城市地下综合管廊建设规模及运营模式研究61页(图表丰富)_ppt.ppt.ppt

地下综合管廊建设规模及运营模式研究 1 目录 地下综合管廊研究之政策背景p3地下综合管廊研究之建设现状p6地下综合管廊研究之建设内容p13地下综合管廊研究之投资规模p28地下综合管廊研究之预算指标p35地下综合管廊研究之投融模式p43地下综合管廊研究之ppp研究p50地下综合管廊研究之建企探索p58 2 地下综合管廊研究之政策背景 3 地下综合管廊建设是稳增长的重要抓手 2015年7月28日 在国务院常务会议上 李克强总理强调加快地下管廊建设 会议规定 已建管廊区域 所有管线必须入廊 管廊以外区域不得新建管线 强制所有管线入廊保障了项目的长期稳定收益 对新建管线的禁止 使得有新建管线需求的单位不得不先建设地下管廊 作为财政稳增长的一个重要抓手 地下综合管廊建设直接契合民生 同时也不用担心形成产能过剩问题 未来推进力度值得期待 此次国务院常务会议进一步对具体建设进行部署 其中四个方面需要重点关注 1 各城市确定要编制地下综合管廊建设专项规划 在年度建设中优先安排 未来在地方基建中 地下综合管廊优先级相对靠前 2 在全国开展一批地下综合管廊建设示范 在探索取得经验的基础上 城市新区 各类园区 成片开发区域新建道路要同步建设地下综合管廊 老城区要结合旧城更新 道路改造 河道治理等统筹安排管廊建设 3 完善管廊建设和抗震防灾等标准 确保工程质量和安全运行 4 创新投融资机制 在加大财政投入的同时 通过特许经营 投资补贴 贷款贴息等方式 鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理等 4 地下管廊相关支持政策 5 地下综合管廊研究之建设现状 6 什么是地下管廊 城市地下管廊是指在城市地下建造一个隧道空间 将市政 电力 通讯 燃气 给排水等各种管线集于一体 这不仅可以逐步消除 马路拉链 空中蜘蛛网 等问题 用好地下空间资源 提高城市综合承载能力 满足民生之需 而且可以带动有效投资 增加公共产品供给 提升新型城镇化发展质量 打造经济发展新动力 综合管廊是指设置于地面下用于容纳两种及以上市政管线 设有专门的检修口 吊装口和监测系统 实施统一规划 设计 建设和管理的构造物及其附属设施 是目前城市地下空间开发的重要形式之一 由于综合管廊具有承载能力强 服务水平高 节约城市土地资源 减少城市道路开挖 延长市政管线寿命 节约地下空间资源 提高城市防灾能力的突出优点 近年来在我国的城市市政建设中得到了越来越广泛的应用 上海 北京 天津 广州 天津 杭州等国内城市相继规划建设了一批综合管廊工程 为满足城市市政管线设置 保护城市环境 实现城市的集约和可持续发展提供了有力的基础设施保障 7 地下管 处于 困难模式 的 里子工程 研究表明 目前我国地下管道的存量规模约160 170万公里 其中给水 排水管道约100万公里 工业管道约20万公里 国内地下管道建设大约集中于80 90年代 金属 混凝土管材占比约90 金属管材 混凝土管材使用寿命约20年 寿命短 缺乏统一规划挖及系统设计思想的欠缺 例如雨污分流系统 造成城市的 里子工程 基础薄弱 通过近五年城市地下管网相关政策的梳理 我们认为 地方政府考核机制 财政支持力度的缺乏 使得地下管网公用事业 里子工程 的推进一直处于 困难模式 我们认为 2015年中央财政对城市地下综合管廊进行专项资金补助 地方政府考核机制的转变 管廊或将突破原有政策推进瓶颈 在地方情况相对较好的局部地区获得较快建设及推广 8 国内管廊不完全统计 9 地下管道建设历史欠账严重 我国地下管道建设历史欠账严重 地下管道属于隐蔽工程 是城市建设的里子 对地方政绩和环境美化贡献小 历史欠账严重 以排水管网为例 2013年我国城市排水管网普及率达到64 8 左右 距离2008年时约60 的提升幅度有限 小城镇现状排水管网普及率更低 约40 60 远低于国家排水管网覆盖率80 标准要求 且对比欧盟 美国在排水标准规范中重现期的设计标准 我国当前的设计标准明显偏低 与此同时 管龄老化严重 