需求分析-系统功能设计详细

需求分析需求分析 伊顿教育个性化定制教育管理平台系统 1引言 2 1 1目的 2 1 2背景 2 1 3参考资料 3 1 4术语 3 2任务概述 3 2 1目标 3 2 2系统 或用户 的特点 3 3假定和约束 5 3 1软件开发结束时间 5 4需求规定 6 4 1软件功能说明 6 4 1 1核心模块 6 4 1 2业务模块 6 4 2对功能的一般性规定 6 4 2 1功能点附件图 13 4 3对性能的一般性规定 16 4 3 1精度 16 4 3 2时间特性要求 16 4 3 3灵活性 16 4 4输入输出要求 16 4 5数据管理能力要求 针对软件系统 17 4 6故障处理要求 17 4 7其他专门要求 17 5运行环境规定 17 5 1设备 17 5 2支撑软件 17 5 3接口 17 5 4控制 18 6尚需解决的问题 18 7 测试计划 18 7 1 引言 18 7 1 1 目的 18 7 1 2 背景 18 7 1 3 测试范围 18 7 1 4 项目文件列表 18 7 2 测试需求 19 7 2 1 分析各种信息 19 7 2 2 需求组织成层次图 20 7 3 测试策略 20 7 4 测试内容 21 7 4 1 功能测试 21 7 4 2 用户界面测试 21 7 4 3 性能测试 21 7 4 4 压力测试 21 7 4 5 容量测试 21 7 4 6 配置测试 21 7 5 资源 21 7 5 1 人力资源 21 7 5 2 系统资源 22 7 6 人员安排 22 7 6 1 估计测试工作量 每个测试的时间 每个需求的测试的数目 测试 需求的数目 测试设计 开发 22 7 6 2 创建工程调度表 22 7 7 附 24 7 7 1 软件元件 24 7 7 2 测试特性 Assets 24 7 7 3 测试日记 24 7 7 4 缺陷报告 24 1 1 引言引言 1 11 1 目的目的 本文档根据用户需要 以及实际业务流程编写而成的 主要目的是为用户 提供使用操作参考及帮助 并为相关人员提供系统功能的了解 主要针对 总经办以及其下所有部门 校区以及其下所有部门以及系统管 理人员使用 1 21 2 背景背景 本系统命名为 伊顿教育个性化定制教育管理平台系统 本系统为教育系 统包含了客户资源管理 学员管理 合同管理 产品管理 教务管理 资产管 理 排课计划 上课消费等功能 以及为客户提供辅助决策的各类报表 该软 件系统以不同角色而进入 1 31 3 参考资料参考资料 列出编写本报告时查阅的 Intenet 上杂志 专业著作 技术标准以及他们 的网址 网点简介 苹果网 1 41 4 术语术语 基础资源 潜在客户 一般只有姓名和联系方式 是最原始的数据 档案 学员的详细介绍 至少包括学员姓名 联系方式 地址 学校 家 长姓名和联系方式 快捷建档 为了满足市场 网络 外呼等部门对于自身客户直接分配相应 咨询师的需求而添加的新增档案功能 转介绍 所有员工 学员都可以推荐自己的亲朋好友来企业接受培训 发 动全体为企业收集资源 三会报告 家长交流会 学情分析会 课前交流会等针对一对一学员的会 议统称三会 2 任务概述任务概述 2 12 1 目标目标 本文档根据用户需要 以及实际业务流程编写而成的 主要目的是为开发 人员提供用户功能及业务要求 并为相关人员提供系统功能的了解 主要针对 总经办以及其下所有部门 校区以及其下所有部门以及系统管 理人员使用 本系统以学校教育平台使用人员为主 主要表现为教师 教工 学员之间 的交流 记录和查询课程 合同 管理等关系 2 22 2系统 或用户 的特点系统 或用户 的特点 该软件开发功能明确 细致 全面 比旧系统快捷 实用 简洁 以下是 各个岗位员工在系统上需要做出的业务管理 角色角色功能功能 系统管理员维护系统 管理角色的权限 修改学员 家长 合同 老师的 数据 市场专员市场人员录入客户基础资源到系统 咨询师咨询师跟踪直访 邀约上门直至签约 对每一位咨询的学员做 好详细学员情况记录及现场咨询记录 在系统与家长签订辅导 协议 并协助学员办理入学手续 对每日来电 来访 签约情 况做详细记录 并及时录入系统 根据班组产品的不断丰富 积极与结课两个月以上的老学员进行沟通 最大化的挖掘老学 员或转介绍 