设计信息管理系统技术规范书

设计信息管理系统协同应用的研究技术规范专用部分国网河南省电力公司国网河南省电力公司经济技术研究院( 公 章 ) 2014年11月一、项目基本情况项目名称设计信息管理系统协同应用的研究项目单位国网河南省电力公司经济技术研究院项目起止时间2014.112015.05项目主要研究内容：（300字左右）为切实加强设计管理和提高设计效率，引入设计信息管理系统。该系统结合我院设计管理流程相关文件，涵盖项目管理与协同设计、经营管理、数字档案馆等多种模块,实现项目从立项、策划、进度、质量、监控、统计及分包项目等全过程管理，完善设计提资、审核、电子签名及图纸出版归档、交付等管理。同时在中心设计院目前异地办公及未来可能两地办公情况下，可实现两地项目、人员的统一管理和工程图纸网上审核流转等。二、合作研发（或委托服务）内容1. 合作研发（或委托服务）名称：设计信息管理系统协同应用定向开发及技术服务 2.合作研发（或委托服务）主要内容： （1）经营管理系统；（2）项目管理与协同设计系统；（3）实现员工信息及考勤等统计功能，预留未来数字档案馆及知识管理及项目决策与分析等模块的接口。3.预期目标与考核指标3.1平台系统整体要求（1）系统模块全部上线正常使用；（2）无系统性缺陷，业务流程正常运转；（3）系统模块之间，数据传递畅通、准确；（4）实现项目从立项、策划、设计、提资、进度、质量、监控、统计及分包项目、出版、归档、交付全生命周期管理。（5）良好的售后服务能力。3.2具体技术参数系统总体要求：（1）B/S系统架构，能够实现异地访问，移动终端访问等；（2）支持总院分院管理模式，支持异地分支机构管理；（3）系统能与院内所有基于CAD平台的第三方设计软件兼容；（4）能兼容院内所有的图框形式：图框是块、图框炸开成了多线段、图框相连、图框（非标）加长、图框旋转、一个DWG文件多图框等。（5）系统性能好，运行效率高，支持大文件（几百M，上G）的上传、下载等。（6）具备完善的权限体系与备份体系，保证文件的安全。3.2.1经营管理系统（1）客户关系管理: 提供客户联系人、联系部门、联系事务、投诉记录信息、跟踪历史的登记与修改功能，还提供了上述信息以及与客户合作项目信息的查询功能 。（2）分包商（协作单位）管理：可对分包方、协作单位的基本信息进行管理。（3）客户满意度调查：可在系统内登记业主对设计质量的反馈（图面质量、质量特性、设计深度、专业协调、法律法规、按期交付等），可对满意调查结果进行统计。（4）招投标管理: 提供项目招投标资料的登记、修改功能；提供按照项目所属地区以及项目简称来进行历史投标信息的查询、详细信息查看以及投标资料所包含附件的直接浏览、下载功能，能对招投标结果进行管理。 （5）项目信息管理: 提供项目信息的登记、修改、业主委托单的登记和查询功能。新项目的信息发布、在线查看项目状态等。（6）项目跟踪管理: 提供日常项目跟踪信息登记功能，其中包括跟踪方式、主要联系内容以及主要接洽人信息，针对这些信息提供修改、删除以及历史跟踪信息查询功能。（7）任务下达: 提供项目任务书下达、任务书按流程进行审批流转的功能，并且对于任务书审批环节可以进行图形化跟踪，能够及时显示流程各环节的执行状况及审批意见。（8）合同管理: 提供经营合同、分包合同等各类合同的信息登记、修改与查询功能。能对合同收费计划进行登记，实现在线合同借用、归还等。（9）收付费管理:1）收付费登记：能对合同收付费实际情况进行登记。2）提供开票管理功能。3）收付费统计：可查看一段时间内的项目情况、对应的收付费情况（应收、已收、未收等）进行统计。4）收付费对比：可将实际收费情况与合同中约定的收费计划情况进行对比。5）点击某一合同，可同步看到合同的相关信息、收付费情况、开票情况等。（10）产值管理: 基于各部门合同金额、收款金额等数据，根据一定的计算公式（多为线性关系式），自动计算出各专业、个人产值情况。如分配比例不明确的项目，可直接进行产值登记。最终，可根据部门、时间、个人等条件查询产值分配情况，对产值进行排序等。（11）经营报表: 提供经营报表的统计，包括合同信息汇总表、项目信息汇总表、合同收入明细表、合同收入汇总表, 按既定的要求筛选，系统能生成所需信息，综合打印的功能。