铝加工-铝箱-空调箱-合金箱行业分析报告.doc

铝加工-铝箱-空调箱-合金箱行业分析报告铝加工-铝箱-空调箱-合金箱行业分析报告目 录一、行业概况41、铝箔行业概况42、空调箔行业概况5（1）产业集中度不断提高，上下游厂商合作加强6（2）国内外需求稳定增长7（3）新能效比标准为优势空调箔企业带来新机遇7（4）“节材”是空调制造的发展方向83、合金箔行业概况8（1）汽车工业发展为合金箔市场创造新空间9（2）建筑装璜材料行业合金箔应用新亮点10（3）食品包装行业欧美合金箔应用的热点领域10（4）蜂窝用铝箔需求增长较大10二、行业管理体制11三、行业竞争状况121、铝箔行业竞争状况122、空调箔行业竞争状况123、合金箔行业竞争状况13四、市场容量131、空调箔市场容量132、合金箔市场容量14五、行业技术水平15六、行业利润水平17七、与上下游行业的关联性181、上游行业发展对本行业的影响182、下游行业发展对本行业的影响19八、进入本行业的主要障碍191、进入大型企业供应链的资质壁垒192、资金壁垒203、技术壁垒20九、影响行业发展的有利和不利因素211、有利因素21（1）宏观经济持续增长带动需求增长21（2）产业政策的引导22（3）技术水平的提高23（4）产业集中度的加快23（5）国际生产基地向中国集中242、影响本行业发展的不利因素24（1）企业规模结构不合理，小企业太多24（2）行业整体的技术创新能力不足25十、行业面临的出口情况25我国铝工业产业链大致如下：铝变形加工产品按照加工工艺的不同可分为铝板带箔和铝型材两大类。压延工艺生产铝板带箔，铝板带箔广泛应用于国民经济的各个领域；挤压工艺则生产铝型材，铝型材主要用于建筑行业。一、行业概况1、铝箔行业概况铝是一种轻金属，是地壳中储量最多的矿产资源之一，占地壳质量的8%。铝密度小、导电导热性能好、有较好的强度、刚度，还有良好的耐腐蚀性，易加工、易成型，还可再生利用，是国民经济发展的重要基础原材料。铝箔产品处于铝压延加工产业链的末端，广泛应用于空调、汽车、电子、建筑、印刷和包装等诸多领域。近年来，我国铝箔产业发展很快，规模迅速扩大，技术装备水平也有很大提高。2005 年，我国铝箔产量62 万吨，仅次于美国而位居世界第二位，产品销售收入达到了 160 亿元，利税合计约为 17 亿元，出口12 万吨，进口6 万吨，国内市场消费量约56 万吨。但我国铝箔的人均消费量只及世界平均水平的二分之一，日本的四分之一，美国的十四分之一。因此，我国铝箔产业有着非常广阔的发展空间。根据安泰科的统计，2000 年-2005 年国内市场铝箔消费量如下：根据测算，国内铝材需求增长率约为GDP 增长率的1.65 倍，国家“十一五规划”明确了“十一五”期间我国GDP 年均增长8%的目标。据此计算，“十一五”期间我国铝板带需求量年均增长率将达到13.2%。我国箔材的国际市场竞争力明显强于板带材，出口量较多，据业内预测，铝箔需求量年均增长率将达到16%（数据来源：轻合金加工技术）。2005 年国内市场铝箔消费量约56.4 万吨。从应用领域看，约60%用于空调等热传输产品，约18%用于包装领域，约6%用于电子工业，约16%用于其他领域。空调箔是铝箔需求量最大的品种，而汽车散热器用铝箔、软包装用铝箔、药箔和电子箔等合金箔品种成长性很好，是铝箔市场的重要增长点。2、空调箔行业概况空调箔因其使用性能的不同，主要分为素铝箔和亲水涂层铝箔两大类。素铝箔是指轧制退火，表面未经过任何处理的铝箔，主要用于低档分体空调室外机和窗机上；亲水涂层铝箔是指在素铝箔上涂复防腐蚀涂层和亲水涂层的铝箔深加工产品。亲水涂层铝箔表面具有较强的亲水性，在空调上使用，能优化换热器的通风效果，从而使热交换率提高5%。此外，亲水涂层铝箔还具有防腐、防霉菌、无异味等其它优点，主要用于中高档及外销空调。