【行业研究报告】干燥设备市场研究报告

干燥设备市场研究报告 干燥是化工、农产品加工和许多工业部门的一个关键性生产单元，是一门多学科跨行业的加工技术。涉及化工、食品、林业、医药、水产、农业、纺织和轻工等 领域 ，是一个耗能最多的加工环节 。 干燥设备作为一种产品其所创造的产值并不高，但作为一种生产手段，干燥设备的技术水平却影响许多产品的最终结果。随着新型材料的大量涌现，以及干燥技术应用领域的不断拓宽，干燥设备将会有越来越广阔的应用前景。 我国的干燥设备行业起步比较晚，基础薄弱。 随着我国国民经济的发展，干燥 行业 也在不断发展与提高。 经过近年来的迅速发 展， 干燥设备品种日益增加，适用范围不断扩大，产品水平及质量正在迅速提高，市场竞争能力正在不断增强。特别是我国政府出台了支持产品出口的各项相关政策，为国内干燥设备生产企业创造了极好的外部条件，我国干燥设备 市场有着 良 好的发展 前景 。 一、我国干燥设备市场的发展历程 我国干燥设备行业从形成、发展到逐步走向成熟已经走过了 20 多年历程。 近年来，在我国重视装备制造业发展的氛围正在逐步形成，党的十六大 也 明确提出要振兴装备制造业 ， 这无疑给干燥设备 行业带来非常好的机遇。 我国现在已生产的干燥设备品种日益增加，适用范围不断扩大， 产品水平及质量正在迅速提高，市场竞争能力正在不断增强。 从产品种类来讲， 1982 年，我国只能生产制造各类干燥设备 6 万种。到 2002 年，我国可以生产制造各类干燥设备 50 万种 ， 目前国内市场需要的常规干燥设备以及国际市场需要的主要干燥设备，我国基本都能自己制造。这表明我国干燥设备以进口为主的历史已经结束。 经过 20 多年的发展，除了产品种类的丰富，我国的干燥设备行业还形成了一定的企业数量和生产规模。目前 我国 共有 干燥 设备 生产厂家近 400 家，每年向市场提供的产品在 20 亿元左右。 从地域分布上看，东部地区生产企业多，中西部 地区企业少；尤以江、浙、沪三地企业较为集中， 这几个地区的企业占到了总数的半数以上 。 除了企业数量的发展，科研院所对干燥行业的发展也做出了巨大的贡献。目前我国 已有十几所高校开设了干燥技术专业课，十几个院所有专业研究机构，每年都培养出大批专业技术人才，干燥行业技术专家、教授、学者及企业技术人才 。 我国在干燥技术理论研究，干燥行业新技术、新工艺、新设备的引进、开发、应用等方面都做了大量工作。一些从事干燥技术研究、干燥设备生产与干燥设备开发应用的企业，近年来生产的各种干燥器，特别是高效节能的高精尖产品不断问世 。 同时 我国干燥设备的应用领域 也 越来越广，不仅广泛应用于化工、轻工、饲料、除尘、筛分、灭菌、淀粉、食品、制药、建材、粮食、种子、制粒、蒸发浓缩等领域，并逐渐 向 精细化工和生物化工领域 扩展 ， 产品技术也进一步 向节能型、无污染、机电一体化 的 方向发展。越来越多的 国产 产品可替代进口设备，有一些产品还出口到国外。 目前，我国干燥设备行业已经开始进入较成熟的发展阶段，能够比较好地满足各个领域用户的实际需要，而在价格上只有国外相同产品的 1/3，这使我国干燥设备在市场竞争中比进口设备具有明显的价格优势；另一方面，由于干燥设备体积较大， 大多数还涉及现场安装、调试和售后服务等工作，因此对国内用户而言，选用国产设备较选用进口设备更方便。 就国际市场而言，我国加入 ，更有利于干燥设备扩大出口。目前，我国干燥设备主要出口产品是真空干燥设备，振动干燥设备，中小型粮食、食品及农林土特产品干燥设备，年出口量超过百台，出口的主要地区是东南亚及其他发展中国家，并已经打开欧美市场的大门。 