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丙烯酸市场及原料供应情况调查一、丙烯酸及酯 1.1丙烯酸及酯生产现状2010年国内丙烯酸丙烯酸表观消费已突破125万吨，预计2015年将达到180万吨以上。“十一五”期间丙烯酸的生产和消费保持8%的增长速度。2010年我国丙烯酸及酯装置生产能力 万t/a公司粗丙烯酸高纯丙烯酸聚合级丙烯酸丙烯酸甲酯丙烯酸乙酯丙烯酸丁酯（CAA）（HPAA）（PAA）（MA）（EA）（BA）北京东方8.02.40.51.51.55.0浙江卫星10.0010.00.750.753.0沈阳蜡化8.0001.01.08.0江苏裕廊20.58.08.04.04.013.0吉林石化3.300.51.501.5上海华谊18.6002.02.012.0扬子巴斯夫16.07.03.282.752.7510.0宁波台塑21.03.003.01.012.0开泰实业4.004.00.600正和集团6.000006.0江阴东风4.004.0000江苏银燕10.00002.08.0兰州石化8.00002.08.0合计137.420.430.2817.117.096.52.2我国丙烯酸及酯消费现状目前我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯，约占总量的67%。包括高吸水性树脂在内的聚丙烯酸及其盐类占丙烯酸消费份额的15%，这一领域的消费量较欧美、日本等世界发达地区低的多，但是我国聚丙烯酸及其盐类领域的消费正在逐年上升。世界丙烯酸用途的消费趋势如下：酯化用49%，超吸水聚合物28%，洗涤剂聚合物9%，丙烯酸盐6%，其它8%。丙烯酸另一个重要开发动向是特种丙烯酸酯。与通用的丙烯酸酯相比，虽然其用量少，但单位售价高，能很好的改进产品性能。特种丙烯酸单体用于紫外(UV)固化、辐射固化的共聚物和反应型稀释剂中，以及树脂改性和纤维处理，应用领域正在扩大。预计美国市场需求量为2.5-3.0万吨/年，欧洲2.5万吨/年，并以10%-20%的年增长率增长，高于普通丙烯酸单体的需求速度，已相应开发出50多种丙烯酸功能单体。我国在此方面起步较晚，目前唯一的生产厂家是北京东方化工厂，(甲基)丙烯酸羟基酯的生产能力达到1200吨/年。另外(化工部)丙烯酸系列产品开发中心在丙烯酸官能单体研究中做了大量工作，目前开发出了二乙二醇双丙烯酸酯、三乙二醇双丙烯酸酯、邻苯二甲酸二乙二醇双丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酸十六酯、丙烯酸十八酯，并已进行了中试生产供应国内市场，另外在1,6-己二醇二丙烯酸酯、甲基丙烯酸十六酯、甲基丙烯酸十八酯、丙烯酸苯甲酯、丙烯酸聚乙二醇二丙烯酸酯进行了研制工作。但与国外产品相比仍有一定的差距，质量及生产工艺也有待于改进。建筑、纺织、包装材料领域将成为中国丙烯酸酯市场未来发展的三大驱动力。我国丙烯酸及酯类市场的应用领域多在行业低端徘徊，目前涂料占27%、胶黏剂占40%、纺织品占26%、洗涤剂占5%、其他占2%。相对来说，国外市场应用则集中在吸水性树脂、表面活性剂、水处理等高附加值的领域，而国内高端市场的应用比例不足10%。以吸水性树脂为例，美国是丙烯酸单体的全球第一大生产国，但是丙烯酸单体的出口量相对于其产量来说却很少。从1993年以后，美国甚至成为丙烯酸单体的净进口国，这主要是由于1993年以后其高吸水性树脂产量的迅猛增长。我国在高吸水性树脂生产技术研究上，由于存在产品质量和装置放大等问题，至今无工业化规模生产装置，而国外技术对我国封锁，国内装置均为外商独资建设。