C公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究.doc

上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 1 目 录 第一章 引言 2 第一节 论文选题背景 2 第二节 研究目的与主要内容 2 第三节 文献综述 3 第二章C 公司国际集装箱班轮经营战略联盟的动因 14 第一节C 公司决策战略联盟的必要性 14 第二节C 公司具有开展国际集装箱班轮经营联盟成功先例 17 本章小结 24 第三章 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮公司经营联盟战略方案的制定 25 第一节C 公司联盟伙伴 韩进国际集装箱班轮公司的选定 25 第二节C 公司与韩进海运联盟方案 31 本章小结 34 第四章C 公司与韩进海运联盟方案实施 35 第一节 实施步骤 35 第二节 方案实施的预期目标 37 第三节 实施中可能产生的问题 40 第四节 实施对策 41 本章小结 42 第五章 总 结 43 参考文献 44 附录 45 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 2 第一章引 言 第一节 论文选题背景 企业战略联盟作为一种新的合作竞争模式 它的出现并不是偶然的 而是有着 深刻的政治经济背景 它是社会经济发展的产物 世界经济一体化 区域经济集团 化 国际分工的深化和科学技术的迅猛发展为企业战略联盟的形成营造了一个有利 的宏观环境 在激烈竞争的环境中 越来越多的企业认识到 单靠自身的力量进行经营是不 够的 联盟不失为一种降低风险和成本 提高自身总体竞争能力的有效手段 自上 世纪 80 年代以来 跨国公司纷纷联手结盟 以合作方式寻求快速有效发展 这已成 为当今世界颇为流行的一种企业参与国际竞争的重要战略 在当今的国际集装箱班轮经营环境中 能完全单凭自身的力量来生存和发展的 经营人已经很少 各经营人通过彼此之间广泛的合作来提高自己的经营效益以求得 生存和发展已经成为一种大的趋势 作为世界主要集装箱班轮主要经营人之一的 C 公司 近年来 也卓有成效地开展了联盟活动 第二节 研究目的与主要内容 本文最主要的目的是研究 C 公司开展的国际集装箱班轮运输联盟活动 尤其是 与韩进海运 Hanjin 的联盟活动 尝试运用企业联盟的一些理论来总结 C 公司在 集装箱班轮领域开展的联盟活动 为此 将首先阐述目前关于企业联盟的一般理论 然后 概述国际集装箱班轮运输业的联盟活动 并运用企业联盟的理论分析和归纳 这一行业中联盟活动的动因和经济效率 最后 重点对 C 公司开展的国际集装箱班 轮运输联盟活动 尤其是与韩进海运的联盟活动进行了研究 第三节 文献综述 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 3 一 联盟的定义 企业战略联盟 简单地说就是企业与企业之间加强合作 形成一种协作性的竞 争组织 合作各方仍保持其生产经营的独立性 但通过合作使企业之间的资源和核 心能力实现互补 以加强各自的竞争优势 它日渐成为西方企业 尤其是跨国公司 之间既竞争又合作的主要形式 要给战略联盟下一个精确的定义是非常困难的 但具体来说 企业战略联盟是 指两个或两个以上的企业为了实现资源共享 风险或成本共担 优势互补等特定战 略目标 在保持自身独立的同时通过股权参与或契约联结的方式建立较为稳定的合 作关系 并在某些领域采取协作行动 从而取得 双赢 效果 1 由此可见 企业战略联盟应包括以下一些主要内容 一 企业战略联盟的建 立有相对明确的战略目标 双方的合作更多的是出于战略层面上的考虑 也就是说 合作的基础是建立在双方未来的 共同愿景 上 而不是仅仅为了谋求眼前的短期 或局部利益 二 联盟企业之间是一种合作伙伴关系 超越一般的交易关系 同时 也不存在控制和被控制的隶属关系 双方在密切合作的同时 仍保持各自的独立性 和平等地位 三 战略联盟关系的建立和维持主要有两种方式 股权参与或契约联 结 股权参与就是通过相互持股或共同出资建立一家新企业 如合资 等方式 使 联盟各方紧密结合在一起 契约联结则是通过签订各种协议来保护各成员企业间的 利益或约束彼此的行为 另外 双方虽不一定签署正式协议 但在承诺和信任的基 础上通过 默契和约 的方式来维系双方的合作行为 这种方式也可以视为契约联 结 四 联盟企业之间的合作并不一定是全方位的 可能在某些领域进行合作 而 在其它领域又进行竞争 即联盟各方的合作在大多数情况下是在有限的领域内进行 的 五 联盟的出发点是为了 双赢 需要通过合作获取大于各自 独立 或 对立 行动所获取的利益 从经济组织形式来看 战略联盟是界于企业与市场之间的一种 中间组织 科 斯 Coase 和威廉姆森 Williamson 从交易费用理论出发 认为企业组织的存在是对 市场交易费用的节约 企业和市场是两种可以相互替代的资源配置组织 从企业关系看 组建战略联盟的企业各方是在资源共享 优势相长 相互信任 相互独立的基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系 联盟企业 之间的协作关系主要表现为 一 相互往来的平等性 二 合作关系的长期性 三 整体利益的互补性 四 