据国家建设部统计 国内2000年以前铺设的排水管近一半 占比达到44 97 80年代以前的排水管占比也达6 93 而70 80年代铺设的管网管材质量普遍较差 运行时间一旦超过一定期限 则漏损严重 10 城市地下管线的存量数据 11 地下管廊建设瓶颈正在改观 地下管廊建设缓慢涉及多方面的原因 从建设前期 建设期 运营期各阶段进行分析 主要存在以下发展瓶颈 第一是建设前期管廊的工程各阶段设计规范存在不足 例如在土建阶段 混凝土采取预制方式生产的预制混凝土函箱的具体工艺标准 还不够明确 第二是建设期资金困难 地方政府由于本身财政资金困难 难有动力去投资建设埋于地下的管廊工程 第三是运营期管线入廊和后期维修风险 可以想象 给水 电力 电信 热力后期的维修风险和维修成本不一致 电信的维修员工和热力的维修员工将面临不同的工作风险 相关的负责建设部门未必愿意去承受这原本不在他考虑之内的运营风险 然而 就目前发展来看 我们认为上述三点正在悄然变化 第一 城市综合管廊工程技术规范5月末出台 行业技术标准正在日益规范 第二 政策面无论在中央财政拨款上 还是在相关企业发行债券上 抑或是具体的投融资盈利模式构建上 都进行了指引和规范 第三 多头管理的格局有望终结 试点城市厦门就管廊管理成立厦门市政管廊投资管理有限公司 作为负责主体 负责厦门市综合管廊的投融资建设 运营及维护管理业务 责任主体的确认将使得相关管线的运营风险纳入到可控的范围之内 减少了多头管理产生的服务缺位的现象 利于管廊大规模的发展 12 地下综合管廊研究之建设内容 13 管廊是一项系统建设的工程 管廊是一项系统工程 从功能实现的角度 可以划分为土建工程 管线工程 附属工程 附属系统工程包括消防工程 供电系统 照明系统 监控与报警系统 通风系统 排水系统 标识系统 目前随着信息化的提速 还配备控制中心 14 管廊建设贯穿建设的各项内容 以沈阳市浑南新城综合管廊建设的工程流为例 我们可以看到 管廊的建设贯穿了建设的各项内容 15 地下管廊模拟版 16 管廊建设的主要增量并非 管材 城市地下管线按功能分 共8大类 包括给水 排水 燃气 供热 电力 电信等 它具有典型的多头管理特征 就 管网 改造而言 尽管涉及给水 排水 燃气等门类 但仍在单一规划范畴内 敷设方式也通常是直埋 17 综合管廊的配套工程 消防与通风系统 18 综合管廊的配套工程 人员进出及照明 19 综合管廊的配套工程 排水及监测系统 20 海外的综合管廊 共同沟 最早的地下管廊在19世纪的巴黎出现 从海外的经验看来 市政管网的法规及统筹管理扮演着两个重要角色 一般在配套新区建设 道路改造 地铁修建时建设 而政府财政出资仍是主要途径 共同沟的建设最早在巴黎兴起 1832年法国在建造以排水为主的廊道中 创造性地在其中布置了一些供水管 煤气管和通讯电缆等管线 形成了早期的共同沟 目前 巴黎已建共同沟超过100km 德国 英国实施地下管线规划 建设 运行 维护综合化管理模式 21 管廊收容集中在给水 电缆 电信 热力管线 管廊最初的设计愿望是收容所有的管线 但管线各自的特性会影响它的可收容性 在进行分析之前 我们需要对压力输送和重力自流有个认知 压力管线是指管道内流体介质由外部施加力使其流动的工程管线 通过一定的加压设备将流体介质由管道系统输送给终端用户 给水 煤气 灰渣管道系为压力输送 重力自流管线指管道内流动着的介质由重力作用沿其设置的方向流动的工程管线 需要地势差 中途提升设备将流体介质引向终端 污水 雨水管道系为重力自流输送 就工程技术规范2012上来看 管线收容有这样的分析 1 信息电 光 缆 电力电缆 给水管道 热力管道等市政公用管道宜纳入综合管廊内 地势平坦建设场地的重力流管道不宜纳入综合管廊 2 综合管廊内相互无干扰的工程管线可设置在管廊的同一个舱 相互有干扰的工程管线应分别设在管廊的不同空间 3 信息电缆与高压电缆应分开设置 给水管道与排水管道可在综合管廊同侧布置 排水管道应在综合管廊的底部 4 热力管道 燃气管道不得同电力电缆同舱敷设 燃气管道和其他输送易燃介质管道纳入管廊应符合相应的专项技术要求 