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卫星定位导航行业分析报告 卫星定位导航行业卫星定位导航行业 分析报告分析报告 卫星定位导航行业分析报告 目目 录录 一 全球卫星导航系统状况一 全球卫星导航系统状况 4 1 全球卫星导航系统现状 4 2 GPS 系统的状况 4 3 我国政府对 GPS 系统的应用策略 5 二 行业管理体制及主要法规政策二 行业管理体制及主要法规政策 6 1 行业主管部门和行业监管体制 6 2 行业主要法律法规及政策 6 1 卫星导航产业的相关政策 6 2 汽车电子产业方面的相关政策 9 三 行业发展和竞争情况三 行业发展和竞争情况 9 1 卫星定位导航行业的产业链 9 1 空间系统 11 2 基础类产品和终端产品 11 3 系统集成和运营服务 14 2 GNSS 产业的主要厂商情况 15 3 卫星导航定位行业应用的现状和发展 15 1 目前卫星导航技术的应用领域 15 2 全球市场总体规模 19 3 GNSS 市场地域分布 20 4 中国市场总体规模 20 4 GNSS 产业的发展趋势 22 1 高成长性行业特征 22 2 市场应用范围不断扩张 专业应用市场继续稳定增长 23 3 消费应用市场潜能继续放大 品牌效应将主导消费应用市场 25 4 多系统兼容成为未来的发展方向 26 5 中国市场预测 26 卫星定位导航行业分析报告 5 进入行业的主要障碍 27 1 业务模式障碍 27 2 技术障碍 28 3 人才障碍 29 四 影响行业发展的因素四 影响行业发展的因素 29 1 影响行业发展的有利因素 29 1 国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段 29 2 我国政府大力支持卫星产业的发展 30 3 社会的巨大需求驱动 GNSS 产业迅猛发展 30 4 中国市场和机会 31 2 影响行业发展的不利因素 31 五 行业主要企业简况五 行业主要企业简况 32 1 麦哲伦 MAGELLAN 32 2 天宝 TRIMBLE 32 3 南方测绘 33 4 宇达电通 MIO 33 5 江苏新科 33 6 合众思壮 33 卫星定位导航行业分析报告 一 全球卫星导航系统状况一 全球卫星导航系统状况 1 全球卫星导航系统现状 全球卫星导航系统现状 联合国和平利用外层空间委员会 United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space COPUOS 与全球卫星导航系统国际 委员会 ICG International Committee on GNSS 定义的全球导航卫星 系统都包括4个主要系统供应商 即中国的北斗导航系统 Compass BeiDou 欧盟的伽利略系统 GALILEO 俄罗斯的卫星 导航系统 GLONASS 和美国的全球定位系统 GPS 全球卫星导航系统发展趋势是 卫星导航应用由单星座转变为 多星座兼容机制 卫星导航系统向多极化制式发展 卫星导航手段 在大多数国家和地区成为代替传统导航 定位和定时的唯一手段 在海 陆 空 天四大应用领域中 凡是需要动态或静态定位 定 姿 定时和导航信息的地方都会采用卫星导航信息 驱动卫星导航 应用产业迅猛发展 2 GPS 系统的状况系统的状况 2009 年5 月 美国审计署办公室 GAO 公开了题为 全球定位 系统 维持与升级该系统广泛应用能力的重要挑战 Significant Challenges in Sustaining and Upgrading Widely Used Capabilities 的报 告 从审计的角度指出了目前GPSIIF 建设和GPSIII 设计中存在的 一些问题 如GPS卫星采购 地面控制设备采购中的问题 评价联 卫星定位导航行业分析报告 邦政府与其他部门间的协调情况等 还包括项目的进展 技术的可 行性 对国家安全的影响等提出自己的观点 报告中明确指出 由 于GPS 提供定位 导航 授时已经成为美国国家安全的基础设施 成为国内外公众提供公共与商业服务的关键工具 美国政府不能允 许GPS 出现故障 GPS 