组织形式的开放性 从企业行为看 联盟行为是一 种战略性的合作行为 它并不是对瞬间变化所作出的应急反应 而是着眼于优化企 1 史占中 企业战略联盟 上海财经大学出版社 2001 年 7 月 第 1 版 第 50 页 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 4 业未来竞争环境的长远谋划 因此 联盟行为注重从战略的高度改善联盟共有的经 营环境和经营条件 二 联盟的动因 根据对近年来企业战略联盟的实践和发展 可把促使战略联盟形成的主要动因 归结为 促进技术创新 避免经营风险 避免过度竞争 实现资源互补和开拓新的 市场这五个方面 2 在当今激烈竞争的环境中 越来越多的企业认识到 单靠自身的力量进行经营 是不够的 联盟不失为一种降低风险和成本 提高自身总体竞争能力的有效手段 自 80 年代以来 跨国公司纷纷联手结盟 以合作方式寻求快速有效发展 这已成为 当今世界颇为流行的一种企业参与国际竞争的重要战略 它也是跨国公司全球化的 产物 三 联盟的几种重要类型 根据战略联盟近年来的实践和发展 从股权参与和契约联结的方式看 可把企 业战略联盟归纳为 合资企业 相互持股投资和功能性协议这几种重要类型 一 合资企业 Joint Ventures 合资企业是战略联盟最常见的一种类型 它是指将各自不同的资产组合在一起 进行生产 共担风险和共享收益 但这种合资企业与一般意义上的合资企业相比具 有一些新的特征 它更多地体现了联盟企业之间的战略意图 而并非仅仅限于寻求 较高的投资回报率 为保证联盟双方各自的相对独立和平等地位 通常最求的股权 几乎是对等的 50 与 50 的合资企业 如美国的科宁公司和墨西哥的威特罗公司 为 了开拓和占领对方国家的市场份额 分别在美国和墨西哥建立的两个合资企业 在 美国的合资企业的股权科宁控制 51 威特罗控股 49 墨西哥合资企业的股权威特 罗控制 51 科宁控制 49 这样既可保持双方地位的平等 又可充分发挥各自的 地缘优势 和积极性 3 这是在经济全球化时期 企业通过建立战略联盟而达到 共同开拓世界市场等战略目标的一个典型例证 二 相互持股投资 Equity Investments 相互持股投资通常是联盟成员之间通过交换彼此的股份而建立起一种长期的相 2 史占中 企业战略联盟 上海财经大学出版社 2001 年 7 月 第 1 版 第 33 40 页 3 Buckley P Ed 1994 Cooperative Forms of Transnational Corporation Activity UN Library on TNCs 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 5 互合作关系 如 2001 年晚些时候 惠普和康柏宣布彼此交换持有对方一定数量的股 权 与合资企业不同的是 相互持有股份不需要将彼此的设备和人员加以合并 通 过这种股权联结的方式 便于使双方在某些领域采取协作行为 它与合并或兼并也 不同 这种投资性的联盟仅持有对方少量的股份 联盟企业之间仍保持着相对的独 立性 而且股权持有往往是双向的 三 功能性协议 Functional Agreement 这是一种契约式的战略联盟 与前面两种有股权参与的方式明显不同 又可以 称为无资本性投入的战略联盟 它主要是指企业之间决定在某些具体的领域进行合 作 比如在生产 研究开发和市场行动等方面 通过这种功能性协议开展联合 而 不是通过上述的将资本转移来建立一个新的组织形式 最常见的形式包括 技术交 流协议 合作研究开发协议 生产营销协议和产业协调协议等 相对于股权式国际战略联盟而言 契约式国际战略联盟由于更强调相关企业的 协调与默契 因此更具有国际战略联盟的本质特征 其在经营的灵活性 自主权和 经济效益等方面比股权式国际战略联盟具有更大的优越性 股权式国际战略联盟要 求组织具有法人地位的经济实体 对资源配置 出资比例 管理结构和利益分配均 有严格规定 而契约式国际战略联盟无须组成经济实体 也无需常设机构 结构比 较松散 甚至协议本身在某种意义上只是无严格法律约束力的 意向备忘录 股 权式国际战略联盟依各自出资多少有主次之分 且对各方的资金 技术水平 市场 规模 人员配备等有明确的规定 股权大小决定着发言权的大小 而契约式国际战 略联盟中 各方一般都处于平等和相互依赖的地位 并在经营中保持相对独立性 在利益分配上 股权式国际战略联盟要求按出资比例分配利益 而契约式国际战略 联盟中各方可根据各自的情况 在各自承担的工作环节上从事经营活动 获取各自 的收益 股权式国际战略联盟的初始投入较大 转置成本较高 投资难度大 灵活 性差 政府的政策限制也很严格 而契约式国际战略联盟则不存在这类问题 相对而言 股权式国际战略联盟有利于扩大企业的资金实力 并通过部分 拥 有 对方的形式 增强双方的信任感和责任感 因而更有利于长久合作 不足之处 是灵活性差 契约式国际战略联盟具有较好的灵活性 但也有一些先天不足 如企 业对联盟的控制能力差 松散的组织缺乏稳定性和长远利益 联盟成员之间的沟通 不充分 组织效率低下 4 4 史占中 企业战略联盟 上海财经大学出版社 2001 年 7 月 第 1 版 第 58 63 页 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 