LED蓝宝石切片项目可行性研究报告.doc

LED蓝宝石切片项目可行性研究报告LED蓝宝石切片项目可行性研究报告报告目录第一章 总论12第一节 项目名称及建设单位12一、项目名称12二、建设单位概况12第二节 报告编制依据和研究范围12一、研究范围与误差控制12二、项目规划与指导思想13三、编制依据13第三节 项目提出背景14一、LED蓝宝石切片市场广阔141、LED行业发展现状152、LED区域布局163、LED应用领域174、LED市场预测185、技术发展趋势19二、国家政策支持20三、公司建设该项目的优势分析21第四节 项目概况23一、项目规模23二、资金来源与使用计划23三、组织方式与实施计划231、组织方式232、实施计划23第五节 项目主要研究结论24第二章 项目产品介绍与技术工艺26第一节 产品定位及特点26第二节 生产工艺流程26第三节 设备选型32一、主要设备选型原则和理由32二、设备选型表33第三章 项目投资环境及市场前景分析34第一节 项目投资环境分析34一、社会宏观环境分析34二、项目相关政策分析431、国家政策432、行业准入政策443、行业技术政策44三、地方政策46第二节 中国LED蓝宝石切片市场现状分析46一、产品用途46二、现有市场现状分析47第三节 中国LED蓝宝石切片市场发展趋势预测51一、消费特点分析51二、2011-2015年市场消费及增长速度预测531、项目产品市场需求预测532、项目产品替代品分析543、项目产品的价格走势预测55第四节 中国LED蓝宝石切片市场进入壁垒56一、技术壁垒56二、规模壁垒57三、政策壁垒57四、资金壁垒57第五节 中国LED蓝宝石切片行业财务指标分析57一、LED蓝宝石切片行业成长指标57二、LED蓝宝石切片行业资产负债指标分析61三、LED蓝宝石切片行业资产运营指标分析62四、LED蓝宝石切片行业获利能力指标分析63第四章 厂房建设方案65第一节 厂房建设与使用方案65第二节 厂房投资概算66第五章 产品生产方案67第一节 产品产能规划67第二节 项目设备选型67第三节 组织机构与劳动定员67第四节 产品成本构成与主辅材料、燃料供应70一、主要原辅材料70二、资源利用及能耗标准71三、能耗状况和能耗指标分析71第六章 产品销售方案72第一节 产品销售方式72第二节 营销方案与促销措施73一、营销方案73二、促销措施74第三节 人员安排方案75第七章 公用辅助设施与节能环保劳动安全方案76第一节 总图运输76一、总平面布置76二、厂内外运输77三、仓储方案77第二节 供电供水及辅助工程78一、供电78二、供水79三、燃气动力工程80第三节 安全与工业卫生81一、设计依据81二、安全措施和设施81第四节 节能分析81一、设计依据81二、总平面规划上措施82三、建筑围护结构上措施82四、空调专业节能措施82五、电专业节能措施83六、水暖专业节能措施83七、工艺节能措施83八、节能制度83第五节 环境保护84一、设计依据841、设计方针842、设计依据84二、电磁波环境85三、废水处理85四、废固处理85五、环境噪声处理85六、废气处理86七、厂内通风与空调措施86八、建筑工程涉及室内环境污染控制86九、生产工艺污染87十、其他环境保护措施87第六节 消防安全87一、设计依据87二、消防措施88三、火灾报警系统88四、灭火系统89五、消防知识教育89第八章 项目投资估算及资金筹措91第一节 项目总投资规模91一、建设投资91二、流动资金使用91三、项目总投资92第二节 资金来源与筹措92一、资金来源92二、筹资方案92第三节 资金使用和管理93一、资金使用计划931、固定资产投资942、流动资金使用94二、还款计划95第九章 项目财务评价97第一节 计算依据及相关说明97一、项目测算参考依据97二、项目测算基本设定97第二节 成本收益分析98一、生产成本98二、费用估算981、工资及福利费用982、折旧及摊销993、修理费994、财务费用995、其它费用1006、总成本费用100三、收益估算1021、产品营业收入1022、营业税金及附加费用1023、利润及分配102四、成本收益比较分析104第三节 项目财务分析104一、盈利能力1041、投资利润率、投资利税率1042、项目投资现金流量表104二、债务偿还能力106三、项目财务评价109第四节 不确定性分析109一、敏感性分析109二、盈亏平衡分析111三、风险因素与对策112第五节 社会效益分析112第六节 经济效益分析112第十章 项目风险防控114第一节 建设和开发风险114第二节 市场和运营风险114第三节 金融风险114第四节 政治风险115第五节 法律风险115第六节 环境风险116第七节 技术风险116第十一章 结论与建议117第一节 可行性分析结论117一、技术上的可行性117二、经济上的可行性117第二节 