要一直处于全球领先地位 面对俄罗斯GLONASS 系统 欧盟Galileo 系统和我国北斗系统 的竞争 站在美国政府的立场上 绝对不会让GPS停止服务 甚至 根本不会让GPS 降低服务质量 只会越来越好 这是符合美国的全 球政治 军事和商业利益的 1994 年4 月3 日 24 颗Block II 型工作卫星发射完毕 GPS 系统投入全面运行 GPS 系统自投入使用以来 虽然国际形式不断 出现紧张局面 地区冲突也时有发生 并且出现过局部战争 但美 国并没有关闭或者在局部地区停止使用GPS 在未来多系统竞争的 国际环境下 美国关闭或停止使用的可能性也极小 3 我国政府对 我国政府对 GPS 系统的应用策略系统的应用策略 我国政府对于GPS 系统的应用 特别是民用市场 始终是开放 的态度 对于影响国家命脉的行业 如通信 电力 金融 军事设 施等 要考虑使用多星兼容系统 提倡优先使用我国的北斗导航系 统 或者作为备份系统 卫星定位导航行业分析报告 二 行业管理体制及主要法规政策二 行业管理体制及主要法规政策 1 行业主管部门和行业监管体制行业主管部门和行业监管体制 我国的卫星导航系统技术开发及设备制造行业主要采用统一监 管和行业自律相结合的管理模式 工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展 组织制定本行 业的技术政策 技术体制和技术标准 拟定本行业的法律 法规 发布行政规章 中国全球定位系统技术应用协会是本行业的自律性组织 其主 要作用包括 研究我国GNSS 技术应用的有关方针政策 向有关决 策机关提出建议 开展GNSS技术应用和发展方面的学术和管理交流 活动 接受委托承担科技项目论证 科技成果鉴定 新产品评优和 技术职称资格评审 举办科技成果 成就展览 组织行业产品的测评 认证和市场推广活动 推动GNSS 技术应用 开展技术服务 提供科 技咨询 协助政府有关部门 协调组织跨行业重大GNSS 科学研究 生产工程的计划实施 促进我国卫星导航定位产业的发展 发挥卫 星导航定位对我国社会 经济发展的积极推动作用 目前 本公司 是中国全球定位系统技术应用协会第四届理事会理事 2 行业主要法律法规及政策行业主要法律法规及政策 1 卫星导航产业的相关政策卫星导航产业的相关政策 1 2009 年2 月2 日 国家发展和改革委员会高技术产业司 关 卫星定位导航行业分析报告 于2009 年继续组织实施卫星应用高技术产业化专项的补充通知 指 出 2009 年卫星应用专项重点支持卫星导航应用领域 2 2008 年1 月10 日 国家发展和改革委员会办公厅发布 关 于请组织申报卫星应用高技术产业化专项的通知 指出 国家发展 改革委决定于2008 2009年组织实施卫星应用高技术产业化专项 开 展基于GPS 北斗 GLONASS Galileo卫星导航系统兼容的终端模块化 小型化 低功耗技术及系统应用开发与产业化 重点促进车载前装 双频测量 高灵敏度 GNSS 与蜂窝电话融合等重大产品产业化 3 2007 年11 月18 日 国家发展和改革委员会 原国防科学技 术工业委员会印发的 关于促进卫星应用产业发展的若干意见的通 知 指出 要促进卫星导航产业规模化快速发展 加速建立自主卫 星定位导航系统 提高卫星导航应用的基础保障能力 大力促进卫 星导航终端设备的产业化 推进卫星导航运营关联产业的发展 4 2007 年9 月13 日 国务院发布的 关于加强测绘工作的意 见 指出 应加强现代化测绘装备建设 加快基础测绘生产基地的 装备和设施更新 提高野外测绘高新技术装备水平 加强应急测绘 装备建设 改善各级基础地理信息存储管理与服务机构的装备条件 5 2007 年8 月5 日 国务院办公厅下发的 关于印发国家综合 减灾 十一五 规划的通知 指出 要继续推动导航定位卫星在减灾 领域的应用 逐步建立由航天航空遥感 卫星通讯 卫星导航和地 面应用与网络系统构成的国家卫星减灾体系 建设国家四级灾害应 卫星定位导航行业分析报告 急救助指挥体系应依托国家应急通讯平台 建立自然灾害信息平台 包括救灾业务数据库 信息资源目录体系 数据采集和交换系统 6 2007 年1 月23 日 国家发展改革委 