6 四 联盟中的竞争与合作 企业战略联盟中的竞争与合作是相互交织融合在一起的 它不同于通常意义下 的竞争与合作行为 一 合作中的竞争 经营实践使越来越多的企业认识到 必须屏弃 势不两立 的传统竞争思维 实现从 零和博弈 到 正和博弈 的飞跃 这成为了企业组间战略联盟的共同理 念 战略联盟有利于形成新的竞争原则 竞争与合作是一种新的辨证关系 竞争并 不排斥合作 从某种意义上讲 合作有利于充分提高合作各方各自的竞争效率 二 竞争中的合作 合作和竞争是兼容的 合作仍是竞争中的合作 并不排斥竞争 双方合作的目 的是为了增强各自的竞争优势 从而进行更大范围 更高层次的竞争 因为联盟成 员之间仍然保持着各自的独立性 在协议联盟范围的以外 完全可以进行竞争 公司战略联盟与合作使国际竞争版图上的公司界限日益模糊 代之的是无数个 相互重叠 交叉的战略合作圈 由此国际竞争中形成了三种重要的竞争形态 即合 作圈与圈外公司及其它合作圈之间的竞争 圈内公司在合作领域之外相竞争 圈内 公司先合作后竞争 越来越多的公司开始和昔日的竞争对手结盟 公司之间于是出 现了既合作又竞争 日益纷繁复杂的网络关系 三 联盟合作与垄断 串谋 战略联盟的风起云涌之势也引起了各国和地区反托拉斯当局的关注 因为战略 联盟可以并且已经被滥用 有许多企业也确实是以战略联盟为幌子 暗中 串谋 企图独占市场 联盟中的合作与垄断中的 串谋 有时也难以界定和划分 容易模 糊人们的认识 从表面上看 两者都是为了共同的利益而采取协调一致的行动 然 而实践中 它们之间存在着本质的区别 首先战略联盟中的合作并不排斥公开的竞 争 它和竞争是兼容的 在某些领域合作的同时也无法遏止其它领域里进行的激烈 竞争 而垄断组织的串谋则是限制彼此竞争行为的 至少是限制市场中的公开竞争 也就是说 串谋和竞争是不相容的 组织成员之间即使采取所谓的竞争行为也往往 就是 背叛 由 明争 转向 暗斗 其次 战略联盟中的合作通常是为了开拓 新的市场空间 竞争更大的市场 而垄断组织中的串谋则主要是针对既定市场范围 进行的 通过分割现有的市场 限定各自产量并操纵价格 从而攫取高额利润 再 次 联盟合作和垄断串谋最终的市场绩效也决然不同 联盟企业之间通过合作 R D 生产 营销 提高其制造技术水平并促使生产销售成本的下降 同时联盟内部 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 7 和外部依然存在的激烈竞争使其无法实行垄断价格 成本的下降和市场竞争的压力 将导致社会产品价格的下降 企业将通过扩大产销量以增加其合理利润 使得供给 曲线右移 最终导致社会福利的增加 五 战略联盟与垄断组织 企业集团的区别 战略联盟与垄断组织和企业集团一样 均属于企业经济联合组织 但它们之间 又有着显著的区别 5 一 略联盟与垄断组织的关系 卡特尔 Cartel 辛迪加 Syndicate 托拉斯 Trust 和康采恩 Koncern 都是 在西方资本主义从自由竞争向垄断发展的过程中出现的企业联合组织形式 卡特尔原意为同盟或协定 主要是生产同类商品的企业为了垄断市场 通过签 订各种协定 划分市场销售范围 限定各自产量 操纵销售价格 以达到攫取超额 垄断利润的目的 卡特尔的活动一般限于流通领域 而战略联盟的合作范围则要宽 泛得多 战略联盟中的合作营销与卡特尔的市场垄断行为有着本质的区别 卡特尔 组织成员之间的合作是为了攫取超额垄断利润 联盟企业之间的营销合作主要是为 了学习彼此的营销经验 相互提供营销网络或分担广告支出 共同拓展新的市场空 间 而不是合作瓜分和控制现有的市场 辛迪加原意为 组合 是指生产同类商品的几个大企业 为获取高额垄断利润 通过签订共同销售商品和采购原料的协定而形成的一种垄断联合组织 相比卡特尔 它的组织化程度更高也较为稳定 参加辛迪加的企业在法律上仍保持自己的独立地 位 但在商业上已失去了独立性 因为它们采购原材料和销售商品的业务由统一机 构办理 不再直接与市场发生联系 因而成员企业很难随意脱离辛迪加 而战略联 盟中的营销合作 合作双方仍保持较强的相对独立性 各自拥有自己的营销计划 双方对联盟组织的相对依赖性 并不是源于外部的强制力量 而是建立在彼此营销 资源和专长优势互补的基础上 托拉斯原意为托管财产所有权 是由一个大企业通过兼并 接管多个企业而形 成的庞大经济组织 其对内统一管理 对外是一个统一的法人 无论托拉斯兼并的 企业如何众多 分支机构多么复杂 它本身只是一个大企业 这与独立企业间的联 盟组织机构有着显著的区别 康采恩原意为多种企业集团 是企业间相互参股或控股的联合经营方式 在形 式上 子公司保持独立法人地位 但在财产上和实际经营活动中均由控股公司控制 5 史占中 企业战略联盟 上海财经大学出版社 2001 年 7 月 第 1 版 第 68 69 页 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 8 其依赖关系十分明显 而战略联盟中的成员企业合作关系一般是建立在双方优势互 补的基础上 因而具有对等的 谈判力量 其依赖关系是相互的而不是单向的 当 然 随着时间的推移 联盟双方的合作力量均势也可能发生变化 如形成 一边倒 的格局 联盟组织也随之解体 二 企业战略联盟与企业集团的关系 企业集团作为一种经济组织形式 在欧美国家早已建立并获得发展 康采恩实 