五月份聚合MDI市场分析.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除5月份聚合MDI市场分析五月份聚合MDI市场分析一、市场行情简述五月份的聚合MDI市场可谓是大起大落，基本可分为两个阶段。第一阶段：暴涨阶段，此时韩国巴斯夫工厂检修、NPU和三井工厂检修、万华大榭工厂生产一直不顺。由于在四月底市场缺货已经微露端倪，许多二手商比较活跃，市场上搜货比较积极，加上由于种种原因供应商五月份到货推迟，造成了五月初市场缺货现象十分严重，各供货商惜售的心态十分严重，加上下游采购比较积极，因此上半月市场以一日500元的速度疯涨，在万华出现了堵车停车时间后，达到了顶峰，部分地区市场小单零售最高价格在30000元/吨，主流市场价格也在27500元/吨以上。第二阶段：暴跌阶段，此时韩国巴斯夫工厂检修完毕，但因装置问题开工不顺，其运往中国上海漕泾装置一批半成品的MDI，经过上海的分馏装置精馏后投入市场。万华大榭工厂方面也传来了装置恢复生产的消息。市场人士的心态开始失衡，部分人士由看好后市变为后市看跌，开始争相低价抛货，由于该批货成本较低，市场几乎一日一价，基本也以每日500元的速度下跌，此时下游对后市开始看跌，接货意愿明显降低，观望的心态十分浓重，更是加剧了市场的下跌速度。至上周末为止，华东地区市场主流价格在23500-24200元/吨，其中拜耳货价格在24000-24200元/吨，巴斯夫货价格在24000元/吨，日本货源主流价格在23500-23800元/吨，国产货价格在23600-23800元/吨。华北地区价格主流价格在23500-24500元/吨，其中亨斯迈货价格在24300-24500元/吨，巴斯夫货价格在24000元/吨，拜耳货价格在24000-24200元/吨，日本货价格在23500-23800元/吨，国产货价格在23600元/吨。华南地区主流市场价格在23000-24000元/吨，成交情况难以令人乐观。二、市场价格走势（一）国内市场现货价格（单位：人民币元/吨）时 间华东地区华南地区华北地区东北地区第一周22000-2400021500-2200022000-2350022500-23000第二周22500-2650022000-2550023500-2700024000-28000第三周25500-2750025000-2800026500-2900027000-30000第四周24500-2750024500-2750025000-2800026500-29000第五周23500-2500023000-2500023500-2550024000-26000五月份国内市场地区价格走势（单位：元/吨）（二）本月国内供应商市场报价（单位：人民币元/吨）公司名称最低价格最高价格比上周涨跌幅备注烟台万华2150023000（三）本月供应商美金报价（单位：美金/吨）公司名称最低报价最高报价比上周涨跌幅备注巴斯夫20502250拜 耳20502400日本聚氨酯20002250亨斯迈20502400三 井20002250陶 氏20502250（四）2005与2006年同期聚合MDI价格走势对比（单位：人民币元/吨）三、厂商动态日本聚氨酯南阳装置计划在6月中旬检修结束，三井装置在6月10-20检修结束。韩国巴斯夫工厂MDI装置因原料问题仍处于检修中。四、上下游市场概述（一）本月原油市场动态本月原油价格略显颓势，下跌的幅度较大，但总体价格仍然偏高。月初布伦特价格在70.87美元/桶，月末下跌到66.65美元/桶，下跌4.22美元；WTI价格月初价格在70.20美元/桶，月末价格下跌到69.23美元/桶，下跌0.97美元；迪拜月初价格在66.02美元/桶，月末价格下跌到63.46吨，下跌2.56美元。本月原油价格（单位：美元/桶）日 期5月8日5月12日5月19日5月26日5月31日月涨跌幅布伦特70.8772.3367.4066.6866.65-4.22W T I70.2073.3369.4668.5469.23-0.97迪 拜66.0267.7863.9365.4263.46-2.56本月原油走势图：（二）苯胺市场概述本月苯胺受下游市场影响，万华新装置受氯气影响，开工严重不足，对苯胺的需求大幅度降低，而中间体市场和农药方面需求有所降低，加上近期苯胺市场新产能投入市场较多，因此苯胺本月市场迎来了较大幅度的下跌。目前大南化出厂报价11400-11500元/吨；江苏梅兰11400-11500元/吨，小南化报价11500-11600元/吨（大客户略低）；兰州石化苯胺装置发生爆炸，正在处理事故，暂无对外报价。市场目前主流价格在11300-11600元/吨，部分地区小厂家报价更低，从后市来看，山西天脊集团13万吨的苯胺装置投产在即，由于其产能较大，可能对原本就较为低迷的市场一定的冲击，预计苯胺市场还有可能继续下跌。 