科学技术部 商务部 国家知识产权局发布 当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2007 年度 卫星导航多模增强应用服务系统 含连续观测网络 实时通信网络 数据处理中心和公共服务平台 基于位置信息的综 合服务系统及其应用服务终端 与无线通信网络结合的全球导航卫星 系统技术和室内定位技术 具有导航 通信 视听等多种功能的车 辆信息系统 个人导航信息终端 兼容型卫星导航接收机 卫星导 航用芯片和嵌入式软件属于优先发展的高科技产业化重点领域 7 2006 年8 月 原信息产业部发布的 信息产业科技发展 十 一五 规划和2020 年中长期规划纲要 中将 卫星导航地面系统及接 收机 用户终端及新一代导航技术和产品的关键技术 导航 测控 基础性产品的关键技术 导航 测控技术与其他专业技术融合的关 键技术 列为发展重点 8 2005 年9 月 国家发展改革委办公厅 原国防科学技术工业 委员会办公厅发布了 关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工 作的通知 9 2002 年2 月11 日 国家计委关于组织实施卫星导航应用 产业化专项公告 明确提出基本构建起产品研发制造 系统标准规 范和信息综合服务的三大体系 为卫星导航应用产业发展创造良好 的环境 突破若干核心技术 加快应用产品的产业化 为卫星导航 卫星定位导航行业分析报告 应用产业发展提供技术支撑及物质基础 建设一批卫星导航应用示 范工程 在技术和应用水平上接近国际先进国家 初步形成卫星导 航应用的产业规模 2 汽车电子产业方面的相关政策汽车电子产业方面的相关政策 2004 年10 月 国家发展和改革委员会办公厅发布 关于组织 实施汽车电子产业化专项的通知 指出 根据我国汽车电子产业的 技术基础和资源特点 拟通过3 5 年的努力 主要达到以下目标 1 形成具有一定产业规模 门类齐全 结构合理 与应用紧密结合 的汽车电子产业体系 适应国内汽车工业需求 并面向国际市场 积极参与国际分工与合作 2 扩大国内汽车电子产品在整车中的应 用 提高本地化率 增加汽车工业附加值 3 攻克汽车控制平台等 芯片核心技术和软件核心技术 4 建立汽车工业设计平台 提升汽 车设计水平 增强产业竞争力 现阶段我国汽车电子产业化的发展重点是 1 汽车设计 制造 实验的CAD CAM CAE 软件平台 2 车载信息系统 包括车载信 息系统 车载网络系统 车载智能多媒体系统等 3 汽车电子基础 器件 包括电子控制单元 ECU 各种传感器 执行器 核心芯片 等 卫星定位导航行业分析报告 三 行业发展和竞争情况三 行业发展和竞争情况 1 卫星定位导航行业的产业链卫星定位导航行业的产业链 卫星导航定位是采用导航卫星为地面 海洋 空中和空间用户 进行导航定位的技术 它由导航卫星 地面台站和用户设备三个部 分组成 导航卫星是卫星导航系统的空间部分 如同太空灯塔 由 多颗导航卫星构成空间导航网 地面台站通常包括跟踪站 遥测站 计算中心 注入站及时间统一系统等部分 用于跟踪 测量 计算 及预报卫星轨道并对星上设备的工作进行控制管理 用户设备接收 导航卫星发出的导航电文进行测距定位 卫星导航综合了传统导航 的优点 实现了全球 全天候 高精度的导航定位 自从GPS 正式 向全世界开放以来 卫星导航定位行业逐步形成了完整的产业链 主要包括空间系统 基础类产品 终端产品 系统集成与运营服务 四大部分 GNSS 产业链图示如下 卫星定位导航行业分析报告 1 空间系统空间系统 二十世纪七十年代初 美国和前苏联相继开始规划和建设以军 事应用为主的全球导航卫星系统 并在军事与民用领域发挥了重要 作用 形成了以卫星导航为核心的新兴产业 根据军事发展的需求 我国于二十一世纪初建立了北斗区域导航定位系统 标志着中国已 经开始建设拥有自主知识产权的全球卫星导航系统 随着需求的不断增长和航天技术的不断发展 导航卫星系统在 政治 军事和经济发展中作用不断增强 正在进行着一系列重大变 化 美国 俄罗期相继提出了GPS 和GLONASS 的现代化计划 欧 盟与欧空局正在建立欧洲自主的 