际上就是企业集团的一种形式 但企业集团这一专有名词却是在 20 世纪 50 年代的 日本最现出现的 对企业集团的释义一直没有定论 日本经济学家有一种解释 认 为企业集团是多数企业保持相对独立性 并相互参股 在融资关系 人员派遣 原 材料供应 产品销售 制造技术等方面建立紧密联系而协调行动的企业集体 我国 有学者将企业集团定义为是现代企业高度发展基础上形成的一种以母子公司为主体 通过产权关系和生产经营协作等多种方式 由众多的企事业法人组织共同组成的经 济联合体 20 世纪 80 年代初大量出现的战略联盟和 50 年代已高度发达的企业集团两者之 间均属通过股权或契约联结的经济联合组织有很多相似之处 尤其是相互持股的战 略联盟 几乎等同于企业集团 但它们之间又存在着明显的区别 6 企业集团主要是成员企业以产权关系为纽带 并通过生产 技术 资金等生产 要素相互渗透并集结起来形成利益的共同体 进入和退出集团都有较高的壁垒 因 而相互关系极为紧密 更成员企业的独立性受到一定限制 而战略联盟的建立则主 要是通过签订各种合作协议进行契约联结的 因而联盟成员企业之间的联系也较为 松散 拥有更强的独立性 股权参与形式的联盟大多数情况下则主要是由联盟企业 共同出资设立新的合资企业 而这也并不影响联盟双方各自的经营独立性 所建立 的合资企业只是联盟成员间具体的合作形式 是相互之间联盟关系的载体 从合作范围看 企业集团成员企业出于经济利益的相互关联 在集团内部实行 的是一种全方位 多层次的分工协作 并拥有统一的发展战略目标 而战略联盟的 合作范围仅限于协议签订的领域 在其它领域可能又相互竞争 双方进行有限的合 作是为了更有利于实现各自的战略目标 另外 企业集团成员之间的协作是为了进 行完全的融合 并着力构建共同的经营理念和企业文化 而联盟企业之间的合作却 常常是阶段性的 各自联盟的目标达到后 联盟组织最终也将解体 企业集团往往有一个母公司为核心 通过股权或其他契约的形式把骨干企业联 合在一起 并形成多层次的内部组织机构 而战略联盟却没有所谓的核心企业 一 6 史占中 企业战略联盟 上海财经大学出版社 2001 年 7 月 第 1 版 第 70 71 页 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 9 般也不设立共同的固定层次组织机构 有关合作事宜也主要是通过双方协商的方式 进行 六 国际集装箱班轮经营人联盟 一 国际集装箱班轮经营人联盟的定义 就像没有一个统一的企业战略联盟一般定义一样 目前在集装箱班轮运输业 同样没有一个关于联盟的统一定义 我们认为可以将联盟划分为广义和狭义两种 根据这些年的实践 我们认为 集装箱班轮运输经营人联盟 Alliance 广义的 定义可以是 几个经营人在保持各自独立法人地位的前提下 签订的联合经营协议 联合经营是指各经营人在航线设置 运力投入和舱位使用等方面进行合作 但不涉 及各经营人作为承运人在对托运人执行的运价问题上的协调和合作 各经营人彼此 间开展各自独立的销售活动 狭义的集装箱班轮运输经营人联盟可以仅指由几个经营人签署的一个覆盖彼此 间所有联合经营航线的协议 一般涉及几条主干航线 Trade 的联合经营 如亚洲 北美 亚洲 欧洲和欧洲 北美航线 一个联盟成员如果要在其联盟协议覆盖的航线 范围内与联盟外其它经营人 不论是其它联盟的一分子 还是一个完全独立的经营 人 进行合作 必须要征得联盟内其它成员的同意 但是 如果这种合作不涉及原 联盟协议的管辖范围 原联盟的其它成员就无权干涉 这可以被认为是最典型的国 际集装箱班轮运输联盟 因此 在实践中在存在着一个经营人在不同航线上加入不 同联盟的现象 一个联盟的各成员还是保持各自独立的法人地位 目前在业内还有联营体 consortium 这个叫法 有的人把其定义为一个 joint operations agreement 在业内联盟 alliance 和联营体 consortium 经常被混用 但也有人认为 联盟涉及的合作关系相对广泛 合作 规模大 覆盖航线多 而联营体涉及的合作关系相对狭窄 如将只在一条航线上开 展舱位租用或共同派船的几方称作一个联营体 二 国际集装箱班轮经营人联盟的主要形式 一个联盟可以采用以下一种或几种联合经营的形式 1 舱位租用 舱位租用人不是自己投入船舶 而是通过向在它想要经营的航线上已经拥有舱 位的其它经营人租用部分固定数量的舱位的方式来经营相关航线 舱位租用协议一 般规定 舱位租用人一般无权干预舱位提供方在航线经营上的活动 但是 如果舱 位提供方对航线作出调整 如调整挂港 班期 并对舱位租用方预期的利益造成负 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 10 面影响 舱位租用方有权全部或部分停止租用舱位 舱位租用方式下 集装箱由舱 位租用方提供 舱位租用方独立进行营销活动 舱位租用方对舱位提供方的义务就 是按租用协议的规定 定期向对方支付固定舱位租金 无论实际是否使用舱位 2 舱位互租 各经营人在维持各自原来经营航线的基础上 彼此间相互租用对方一部分舱位 这种形式可以使合作各方在保持各自航线经营 包括运力在内 的各种固定投入 船舶固定费用 燃油和港口费等 基本不变的情况下 增加班次密度 扩大服务 覆盖面 从而显著提高服务质量 增强竞争能力 舱位互租一个最显著特点是合作 