虽然我国的干燥设备生产已经从依靠进口发展到目前基本能够自给自足，还能够少量出口，但是目前我国干燥设备出口产品占国产干燥设备总量的比例还不到 5%，而且 目前我国还有近 50 万种的干燥设备不能完全 自己 制造，这表明我们与先进国家的差距仍较大。在国际竞争中，我国干燥设备生产企业的主要竞争对手是丹麦、瑞士、英国、德国、美国以及日本等。与竞争对手相比，我国干燥设备的优势是价格低廉，不足之处主要在于产品的自动化控制程度、外观质量、成套性和功能组合性方面有待进一步提高。 二、干燥设备市场现状 目前我国每年干燥设备每年的产值大致在 20 亿元左右。 据中国通用机械干燥设备行业协会预测，在今后几年，我国化工行业干燥设备年需求量将达到 3000 台（套）左右；制药用干燥设备年需求量将达到 3000 台（套）左右；农林、粮食、轻工等行业用烘干设备年需求量预计将达到 5000台（套）左右。目前，我国干燥设备在国内市场占有率已达 80以上。 为了更好地了解目前干燥设备市场的状况，慧聪化工研究所对 90 家干燥设备生产企业进行了问卷调查。 根据问卷调查结果显示，有半数以上的企业认为目前的化工干燥设备市场已经处于供大于求的状况下，企业如果想求得更大的发展，需要加大开拓其他如：食品、饲料等市场的力度。 图 2：化工干燥设备市场需求特征 (数据来源：慧聪化工市场研究 所 ) 供求平衡 供大于求 供小于求 形势不明朗 与 03 年相比， 04 年有 60%的企业干燥设备的销售情况呈现增长态势，而仍有 40%的企业没有实现增长。而谈到出现这种状况的原因有 企业认为主要是由于国家宏观调控，导致很多项目不能上马造成的。 图 1：干燥设备制造企业 2004 年销售增长情况 (数据来源：慧聪化工市场研究所 ) 化工行业市场是干燥设备的主要目标市场之一。自 2003 年下半年开始， 国家宏观调控的一系列政策措施逐步到位，力度不断加大，总的表现为 “四个紧 ”，即用地控紧、银根收紧、能源趋紧、审批从紧。 各地方政府也纷纷出台了对当地项目上马的调控 政策，由于新建的化工项目少了，自然对设备的需求也就有所减少。 同样作为干燥设备的主要细分市场之一的制药行业，由于受到 证的影响， 截止 2004 年到7 月 1 日，全国累计有 60%的药品生产企业通过 证，而 1970 家药品生产企业和 884 家药品生产车间因未通过认证而被停产。这一点对干燥设备的市场也有很大的影响。 同时有 80%以上的企业认为目前干燥设备行业经营中最主要的困难就是近期的钢材价格暴涨导致生产成本上升。 在 2003 年一年内，化工装备生产企业采购的各类钢材普遍上涨了 30 50，其中钢板价格上涨了 51，圆钢价格上涨了 47，无缝钢管价格上涨了 44，铸铁价格上涨了 46，不锈钢价格上涨了 35。这是自上世纪 70 年代以来最猛烈的一次钢材涨价 ，而 钢材 作为 化工装备企业的主要原材料，钢材成本一般占到其原材料成本的 85左右。 三、干燥设备生产企业状况 目前我国大约有 400 多家干燥设备制造企业。 干燥行业的主要骨干企业有： 江苏省范群干燥设备厂、 常州一步干燥设备厂、上海远东制药机械总厂、铁岭精工集团股份有限公司 、常州市范群干燥设备有限公司等等 。 在慧聪对干燥设备制造企业的问卷调查结果中，有接近四分之一的企业认为在 干燥设备制造领域常州范群和江苏范群是目前最有竞争力的企业之一。 江苏范群： 高速增长 缓慢增长 持平 负增长 形势不明朗 江苏省范群干燥设备厂是中国干燥设备制造业最早的企业之一 , 历史非常悠久，工厂拥有一批三十年来一直从事干燥、制药、化工、食品设备研究、开发、设计制造的工程技术人员和技术工人。产品畅销全国各地，远销美国、日本及东南亚各国，是中国干燥设备专业制造厂中规模最大，品种最多，质量最好的企业之一。 