根据现行国家标准 电力工程电缆设计规范 gb502172007第5 1 9条的规定 在隧道 沟 浅槽 竖井 夹层等封闭式电缆通道中 不得布置热力管道 严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越 该条为强制性条文 为了确保综合管廊的安全运行和国家规范标准的协调 本条同样为强制性条文 22 地下管廊管线收容工程铺设实例 23 地下管廊管线收容工程铺设实例解析 就应用的实例来看 我们依次分析 1 电力电信缆线 电力管线纳入综合管廊需要解决通风降温 防火防灾等主要问题 电力管线从技术和维护角度而言纳入综合管廊已经没有障碍 通讯管线通常包括电信管线 有线电视管线 信息网络管线等 目前国内通信管线敷设方式主要采用架空或直埋两种 架空敷设方式造价较低 但影响城市景观 而且安全性能较差 因此 电力电信缆线应收容 2 给水管线 自来水属压力流管线 无须考虑管廊纵坡的变化 因此在国内外管廊建设一般都将之纳入 相较于传统的直接埋设的方式比较 能够便于进行管理与维护 克服管线漏水的问题 3 排水 雨污水 管线 雨污水属重力流管线 如果将其纳入到综合管廊会增加综合管廊的埋设深度 增大综合管廊的断面尺寸 工程投资骤增 因此在国内一般不将其纳入但如果采纳压力流供应 可纳入 但国内技术基本还是采纳重力流 4 热力管线与燃气管线 热力管线的温度会使周围环境受到升温的影响 因此在将热力管线铺设到管廊的时候 应该与输送可燃 腐蚀性气体的管道分室布置 工程规范中表示可将热力管线纳入 工程实例来看一般也将其纳入 燃气管线属于易燃易爆管线 如遇到明火易发生爆炸等事故 燃气管线要与高压电力电缆 热力管线分开设施 一般单独设置在一个室内 就目前国内的建设实例来看 很少将燃气管线纳入到管廊之中 从经济角度而言 不收容雨污水及煤气管线造价最低 24 管廊一般收纳给水 电力 电信 热力这四类管线 考虑到城镇发展 一般再纳入中水 再生水 管线 地下管廊管线收容分析 25 城市综合管廊建设的经济分析 以太湖新城综合管廊为例 单仓形式的综合管廊土建费用单价约为2000万元 千米 双仓形式的综合管廊土建费用单价约为3000万元 千米 附属系统单价约为1000万元 千米 附属系统运行管理维护费用约为每年10 15万元 千米 如以综合管廊的设计使用寿命50年 资金利率8 计 可利用项目财务评价的资本回收公式 式1 计算综合管廊每年需回收的项目投资 对无锡太湖新城的单仓和双仓综合管廊的经济分析如下 太湖新城单仓 双仓综合管廊建设运营的经济分析一览表 单位 万元 千米 由计算可见 在设计使用期限50年 年利率8 的条件下 综合管廊在设计期限内的实际成本大约为每千米200 300万元之间 是相当昂贵的城市基础设施之一 对综合管廊的巨大投入 必须以对入廊管线收费 或者由其使用而产生交通 环境等外部效益作为回报 因此综合管廊必须在能够产生这些效益或回报的区域进行建设 以提高项目的投资效益和资金的使用价值 26 全生命周期视角地下管廊与传统管廊比更经济 地下管廊存正外部性虽构造复杂但经济性卓越全生命周期来看 综合管廊总体的费用支出要低于传统直埋方式 曾有分析以中关村西区综合管廊为例 比较传统直埋管线和综合管廊经济性 发现从建造运营的角度分析 虽然综合管廊的直接费用支出要高于传统直埋方式 但是由于传统直埋方式存在重埋成本 修复成本 交通阻滞社会影响成本 环境影响因素成本 外部费用要远远高于综合管廊铺设 因此全生命周期来看 综合管廊总体的费用支出要低于传统直埋方式 传统管道直埋方式和综合管廊费用比较 计算期为50年 单位 万元 管廊建设带来的地下空间节约将贡献额外经济效益综合管廊的铺设方式较传统直接埋设方式更多地节约了地下空间 带来的空间节约收益不容忽视 同样以中关村西区分析为例 节省的浅层地下空间被开发利用成地下商业和地下停车场 带来节约地下空间产生了1亿元的经济效益 综合管廊节约的费用 27 地下综合管廊研究之投资规模 28 投资规模测算思路一 山东省在新一轮城市规划提出 力争到2020年全省地下综合管廊达到800公里 