咨询主任查看系统根据每月业绩任务 结合咨询师实际情况 合理 分配咨询师任务额度 确保完成各项任务 积极与教管部进行 沟通 系统了解新增班组课程 及时有效对咨询师进行宣贯 积极与教务排课进行沟通 系统了解当前师资排课情况 并及 时告知咨询师做好调整 系统规范咨询师各项数据 确保新签 任务完成 及时了解新入职咨询师工作动态 判断是否符合岗 位要求 学习管理师系统内负责完成当月由校区下发的课时任务 续费任务 停课 学员激活任务及退费控制等任务指标 并做到日跟进 负责完 成并按时上报校区的各类数据报表 负责做好学生的接档工作 负责学生的调课 请假 旷课 停课 课时监控等管理工作 负责与家长及时沟通 反馈协调 并将回访结果及时录入系统 负责接待家长的来访及意见处理反馈工作 根据需要及时组织 召开学习情况分析会 把会上的某些情况记录到系统 负责关 注学生的剩余课时数量 并完成具体学生的续费工作 负责对 有退费意向的学员进行挽单 避免退费 负责跟踪学生的成绩 并录入系统 负责制定学生的学习管理方案 教学教师查看教务排课安排 积极完成每月的课时任务 定时上交 教育 教学经验总结 主动提交教学论文 教学案例 特别是 进步明显的明星学员 以配合校区的宣传 积极开展转介绍活 动 主动配合校区做好课时维护 续单 保单的工作 教学督导协助年级主任制定教管工作年度目标和月度目标 制定切 实可行的教管计划 建立有效的教管监控体系 监控年级组对 教学活动时间安排 课程 授课教师的配备是否合理妥当 查 看教师是否根据学生 家长需求拟定教学辅导计划和课时进度 对教师制定的学员阶段性辅导方案 备课 课堂教学 作业布 置与批改 月测试及试卷分析 学员成绩 课时进度的监控 评估教师的教学质量 学生学习质量的监督 包括对学生课时 进度 请假 停课情况 学生成绩跟踪情况 学员续费 扩科 情况 学员进步率 升学率等方面 客户满意度的监督 包括 对学管师工作规范流程和标准的落实情况 学员评教活动组织 校区增值服务的开展 客户投诉处理 退费统计和分析 学员 转介绍情况的监督 认真研究教师和学管师的业务流程 不断 提高监控与督导的工作细度和力度 教研组长关注本组教师所带学生中的重点学生学习情况 做好退费 预警 重点学员包括 退步学生 大单学生 停课学生 全日 制学生 毕业班学生等 针对特殊学员 组内进行学情分析 制定下阶段辅导计划 培养教师的市场运营模式 对课时维 护 保单 续单 停课激活 转介绍等业务进行系统的培训 配合校区做好教师教学管理常规检查工作 每月检查评定 并 予以公布 根据本学科组教师的教学态度 教学能力 客户满 意度等方面 对教师的调配提供依据 督促教师落实课时计划 完成课时任务 配合学管部好做学生续费 关注本组教师 KPI 考核 帮助本组教师提升绩效 负责学科组资料库的建设 年级主任完成校区安排的各项任务并及时上报各种表格 定期分阶 段收集教学相关资讯和信息 及时整理并保存到相关资料库 负责管理排课 课时统计 审核等相关工作 监督排课专员师 资的个性化匹配 资源有效利用及课时录入的准确性 监控年 级组内重点学生 如大单学生 全日制学生 毕业班学生 成 绩未进步学生 客户满意度较低学员等 及时发现问题予以解 决 协助学管师完成学生的续单 挽单的工作 完成当月课时 续费 停课激活 转介绍等任务指标的分解 并及时跟进 调 整 保持较高的上课率和学员维系率 并认真提供各项相关业 务数据统计及分析支持 合理分配年级组内新接学生 做好 黄金月 的监控 重视学生档案的建设 定期抽查档案内 容 以保证学生档案的齐全 有序 排课专员根据学员的特点和要求 选派与之匹配的教师 并及时完 成系统排课工作 根据学管师提交的学员要求 及时做好学生 调课 加课等工作 系统内及时更新 公平合理安排专 兼职 教师的学生人数 课时分配 每月进行年级组内课时数据的统 计 确保系统数据与纸质数据一致 前台负责接听来电 并记录客户信息录入系统 负责员工考勤 信息的导入导出 并将原始数据发送给人事专员 该系统还针对公司内部员工管理使用 相当于 OA 系统的功能 员工既可以 根据所需对外业务管理 也可以对内部办公 3 假定和约束假定和约束 3 13 1 软件开发结束时间软件开发结束时间 2014 年 10 月 1 日 4 需求规定需求规定 