2010年电信行业收入、发展、业务指标等各种指标预算汇报材料

内部资料 注意保密,集团客户2010年1月,集团客户2010年预算汇报材料,2009年经营情况回顾,一,二,2010年预算情况,三,2010年经营思路及举措,四,经营预算安排有关情况,对*公司的建议,简述辖区内主要竞争情况，着重描述竞争对手有针对性的竞争策略和2010年竞争环境预测2009年各单位主要KPI指标完成情况经营工作中的不足,介绍2010年预算编制情况，重点包含各单位主要业务、用户、收入、ARPU的2008、2009年变动情况和2010年预算情况。简述在2010年预算编制时考虑的主要情况，包含测算方法、测算依据、需考虑的特殊因素等。,针对各单位2010年的预算编制，有针对性的提出2010年的经营思路和举措，要求描述简明扼要，对过程有管控，对效果有评估。,针对各单位2010年的预算编制，提出需要公司支撑和建议。,2009年经营情况回顾,一,3,竞争环境分析,主要竞争举措-*移动,业务推广,促销活动,客户服务,力推12580、飞信、手机邮箱业务等增值业务；大力发展TD业务，推出随e行3G上网卡、TD上网本及无月租、资费低廉的TD无线固话。,推出“随e行3G上网卡一元购卡”活动、“139邮箱5元版特别体验”活动、“随e行G3上网本”体验活动，此外，还推出基于TD的“全球通合家欢”计划，即全球通用户预存话费，可获赠G3上网卡套装及TD无线家话套装。,在营业厅设立自助服务终端以使用户享受更加方便、快捷的服务；开通网上缴费、充值服务，自助终端信用卡交费服务以方便用户交费；开通 Web在线客服试运行服务；开通短信评价系统，倾听客户心声，以提升客户满意度；在机场针对钻卡客户提供一对一贵宾服务；可提供彩信账单；提供营业厅“电子地图”，实时显示营业厅排队信息，从而使客户可以足不出户就能了解营业厅排队情况。,*移动不断推动网络向宽带化、智能化、数字化、个人化方向发展。主要举措有积极保有原有2G用户，尤其是高端用户，利用家庭套餐进入家庭客户市场，注重发展移动信息化业务。,资费策略,集团客户竞争,国际长途大降价，用户在拨号前加12593，在本地拨打美国、加拿大、香港等国家和地区最低至.0.4元/分钟；针对全球通用户推出“58套餐”，全面赠送wifi时长；针对动感地带用户推出网聊套餐和音乐套餐；推五一国内漫游优惠业务，用户只需1元即可办理，实现国内漫游接听、拨打0.39元/分钟；针对动感地带用户推出亲情省长途话费优惠业务，资费低至0.19元/分钟；TD业务采取号卡和手机共同销售，预存话费换手机；2009年4月大降3G资费，推80元TD上网包月。,TD涉足行业应用，如与*120急救中心共同签订了TD视频监控行业应用业务合作协议，*市工商行政管理部门也利用TD宽带无线高速通信技术，将现场执法实时情况传回后方指挥中心。,4,5,*电信在移动业务发展方面，利用灵活的价格和成本补贴大力发展移动用户数，同时提供基于移动互联网以及固网移动融合业务等。固网业务仍采取重点地域、重点客户突破的方式竞争。,主要竞争举措-*电信,6,6,主要竞争举措-公司内部销售线,集团客户KPI情况,7,根据考核规则，集团客户融合移动业务收入完成率低于80%时计0分，导致12月得分明显下降。,经营工作的不足与问题,8,名单问题 大部分名单客户与政企中心和分公司的客户名单重叠，导致销售渠道冲突；资源问题 集团客户无固网资源，无法发展固移融合业务，业务发展受限。市场问题 移动业务市场整体趋于饱和，移动业务收入发展缓慢，尤其是2G世界风业务发展困难重重，导致业务收入、净出账用户数完成情况与预算目标存在较大差距。