由民营部门管理的Galileo 计划 卫星定位导航行业分析报告 我国正在加紧建设北斗二代卫星导航定位系统 2 基础类产品和终端产品基础类产品和终端产品 基础类产品是卫星导航应用产业的核心基础 包括接收机天线 芯片及模块产品 定位 差分 测向算法 多系统组合导航算法 系统 引擎及处理软件 嵌入式GIS 引擎软件 地图 导航电子地图等 卫星导航定位终端实现定位导航功能的原理如下图所示 GNSS 信号从卫星传到地球后 信号非常微弱 淹没在噪声中 因此天线的性能对接收机至关重要 从全球范围看 我国的天线产 品在制造环节上有成本优势 但是还没有掌握高性能天线技术 大 部分为出口加工产品 GNSS 芯片是一个门槛较高的产业 它要求非常高的灵敏度 卫星定位导航行业分析报告 几乎与噪声的灵敏度差不多 这对芯片的设计 生产和测试提出了 非常高的要求 在大众应用市场 目前设计 生产GNSS 芯片的厂商仅 SiRF Atmel Maxim等十多家企业 其中SiRF 是最大的芯片生产 商 其主打产品是SiRFIII 芯片组 具有灵敏度高 定位时间短 功 耗低的特点 在专业应用市场 芯片也是由国外厂商垄断 Trimble 天宝 生 产的测量型产品使用的是自主开发的芯片 Navcom 和Novatel 为第 三方提供开发用OEM 板 OEM 板是利用导航芯片 外围电路和相应的嵌入式控制软件 制成带输入输出接口的板级产品 由于OEM 板接上天线可以接收 到导航电文 并计算出导航数据PVT Position Velocity Time 位 置 速度和时间 因此也称为接收机板 用户利用这个模块结合应 用需求能够开发各种应用 按照能够解算的卫星导航系统信号 OEM 板可以分为单系统和多系统兼容型OEM 接收板 按照可接收 的频率 可分为单频 双频和多频接收机 按照其输出精度可以分 为高精度和导航型接收机 按照价格高低可以分为高中低档 按照 用途可以分为测量型 导航型 测姿型 授时型等 导航电子地图是导航产品的基础要素 其生产具有资金密集 技术密集和劳动力密集的产业特征 为保证导航电子地图的覆盖率 准确性和及时性 初期需要花费大量的人力和财力 后续投入金额 也较大 因涉及国家安全 我国导航电子地图的制作需要国家测绘 卫星定位导航行业分析报告 局的审批 目前国内具有甲级资质的导航电子地图制 作单位共有13 家 其中北京四维图新科技股份有限公司 以下 简称 四维图新 市场份额最大 根据Frost Sullivan 最新的市场份 额统计数据显示 四维图新在2008 年中国车载前装导航地图市场占 据了65 45 的市场份额 自2003 年以来 四维图新已经连续6 年在 车载导航地图市场份额超过65 持续领跑中国车载导航电子地图 行业 终端产品因用途不同 一般可分为导航型 测量型 授时型 测姿型 测向型等 其中应用最普遍的 发展最快的 需求量最大 的是导航型终端 目前 卫星导航普遍应用于地理数据采集 测绘 车辆监控调度和导航服务 航空航海 军用 时间和同步 机械控 制 大众消费应用等主要领域 3 系统集成和运营服务系统集成和运营服务 GNSS 应用是一门跨学科 跨领域的综合技术 系统集成商在 正确理解用户业务需求的基础上 将不同功能的软 硬件产品集成 在一起 设计和开发专门定制的业务处理应用软件 从而为用户提 供一个全面的系统解决方案 在卫星导航主要应用领域的业务处理中 主要是靠系统集成商 提供应用系统 改造了一个个传统的业务模式 将GNSS 产品和服 务带到国民经济的各个领域和大众生活中去 运营服务产品主要包括导航服务 高精度信息服务 监控 调度 卫星定位导航行业分析报告 服务 咨询 培训服务等 导航服务包括基于位置服务 LBS Location Based Service 和汽车信息服务 Telematics 等 LBS 的终端是导航智能手机和个人导航仪 PND Telematics 的服务对象 为车载终端用户 根据TELEMATICS RESEARCH GROUP 预测 2010 年世界Telemtics 产值将达到350 亿美元 其中美国装配率达 58 欧洲装配率为35 日本装配率为40 各行各业的管理需求 刺激了GNSS 监控 调度服务的发展 