水平达101.5公斤/亩，为全国之首。二、我国天然橡胶产业效益（一）经济社会效益我国植胶近60年来，海南、云南和广东农垦植胶区安置了大量的复员、退伍、转业官兵、归难侨以及下乡知青等人员，现己形成150多个植胶农场和30多万植胶农户，300多万从业人口的天然橡胶产业。在增强民族团结、繁荣边疆经济、维护社会稳定等诸方面都发挥了重要作用。在我国天然橡胶的集中产区，天然橡胶产业已经成为促进当地经济发展、增加农民和农场职工增收的支柱型产业，近年来，海南省天然橡胶产值已占农业生产总值的12.9%，其中海南农垦天然橡胶产值占其农业生产总值的57%。云南省天然橡胶产值占农业生产总值的6.8%，其中云南农垦天然橡胶产值占其农业生产总值的83%。广东省农垦集团天然橡胶产值占其农业生产总值的15%以上。（二）生态效益科学研究表明，橡胶种植园是一种稳定、可持续的生态系统。据研究，每公顷的橡胶园在一个生命周期25年里可固定318.7吨大气中的碳，而每公顷的热带山地雨林生态系统每年碳固定量只有1.366吨，明显低于橡胶园的二氧化碳固定量。2008年国际天然橡胶生产国联合会年会呼吁，把天然橡胶林作为森林碳储备量进行碳市场交易；据研究统计，在海南农垦植胶区，如将天然林生态价值转移成橡胶林，其社会经济与生态价值的比值是1:21.25；橡胶产业的发展还彻底改变了少数民族“刀耕火种”、“游耕轮歇”、“毁林种粮”的旧习，有效减少了当地居民砍林、毁林的现象。如西双版纳约有1/3的人口住在山区、半山区，以前每年要砍伐大量森林种粮，且种上几年后就丢荒另开新地，形成占山区60%耕地的轮歇地，水、土、肥流失严重。如今，农民在轮歇地上种植了橡胶树，既为他们带来了收入，又绿化了边疆和山区的荒山，实现了生态效益与社会效益同步发展的良性循环。据估算，一个经营橡胶园的劳力产出，是一个经营刀耕火种地劳力的8倍。靠刀耕火种养活一个人，平均每年需要2.5公顷土地，如果种橡胶则只需要0.1-0.2公顷土地。为此，联合国粮农组织将海南农垦植胶区誉为最有生态价值的人工热带雨林群落系统。三、天然橡胶资源供求情况（一）世界需求情况根据历史资料记载，自20世纪60年代开始，世界对天然橡胶的需求量每20年就增加近一倍，如1961年全球需求天然橡胶200万吨左右，到1981年达370余万吨，到2001年达720多万吨，2010年为1003万吨，去年十月在印度召开的天然橡胶生产国联合会年会上预测：随着不可再生的石油资源的短缺和人们对天然制品的追捧，2011年全球需求量将达到1043万吨、2015年达1218万吨、2019年达1392万吨、2020年达1420万吨。即在今后的十年中，全球对天然橡胶的需求平均每年将增长3.5以上。按2010年实际年产胶量996及2011年预计1006万吨算，还须增加500-600万吨的产量才能平衡。目前，除了非天然橡胶生产国的需求不减外，天然橡胶生产国对天然橡胶需求也日益增大，2010年，中国、印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国需求天然橡胶分别为329万吨、95万吨、45万吨、46万吨、44万吨，2011年需求预计分别为：中国350万吨、印度99.6万吨、马来西亚49万吨、泰国50万吨、印度尼西亚45万吨，到2020年，除中国需求量仍然有较大的增幅外，印度需求达140万吨以上，马来亚西超过100万吨，印度尼西亚正在积极鼓励国内多用胶，需求量也将有较大的增加，泰国对天然橡胶需求将从现在的年50万吨增加到2013年的60万吨，越南的需求将从目前年15万吨增加到35-40万吨，斯里兰卡自用天然橡胶量已占本国总产的69达11万吨。全球近13年天然橡胶生产和需求表(万吨)年份生产量需求量供需差额1998663.46576.41999657.7665-7.32000676.2734-57.82001733.2733.3-0.12002733.7762.8-29.12003803.3803.302004875.6871.54.12005889.2908.2-192006984.6921.6632007972.5973.5-12008987.71008.8-21.12009953964.7-11.720109961003.2-7.22011（预计）10061043-37（二）国内需求情况我国从1993年开始，已成为世界天然橡胶需求大国之一，到2000年，年需求量已突破了百万吨，达107万吨，2001年超过了110万吨,我国加入世贸组织的2002年，许多国外知名品牌的橡胶产品生产企业纷纷落户我国，当年天然橡胶的进口量近百万吨，加上国内产量，需求突破了140万吨，到2006年需求达240万吨，2009年超过306万吨，2010年达329万吨。