项目建议118图表目录图表 报告误差控制表13图表 LED产业链15图表 LED产业区域布局17图表 2015年LED应用领域分布预测17图表 LED市场增长预测18图表 2015年蓝光LED在各领域的市场份额20图表 项目详细进度计划表24图表 泡生法工艺流程27图表 单晶提拉法工艺流程28图表 冷心放肩微量提拉法工艺流程28图表 蓝宝石晶体生长的主流方法比较30图表 蓝宝石衬底生产流程31图表 项目设备明细33图表 2006-2010年国内生产总值及增长率34图表 2010年规模以上工业增加值增长速度（月度同比）35图表 2006-2010年全部工业增加值及其增长速度35图表 2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比）（%）36图表 2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度36图表 2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（单位：亿元）37图表 2010年固定资产投资新增主要生产能力38图表 2010年社会消费品零售总额增长速度（月度同比）39图表 2006-2010年社会消费品零售总额及其增长速度40图表 2010年1月-2011年2月全国进出口总额趋势41图表 2011-2015年我国国内生产总值预测43图表 几个生产厂家的蓝宝石基片的基础参数（C面2英寸）45图表 使用蓝宝石衬底做成的LED芯片示例47图表 2010年全球蓝宝石长晶厂家市场份额48图表 2011年全球前十大蓝宝石晶棒厂商排名及月产能扩充计划（2英寸计算）49图表 国内具备生产能力的蓝宝石衬底企业50图表 国内尚未量产的蓝宝石企业51图表 不同半导体材料所对应的波长52图表 全球LED市场规模增长情况（亿元）54图表 中国LED市场规模增长情况（亿元）54图表 LED衬底种类及其特征55图表 2008年以来蓝宝石晶棒价格56图表 未来蓝宝石晶片全球市场供需分析结果（万片）58图表 全球MOCVD发货量预测（台）59图表 国内外延片/芯片厂家的MOCVD拥有量（台）59图表 未来蓝宝石晶片国内市场供需分析结果（万片）61图表 未来蓝宝石晶棒国内市场供需分析结果（万毫米）61图表 2008-2010年中国LED蓝宝石切片行业资产负债率情况62图表 2008-2010年中国LED蓝宝石切片行业总资产周转率情况63图表 我国LED不同环节的毛利率64图表 项目厂房结构及建筑面积65图表 厂房建设预算表66图表 项目组织机构图68图表 主要岗位管理权限与职责69图表 项目资源利用及能耗标准71图表 项目资源利用及能耗指标71图表 产品销售流程72图表 LED蓝宝石切片营销方案74图表 项目产品促销措施75图表 项目建设投资情况91图表 项目总投资构成92图表 投资计划和资金筹措表93图表 流动资金估算表95图表 项目还款计划96图表 主要原辅材料和动力成本98图表 固定资产折旧费估算表99图表 总成本费用估算表101图表 营业收入、营业税金及附加估算表102图表 利润及利润分配表103图表 财务评价指标104图表 项目投资现金流量表105图表 项目资本金财务现金流量表107图表 敏感性分析表110图表 项目敏感性分析图111图表 项目盈亏平衡表111图表 项目财务评价主要数据汇总113第一章 总论第一节 项目名称及建设单位一、项目名称 “LED蓝宝石切片项目”。二、建设单位概况。第二节 报告编制依据和研究范围一、研究范围与误差控制本报告研究范围如下：1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析5、项目资金的统筹和财务规划预测6、项目投资价值分析7、项目涉及的各类风险和处理措施8、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等9、对项目建设可行性的评估结论本报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景，分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。报告误差控制范围如下：图表 报告误差控制表项目行业统计数据企业统计数据市场调查数据访谈整理数据企业调查数据公开资料修正总体准确度误差控制范围0%0%3%5%1%99.99799.99生长条件在高真空下在Ar气下晶体质量好一般资料来源：相关资料整理从上面对两种长晶方法的比较，泡生法更有优势，采用泡生法可以生长大尺寸蓝宝石晶体。从工艺角度讲，泡生法在晶体生长过程中，除了晶颈需拉升外，其余只需控制温度的变化，就可使晶体成型，少了拉升及旋转的干扰，比较好控制，因而可得到较佳的质量。