2015年上半年中国汽车后市场电商专题研究报告

,本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws,汽车后市场O2O分水岭初现，第一波淘汰赛开始,中国汽车后市场电商专题研究报告2015年上半年,2015/11/26,大数据,大价值,2,目录,1234,汽车后市场电商上半年行业情况分析汽车后市场电商上半年热点事件汇总汽车后市场电商用户画像分析汽车后市场电商发展趋势分析,1500,1178 1168,1075 1078,916 933,893 902,中国新车市场开始从“卖方市场”走向“买方市场”，后服务将逐步成汽车产业发展支柱,根据中国汽车工业协会数据显示，2015年上半年中国汽车产量为1210万辆，销量为1185万辆，比去年同期分别增长2.6%和1.4%。其中，月度累计增幅比上年同期均回落7个百分点。 Analysys易观智库分析认为，上半年的新车产销疲态信号显示中国新车市场产销量高速增长期已经结束；从2014年上半年开始销量产量，一半以上的经销商新车销售处于亏损状态，初步表明中国新车市场已经开始从“卖方市场”走向“买方市场”。Analysys易观智库预测认为，中国汽车市场将从粗放式成长往精细化运营转型，未来利润增长突破口在于和“互联网+”的融合程度，更取决于是否能在利润空间更大的后服务中获得市场。,2015/11/26,大数据,大价值,3,2010-2015年各年上半年中国汽车产销量汽车产量(万辆) 汽车销量(万辆)1210 11851200953 96090060030002010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 Analysys 易观智库中国汽车工业协会 ,汽车后市场电商生态图谱,配件及用品B2B,配件及用品B2C,维修保养服务电商,其他类型,汽车互联网金融用车类工具汽车社交,信息平台,电商平台,供应链服务平台,综合类平台,垂直类平台,电商自营型,导流平台型,上门服务型,2015/11/26,大数据,大价值,4,汽车后市场电商产业链细分行业分析,汽车金融后市场供应链服务,配件及用品维修保养,互联网+,车险车贷融资租赁CRM/IT/云计算等产品库/SKU/平台,考驾照O2O,用车类工具汽车社交,查违章O2O找停车O2O加油/陪练/代驾汽车垂直SNS车友会O2O,自营平台导流平台自营平台导流平台上门服务,配件及用品价格透明配件及用品质量更有保证维修保养服务自主选择更多促进维修保养服务质量提高促进维修保养服务价格实惠,更个性化、人性化的保险服务更灵活、更多元的购车金融服务维修店更方便的用户管理系统维修店更方便的产品仓储系统,利用移动互联网/LBS等技术手段，帮助车主花更少的时间成本、在更短的距离完成汽车生活的工具提高中国车主汽车文化素质的提高；利于垂直车主用户相互交流,2015/11/26,大数据,大价值,5,大数据,6,A轮前 41.6%,A+ 4.2%,A轮前 41.6%A轮 41.6%A+ 4.2%B 4.2%,C 4.2%其他 4.2%,A轮 41.6% Analysys 易观智库2015/11/26,1000万人民币 25.0%1000-5000万,人民币21.0%,1000万人民币 25.0%1000-5000万人民币 21.0%5000万-1亿元人民币 21.0%,1亿元以上人民币 33.0%,5000万-1亿元人民币21.0% Analysys 易观智库大价值,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布,1亿元以上人民币33.0%,2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析Analysys易观智库根据2015年上半年投融资公开信息整理分析，1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目中有超过八成的是A轮及A轮前融资，拿到C轮的仅途虎养车网一家。（典典养车于第3季度期间也获得了C轮融资）。1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目规模1亿元人民币以下的约七成。,后市场供应链服务,发展瓶颈。,维修保养服务电商和用车类工具行业第一轮洗牌开始，将会陆续出现一大批转型、倒闭、并购现象,应用成熟期,市场认可度,D,G,H,配件及用品B2C电商,探索期 市场启动期处在探索期的领域，市场认 处在启动期的可还非常低，相关的公司规 领域，应用已模也比较小，还未形成较为 经初步具备了成熟的商业模式，用户量也 较为成熟的商不大。需要市场内的企业进 业模式，经过一步的探索和创新，也需要 探索期的调整资本层面的支持。 和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。C汽车金融O2O用车类工具汽车社交维修保养服务电商B,高速发展期处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的F资本方开始逐步冷静，投资热度开始下降。行业出现创业公司倒闭、转型现象。