目前监控 调度的服务对象包括 出租车 运钞车 警车 消防车 救护车 危险品运输车 物流车 辆 长途客货运输车等 根据 中国 卫星导航应用产业 市场 研究 报告 最近三年我国监控 调度系统集成工程超过2 000个 接入终 端超过30 万台 2 GNSS 产业的主要厂商情况产业的主要厂商情况 卫星定位导航行业分析报告 3 卫星导航定位行业应用的现状和发展卫星导航定位行业应用的现状和发展 1 目前卫星导航技术的应用领域目前卫星导航技术的应用领域 以GPS 为代表的卫星导航应用产业已逐步成为一个全球性的高 新技术产业 普遍应用于地理数据采集 测绘 车辆监控调度和导 航服务 航空航海 军用 时间和同步 机械控制 大众消费应用 1 地理数据采集 人类80 的活动与空间信息有关 地理数据采集是GNSS 最基 本的专业应用 用来确认航点 航线和航迹 国土 矿产 环境调 查等需要确定采样的点位信息 铁路 公路 电力 石油 水利等 需要确定管线位置信息 房地产 资产和设备巡检需要面积和航迹 位置信息 GIS 数据采集产品正在成为满足各行业对空间地理数据 需求的常用工具 2 高精度测量 卫星导航应用给测绘界带来了一场革命 现已广泛应用在大地 测量 资源勘查 地壳运动 地籍测量及工程测量等领域 在海洋 测量和海洋工程中的应用也已经兴起 与传统的测量手段相比 卫 星导航应用有巨大的优势 测量精度高 操作简便 仪器体积小 便于携带 全天候操作 观测点之间无需通视 3 车辆监控调度及导航服务 车辆监控调度应用系通过GNSS 全球定位技术 利用通信信道 卫星定位导航行业分析报告 将移动车辆的位置数据传送到监控中心 实现GIS 的图形化监视 查询 分析功能 对车辆进行调度和管理 车载导航系统结合了卫星导航技术 地理信息技术和汽车电子 技术 可在显示器上精确显示汽车的位置 速度和方向 为驾驶者 提供实时的道路引导 在欧美 日本等国 车载导航仪已成为大众 的生活辅助工具 甚至是必需品 4 航空和航海应用 航空应用 为了满足日益增长的空中运输量的需要 适应新型飞机航程的 扩展与航速的提高 克服陆基空中交通管理系统的局限性 国际民 航组织 ICAO 决定实施基于卫星导航 卫星通信和数据通信技术的 新的空中交通管理系统 即新航行系统 根据ICAO 的要求 新系统和原系统在2005 年前同时使用 到 2010 年全球范围内的陆基系统将逐步停止使用 2010 年以后新系 统将作为唯一手段在全世界范围内运行 航海应用 主要包括救援 导航和港口运作 1992 年2 月1 日 国际海事组织在全球范围内实施 全球海上 遇险和安全系统 GMDSS 利用INMARSAT 卫星改善海上遇险 与安全通信 建立新的全球卫星通信搜救网络 使用了全球卫星导 航系统之后 弥补了GMDSS 系统在确定位置方面的不足 海洋和河道运输是当今世界上最广泛应用的运输方式 效率 安全和最优化是海洋和河道运输的重点 卫星导航技术的应用 有 卫星定位导航行业分析报告 效地实现了最小航行交通冲突 最有效地利用日益拥挤的航路 保 证了航行安全 提高了交通运输效益 卫星导航广泛应用于港口船舶进出港导航 现场调度指挥监控 GIS 建库和维护 信息管理系统建设等方面 对加速港口现代化建 设起到了不可替代的作用 5 军用 美国GPS 系统当初是为了军事目的而建 建成之后在诸如1991 年海湾战争 1995 年波黑战争 1998 年 沙漠之孤 行动 2003 年 3 月开始的 盟军行动 等历次局部战争中发挥了重要作用 卫星导 航在军事上的应用 为车 船 飞机等机动工具提供导航定位信息 为精确制导武器进行精确制导 为野战或机动作战部队提供定位服 务 为救援人员指引方向等 6 时间和同步 卫星导航系统的每颗卫星都装有世界上最先进的原子钟 导航 卫星通过下发导航电文将其时间信息传与世界上所有有需求的用户 无线通讯网络可以利用卫星导航提供的时间信息进行管理 标识和 在多频率之间进行同步 电力设备及网络使用时间信息作为时间基 准 进行时间标记 而且还作为通用参考 用于所有系统的监控和 控制之中 7 机械控制 卫星导航技术的应用推进了机械工业自动化 产业化的发展进 程 使用卫星导航技术辅助控制的机械可用于防浪海堤建筑施工系 