各方各自独立经营自己的航线 但是 如果一方调整自己经营的航线并使对方在该 航线上的舱位使用受到影响 舱位租用方有权调整租用舱位的数量 在今天的集装 箱班轮运输业 几乎没有一个经营人能完全依靠自己单干来满足托运人在班期 覆 盖面等方面的要求 因此 利用与其它经营人的航线互租部分舱位是在维持固定投 入基本不变的条件下 提高竞争力并最终改善经营效果的一种十分重要和有效的手 段 舱位互租中的租金通过各方协商确定 租金一般由船舶成本 燃油费和港口费 三部分组成 船舶成本一般参照市场平均水平而不是每条船的实际固定费用确定 这样 两条船舶类型 挂港数量和航次里程基本相同的航线的舱位租金也基本相当 绝大部分情况下为简便起见 干脆取相同 双方如在一定时间段内彼此使用对方航 线相同数量的舱位 彼此间就不需要发生实际的租金结算 3 共同派船 两家或两家以上的经营人就在同一条或几条航线共同派船营运达成协议 规定 航线的班次 挂港 各方投入船舶的具体数量和各方按投船比例确定各方在每条船 上可使用的舱位数量等 共同派船最明显的特征是各方共同负责航线的营运 但是 各方仍独立地进行航线营销工作 这种方式可以使合作的每一方能以较少的投入开 拓新的市场 大大降低了进入和退出壁垒 减小了投资风险 三 联盟和独立经营利弊分析 1 联盟带来的利益 集装箱班轮运输经营人结成联盟的目的是为了通过联盟来提高各自集装箱船队 的经营效益 例如 伟大联盟的目的是要通过联盟获取 1 1 2 的协同效应 以 最好的船舶 最好的航线 来提高各自经营集装箱班轮业务的经济效益 集装箱班轮运输经营人通过联盟可以实现了以下目标 1 规模经济 舱位租用 舱位互租和共同派船可以使联盟成员充分享受船舶大型化带来的低 单位租金或船舶固定费用 另外 由于联盟在码头使用上遵循的是 同一港口 同 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 11 一码头 的原则 一条联盟航线 无论这条航线上有几个投船方 在一个挂靠都使 用同一个码头 绝大多数联盟航线挂靠的港口 所有联盟航线都集中使用一个码头 联盟成员往往可以联合与这些供应商谈判 取得较每家单独与码头谈判条件更优惠 的合同 降低成本支出 各成员通过联盟扩大了各自的航线覆盖范围 拓展市场空 间 在更大的市场范围内使既有资源发挥更大的效率 实现规模经济 2 范围经济 联盟能使各成员拓展了航线经营范围 实现范围经济 国际集装箱班轮运输业 是资金密集性行业 以维持一条由 13 艘 4000 TEU 型的全集装箱船组成的亚洲 北美 东岸 西北欧钟摆航线为例 仅船舶固定费用 船舶折旧或租金 燃油费和港口费 这三项航线固定费用估计一年就高达约 3 亿美圆 成员在为获取范围经济而进入新 的航线的过程中 总是面临着种种巨大的风险 通过联盟可以用较小的投入扩张航 线经营的范围 大大降低航线的进入和退出壁垒 有效地减少种种环境的不确定性 带来的风险 3 速度经济 联盟大大缩短实现航线经营范围扩张的时间 因为联盟综合利用各成员的运力 资源实现航线扩张的速度要大大快于一个经营人单独依靠自己的力量进行航线扩张 的速度 获取速度经济的竞争优势 4 共生经济 各成员为实现资源共享和互补结成联盟 从而促使资源配置效率的优化和改进 可视为 共生经济 通过缔结联盟 成员可在相互之间实现船舶 集装箱和码头 等资源的共享和互补 有效抑制单个经营人盲目增加资源投入 避免资源的浪费 从而提高资源的配置效率 实现共生经济 综上所述 集装箱班轮运输经营人通过结成联盟 获得了联盟所能带来的各种 主要经济效率 2 联盟的局限性和可能产生的负面影响 1 稳定性不强 如果联盟中的一个成员退出联盟 联盟到期解散或联盟协议的其它重要规定发 生变更 其成员公司将不得不对自己的经营进行重大调整 退出联盟或结成新的联 盟都需要付出高昂的磨合成本 集装箱班轮运输经营人经营的稳定性和中长期发展 战略都会因此遭受不利影响 2 经营独立性受到限制 共同派船航线的船型 挂港需要由派船的各方共同协商决定 即使是只有一个 投船方的航线 如果联盟其它成员在航线上使用舱位 投船的一方要对航线作出重 大调整 如调整挂港和停靠港口的时间 投船方也必须提前一定的时间通知联盟的 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 12 其它相关成员 其它成员可以因此调整其在该航线的舱位使用 投船方的决定可能 由此受到影响 因此 联盟各成员独立经营决策的能力在一定程度上受到了限制 难以保证根据瞬息万变的市场需求及时调整经营策略 3 削弱差异化能力 联盟成员往往通过共同派船 舱位租用和互换在同一条航线上使用舱位 在港 到港间向各自的客户提供了完全相同的服务 这会削弱集装箱班轮运输经营人实现 差异化服务的能力 根据以上分析 联盟也非提高集装箱班轮运输经营人经营效益一贴绝对有效的 妙药 它有自己的局限性 如果运用不当 同样会对航线经营造成负面影响 从目前的发展态势看 近期内 范围同时覆盖亚洲 北美 亚洲 欧洲和欧洲 北 美这三条东西主干航线的联盟将继续处于一种较为稳定的状态 联盟的内容将还主 要集中在共同派船 舱位租用和互租 而码头 集装箱及相关设备 如底盘车 和 其它合作深入发展还有待时日 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 13 