中国纺织机械市场概述

Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 1 Fibre TextileIndustryOverviewandRockwellOpportunity May17 2006Xiamen ChinaAleckSHI 2 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 3 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 4 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织工业市场概况 2005 2005年持续增长全行业销售收入30960亿元 比2004年增长20 实现利润639亿元 比2004年增长30 26 纤维加工量和化纤加工量双超世界总量的1 3纤维加工量超过2590万吨 同比增长15 化纤加工量1700万吨 同比增长19 2005年平稳增长出口总额964亿美元 比2004年增长11 棉制产品327亿美元 同比增长10 化纤制产品337亿美元 同比增长12 进口总额188亿美元 比2004年增长8 47 2002年 贸易顺差648 9亿美元 为全国 255 3亿美元 的2 55倍 数据来源 中国纺织机械器材协会 单位 亿美元 5 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概况 2005 2005年市场概况全行业销售收入511亿元 比2004年增长20 实现利润38亿元 比2004年增长32 2005年进出口概况进口69亿美元 同比增长21 出口9亿美元 同比增长38 2006年市场预计全行业销售收入将达600亿元增长幅度约为18 市场情况数量规模快速扩张 造成原材料紧缺出口激增 引发国际贸易保护主义抬头以印度 巴基斯坦为代表的市场竞争日益加剧 数据来源 中国纺织机械器材协会 单位 亿美元 6 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械进口概况 2005 进口机械种类染整机械 织机针织机械化纤机械纺机配件织造准备机械纺纱机械无纺布机械进口主要来源国 地区 日本德国意大利台湾瑞士韩国比利时法国 数据来源 中国海关 7 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械出口概况 2005 出口机械种类 出口主要市场 出口企业性质国有企业2 27亿美元 占总额41 9 私营企业0 48亿美元 占总额8 8 外商独资企业1 19亿美元 占总额35 1 合资企业0 50亿美元 占总额9 3 8 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 2006年纺织机械形势分析 纺织机械仍将继续保持较高的增长率 20 世界经济形势趋好全球性纺织产业转移不利因素原材料价格据高不下能源供应趋紧国际贸易保护主义抬头出口退税政策调整及银行信贷规模控制基本趋势 销售总量及进口量将有所减少化纤设备将保持一定的增长棉纺成套设备销量将减少 棉纺设备占国产纺机总量的2 3 9 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 2006年纺织机械行业主要工作 主要目标以产品可靠性 稳定性为突破口 全面提高纺机产品质量以技术进步为主线 推动纺机产品的升级换代新型成套设备技术攻关及产业化日产200T及以上涤纶短纤维成套设备粘胶长丝连续纺丝机高效现代化棉纺生产线的研制机电一体化剑杆织机和喷气织机技术纺粘法和熔喷法非织造布生产线电脑提花圆纬机电脑自动横机高速特里科经编机染整设备工艺参数在线检测技术高效 节能 环保的染整设备开发研制 10 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 SWOT分析 优势 Strength 纺织工业是中国的支柱产业 2005年工业总产值超过30000亿 出口创汇达964亿美元 全行业实现利润超过600亿元 是纺织机械行业发展的原动力纺织企业的地区差异 技术水平差异和规模差异 不同层次技术水平的纺织机械产品都拥有一定的市场空间外资和民营资本的大举进入 促进了纺织机械行业的发展和技术水平的提升产业结构比较好 生产规模大 产品品种全 初步形成了集团化 规模化 专业化生产体系 国有 民营 外资企业 三分天下 各有优势纺织行业发展势头良好 继续成为投资热点 使得纺织机械行业信用状况较好中国相对较低的人工和土地成本 降低了生产制造成本国家十分重视纺机行业技术改造 在产业政策 投资导向方面一直给予支持 11 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 SWOT分析 劣势 Weakness 企业创新意识淡薄 对产品研究和开发投入不足 缺少与国外相抗衡的竞争力行业缺少整体共识 以致造成行业内的无序竞争 影响整体的竞争力企业技改力度不够 制造技术落后 影响产品的可靠性 稳定性和一致性国内基础工业薄弱 基础配套件跟不上 