历史遗留问题 鉴于历史原因和客户交费习惯，集团客户在成立之初就背负着沉重的欠费负担，虽经一年艰苦努力累计核销欠费6000万元，但逾期欠费率仍维持在20%的较高水平；受公司重组以及网络融合的影响，原联通业务承载网逐步退出运营，导致频繁进行网络割接，用户感知较差；销售队伍问题 客户经理缺乏固网业务销售经验，客户经理人均完成新增收入、新增用户仍然较低，客户经理的销售能力仍待进一步提高。,二,2010年预算情况,1、2010年移动业务预算,一、概况（一）、集团客户2010年移动业务编制预算总体情况 2010年集团客户移动业务预算收入为：，其中，2G业务收入：元，3G业务收入：元。3G业务10年ARPU值为，2G业务10年ARPU值为，2G有效发展率70% （二）、集团客户预算编制依据 1.预算办公室关于编制2010年全面预算的通知预算20097号文 2. 经分系统中截止09年12月21日中午时点数据 3. 2009年1-11月业务支撑部提供的集团客户收入切分报表 4.个客部信息传递（提供统一格式及有关注意事项） 5.集客部集团客户11月移动业务通服系数（三）、集团客户2009年名单客户变动情况集客部09年分配给集团客户的客户名单为家，。受公司重组、C网出售以及网络和业务融合影响，虽经大力挽留，原联通存量客户仍有部分流失或转向分公司接受统一服务，截止到09年11月，集团客户出账客户数合计1057户，其中数固业务562户，移动业务495户，子用户数为16253户（其中含08年存量子用户在网2236户）；零收入用户541户。,二、集团客户预算测算依据（一）、新发展用户数,注： 1、09年111月新发展用户数： 2、预计09年全年新发展用户数）， 3、预估10年全年新发展用户数：3G用户：0.7739万户。 计算公式如下： 2G用户2010年新发展数=（10年出账用户数-09年出账用户数）/（1-09年2G用户离网率）； 其中：09年2G业务离网率按30%测算 3G用户2010年新发展数=（10年3G出账用户数-09年3G发展用户数）/（1-2010年3G用户离网率）； 其中：2010年3G用户离网率按10%测算,（二）、自营期末出账用户达到值,注： 1、09年111月出账用户到达数：取自经分系统 2、预计09年全年出账用户到达数：户）； 3、预估10年全年出账用户到达数：万户。计算公式如下：2G用户10年出账用户数=（2G业务10年通服收入-09年2G业务出账用户数* 10年2G用户ARPU值*ARPU调整率*通服系数*12个月）/10年2G业务ARPU值*通服系数*5.5月）+2G业务09年出账用户数 其中：（1）10年2G用户ARPU值按75元/月测算；（2）ARPU调整率按86%测算（3）通服系数按集客部提供的11月集团客户通服系数83.69%测算； 3G业务10年出账用户数=09年预计出账用户数*800%,（三）自营通信服务收入,注： 1、09年111月通服收入：万元； 2、预计09年全年通服收入：万元； 3、预估10年全年通服收入：万元。 计算公式如下：2G业务2010通服收入=2G业务09年通服收入*（1+2010年度增长率 ） 其中：（1）2010年度增长率按公司要求的5%测算3G业务2010年通服收入=（09年预计出账用户数*09年3G用户1-11月ARPU*ARPU值调整率*12个月+（3G业务出账到达用户数-3G业务09年出账用户达到用户数）*10年3G业务新增用户ARPU*5.5个月）*通服系数 其中：（1）3G用户2010年离网率同上（2）09年3G用户1-11月ARPU按156.66元测算（3）ARPU值保值率按86%测算（4）10年3G业务新增用户ARPU值按106元/月测算（5）通服系数同上,2、2010年固网业务预算,注： 10年集团客户口径维持收入：以09年12月的收入估算值475万元为基数，在10年不考虑各产品间的增长率，各月均维持此数值的10年预估收入,数固收入,剔除运营商后数固收入,预算编制说明09年收入,1、根据公司要求，2010年集团客户客户名单中的电信运营商客户将移交监管部，故2009年收入中剔除此部分收入1818万元，月均151.5万元； 