中国居民住房条件和人均居住面积将会进一步改善和提高，住宅建设快速发展，对丙烯酸乳胶建筑涂料和建筑密封胶的需求量将会大幅增长。建筑行业仍将是我国丙烯酸及酯的主要消费领域。丙烯酸及酯在建筑涂料和胶黏剂方面的开发应用前景非常可观。丙烯酸酯类建筑乳液产品因性能优异和对环境友好，可用作内、外墙涂料，深受用户青睐，预计2010年我国建筑涂料需求量将达280万吨，配套的通用丙烯酸酯消费量为30万吨。化纤工业已成为国民经济主导产业和外向型产业，预计到2010年，中国纺织服装出口额将达到1200亿美元，约占世界纺织品出口总额的30，化纤和纺织服装业发展及产品档次提高，对丙烯酸酯类高档服装浆料、涂料印花浆和加工用胶黏剂等需求必将大幅增长。随着我国包装材料行业迅速发展，包装胶黏带用丙烯酸酯类胶黏剂需求量将不断增长。2007年，中国压敏胶黏剂产量约为62亿平方米，共消耗丙烯酸酯类压敏胶34万吨，预计今后中国压敏胶需求增速将高达20%。可见，丙烯酸下游产业发展空间十分之广阔，利用开发下游产业，来促进丙烯酸产业的发展，是值得我们考虑的。目前，我国丙烯酸及其酯用量最大的行业是涂料和粘合剂，其次是化纤、纺织、皮革、塑料及有机玻璃等。简述如下： 2.2.1涂料 丙烯酸树脂涂料是近20年迅速发展起来的类型最多，综合性能最全的新型高档涂料，不仅兼具优良的装饰性和保护性，还可制成溶剂型、水性、粉末、UV固化等各种形态的涂料品种，以满足建筑、汽车、轻工、家电、家俱、桥梁、机械、航空等领域的需要，尤其以建筑业消耗丙烯酸涂料最多。根据建设部提出的城市住宅建设“十五”计划与2010年远景目标要求，到2010年后十年共需建设住宅33.5亿m2，年均3.35亿m2，年均增长速度4%。同时，农村住宅建设和公用设施建设也将快速增长，加上已有建筑的维护和装修，都为高性能丙烯酸树脂涂料的发展，提供了极其宽阔的前景。 目前，丙烯酸改性漆已广泛用于飞机、城市雕塑、ABS塑料等，丙烯酸粉末涂料已发展成为汽车外罩装饰高挡涂料。由于丙烯酸粉末涂料加工方便，耐化学性优良，与金属附着力强，节能，污染小，具有多功能和多种用途，在我国很有发展前途。 2.2.2粘合剂 压敏胶粘剂是粘合剂中的一个大类，主要用于涂布在双向拉伸的聚丙烯薄膜上，经烘烤干燥形成一层不干性胶，然后分切成不同规格的产品供纸箱包装封孔等用。目前国内压敏胶粘剂主要是丙烯酸酯类和丁苯胶乳，但丁苯胶乳的质量影响涂布装置的正常运行，而丙烯酸酯类粘合剂性能优良，污染小，将是发展的重点。同时该类产品属一次性使用，消耗量较大。广东省是我国丙烯酸酯压敏胶粘剂及其制品生产的最主要省份，压敏胶粘带的实际产量超过全国产量的70%。随着中国包装材料业迅速发展，包装胶粘带用丙烯酸酯类胶粘剂需求量将不断增长。预计今后中国压敏胶需求增速将高达20%。 2.2.3化纤 丙烯酸甲酯是聚丙烯腈合成纤维的第二单体，含量约5%9%。丙烯酸甲酯的加入可降低共聚物的玻璃化温度，打乱聚丙烯腈的结晶结构，赋予聚丙烯腈纤维蓬松性和染色性。因此75%以上的丙烯酸甲酯应用于此。在我国化纤生产中腈纶的产量不能满足国内需求，每年都要大量进口，为了发展我国的化纤生产，节约外汇，国家先后在黑龙江、辽宁、山东、广东、安徽和河北等省投资建设了数套聚丙烯腈纤维生产装置，现已有部分装置投产，其它一些生产装置也将扩建。 2.2.4纺织 在纺织工业中丙烯酸酯乳液广泛用于涂料印花、静电植绒、织物粘合，经纱上浆及涂层加工等领域。用于制造聚丙烯酸酯乳液纺织助剂的单体一般为：丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯及辛酯，甲基丙烯酸甲酯、乙酯及丁酯，丙烯酸，甲基丙烯酸，丙烯腈，以及丙烯酰胺等。 