而国内天然橡胶产量不足70万吨，短缺已近达五分之四。据有关专家预测，到2015年，我国需求天然橡胶将达480万吨以上。按当年产能100万吨计，2015年我国天然橡胶资源缺口量仍近达五分之四。（三）我国天然橡胶进口情况我国从2002年开始，已成为世界第一大天然橡胶进口国。当年进口95万吨。到2010年，我国需求迅速增长，年进口186万吨（不包括天胶含量95以上的100万吨复合胶），2011年按汽车保有量计，需求量不会低于去年（今年上半年进口已达87万吨，增4.6），估计全年要达340万吨），预计进口要超过200万吨。 2002-2010年我国天然橡胶产、需和进口情况(万吨) 年份进口量需求量国内产量自给率（）小计天然橡胶天胶含量95以上复合橡胶天然橡胶2002104959140533720031451202515356362004161128332005728200516914029215522420062141615324053232007221165562555923200822316855269542020092721711013066421201028618610032966.521 （四）价格走势影响胶价的因素是多方面的，但从长远看主要还是求大于供，从目前看，除供求因素外，与当前经济环境关系极为密切，上一轮胶价快速上扬主要是经济复苏、美元贬值、产胶三国联盟量价操作，再加上中国求货心切推动的。这种状况仍延续到现在。据预侧，2011年全球天然橡胶产量可达1006万吨，但需求要达1043万吨，缺口37万吨，如美元再度贬值或投放货币量加大，胶价还是往上走的。我国是目前世界天然橡胶需求和进口最多的国家，依存度达75以上。为此，随着国际市场价格的变动而变化，今明年乃至今后，价格仍可能处在高位上运行。四、2011年生产预计和今后产胶潜力1.国际情况：根据统计，目前全球胶园面积约1130万公倾（1.65亿亩），生产天然橡胶996万吨，年产量超万吨的国家有17个，它们是：泰国、印度尼西亚、印度、马来西亚、中国、越南、科特迪瓦、利比里亚、斯里兰卡、巴西、菲律宾、喀麦隆、尼日利亚、柬埔寨、危地马拉、缅甸、加纳等。由于受08年美国次贷危机导致天然橡胶价格大幅下跌的影响，进入2009年，东南亚主产国纷纷调减了生产量，总减幅达6.0%；从2009年末开始，因美元贬值和部分国际经济复苏，加上主产国（三国联盟）的量价操作，胶价开始反弹，2010年底到今年一季度，国际市场每吨最达6700美元，国内突破4万元。2010年生产天然橡胶比上年增加了43万吨。因气候和一些产胶国战乱等原因，2011年产量增速有所减缓，但由于主产国投产胶园增加，增产量仍可超过10万吨，达1006万吨。2.国内情况：根据我国现有胶园和土地资源状况及企业植胶积极性，近年来，生产者除加强现有胶园管理和用足现有的宜胶地植胶外，部分经济作物的土地如果园、旱坡作物用地等都在改种橡胶。预计我国2011年植胶面积和产量都会增加。一是目前全国己投产800多万亩胶园，将有600万亩以上可自然增产3-5（如加强管理幅度还要大些）；二是目前全国尚有未投产胶园达640多万亩，且都是二十一世纪培植的良种树，每年将有120万亩投产（植后7年左右投产），年增产干胶约6-8万吨；三是植胶区将进一步扩大，每年将扩充胶园面积25-30万亩；四是我国海外产胶规模将进一分扩大，每年将增加自控橡胶资源5-10万吨。为此，2011年全国植胶面积将达1560-1580万亩，投产胶园将达910万亩，年产至少达69-71万吨，到2015年，全国植胶面积要超过1600万亩，产胶量超过80万吨，如加上海外自控产量，年产可达100万吨，2020年国内产胶量达120万吨，海外自控产量达80万吨也是有望实现的；到时，我国天然橡胶年生产和自控资源量将达到200万吨。五、我国天然橡胶产业发展措施1.贯彻落实国家政策我国从五十年代大面积种植天然橡胶以来，一直把天然橡胶列为重要的农产品和战略物资。在市场经济发展的今天，国家仍然对国产天然橡胶产业坚持保护扶持的方针。去年，国务院办公厅颁发了“关于促进我国热带作物产业发展的意见”（国办发201045号），更加明确了发展我国天然橡胶的方针、思路、目标和任务：一是制定中长期发展规划，优先支持天然橡胶、木薯、油棕、香蕉、荔枝、芒果等主要作物，引导生产进一步向优势产区集中，全面推进名特优新稀热带作物产业带建设。完善综合支持政策，大力推进科技创新和关键技术集成推广应用，建立健全促进产业健康发展的长效机制。