用友NC房地产行业产品V55-营销管理实施手册.doc

NC5 5NC5 5 房地产行业产品实施手册房地产行业产品实施手册 营销管理部分营销管理部分 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 1 页共 326 页 目 录 第一部分第一部分 系统概述系统概述 4 1 1应用目标 4 1 2总体说明 5 1 3总体流程 5 1 4产品接口说明 7 第二部分第二部分 应用准备应用准备 8 2 1运行环境 8 2 1 1操作系统平台 8 2 1 2应用规模硬件 软件配置推荐 8 2 2系统登录和密码维护 9 2 3IE 安全级别设置 12 2 4清缓存步骤 13 2 5客户化基本档案准备 14 2 6参数设置 14 第三部分第三部分 CRMCRM 营销系统操作说明营销系统操作说明 15 3 1CRM 基础设置 15 3 1 1项目CRM信息维护 15 3 1 2楼栋档案 17 3 1 3户型类别 19 3 1 4户型档案 21 3 1 5朝向档案 22 3 1 6销售状态 24 3 1 7快速建房 25 3 1 8快速建房 自定义前缀 28 3 1 9房产资料 30 3 1 10客户投诉分类 32 3 1 11票据管理 35 3 1 12交互模板 36 3 1 13交互人群 36 3 1 14内容模板 37 3 2基本档案 38 3 2 1装修类型 38 3 2 2装修选项 39 3 2 3装修标准 40 3 2 4途径分类 42 3 2 5途径档案 44 3 2 6销售分组 45 3 2 7销售岗位 47 3 2 8销售进程 50 3 2 9款项类型 54 3 2 10款项设置 56 3 2 11推盘 58 3 2 12房产传物业 60 3 2 13意向档案 61 3 3客户管理 61 3 3 1客户管理规则 62 3 3 2客户反馈 63 3 3 3个人客户 65 3 3 4企业客户 69 3 3 5客户跟踪 71 3 3 6投诉管理 74 3 4营销费用 83 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 2 页共 326 页 3 4 1营销费用流程示意图 84 3 4 2营销费用类型 84 3 4 3营销费用合同类型 86 3 4 4营销费用控制指标 88 3 4 5营销费用计划 91 3 4 6营销费用合同 94 3 4 7无合同营销费用 98 3 4 8营销费用台帐 103 3 5价格管理 109 3 5 1价格方案 109 3 5 2面积变更 114 3 5 3价格试算 115 3 5 4折扣类型 127 3 5 5折扣档案 129 3 5 6价格因素档案 132 3 6销售计划 134 3 6 1项目总体计划 134 3 6 2项目年度计划 135 3 7营销策划 137 3 7 1市场研究 137 3 7 2营销推广报告 139 3 7 3营销效果评估 143 3 7 4营销活动 148 3 7 5活动效果评估 151 3 7 6竞争项目 155 3 7 7问卷管理 157 3 8销售管理 165 3 8 1代收费用维护 165 3 8 2进程维护 167 3 8 3楼控图 170 3 8 4销控表 170 3 8 5排号 178 3 8 6预订 181 3 8 7认购 186 3 8 8签约 195 3 8 9事务办理 205 3 8 10特殊事务 215 3 9销售工具 232 3 9 1按揭利率维护 232 3 9 2置业计划书 232 3 10收款管理 233 3 10 1收款单 233 3 10 2收款单转出 238 3 10 3收款单过账设置 242 3 10 4销售收入确认 243 3 10 5收据换发票 244 3 11网上签约 245 3 11 1网签设置 245 3 11 2网上签约 246 3 12业务管控 248 3 12 1欠款分类情况 248 3 12 2催欠总体情况 249 3 12 3催欠明细情况 250 3 12 4欠款总体情况 251 3 12 5欠款明细情况 252 3 13统计分析 252 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 3 页共 326 页 3 13 1销售过程统计分析 252 3 13 2销售情况统计分析 270 3 13 3集团统计分析 298 3 13 4回款统计分析 301 3 13 5项目房产统计分析 317 3 13 6客户类统计分析 329 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 4 页共 326 页 第一部分第一部分 系统概述系统概述 1 11 1应用目标应用目标 用友解决方案从集团 项目公司 项目部 销售现场四个角度解决管理层面的核心问题 从而建立管 理层 业务监督审计层 业务执行层三层信息共享平台 1 打造地产集团内部全业务协同 外部产业链协同的双向绩效运营平台 形成精准项目营销能力的精准项目营销能力的 复制和扩张平台 复制和扩张平台 2 实现营销业务的自动化处理流程营销业务的自动化处理流程 规范营销业务流程 从集团和公司角度随时监控各个项目的营 销情况 建立营销房产于合同信息库 在全集团范围内共享各项目公司的销售信息 并通过合同 执行管理对项目公司进行有效监督 3 从集团管控角度 建立以业主和租户全生命周期管理为纬度 挖掘业户终身价值 实现对企业客 户资源的集中化管理 流程规范化 实现对客户实现对客户 服务式服务式 的的 主动性引导和管理主动性引导和管理 实现 实现 推推 荐成交荐成交 客户会主动一对一营销模式客户会主动一对一营销模式 4 客户资源库 客户资源库 通过建立营销系统客户信息库 保存整理大量的客户信息 把原先散落在各个项目 公司客户信息有效的集中起来 随时可以查阅 