第二章C 公司国际集装箱班轮经营战略联盟的动因 第一节 C 公司决策战略联盟的必要性 行业内兼并和联盟的趋势 公司自身经营需求和联盟可以带来的巨大的经营效 率决定了 C 公司必须走联盟的道路 一 国际集装箱班轮业兼并和联盟的环境因素 在当今的国际集装箱班轮运输业 经营范围涉及亚洲 北美 亚洲 欧洲和欧洲 北美这三条东西主干航线的全球承运人几乎就是排名前 20 的这些公司 有预测 未 来全球 20 大班轮公司将逐步控制全球 80 以上的干线运输市场 迫于竞争压力 其 它中小公司将大幅度削减 甚至退出远洋班轮运输航线的经营 在目前这 20 大班轮 公司中 除了排名最靠前的三家 Maersk MSC 和 Evergreen 保持以独立经营 为主 其它几乎都在三大东西主干航线开展了大规模的联盟活动 最近 在国际集装箱班轮行业又掀起了一轮兼并的浪潮 排名第一的 Masersk 已经宣布成功收购排名第三的 PONL 7 排名第四的 CMA CGM 将要收购 Delmas 8 排 名第十四的 HLCL 将要收购第十六的 CP Ships 9 这导致了各方之间的实力对比将 发生重大变化 没有收购和被收购的公司面临着来自通过并购而实现了快速扩张的 公司的巨大压力 唯有通过联盟才能提高自己的生存能力 同时全球集装箱班轮运 输业的竞争格局也随之发生巨大变化 中小公司通过联盟合作也是保持相对竞争地 位的一种有效方法 C 公司在国际集装箱班轮运输经营人中排名第七 10 够不上 超级大户 在日 常经营中已感受到日异增大的竞争压力和 巨无霸 的挤压 掠夺威胁 理论和实 践都可以证明 对于 C 公司而言 联盟与坚持独立经营为主相比 联盟的利大于弊 C 公司需要积极开展联盟活动 7 PR News Service August 11 2005 8 PR News Service July 15 2005 9 PR News Service August 22 2005 10 CI online August 1 2005 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 14 二 联盟的动因 C 公司开展联盟的动因主要是 船舶大型化 降低经营风险 避免过度竞争 实 现资源互补和开拓新市场 一 船舶大型化 集装箱船舶的单位运力成本也服从规模效应原理 单船载运能力越大 平均单 位运力成本通常 以 US TEU 天计算 也越低 Howe Robinson Shipbrokers Weekly Review 23rd May 2003 报道 一条 3 681 TEU 全集装箱船的租金为 US 25 500 天 约合 US 6 93 TEU 天 而一条 1029 TEU 型全集装箱船的租金为 US 12 250 天 约合 US 11 90 TEU 天 11 因此 船舶大型化已成为一种必然的 趋势 但是 一个经营人如果独自经营一条由超大型集装箱船组成的航线 由于一 条航线的覆盖范围非常有限 很难确保达到理想的舱位利用率 而通过与其它经营 人进行共同派船或舱位互租等方式的合作经营航线 就可以减少单一经营人的成本 投入或将一条航线上的舱位分散到几条航线上 这样既可以获得低单位成本运力的 优势 又可以减少在单一航线上的舱位使用量 提高舱位利用率 大大改善经营效 率 从 2004 年和 2005 年 C 公司陆续有 5x7455 teu 和 3x5500 teu 新增运力 相 应地 C SEA 线将从 5500 teu 升级到 7455 teu 还要新开一条亚洲 欧洲航线 为 了确保有效利用新增的运能 C 公司需要继续扩大和加深联盟 二 减低经营风险和避免过度竞争 联盟可以减少 C 公司航线经营的投入 降低进入和退出壁垒 还可以使 C 公司 扩大航线经营的范围 避免航线范围狭窄可能带来的巨大风险 通过联盟 C 公司可以与联盟伙伴在运力投入上相互协调 如共同规划航线 相 互调剂运力等等 可以大大克服单个经营人单干存在的盲目性 避免过度竞争 三 实现资源互补和开拓新的市场 C 公司可以与联盟伙伴相互调剂船舶 码头和集装箱等资源 实现资源互补 联盟可以减低 C 公司进入和退出新航线的壁垒 如果新开一条由四条船组成的 航线 四各合作方下 每方只用投入一条船 新航线就可以形成 而如果 C 公司一 方单干 就需要一家投入 4 条船 如果航线经营情况不好 每方只投入一条船的话 各方退出航线并对船另行安排也比较容易 因此 联盟可以大大促进 C 公司开拓新 市场 11 Howe Robinson Shipbrokers Weekly Review 23rd May 2003 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 15 三 联盟可以给 C 公司带来巨大的经济效率 根据前文的分析 联盟同样可以各 C 公司带来巨大的经济效率 它们主要包括 一 规模经济 C 公司通过合作与联盟可以从单一的 有限的经营个体融入到联盟的大家庭中 使联盟成员充分享受船舶大型化带来的低单位租金或船舶固定费用 开展联盟的这 些年来 C 公司的亚洲 西北欧航线从 3500 teu 型船升级到了 5500 teu 型船 亚洲 地中海航线从 2000 teu 型船升级到 3500 teu 型船 亚洲 北美西的 SEA 线从 3800 teu 型船升级到 5500 teu 