国外许多生长蓝宝石的厂商，也是采用此方法以生长蓝宝石单晶。本项目中蓝宝石生长方法拟采用泡生法。（2）蓝宝石晶棒生产流程蓝宝石基片的原材料是晶棒，晶棒由蓝宝石晶体加工而成，其相关制造流程如下：图表 蓝宝石衬底生产流程资料来源：相关资料整理蓝宝石晶棒主要是对蓝宝石晶体进行机械加工形成晶棒，在此过程中需要以下流程：长晶：利用长晶炉生长尺寸大且高品质的单晶蓝宝石晶体；定向：确保蓝宝石晶体在掏棒机台上的正确位置，便于掏棒加工；掏棒：以特定方式从蓝宝石晶体中掏取出蓝宝石晶棒；滚磨：用外圆磨床进行晶棒的外圆磨削，得到精确的外圆尺寸精度；品检：确保晶棒品质以及掏取后的晶棒尺寸与晶向符合客户要求；（3）蓝宝石基片制造工艺流程定向：在切片机上准确定位蓝宝石晶棒的位置，以便精准切片加工；切片：将蓝宝石晶棒切成薄薄的晶片；研磨：去除切片时造成的晶片切割损伤层及改善晶片的平坦度；倒角：将晶片边缘修整成圆弧状，改善薄片边缘的机械强度，避免应力集中造成缺陷；抛光：改善晶片粗糙度，使其表面达到外延片磊晶级的精度；清洗：清除晶片表面的污染物（如：微尘颗粒，金属，有机玷污物等）；品检：以高精密检测仪器检验晶片品质（平坦度，粗糙度，半峰宽，表面微尘颗粒等），以合乎客户要求。蓝宝石的硬度非常高，在自然材料中其硬度（莫氏硬度9）仅次于金刚石，但是在LED器件的制作过程中却需要对它进行减薄和切割（从400m减到100m左右），因而对减薄和切割工艺的设备要求很高。第三节 设备选型一、主要设备选型原则和理由接照保障工艺、励行节约的原则进行设备选型。各种设备的最终选型，需厂方与各生产商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资，取得最大的效益。二、设备选型表项目设备包括氧化铝烧结炉、长晶炉、单晶定向仪、单面研磨机等等，除主要生产设备外，还配置辅助设备和节能环保设备等。项目设备选型明细如下表：图表 项目设备明细序号设备名称型号数量（台/套）单价（万元）合计（万元）1氧化铝烧结炉ZDXS-8-16000原料可以购买烧结后压制的块料2长晶炉HF-0068200135270003单晶定向仪YX-2D6A50普通的5-10万元5004钻床JZXB7040A3013139305外圆磨床TY7J-M1432/15004011646406数控立式铣床VMC-10601810619087切片机E800S-SQ4011746808退火炉RJ3-65-90泡生法生长出的一般很少退火9双面研磨机BCY-2M610T5082410010装夹机K-201C124149211单面研磨机HD2M4S-5L5057285012抛光机（软抛）SD-13004061244013倒角机BM-151973138714酸清洗机GGD型1484117615全自动碱清洗机SGSR-0416117187216单槽清洗机KX-1036A1582123017双槽清洗机28KHZ1200W1887156618三槽清洗机HKD-3000JR1688140819纯水设备m321075163251220表面扫描仪KV-S7075C145171421晶相检测仪SA-3412126151222平坦度检测仪GVD-26812158189623节能设备/108484024环保设备/105757025其他/94.294.226合计70267317.2资料来源：项目资料整理第三章 项目投资环境及市场前景分析第一节 项目投资环境分析一、社会宏观环境分析（1）国内生产总值变化2010年，初步核算，全年国内生产总值397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。图表 2006-2010年国内生产总值及增长率资料来源：中国统计局（2）工业增长情况2010年全部工业增加值160030亿元，比上年增长12.1%。规模以上工业增加值增长15.7%。在规模以上工业中，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%，股份制企业增长16.8%，外商及港澳台商投资企业增长14.5%；私营企业增长20.0%。轻工业增长13.6%，重工业增长16.5%。图表 2010年规模以上工业增加值增长速度（月度同比）资料来源：中国统计局图表 2006-2010年全部工业增加值及其增长速度资料来源：中国统计局（3）固定资产投资情况2010年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇投资241415亿元，增长24.5%；农村投资36725亿元，增长19.7%。东部地区投资115970亿元，比上年增长21.4%；中部地区投资62894亿元，增长26.2%；西部地区投资61875亿元，增长24.5%；东北地区投资30726亿元，增长29.5%。