硫磺市场调研报告.doc

本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。硫磺市场调研报告一、硫磺1、产品硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。自然界中硫以自然硫、金属硫化矿、硫酸盐矿、有机硫和硫化氢等形态存在。2、来源我国硫资源开发结构与国外不同：一是我国天然硫磺矿很少，由于技术经济原因，几乎没有开采，在国内的硫资源开发总量中可以忽略不计。二是国产硫磺主要来自原油、天然气回收硫磺，目前以原油回收硫磺为主。世界工业硫中，来源于石油、天然气和油砂的占60%多，目前石油精炼和天然气净化回收硫是占世界硫产量96%。唯有波兰仍开采天然硫磺矿。3、用途硫磺可应用于磷肥、有色金属选矿、轮胎、食品加工、农药、火药、纺织等领域。世界硫磺产量的90%用于生产硫酸，其余10%以非硫酸形态用于生产杀虫剂，杀菌剂，纸浆和造纸、橡胶和人造纤维等。全球硫酸产量的50%多用于生产化肥，其余的用于其他石油化工和金属矿开采等化学工业。4、产业链在我国，硫磺主要用于农用磷肥的生产，目前我国肥料领域对硫磺的需求量约占国内硫磺总需求量的54%，一般大型磷肥企业都自己制备硫酸，同时磷肥企业也是散货硫酸的主要生产企业。有色金属选矿、钢铁、染料、塑料、化纤、制药、日化、军工等非肥料领域的硫磺需求量约占总需求量的46%。硫磺可生产沥青改性剂，在公路沥青中添加量可达35%，伴随着石油价格高涨，沥青价格逐步走高（已达硫磺价格3倍），预计未来硫磺在沥青改性剂方面将得到更多应用。二、硫磺市场1、近年我国硫磺生产消费情况国内硫磺市场对进口依存度高 我国国产及进口硫磺量 （单位：万吨）项目2007年2008年2009年2010年2011年国内产量135140185323400进口量964.68841.491216.791048.98952.3表观消费量108513701352进口占比87.7%85.7%85.7%76.5%70.4%2、价格2012年4月11日硫磺市场行情中国化肥网 单位：元/吨地区产品规格2011-9-22012-4-11东北固体1500-18501650液体1600-17001500-1510华北固体1780-18201800-1860液体1750-18101670-1720华东固体1770-18401750-1800液体1700-18001740-1810山东固体1810-18701750-1830液体1800-18401740-1800华南固体1730-18701650-1730进口（青岛港）俄罗斯块粉1610-1630日韩块粉1670进口（防城港）颗粒1680-1700三、硫磺产业上游1、进口我国硫磺进口贸易主要集中在南通港、青岛港、防城港、龙口港、日照港、湛江港、镇江港以及北海港。中东石油天然气含硫高，是世界硫资源最丰富的地区。加拿大艾伯塔油砂原油储量3000亿桶，油砂石油资源量与中东石油储量相当，其油砂含硫45%，加拿大是世界上硫资源最丰富的国家。2012年我国调整硫磺进口关税，今年开始由3%调整为1%的关税。但同时出入境检验检疫机构将进口硫磺的监管条件由商检升级为法检（商检属抽检，费用很少，基本可忽略不计，法检检验费为货值的千分之三），由商检转变成法检后，检验费成本大约增加 5元/吨，而且报关报检程序增加，附带也会增加成本。目前中国硫磺主要进口自中东、北美以及日韩地区，运输周期一般为2025天，日韩地区多为1015天2、我国炼厂硫磺区域企业规格产量东北大庆石化固体产量5吨/日大庆炼化固体产量6吨/日哈尔滨石化固体产量7吨/日辽河石化固体产量12吨/日辽阳石化液体产量40吨/日锦西石化固体产量15吨/日锦州石化固体产量15吨/日辽宁宝来化工液硫产量25吨/日大连石化液体产量400吨/日大连西太平洋石化固体产量230吨/日液体华北华北石化固体产量10吨/日天津石化固体产量600吨/日液体沧州炼厂固体产量40吨/日燕山石化固体产量130吨/日液体产量130吨/日石家庄炼厂液体自供华中洛阳石化固体产量100吨/日武汉石化固体产量70吨/日湖南长岭固体产量90吨/日京山钡盐固体产量25吨/日华东镇海炼化固体产量600吨/日液体金陵石化固体产量450吨/日液体上海石化固体产量300吨/日液体安庆石化固体产量70