卫星定位导航行业分析报告 统 道路桥梁建筑施工系统 航道疏浚系统 露天矿山和铁路 公 路隧道开挖 精准农业等 8 消费应用 娱乐 人 动物跟踪 车辆跟踪 车载导航系统及通讯应用为消 费应用 与专业性应用相比 消费应用因消费群体广泛 发展潜力 更大 在登山 野外探险 越野滑雪 汽车拉力赛 自驾旅游 穿越 沙漠及原始森林等活动中 带有全球卫星导航系统的终端已成为户 外娱乐的首选装备 此外 将卫星导航模块与多媒体娱乐单元相结 合形成的娱乐平台可以提供基于位置的多种游戏方式 卫星导航技术在人 动物跟踪方面的应用方便了对老人 孩子以 及其他需要保护的特殊群体的监护 可以实时地得到被监控动物的 运动轨迹 习性等信息 结合了卫星导航功能的通讯设备可以提供用户需要的所有导航 定位服务 如信息与导航服务 紧急帮助 跟踪服务 网络相关服 务等 这将是通讯业的一次飞跃 2 全球市场总体规模全球市场总体规模 根据Allied Business Intelligence ABI 的 GPS World Market 报告 2003 2006 年间全球卫星导航应用领域产值情况如下 单 位 亿美元 卫星定位导航行业分析报告 从国外卫星导航技术的发展来看 卫星导航技术首先应用于军 事领域 进而其他专业领域 近年来在消费应用领域发展迅猛 卫星定位导航行业分析报告 3 GNSS 市场地域分布市场地域分布 中国卫星导航应用起步较欧美和日本晚 2006 年产值仅占全球 产值2 3 左右 根据Allied Business Intelligence ABI 的 GPS World Market 报告 GNSS 应用发展最快 应用最为普及的是日本 美 国 欧洲等地 占比分别为34 32 和22 其他国家占比仅 12 4 中国市场总体规模中国市场总体规模 随着全球GNSS 应用的热潮和北斗一号民用化进程的推进 我 国卫星导航应用已告别了启蒙阶段 不可逆转地融入我国现代信息 社会建设的进程之中 产业化进程也在逐步开始启动 根据2004 年 中国全球定位系统技术应用协会信息咨询服务中心编制的 2004 2010 年期间中国卫星导航应用市场现状及其预测 我国GNSS 市 场呈指数性增长趋势 2004 2010 年中国GNSS 市场情况预计如下 卫星定位导航行业分析报告 与国外卫星导航应用产业相比 我国起步较晚 同样经历了军 事应用 其他专业应用 消费应用的发展过程 从上图中可以看出 2008 年我国卫星导航应用领域产值284 80 亿元 其中专业应用市 场30 60 亿元 占总产值的10 74 消费应用市场254 20 亿元 占 总产值的89 26 专业应用市场占总产值的比重较国外低 专业应 用与消费应用发展的空间都很大 卫星定位导航行业分析报告 4 GNSS 产业的发展趋势产业的发展趋势 1 高成长性行业特征高成长性行业特征 卫星导航应用产业具有高技术 高投入 高附加值 高成长性 的特点 随着GNSS 技术向民用的开放 它所蕴藏的巨大商机被挖 掘出来 在欧美等发达国家 GNSS 产业每年创造效益达到数百亿 美元 特别是随着卫星导航接收机的集成微型化 出现各种融 GNSS 通信 计算机为一体的个人信息终端 使卫星导航技术从专 业应用走向大众 成为继通信 互联网之后的信息产业第三个新的 增长点和国家综合国力的重要组成部分 下图是THT Reserch 的统计和调查材料 2001 年GNSS 应用接 收机全球销量约为900 万套 2002 年1 500 万套 2003 年达到 3 000 余万套 2004 年为6 600多万套 2005 年销量越过1 亿套的 大关 2006 年1 43 亿套 2007 年达到1 95亿套 2008 年达到2 5 亿套 卫星定位导航行业分析报告 在欧美 GDP 增长率总体走低的情况下 卫星导航产业却取得 巨猛增长 2002年Tom Tom 公司的年销售收入仅为790 万欧元 而 2008 年该公司销售收入为16 74 亿欧元 是2002 年的211 90 倍 2006 年Garmin 的销售收入为10 89 亿美元 2008 年Garmin 的销 售收入为25 38 亿美元 是2006 年的2 33倍 