图表 2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比）（%）资料来源：中国统计局图表 2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度资料来源：中国统计局图表 2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（单位：亿元）行业投资额比上年增长%总计24141524.5农、林、牧、渔业396618.2采矿业965318.1其中：煤炭开采及洗选业377023.3石油和天然气开采业28933.6制造业7452827.0其中：农副食品加工业362628.1食品制造业194428.8纺织业223026.4纺织服装、鞋、帽制造业141234.4石油加工、炼焦及核燃料加工业207612.9化学原料及化学制品制造业686314.8非金属矿物制品业755628.0黑色金属冶炼及压延加工业34656.1有色金属冶炼及压延加工业292435.8金属制品业362228.6通用设备制造业545922.4专用设备制造业415435.1交通运输设备制造业655431.7电气机械及器材制造业499640.4通信设备、计算机及其他电子设备制造业388948.2电力、燃气及水的生产和供应业145357.3其中：电力、热力的生产与供应业118696.6建筑业233248.6交通运输、仓储和邮政业2782019.5信息传输、计算机服务和软件业2392-6.0批发和零售业521616.2住宿和餐饮业297127.6金融业47636.5房地产业5755733.5租赁和商务服务业249032.4科学研究、技术服务和地质勘查业128818.8水利、环境和公共设施管理业2226124.5居民服务和其他服务业75846.1教育371714.6卫生、社会保障和社会福利业196715.9文化、体育和娱乐业259622.1公共管理和社会组织489121.2资料来源：中国统计局在城镇投资中，第一产业投资3966亿元，比上年增长18.2%；第二产业投资101048亿元，增长23.2%；第三产业投资136401亿元，增长25.6%。图表 2010年固定资产投资新增主要生产能力指标单位绝对数新增发电机组容量万千瓦9118新增22万伏及以上变电设备万千伏安25816新建铁路投产里程公里4986其中：高速铁路公里1554增建铁路复线投产里程公里3747电气化铁路投产里程公里5948新建公路公里104457其中：高速公路公里8258港口万吨级码头泊位新增吞吐能力万吨27202新增光缆线路长度万公里166新增数字蜂窝移动电话交换机容量万户6433资料来源：中国统计局（4）消费增长情况2010年社会消费品零售总额156998亿元，比上年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营地统计，城镇消费品零售额136123亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增长16.2%。按消费形态统计，商品零售额139350亿元，增长18.4%；餐饮收入额17648亿元，增长18.1%。图表 2010年社会消费品零售总额增长速度（月度同比）资料来源：中国统计局图表 2006-2010年社会消费品零售总额及其增长速度资料来源：中国统计局在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比上年增长34.8%，粮油类增长27.9%，肉禽蛋类增长21.7%，服装类增长25.8%，日用品类增长25.1%，文化办公用品类增长23.5%，通讯器材类增长21.8%，化妆品类增长16.6%，金银珠宝类增长46.0%，中西药品类增长23.5%，家用电器和音像器材类增长27.7%，家具类增长37.2%，建筑及装潢材料类增长32.3%。（5）进出口总额根据工业和信息化部2011年前两个月进出口数据，前两个月，全国进出口总额4958亿美元，同比增长28.3%；其中，出口2475亿美元，增长21.3%；进口2484亿美元，增长36%；累计贸易逆差8.9亿美元。2月份出口增长明显放缓出现逆差。2月份，全国进出口总额2008亿美元，同比增长10.6%；其中，出口967亿美元，增长2.4%；进口1040亿美元，增长19.4%。受春节假期影响，当月出口增长明显放缓，出现73亿美元贸易逆差。图表 2010年1月-2011年2月全国进出口总额趋势资料来源：工业和信息化部（6）2011-2015年中国宏观经济趋势预测中国社会科学院正式发布的2011年中国经济形势分析与预测蓝皮书指出，2011