型船 再升级到 7500 teu 型船 通过联盟扩大了各 自的航线覆盖范围 拓展市场空间 在更大的市场范围内使既有资源发挥更大的效 率 实现规模经济 同时 由于联盟的规模扩大 在与供应商的谈判中也将共同受 益 如联盟成员联合与码头公司的谈判等 二 范围经济 毫无疑问 单体公司的经营范围要达到一定的范围是与投入的成本成正比的 而联盟是实现较小的投入扩张航线经营的范围 大大降低航线的进入和退出壁垒 有效地减少种种环境的不确定性带来的风险的一种方法 往往一些区域性的合作就 能使 C 公司轻易地实现航线网络化的铺设 而不需要增加投入 目前在亚洲 西北欧 航线 C 公司独立投船的航线仅有一条 通过共同派船和舱位互换 C 公司又增加了 五条航线 在亚洲 北美航线 C 公司独立投船的航线仅有四条 通过共同派船和舱 位互换 C 公司又增加了十条航线 三 速度经济 同上理 联盟的行动 往往也是多元体联合行动 投入或扩张航线的速度也无 疑是单体公司的倍数 竞争优势将会以更高的速度体现 C 公司的战略发展必须依 靠有效的速度 才能抓住稍纵即逝的市场机遇 以 1997 年开辟大西洋航线为例 一 条周班航线需要四条船 C 公司准备开线时只有两条船 正是通过与 K LINE 和 Yang Ming 以共同派船方式合作筹集到了另外两条船 C 公司才迅速进入了大西洋航线市 场 四 共生经济 联盟的存在条件之一就是相互依存 互惠互利 共享资源 实现双赢 只有在 不损害对方利益的情况下才有可能共存合作 通过联盟 C 公司与联盟伙伴彼此之间 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 16 通过互租船舶调配船舶 通过集装箱互用调配集装箱 还可以相互利用对方的码头 这样一来 C 公司与联盟伙伴之间实现了资源共享和互补 从而促使资源配置效率 的优化和改进 有效抑制单个经营人盲目增加资源投入 避免资源的浪费 从而提 高资源的配置效率 实现共生经济 因此 我们认为就可以得出这样的结论 C 公司必须开展与其它集装箱班轮经营 人开展联盟活动 第二节 C 公司具有开展国际集装箱班轮经营联盟成功先例 一 C 公司与其它集装箱班轮经营人开展联盟活动概况 1996 年以前 由于中国国际集装箱班轮运输市场尚未充分对外开放 C 公司在 中国国际集装箱班轮运输市场几乎处于垄断地位 是业内极少数 单干户 中的一 个 但是 随着中国国际集装箱班轮运输市场开始逐步充分对外开放 中国大陆以 外从事国际集装箱班轮运输经营的企业纷纷开辟了中国大陆的直达航线 尤其是各 大联盟完成重组以后 更是将他们争夺的重心向中国大陆市场转移 大大增加了中 国大陆的直达航线 由于竞争的加剧 从 1996 年初开始 中国大陆海运集装箱货物 进出口的费率大幅下滑 各条航线船舶的舱位利用率直线下降 C 公司集装箱班轮 运输经营的效益急剧滑坡 在这样的背景下 C 公司终于开始迈出了航线联盟的步 伐 1996 年 9 月开始 C 公司的远东 西北欧航线与日本的川崎汽船汽船和台湾的阳 明海运各自的一条远东 西北欧航线互换舱位 1997 年 2 月 C 公司 川崎汽船和阳 明又以共同派船的方式开辟了连接美国东海岸和西北欧的大西洋航线 从此 C 公 司在国际集装箱班轮运输领域的航线合作活动一发而不可收 截止到 2004 年 12 月 31 日 C 公司已经与 20 余家国际集装箱班轮运输经营人在 50 多条航线分别建立了 舱位租用 舱位互租和 或共同派船的合作关系 它们几乎涉及了 C 公司经营的各主 要国际集装箱班轮航线 如前所述 目前没有一个关于集装箱班轮运输经营人联盟的统一 明确的定义 包含舱位租用 舱位互租或共同派船这几中方式中的任何一种或几中的合作关系都 可以被认为是一种联盟 虽然 C 公司已经与众多合作伙伴开展了舱位租用 舱位 互租和共同派船合作 尤其是与川崎汽船 阳明和韩进在欧美干线确立了广泛和稳 定的舱位互租和共同派船的合作关系 外界也有将这种关系称为 C K Y H 四方联盟 的 但是 C 公司始终没有正式把 C K Y H 合作关系称为联盟 只是称 C K Y H 四 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 17 方合作 根据前文对集装箱班轮经营人联盟所作的研究 本研究认为 C 公司开展 的舱位租用 舱位互租和共同派船合作属于广义上的集装箱班轮经营人联盟 C K Y H 四方合作与伟大联盟和新世界联盟的区别只在于联盟形式上的不同 后者 比前者的联盟关系更加紧密 C 公司经营 57 条航线涉及航线联盟 具体参附录 表 1 C 公司合作航线 与二 十余家公司签订有舱位租用 互租和 或共同派船协议 详细见附录 表 2 与 C 公司 有舱位租用 互租和 或共同派船的合作伙伴 二 C 公司开展联盟活动成功的主要经验 通过几年来的联盟活动 C 公司主要积累了以下经验 一 联盟是提高 C 公司经营效益的有效方式 在当今的集装箱班轮业经营环境下 集装箱班轮经营人普遍通过联盟来提高自 己集装箱班轮业务的经济效益 C 公司通过联盟取得的经济效益充分证明 联盟是 提高 C 公司经济效益的有效方式 二 要在联盟中充分利用合作对方的优势以弥补自己的劣势 联盟只是手段不是目的 联盟的目的是为了提高 C 公司的经营效益 因此 在 决策和评价联盟项目 关键就是要看自己是否能通过联盟项目扬长避短 