影响到纺织机械产品的质量和机电一体化水平的提高企业管理和服务意识不适应市场经济的要求 属于低水平 粗放型管理模式 市场竞争力明显不足政企职责不分和产权改革滞后也是制约行业发展的主要障碍之一专业人才缺乏 也影响到企业的竞争力 12 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 SWOT分析 机会 Opportunity 产业集团化和生产集中化 利于采取内部分工合作 优化组合 开发高性能产品 创立自有品牌企业制造技术 装备水平和加工水平逐步提高 在提高生产效率 保证加工质量 缩短加工周期 加快应变能力 降低生产成本方面取得良好效果大型企业集团先后组建了研究院 研发中心等机构 集中人力 物力和资金 开展新技术 新产品研究工作企业致力于体制改革 提高管理水平 扩大内销市场 打破国际贸易保护障碍 争取出口获利的机会通过多角化经营及企业合并 打破以往单打独斗的经营方式 共同创立新的品牌策略 取得上 中 下游三赢的局面充分利用好国家对骨干企业的重点扶植政策 把握机遇 走上稳定发展的道路 13 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 SWOT分析 威胁 Threat 企业质量观念不强 关键工序缺乏高技术含量的装备和工艺手段 造成产品可靠性差 运转初期故障率高企业数量多 规模经济效益差 尤其是重复生产同类同档次产品的企业太多 造成低水平产品能力过剩 而技术含量高的产品严重不足 导致恶性竞争 竞相压价 企业竞争力下降国内纺织行业的需求和国产纺织机械水平之间存在较大的差异 对于进口纺织机械仍然有较大的需求经济全球化趋势的发展和纺织工业外向型产业的转变 企业竞争压力日益加大外商投资生产更高档次的机电一体化设备 将使国内纺机企业面临更严峻的挑战目前国内纺机企业产品开发大多为仿造测绘 很少有自主知识产权的产品 加入WTO后 必须遵守有关知识产权的承诺 势必加大开发的成本 延长开发的周期 14 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 15 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械企业概况 企业数量大型企业 年产值1亿元以上 9家 约占1 6 中型企业 年产值5千万 1亿元以上 88家 约占15 6 小型企业 年产值5千万元以下 466家 约占82 8 企业性质国有企业 48家 约占8 5 集体企业 210家 约占37 3 私营企业 225家 约占40 0 三资企业 80家 约占14 2 从业人数15 82万人 数据来源 中国纺织机械器材协会 16 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 企业概况 纺织机械企业总计3022家 其中前十个省市占总数的85 江苏 浙江两省占总数的50 特点区域性发展 与纺织业发展形成互补关系地域集中化生产 协作和配套条件更为便利民营企业 三资企业发展较快 数据来源 中国纺织机械器材协会 17 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 客户概况 中国纺织机械企业销售收入前50家 2002 资料来源 中国纺织工业协会统计中心 18 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 抓棉机种类 环行式抓棉机 直行式抓棉机混棉机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 金坛市纺织机械总厂种类 多仓混棉机 交叉混棉机 自动混棉机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 金坛市纺织机械总厂 青岛宏大纺织机械公司开棉机种类 六辊筒开棉机 轴流式开棉机 豪猪式开棉机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 金坛市纺织机械总厂 青岛宏大纺织机械公司清棉机种类 单辊筒清棉机 三辊筒清棉机主要生产厂家 郑州纺织机械厂喂棉机种类 中间喂棉机 振动给棉机 喂棉称量机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 金坛市纺织机械总厂 青岛宏大纺织机械公司清梳联合机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 金坛市纺织机械总厂 青岛宏大纺织机械公司 上海纺织机械总厂 开清棉机械 19 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 梳棉机主要生产厂家 青岛宏大纺织机械公司 郑州纺织机械厂 青岛引春机械公司 青岛胶南纺织机械厂 西北机器厂纺织机械厂条卷机主要生产厂家 常德纺织机械厂 山西经纬合力机械制造公司 湖南省纺织机械厂 上海纺织机械总厂并卷机主要生产厂家 山西经纬合力机械制造公司条并卷机主要生产厂家 常德纺织机械厂 山西经纬合力机械制造公司 上海纺织机械总厂精梳机主要生产厂家 