4 14 1 软件功能说明软件功能说明 系统根据功能划分多个模块 模块和模块之间使用 API 沟通 每个模块程 序相互独立 代码 数据库 资源都独立配置 4 1 1 核心模块核心模块 用户系统 认证 签名系统 通知系统 权限系统 4 1 2 业务模块业务模块 校区管理 产品管理 基础资源管理 档案管理 咨询管理 市场管理 合同管理 财务管理 课程管理 学员管理 教学管理 4 24 2 对功能的一般性规定对功能的一般性规定 部门 部门 市场 咨询 网络 外呼 部门部门介绍介绍 市场1 每个校区都有市场部 主管为咨询主任 下设市场专员岗位 市场专员下有部分兼职 兼职人数不定 2 市场专员的工作主要是了解主任的需求 领取任务 上传下达主任的安排 给每一个 兼职制定计划 兼职的任务主要是发单 帮 助专员了解市场行情 了解同类机构等等 3 市场专员每日都会获取到很多客户资源 主要以有家长联系方式为一个真实潜在客户 4 负责每日将获取到的潜在资源添加到系 统中 由咨询主任来分配给咨询师 5 校区设点 6 简单的异业合作 渠道通过与学校等相关单位的沟通 建立好关系 方便今后的进校活动 转介绍等的工作 有 可能会直接获取到电话资源 咨询1 负责家长来访的当面咨询 2 跟踪直访 市场 网络 外呼来的资源 并邀约上门 直至签约 网络部门主要以百度竞价为主要推广手段 通过 网络在线对话 获取家长需求和联系方式 然后根据家长的需求 住址 电话 或对接 校区咨询师或者自己继续跟踪再对接校咨询 师 根据客户的要求 可以直接将资源分配 给校区咨询师 外呼对渠道部 进校活动 购买的数据等的电话 资源进行陌拜邀约 了解客户的需求 住址 电话 然后或对接校区咨询师或者自己跟踪 可以直接分配给校咨询师 岗位 岗位 市场专员 咨询主任 兼市场主任 咨询师 外呼专员 网络专员 网络经理 外呼经理 市场专员1 负责直接管理兼职的工作 2 录入系统潜在客户 3 进校活动 4 小区设点 渠道专员1 负责与学校等单位建立良好的关系 2 获取资源 导入公共库 咨询主任1 负责市场专员的管理 2 负责咨询师的管理 3 分配系统资源 4 系统上的审批工作 5 受分公司咨询总监直接管理 咨询师1 负责校区的签单工作 2 与家长面谈或者电话跟进 外呼专员1 负责对电话资源的梳理和跟进工作 2 拨打渠道获取的资源 3 公共库中的资源 4 帮助校区资源的继续跟进 5 新数据的陌拜 6 对接校区 分配咨询师 网络专员1 对家长网络来访的对话 2 获取家长信息和电话 3 跟进资源 4 对接校区 分配咨询师 网络 SEM 专员1 网络 SEM 推广的账号的调整 2 网络来访 来电 获取电话 上门 签 约 金额的数据的统计工作 网络经理1 负责网络部的人员管理 2 负责网络营销方向的把控 3 负责网络推广费用的使用 外呼经理1 负责外呼人员的管理 2 外呼拨打数据的分配 3 任务的分配 需求明细 需求明细 功能点 功能点 1 建档 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 市场1 市场录入资源进入校区 咨询主任名下 外呼1 录入资源可以分配到 校区的咨询师 2 介绍中的第 8 9 项必 须填写 网络1 录入资源可以分配到 校区的咨询师 2 介绍中的第 8 9 项必 须填写 咨询1 只能建转介绍的档 也 就是说来源只能选择转介 绍 校前台1 来访 来电都由前台建 档 建档后可以直接分配 咨询师 建档建档 1 我们的一线员工获取到资源后 必须第一时间将 客户资源录入到系统中 无论资源的优劣 2 系统以学员为基础 所以如果一个家长有 N 个学 生 那么建档数就是 N 但是系统可以让这多个 学生与这同一个家长相关联 3 添加时选择的来源保存后 除了管理员之外是不 能再做修改的 4 档案信息在确认上门和签约前 只有录入人和所 分配咨询师 所分配的咨询师所在校区的主任进 行修改 5 只有管理员有权限删除档 6 管理员也有权限修改档 7 添加已有家长 添加页面 上半部分是家长信息 下半部分是学员信息 如果一个家长有多个孩子 来咨询 系统就需要有几个孩子的档 建家长的 第一个孩子的档的时候 添加了家长信息后 第 二个孩子建档时 可以通过 添加已有家长 按 钮来进行选择这个家长的信息 