中国第三方物流产业结构及市场需求分析.doc

一、第三方物流概述（一）第三方物流的内涵第三方物流(简称3PL或TPL)是指生产经营企业为集中精力搞好企业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式转给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流动作与管理方式。因此，第三方物流又叫合同制物流。“第三方”是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。（二）第三方物流的作用1、第三方物流可以帮助企业降低成本第三方物流公司可以使企业不再保有仓库、车辆等物流设施，对物流信息系统的投资也可转嫁给第三方物流企业，从而减少了运营物流的成本；还可以减少直接从事物流的人员，从而削减工资支出；可以降低存货水平，削减存储成本；通过第三方物流企业配送渠道，可大大提高运输效率，减少运输费用等。因此，使用第三方物流可以帮助企业降低成本。2、第三方物流可以提高企业的服务水平和质量服务水平和质量是企业能否成功的关键。第三方物流企业的信息网络能加快对顾客订货的反应能力，加快定单处理，缩短从订货到交货的时间，提高顾客的满意度；产品的售后服务，送货上门，退货处理，废品回收等也可以由第三方物流企业完成，保证企业为顾客提供稳定、可靠的高水平服务。3、第三方物流可以帮助企业降低风险如果企业自营物流，要面临投资的风险和存货的风险。如果企业使用第三方物流，那么企业就将投资风险转嫁给了物流公司，从而可以规避投资风险。另一方面，为了及时对顾客订货做出反应，防止缺货和快速交货，企业必须提高库存量。存货不仅占用了企业大量资金，还有贬值的风险。第三方物流企业的专业化配送加快了存货的流动速度，减少了企业的库存量，从而减少企业的库存风险。4、第三方物流可以提高企业竞争力随着外部市场环境的变化，企业的生产经营活动已变得越来越复杂。企业不仅要把大量精力投入到生产经营活动中，还要处理纷繁复杂的人际关系。如果企业使用第三方物流，就可以避免直接与众多顾客打交道，简化了关系网，企业就可以把更多的精力投入自身的生产经营中。二、我国发展第三方物流的必然性作为一种新兴的商务方式，第三方物流在西方发达国家得到了迅速发展。近十年来，美国利用第三方物流创造了新市场，扭转了严峻的经济萧条局面。第三方物流成为以美国为代表的西方各国经济动力的源泉。从宏观来说，发展第三方物流有其必然性。（一）第三方物流有利于避免重复建设。受物流作为“第三利润源泉”的利益驱使，企业纷纷调整战略，一时间新成立了许多物流企业，重复建设严重。随着跨国物流公司进入中国市场。要壮大尚处于起步阶段的我国物流业，必须对为数众多的物流企业进行整合重组，而有效的整合来方式自第三方物流。所以，加快发展我国的第三方物流迫在眉睫。（二）第三方物流有利于产业结构调整。在新的国际国内市场环境下，经过20多年高速增长的中国经济正面临着产品结构性过剩的难题。由于市场有效需求不足，大量产品滞销，生产能力闲置，许多产业处于分散化和盲目化的过度竞争状态。在这种形势下，十分有必要进行产业结构调整。通过发展第三方物流，可以改变过去因分散流通而加剧的企业之间的盲目竞争，并为我国企业进行大规模产业整合提供合理的、低成本的流通保障。道理很简单，没有大流通就没有大产业，没有大物流就没有大流通。所以，大力发展以第三方物流为主体的物流产业，对于我国产业结构调整的顺利进行至关重要。（三）第三物流的发展顺应国际物流产业的发展趋势。发展第三方物流不仅有利于生产企业集中主业，而且有利于缓解城市的交通拥挤状况，节约能源，保护环境。在可持续发展日益成为全球发展主流的今天，第三方物流无疑成为物流产业发展的首选。全球经济一体化趋势给了第三方物流广阔的发展及运作空间。随着科学技术变革的加速和经济发展，全球信息网络和全球化市场逐渐形成，企业竞争地域也逐渐由区域转向全球。经济全球化、一体化的发展趋势使得国际竞争本土化、国内市场国际化的趋势日益明显，为适应市场竞争的需要，现代企业越来越关注自身的核心竞争力，更多地采用“业务外包”策略。同时，企业自营物流的投资风险过大，不如把物流管理以委托形式，交由第三方物流企业代替其进行物流系统设计并对系统的运营承担责任。企业可以依靠其专业的物流管理知识和技术，优化企业资源配置，从而降低物流成本和库存成本，提高库存周转率和资金回笼率，使物流真正成为企业的“第三利润源泉”。