E,A2015/11/26,大数据,大价值,7,2015/11/26,大数据,大价值,8,目录,1234,汽车后市场电商上半年行业情况分析汽车后市场电商上半年热点事件汇总汽车后市场电商用户画像分析汽车后市场电商发展趋势分析,汽车后市场电商热点大事记（1月-9月）,汽车之家推出汽车后服务市场O2O平台“养车之家”2015.1,阿里集团整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部2015.4,由中国汽车流通协会发起，全国近40家经销商签署合约，合约将以“汽车街”平台为基础，搭建“互联网+经销商”共建的汽车街电商平台2015.8,滴滴打车与快的打车发布联合声明，宣布两家实现战略合并2015.2,途虎养车网获C轮近1亿美元融资，目前后市场融资最大单笔2015.6,腾讯整合旗下汽车相关业务，汽车电商平台启动2015.6,金固股份募资27亿元人民币投“汽车后市场O2O平台建设项目”2015.6,康众汽配连锁获得A+轮2亿元人民币，基石资本领投资2015.6,典典养车获得C轮6000万美金融资2015.7,“滴滴打车”更名为“滴滴出行”，与此同时，滴滴快的公司宣布，已结束新一轮总计30亿美元的融资2015.9,上汽集团举行品牌发布会，隆重推出覆盖用户养车、用车、卖车以及车务服务的“全生命周期”连锁实体服务品牌车享家，宣布全面进军汽车后市场的角逐2015.9,2015/11/26,大数据,大价值,9,热点事件1：机动车维修管理规定新规出台，同质配件官方定义出台且明确可以使用,第五条新增：托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量”三包“责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。第二十六条第四款改为：机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内，有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。第二十七条第一款修改为：机动车维修经营者应当使用规定的结算票据，并向托修方交付维修结算清单。维修结算清单中，工时费与材料费应当分项计算。第三十一条第二款修改为：机动车维修配件实行追溯制度。机动车维修经营者应当记录配件采购、使用信息，查验产品合格证等相关证明，并按规定留存配件来源凭证。增加三十一条第三款：托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指，产品质量等同于或者高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。,Analysys易观智库分析认为，目前汽车后市场垄断的两大主因是：维修技术相关信息不透明以及同质配件界定不清。整车厂商公开维修技术信息后，将对维修保养行业产生较大影响，有利于维修保养连锁店、维修保养服务电商的发展。Analysys易观智库分析认为，同质配件官方定义出台，并且明确可以使用；此政策对鼓励、促进、规范汽车后市场AM渠道有较大的利好作用；对主要以同质配件为突破口的汽车后市场电商的发展扫清了部分的障碍。,2015/11/26,大数据,大价值,10,大数据,大价值,11,2015/11/26,热点事件2：上汽车享家上线，从后市场带动汽车全生命周期服务车享平台，是上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO电子商务平台。2015年9月份推出的车享家是线上线下汽车维修、保养的连锁品牌。车享家强大的线下连锁实体店能力将以“后市场服务”为主，继而承担包括二手车、新车等车享网全部业务的线下承接使命。截至2015年11月，车享家已有线下店66家，计划在2020年达到10000家。,消费者,选择服务,享受服务线下连锁店,买卖二手车,买卖新车,未来将为新车电商提供线下服务点,未来将为二手车电商提供线下服务点,维修保养,洗车美容,汽车用品,已覆盖全国12个城市,整合上汽集团后市场资源及原有供应链能力,供应链资源,计划10000家线下门店资源,综合店中心店,社区店,2015/11/26,大数据,大价值,12,目录,1234,汽车后市场电商上半年行业情况分析汽车后市场电商上半年热点事件汇总汽车后市场电商用户画像分析汽车后市场电商发展趋势分析,13,汽车后市场电商用户渗透率逐步提升，但渗透率仍然很低,商2.9%,2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率汽车后市场电,传统汽车后市场97.1%,, Analysys 易观智库大价值,场97.1%数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,传统汽车后市场 97.9%,汽车后市场电商 2.1%汽车后市场电商2.9%传统汽车后市,大数据, Analysys 易观智库2015/11/26,2015年第1季度汽车后市场电商用户渗透率,汽车后市场电商2.1%,传统汽车后市场97.9%数据说明：截止2015年第1季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP男性用户为主，以2530岁居多,男 76.47%,女 23.53%,男 76.47%,女 23.53%,,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP以男性用户为主，男性用户对于汽车维修保养自主能动性更强。2015年上半年汽车后市场电商APP用户性别结构,24岁及以下5.9%,2530岁,35.3%,3135岁23.5%,24岁及以下 5.9%2530岁 35.3%,3135岁 23.5%,3640岁 5.9%41岁及以上 29.4%,,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP以2530岁用户居多，85后车主对价格比较敏感，对互联网新事物接受能力强。