受空调制造行业的影响，每年10 月份至次年的6 月份是空调箔产销的旺季，79 月份则是空调箔产销的淡季。空调箔是国内铝箔需求量最大的品种。作为空调核心部件的制作材料，空调箔是伴随着空调行业发展起来的。随着我国国民经济持续高速发展和人民生活水平不断提高，空调逐渐由高档消费品走向普及，同时产品国际竞争力的提高使我国空调出口迅速扩大。目前我国已经成为全球空调器的制造基地，产销量居世界第一。根据国家统计局数据，2001 年2005 年我国空调市场增长情况如下：目前我国空调箔行业发展呈现以下特点：（1）产业集中度不断提高，上下游厂商合作加强近年来受价格和技术竞争、原材料涨价及销售渠道控制等因素的影响，许多空调行业二三线厂商纷纷退出，产业集中度不断提高。国家信息中心统计数据显示，国内空调品牌由2005 年的69 个减少到2006 年的52 个；格力、美的和海尔成为国内空调行业的领导厂商，2006 年上半年三者合计占据了50.7%的市场份额，比2005 年增加了6 个百分点，空调市场呈现加速集中的趋势。空调箔主要用于空调核心部件热交换器（蒸发器和冷凝器），热交换器的品质直接影响空调性能和质量，因此国内外的大型空调企业均选择一线铝箔制造厂商为其配套，对供应商的选择大多需要经过严格的资质认定，上下游结成战略合作伙伴，这使一线空调铝箔厂商的行业影响力不断扩大，并获得稳定的市场份额和盈利空间。空调箔市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势。（2）国内外需求稳定增长随着我国GDP 的持续快速增长，空调作为一种大众消费品正在快速普及，一户多机的消费趋势也越来越突出。中小城市的空调消费需求日益增强，再加上城镇化和新农村建设等因素，新增需求仍有较大空间。我国上世纪90 年代安装的空调器已进入更新替换阶段，产生了大量更新替换的需求。由于温室效应的影响，空调器需求在全球范围内持续增长；随着跨国公司空调制造业务的迁入，我国已成为全球空调器制造基地；与此同时，由于国内空调箔产品具有的性价比优势，越来越多的国际空调厂商来华采购，我国空调箔市场潜力巨大。（3）新能效比标准为优势空调箔企业带来新机遇我国电力等能源供应紧张，国家大力倡导节能型产品。2005 年3 月1 日，由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会推出的空调能效国家标准正式实施，规定能效比在2.6 以下的房间空调器不得进入市场。空调能效比的提高主要取决于换热器效率，能效比标准提高后，空调厂商对铝箔的亲水性能和防腐性能提出了更高的要求，并将提高亲水涂层铝箔在空调中的使用量，逐渐减少素铝箔的使用量，有些规模较小、产品质量不过关的铝箔配套企业将被淘汰，从而使具有技术实力和生产规模的空调箔制造企业获得了更大的发展空间和市场机遇。（4）“节材”是空调制造的发展方向我国基础材料相对匮乏，“节材”的技术和产品是整个制造业的努力方向。空调行业和空调箔制造企业都面临着新一轮产品升级，追求低成本、高效率、高质量是共同的发展趋势。空调器也正在向重量轻、体积小、健康节能的方向发展，这要求空调箔厚度越来越薄，深冲性能越来越好，精度越来越高，使得技术和研发实力强的空调箔生产企业在竞争中更占优势。本公司独家开发、生产的0.09mm 厚度的空调箔产品符合“节材”趋势。3、合金箔行业概况相对于工业纯铝箔而言，合金箔大多基于热轧工艺生产，是在铝中加入铜、镁、锰、铬等金属元素，使其具有特殊性能，能够满足特殊要求。由于合金箔具有耐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等特性，被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等领域，市场需求很大。