常州范群： 常州市范群干燥设备有限公司创建于 1991 年，公司现已成为各种干燥设备、研究设备设计开发，生产制造，销售服务为一体的专业性公司。范群干燥企业 拥有众多具有自主知识产权专利权的核心竞争力产品，其产品广泛适用于制药、化工、农产品深加工、生物工程及军工等行业干燥系列设备的制造工程体系。通过与国内众多科研院所的协作，拥有大批专业技术人员，技术实力非常雄厚，产品先后出口到马来西亚、美国、印尼、越南等 10 多个国家和地区，在国际市场上有着较高的信誉。 铁岭精工 ： 铁岭精工（集团）股份有限公司是全国最大的干燥设备科研、实验、生产基地之一，作为 股票上市、 量标准认证合格的国家大二型企业 ，也是我国干燥行业的发源地之一，生产干燥设备的历史悠久 ， 现为中国干燥设备行业协会理事长单位。 江苏一步： 江苏一步干燥设备有限公司是专业生产干燥设备的著名厂家，是中国干燥设备行业协会副理事长单位、中国制药装备行业协会理事单位和中国化工装备总公司的定点生产企业。公司具有相当的规模和实力，有 28 大类产品， 200 多种规格品种，拥有国家专利十多项，产品销售覆盖全国 ,并远销美国、日本、新西兰、伊朗、印尼、菲律宾、俄罗斯、韩国、塞浦路斯、墨西哥、希腊、加纳、巴西及香港、台湾等地。 1998 年经国家外经贸部批准，成为全国第一家具有“自营进出口权”的干燥设备企业。 中国干燥业起 步晚，基础薄弱，但发展比较快。工农业和科学技术迅猛发展带动了干燥设备的发展和在市场上的较好表现，干燥设备厂如雨后春笋般发展起来并 出现了一批骨干企业，不少产品已经达到或接近国际先进水平，也创造了一批品牌产品 ，为干燥业的发展起到推动作用。 但从行业总体情况分析还存在以下问题： 一是产品低水平重复的多，地区之间产业趋同 。 有相当一部分产品趋于成熟，或到衰退期， 由于技术创新能力不强， 新的替代产品没有形成规模，发展的增长点不明显 ， 产业的整体开发速度有待提高，产品更新缓慢 。在买方市场的压力下，一些企业是在追赶市场而不是去寻 找和开拓市场，企业的精力集中在近期市场需求较多、已成熟的产品上。因此在烘箱、振动流化床、喷雾干燥机等产品上，生产厂家较为集中，竞争异常激烈。行业中从事干燥设备开发的企业较少，新产品的完善以及新产品的推出主要靠相互模仿。 二 是生产制造厂家在地域分布上比较集中， 到目前为止，企业主要分布在江、浙、沪、辽、黑，这几个地区的企业几乎占到全行业总数的 50%，而与此形成鲜明对比的是，目前我国还有部分地区没有干燥设备生产企业。行业内竞争激烈，一些企业注重眼前利益，缺乏系统发展思路，整体素质提高缓慢，严重地阻碍了行业的正常发 展， 容易出现价格竞争 。 干燥设备属于非标设备，技术含量相对不高，利润又略高于其它定型设备，这是造成我国众多厂家从事干燥设备制造的原因所在。但是，由于我国生产干燥设备的厂家众多，很难形成规模，在某种程度上制约了我国干燥技术的发展。目前我国年产值在 5000 万元以上的干燥设备企业屈指可数，在 2000 万元以上的企业也不过十几家，在 1000 万元以上的企业不超过 20 家， 90的企业年产值在 1000 万元以下（其中，绝大多数厂家年产值还不到 500 万元）。厂家众多，机型单一，生产规模小，加上不合理竞争等，都制约了我国干燥技术 的发展。 因此，对于我国的干燥设备生产企业来讲，如何采用先进技术，提升产品品质，提高技术创新能力，培育企业核心竞争能力是目前急需解决的主要问题。 四、我国干燥设备与国际水平仍有一定的差距 目前我国常见干燥机种类有喷雾干燥机、气流干燥机、流化床干燥机、流化床喷雾造粒干燥机等。 喷雾干燥机 喷雾干燥是干燥设备中进展最快的设备之一。常规的雾化方法有 3 种：旋转雾化、压力雾化及气流雾化。 