2015年上半年汽车后市场电商APP用户年龄结构, Analysys 易观智库2015/11/26,大数据, Analysys 易观智库大价值,14,元 11.8%,元 17.6%,元 23.6%,汽车后市场电商APP中等收入用户居多，集中于省会城市,汽车后市场电商APP用户有八成集中在北上广深及其他省会城市。2015年上半年汽车后市场电商APP用户地域结构,15,20002999元 11.8%30003999元 17.6%40004999元 23.6%50007999元 17.6%,800011999元 11.8%,12000元及以上 17.6%,大数据, Analysys 易观智库2015/11/26,汽车后市场电商APP用户基本为中等收入者，月收入在20007999元的用户占七成左右。2015年上半年汽车后市场电商APP用户收入结构,12000元及以上 2000299917.6%30003999800011999元11.8%,50007999元 4000499917.6%,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,北京、上海、广州、深圳35.3%,其他省会城市47.0%,北京、上海、广州、深圳35.3%其他省会城市 47.0%地级市 11.8%,县或县级市 5.9%,, Analysys 易观智库大价值,县或县级市5.9%地级市11.8%,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,其他,汽车后市场电商APP用户平均学历较高，职业分布较集中,自由职业|个体户|私营企业主 47.1%白领|一般职员 23.5%,公务员|事业单位 17.6%工人|服务业人员 5.9%,其他 5.9%,,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,汽车后市场电商APP用户中对新兴事物接受能力最强的自由职业|个体户|私营业主以及白领|一般职员占七成以上。2015年上半年汽车后市场电商APP用户职业结构, Analysys 易观智库大价值,16,23.5%,自由职业个体户私营企业主47.1%,白领一般职员白领一般职员23.5%,公务员事业单位17.6%,工人服务业人员5.9%5.9%,高中|中专|职校|技校23.5%,大专 17.6%,初中 17.6%高中|中专|职校|技校,23.5%大专 17.6%本科 35.4%,硕士及以上 5.9%,大数据, Analysys 易观智库2015/11/26,本科35.4%,硕士及以上5.9%初中 17.6%,汽车后市场电商APP用户文化水平层次较高，有五成以上为大专及以上学历。2015年上半年汽车后市场电商APP用户学历结构,数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,2015/11/26,大数据,大价值,17,目录,1234,汽车后市场电商上半年行业情况分析汽车后市场电商上半年热点事件汇总汽车后市场电商用户画像分析汽车后市场电商发展趋势分析,汽车后市场电商投资收紧，第一波淘汰赛开始,2015年1月关闭洗车业务,2015年4月关闭洗车业务,2015年11月关闭洗车业务,2015年7月关闭洗车业务,2015年10月并入呱呱洗车,2015年10月关闭洗车业务,2015年10月暂停洗车业务,2015/11/26,大数据,大价值,19,需求VS伪需求 一些后市场电商模式，如上门洗车服务等应用场景不够刚需，用户缺乏忠诚度，模式对实施环境的要求有限制，服务效果和时间成本不成正比。整个市场空间有限，没有优势的公司难以生存。补贴&转化率 一些后市场电商模式缺乏明确盈利模式，初期主要采用“烧钱”补贴的方式来争取用户，但后市场属于低频消费，并且服务转化率较低，“补贴”并不能提高用户黏性。,轻资产OR重资产 实践证明，后市场电商资产过轻缺乏门槛，容易被替代。资产过重，一般的创业型公司很难加快复制、做大规模。 上门洗车属于资产较重的模式，从当前市场整体情况来看，服务收入短期内无法与成本持平。“资本寒冬”谁笑？谁哭？ Analysys易观智库分析认为，没有明确盈利模式、前期靠烧钱运作的后市场电商平台未来几个月会陆续出现资金断裂、裁员、倒闭现象。 盈利模式清晰、资金储备充足、有供应链能力、议价能力的后市场平台能赢过淘汰赛。,后市场电商上门洗车模式已经出现创业型公司相继倒闭现象：,10000家线下门店, 后市场电商整个产业链涉入环节更多的后市场电商平台、具备供应链能力、议价能力及线下维修保养能力和金融能力的后市场电商平台，在资本逐步回冷的阶段将体现出更强的生存能力。,零配件,平台,物流,仓储供应链能力,经销议价能力,金融配套服务 线下服务门店维修保养承接能力;金融等配套服务能力,零配件,仓储,经销,平台,金融配套服务,拥有线下资源的后市场电商，后发优势开始显现后市场电商涉入产业链环节越多、具备能力越多，后期生存能力更强,物流,线下服务门店,是否有供应链能力 Analysys易观智库预测认为，拥有线下资源的后市场电商后发优势将开始显现。,是否有议价能力典型案例：,是否有线下维修保养承接能力以及金融、保险等配套服务能力, 一些后市场传统企业（整车厂、经销商、连锁维修店、零部件厂商）仍在初期布局供应链、线下服务门店阶段，5-10年将会有传统企业转型后市场电商的巨头代表出现。2015/11/26 大数据,上汽集团原先的供应链体系接入支持。整车厂对于零配件具有较大价值 强议价能力。,2020年计划全国建设19,2014年我们已产出本行业报告：,中国智能汽车市场专题研究报告2014中国主流Telematics系统(乘用车)专