（1）汽车工业发展为合金箔市场创造新空间随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，近几年我国汽车行业出现了快速发展。根据国家统计局的统计，随着全国人均收入由2001 年的6,907.08元增加到2004 年的10,128.51 元，每百人汽车保有量由2001 年的0.6 辆增加到2004 年的2.18 辆，增长速度大大超过了人均收入的增长。汽车产业迅速的发展，也带动了汽车相关配套产业的快速发展，对汽车散热器的需求也逐渐加大。随着我国居民收入水平的提高，预计我国汽车产业仍将保持较快的发展速度，仍有较大的发展空间。汽车产业的发展也必将带动汽车零配件行业的进一步发展。铝合金的优良特性加之可以实现汽车的轻量化，使得铝箔在汽车热交换器中的应用更加广泛。汽车水箱、散热器以铝箔代替铜箔，在不影响热交换效率的同时还可减重40%。20 世纪80 年代，美国50%汽车已采用铝箔制作水箱和热交换器，目前已达95%以上。本公司开发的汽车散热器用铝箔产品已获得日本东洋散热器株式会社的技术评价确认和现场资质审核，并已批量供货，发展前景广阔。（2）建筑装璜材料行业合金箔应用新亮点随着国民生活水平的不断提高，国内各大中城市高档住宅、办公场所的比例不断攀升，追求室内舒适、环保和个性化的装饰成为一种时尚，铝合金百叶窗帘就是这种时尚的选择。由于铝合金百叶窗帘具有外形美观、经久耐用、再生率高等优点，其作为装饰材料在日常生活中越来越受到人们的青睐。国内铝合金百叶窗帘的需求越来越大，目前国内市场需求量已接近2 万吨。（3）食品包装行业欧美合金箔应用的热点领域食品包装用铝箔的厚度一般在0.025-0.10mm，具有不易生锈，卫生性好，易密封，冷冻储存期长，重量轻，易运输，易回收，环保效果好，以及表面容易印制精美图案等优点，广泛用于软罐头、方便食品、烧烤食品以及奶酪等乳制品的一次性包装。据美国联邦金属公司（CMW）调查，美国市场的年消费量12.5万吨，欧洲为10 万吨，日本为1 万吨。近年来，国内随着消费水平的提高和大型超市的普及，除原来的航空餐盒外，其它食品包装用铝箔的消费也在大量增加。（4）蜂窝用铝箔需求增长较大铝蜂窝芯及其夹层结构在国内外航空工业中已得到较为广泛的应用，几乎所有飞机的活动舵面都采用胶接蜂窝结构，该结构的主体材料就是厚度在0.1mm以下的蜂窝用铝箔。蜂窝用铝箔具有较高的抗拉强度和良好的防腐蚀性能，而且有较好的加工工艺性能，使用在飞机、航天器等飞行器上，可以起到加固作用，当受到较大外力作用时，保证有足够的抗压抗拉强度特别是增加机翼的刚度，使其不变形。另外，国外目前在建筑业、车船制造业中也广泛使用铝蜂窝结构。铝蜂窝夹层/氟碳涂层复合板具有重量轻、阻燃、隔热、隔音以及超耐候性等诸多优点，易使建筑工程实现装配标准化，缩短施工周期，提高工程质量，因此，该铝箔材料使用的领域会越来越广泛，市场需求潜力会很大。二、行业管理体制铝加工行业是竞争性行业。目前行业宏观管理职能由国家发改委承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造等。铝加工行业的行业管理机构是中国有色金属工业协会及中国有色金属加工工业协会，主要管理职能如下：根据国家政策法规，制定并监督执行行规行约，协调同行价格争议，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规，提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责本行业标准的制定、修订和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息；以及根据政府有关部门的授权和委托，对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等。