吨/日扬子石化固体产量200吨/日液体济南炼厂固体产量30吨/日高桥石化固体产量250吨/日液体青岛炼化固体产量500吨/日液体齐鲁石化固体产量400吨/日液体胜利油田固体产量20吨/日青岛石化固体产量30吨/日液体利津石化固体产量20吨/日汇丰石化液体产量30吨/日广饶正和固体产量20吨/日金诚石化固体产量50吨/日液体昌邑石化固体产量不稳定液体东明石化固体产量30吨/日液体山东神驰化工固硫产量15吨/日山东华星炼油液硫产量15吨/日山东弘润石化液硫产量60吨/日江苏新海石化固体产量30吨/日液体淮安润尔华液体产量20吨/日华南茂名石化固体产量400吨/日湛江东兴炼油厂固体产量40吨/日福建炼化固体产量300吨/日广州石化固体产量300吨/日固体海南炼化固体产量200吨/日九江石化固体产量50吨/日西北独山子石化固体暂不对外报价乌鲁木齐石化固体产量20吨/日咸阳助剂厂固体产量7吨/日兰州石化固体产量30吨/日江华化工固体产量20吨/日塔河石化固体产量90吨/日西南重庆天然气净化总厂固体产量160吨/日中石化普光气田固体产量4000吨/日垫江县脱硫厂固体产量20吨/日四、硫磺产业下游（一）磷肥与硫酸企业目前我国肥料领域对硫磺的需求量约占国内硫磺总需求量的54%，一般大型磷肥企业都自己制备硫酸，同时磷肥企业也是散货硫酸的主要生产企业。1、云南云天化国际化工股份有限公司云天化国际由云天化集团有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、云南江磷集团股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南铜业（集团）有限公司、云南冶金集团股份有限公司、云南金星化工有限公司等七家股东单位投资组建。目前拥有高浓度磷复肥年产能为730万吨，产能规模居世界第二，亚洲第一。国际贸易公司(进出口业务)FAX公司所用硫磺，由其下属公司自主进口。2、瓮福（集团）有限责任公司贵州瓮福（集团）有限责任公司的前身是贵州宏福实业开发有限总公司，其主体贵州省瓮福矿肥基地是国家“八五”、“九五”期间建设的五大磷肥基地之一。2011年公司总资产149亿元，形成年产500万吨磷矿石、150万吨磷酸、200万吨硫酸、350万吨磷复肥的生产能力。3、湖北新洋丰肥业股份有限公司湖北新洋丰肥业股份有限公司是大型民营企业，总部位于湖北荆门，现有资产总额50亿元，员工6000名，在湖北荆门、钟祥、宜昌，四川雷波、山东菏泽、河北徐水和广西南宁均建有大型磷复肥生产基地。公司年产各类高浓度磷复肥400万吨，配套生产合成氨21万吨/年、硫酸260万吨/年。4、贵州开磷（集团）有限责任公司贵州开磷（集团）有限责任公司前身为贵州开阳磷矿，成立于1958年10月，是国家在第二个五年计期间建设的全国三大磷矿石生产基地之一。拥有年产600万吨磷矿石、350万吨高浓度磷的生产能力，是我国最大的磷矿石地下开采企业和磷肥行业“三强”企业之一。5、湖北宜化集团宜化集团是中国石化行业最具影响力十大代表企业之一。旗下拥有40多家生产实体企业，其中2家上市公司（湖北宜化、双环科技），5家中外合资公司，重点发展化肥、化工、农药、电力、酿酒、金融、商贸、矿山开发、房地产开发、化工机械制造十大产业，拥有80多种产品。宜化是亚洲最大的化肥制造商，年产1250万吨化学肥料，其中磷肥200万吨。6、铜陵化学工业集团有限责任公司铜陵化学工业集团有限责任公司是由原铜陵市新桥硫铁矿、铜陵磷铵厂、铜陵市铜官山化工总厂和铜陵市有机化工厂等4家化工企业实行强强联合组建起来的国家大型化工企业集团，拥有全资、控股子公司共34家，其中上市公司两家：“六国化工”和“安纳达”。集团公司是全国制造业500强、中国化工100强，是全国重要的硫磷化工基地之一。该公司以硫磷化工、精细化工为主导产业。主导产品生产能力：化肥200万吨，其中：高效磷复肥180万吨。刘经理 采购部兑付款，验货合格即付承兑贴息可谈我方负责运输7、中化重庆涪陵化工有限公司公司中化重庆涪陵化工有限公司公司为世界500强企业中国中化集团公司控股企业。是拥有350万吨/年化肥生产能力的大型现代企业集团，公司主要化肥品种有尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、复混（合）肥料、碳铵、普钙、有机无机肥、有机肥、BB肥等，主要产品年生产能力为：磷酸一铵70万吨、磷酸二铵30万吨（即磷肥100万吨，其余略）。