丙烯酸系乳液在涂料印花中主要用于增稠剂和胶粘剂。在静电植绒纺织品加工中，丙烯酸酯类乳液型胶粘剂是使用最多的一种胶粘剂，有反应型和自交联型两类。国内目前在丙烯酸乳液生产方面，大厂家数量少，且均为合资企业。北京东方-罗姆哈斯有限公司，联碳-中山公司等，其市场战略是为其母公司的全球战略服务，其它一些小规模或中试规模的厂家不少，且以乡镇企业占较大比例，因此新品种开发力度不够，容易出现一窝蜂状态。目前形成的主要品种有BC-01建筑乳液，PS-9317压敏胶，PC-608纺织乳液以及其它中试品种。今后研究的重点是：建筑乳液的系列化以及相应助剂的配套开发(如增稠剂、分散剂等)；纺织乳液在性能和应用方面应形成系列化和功能性产品；丙烯酸纸品乳液随着丁苯乳胶的发展而受到很大的冲击，但丙烯酸乳液性能在某些方面是丁苯乳胶无法替代的，只要在性能和成本上下功夫还是有很大市场。另外在胶粘剂方面应开发不同行业应用的胶粘剂，目前在汽车行业还有很大空白。 丙烯酸酯类非织造布胶粘剂在耐老化、耐水洗、柔软性等方面具有独特性能。自1975年起，我国已把自交联型丙烯酸酯乳液胶粘剂应用于非纺布行业。近年来喷胶棉制品如踏花被等，颇受广大消费者欢迎。应用丙烯酸乙酯合成的喷胶棉用乳液销售市场较好，使丙烯酸乙酯的需求量大增。 化纤工业已成为国民经济主导产业和外向型产业。预计到2010年，中国纺织服装出口额将达到1200亿美元，约占世界纺织品出口总额的30%。化纤和纺织服装业发展及产品档次提高，对丙烯酸酯类高档纺织浆料、涂料印花浆和加工用胶粘剂等需求必将大幅增长。 2.2.5高吸水性树脂 高吸水性树脂是80年代出现的新型高分子聚合物，它能吸收自重数百倍以致上千倍的水，吸水后形成水凝胶状物，即使在一定压力下也不会将水释放出来，具有优异的保水性能。这类功能性树脂采用丙烯酸、丙烯酸盐、丙烯腈接枝共聚物、丙烯酸酯共聚物等。因其具有独特的吸水和保水功能，主要用于婴儿纸尿布和妇女卫生巾，电缆包覆保护，包装材料，绿化沙漠，农业，林业，园艺，石油钻井及造纸等方面。1996年世界高吸水性树脂的生产能力已突破80万吨/年，年需求量约为50万吨，主要用于妇婴卫生用品中，并且有用量增大、向薄型转化的趋势。我国高吸水性树脂的起步较晚，目前国内婴儿尿布和妇女卫生用品中使用的高吸水性树脂大部分为进口产品，且用量迅速增长，目前年消耗量约6000吨，主要集中在广东、浙江等南方省份，随着人民生活质量的提高，具有独特功能的高吸水性树脂的消费量必定会突飞猛进的增长。2010年，中国婴儿纸尿片需求量将达到52亿片，妇女卫生巾需求量达到590亿片，成人卫生用品需求量达到2亿片。预计上述卫生用品需求量年均增速为10%-15%，对商品丙烯酸需求将大幅增长。 2.2.6皮革化学品 皮革化学品是皮革业专用化学品，主要包括鞣剂、复鞣剂、加脂剂、涂饰剂、助剂和皮用染料等。我国现有皮革化学品生产企业150家，产品品种200多个，产值8亿元。丙烯酸及酯类单体在皮革化学品上主要用于涂料剂和合成鞣剂。涂饰剂是制革行业用于后期整饰最主要的专用材料，用量最大的是丙烯酸涂饰剂，约占总量的70%。 2.2.7塑料及有机玻璃 丙烯酸酯系单体和其他单体的二元或三元共聚物(ACR)是聚氯乙烯硬制品的抗冲击改性剂，工业发达国家已经广泛应用于聚氯乙烯管材、异型材及门窗等。用于汽车灯具的模塑级聚甲基丙烯酸甲酯树脂中含有5-8%的丙烯酸乙酯以改善树脂的柔韧性和透明度，降低产品成本，随着汽车工业的快速发展，此类模塑级有机玻璃的需求量也会有较大增长。 2.2.8水处理 水处理包括絮凝剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂、阻垢缓蚀剂、除氧剂、清洗剂、消泡剂等，是水处理作业的核心。