1）经营报表：可定制不同的经营报表。其中包括：合同签订情况统计、收费情况统计、收费空间统计、内外协作统计、工程类型统计、地域分布统计、收费累积统计等。2）权限管理：经营报表的查询有权限限制，一般只有院领导与计划经营部领导有查看与导出的权限。（12）资质管理: 提供资质文件的信息管理、扫描件挂接、信息查询等功能，支持资质在线借阅、归还、自动催还，可设置资质到期提醒。3.3.2项目管理与协同设计系统系统各项管理流程均应按照甲方所要求的管理模式及具体流程设计。（1）立项管理提供项目立项单按流程进行审批流转的功能，并且对于任务书审批环节可以进行图形化跟踪，能够及时显示流程各环节的执行状况及审批意见。（2）项目台账管理系统提供项目台账的功能，可方便相关人员一目了然地看到各项目的基本信息，进度执行情况，参与人员等。还可通过已完成、未完成、超期完成、超期未完成等多维度进行查看。（3）项目策划提供项目工作任务（WBS）策划（项目阶段、项目子项、专业、图纸任务策划）、组织分解结构（OBS）策划（部门、人员角色）、项目进度策划、外部收资策划等；进行人员策划时，系统可自动根据职责筛选有签字资格的人员。（4）设计输入管理设计输入管理包括项目级和专业级两级设计输入；主要提供设计指导书的编制、审批、下达、变更、版本管理等功能； （5）协同设计（设计过程管理）1）设计环境初始化设计人员登录CAD便可在CAD环境里看到协同工作区，即可在CAD环境里就看到自己被安排参与哪些项目，而不用登陆管理系统。选择某个项目新建图纸，可调用插入标准图框的功能插入院内的标准图框，插入后图签里的项目名称、阶段、专业等信息将会自动填写进去，无需手工干预。2）图纸保存 设计人员作完图后，可直接在保存图纸时将图纸上传至协同设计的文件服务器，保存时系统可对图纸的标准图签、字体、样式等属性进行检查，如不标准则会弹出界面提示。对于字体不标准的情况，系统应具备将不标准内容批量转换为符合公司标准规定的内容。3）提资流程设计人员可直接在CAD环境中发起提资，提资方式提供一键提资和审核提资两种方式。在发起提资时，系统可自动调出提资单，提资单的表头信息与提资文件的明细信息可自动生成，无需人工干预。系统提供提资文件版本管理，提资文件版本比对等功能。下游专业接收到提资文件以外部参照方式进行引用，上游专业提资文件修改，下游专业将及时得到通知。4）设校审流程在进行设计时，各专业进行图纸校审是重要的一个环节，因此，本系统应能提供网上校审功能，并能将校审意见自动填写进校审单中形成校审单。其中各级设校审人员应结合员工信息自动实现资格识别。主要功能要求如下：校审发起：成品校审是保证设计质量的一个重要环节,不同等级的成品按照ISO9000质量管理体系的规定有不同的校审流程。设计人员在完成设计以后，可直接从CAD平台界面（C/S）或者管理系统(B/S)发起图纸校审。其中发起校审的格式不限于DWG，还可对WORD、EXCEL采用同样的模式。根据定制流程，系统将自动调用后台管理界面，将校审单与图纸一起发给下一级校审人员。校审单内的的表头信息可自动从系统中获取，无需设计人员手动干涉。对于多张图纸需要发起校审的情况，比如10张图中有3张需要发起校审，系统可自动识别3张图纸的图签信息，并形成3个提交列表，让用户勾选是否发给下一级审核人员。成品批注管理：在整个图纸校审过程中，校审人员会对图纸进行反复批注，提出修改意见。系统要提供电子批注的功能。在不改变原图的情况下，校审人员可以直接在图纸上进行电子批注：系统会自动记录批注人，批注时间等信息，做到批注留痕，方便以后合法追溯，满足ISO体系要求。如果有多人进行批注时，点中某一批注时，可以直接看到是谁在什么时间批注的。批注工具需具备以下功能：在审批流程中，能够在网页上直接打开CAD进行批注，能够自动创建批注层；在进行批注时，文件的原有图层均被锁定，图层名称被隐藏，确保原文件不被修改；审核人员在图纸上的批注信息能够被系统自动识别，并生成批注信息列表；点击审核信息列表上的条目，系统能够自动定位到DWG图纸上进行批注的地方；能够在图纸上批注区域看到相应的批注信息，如批注人、批注时间等；批注信息可以自动填入校审单，审核人员稍加整理修改即可形成校审卡片，无需重复填写；与服务器交互，能够将批注文件和批注信息自动上传至服务器，并同步保存。