选择完成后 家 长信息会自动填充家长信息的内容 8 建档时需要填写意向报名科目 意向辅导类型 一对一 班组 非学科 9 建档时根据够买意愿和沟通结果 系统将自动定 义客户的级别 A A A B B C C D E F X Y Z 10 在原有潜在客户列表中 增加显示客户的学校 和联系方式 11 外呼和网络专员在添加的时候可以直接选择对 接的校区及咨询师 也可以不选择 如果不选择 校区 那么只有专员自己和直接领导能够看到 注意 如果一旦选择了校区之后资源就不能再划 转到其他校区了 12 校咨询师添加转介绍资源时 需要选择是谁转校咨询师添加转介绍资源时 需要选择是谁转 介绍来的 介绍来的 这里有一个管理问题 校区一定要按照系统要求来 系统即管理思想 也是制度 否则数据的准确性和缜密性都会大打折扣 会使我们管理者的判断产生误差 2 分配咨询师 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 外呼能够分配所有校区的咨询 师 网络能够分配所有校区的咨询 师 分配分配 咨询咨询 师师 咨询主 任 1 除了外呼和网络建的档之外 其他的档都会进入 到主任名下 由咨询主任分配 此功能就是解决 咨询主任分配的 2 如果原资源已经分配过了咨询师 现在要重新分 配 要选择一个原因 3 如果是网络部建档需要增加两个字段 一个是投 放渠道 一个是来源网站 都是选择项 可维护 必填 只能分配自己校区的咨询 师 3 划转资源 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 咨询总 监 划转划转 资源资源 1 将资源划转至其他校区 此操作要写明原因 并 且只有咨询总监能够完成此操作 2 资源划转要有记录 3 校外呼可以划转到其他校区 4 跟进 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 咨询 网络 跟进跟进 外呼 1 跟进是我们非常重要的销售过程 每一次的跟进 记录的填写都能帮助咨询师和咨询主任理清现有 数据 指导主任和咨询师近期工作的重点 2 在客户未签约前 不管是咨询 网络还是外呼的 每一次的跟进情况都要有记录 此功能更多的是 在管理上 要求咨询主任和网络 外呼主管管理 好团队 将每一次的记录都填写清楚 3 每一次的跟进中都必须要选择 购买意愿 和 沟通结果 以便判断客户最终的级别 4 如果填写了预计上门时间 可以显示在本人的登 录后首页上的提醒里面 5 确认上门 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 咨询 确认确认 上门上门 1 确认上门也是非常重要的销售环节 通过每一个 客户上门的情况能够帮助我们了解一个大体的规 律 寻找我们的最佳销售方案 2 所有的签约都必须在确认上门之后来进行 3 确认上门之后如果 24 小时内未签约 此档将会自 动退回到潜在客户列表 4 确认上门需要选择上门人数 上门人员关系 5 此信息如果是外呼或者网络对接来的 那么确认 上门之后建档人将不能修改此信息 咨询师可以 修改完善信息 6 页面上半部分是学员信息 以前跟进记录 7 此功能一样需要校咨询主任做管理上的相应改进 如果仅仅考虑怕影响转化率的话 将失去此功能 的意义 6 签约 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 咨询 签约签约 1 签约流程 ERP 上是很合理的 没有需要补充的 只是打印纸不再需要换来换去 2 签约时不再打印课时单 课时单会在学员第一次 上课后带回 因为现在课时单上的课表都是一个 咨询师的预估 所以意义不大 3 签约时有可能会选择多个产品 一对一 班组 选择之后会自动计算出金额 4 签约后需要审核 流程待定流程待定 7 主任统计 网络对接情况 外呼对接情况 都包含每一个咨询师的对接 操作人操作人详细介绍详细介绍不同点不同点 校咨询 主任主任主任 统计统计 1 每个人 整个校区各种渠道的来访量 来电量 签约量 可以按日期查询 2 网络和外呼对接校区的情况 每个咨询师完成的 情况 可以按时间查询 8 提醒 提醒提醒操作人操作人内容内容 咨询师1 根据客户跟进中的级别 