三、行业竞争状况1、铝箔行业竞争状况截至2005 年底，我国有铝板带生产厂约350 家，能够生产铝箔的企业约130140 家，铝板带箔企业多、规模小，近年来体现出了一定集中的趋势，但集中度不高。2001 年全国93 家铝箔企业的平均产量为2,688 吨，2005 年全国135 家企业的平均产量是4,370 吨，比2001 年提高62.5%。随着产业整合和产能的不断释放，企业的集中度还会进一步加强。铝箔年产量超过4 万吨的企业主要有厦顺铝箔有限公司、渤海铝业有限公司和华北铝业有限公司等4 家。国内已经基本形成大企业为主导，中小企业为补充的竞争格局。（以上数据来源于中国有色金属加工工业协会主办的2006 中国铝箔论坛）根据相应年度的全国铝加工行业经济分析统计年鉴的统计资料，2003年和2004 年本公司铝箔产量均列全国第三，2005 年本公司铝箔产量排名全国第二。2、空调箔行业竞争状况我国空调箔生产企业基本能够满足国内市场需求，不需依赖进口。目前国内生产空调箔的企业约有40 家，分为三类企业，一是只能生产素铝箔的企业，如渤海铝业有限公司、西南铝业有限公司、河南明泰铝业有限公司等，二是只能生产涂层铝箔的企业，如成都阳之光实业股份有限公司（600673,SH）等，三是同时能生产素铝箔和亲水涂层铝箔的企业，除了本公司外，产量较大还有华北铝业有限公司。除此之外，国内还存在一些以生产中低档产品为主的中小型厂商。近年来由于行业整合，中小厂商逐渐失去生存空间，加之铝价的上涨，淘汰了许多不具备资金和规模优势的小厂，空调箔制造领域的行业竞争走向集中，已经形成少数几家厂商为主导的竞争格局。3、合金箔行业竞争状况相对于工业纯铝箔而言，合金箔大多基于热轧工艺生产。各产品特殊使用性能要求各异，生产的工艺技术水平要求较高，能够参与市场竞争的企业数量明显少于普通铝箔市场。汽车散热器用铝箔方面，国内企业产品无论产量还是质量都还处在一个较低的水平，仍需大量进口。目前国内只有5 家企业生产汽车散热器用铝箔，主要生产厂商为萨帕铝热传输（上海）有限公司，2004 年这些企业的产能合计还不足2.5 万吨。百叶窗用铝箔方面，除西南铝业有限公司等少数大的厂家外，国内能够大批量生产百叶窗用铝合金箔的厂家并不多。食品包装用铝箔方面，除本公司外，目前国内还没有其他企业的食品包装用铝箔通过美国FDA认证，该产品具有很大的市场潜力。四、市场容量1、空调箔市场容量根据国家统计局数据，2001 年2005 年我国空调产量如下：随着空调生产朝着高效、节能和轻型化的方向发展，空调箔的厚度从0.12mm0.15mm 减少到0.09mm0.11mm，使得相同功率的空调单机消耗铝箔重量有所减少，但是最近两年大功率空调的比例增加，如柜机、吸顶式空调等机型每台用铝箔重量达到710kg。中华商务网电子电器部分析计算2004 年平均每台空调耗用铝箔约3.3 kg，按此计算2003 至2005 年我国空调箔市场容量分别达到16.48 万吨、21.92 万吨和22.32 万吨。业内预计，到2010 年，我国空调年产量将达到8,000 万台，空调箔市场容量将在30 万吨以上。（数据来源：有色金属加工2007 年第1 期）2、合金箔市场容量由于铝合金箔具有耐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等特性，被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等诸多领域，市场需求增长较快。汽车散热器用铝箔方面，美国的汽车空调器完全采用铝材，水箱散热器铝化率为95%以上，我国汽车空调冷凝器和蒸发器已经全部铝化，水箱散热器的铝化率也不断提高。平均每辆汽车的汽车空调系统和水箱散热器各需要铝合金箔4千克和2.8 千克。