丙烯酸及其酯类主要用于絮凝剂和阻垢分散剂中。目前，我国工业水重复利用率约40%。 2.2.9造纸 丙烯酸系单体在造纸工业中主要用于涂布胶粘剂、颜料分散剂、纸张上光剂等，随着造纸工业的发展，纸张品种多样化和优质化，必将对造纸化学助剂的开发提出了更高的要求，推动造纸化学助剂的更大发展。 2.2.10其他 聚丙烯酸(盐)因其分子量的不同，可用作分散剂、增稠剂和絮凝剂等。丙烯酸系助洗剂作为三聚磷酸钠的替代品，已被各国广泛采用，随着我国无磷洗涤剂产量的增加，丙烯酸系助洗剂也将会进一步的发展。聚丙烯酸酯还可用作柴油低温流动改性剂、乳胶原料流平剂，润滑油降解剂等。 受建筑、纺织、包装和卫生材料领域拉动，中国丙烯酸(酯)市场未来仍将高速发展。预计到2010年和2015年需求量将分别达到125万吨和180万吨以上，2010年消费量约占世界总消费量的31.4%，届时中国将成为名副其实的世界丙烯酸(酯)消费大国。我国市场中丙烯酸及酯中间贸易商较少，交易方式基本上都是厂家对厂家。由此看来，丙烯酸及酯在我国处于市场上升阶段。但近期，丙烯酸及酯扩产传闻不断，其中齐鲁开泰于淄博高青准备投资新建16万吨/年丙烯酸及酯项目，预计2011年7月开工，2013年投产。江苏裕廊准备于泰兴投资新建16万吨/年丙烯酸及酯项目，目前项目正在论证考察中。陶氏准备于越南投资新建20万吨/年丙烯酸及酯项目，预计2011年底可以投产。1.3丙烯酸近期走势2010市场态势趋强，国内丙烯酸及酯市场呈现大幅拉升态势，以丙烯酸丁酯为例，全年拉涨幅度达9000元/t。价格暴涨主要受国外装置检修、SAP需求提升、国内装置开工不正常等因素的影响。自2010年7月国内丙烯酸市场供应短缺，市场自7月中旬因供需状况引发价格上涨持续了近5个月。此外受丙烯酸市场供应不足影响下，丙烯酸精酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯均呈大幅上涨走势。我国已成为世界丙烯酸及酯的主要消费国，长期以来市场缺口一直很大。但随着国内新建项目的投产，近来对外依存度已呈现下降趋势。今后几年仍是丙烯酸及酯装置建设的高峰期，行业扩能热度不减。在进出口方面，丙烯酸及酯类表现活跃，以丙烯酸丁酯为例，从2010年4月份开始，国内出口量大幅增加，而且呈现出口价格高于进口价格态势。丙烯酸酯出口量及出口价格上升主要缘于韩国LG、台湾台塑、法国阿克玛、陶氏等的停车检修以及意外故障停车等。2010年112月份丙烯酸丁酯进出口情况 吨日期进口数量进口价格/美元t-1出口数量出口价格/美元t-11月53141588712832月2926167030816183月2596188345721214月9632114481822955月39401878774025176月13302384671127757月5612472988722908月14011835612123119月165424753628257810月161326163122263411月180922184284275812月4456239318842806合计28563489672010年112月份丙烯酸乙酯进出口情况 吨日期进口数量进口价格/美元t-1出口数量出口价格/美元t-11月145156017213742月144161041417413月871644228217114月无无228718385月581985168619746月115197365019367月无无80722058月294168284522799月3542042410232010月2242205395281711月2352311678264712月12525951703309合计178110796自2011年4月国内丙烯酸市场开始震荡下行，厂家报价下调，截止6月主流出厂价在19000-20000元/吨，比一周前下跌500-1000元/吨左右。