我国高度重视卫星导航应用产业的发展 将其作为促进产业结 构优化升级的重要途径和手段 国家发改委已建设一批在技术和应 用水平上接近国际先进国家的卫星导航应用示范工程 形成一个市 场规模超过百亿元的新产业 2 市场应用范围不断扩张 专业应用市场继续稳定增长市场应用范围不断扩张 专业应用市场继续稳定增长 GPS 系统最初是为军事服务 而后扩展到测绘制图 航空航天 等专业应用领域 最近逐步扩展到各种消费应用 据GPS World 统 计 GPS 的应用已经超过了500 种 卫星定位导航行业分析报告 未来GNSS 应用产业的发展 将呈现大产业特征 系统复杂性 特征和产业多重关联性特征 大产业特征是指卫星导航应用产业将 卫星导航 蜂窝通信和因特网三种当今世界发展最快的产业结合起 来 具有大众化产业的发展基础 系统复杂性是指卫星导航产业跨 部门 跨行业 跨学科 因而产业发展较为艰巨 产业的多重关联 性是指卫星导航产业能带动通信 计算机 GIS 等多个产业的发展 从技术发展来看 GNSS 产业技术朝着低功耗 小型化 芯片 组日用化 系统功能透明化 集成化的方向发展 为用户提供价廉 物美 界面友好的便携式的GNSS 组合设备 从市场发展来看 销 售渠道的拓展 新用户的引入 新应用的开发创造了新的前所未有 的市场空间 国外专业产品的主要生产厂家Trimble 公司 该公司2006 年实 现销售收入9 4 亿美元 2008 年实现销售收入13 29 亿美元 我国已经进入GNSS 应用产业的高速发展时期 GNSS 应用技 卫星定位导航行业分析报告 术已广泛应用于农业 林业 水利 交通 航空 测绘 安全防范 军事 电力 通讯 城市管理等各部门 新的应用伴随着各行业的 发展还在不断涌现 3 消费应用市场潜能继续放大 品牌效应将主导消费应用市场消费应用市场潜能继续放大 品牌效应将主导消费应用市场 近年来 消费应用已经成为行业的重要发展方向 2008 年 我 国车辆监控 车辆导航和信息服务的产值分别为98 60 亿元 52 50 亿元和59 60 亿元 占我国GNSS 总产值的73 98 未来车辆导航 消费应用的两个主体领域为嵌入式车载导航产品和便携式导航产品 其中嵌入式车载导航产品包括车载前装和选装导航产品 便携式导 航产品主要指PND 从全球车辆保有量 车辆销售量和手机的销售 量来看 消费应用市场潜能将继续放大 目前 GNSS 产品还是高档消费品 品牌是消费者选择产品时 的首要考虑因素 在导航市场上 谁先建立知名品牌 谁就能抢占 市场先机 在国外 TomTom和Garmin 等品牌已得到了消费者的认 可 市场占有率相对较高 TomTom 在欧洲的市场份额超过了三分 之一 Garmin 在美国的市场份额超过50 国内 合众思壮 赛格 导航 江苏新科等公司也在打造和经营自己的品牌 得到了国内市 场的认可 2006 年至2008 年 TomTom 和Garmin 的销售收入保持较高 的增长率 2006年 2008 年 两家公司的收入合计见下图 卫星定位导航行业分析报告 4 多系统兼容成为未来的发展方向多系统兼容成为未来的发展方向 随着中国北斗系统 欧盟Galileo 系统的实施 俄罗斯 GLONASS 系统的完善 多系统并存已是毋庸质疑的现实 多系统 兼容的接收机 能够接收一个以上卫星系统的信号 从而大大提高 GNSS 系统的完好性 精确性和可靠性 5 中国市场预测中国市场预测 根据2004 年中国全球定位系统技术应用协会信息咨询服务中心 编制的 2004 2010 年期间中国卫星导航应用市场现状及其预测 我国GNSS 市场呈指数性增长趋势 2004 2010 年中国GNSS 市场情 况预计如下 单位 亿元 卫星定位导航行业分析报告 5 进入行业的主要障碍进入行业的主要障碍 1 业务模式障碍业务模式障碍 GNSS 产业是新兴行业 与一般电子行业不同 不是简单地靠 资金投入形成产能就能占领市场 多年来 一些电子 通讯行业的 卫星定位导航行业分析报告 大型企业不断涌入 GNSS 行业 又不断地退出 主要原因正是对业 务模式理解不够 无论是专业应用市场还是大众消费市场 理解用户业务模式 把握用户需求 研发出符合用户需要的产品 是至关重要的 