（四）随着经济全球化进程的迅速发展和新兴市场的形成，企业将不得不采用全球战略，以寻找生产资源及产品的市场。随着国际贸易的发展，国际运输量将大幅增长，单靠企业自身的力量很难独立完成所有的物流活动，即使有条件，也将是不经济的。因此，越来越多的企业倾向于将内部物流作业外部化，这无疑给第三方物流企业提供了一个广阔的发展空间，越来越多的传统物资流通企业转型成为第三方物流供应商，促进了第三方物流业的发展。三、中国第三方物流产业结构分析尽管中国第三方物流业尚处于初级阶段，但第三方物流发展是一个新兴的产业，对中国的第三方物流的产业进行分析研究，才有可能找到中国的三方物流产业的发展之路。对一个产业进行分析，人们常常用迈克尔波特的产业结构五种作用力的分析方法。传统的五种作用力的分析方法从以下五个方面来分析产业结构：进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力，和现有竞争对手的竞争。考虑到第三方物流业作为一个服务性产业的特性，这里将五种作用力的分析方法加以变通，分别从进入威胁、替代威胁、竞争对手的竞争及物流服务需求方的侃价能力等四个方面进行分析。（一）进入威胁对于中国整个物流产业来讲了进入威胁主要来自于国外成熟先进的物流服务提供商的冲击，从第三方物流业的进入壁垒来分析，中国规模经济及资本壁垒并不十分明显。由于国外的大型第三方物流企业从全球经营的战略出发，其规模和资本优势是毫无疑问的，尤其对于初创时期的中国第三方物流业，本身的规模就很小，国外巨头雄厚的资本令国内企业相形见绌。如果说国内企业现在依靠更多的是“仓库、卡车”等“锱重”的话，那幺国外巨头更擅长的是运用资本的利器和先进的管理经验。构成一般进入壁垒的服务的歧异化程度即服务的完整性、服务的质量，对于国外第三方物流服务商来说，无论是从物流服务的可靠性还是从物流服务的可得性、物流服务的一致性的方面来考虑，中国第三方物流企业提供的物流服务水准及质量控制远不如国外同行。当国内一些企业还在把物流理解成“卡车加仓库”的时候，国外的物流企业早已完成了一系列标准化的改造。这种改造不仅涉及到整个机制的转变，而更是细微装物资的托盘的规格。反观国内企业简陋的仓库、严重超载的敞篷车和人海战术，就可以直观地理解这种差距了。同时国外的物流组织能力是非常强大的，德国一家第三方物流公司，公司各方面的物流专家遍布欧洲各地。如果有客户的货物需要经过好几个国家，欧洲各地的这些专家就在网上设计出一个最佳的物流解决方案。这种提供解决方案的能力就是这家第三方物流公司的核心能力，而不是像国内公司号称拥有多少条船，多少辆车。国外的物流公司到中国以后，利用本地的仓库和本地的运输公司，就能满足客户的物流服务需求，这是因为它有这种组织能力。在这里经验曲线的作用十分明显，服务行业的经验曲线指的是随着服务的次数增多及进程深入的经验的丰富而造成今后服务过程的成本下降。国外的第三方物流服务业领先国内至少十年，因此长期与国际大型跨国公司的物流合作经历将使国外进入者的经验优势十分明显，尽管中国国情特色会给国外第三方物流企业制造一些障碍，但国外竞争者的经验积累能力是不可小视的。国际上的趋势是已逐渐向规模化、网络化、利用信息技术为消费者提供低成本的服务方向发展。在这些方面，国内企业还差得很远。另外一个够得上进入壁垒的是物流服务渠道的占有。国外进入者进入国内市场，必须占有物流渠道，所以表面看来国内第三方物流企业把握了物流渠道，但如果考虑到国外物流服务商是与生产制造商等物流服务需求方相伴而生的，彼此间的战略合作关系将使国外第三方物流业很容易通过制造企业的渗透进入国内物流市场，从而挤占国内的物流空间和渠道，如果再考虑国外同行对物流渠道的收购和重建能力，则渠道优势则不复存在。在物流服务业方面：中国入世的时候承诺所有的服务行业，在经过合理过渡期后，取消大部分外国股权限制，不限制外国服务供应商进入目前的市场，不限制所有服务行业的现有市场准入和活动。同时在辅助分销的服务方面也做出了类似的承诺，具体包括租赁、速递、货物储运、货仓、技术检测和分析、包装服务等方面，这些方面的限制将在以后3-4年内逐步取消，在此期间，国外的服务供应商可以建立百分百的全资拥有的分支机构或经营机构。因此，中国目前的第三方物流产业的进入壁垒不牢靠，中国第三方物流业面临的进入威胁是很大的。随着“入世”后年数的增加，中国的物流企业面临两种选择：一是随着市场的进一步开放，大量的外资企业涌入，某些势单力薄的物流作业企业必将被淘汰出局或被兼并收购；而另一方面，也迫使一些有眼光的企业为避免陷入孤军奋战、分散经营的局面，加强联合，搞“兵团”作战，以货源、资金、网络的规模化入手，利用信息技术的优点整合企业内部的业务流程，通过兼并、代理等方式，走规模经营之路。