可以在全集团范围内共享各个项目公司客户信息 5 营销绩效管理 营销绩效管理 通过建立营销信息系统实现各种统计分析的自动生成 省却大量的制表 查表的 工作 自动生成报表 6 营销管理解决集团和营销公司各级角色的管理问题如下图 CRM 0 营销管理各个角色关心问题 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 5 页共 326 页 1 21 2总体说明总体说明 1 根据房地产集团营销管理业务的需要 在系统中主要管理四大块业务 客户及会员管理 销售过 程管理 营销策划管理 统计分析管理 2 营销管理系统业务比较复杂 为了处理营销管理中的相关业务 在系统中划分成十一大模块 参 数设置 CRM 基础设置 营销管理基础设置 客户管理 会员管理 价格管理 营销策划 销售 计划 销售管理 收款管理 统计分析 3 模块下面的节点是处理具体业务的功能节点 根据需要 部分模块下面还分有子模块 房地产营销管理应用架构层次图 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 6 页共 326 页 1 31 3总体流程总体流程 总体流程图 房地产档案信息规范 楼栋档案 户型类别 户型档案 销售状态 朝向档案 客户统计分析 房产统计分析 销售过程统计分析 销 售 按 户 型 分 析 销 售 月 报 表 销 售 季 报 表 销 售 按 业 态 分 析 营销策划统计分析 市 场 研 究 分 析 表 竞 争 项 目 明 细 表 媒 体 投 放 明 细 表 营 销 活 动 分 析 表 基础信息规范层 业务流程处理层 报表统计分析层 房地产行业营销管理解决方案 业态档案 房产资料档案 销售基础信息规范 装修标准 销售分组 销售岗位 付款方式及销售进程定义 款项类型 款项设置 客户管理基础信息规范 个人客户档案 企业客户档案 客户反馈定义 客户跟踪信息 价格管理信息规范 价格方案 价格试算 折扣类型 折扣档案 会员管理信息规范 会员登记注册 会员积分与查询 会员跟踪信息 途径分类 途径档案 客户管理 客户重复录入规则 个人客户企业客户 来访客户 客户跟踪 客户分配 问卷调查 房产管理 项目档案 商业住宅 业态档案 车位其他 楼栋档案 快速建房 朝向档案 户型档案 项目销售计划 项目总体销售计划 项目年度销售计划 项目季度销售计划 项目月度销售计划 价格管理 价格方案 价格试算 定价单调价单 更新价格 折扣管理 项目销售过程管理 特殊事务 退 房 管 理 换 房 管 理 更 名 管 理 付 款 变 更 事务管理 合 同 备 案 按 揭 管 理 面 积 补 差 入 伙 管 理 权 属 登 记 销 售 进 程 维 护 项 目 销 售 付 款 方 式 推盘 排号 预定 认购 签约 收 退 款 管 理 营销策划管理 市场研究 竞争项目 媒体投放 营销推广报告营销策划方案 营销效果评估 营销活动 问 卷 管 理 活动效果评估 项目项目分期 会员管理 会员信息 积分增加积分扣除 积分事件 销 售 日 报 排 号 明 细 表 预 定 明 细 表 认 购 明 细 表 签 约 明 细 表 销 售 明 细 分 析 表 退 房 明 细 表 换 房 明 细 表 更 名 明 细 表 客 户 回 款 明 细 表 房 产 回 款 明 细 表 销 售 汇 总 表 成 交 情 况 分 析 按 揭 到 帐 统 计 表 已 售 现 金 类 银 行 类 统 计 问 卷 分 析 来 访 明 细 表 业 主 明 细 表 房 型 配 比 表 房 产 价 目 表 房 产 资 料 统 计 表 定 价 调 价 明 细 表 折 扣 统 计 明 细 表 CRM 1 1 营销管理总体流程图 总体流程图说明 1 营销管理系统包括基础信息规范层 业务流程处理层 报表统计分析层 其中共包括参数设 置 CRM 基础设置 营销管理基础设置 客户管理 会员管理 价格管理 营销策划 销售 计划 销售管理 收款管理 统计分析等十一个模块 2 基础信息规范层收集营销系统用到的各种基本设置 规范集团对营销过程的统一要求 3 业务流程处理层在基础信息规范层之上处理营销的各种业务 4 绩效业务报表 统计分析层汇总各种业务数据 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 7 页共 326 页 1 41 4产品接口说明产品接口说明 CRM 2 2 营销管理总体接口图 1 营销管理系统与客户化 基本档案 项目管理系统 财务会计平台发生接口关系 2 营销管理系统与项目管理系统 引用项目管理系统中的项目档案和业态档案 3 营销管理系统与运营管理系统 中的业主信息经过设置传到营运管理系统 4 营销管理系统与财务系统 收款管理模块中的收款单会将收款 退款的业务信息传递到会计平台 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 8 页共 326 页 第二部分第二部分 应用准备应用准备 2 12 1运行环境运行环境 2 1 12 1 1操作系统平台操作系统平台 软件支持 Win2K server Solaris9 0 等操作系统 建议使用 Windows 平台 易于维护 2 1 22 1 2应用规模硬件 软件配置推荐应用规模硬件 软件配置推荐 2 1 2 12 1 2 1服务器简明硬件表服务器简明硬件表 客户数 1 2 5 6 1 操作将选中的房产 或楼栋加入到 右上 楼栋及房产树型结构 并从 左 楼栋及房产树型结构中删除进 入 右上 楼栋及房产树型结构的楼栋及房产 2 2 表示将 左 楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入 右上 楼栋及房产树 型结构 并从 左 楼栋及房产树型结构删除进入 右上 楼栋及房产树型结构的楼栋 