假设地下管廊需求与城市排水管道成正比 那么到2020年全国地下管廊总长度将在8080公里 全国城市排水管道长度是山东省的10 1倍 减去现有的800公里 仍需建设7280公里 据专家测算 地下管廊分为廊体和管线两部分 每公里廊体投资大约8000万元 管线大约4000万元 总造价每公里1 2亿元 因此 到2020年地下廊道将有8736亿的市场空间 平均每年1456亿 占2014年城市市政投资总额的8 96 29 根据住建部副部长陆克华在国务院政策例行吹风会的披露数据 目前包头 沈阳 哈尔滨等10个试点城市计划3年内建设地下综合管廊389公里 今年开工190公里 总投资351亿元 同时 全国目前共有69个城市在建的地下综合管廊 约1000公里 总投资约880亿元 二者合计在1200亿左右 远期规划上 目前吉林省已在全省范围开展地下综合管廊建设 2015至2018年计划建设1000公里地下综合管廊 总投资约1000亿元 如果未来政策落实 成本分担 资金落地等问题能够得到妥善解决 按照全国32个省 自治区 直辖市 单个省份平均投资规模500亿估算 考虑地区差异 未来5年投资规模将在1 5万亿左右 考虑到乘数效应 对经济的拉动效应更为明显 投资规模测算思路二 30 投资规模测算思路二 十个试点城市未来三年建设规模 国务院确定城市基础设施建设2015年目标 加大城市管网建设力度 开展城市地下综合管廊试点 用3年左右时间 在全国36个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程 为实现这一目标 15年财政部住建部联合筛选地下综合管廊十个试点城市 并根据财政部之前的发文给予一定的财政支持 试点城市要求管廊实施期为2015 2017 至少含一年项目运营期 对项目建设内容与规模 投资规模 资金来源 执行进度安排 项目进展情况等要有一定的规划 且做好配套措施 即入廊政策 与管线单位签订的入廊协议 费用分担政策等 以便管廊合理健康地建设运营 试点的成功运营将为后续的城市建设管廊提供样例 从而都打开36个城市管廊建设大幕 依据数据整理 十个试点城市2015 2017年预计规划建设运营管廊428公里 考虑未来两年余下24个城市全面推广 预计这三年一共建设1540公里 考虑到滚动启动和政府期望的建设速度 预计在建里程15 16 17年分别为214 492 556公里 31 投资规模测算思路二 十个试点城市管廊项目规划 2015 2017 32 投资规模测算思路三 管廊建设属于部分公有性质的公共物品 属于消费型公共基础建设 在经济发展的整体趋势下 有着服务升级的内在需求和外在必要 在经济增速变缓的格局下 这部分基建投入无疑将成为经济稳增长的有效工具之一 据不完全统计 目前全国建设的地下管廊里程仅约800公里 假定我们的建设需求能够达到台湾300公里的发展水平 36个城市的建设里程将达到10800公里 按每公里1 2亿元测算 投资总额将达到12960亿 考虑到后续持续拉动的经济投入 市场更具想象空间 33 投资规模测算思路三 34 地下综合管廊研究之预算指标 35 管廊不同体量的投资金额 管廊的建设是一项系统工程 涉及到施工 管网监测 管线入网 供电 照明等附属工程 不同的舱室设计和截面面积决定着管廊需要不同体量的投资金额 36 管廊估算综合指标和分项指标细解 37 管廊本体投资综合指标明细 根据 城市综合管廊工程投资估算指标 管廊本体综合指标 按照一定假设 我们估算得出1舱室 6舱室的管廊本体投资总额在6 3 34 3万元 米之间 其中施工费普遍占比50 左右 附属设备费占比3 7 基本预备费占比9 材料费 其中主要包含混凝土 水泥 钢材 占比在36 37 之间 38 地下综合管廊费用明细占比 39 管廊建设施工进度情况 试点城市的申报中要求试点城市编制完成3年实施方案 含至少1年的项目运营期 因此从考核标准来看 2015年考核指标是开工 2016年考核指标是全面建设 筹划运营 2017年考核指标是完成建设 全面运营 从建设时序和对应分析投资机会 施工类订单将率先兑现 