常德纺织机械厂 经纬纺织机械股份公司 西北机器厂纺织机械厂 山西经纬合力机械制造公司 上海纺织机械总厂 梳棉机和精梳机 20 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 并条机主要生产厂家 沈阳宏大纺织机械公司 天门纺织机械公司 石家庄飞机制造公司 张家港市纺织机械厂 海安县纺织机械厂 上海纺织机械总厂 陕西宝成纺织机械公司粗纱机主要生产厂家 天津宏大纺织机械公司 无锡宏源集团公司 河北太行机械厂 山西经纬合力机械制造公司 上海二纺机股份公司 安徽第二纺织机械厂环锭细纱机主要生产厂家 经纬纺织机械股份公司 上海二纺机股份公司 宜昌纺织机械厂 山东同大集团同大机械厂转杯纺纱机经纬纺织机械股份公司 上海二纺机股份公司 川江机械制造公司 西安远东公司新型纺机制造厂 并条机 粗纱机和细纱机 21 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 络筒机主要生产厂家 天津宏大纺织机械公司 青岛宏大纺织机械公司 广州纺织机械厂 三和集团三纺机厂 上海二纺机股份公司并纱机主要生产厂家 沈阳二纺机集团 青岛胶南纺机厂 济宁深蓝天纺机公司 无锡宏源集团公司 宜昌纺机厂 东台纺机厂 经纬纺织机械股份公司 上海二纺机股份公司 浙江泰坦股份公司 天津宏大纺织机械公司 天津二纺机公司捻线机主要生产厂家 宜昌纺机厂 东台纺机厂 沈阳二纺机集团 天津二纺机公司倍捻机主要生产厂家 经纬纺织机械股份公司 上海二纺机股份公司 宜昌纺机厂 无锡宏源集团公司 青岛胶南纺机厂 济宁深兰纺机公司摇纱机和纱线打包机主要生产厂家 邯郸宏大纺织机械公司 邯郸纺织机械厂包覆机主要生产厂家 解放军4806工厂 浙江泰坦 山西经纬合力公司 绍兴华源纺机公司 其它纺纱机械 22 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 粘胶短纤维设备主要生产厂家 郑州纺织机械厂 经纬纺织机械股份公司 河南纺织机械厂 沈阳航空发动机研究所粘胶长丝纺丝设备主要生产厂家 邯郸纺织机械厂 经纬纺织机械股份公司 邵阳二纺机厂 沈阳纺织机械厂 沈阳航空发动机研究所蛋白短丝纺丝设备主要生产厂家 经纬纺织机械股份公司 河南纺织机械厂 化纤机械 天然纤维 23 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 涤纶纺丝设备短丝 涤纶短纤维纺丝机 牵伸机 紧张热定型机 松弛热定型机 干燥机长丝 涤纶切片干燥设备 螺杆挤压机 涤纶长丝纺丝机 化纤纺丝卷绕头 空气变形机 倍捻变形机 牵伸加捻机 牵伸卷绕络筒机 弹力丝假捻机主要生产厂家 河南纺织机械厂 邵阳二纺机厂 纺科院机械厂 上海二纺机股份公司 无锡宏源集团 经纬纺织机械股份公司 沈阳纺织机械厂 沈阳航空发动机研究所腈纶纺丝设备动态混合机 腈纶纺丝机 水洗牵伸联合机 上油联合机 烘干联合机 腈纶直接制条机主要生产厂家 郑州纺织机械厂 经纬纺织机械股份公司 邯郸纺织机械厂 邯郸宏大化纤机械公司 河南纺织机械厂锦纶纺丝设备锦纶纺丝机 纺丝牵伸机 初复捻机 直捻机 弹力丝假捻机 弹力丝成绞机 化纤络筒机 玻璃纤维捻线机 拉丝机 切丝机 络纱机主要生产厂家 纺科院机械厂 邵阳二纺机厂 宜昌纺织机械厂 经纬纺织机械股份公司 无锡宏源集团 沈阳纺织机械厂 洛阳纺织机械厂 玻璃纤维 化纤机械 合成纤维 24 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 络筒机类型槽筒式络筒机 绞纱络筒机 松式络筒机 精密络筒机 自动络筒机主要生产厂家天津宏大纺织机械公司 青岛宏大纺织机械公司 广州纺织机械厂 三和集团三纺机厂 上海二纺机股份公司整经机类型分批整经机 分条整经机 分段整经机 和球经整经机等主要生产厂家沈阳纺织机械厂 江阴四纺机厂 江阴沪长纺织机械公司 射阳纺织机械公司 营口金策纺织机械公司 湖北襄樊纺织机械厂 青岛胶南纺织机械厂浆纱机类型轴经浆纱机 整浆联合机 单轴浆纱机 分条整浆联合机 染浆联合机 溶剂浆纱机 熔融上浆机 泡沫上浆机主要生产厂家郑州纺织机械厂 盐城市纺织机械厂穿结经主要生产厂家青岛陆达接经机制造厂 青岛二纺机 卷纬机类型主要生产厂家沈阳纺机厂 盐城纺机厂 襄樊纺机厂 络筒机 整经机 25 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 有梭织机类型与主要生产厂家普通织机 停车补给纬纱 自动织机 自动补给纬纱 主要生产厂家 中国纺机股份公司 河南纺机厂 潍坊纺机厂 南通二纺机 天津一纺机无梭织机类型与主要生产厂家剑杆织机 中国纺机股份公司 经纬纺机股份公司 河南纺机厂 西安航空发动机公司纺机厂 苏州纺机厂 杭州纺机公司 浙江泰坦股份公司 江苏高淳纺机厂 无锡亨利机械公司 山东聊城一纺机厂 济南鲁思达纺机公司 潍坊纺机厂 江西纺机厂 金德纺机厂 东莞佰路机械公司 石家庄纺机厂 东北机器制造总厂 张家港纺机厂 上海金士敦纺机公司 青岛胶南纺机厂 天津一纺机公司 青岛允春机械公司喷气织机 咸阳纺机厂 中国纺机股份公司 沈阳宏盛纺机公司 南通二纺机公司 