提醒今日需要跟进的客户 2 根据客户跟进记录中的预计上门时间 提醒今日会上门的客户 3 提醒自己签约的 现在已经结课并时长超过 30 天的客户 并能够查看出学员当 时意向报名科目和已报名科目 4 已报学员 并课时数少于 10 课时的 报名时是自己签的 如果报名的是单纯的 班组 则不提醒 5 提醒将要结课的班级 6 停课停课 3 个月的将学员放在公共库中 学管 咨询都可以激活个月的将学员放在公共库中 学管 咨询都可以激活 咨询主任1 提醒本校区需要跟进的客户数量 2 提醒本校区所有咨询师各需要跟进的数量 3 提醒没有跟进完成的咨询师名单 4 提醒现有学员 结课一个月以上的人员名单 看到的是整个校区的 不包含单纯 报名班组课的学员 5 将要结课的班组班级 9 排行榜 操作人操作人内容内容 咨询师1 可以查看往月自己签的情况 2 自己校区的业绩排行榜 人数 新签金额 上门量 跟进记录 市场1 发单量排行 2 上门量排行 3 签约人数排行 排行排行 榜榜 所有人1 各校区情况 2 咨询师各项指标排行 3 可以查看校区所处分公司的情况 4 可以查看分公司所处其全国的情况 5 各种来源各校区签约及转化率排行 10 产品添加 操作人操作人详细介绍详细介绍 咨询总 监产品产品 添加添加 1 添加班组和一对一的产品 2 班组产品需要在添加时制定课表 代课教师 授课时间 科目 名称 描述 上课分公司 上课的校区 产品类别 3 签约时不再打印课时单 课时单会在学员第一次上课后带回 因为现在课时单 上的课表都是一个咨询师的预估 所以意义不大 11 编辑产品 操作人操作人详细介绍详细介绍 编辑编辑 产品产品 咨询总 监 1 主要用于对原添加的产品的内容修改 如果产品已经开始上课 不能修改 12 启售产品 操作人操作人详细介绍详细介绍 咨询总 监 启售启售 产品产品 1 新添加的产品是处于止售状态 如果要启售 需要点击此按钮 13 止售产品 操作人操作人详细介绍详细介绍 止售止售 产品产品 咨询总 监 1 用于终止销售产品的操作 14 删除产品 操作人操作人详细介绍详细介绍 删除删除 产品产品 咨询总 监 1 用于删除产品的操作 如果产品正在使用期 会提示不能删除 15 产品延期 操作人操作人详细介绍详细介绍 产品产品 延期延期 咨询总 监 1 如果产品销售时间需要延长 做此操作 16 复制产品 操作人操作人详细介绍详细介绍 复制复制 产品产品 咨询总 监 1 通常是在准备新建一个与之前产品类似的产品是 使用复制 复制出来的产品 只需要做简单的修改即可 17 公共库 操作操作 人人 详细介绍详细介绍不同点不同点 渠道 部 渠道导入的数据只有外呼部门能够 看到 公公 共共 库库 市场 部 1 进校活动 渠道活动 外场活动 获取的数据按照一定的格式 可 以批量导入公共库 咨询师导入的数据 校区主任能够 看到 18 资料分享 操作操作 人人 详细介绍详细介绍不同点不同点 资资 料料 共共 享享 各部 门各 员工 1 上传或发表各部分资料 便于各部门资料 的查找 2 部门由管理员统一建立 增加版块也需要 管理员操作 19 数据报表 操作操作 人人 详细介绍详细介绍不同点不同点 资资 料料 共共 享享 校区 前台 1 原市场数据报表等需要校区提供的报表 完全通过系统来实现 2 数据最终统一汇总到咨询管理部 功能需求补充 1 所有查看客户信息的地方 如果不是本人建档的无论是那个角色都不能够查看到完整 的客户电话 2 电话号码在数据库中存储都是加密的 应该有固定的算法 3 系统有大量的导出功能 但只有管理员可以操作 4 潜在客户列表和学员列表都应该按照时间来排序 5 潜在客户中用 TIP 的方式显示跟进记录 6 学员信息的详细页面 把学员信息 家长信息 跟进记录都放在同一页面 咨询不需 要看太多的没用的东西 应该去掉 7 已报名的学员列表中应该显示报名课时数 已消耗课时数 剩余课时数 8 创建产品时将名称写精确 便于后期排课使用方便 9 系统每日凌晨 0 点自动备份数据库 10 建一对一产品的时候可以定制报某一个数量的课时 可以赠送多少课时 咨询师 在签合同的时候可以选择赠送还是不赠送 给家长的同样是两份合同 如果需要更多 的赠送需要申请 由咨询总监审批通过才可以 消耗课时的时候 由于赠送课时是不