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 123 页共 326 页 及房产 3 右上 楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋 通过 5 操作将选中的房产 或楼栋加入到 右下 楼栋及房产树型结构 并从 左 楼栋及房产树型结构中删除进 入 右下 楼栋及房产树型结构的楼栋及房产 6 6 表示将 左 楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入 右下 楼栋及房产树 型结构 并从 左 楼栋及房产树型结构删除进入 右下 楼栋及房产树型结构的楼栋 及房产 7 右下 楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋 通过 0 或违约金 0 则生成一张退手续和违约金的收款单 e 生成一张收款单 收款单表体为依据退款单表体应退金额生成的对应金额为负的收款记 录 f 生成一张收款单 收款单表体为依据退款单表体挞定金额生成的收款单 g 退房单据置为 已审批 态 h 该房产所有业务单据包括收款单作废 清空该房产的所有隐含字段 具体见房产资料 5 弃审 a NC 标准按钮 把认购单置为 未审批 态 3 8 10 2 53 8 10 2 5重要的业务规则 约束 算法及控制关系重要的业务规则 约束 算法及控制关系 3 8 10 2 63 8 10 2 6单据参照关系单据参照关系 预订预订 3 8 10 2 6 13 8 10 2 6 1数据对应关系 预订预订退房退房 房源房源 成交单价签约单价 成交总价签约总价 3 8 10 2 6 23 8 10 2 6 2参照规则及算法 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 224 页共 326 页 3 8 10 2 73 8 10 2 7单据参照关系单据参照关系 认购认购 3 8 10 2 7 13 8 10 2 7 1单据参照查询条件 3 8 10 2 7 1 1 查询条件清单 3 8 10 2 7 1 2 补充说明 3 8 10 2 7 23 8 10 2 7 2数据对应关系 认购认购退房退房 房源房源 折后单价签约单价 折后总价签约总价 付款方式付款方式 3 8 10 2 7 33 8 10 2 7 3参照规则及算法 3 8 10 2 83 8 10 2 8单据参照关系单据参照关系 签约签约 3 8 10 2 8 13 8 10 2 8 1单据参照查询条件 3 8 10 2 8 1 1 查询条件清单 3 8 10 2 8 1 2 补充说明 3 8 10 2 8 23 8 10 2 8 2数据对应关系 签约签约换房换房 房源房源 折后单价签约单价 折后总价签约总价 付款方式付款方式 3 8 10 2 8 33 8 10 2 8 3参照规则及算法 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 225 页共 326 页 3 8 10 2 93 8 10 2 9查询条件查询条件 3 8 10 2 9 13 8 10 2 9 1查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 自定义条件自定义条件 房产名称参照房产资料档案否 经办人参照业务员档案否 退房日期参照日期否 常用条件常用条件 3 8 10 33 8 10 3更名更名 3 8 10 3 13 8 10 3 1功能概述功能概述 在实际的购房进程中 从预订到购房结束 都会存在交款人的变化 比如 预订后的小定金 是由 A 交的款 而到了认购后大定金却是 B 交的款 等 对于这种在进程中存在更名的问题 需要 通过 更名 完成 更名 将具有如下功能 根据负的收款单 把 A 交的款全部冲掉 并把 A 交 的款转到 B 上 然后由 B 从销售进程的第一步 本例为第一步为预订 开始重走销售进程 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 226 页共 326 页 3 8 10 3 23 8 10 3 2界面示意界面示意 3 8 10 3 33 8 10 3 3数据项说明数据项说明 3 8 10 3 3 13 8 10 3 3 1数据项清单 表头表头 3 8 10 3 3 1 1 1 房源 单据参照带入 3 8 10 3 3 1 1 2房号 由房源带入 3 8 10 3 3 1 1 3 经办人 自动带入制单人对应业务员 3 8 10 3 3 1 1 43 8 10 3 3 1 1 4 其他项目 可空项目 其他项目 可空项目 表体表体 更名表体更名表体 原客户页签原客户页签 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 227 页共 326 页 所有字段都不可编辑 由房产自动带入 更名表体更名表体 现客户页签现客户页签 通过 行操作 进行增减客户操作 只有 客户名称 可编辑 其它自动带出 不可编辑 由销控表进入新增状态时 自动将客户带入原客户 现客户页签 3 8 10 3 43 8 10 3 4数据操作说明数据操作说明 3 8 10 3 53 8 10 3 5按钮操作说明按钮操作说明 按钮包括 保存 修改 取消 查询 执行 审批 弃审 刷新 1 保存 a 将被参照单据的 特殊事物处理中 状态改为 是 防止其再进行下一步业务 b 保存更名单据 2 修改 a NC 标准按扭 3 删除 a 将参照单据状态改为 已审批 即改回更名前状态 b 删除更名单据 4 审批 a 更名单据状态变为 已审批 并将更名单据传会计平台 b 将参照单据状态改为 已审批 即改回更名前状态 c 当前单据 上游单据 当前及上游单据对应全部收款单 包括冲抵 全部更改为新客 户 d 