充分利用 合作对方的优势以弥补自己的劣势 提高自身的经营效益 这就要求 C 公司在联盟 中必须争取以我为主 争取主动地位 例如 争取主动选择联盟伙伴 争取在联盟 中取得主导地位 三 必须不断增加自身实力 以确保在联盟中赢得主动 C 公司之所以能在联盟中赢得主动地位 使联盟为提高自己经营效益服务 是由 于 C 公司是中国大陆最大的集装箱班轮经营人 运力规模在世界也排位第七 建立 了覆盖全球的服务网络 正是基于的具备这样的实力 其它集装箱班轮经营人才愿 意与 C 公司联盟 也正式凭借着自身的实力 C 公司往往能在联盟中按照自己的意 志制订并实施航线合作项目 因此 为了确保在今后的联盟中继续赢得主动 C 公 司必须不断增强自身实力 四 要在联盟中注意坚持平等 互利的原则 在联盟中既要坚持以我为主 争取主动 又要坚持平等 互利的原则 努力实 现双赢 因为 在市场竞争的环境下 任何不平等的联盟是不会长久的 联盟作为 提高 C 公司经营效益的一项重要手段 必将为其所长期采用 这就要求 C 公司在联 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 18 盟中在强调以我为主 争取主动地位的同时 坚持平等 互利的原则 对外树立 C 公司的良好形象 三 C 公司 川崎汽船 阳明和韩进 C K Y H 四方合作 在与 C 公司合作的众多联盟伙伴中 川崎汽船 阳明和韩进是 C 公司最主要的 三个伙伴 1996 年底开始 C 公司就通过与这三家公司签订了多个舱位租用 互换 和联合派船协议 在远东 北美 远东 西北欧和西北欧 北美这三条全球最主要的东 西干线上建立了较为广泛的合作关系 2003 年 1 月 四方将原来存在于他们之间的 多个二三方舱位租用 互租和共同派船协议合并成一个四方舱位租用和共同派船协 议 合并后的协议包括一个框架协议 一个舱位租用和共同派船协议 一个营运程 序协议和一个结算程序 简化了规范四方航线合作的协议文件 极大地方便了航线 合作的日常营运工作 更密切了四方间的合作关系 附件 1 航线 A 附件 2 航线 B 附件 3 航线 C 附件 4 航线 D 注 每一个附件具体规定各方在某一 条航线上包括舱位分配在内的各事项 C K Y H 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 19 图 2 1 C K Y H 四方合作协议结构 12 文献来源 C 公司 C K Y H 协议与伟大联盟协议的最大区别之一是 C K Y H 不具有排他性 即该 协议不要求协议任何一方如果要在协议管辖的航线范围内与协议外的第三方开展舱 位租用 互换或共同派船形式的航线合作 必须事先取得该协议其它方的同意 这 使协议各方在保留作为 C K Y H 协议一方的前提下 同时又有充分的自主权选择与 协议外第三方在 C K Y H 协议管辖的航线范围内建立舱位租用 舱位互换和共同派 船等联盟性质合作关系 C 公司通过四方合作 提高了航线服务水平 包括扩大了航线覆盖面 增加了班 次密度和缩短了交换期等 降低了经营成本和减少了经营风险 具体例证如下 一 C 公司与川崎汽船 阳明和韩进共同派船航线 12 C 公司内部资料 上海海事大学 EMBA 学位论文 C 公司与韩进海运国际集装箱班轮经营战略联盟的研究 20 表 2 1 C 公司与川崎汽船 阳明和韩进共同派船航线 截止到 2004 年 12 月 31 日 跨大西洋航线 Transatlantic 是跨太平洋 亚洲 欧洲航线之后世界第三大 主干航线 1997 年以前 C 公司还没有进入该航线 而要成为一个真正意义上的全 球承运人 则必须在该航线建立服务网络 1997 年初 C 公司在对欧洲 北美航线进 行了全面仔细的调查分析之后 利用与川崎汽船和阳明在亚洲 欧洲航线上互租舱位 的成功经验 进一步加大合作力度 与他们两方以共同派船的形式开辟的一条欧洲 北美 C K Y TA1 该航线经营一年就实现赢利 充分体现了航线合作可以带来速度 经济和范围经济效应 1998 年 三方又以共同派船方式开辟了另一条欧洲 北美航 线 C K Y TAS2 亚洲 北美东岸和亚洲 地中海是 C 公司的传统航线 与川崎汽船和阳明合作以 前 一直由 C 公司独立派船经营 但是 随着竞争的日趋激烈和市场环境的变化 C 公司已无法承受独立派船经营情况下的巨额亏损 为了改善在这些航线的经营效 果 从 1999 年初开始 C 公司首先让阳明在原来由其独立经营的亚洲 地中海 北美 东航线上投入一条船 航 线 航路挂靠港序 C Y PNWShanghai Yantian Hong Kong Yokohama Vancouver Seattle Yokohama Kobe 跨 太 平 洋 C K Y AWE2Qingdao Yantian Hong Kong Charleston Norfolk New York Boston Qingdao C H CEXQingdao Xingang Busan Yantian Port Klang Rotterdam Hamburg Felixstowe Kaohsiung Busan Qingdao 亚 洲 欧 洲 C K Y 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