市场方面，下游酯类产品价格跌势较快，进一步削减了需求量，买家心态谨慎，成交气氛下降，贸易商出货不畅，只能降价销售。目前华东地区货源存量较高，价格继续下跌，散水主流成交报价在18400-18600元/吨，比一周前下跌400元/吨；山东地区交易气氛清淡，散水主流成交报价在18400-18600元/吨，比一周前下跌600元/吨。后市看，虽然原料行情跌势有所放缓，但下游需求十分疲弱，难以支撑丙烯酸行情的稳定，因此短期市场仍将缓慢回落寻求支撑。 二、丙烯1.1我国丙烯市场概况丙烯是极其重要的化工原料，目前主要依赖于石化路线生产。但中国石油资源短缺，石油进口依存度逐年增加，2007年对外依存度为46.06%；2008年为48%，2009年超过50%，2010年预计达到52%，2015年达到60%。这在一定程度上限制了以石化路线生产丙烯产品的发展。依据中国石油和化工协会统计，2010年我国丙烯需求量为1905万吨，产量1315万吨，供需缺口约590万吨。我国丙烯的生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业。2006年中国石化的总产能约为595万t/a，占我国总生产能力的59.1%；中国石油的总生产能力为312万t/a，约占31.0%。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。2006年我国丙烯主要生产企业情况见下表。2006年我国丙烯主要生产企业情况 万t/a企业名称产能企业名称产能中国石化595中国石油312燕山石化58吉林石化46上海石化60大庆石化38上海赛科60抚顺石化20扬子石化42大连石化10齐鲁石化45大庆炼化30茂名石化60兰州石化27扬-巴公司30独山子石化18广州石化25锦州石化10镇海炼化25辽阳石化16高桥石化15其他中国石油企业97天津石化18中海壳牌40金陵石化20其他60其他中国石化企业137合计1007我国丙烯新建、扩建项目众多，其中中国石化下属公司共有7家企业进行丙烯的扩建项目，预计到2011年底将新增产能270万t/a，其中蒸汽裂解联产增加产能约230万t/a，炼厂硫化催化裂化（FCC）装置副产增加产能约40万t/a。中国石油下属公司共有10家企业进行丙烯的扩建项目，2007年大连石化和兰州石化的20万t/a丙烯装置分别投产。预计到2011年底，中国石油将新增产能420万t/a，其中蒸汽裂解联产增加产能约280万t/a，炼厂FCC装置副产增加产能约140万t/a。再加上规划中的其他丙烯项目，截至2011年底，我国将新增丙烯能力830万t/a，届时总产能将接近1900万t/a。我国部分丙烯拟新建、扩建项目见下表。 我国部分丙烯拟新建、扩建项目 万t/a企业名称新增能力投产时间中国石化青岛炼化202008年抚顺石化552008年底独山子石化702008年10月镇海炼化40502008年底中国石油和成都石化合资公司402009年初福建联合石油化工有限公司602009年初天津石化40502009年广西石化202009年大庆石化302010年武汉石化402010年广州石化40502010年台塑集团602010年大港石化802011年大连实德集团602011年中国石油与陕西省政府502011年20002009年期间，我国丙烯产量的年均增长率达11.67%，2010年产量为1380万t，同比增长20.0%，占世界总产量的16.48%，市场开始正式步入复苏轨道。