针对更名的手续费和违约金单独生成一张收款单 审核后不回写 5 弃审 换房暂不提供弃审功能 如果用户有需要再处理 因为弃审涉及到的回退操作太多 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 228 页共 326 页 3 8 10 3 63 8 10 3 6单据参照关系单据参照关系 预订预订 3 8 10 3 6 13 8 10 3 6 1单据参照查询条件 3 8 10 3 6 1 1 查询条件清单 3 8 10 3 6 1 2 补充说明 3 8 10 3 6 23 8 10 3 6 2数据对应关系 预订预订更名更名 房源房源 成交单价签约单价 成交总价签约总价 3 8 10 3 6 33 8 10 3 6 3参照规则及算法 3 8 10 3 73 8 10 3 7单据参照关系单据参照关系 认购认购 3 8 10 3 7 13 8 10 3 7 1单据参照查询条件 3 8 10 3 7 1 1 查询条件清单 3 8 10 3 7 1 2 补充说明 3 8 10 3 7 23 8 10 3 7 2数据对应关系 认购认购更名更名 房源房源 折后单价签约单价 折后总价签约总价 3 8 10 3 7 33 8 10 3 7 3参照规则及算法 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 229 页共 326 页 3 8 10 3 83 8 10 3 8单据参照关系单据参照关系 签约签约 3 8 10 3 8 13 8 10 3 8 1单据参照查询条件 3 8 10 3 8 1 1 查询条件清单 3 8 10 3 8 1 2 补充说明 3 8 10 3 8 23 8 10 3 8 2数据对应关系 签约签约更名更名 房源房源 折后单价签约单价 折后总价签约总价 3 8 10 3 8 33 8 10 3 8 3参照规则及算法 3 8 10 43 8 10 4变更付款方式变更付款方式 3 8 10 4 13 8 10 4 1功能概述功能概述 3 8 10 4 23 8 10 4 2界面示意界面示意 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 230 页共 326 页 3 8 10 4 33 8 10 4 3数据项说明数据项说明 3 8 10 4 3 13 8 10 4 3 1数据项清单 表头表头 1 房源 房产状态类型必须为 已售 参照录入 2 房产号 由房源带入 可空 3 已交款总额 该房产已交款项总额 4 是否已备案 可空 自动带入 5 折后单价 初始单据参照带入 计算折扣后修改 6 折后总价 初始单据参照带入 计算折扣后修改 7 合同号 自动带入 8 成交日期 自动带入 9 现付款方式 与原付款方式不能相同 10 变更日期 默认当前 表体表体 产权比率 手工录入 依据客户证件号码在会员中查找会员的卡号及会员的级别 并显示在客户页签 中 业务员依据该客户会员信息手工给予折扣 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 231 页共 326 页 销售进程页签销售进程页签 参照认购则自动将销售进程带入该页签 可编辑 1 本次折扣率 自动带入 非空 本次折扣率 本次折扣额 折前总价 100 2 优先级 选择 3 折扣编码 折扣名称 参照折扣档案录入 非空 4 其他项目 自动带入 3 8 10 4 3 23 8 10 4 3 2补充说明补充说明 1 由认购 签约带入变更付款方式单据时 折扣 销售进程全部自动带入对应页签 2 折扣页签允许编辑 编辑完后必须点击折扣按钮计算折扣后总价 3 销售进程页签中已完成的步骤不允许修改和删除 但已完成或开始的款项可以修改 其他 字段不允许修改 4 变更付款方式对财务没有任何影响 因此不能生成收款单 这是前提 3 8 10 4 43 8 10 4 4数据操作说明数据操作说明 3 8 10 4 53 8 10 4 5按钮操作说明按钮操作说明 按钮包括 保存 修改 取消 查询 执行 审批 弃审 刷新 1 保存 a 将被参照单据的 特殊事物处理中 状态改为 是 防止其再进行下一步业务 b 如果有折扣 则折扣校验规则 1 若折扣页签存在折扣 则校验是否每个折扣都有本次折扣金额 若存在折扣不具有 本次折扣金额 则提示计算折扣 并不允许保存 防止增加折扣后未重新计算折 扣后总价 2 校验各个折扣的本次折扣金额之和加上表头折扣后总价 折前总价两个数据是否相 等 或在允许的误差范围之内 如不等 在误差范围之外 则提示不允许保存 防止出现删除折扣后未重新计算总价 3 校验折扣后总价 销售进程页签中房款 车位款 应收金额之和两个数值是否相等 如不等提示重新调整进程中款项 防止出现增加折扣后未调整进程 c 保存变更付款方式单据 2 修改 a NC 标准按钮 3 删除 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 232 页共 326 页 a 将参照单据状态改为 已审批 即改回变更付款方式前状态 b 删除变更付款方式单据 4 审批 a 变更付款方式单据状态变为 已审批 b 若参照签约则 1 更改签约 认购单据中对应付款方式 折后单价 折后总价 折扣 使其与变 更付款方式后的数据一致 2 新销售进程生效 原销售进程作废 3 更新房产的认购折前总价 认购折后总价 签约折前总价 签约折后总价字段 c 若参照认购则 1 更改认购单据中对应付款方式 折后单价 折后总价 折扣 使其与变更付款 方式后的数据一致 2 新销售进程生效 原销售进程作废 3 更新房产的认购折前总价 认购折后总价字段 d 针对变更付款方式手续费和违约金单独生成一张收款单 审核后不回写 5 弃审 换房暂不提供弃审功能 如果用户有需要再处理 因为弃审涉及到的回退操作太多 3 8 10 4 63 8 