其次是施工用设备等 管材预计要到明年底 40 管廊各组成部分及后期运营维护建设标准 41 综合管廊成本拆解及收益 42 地下综合管廊研究之投融模式 43 管廊建设的资金来源结构 管廊建设的资金来源主要来自中央财政补贴和社会资本投入 剩余的或者是通过地方政府补贴 或是向入廊单位收取一定的入廊费 在ppp模式运营当中 地方财政初始建设的资金投入压力极小 44 地下管廊投融资模式 政企合作优化投融资收益为使管廊建设加速 中央财政对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助 一定三年 具体补助数额按城市规模分档确定 直辖市每年5亿元 省会城市每年4亿元 其他城市每年3亿元 对采用ppp模式达到一定比例的 将按上述补助基数奖励10 城市综合管廊存在多种融资方式 包括政府主导的投资模式 政府企业联合出资模式 特许权经营模式 企业一般在里面承担项目建设和运营的工作 后期政府分期购买服务 随着政府对管廊领域企业债券 中央财政拨款的加速 政企有望迎来资金宽裕的格局 加速管廊投融资及后续建设运营 45 企业主导的投资模式 46 政府主导的投资模式 47 政府企业联合出资模式 48 特许经营项目价格决定机制 49 地下综合管廊研究之ppp研究 50 管廊ppp模式的政策鼓励 财政从两方面着手 培育管廊的发展 一是初始建设的中央财政投入 二是ppp模式之后的补助基数奖励 财政部在去年年底颁布 关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知 中央财政对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助 一定三年 具体补助数额按城市规模分档确定 直辖市每年5亿元 省会城市每年4亿元 其他城市每年3亿元 对采用ppp模式达到一定比例的 将按上述补助基数奖励10 51 各试点ppp模式开展循序渐进 据不完全统计 十城之中 六个城市已经初步编制或者正在规划编制管廊ppp建设专项的规划 使社会资本的投入实现健康盈利 52 管廊ppp模式的介绍 以 哈尔滨市地下综合管廊ppp模式项目实施方案送审稿 改稿 作为参考 管廊ppp模式主要以 投资 建设和运营维护一体化 入廊单位付费 政府补贴 为核心进行运作 具体可划分为以下三个阶段 1 由市城乡建设委员会作为招标人 拟采用竞争性磋商采购方式择优选定社会资本合作方通过招标方式 选定社会资本 市政府制定市建设集团有限公司与社会资本共同成立项目公司 2 项目公司负责融资 建设和项目设施的运营维护 项目公司与入廊单位签订 入廊协议 3 项目建成投入使用后 在项目合作期限内 项目公司根据市政府及价格主管部门出台的收费政策对入廊单位使用地下综合管廊进行收费 费用包括入廊费和管廊运行维护费收入 政府按照设施使用的绩效考核情况分期支付财政补贴 合作期满后项目设施无偿移交给政府制定机构 53 厦门翔安机场综合管廊ppp模式 厦门市成立专门的管廊投资管理公司 属厦门市政集团子公司 是厦门市国资委100 控股的公司 厦门翔安机场综合管廊试行ppp模式 由管廊投资公司 股权占比43 城市发展基金 股权占比35 社会资本 股权占比22 选择央企 三方组成项目公司 注册资本5 4个亿 翔安机场管廊总投资额18个亿 其中城市发展基金 70 是社会资本 含险资 30 是财政 另外 金融机构给予项目公司的专项贷款利率仅0 4 中央财政承担贷款利率成本的90 54 厦门翔安新机场片区综合管廊项目ppp运作模式 55 社会资本的收益及现金流推测 以哈尔滨市地下综合管廊建设为例 根据 政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引 财金 2015 21号 文件 政府通过合理的公式计算付费 实现项目公司每年可观的利润率 在建设期2年间 社会资本第一年和第二年分别需要投入5 69亿元和9 31亿元 财政投入分别需要4亿和4亿元 入廊单位入廊费在第二年投入1亿元 全部构成管廊初始建设费用 在运营期25年内