自动形成校审单整个图纸校审过程中，系统获取CAD批注信息、记录图纸校审记录，包括图纸批注上的一般性错误、原则性错误、技术性错误。系统可根据校审记录选择相应工程自动生成校审单。对于线下走纸质审图的情况，系统应支持手动添加校审记录的功能。图纸比对工具设计人员图纸修改完成后，需要重新提交给校审人员进行校审。校审人员可通过图纸版本比较功能直观的看到图纸修改前后的不同之处，清楚地了解到设计人员是否按照批注意见的要求对图纸进行了修改。比对工具需具备以下几点要求：对于整体移动过的图纸，能够指定基点进行比对；比对结果中，图纸内容增加、减少、修改将用不同的颜色表示。5）后台自动电子签名，转换TIFF格式文件设、校审完毕的图纸可在后台进行批量电子签名，签名可根据图纸的图幅、比例大小，自动将签名同比放大、缩小签到对应的位置。且批量电子签名时不会有漏签、错签的情况。签名完毕的文件可在后台自动转换为TIFF、PDF等格式的文件，用于出版与存档。一个DWG文件中有多张图纸也可在后台进行批量拆分，批量电子签名，自动计算每张图的图幅与比例，批量自动转为PLT、PDF、TIF、DWF等格式。6）出版流程：设计人员或者项目经理可在系统内发起出版流程，系统自动调取出版单，选择对应要出版的图纸后，便可进行出版审批，出版室可在线查看待出版的图纸，在线打击出版或者是下载出版。支持对出版结果进行统计。7）自动归档： 出版完的图纸可自动归档到图档管理系统中，系统可自动建立归档目录树，将电子文件归档到对应的节点下。8）文档管理： 系统对已经归档的文件提供简单的权限管理、审批流、查询等功能。9）产品质量统计表：系统可根据校审记录中选定的一般性错误、原则性错误、技术性错误数量，自动汇总形成产品质量统计表，以便对专业、项目、部门设计质量进行评定。（6） 项目变更提供对项目过程中项目变更的管理功能；包含项目进度变更、人员变更、任务变更以及审批流程变更，以满足突发情况的要求，提供变更版本管理。（7）项目进度管理1）校审进度自动反写项目管理平台与协同平台集成，可自动从协同平台中获取卷册的校审进度，并与计划的执行节点进行比对，以便记录结果进行考核。2）项目进度分级查看提供项目级、专业级、任务级进度监控3）不同展现形式：提供不同色块区分按时完成、超期完成、超期未完成的项目，提供表格、甘特图、柱状图多种形式展现项目进度。（8）项目监控提供人员负荷监控（每人身上承担的设计任务、作为校审人员任务的个数等），设计质量监控（监控个人、各专业、各项目一般性错误、原则性错误、技术性错误数量），出图监控等。（9）ISO质量体系提供了项目主要ISO质量记录表单的生成及查阅功能；这些质量表单中的主要内容可从系统中自动提取，减轻手工编制时的大量重复填写工作量。提供ISO表单的定制、发起、审批、过程留痕、归档等功能。系统设置专门的区域管理ISO表单，支持表单的整体导出功能。 （10）项目文档管理提供设计生产过程中各项目全过程动态文档资料的分类、上传、版本控制、下载、查询、浏览功能，有相应的权限管理。 (11)项目分包管理分包申请、维护、查询。分包费用管理，分包的进度管理。（12）项目统计与查询对项目的计划进度、设计文件完成情况，质量情况的管理，系统提供了项目人员、进度、质量、出图情况等信息的查询统计功能，拥有按权限、字段可组合查询。 （13）项目纪事系统提供项目纪事模块，项目组成员有权记录项目上发生的大小事件，如问题、客户沟通、项目联系、审查、收口、批复、工程配合等性质的事件。同时作为项目组成员也可浏览项目上发生的所有事件。（14）工地代表管理对工地代表现场服务阶段产生的各种文档进行集中管理，按照三标文件的具体规定进行流程审批并归档。（15） 验收管理各项目竣工验收的内容登记、维护与查询，提供阶段验收管理等，可与合同收款挂勾。4.成果形式及数量要求（1）软件授权形式：USB软件授权锁：1个软件授权模式：有限数量，100 用户帐号。（2）乙方提供的书面技术资料应能满足甲方对整个系统进行日常管理、故障排除、业务配置和业务开展、软件安装、维护等的需要。