（二）替代威胁对第三方物流服务业来说，其替代威胁主要来自于第三方物流商所服务企业的物流决策的更改，物流需求企业本身存在着物流的Make/Buy决策，尽管有部分企业由于自身及历史的原因，仍在使用自身的物流系统，但是物流的外协是一个趋势，因为企业普遍对于第三方利润源泉的追求，造成物流产业的利润前景十分广阔，物流不仅是电子商务的三大瓶颈之一，而且更涉及到各企业的直接效益。在中国，工业生产中物流所占用时间几乎为整个生产过程的90%，物流费用占商品总成本的比重，从账面反映为40%，全社会物流费用支出约占国民生产总值的近20%。而目前美国物流业规模已达到9000亿美元，美国前20名第三方物流服务企业净收入达近百亿美元。所以物流产业的替代威胁是较少的。（三）物流服务需求方的侃价能力由于物流服务的需求方倾向于与物流服务提供商结成长期的紧密合作伙伴关系，因此双方在努力构建这种双赢关系的同时，不但对于生产商（物流需求方）来说，对第三方物流企业的业务依赖性很强，其信息是共享和透明的，因此转换成本相对较高，所以相关的侃价能力也有些下降，尽管需求方可以通过后向整合，建立自己的物流子公司，但由于其专业技能限制和业务的专一性，很难从技术上和经济上对第三方物流企业造成威胁，因此需求方的侃价能力由于双方的合作关系而淡化了。（四）第三方物流的产业内竞争态势通过前述对第三方物流的产业环境的分析，分析第三方物流是一个有广阔前景的产业，同时面对着国外强有力的竞争。第三方物流产业内的竞争十分激烈，由于国内物流市场刚刚起步，缺乏公认的物流服务标准，企业之间彼此的经营能力差别不是十分明显，目前竞争的焦点集中在了规模的大小，服务覆盖地域的广阔与否，服务种类的多少上面，总之是一种以粗放式为主增长方式的竞争格局，并使得竞争对手之间的模仿相对容易。另外由于中国的物流企业并非完全意义上的新产业，大部分是从原来的储运企业转型而来，企业的技术水平与管理水平不高，企业内未形成核心竞争力。四、中国第三方物流市场需求分析（一）需求规模目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例比较小，与此相反，在中国的三资企业在外包物流方面脚步较快，是中国第三方物流市场的重点。由于这些企业在第三方物流理念接受度较高，使得他们成为物流经营者的营销重点。客户认同国际物流供应商在IT系统，行业以及专业方面的经验，同时，他们认同中国物流供应商在成本、本地经验与国内网络发那个面的优势。我国现阶段的第三方物流市场的需求方从企业类型来看可以分为以下两类：外商制造业企业和国内大型工业企业；电子商务企业。近年来中国第三方物流产业保持快速增长的态势，年均增速在20%左右，2010年国内第三方物流企业物流业务收入达5390亿元，截止2014年底，我国第三方物流企业物流业务收入突破9000亿元，达9380亿元。图表我国第三方物流行业销售收入分析数据来源：国家统计局（二）需求结构物流需求不足、需求层次低。不同企业间的物流理念以及物流需求层次差异性很大，先进的与传统的物流模式并存。一方面中国日趋成为全球制造业的中心，进入中国的先进制造业和分销业产生高端的物流需求，第三方物流需求主要集中在外资领域。这些企业物流理念先进、物流外包水平高、供应链管理要求严格且自主性较强，对第三方物流服务需求迫切、要求高。从另一方面来看，我国物流社会化、专业化程度依然较低。国内企业与外资企业物流形式、形态存在明显的差异。物流需求不足是第三方物流企业当前面临的主要问题。在某种程度上已严重制约了第三方物流企业的快速发展。一方面，由于第三方物流是一个新兴事物，在我国发展历程较短，加上我国相当多的企业仍然保留着“大而全”、“小而全”的经营组织方式，从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动，主要依靠企业内部的自我服务来完成。因此，我国目前第三方物流市场占有率不高。另一方面，我国的物流企业多是从计划经济体制下的传统运输、仓储及货代组织发展起来的，物流技术水平低，系统功能不强，从业者素质不高，专业人才匮乏，增值服务薄弱，智能化、信息化水平不高，整体的服务效率和服务水平远远达不到“安全、高效、及时、经济”的目标。由于我国企业总体的管理水平与发达国家相比还比较低，现代管理意识还不够，而且企业在发展的过程中也受到体制等诸多社会