旋转雾化喷雾干燥的特点是单机生产能力大（喷雾量可达 200t/h），进料量容易控制，操作弹性大，应用比较广泛。压力 式雾化器喷雾干燥的特点是可以制造粗粒子，维修方便。 气流雾化器主要用于实验室及中间工厂，其动力消耗大。前两种雾化器都不能雾化的料液，采用气流式雾化器可以雾化。 气流干燥机 气流干燥技术成熟，若有操作数据，可以直接设计。目前，有不少干燥设备制造厂能提供这种类型设备。 流化床干燥机 流化床干燥机仅次于喷雾干燥机。分为加料部位设置搅拌器的流化床干燥机和具有内换热的流化床干燥机。当用流化床干燥易于团结或结块的粉粒体物料时，在水分比较大的加料段会产生流化困难现象，这时在加料段设置搅拌器，消除结团问题，能达 到正常流化。后者是传导传热和对流传热的组合，当用于正常流化态的热空气量远远不能满足干燥所需的热量时，采用设置内换热器，供给部分或大部分热量，这种操作方式可以显著的节能。内换热器有多种形式。流化床还经常用于组合干燥的第二级和第三级干燥机。在普通流化床上施加振动，称振动流化床。振动流化从产生振源上可分为 2 类：一类为振动电机驱动；另一类为普通电机通过激振箱使弹簧产生振动。振动流化床尺寸大时，后者效果较好。 流化床喷雾造粒干燥机 该过程是流态化技术、雾化技术和干燥技术三者有机结合。它是将雾化的料液喷洒到已流 化的晶种床上，使晶种不断长大和干燥，待长大到规定尺寸时排出器外。该设备体积小、生产能力大，能制造大颗粒。该设备的工业应用已日益增加。 与世界干燥技术比较发达的丹麦、日本、美国、加拿大等国相比， 我国的 干燥技术与设备整体水平仍处在中低档水平。主要表现在： 一 、 设备技术含量不高，在设计前对物料也缺乏实验过程，往往不能进行最优化设计，甚至有一定的冒险性。 二 、 由于没有形成一定的生产规模，绝大多数设备部件采取手工制造，导致加工质量不高，而国外干燥设备都最大限度地采用模压技术，设备零部件都具有良好的互换性。 三 、 售后服 务还有待提高。据了解，国外大多数干燥设备厂都将所有的零部件进行编号，维修时，只要用户提出设备的编号，很快就会从制造厂得到相同的零部件。 四 、 在控制手段上存在明显差距。由于我国的干燥设备绝大多数仍处于手动和半自动水平，不可避免地在操作中存在较多的人为因素，导致产量、质量不稳定。因此，我国一些特殊物料的干燥设备还不得不依靠高价进口。 干燥设备不同于其它化工单元设备，干燥设备的型式及结构与所处理的物料关系十分紧密，是一种实验性较强的技术门类。因此，实验手段的高低在某种程度上就标志着干燥技术的发展水平 ，而这方面恰恰 是我国大多数干燥设备厂所不具备的 。 在今后的几年内，干燥设备市场将以热风加热常压干燥设备、真空干燥设备为主，其他诸如远红外线干燥设备、微波干燥设备等特殊领域的用户也将逐步扩大应用数量。在食品、药品干燥方面，对真空冷冻干燥设备中的较大规格设备需求量将会增加，具有功能组合（如制粒干燥、干燥过滤）的设备需求量也将增多，高自动化干燥设备在一些应用领域将受到欢迎。 五、干燥设备市场竞争分析 谈到主要的竞争对手，在被调查企业中有半数以上的企业认为对其销售构成威胁的主要是国内的中小企业的产品，利用低价格大打 价格战，而约有 40%的企业认为国内知名企业的优质产品才更有竞争威胁。近有不到 7%的企业认为国际知名企业的产品才是市场的主要竞争者。目前世界著名的干燥设备制造商，如丹麦的尼鲁集团、日本的大川原株式会社等已纷纷在我国设立分公司，抢夺中国市场，并且随着 步的加快，将会有更多的国际同行进入国内市场。我们的企业必须要重视这些来自国际的有力竞争者，他们具有雄厚的经济实力和先进的技术、研发能力，使市场中不容小觑的有力争夺者。