根据中国机械工业联合会发布的数据，2006 年我国汽车产量为728 万辆，如果按照汽车空调系统全部铝化，水箱散热器铝化率为50%计算，2006年我国汽车散热器用铝箔的市场容量约4 万吨，全球市场容量则更大。预计到2010 年汽车散热器用铝箔市场容量可达到9.2 万吨以上（数据来源：轻合金加工技术2005，Vol.33，No11）。家居装璜用铝箔方面，由于铝合金百叶窗帘具有外形美观、经久耐用、再生率高等优点，其作为装饰材料在日常生活中越来越受到人们的青睐，国内铝合金百叶窗帘的需求越来越大，2005 年国内市场需求量已接近2 万吨/年，国外市场需求更大。业内测算我国铝箔市场“十一五”期间平均增长幅度将达到16%，考虑到房地产市场的带动，我国百叶窗用合金箔增长速度将高于16%。如果按照16%的增长幅度计算，到2010 年我国百叶窗用铝箔年需求量将达到4 万吨以上。食品包装用铝箔方面，由于其具有不易生锈，卫生性好，易密封，冷冻储存期长，重量轻，易运输，易回收，环保效果好，以及表面容易印制精美图案等优点，广泛用于软罐头、方便食品、烧烤食品以及奶酪等乳制品的一次性包装。据美国联邦金属公司（CMW）调查，美国市场的年消费量12.5 万吨，欧洲在10万吨，日本在1 万吨。近年来，国内随着消费水平的提高和大型超市的普及，除原来的航空餐盒外，其它食品包装用铝箔的消费也在大量增加。五、行业技术水平铝箔是铝加工材中生产工艺流程最长、技术含量最高的产品之一。近几年，我国已成为世界上最主要的铝箔生产国之一，产量约占世界总产量的五分之一。主要生产企业近年来产品质量提高很快，采用标准 GBT31982003 已达到国际先进水平，企业生产工艺、装备和管理水平、产品质量已达到世界先进水平。目前国内铝箔行业广泛采用“双辊连续铸轧冷轧”和“铸造热轧冷轧”两种生产工艺，后者则代表当今世界最先进的工艺技术。双辊连续铸轧工艺具有投资少、生产效率高、生产较灵活的特点，但生产的合金品种较少，由于连续铸轧板坯不能完全消除铸态结晶组织，一些专门用途的高性能、高精度、优质铝板带箔材（例如高档PS 版基、罐料、高档铝箔毛料等）均不能生产，我国目前的铝箔加工业主要采用连铸连轧供坯方式。中国拥有全球最多、生产能力最大的双辊式铸轧机，从近几年的铝箔产品市场调查的结果来看，普通铝箔销路相对一般，而高精度、高质量、高性能的产品供不应求，铸轧供坯不能满足后者要求。“熔铸热轧冷轧”工艺优点是生产效率高，能生产出高档PS 版基、罐料等高、精、尖铝箔、高精度铝合金箔及薄板等产品，能生产出的铝合金品种多，覆盖面广，产品的内部组织性能及表面质量好，板面平整度高，是大多数发达国家的大中型铝加工厂广泛采用的工艺。但是热轧生产线投资大、周期长，运行成本较高，较适应大批量的生产。六、行业利润水平按照行业惯例，铝板带箔等铝压延材料的销售定价普遍采用“电解铝价格加工费”的模式，电解铝价格随市价波动，加工费相对稳定，业内厂商赚取加工费。加工费的高低成为衡量产品附加值的主要标准。行业内厂商的利润水平存在较大差异，少数拥有雄厚研发实力、先进技术装备，能够生产高质量、高附加值产品且规模化经营的厂商，盈利稳定，利润水平较高。只有走专业化、精细化道路，不断提高产品附加值和技术含量，才能保持较高的利润水平。从各类产品来看：1、空调箔产品强调高精度和高性能，以空调散热片用素铝箔为例，产品厚度越薄、品种越多、深冲翻边量越高，工艺难度越大，产品的附加值越高。目前常用规格的空调素铝箔等低端产品竞争较为激烈，加工费在5,000 元/吨左右，生产厂商需要依靠扩大生产规模、降低成本来获得利润；比较而言，亲水涂层铝箔对于铝箔基材要求较高，同时增加了涂复工艺，加工费较高，约9,000 元/吨。业内大规模生产厂商的利润水平较有保障；高亲水性、高耐腐蚀性亲水涂层铝箔等高端产品的技术水平要求更高，加工费可达12,00016,000 元/吨，但目前国内能规模化生产的厂商较少。