青岛允春机械公司喷水织机 沈阳宏大纺机公司 青岛允春机械公司 咸阳纺机厂片梭织机 南飞纺机公司 青岛胶南纺机厂 织机 26 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 验布机织物检验 卷筒 测长主要生产厂家 邯郸纺机厂 江苏通州纺机厂 石家庄纺机厂自动折布机布匹折叠主要生产厂家 邯郸纺机厂 江苏通州纺机厂 石家庄纺机厂打卷机织物卷布主要生产厂家 广州纺机厂 江苏通州纺机厂 织造整理机械 27 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 主要生产厂家黄石纺织机械厂 郑州纺织机械厂 上海太平洋印染机械公司无锡红旗印染机械厂 浙江印染机械厂 染整机械 28 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 主要生产厂家郑州纺织机械厂 邵阳二纺机 安徽省淮河机械厂 常州市第八纺织机械厂 福建红旗机器厂 福建革新机器厂 广州纺织机械厂 柳州纺织机械股份有限公司 南通四方集团有限公司 青岛第四纺织机械厂 上海第七纺织机械厂 武进纺织机械厂 宜昌纺织机械厂 无纺布设备 29 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 主要厂家苏州巴马格机械公司 苏州加捻设备公司 马佐里东台纺织机械公司 上海特吕茨斯勒 苏州必加乐 常州卡尔迈耶 杭州布赛 深圳立信染整 外资企业 30 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 经纬纺织机械股份有限公司概况 经纬纺织机械股份有限公司由中国纺织机械 集团 有限公司发起 以山西经纬纺织机械厂 现榆次分公司 为主体 于1995年成立 1998年通过资产置换收购了郑州 青岛 沈阳 天津四个宏大纺机公司 2002年收购了常德纺机和宜昌纺机 成为国内唯一有能力生产棉纺成套设备的大型企业集团 公司2002年营业收入28 28亿元 其中天然纤维纺织机械21 65亿元 占76 6 化纤纺织机械1 09亿元 占3 85 织造机械1 53亿元 占5 41 纺机配件等4 02亿元 占14 2 主要产品棉纺设备 清花机 梳棉机 清梳联合机 并条机 精梳机组 粗纱机 细纱机 转杯纺纱机 倍捻机 并纱机 自动络筒机 普通络筒机 高速整经机 新型浆纱机等化纤设备 粘胶纺丝机 腈纶纺丝机 高速弹力丝机 涤纶牵伸机 帘子线直捻机 蛋白丝纺丝机等织造设备 喷水织机 剑杆织机等染整设备 磨毛机 刷毛机等 31 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 经纬纺织机械股份有限公司概况 经纬纺织机械股份有限公司主要企业经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司 2002年度产品销售收入为11 11亿元 占集团总量的39 3 主要生产天然纤维机械 化学纤维纺织机械 织造机械 印染后整理设备及其配套的专配件 郑州宏大新型纺机有限责任公司 2002年度产品销售收入为3 73亿元 占集团总量的13 2 主导产品为开清棉设备和清梳联设备及电器产品 开清棉设备市场占有率90 清梳联设备市场占有率70 以上 青岛宏大纺织机械有限责任公司 2002年度产品销售收入为6 11亿元 占集团总量的21 6 主要产品有用于棉 麻 绢及化学纤维的各种梳理设备 清梳联合机 自动络筒机等30多个品种 市场占有率梳棉机达40 清梳联达50 自动络筒机达40 均居国内首位 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 2002年度产品销售收入为1 33亿元 占集团总量的4 7 主导产品是棉纺并条机和喷水织机系列天津宏大纺织机械有限公司 2002年度产品销售收入为2 71亿元 占集团总量的9 6 主导产品有各种系列粗纱机和络筒机常德纺织机械厂 2002年度产品销售收入为1 71亿元 占集团总量的6 主要从事经编机械和摇架及棉精梳机的制造和销售 为国内最大的摇架和经编机生产企业宜昌纺织机械有限公司 2002年度产品销售收入为0 78亿元 占集团总量的2 8 企业主要生产 针织机 细纱机等三大系列产品40多个品种 捻线机市场占有率达80 以上北京经纬纺机新技术有限公司 2002年度产品销售收入为0 24亿元 占集团总量的0 8 主要从事进出口贸易 电器控制和自动化设备的开发等上海经纬东兴精梳机有限公司 2002年度产品销售收入为0 40亿元 占集团总量的1 4 主要产品精梳机及配件 32 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 青岛星火纺机集团股份公司概况 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司的前身是青岛胶南第四纺织机械厂 始建于1970年 1998年1月改制为股份有限公司 目前已形成年产各种织机10000台的生产能力 成为国内最大的无梭织机生产厂家 2001年集团公司完成销售收10 49亿元 实现利税9032万元 