10 4 6单据参照关系单据参照关系 认购认购 3 8 10 4 6 13 8 10 4 6 1单据参照查询条件 3 8 10 4 6 1 1 查询条件清单 3 8 10 4 6 1 2 补充说明 销售进程自动带入 可编辑 不算参照 3 8 10 4 6 23 8 10 4 6 2数据对应关系 认购认购变更付款方式变更付款方式 房源房源 折后单价折后单价 折后总价折后总价 认购书编号合同号 认购日期成交日期 付款方式原付款方式 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 233 页共 326 页 折扣页签折扣页签 客户页签客户页签 3 8 10 4 73 8 10 4 7单据参照关系单据参照关系 签约签约 3 8 10 4 7 13 8 10 4 7 1单据参照查询条件 3 8 10 4 7 1 1 查询条件清单 3 8 10 4 7 1 2 补充说明 销售进程自动带入 可编辑 不算参照 3 8 10 4 7 23 8 10 4 7 2数据对应关系 签约签约变更付款方式变更付款方式 房源房源 折后单价折后单价 折后总价折后总价 认购书编号合同号 认购日期成交日期 付款方式原付款方式 折扣页签折扣页签 客户页签客户页签 3 93 9销售工具销售工具 3 9 13 9 1按揭利率维护按揭利率维护 3 9 1 13 9 1 1功能概述功能概述 用于根据不同的贷款年限及利率 来形成对应的按揭数据 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 234 页共 326 页 3 9 1 23 9 1 2操作界面操作界面 3 9 23 9 2置业计划书置业计划书 3 9 2 13 9 2 1功能概述功能概述 根据客户选择的房产以及付款方式等信息 计划相应的置业计划 以方便销售工作 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 235 页共 326 页 3 9 2 23 9 2 2操作界面操作界面 3 103 10收款管理收款管理 3 10 13 10 1收款单收款单 3 10 1 13 10 1 1功能概述功能概述 完成销售过程中的收款操作 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 236 页共 326 页 3 10 1 23 10 1 2界面示意界面示意 3 10 1 33 10 1 3数据项说明数据项说明 3 10 1 3 13 10 1 3 1 数据项清单数据项清单 表头表头 1 项目 参照录入 非空 2 房产名称 由房源自动带出 3 本币实收金额 自动计算表体本币实收金额之和 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 237 页共 326 页 4 实收金额 自动计算表体本币实收金额之和 5 客户 如果对工程款抵房款 工程款抵代收费收款则客户取供应商 6 部门 制单人所在部门 由预订 排号 认购 签约节点带入 7 单据状态 系统维护 8 单据状态 制单人 制单日期 审核人 审核时间 系统自动维护 表体 1 款项 参照款项档案 如参照排号单新增 则款项为 排号费 如 参照预订新增 则款项为 小订金 其他由销售进程中款项带入 2 款项类型 由款项自动带出款项类型 3 本币汇率 系统默认为 1 3 10 1 3 23 10 1 3 2 补充说明补充说明 1 若款项为工程款抵房款 则客户页签为供应商 向会计平台要传送施工方信息 9 9 数据操作说明数据操作说明 1 原币实收金额发生变动时 依据汇率自动计算本币实收金额 若汇率为空则默认其值为 1 2 汇率发生变动时 依据原币应收金额 原币实收金额自动计算本币应收金额 本币实收金 额 若汇率为空 则默认其值为 1 收款单来源包括 排号生成 销控表及销售节点生成 下面对这两个入口所触发的收款过程进 行说明 1 由排号生成 a 排号单填写款项及金额 审批通过后自动生成收款单 b 自动生成的收款单表体行记录了上游单据类型为排号 单据号 款项 金额 c 收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额 判断该收款单是否回写过上游 单据 如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额 d 收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息 2 由预订生成 a 预订单填写款项及金额 审批通过后自动生成收款单 b 自动生成的收款单表体行记录了上游单据类型为预订 单据号 款项 金额 c 收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额 判断该收款单是否回写过上游 单据 如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额 d 收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息 3 销控表及销售节点生成 a 依据销售进程获取款项及金额 自动将其填入收款单 b 收款单记录上游单据类型为进程维护 表体行记录需要回写的行 pk 款项 金额 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 238 页共 326 页 c 收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额 判断该收款单是否回写过上游 单据 如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额 d 