2、装饰箔产品的技术门槛较低，具有一定规模的铝加工企业都可以大批量生产，再加上国内铝塑复合板的生产企业进入门槛较低，更多注重的是价格竞争，导致装饰箔的价格竞争非常激烈，厚度为0.020.03mm 装饰箔的加工费只有7,000 元/吨左右，盈利水平较低。3、其他铝合金箔产品中，传统的低附加值产品的利润水平较低。近年来由于消费和产品升级，高端铝合金箔特别是0.1mm 以下的铝合金箔应用出现新热点，使部分能够生产高性能铝合金箔材的规模化厂商利润水平快速上升。例如，大量应用于汽车水箱、汽车空调的钎焊铝合金箔、食品包装的铝合金箔，以及开始应用于家居装璜的百叶窗用铝合金箔等，由于合金设计复杂、工艺难度较高，业内能够专业化、规模化生产的厂商极少。目前不加涂层的食品包装用铝箔加工费在8,000 元/吨以上，药品包装用铝箔、汽车散热器用铝箔和百叶窗用铝箔的加工费都在10,000 元/吨左右，厂商的利润水平较高。七、与上下游行业的关联性铝箔属于铝加工中的铝压延细分行业，从广义上讲，是将电解铝通过压延和深加工将其变成与相关产业配套的中间产品的制造行业。铝压延产品一般不是终端消费品，所以本行业与上游原材料供应和下游加工制造业存在较强的关联性。1、上游行业发展对本行业的影响电解铝是铝压延加工的主要原材料。我国铝资源丰富，是世界第一大铝生产国。我国电解铝的产量每年都以较快的速度增长，导致国内电解铝市场一直呈现供大于求的局面。麦格理银行预测中国电解铝供求状况如下：总体而言，进入2006 年以后，上游行业呈现出氧化铝与电解铝同步扩张的态势。另外，国家从政策上限制原铝出口，鼓励铝工业的出口向下游的铝加工材和高附加值的深加工材出口转变，为铝板带箔工业创造了良好的环境。上游环境趋于改善，将大大促进中国铝加工工业的发展，使铝加工材相对于替代材料具有更强的竞争优势，尤其是在国际市场的竞争优势进一步显现。2、下游行业发展对本行业的影响铝箔广泛应用于空调制造、电子、汽车、建筑、印刷和包装等下游行业。因为这些行业近年来的迅速发展，带动了铝箔行业的发展。八、进入本行业的主要障碍1、进入大型企业供应链的资质壁垒我国铝箔产品的应用领域中，空调箔规模最大。铝箔产品的质量对于终端产品的功能影响很大，因此铝箔生产厂家要想成为空调器制造等行业内大型企业的供应商，除了需要达到行业标准外，更要通过严格的供应商资质认定。国际大型企业通常对供应商的资质认定至少在一年以上，审定过程中将对供应商的生产流程、质量管理甚至经营状况等多方面提出严格的要求，经常出现需要多次整改才能通过资质认定的情况。通过认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试才能正式成为其供应商。一旦通过大型企业的资质最终审定，将被纳入这些大型企业的全球采购供应链，可以接受其全球生产基地的采购。因此，严格的供应商资质认定，对拟进入空调箔、汽车散热器用铝箔等行业的企业形成了资质壁垒。2、资金壁垒从行业特征看，铝压延行业属于资金密集型行业，需要大量的设备投入，对企业的资金实力有很高要求。行业内已经形成大企业主导的竞争格局，小企业参与竞争较为困难，新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地，因此需要进行大量的固定资产投资。电解铝在产品成本中占比较高，加之近年来电解铝价格上涨，原材料采购及生产经营周转需要占用大量的资金，因此对拟进入本行业的企业形成了资金壁垒。3、技术壁垒铝箔产品制造行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程，相对于一般制造行业来说，对技术和生产经验积累的要求较高。如空调箔，不同的客户对该产品有不同的品种、牌号和产品状态的要求，因此工艺程序中的合金熔炼、电磁搅拌、成份快速检测、冷轧板型控制、带料测温（差温）退火、拉弯矫直平衡、高速涂复、精密分切成形等环节不仅要求精确的技术参数，而且要求企业具备成熟的产品技术管理能力。