规划至2005年达到销售30亿元 出口创汇6000万美元 利税3 2亿元主要产品纺织机械 JW系列喷水织机 YC系列剑杆织机 JA系列喷气织机其它 环保机械 电控柜 建材机械等 及承接环保工程 对于工厂污水 生活污水 大气污染的治理 子公司青岛引春机械有限公司 青岛兴春机械有限公司 青岛青天环境工程有限公司 青岛青山水处理剂有限公司 中德合资青岛EVU环境工程设备有限公司 青岛新技术有限公司 青岛金诺电气有限公司 33 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 无锡宏源集团有限公司概况 无锡宏源纺机股份有限公司是国有大型企业 是我国化纤 棉纺 印染 花色纺 毛纺及针织六大类纺织机械及各类纺机电机 器材 专配件的生产和开发基地 江苏省最大的纺机制造集团公司 公司注册资金2 1亿元 总资产逾8亿元 现拥有3家全资子企业 4家控股子企业 4家参股子企业主要产品高速弹力丝机 连续15年在国内产销量第一 市场占有率保持在40 以上 并出口德国 摩洛哥等国家棉纺粗纱机 畅销巴基斯坦 叙利亚 泰国 埃及 印尼等国家 出口量居国内前列印染机械 热定型机 直辊丝光机以及新型卷染机 退浆水洗机等花式纺机械 花式纺纱机 绳绒机 花式纱高速钩编机 小型加弹机等工业纺丝机 丙纶纺丝机 牵伸卷绕机 丙纶倍捻机等 34 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 浙江金鹰股份有限公司概况 浙江金鹰股份有限公司的主发起人是浙江定海纺织机械厂 成立于1989年 以制造麻 毛 丝 绢纺成套机械装备和注塑机械系列设备为基础产业 并建立了配套的织造 染整 制衣生产基地 具有国内独树一帜的纺机制造与纺织工艺实践紧密结合的经营特色公司2002年营业收入9 35亿元 其中纺织品7 69亿元 占82 2 纺织机械和塑料机械1 63亿元 占17 4 机械产品 纺织机械 0 84亿元 麻纺机械 0 38亿元 市场占有率70 自动缫丝机 0 14亿元 市场占有率30 毛纺机械 995万元 及娟纺机械 30万元 塑料机械 0 79亿元 GE型系列新型注塑机 35 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 常熟纺织机械厂有限公司概况 常熟纺织机械厂有限公司是中国最大的生产各类有梭织机和无梭织机用系列多臂装置 提花装置的专业制造厂 1997年6月组建了江苏长方集团有限公司 主要产品为高速剑杆织机配套的GT412系列 GT405系列多臂装置为高速喷气织机 喷水织机配套的GD50系列多臂装置为高速剑杆织机 喷气织机配套的GT511型电子大提花装置 36 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 上海二纺机股份有限公司概况 上海二纺机股份有限公司是中国纺织机构制造行业的大型骨干企业 已有80年历史 公司主导产品有纺纱机械 化纤纺丝机械等大类 现已形成年产纺纱设备4000台 化纤设备100台 套 的生产规模2002年公司主营业务收入7 45亿元 实现利润1 59亿元 其中 纺纱类机械收入6 28亿元 占84 3 实现毛利1 42亿万元 化纤类机械收入0 36亿元 占4 7 出口收入0 83亿元 占11 14 主要产品纺纱机械 EJM128型系列细纱机 国内领先 FB502A 504型毛纺细纱机 国内领先 EJP834型系列倍捻机 国内领先 EJP413型并纱机 国内领先 AUTOCONER238型自动络筒机 国际领先 EJ521型粗纱机化纤机械 LHV432型涤纶短纤维纺丝联合机 国内领先 KV441型涤纶长丝高速纺丝机 国内领先 KV731型纺丝牵伸机 国内领先 KV732型纺丝牵伸机 国内领先 37 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 中国纺织机械股份有限公司概况 中国纺织机械股份有限公司 是我国纺织机械制造行业中的大型骨干企业 建国以来 已累计生产织机100多万台 占全国现有织机拥有量的85 以上 其中出口总量13万多台 产品远销四十多个国家和地区 公司2002年营业收入6 04亿元 利润0 85亿元 其中剑杆织机2 53亿元 占41 9 有梭织机1 16亿元 占19 2 新龙织机0 84亿元 占13 9 喷气织机0 36亿元 占6 主要产品织机类 剑杆织机 喷气织机 有梭织机非织机类 税控燃油加油机 无级变速器 38 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 马佐里东台纺机有限公司概况 马佐里 东台 纺机有限公司是东台纺织机械有限责任公司与意大利Camozzi 康茂胜 控股股份公司的全资子公司 Marzoli 马佐里 股份公司的合资公司 总投资7300万美元 2000年8月正式注册 其中东台纺织机械有限责任公司占45 意大利Marzoli公司占55 产品70 出口到东南亚意大利Marzoli 马佐里 股份公司成立于1851年 至今已有150年历史 是全世界公认的纺织工业技术装备的领先企业主要产品纺纱机械 清梳棉机 精梳机 条并卷机 