扩大国际交流与合作，拓展产业发展空间，不断增强市场竞争力；二是充分挖掘增产潜力，提高胶园管理水平，加快低产残次胶园的更新改造，加快良种推广速度。积极推进国际合作交流。到2015年，力争优势区域内种植面积稳定在1400万亩左右，产量达到80万吨以上，新植胶园优良新品种应用比例达到100%，国内供给保障能力得到进一步增强；三是加大政策扶持与指导力度，加大对天然橡胶等重要热带作物产品生产基础设施的投入力度；四是着力完善财政支持政策，在天然橡胶优势种植区域内逐步扩大良种补贴覆盖面，研究天然橡胶非生产期抚育管理补贴政策；五是积极引导与支持国内科研机构、企业开展对外合作交流和开拓国际市场，在融资、保险、外汇收付等方面给予必要的政策扶持，并做好配套服务；六是积极推进科技创新与推广应用，加强产学研结合，以推广优良品种和关键技术为重点，加强农民技能培训；七是强化产品标准化和质量建设，支持企业和专业合作经济组织建立质量追溯监管制度，开展可追溯产品的推介促销活动；八是建立健全产业发展长效机制，改进和加强金融支持热带作物产业发展的服务功能。完善产销衔接和市场监测调控机制，促进主产区和销区建立长期稳定、互利合作的产销关系。2.天然橡胶生产者要制订相关措施一是大力改造老胶园。要将树龄在35年以上胶园全面实施更新换成优良品种，优化胶园结构，增强产胶能力。通过胶园土壤地力改良、配方施肥、病虫防治、低频刺激及减刀增肥割胶等新技术的综合应用，逐步完成对低产胶园的改造，使单位面积产量提高20%以上，全国平均亩产干胶100公斤。同时，要进一步加大对未开割胶园的投入，全面运用先进技术强化抚管，以增强胶园的持续生产能力；二是提高适宜植胶区土地利用率。通过调整胶园布局，改善胶园产能素质，扩大良种覆盖面，显著提高适宜植胶区土地利用率和胶园产能，使我国优质胶园面积达到1400万亩，到2015年生产天然橡胶80万吨以上，努力争取2020年达120万吨。三是推进天然橡胶初制品加工布局调整步伐，提高产品竞争力。根据农业部“天然橡胶行动计划”和长远规划的要求，通过资源整合优化、资产重组的形式，使橡胶原料向大厂集中，形成规模效益。坚决关、停、并、转年加工规模或原料资源不足万吨的加工厂，并推行订单配方生产，使产品性能的一致性明显提高，竞争力显著增强。四是加大科技创新和推广力度。以中国热带农业科学院为轴心，发挥全国天然橡胶产业技术体系的作用，增强天然橡胶科技创新能力。调整学科布局与研究方向，突出重点，针对全局性、关键性的问题进行攻关。加大对橡胶树重要病虫害如死皮病、白粉病、炭疽病、割面条溃疡病及根病等的防治技术研究和应用，强化胶乳田间凝固技术、丰产栽培技术、微割与导胶技术、橡胶深加工与精加工技术研究力度，建立环境友好型种植和加工技术体系；深入开展包括橡胶种质资源收集、大田种植、鉴定、评价，转基因育种，以及高产机理和调控机制、橡胶新产品开发的基础理论等方面的研究；加强天然橡胶农业技术推广体系和企业技术研发中心的建设，大力推广培育且适宜我国环境条件的胶木兼优品种；以市场为导向，联合下游企业和科技部门，开发适销对路的胶种。五是加大培训力度。农垦植胶区要在提升技术水平方面开展专业性培训，地方民营植胶区在普及胶树管养割技术方面开开展重点培训，进一步提高标准化栽培、规范化管理、科学化采胶、集约化加工、一体化销售水平，使我国天然橡胶产业素质不断增强。六是加强天然橡胶市场流通体系建设。通过加强天然橡胶市场流通体系建设，充分利用上海期货交易所套期保值功能和海南、云南、广东的电子商务交易手段，整合国产和进口资源，为国内乃至世界各地的供应商和需求者提供广泛的贸易机会，为我国天然橡胶产业走向国际，确保国内用胶企业供应畅通渠道。同时，要以物流、商流、信息流、资金流为线，搭建信息管理系统、天然橡胶产业供应链和交易平台，不断提高资源的宏观可控性。七是加大天然橡胶良种苗木工程实施力度，保证产业健康持续发展。以国家实施对天然橡胶良种补贴政策为契机，加快天然橡胶良种苗木工程的配套完善，加大天然橡胶良种苗木的繁育力度，进一步规范种苗管理，保障良种供给，到2020年基本实现胶园良种化。八是增强天然橡胶资源支配能力认真贯彻国家“走出去”发展的战略，有计划、有步骤地走出国门，采取各类形式合作开发利用境外植胶土地资源，收购国外失管胶园和加工场地，建立境外生产、加工和销售一体化的产业链，不断增加可控资源量，以满足我国经济发展对天然橡胶的需求。3.争取国家进一步的扶持。第一，采取以工补农的办法，设立天然橡胶产业发展基金，扩大良种补贴项目资金规模，把补贴范围扩大到低产胶园改造和老胶园更新、胶园非生产期抚管、科技推广队伍建设、加大科技创新、技术培训和新产品开发及加工工艺提高等领域，并按产出量向天然橡胶生产企业和胶农予以补贴。第二，争取国家财政通过补贴