大量中小企业因无法解决技术瓶颈，产品品质不稳定、成品率低，产品声誉难以提高，从而失去了为下游一线厂商配套生产的机会，也无法取得国外知名企业的资质认定、产品认证，很难进入国际市场。由于市场对铝箔产品的技术要求不断提高，因此性能更好的合金箔市场需求逐步增大。由于生产合金箔，技术难度、装备水平较高，国内能批量生产的企业较少。例如，在开发钎焊式热交换器用铝合金箔新材料时，必须通过不断优化合金成分设计、调整微量元素和完善熔铸技术，掌握合金化合物的形成分布与性能变化规律，才能进一步提高材料的抗拉强度、延伸率及钎焊性能，满足市产要求。九、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观经济持续增长带动需求增长近年来我国经济的持续健康增长带动了铝箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP 增长率的1.65 倍。尽管如此，我国铝箔人均消费水平只及世界平均水平的二分之一，日本的四分之一，美国的十四分之一。“十一五”期间，是我国全面建设小康社会的关键时期，我国将加快居民消费结构升级和工业化、城镇化步伐，全面推进新农村建设，这将为我国铝箔工业提供广阔的市场发展空间。建设社会主义新农村是“十一五”时期重要的工作目标。伴随着八亿农村人口收入的大幅提高，一批批新兴城镇将会崛起，掀起新的家用电器消费高潮，巨大的人口基数将形成巨大的空调器需求，进而形成对于空调箔的大量需求。（2）产业政策的引导2005 年9 月，国务院常务会议讨论并原则通过铝工业发展专项规划、铝工业产业发展政策，明确提出重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品。2005 年12 月，国务院正式对外发布促进产业结构调整暂行规定（国发200540 号）和产业结构调整指导目录（2005 年本）（国家发展改革委令第40 号）。产业结构调整指导目录中提出了鼓励发展高精度铝板、带、箔及高速薄带铸轧生产技术开发与设备制造。国家发改委、财政部等九部门关于加快铝工业结构调整指导意见的通知（发改运行2006589 号）也明确了铝加工结构调整的目标，提出增加高附加值铝加工材的比重。以调整产品结构为主，重点开发高精度铝板带箔及高速薄带和轨道交通用大型铝合金型材等高附加值产品的生产技术和设备。上述产业政策是有利于优势铝板带箔企业发展的首要因素。另外，2005 年中国政府进一步加大对电解铝宏观调控的力度，包括制定新的税收政策。国家不仅从2005 年1 月1 日开始取消铝锭出口退税8%的政策，并对电解铝出口征收5%的出口关税；2006 年11 月1 日起电解铝出口关税由5%提高到15%；2006 年国家下调了部分铝型材和铝丝、铝带的出口退税，但是对于铝箔的出口仍然采取鼓励支持的态度，继续执行13%的出口退税率。这对于铝箔行业的快速发展和继续保持净出口态势是非常有利的。（3）技术水平的提高下游行业产品性能的提升和高精度化的发展趋势，对铝箔产品提出了新的要求，铝箔企业通过加大技术投入，引进先进的生产设备，不断提高产品的技术含量，开发新产品。这样，技术领先的厂商通过新产品的研发，可以取得较高的利润率水平，保证对于研发和设备的持续投入，保持优势地位；同时技术含量的提升也提高了行业的进入门槛，有利于避免行业内低层次的恶性竞争，保障行业的健康发展。（4）产业集中度的加快目前国内铝箔生产厂商较多（约135 家），但平均规模较小，低端产品主要采用价格竞争手段，造成国内行业竞争加剧。随着竞争格局的改变，家电、汽车等下游行业逐步形成行业寡头，这些行业寡头对配件供应商的产品开发实力、产品品质、价格水平、交货期都有很高的要求，需要规模企业为其提供配套