并条机 粗纱机 细纱机 39 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 中国纺织科学研究院机械厂概况 中国纺织科学研究院机械厂创建于1970年 是一个具有综合优势和良好成长性的集化纤设备开发 生产 工程设计 交钥匙工程 为一体的专业化生产经营企业 专业化生产化纤机械设备 与日本东丽工程株式会社 TEK 合资成立了北京中丽化纤机械有限公司 2002年公司主营业务收入约6亿元主要产品化纤机械 BW系列卷绕头 占国内市场80 涤纶 丙纶 锦纶常规 高速 复合 变形丝 工业用纺丝机 丙纶扁丝联合机等各类电气开关箱控制柜子公司北京纤通电气有限公司 40 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 浙江泰坦股份有限公司概况 浙江泰坦股份有限公司是国家级重点高新技术企业 生产加捻 棉纺 织造等三大纺机系列产品 有25000多台设备运行于各类纺织企业 其中部分出口 转杯纺 喷气纺 高速剑杆织机 倍捻机 包覆纱机等设备接近或达到国际同类设备的先进水平2002年销售额4 5亿 其中剑杆织机3 6亿元 占80 居国内首位 主要产品织造机械 剑杆织机 色织剑杆织机棉纺机械 转杯纺纱机 气流纺纱机 喷气纺纱机 包覆纱机 高速络筒机 细纱机 粗纱机加捻机械 短纤倍捻机 并纱机 真丝倍捻机 化纤倍捻机 并捻机子公司泰坦新型棉纺机械公司 泰坦织造机械有限公司 泰坦捻线机械有限公司 泰坦纱业有限公司 泰坦精良机械有限公司 泰坦塑胶有限公司等六个独立法人子公司 41 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 42 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场 TAM PAM 纺织机械行业2005年工业总产值511亿元其中机械部分约408亿元 TO 电气部分TAM TO 10 40亿元电气部分PAM TO 5 20亿元 Market100 TAM10 PAM5 RA 43 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场 电气产品概况 电气产品PAM总计约20亿元 其中IC类产品占19 约3 8亿元VSD类产品占32 约6 4亿元PLC HMI类产品占37 约7 4亿元Sensor类产品占7 约1 4亿元Button类产品占5 约1亿元 44 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 全范围工业控制及自动化产品可编程控制器 PLC 传动产品 变频器 软起动器 伺服系统 人机界面 文本图形显示器 触摸屏 低压电器 配电开关 接触器 热继电器 传感器 限位开关 光电开关 接近开关 按钮及指示灯控制柜体高质量 高可靠性平均无故障时间长抗恶劣工作环境 高温 高湿 酸碱性气体 抗电磁干扰 纺织机械应用电气产品及要求 45 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 电机控制简单控制 接触器和断路器控制启动 停止通用控制 变频调速及同步控制横动功能 共直流母线 张力控制等复杂控制 伺服控制系统 驱动器 无刷电机 实现位置或转矩人机接口简单应用 按钮 指示灯通用应用 操作员终端 文本图形显示器或触摸屏 复杂应用 工业监控计算机 监控软件现场总线技术机器控制 FIPIO Profibus DP CanOpen Modbus PLC 变频器 人机界面 系统监控 FIPWAY ModbusPlus Profibus FMS CC Link Ethernet 设备 设备 在线检测技术位置 时间 速度 温度 湿度 重量 流量 液位 压力 浓度等特定功能自调匀整装置 同步控制器 温度控制器 张力控制器等 纺织机械控制功能 46 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 电气产品概况 变频器产品功率范围 0 37KW 500KW 其中0 37KW 37KW占90 市场容量 通用型 约20 000台 年 纺机专用型 超过20 000台 年应用方式传统方式 显示面板控制 端子及模拟量控制通讯方式 多电机同步控制 精密控制 可靠性主要供应商欧洲 Lenze ABB Danfoss Siemens Schneider日本 Yaskawa Meidan Fuji Mitsubish Nais中国 Delta Avansys 行业领先者 47 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 电气产品概况 PLC产品I O范围 8 1024点 其中8 112点占85 市场容量 约25 000台 年应用方式传统方式 离散量I O 模拟量I O 高速计数器通讯方式 低速通讯 1Mbps 主要供应商欧洲 Siemens Schneider日本 Mitsubish Omron Fuji Nais Koyo韩国 LG中国 Delta 行业领先者 48 