收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息 10 10 按钮操作说明按钮操作说明 按钮包含 修改 保存 取消 查询 扣款 浏览 首张 上张 下张 末张 执行 审批 弃审 刷新 1 修改修改 a 房产 客户 本币应收金额不允许修改 2 保存保存 保存当前单据 a 回写上游单据相关字段本次实收金额 判断该收款单是否回写过上游单据 如果回写过 则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额 b 换房时生成的对应销售进程的收款单应为已经回写过 如果回写过则首先减去上次回 写金额再回写本次收款金额 c 本币实收金额必须大于 0 3 取消取消 同 NC 一般单据按钮功能 4 4 审批审批 a NC 标准按钮 把收款单置为 已审批 态 b 回写会计平台 5 5 弃审弃审 a NC 标准按钮 把收款单置为 未审批 态 11 11 重要的业务规则 约束 算法及控制关系重要的业务规则 约束 算法及控制关系 1 收款单表头加隐含字段 vcustomers 存放客户页签中的客户名称 多个客户的名称以 隔开 该字符串传给财务的摘要 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 239 页共 326 页 12 12 单据参照关系单据参照关系 排号排号 3 10 1 3 33 10 1 3 3 单据参照查询条件单据参照查询条件 3 10 1 3 3 13 10 1 3 3 1查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 常用条件常用条件 房产编码参照房产资料档案否 排号合同号字符否 排号日期日期日历否 3 10 1 3 3 23 10 1 3 3 2补充说明 3 10 1 3 43 10 1 3 4 数据对应关系数据对应关系 排号排号收款单收款单 客户名称客户页签中 客户名称 认筹金 已交金额收款明细页签中 本币应收金额 款项收款明细页签中 款项 款项类型收款明细页签中 款项类型 3 10 1 3 53 10 1 3 5 参照规则及算法参照规则及算法 13 13 单据参照关系单据参照关系 销售进程销售进程 3 10 1 3 63 10 1 3 6 单据参照查询条件单据参照查询条件 3 10 1 3 6 13 10 1 3 6 1查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 常用条件常用条件 房产编码参照房产资料档案否 3 10 1 3 6 23 10 1 3 6 2补充说明 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 240 页共 326 页 3 10 1 3 73 10 1 3 7 数据对应关系数据对应关系 销售进程销售进程收款单收款单 房产编码房产编码 应交金额 已交金额收款明细页签中 本币应收金额 款项收款明细页签中 款项 款项类型收款明细页签中 款项类型 3 10 1 3 83 10 1 3 8 参照规则及算法参照规则及算法 14 14 查询条件查询条件 3 10 1 3 93 10 1 3 9 查询条件清单查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 自定义条件自定义条件 项目参照项目档案是 房产编码参照房产资料档案否 客户名称参照客户档案否 款项类型参照款项类型档案否 款项参照款项档案否 交款日期日期否 交款方式参照交款方式档案否 单据状态下拉未审批 已审 批 否 出账银行参照银行档案否 入账银行参照银行档案否 常用条件常用条件 3 10 1 3 103 10 1 3 10补充说明补充说明 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 241 页共 326 页 3 10 23 10 2收款单转出收款单转出 3 10 2 13 10 2 1功能概述功能概述 完成代收费用的转出 3 10 2 23 10 2 2界面示意界面示意 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 242 页共 326 页 3 10 2 33 10 2 3数据项说明数据项说明 3 10 2 3 13 10 2 3 1 数据项清单数据项清单 表头表头 1 房产名称 由房源自动带出 非空项目 2 本币实收金额 系统生成 表体本币实收金额之和 3 实收金额 表体本币实收金额之和 4 客户 自动生成 如果对工程款抵房款 工程款抵代收费收款则客户 取供应商 5 部门 制单人所在部门 由预订 排号 认购 签约节点带入 非空 项目 6 制单人制单时间 审批人 审批时间 系统自动携带 表体 4 款项 参照款项档案 如参照排号单新增 则款项为 排号费 如 参照预订新增 则款项为 小订金 其他由销售进程中款项带入 5 款项类型 由款项自动带出款项类型 6 本币汇率 系统默认为 1 3 10 2 3 23 10 2 3 2 补充说明补充说明 3 10 2 43 10 2 4数据操作说明数据操作说明 3 10 2 53 10 2 5按钮操作说明按钮操作说明 按钮包含 修改 保存 取消 查询 扣款 浏览 首张 上张 下张 末张 执行 审批 弃审 刷新 6 修改修改 b 房产 客户 本币应收金额不允许修改 7 保存保存 保存当前单据 d 回写上游单据相关字段本次实收金额 判断该收款单是否回写过上游单据 如果回写过 则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额 e 换房时生成的对应销售进程的收款单应为已经回写过 如果回写过则首先减去上次回 写金额再回写本次收款金额 