消费方面的表现也印证了这一点，20002009年期间，我国丙烯表观消费量的年均增长速度为12.78%，低于产量增长速度，估计2010年表观消费量将同比增长16.48%。至2015年，我国丙烯产能将达到2200万t/a，产量达1980万t，消费量达2800万t。聚丙烯是丙烯最大的消费领域，占总消费量的64%，其次是丙烯腈，占12%，环氧丙烷7%，丙烯酸4%，异丙苯2%，丁醇3%，辛醇4%，其他4%。今后我国丙烯的消费量将以年均10%以上的速度增长，到2011年消费量将会达到1500万1600万t。随着今后几年国内丙烯扩建、新建项目的建成，丙烯产量仍会有大幅的增长，但这些丙烯扩建、新建项目一般都会配套相应的下游产品，因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状。 20042006年我国丙烯市场供求状况 万t年份产量进口量出口量表观消费量200468021.30.3701200582018.90.9838200691532.10.2947我国丙烯衍生物近几年需求量增长迅速，石化企业处于增产丙烯和发展丙烯主要衍生物生产的最好时期。然而，这些发展空间并非国内公司所能独享，也给国外石化公司带来共同的发展机遇。实际上，目前我国周边主要的丙烯生产国家和地区都处于丙烯及其衍生物的净出口地位，每年均向我国出口大量该类产品。中东地区新增丙烯生产能力的很大一部分也瞄准我国市场。因此，今后丙烯的市场竞争将更加激烈。2010年112月份丙烯进口情况 吨日期进口数量进口价格/美元t-111160041210311068812825月10751213096月12918511767月12516811128月10370311159月81455119610月124463118711月157917121812月1915421266合计15242472.2山东丙烯市场山东凭借其丰富的资源和便捷的港务，现以成为化工巨头们的兵家必争之地。2008年6月中石化建成青岛黄岛大炼化项目；2010年8月，建造位于山东省东部日照市的8个石油储备库，未来将最终扩产到3000万吨。2004年中石油已曲线布局“拿下”现今山东最大的地炼企业潍坊弘润石化助剂有限公司，并花重金打造通往该公司千万吨级炼油基地的黄潍输油管道，可输送来自中东的1500万吨/年原油。 中石油另一举措是计划拿下“东明石化”，其背后意义在于：2011年建成从日照通往菏泽东明的输油管道，其可输送原油1000万吨。其三，中石油还酝酿镆铘岛石化基地项目，该项目有望进入国家“十二五”规划。中海油则将山东海化500万吨的重油炼化装置收入囊中。随后，双方将在滨海经济开发区投资建设年产500万吨的炼油设施，最终将形成1000万吨炼化能力，相关工程计划将于2014年建成投产。中国化工集团以划拨、整体收购或参股控股等方式收编了包括昌邑石化、济南蓝星石化、正和集团、大王华星、青岛安邦等山东地炼企业，其在山东的炼油能力已达到近2000万吨。另外，跨国企业也在觊觎山东市场。LG集团、加德士、鲜京(SK)集团、天津壳牌等先后在青岛、烟台、济南等地开设大量加油站。截至2009年底，外企成品油年销量超过3万吨。据不完全统计，山东省地炼企业共21家，年加工能力5000万吨左右，目前实际加工23002500万吨原料油。山东省地炼企业丙烯商品量明细表公司名称丙烯商品量（吨/年）地址电话昌邑石化有限公司69000昌邑利民街西博石油化工有限公司60000博兴县陈户营神驰化工有限公司60000东营市赫纯路129坊弘润石化助剂有限公司60000潍坊高新技术开发诚石化集团有限公司48000桓台县马桥源石油化工有限公司36000德州临邑县恒源路111利石化有限公司30000