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 电气产品概况 HMI产品型式点阵式文本型操作员终端5 7 10 4 触摸操作屏 超过80 应用方式与PLC连接主要供应商欧洲 Siemens Schneider日本 Digital 约占75 市场份额 中国 Delta Easyview 行业领先者 49 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 电气产品概况 IC产品主要供应商欧洲 Schneider Siemens中国Sensor产品主要供应商日本 Omron 中国 含台湾 Button Indicator产品主要供应商欧洲 Schneider 中国 行业领先者 50 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 电气产品概况 其它产品纺机专用控制器B R Siemens 国产 含台湾 IPC或单片机控制器SchneiderNeza 转杯纺 交流伺服系统及电机Lenze Siemens Mitsubish NaisHMI组态软件Siemens Wincc国产 组态王现场总线及工业网络Siemens Profibus 12Mbps Mitsubish CC Link 10Mbps Schneider Modbus 19 2Kbps FIPIO 1MbpsOthers 9 6Kbps 10MbpsEthernet 10 100Mbps 51 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 52 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场 竞争概况 纺机行业应用电气产品 技术水平 IC VSD PLC Sensor Button B F SIEMENS SCHNEIDER YASKAWA LENZE ABB OMROM MEIDEN DElTA LG AVANSYS KOYO NAIS MITSUBISHI 专家型 通用型 主要竞争对手 FUJI 53 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场 竞争概况 竞争方式 与Schneider比较 Schneider Rockwell 产品复杂度 市场定位 品牌形象产品性能技术支持售后服务 产品范围物流 供货分销渠道销售力量客户关系 54 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械 竞争概况 客户需求 以上海二纺机为例 产品必须具备稳定的质量和高可靠性西门子S7 200系列PLC在最早进入该公司时就因出现了质量不稳定的问题而被淘汰 直至三年后该PLC质量稳定下来 并在全国得到广泛应用后 才再次被采用 到目前为止 一直比较稳定产品必须是成熟的一个成熟的产品时至关重要的 而不一定需要最新的产品在该公司推广某种新产品极可能无功而返对最终用户的工作也是必要的西门子 Lenze等公司非常关注纺织业的项目动态 及时预先做最终用户的工作如二纺机在山东中标的某个高达3000台细纱机的项目 就是这几个公司合作的结果售后服务的重要性为了细致快速查找设备故障原因 通过Modem的远程诊断功能是控制系统必需的功能之一西门子 Lenze等公司都承诺全国 乃至全球的售后服务保证 并得到了令客户满意的遵守产品的保修期一般为两年 而不是通常的十八个月 从而保证了二纺机对其客户的设备一年保修期的承诺 55 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场 RockwellSWOT分析 优势 Strength 良好的国际品牌形象专业的自动化产品及方案提供商专业 技术型的分销网络优秀的销售队伍业内领先的物流服务全面的系统解决方案及应用支持 劣势 Weakness 产品不为行业内客户所熟悉 市场份额极小产品缺乏纺机应用的特定功能已有行业内相应解决方案较少具有较强的行业技术背景的分销商不多技术支持力量较弱客户培训及相关资料不足 机会 Opportunity 通过进一步更深层次的宣传 扩大知名度提升与行业主要的客户关系 了解客户需求培训具有较强商务和技术背景的合作伙伴通过本地生产 为客户提供更经济的产品开发满足纺机客户特定需要的产品PowerFlex40P为客户提供更多的系统解决方案 威胁 Threat 竞争对手利用其行业内的优势进一步扩大市场客户根据以往应用经验和市场份额选择竞争对手方案分销商不太关注OEM市场销售低价格竞争导致RA和渠道利润降低技术支持及售后服务力度不够 导致客户排斥Rockwell产品销售人员追求短期内订单量 不愿做OEM前期培育工作 56 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 中国纺织机械市场概述 市场概况客户概况电气产品概况竞争概况Rockwell概况 57 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved Rockwell纺机行业销售概况 