8、山东鲁北企业集团总公司国有特大型企业山东鲁北企业集团总公司隶属鲁北高新技术开发区管理，拥有5000多名员工，200亿元固定资产，年销售收入200亿元，位列于全国五百强企业。从事领域包括铝业、盐业、油化工、盐化工、煤化工等，年可产15万吨磷铵。9、江苏绿陵化工集团江苏绿陵化工集团是以新型生态肥料、新能源材料、环保生物工程三大产业技术研发和生产为主的国家级高新技术企业。集团下辖十多家控股企业和多家矿山，2007年约产20余万吨磷铵。10、云南祥丰化肥股份有限公司云南祥丰化肥股份有限公司，是一家以生产高、中浓度磷复肥为主的民营中型企业；旗下拥有十四个子公司。公司已形成年产40万吨磷肥（高中浓度磷复肥130万吨，其余略），拥有硫酸、磷酸生产装置的现代化企业。（二）硫磺沥青改性剂硫磺改性沥青可提高公路的强度和稳定性，从而大大地改善沥青公路路面的抗车辙和抗疲劳开裂性能。在70年代中期到80年代初期，硫磺改性沥青的研制及工业道路试验和铺设在北美和中东地区达到高潮。其主要原因是经济杠杆的作用。当时，硫磺价格低迷，约US$40/吨。而工业沥青价格很高，约US$100150/吨。硫磺在沥青改性剂中，含量可达90%，而沥青改性剂可占沥青重量40%，每吨改性沥青中，可使用硫磺350公斤以上。同时，据2012年4月的数据，沥青的价格为5100元/吨，硫磺1600元/吨，3倍的差价，加上我国目前正处于道路建设高潮期，因此硫磺在道路建设中将有很好的前景。关于硫磺改性沥青，另文详述。（三）其它行业硫磺在工业上的用途极为广泛，但基本上除磷肥行业外，主要是做为助剂使用，用量不大。其它行业基本不会自制备硫酸，一般从硫酸厂购买。单质硫磺的使用也较为分散。五、行业前景（一）我国磷肥产能过剩超1/3，全球磷肥也处于过剩状态我国磷肥产销量表 万吨P2O5年份2004200520062007200820092010磷肥产量1017.41124.91210.51351.31285.51385.71701.5表观消费量107911671213114211511254约1200过剩情况-61.6-42.1-2.5209.3134.5131.7500截至2010年底，我国已形成的磷复肥生产能力约2000万吨/年（折100% P2O5），而近年来国内磷复肥的表观消费量已经基本保持在11001200万吨P2O5，国内市场的平稳要靠大量出口才能维持，我国目前磷肥已经产能过剩，2010年磷肥产量过剩约500万吨。同时，根据国际肥料工业协会（IFA）公布的数据， 2010年全球磷肥过剩量为200万吨（预计），而2014年过剩将达到300万吨。因此，我国磷肥企业即使加大出口也无法完全消化过剩产能。我国磷肥产业将进入调整期。（1）我国磷肥产业重复建设较为严重据国家统计局数据显示，2010年，我国有1602家磷复肥生产企业（其中磷肥企业356家，复混肥企业1246家）, 目前我国有磷酸装置的企业130多家，平均规模11万吨/年五氧化二磷；有复混（合）肥生产许可证的企业4350家，准入门坎仅2万吨。而摩洛哥1家，突尼斯1家，美国磷肥企业不超过5家。（2）我国着手优化磷复肥行业结构2011年，工信部网站发布磷铵生产准入条件（征求意见稿），征求意见稿着眼于磷复肥行业结构优化。预计“十二五”期间将淘汰约180万吨磷酸铵肥产能（主要是小规模、低水平产能），伴随小规模、低水平产能退出，产能将向大型企业集中，大型磷肥企业产能比重将达到70以上。（二）全球产能过剩已成定局国际硫磺市场将长期疲软2009年在加拿大召开的全球硫研讨会上透露的消息显示，中期看，全球硫市场供应量将由2007年的1000万吨，增长至2017年的2000万吨，全球硫磺与硫酸供应过剩将持续到下个十年。Calgary Albert硫研究中心技术经理Peter Clarke表示， 2017年全球硫资源净盈余量将达到1500万吨。英国硫咨询所Michael Cato表示，从现在到2017年全球要设法储存550万吨硫磺。 （三）观点1、磷肥企业产能过剩，将导致上游硫磺产品利润趋薄2010年我国磷肥产能达到2000万吨，当年产量1700万吨，开工率仅达85%，即便在这种状况下，我国磷肥产销差额也达500万