2、根据公司安排，原数固业务客户需从NGOSS系统迁移到CSM系统中，由此带来因跨省电路结算政策导致租线业务减收87.46万元/月,2009年因此减收192.71万元在预算中予以剔除；3、销售线冲突导致客户流失:涉及本地电路1条减收2400/月,外地电路12条，减收6.3万元/月,以上因素导致09年减收73万元； 4、09年收入中剔除了非名单客户月收入3.4万元、全年收入41万元； 5、09年12月收入按11月收入实际收入减去减收因素计算得出，减收因素主要为12月客户撤租减收5.67 万元；,预算编制说明10年预算,集团客户10年固网业务收入预算以09年12月的收入为基数，进行测算。主要基于以下考虑： 1、根据公司业务和网络融合的工作安排，集团客户的名单客户的原联通业务承载网逐步退出运营体系，受此影响，中心维系的客户不断离网； 2、原联通客网部的大部分IDC客户业务基于C网平台提供增值服务，受公司重组、C网出售给电信公司的影响，后陆续撤租，导致收入下滑；3、集团客户维系的名单客户与分公司的商务客户名单多数重叠，加之无固网资源，无法发展固移捆绑业务，无业务空间 ； 4、截止到目前，未见客户名单调整和业务发展环境改观 ； 5、010年收入预算分产品线的正向增长率按公司指标减半处理。考虑的因素除上面所述外，主要考虑到集团客户无固网资源，发展固网业务时，均会与属地分公司发生销售线冲突 ；6、联通系统内客户2010年以维持基本收入为主，此部分客户09年收入为494万元，在10年收入测算中带来虚增指标为47.94万元，在10年预算收入中已做相应调减。,2010年经营思路及举措,三,以科学发展观为统领，紧密围绕*联通“五个深化、四个推进、三个提升”的工作思路，加强内部经营管理和队伍建设，重点做好3G业务发展、互联网业务发展和融合业务的发展，通过提升对客户的服务水平促进存量客户的保有和业务收入的增长，全面完成公司下达的各项生产经营指标。,2010年的经营思路,工作计划和措施,加强客户关系的管理，提升服务水平，实现对存量客户和存量业务的保有,通过客户经理推介 和组织推介活动，实现 重点业务的发展和业务 收入的提高。,通过固移捆绑策略，实现移动业务的突破性发展。,加强内部管理，提高工作效率。,经营举措,Sub title,存量客户和存量业务的保有,1、加强客户关系的管理，提升服务水平，实现对存量客户和存量业务的保有。,2、通过客户经理推介和组织推介活动，实现重点业务的发展和业务收入的提高。,实现重点业务的发展和业务收入的提高,融合业务,3G业务,互联网业务,要依托WCDMA技术成熟、终端丰富的特点，重点宣传长市漫一体的资费特色，面向名单客户重点推介186业务。针对上网卡，重点推介带宽高、流量计费及套包自动升级的特点，大力促进上网卡的销售 。,面向名单客户重点推介VPN、移动OA、商务总机及VPDN业务。,要利用中心客户主要为互联网专线客户和IDC客户的特点，积极挖掘客户需求，促进互联网业务的发展。通过引导客户增加使用带宽、优化网络性能等方式促进互联网业务的发展。,3、通过固移捆绑策略，实现移动业务的突破性发展。,策略 1,固网与移动业务资费的交叉补贴,为促进移动业务的发展，在集团客户承诺移动业务使用量的前提下，适当降低其使用固网业务的价格，实现业务结构的优化和总体业务收入的提升。,策略 2,固网业务与移动业务的相互补充,针对固网存量客户，不断挖掘其固网接入无法实现的需求，通过移动业务，如移动办公、远端接入等，实现客户内部信息自动化能力的提升，从而达到增加业务提升收入的目标。,4、加强内部管理，提高工作效率。,四,对*公司的建议,一、以单一销售线维系原则调整集团客户的客户名单； 二、各销售线的移