Rockwell2006年纺机行业销售额424KUSD 占销售总额的0 5 Shanghai 20KWuhan 14KGuangzhou 168KNanjing 222K2005年无数据 58 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved 2006年纺机行业销售建议 积极介入充分认识到纺机行业是OEM中很大的一个市场 而且产出稳定 持续增长争取先做2 3家中型客户 积累行业销售经验 建立行业销售成功案例3月拜访了7家纺机客户针对绍兴3家OEM 取得良好客户关系 争取RA产品价格支持为盐城一家OEM准备整体解决方案产品支持针对纺机行业特定应用需求 RA于06年3月发布了PowerFlex40P系列变频器V f或磁通矢量控制增加了纺织专用的摆频功能内置了编码器或脉冲输入接口简单位置控制功能和步进逻辑功能PID控制器零间距安装 最高环境温度50摄氏度全序列可以底板安装 散热器外置 极大减少柜内发热量全球Fibre Textile行业经理JohnCMcCombs行业应用方案支持对传统性大型企业客户专项推广变频器通讯控制系统伺服控制系统DeviceNet通讯优势 取代传统的Modbus通讯ADR功能 满足快速恢复生产的行业需求销售体制配合各销售区域均设置了专注于OEM的销售人员渠道也设置了OEM销售工程师 59 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerFlex40P简介 具备闭环控制和Safe Off安全功能的PowerFlex 元件级交流变频器 60 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerFlex 40P产品特性 产品特性变频器过载保护 断电后热状态记忆保存 斜坡管理PID控制步进逻辑StepLogic 飞车启动编码器 脉冲反馈DriveGuard Safe off 可选 50 线电压运行 可设定 7个数字量输入 2路模拟量输入 4 20mA 10V 1路模拟量输出 1个C型继电器输出 2个数字量输出直流共母线连接控制特性V Hz控制无传感器矢量控制 电机自整定功能滑差补偿或编码器调整过程PID调节位置控制功能适合众多应用的PowerFlex40P变频器 61 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerFlex40P技术规格 功率 变频器功率 200 240V 3相 0 4 7 5kW380 480V 3相 0 4 11kW480 600V 3相 0 75 11kW环境温度IP20 敞开型 50 CIP30 NEMA1 40 CUptoNEMA4Xa底板安装 法兰安装 50 C 230V和480V获得CE认证awithenclosureoflikerating PowerFlex40P交流变频器底板安装 散热器外置散热器外置能减少75 的柜内热量 PowerFlex40P交流变频器IP20 敞开型 IP30 NEMA1 62 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerFlex40P精心设计 满足全球各地电气标准 获得认证ULC TickCEEMCEN61800 3 LowVoltageEN60204 1 EN50178TUV EN954 1withSafe offoption 63 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerFlex40P外形尺寸 PowerFlex40PFrameB 200 240V 3ph 0 4 3 7kW 0 5 5hp 380 480V 3ph 0 4 4 0kW 0 5 5hp 480 600V 3ph 0 75 4 0kW 1 5hp Height 180mm 7 09 Width 100mm 3 94 Depth 136mm 5 35 PowerFlex40PFrameC Height 260mm 10 2 Width 130mm 5 1 Depth 180mm 7 1 200 240V 3ph 5 5 7 5kW 7 5 10hp 380 480V 3ph 5 5 11kW 7 5 15hp 480 600V 3ph 5 5 11kW 7 5 15hp PowerFlex40P框架B 200 240V 3相 0 4 3 7kW380 480V 3相 0 4 4 0kW480 600V 3相 0 75 4 0kW 高 H 180mm宽 W 100mm深 D 136mm如果使用选件DriveGuard安全继电器控制卡 深度增加12mm重量 2 2Kg PowerFlex40P框架C 高 H 260mm宽 W 130mm深 D 180mm如果使用选件DriveGuard安全继电器控制卡 深度增加12mm重量 4 3Kg 200 240V 3相 5 5 7 5kW380 480V 3相 5 5 11kW480 600V 3相 5 5 11kW 64 Copyright 2005RockwellAutomation Inc Allrightsreserved PowerF