在 GNSS 业务模式上 要遵从 深入了解用户需求 发展与积累核心 技术 研发与生产个性化产品 构建面向行业与大众的销售网络 与渠道 持续追踪服务产生新需求 的良性循环 2 技术障碍技术障碍 GNSS 应用技术包括卫星导航系统空间段技术 卫星导航增强 系统技术 GNSS 接收机核心技术等 上述技术与 GIS 技术 遥感 技术 通讯技术交叉渗透 其中 卫星导航系统空间段包括导航卫 星星座辅助 自主定轨技术 卫星导航信号体制技术 卫星导航系统 仿真与测试关键技术等 卫星导航增强系统包括实时大气模型精化 技术 基准站网数据处理与服务技术 多模卫星导航系统的集成增 强和完好性技术 卫星导航增强系统安全技术等 GNSS 接收机核 心技术包括射频 中频 基带 算法 软件等 而且 GNSS 产业 是刚刚发展起来的朝阳产业 产业成熟度不高 对行业发展战略的 研究和发展方向的把握至关重要 此外 GNSS 产品的设计 模拟 仿真 制造 测试调试等共有技术平台对 GNSS 产品也非常重要 国内市场新进者在短期内也很难与先发者在技术层面上展开竞争 卫星定位导航行业分析报告 3 人才障碍人才障碍 我国目前还没有建立完整的 GNSS 行业人才培养和教育体系 GNSS 从业人员以电子和测绘专业为主 专业人员缺乏 GNSS 企 业都不得不独立培养自己的人才队伍 在人才方面 先发企业优势 明显 新进者障碍突出 四 影响行业发展的因素四 影响行业发展的因素 1 影响行业发展的有利因素影响行业发展的有利因素 1 国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段 20 世纪 90 年代 美国 GPS 卫星导航定位系统完全垄断 GNSS 行业 卫星导航定位系统关系国家安全 世界各国对 GPS 的应用十 分谨慎 阻碍了卫星导航产业的全球性发展 进入 21 世纪后 俄 罗斯 中国和欧盟加快全球定位系统的建设 俄罗斯 GLONASS 卫 星导航系统正在快速复苏 2007 年底运行卫星已达到 18 颗基本星 座规模 2010 年前有望完全恢复工作 欧盟 Galileo 预计在 2013 年前后全面投入正式运营 中国第二代导航卫星系统也正在着手营 建 全球卫星导航系统将从单一的 GPS 系统时代转变为多星座兼容 的 GNSS 时代 这必将大大增加市场竞争 进而推动 GNSS 的应用 创新 促进 GNSS 应用行业的发展 卫星定位导航行业分析报告 2 我国政府大力支持卫星产业的发展我国政府大力支持卫星产业的发展 我国高度重视卫星导航应用产业的发展 将其作为促进产业结 构优化升级的重要途径和手段 国家发展和改革委员会主要负责组 织实施卫星导航应用产业化专项 总装备部和国防科工局联合负责 北斗第二代导航卫星系统的建设 科技部负责开展欧盟 Galileo 计 划的合作 并在国家高技术研究发展计划 863 计划 中设立 地球观 测与导航技术 领域 交通部负责推行智能交通系统和物流管理系统 国家测绘局负责构建国家基础地理信息框架和导航电子地图 公安 部负责安全应用及实施应急联动系统 工业和信息化部负责行业的 管理 许可证的发放 进行卫星导航通信基础产品和应用系统的标 准制定等工作 3 社会的巨大需求驱动社会的巨大需求驱动 GNSS 产业迅猛发展产业迅猛发展 GNSS 产业是国际 八大无线产业 之一 是继互联网 移动通 信之后世界上发展最快的三大信息产业之一 卫星导航技术与通信 遥感和大众消费产品的相互融合 更将开拓出商机无限的市场 GNSS 与移动通信的结合已成为全球通信导航界的热点 GNSS 与 个人数字终端和网络的组合也有潜在的巨大市场 卫星导航应用只 受人想象力的限制 这是 GNSS 行业的名言 GNSS 技术的普及 与渗透 导致传统行业生产方式发生了转变 并不断衍生出新领域 新产业 新市场 在大多数国家和地区 GNSS 成为代替传统导航 定位和定时的唯一手段 卫星定位导航行业分析报告 在海 陆 空 天四大领域中 凡是需要动态或静态定位 定 姿 定时和导航信息的地方都会采用卫星导航信息 4 中国市场和机会中国市场和机会 2005 年 我国卫星导航市场总产值才突破 100 亿人民币 总 产