（3）乙方应向甲方提供有关本项目的全套技术文件。技术文件包括实施计划文件、系统需求说明文件、软件技术手册(安装、操作、维护、故障排除等)、安装和测试文件、维护和操作文件及甲方认为必要的其他技术文件。文件要求用中文书写。乙方提供的技术文件至少应包括以下内容：a软件需求说明书；b试运行报告、性能测试报告、功能测试报告；c各类技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；d技术服务及技术培训等相关资料。e系统验收报告。5.进度与时间要求（1）2014年12月：系统需求调研完毕，经营管理系统开发完毕。（2）2015年1月2015年5月：项目管理与协同设计系统开发完毕，各系统安装、调试、培训完毕，各系统能正常使用。三、报价明细 表1：项目经费预算表单位：万元科目名称预算金额构成说明（一）直接费1.人工费2.设备使用费(1)仪器设备使用费(2)软件使用费3.业务费(1)材料费(2)资料费(3)印刷出版费(4)知识产权费(5)会议费(6)差旅费(7)培训费4.场地使用费5.专家咨询费（二）间接费（三）外委支出费1.外委研究支出费2.仪器设备租赁费3.外协测试试验与加工费（四）税金合 计表2：经费支付计划及付款条件年度付款金额（%）付款条件2014年30%各系统模块需求调研完毕，经双方确认盖章。2015年50%各系统模块开发、安装、调试、培训完毕，乙方提供相关技术文档，并经甲方验收通过。2015年20%甲方试运行期间系统运转流畅，乙方对甲方提出的改进意见及时修改。四、投标人情况1.投标人须具备资质（1）投标人须具备的一般资格本项目的招标内容要求投标人须提供的一般资格证明应与招标文件相关部分要求保持一致。（2）投标人须具备的特殊资格本项目的招标内容要求投标人须具备包括但不限于以下的特殊资格：注册资本不少于100万元；高新技术企业，具备双软认证；具有10年以上设计院信息化行业服务经验；公司技术开发人员不少于50人；（3）本项目指派的项目经理行业经验不少于5年。2.既往业绩本项目的招标内容要求投标人须具备以下既往业绩：在全国有不少于120家典型客户，需具备电力行业的客户。3.研究人员素质和技术能力本项目的招标内容要求投标人的研究人员素质和技术能力须达到以下基本要求：（1）本项目指派的项目经理行业经验不少于5年；（2）需求调研工程师具备电力行业客户需求调研经验；（3）项目团队人员不少于10人，其中2/3以上行业经验3年以上。（4）有较强的沟通、组织和协调能力。4.技术设施和设备条件本项目的招标内容要求投标人的技术设施和设备条件须满足和达到以下基本要求：（1）配置专门的硬件工程师，为甲方选购硬件提供参考；（2）专业的编程平台和专业的软件开发技术人员。5.行业资质证明：无五、转委托 1.项目承担方是否可以将部分开发工作转委托给第三方： （1）是 （2）否 2.转委托的具体内容包括：无六、保密要求1.保密范围项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。2.保密期限自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或甲方书面解除投标方此任务书项下保密义务之日起终止。七、权利保障投标方保证本项目涉及的技术成果具有自主性和真实性，并不因本项目的履行而侵犯或妨碍他人的合法权益，否则由投标方承担全部责任。八、技术成果权益的归属和分享双方约定，就技术成果产生是专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置，并落实到合同条款中。1.履行本项目的技术成果申请专利的权利归 甲方 享有，未经甲方许可，投标方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。投标方获得专利权后，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。2.甲方、投标方双方均享有本项目产生的技术秘密成果的使用权，但投标方仅能在甲方许可