苯胺厂商报价：公司名称最低报价最高报价月涨跌幅备注江苏梅兰1150012300-800兰州石化1150012500-1000月底发生爆炸大 南 化1150012500-1000小 南 化1170012500-800章丘日月1130012700-1400河北冀衡1130012600-1300邯郸阳光1140012500-1100河南化工1140012700-1300泰兴新浦1150012400-900盐城新浦1150012400-900青岛恒昌1150012600-11002006年苯胺价格走势（价格走势单位以每周计01/01-05/31）（三）甲醛市场概述甲醛本月市场基本稳定，在中期出现了一定幅度的下滑，到月末由于下游行情有所好转，加上原料甲醇价格上涨，国内各厂家将甲醛价格提升了20元/吨左右。目前各市场的具体价格行情为：山东地区甲醛出厂价大多为1080-1240元/吨。江西地区甲醛出厂价大多为1200-1300元/吨。江浙地区价格在1300-1400元左右，广东福建地区甲醛行情呈平稳态势，主流出厂成交价为1350-1400元/吨。天津地区甲醛企业整体开工率在70%左右，甲醛出厂价为1200-1240元/吨不等。河北地区甲醛出厂成交价大多为1050-1220元/吨。黑龙江、吉林地区甲醛出厂报价为1280-1400元/吨不等；辽宁地区甲醛出厂报价为1250-1400元/吨。川渝地区需求状况较好，甲醛整体行情走高，加上该地区部分厂家停车检修，该地区甲醛主流出厂成交价格上涨40元/吨至1350-1400元/吨；四川地区甲醛主流出厂成交价格上涨20元/吨至1380-1450元/吨。湖北湖北地区主流出厂报价大多为1250-1300元/吨。 部分甲醛厂商报价：厂商名称出厂价格（单位：元/吨）福建三明1290安徽昊源1160河北正定1180河北新化1210宁波万华1250（四） 下游行情动态分析2005年-2006年国内冰箱同期产量比较以及走势：2005年-2006年国内冰柜同期产量比较以及走势：2005年-2006年国内轿车同期产量比较以及走势：2005年-2006年国内摩托车同期产量比较以及走势：其他行业：板材行业需求一般，保温行业也有一定的需求。五、后市展望聚合MDI近期主要市场价格的下跌，主要是市场部分供货商的心态失调，对后市的不看好，由于该批货源价格成本价格较低，为了保持利润加大的抛货力度，此部分供货比例在市场中占有相当的比例，市场也应声下跌。从六月份的市场看来，需求仍然保持相当大的比例，货源供给方面万华的开工仍然没有达到满负荷运转，货源还需保证一定量的出口，日本方面的检修还需一段时间。而六月份的市场货源成本价格均在23000以上，这价格本身对于中间商而言，就是一个考验。因此到六月份的市场价格仍有可能会出现反弹。六、2006年4月进出口海关数据分析2006年4月份我国聚合MDI进口数量为29936410千克，进口金额为61258164美元，平均单价为2046美元/吨。4月份进口较3月份30575吨减少了639吨，减幅为2.1%。4月份出口为1900143千克，出口金额为3813818美元，平均单价为2007美元/吨，出口较上月减少634吨，减幅为25.0%。（一）按进口国家统计（单位：吨）从进口国家来看，本月进口国前五位为美国、德国、日本、比利时、韩国，其中美国进口9103吨，德国进口5843吨，日本进口4985吨，比利时进口3840吨，韩国和西班牙分别进口3609和937吨。国家数量份额%三月四月增长率累计三月四月升降幅日 本55184985-9.66%2038518.0516.65-1.40韩 国36573609-1.31%1260311.9612.06+0.10美 国7978910314.10%2141926.0930.41+4.32德 3%87485.7219.52+13.8荷 兰26831313-51.06%73378.784.39-4.39西班牙3647937-74.31%598411.933.13-8.8比利时51403840-25.30%1434016.8112.83-3.98其 他20430650%8760.671.02+0.35合 计3057529936-2.09%91620100.00100.000.00三、四月份进口数量（按国家）四月份进口国家份额：2006年1至当月聚合MDI进口市场份额（按国家）（二）按进口地区统计（单位：吨）地区数量份额%三月四月增长率累计三月四月升降幅上海市124891513021.47%3712140.8550.54+9.69山东省69424745-31.65%1956022.7015.85-6.85江苏省1302224772.58%50284.267.51+3.25浙江省1973757-61.64%41836.452.53-3.92安徽省1140155436.32%44543.735.19+1.46广东省28732761-3.90%93879.409.22-0.18天津市20841443-30.76%54576.824.82-2.00其 他17721299-26.69%64305.804.34-1.46合 计3057529936-2.09%916201001000三、四月份国内各地区进口情况对比：四月份国内各地区进口份额：2006年1至当月聚合MDI进口市场份额（按地区）（三）按贸易方式统计类别二月三月总计保税区仓储数量10181632524001单价19802002进料加工数