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 243 页共 326 页 f 本币实收金额必须大于 0 8 取消取消 同 NC 一般单据按钮功能 9 9 审批审批 c NC 标准按钮 把收款单置为 已审批 态 d 回写会计平台 10 10 弃审弃审 b NC 标准按钮 把收款单置为 未审批 态 3 10 2 63 10 2 6重要的业务规则 约束 算法及控制关系重要的业务规则 约束 算法及控制关系 点击代收费转出按钮后 代表该项目的这张代收费用的收款单上的款项已经转出 不在本公司 账上 3 10 2 73 10 2 7单据参照关系单据参照关系 销售进程销售进程 3 10 2 7 13 10 2 7 1 单据参照查询条件单据参照查询条件 3 10 2 7 1 13 10 2 7 1 1查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 常用条件常用条件 房产编码参照房产资料档案否 3 10 2 7 1 23 10 2 7 1 2补充说明 3 10 2 7 23 10 2 7 2 数据对应关系数据对应关系 销售进程销售进程收款单收款单 房产编码房产编码 应交金额 已交金额收款明细页签中 本币应收金额 款项收款明细页签中 款项 款项类型收款明细页签中 款项类型 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 244 页共 326 页 3 10 2 7 33 10 2 7 3 参照规则及算法参照规则及算法 3 10 2 83 10 2 8查询条件查询条件 3 10 2 8 13 10 2 8 1 查询条件清单查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输是否必输 项项 备注备注 自定义条件自定义条件 项目参照项目档案是 房产编码参照房产资料档案否 客户名称参照客户档案否 款项类型参照款项类型档案否 款项参照款项档案否 交款日期日期否 交款方式参照交款方式档案否 单据状态下拉未审批 已审 批 否 出账银行参照银行档案否 入账银行参照银行档案否 常用条件常用条件 3 10 2 8 23 10 2 8 2 补充说明补充说明 3 10 33 10 3收款单过账设置收款单过账设置 3 10 3 13 10 3 1功能概述功能概述 用于标记相应的收款单是否已财务过账 特别是当财务业务没能实现一体化的情况下 默认营销系统收款单审批后 收款单的状态为 准备过账 状态 在新增节点中有下拉按钮 状态 设置 内容为 不过账 准备过账 和 已过账 在有外财务系统时候 财务系统可以读取状态 为 准备过账 的收款单 生成凭证后设置该收款单为 已过账 状态 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 245 页共 326 页 3 10 3 23 10 3 2操作界面操作界面 3 10 43 10 4销售收入确认销售收入确认 3 10 4 13 10 4 1功能概述功能概述 用于确认销售收入 可以传平台 生成相应的凭证 实现由预收款转到销售收入 在财务确认收 入的时间点上进行操作 把业务系统的收款单置成结算状态 通过查找待结转的房产 生成收入确认 单 并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 246 页共 326 页 3 10 4 23 10 4 2操作界面操作界面 3 10 53 10 5收据换发票收据换发票 3 10 5 13 10 5 1功能概述功能概述 用于收款单的收据转开发票的登记 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 247 页共 326 页 3 10 5 23 10 5 2操作界面操作界面 3 113 11网上签约网上签约 3 11 13 11 1网签设置网签设置 3 11 1 13 11 1 1功能概述功能概述 用于设置针对具体地区网上签约系统的设置 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 248 页共 326 页 3 11 1 23 11 1 2操作界面操作界面 3 11 23 11 2网上签约网上签约 3 11 2 13 11 2 1功能概述功能概述 应用网签设置 针对相应的房产进行网上签约 支持传到网签系统对应的信息 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 249 页共 326 页 3 11 2 23 11 2 2操作界面操作界面 3 123 12业务管控业务管控 3 12 13 12 1欠款分类情况欠款分类情况 3 12 1 13 12 1 1功能概述功能概述 系统自动根据此模板把欠款情况在欠款总体情况出体现 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 250 页共 326 页 3 12 1 23 12 1 2操作界面操作界面 3 12 23 12 2催欠总体情况催欠总体情况 3 12 2 13 12 2 1功能概述功能概述 系统自动查询出超期签约的房产总体情况 支持手动设置查询条件后继续过滤 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 251 页共 326 页 3 12 2 23 12 2 2操作界面操作界面 3 12 33 12 3催欠明细情况催欠明细情况 3 12 3 13 12 3 1功能概述功能概述 支持根据催签总体情况穿透 显示催签具体房产明细 支持催签记录和业务管控记录的录入 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 