我们的产品不论是在技术工艺、外观或是质量方面都与国际先进水平存在一定差距，认真地分析这些先进 企业，学习他们的先进之处，才能使我们的企业在竞争中掌握先机。 根据我们的调查结果显示， 70%以上的企业认为目前在干燥设备制造行业主要的竞争是体现在产品质量和价格两个方面。 图 3 干燥设备市场主要竞争环节 (数据来源：慧聪化工市场研究所 ) 随着产业市场的发展，干燥设备质量越来越受到重视，特别是腐蚀性物料烘干设备的耐腐能力和可靠的使用性能，将会受到用户特别关注。 而由于一些投资少、技术含量低的“杂牌军”，以大量低质、低价的设备挤占市场，不仅影响了干燥设备 的整体形象，更引起了国内干燥设备价格的“内讧”，出现了好产品卖不出好价位，优质产品竞争不过低质产品的现象。微利化经营让很多优势企业在市场中毫无优势可言，从而使中国干燥业的整体竞争能力难以得到发挥。但是随着国家宏观调控政策的进一步实施，对于目前这种现象将会有很大的抑制作用，因此从长远角度来看，干燥设备市场的整体价格走势将逐步趋于平稳。 图 4 被调查企业对干燥行业价格走势的判断 技术 服务 产品品种 销售渠道 品牌 宣传 价格 产品质量 （数据来源：慧聪化工市场研究所） 而从图 3 我们可以看出，仅有 3%的企 业认为产品技术是竞争的主要环节。目前在我国市场上仍然以中、低技术产品占据着主导地位，这一点与世界发达国家的同行业相比还存在着一定的差距。随着经济全球化进程的加快，更多的跨国公司将把目标转移到中国市场，如果我们自己的企业仍然不能够在技术上觉醒，将面临更巨大的竞争压力和更艰苦的竞争环境。日益激烈的竞争要求我们的企业必须通过技术进步、吸收国外先进技术、自主创新来提升产品品质。产品发展的思路要在设备的大型化、控制的自动化程度、设备表面处理质量、耐腐蚀材料的选用上下功夫，开发多功能组合机，促使产品的生命周期不断延长。 行业协会要多组织企业参加国际间技术交流，吸收最新技术成果，加速提高全行业技术水平。 随着市场成熟度的逐步提高和市场竞争日趋激烈，大多数的干燥设备生产企业已经意识到广告宣传是在竞争中夺取市场的有效手段之一 ， 因此企业也越来越重视广告宣传的策略。 在网络技术高度发展的今天，利用互联网广告 的高 效 和便捷 进行企业宣传已经被广泛应用。同样在干燥设备行业有接近 80%的企业采用了这种方式。 而 目前我国化工行业专业的期刊杂志和报纸约有 230 多种 ， 特别是一些 专业的商情刊物，这些针对性很强的 媒体为干燥设备用户获取信息进行比较提 供了方便，因此 也 成为了 企业 推广自己 的主要手段之一 。除此之外、路牌广告也受到一些企业的青睐。 相对而言， 江苏地区 企业的广告宣传意识要稍强 ， 其他有部分地区仍 有部分干燥设备制造商不重视广告宣传，主要依靠传统的拉关系 、人员上门 等方式进行推广 ，这种方式在效果和效率上都相对要打一些折扣。 图 5 干燥设备制造企业主要广告宣传策略 逐步走高 趋于平稳 逐步走低 大幅降低 （数据来源：慧聪化工市场研究所） 随着干燥设备行业成熟度越来越高，今后干燥设备行业竞争的焦点将主要集中在产品质量、技术水平和售后服 务方面。高科技含量、具有组合功能和高自动化水平的产品以及完善的售后服务将会是企业在激烈的竞争中制胜的法宝。 六、干燥设备市场发展展望 通过对生产企业的调查我们发现，认为国家政策法规和市场竞争的规范性是最能够促进行业发展的主要因素的企业分别占被调查样本总数得 目前我国干燥行业的企业数量多而整体素质不高；很多企业管理落后，未达到合适的规模经济。通过国家政策调控和规范的竞争，进行兼并重组，能够实现优胜劣汰，在行业内培育一些技术实力雄厚、拥有著名品牌和自主知识产权的大公司、企业集团，形成自己的 特色产品和特色服务。 图 6