252 页共 326 页 3 12 3 23 12 3 2操作界面操作界面 3 12 43 12 4欠款总体情况欠款总体情况 3 12 4 13 12 4 1功能概述功能概述 系统自动查询出超期未交款的房产总体情况 支持手动设置查询条件后继续过滤 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 253 页共 326 页 3 12 4 23 12 4 2操作界面操作界面 3 12 53 12 5欠款明细情况欠款明细情况 支持根据欠款总体情况穿透 显示欠款具体房产明细 支持催款记录的录入和欠款明细的查询 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 254 页共 326 页 3 12 5 13 12 5 1功能概述功能概述 3 12 5 23 12 5 2操作界面操作界面 3 133 13统计分析统计分析 3 13 13 13 1销售过程统计分析销售过程统计分析 3 13 1 13 13 1 1排号明细表排号明细表 3 13 1 1 1功能概述功能概述 显示项目的排号明细 3 13 1 1 2界面示意界面示意 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 255 页共 326 页 3 13 1 1 3查询条件查询条件 3 13 1 1 3 1查询条件清单查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输项是否必输项备注备注 自定义条件自定义条件 起始日期日期参照日历 N 截止日期日期参照日历 N 起始日期必须小于等于截止日期 统计起始日期 排号日期 截止日期 户型参照参照户型 N 参照该公司的户型档案 房产名称参照参照房产 N 客户日期参照客户 N 单据类型下拉 Y 有效 有效的排号记录 完成 已经由排号转向认购或签约 失效 已经退排号 全部 所有的排号记录 排号合同号字符手工输入 N 常用条件常用条件 3 13 1 1 43 13 1 1 4补充说明补充说明 1 若不输入任何条件 则默认查询该公司所有排号记录 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 256 页共 326 页 2 输入户型 则统计排该户型的排号记录 若输入户型则同时过滤房产档案 使之只包含具 有该户型的房产 3 输入房产 则统计排该房产的排号记录 若户型为空 则将该房产所属的户型带入户型字 段 4 客户 查询该客户的排号记录 5 多个查询条件之间是 与 的关系 不存在 或 关系 3 13 1 1 5按钮操作说明按钮操作说明 1 1 查询 查询 a 录入查询条件后 点击 查询 则按录入的查询条件过滤查询结果 b 拼接查询条件 依据查询条件查询符合查询条件的排号单据 c 查询结果对应展示到界面 2 2 打印 打印 a 对查询出的结果直接打印 3 13 1 1 6报表算法及规则说明报表算法及规则说明 表头 表头 1 起始日期 日期 由查询条件回写 2 截止日期 日期 查询条件回写 3 户型 参照 户型名称 查询条件回写 4 房产名称 参照 房产名称 由查询条件回写 若房产不为空且户型为空 则由房产带出 户型至户型字段 5 客户 参照 客户名称 由查询条件回写 6 单据类型 下拉 由查询条件回写 表体 表体 1 序号 数值 查询结果的行号 第一行为 1 第 n 行为 n 2 单据编号 字符 查询结果中一条单据的单据编号 3 客户 参照 客户名称 由单据编号带出 若该单据存在多个客户 则客户名称拼接成字 符串 中间以 隔开 4 排号合同号 字符 由单据编号带出 5 排号日期 日期 由单据编号带出 6 实收金额 数值 该单据实收的排号费 7 折扣 参照 折扣名称 由单据编号带出 8 备注 字符 由单据编号带出 NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 257 页共 326 页 3 13 1 23 13 1 2预订明细表预订明细表 3 13 1 2 1功能概述功能概述 显示项目预定的明细情况 3 13 1 2 2界面示意界面示意 3 13 1 2 3查询条件查询条件 3 13 1 2 3 1查询条件清单查询条件清单 查询条件查询条件类型类型来源来源是否必输项是否必输项备注备注 自定义条件自定义条件 项目参照参照本公司相关 项目档案 Y 可选取 挂接楼栋 为 是 的级次 参 照中列出当前公司可见的所有项目 起始日期日期参照日历 N 起始日期必须小于等于截止日期 统计起始日期 排号日期 截止日期 截止日期日期参照日历 N NC5 5 房地产行业产品实施手册 第 258 页共 326 页 户型参照参照户型 N 参照该公司的户型档案 房产名称参照参照房产 N 客户日期参照客户 N 单据类型下拉 Y 有效 有效的预订记录 完成 已经由预订转向认购或签约 失效 已经退预订 全部 所有的预订记录 预订合同号字符手工输入 N 常用条件常用条件 3 13 1 2 43 13 1 2 4补充说明补充说明 1 若不输入任何条件 则默认查询该公司所有预订记录 2 输入户型 则统计排该户型的预订记录 若输入户型则同时过滤房产档案 使之只包含具 有该户型的房产 3 输入房产 则统计排该房产的预订记录 若户型为空 则将该房产所属的户型带入户型字 段 4 客户 查询该客户的预订记录 5 多个查询条件之间是 与 的关系 不存在 或 关系 3 13 1 2 5按钮操作说明按钮操作说明 1 1 查询 查询 a 录入查询条件后 点击 查询 则按录入的查询条件过滤查询结果 b 拼接查询条件 依据查询条件查询符合查询条件的预订单据 c 查询结果对应展示到界面 2 2 打印 打印 a 对查询出的结果直接打印 3 13 1 2 6报表算法及规则说明报