东风日产认证保险业务系统培训教材PPT课件

东风日产认证保险业务系统培训教材 2008年10月 专营店课程 目录 一 系统概述二 系统架构三 功能简介四 操作用户五 操作指引 一 系统概述 本系统是根据专营店保险业务承保 理赔 结算特点设计的 旨在帮助专营店规范承保 理赔业务管理 提高工作效率 并满足日常查询 统计分析等需求 促进NIBS项目的良好运作和发展 系统包括保险公司业务系统 专营店业务管理 数据查询 业务报表 公告论坛 系统管理等模块 本系统无需安装 只要能访问IE有系统权限就可以访问本系统 二 系统架构 专营店 新车销售 维修服务 保险公司系统 现场出单 状态查询等 EAB AI系统 E3S DMS 销售 维修信息记录 承保作业 理赔作业 续保跟进作业 信息共享 信息传递 客户 出单 咨询服务 业务查询 业务分析等 E3S V DMS PA PICC CPIC Copy Copy EAB AI数据库 数据查询 业务报表 公告论坛 系统设置 承保出单 网上业务 DLR Visit PV Customer 车辆数据 维修数据 承保 理赔数据 Internet DLR Input 承保数据理赔理赔 业务管理 功能板块 三 功能介绍 专营店业务管理 数据查询 业务报表 公告与论坛 保险公司业务系统 系统管理 专营店的新保 续保 理赔及目标管理等功能 保险公司及专营店的承保 理赔 批单查询等 专营店保险业务指标月度及实时分析 PV与DLR之间信息沟通的平台 保险公司系统承保出单 业务状态查询等 用户权限 系统参数设定等 功能结构 四 操作用户 五 操作指引 一 系统管理二 公告论坛三 保险公司业务系统四 业务管理五 数据查询六 业务报表 一 系统管理模块 菜单如图 1 1 1员工查询 1 功能说明 查看专营店下所有员工的信息 如图所示 点击 明细 跳转到员工明细页面 同步是指与E3S系统人员信息同步 手工是指在本系统录入的人员信息 点击 明细 进入到员工明细信息页面 1 1 2部门维护 1 功能说明 维护专营店下所有部门的信息 界面如下 1 1 3车型查询 1 功能说明 查询E3S车型信息 界面如下 1 1 4车系维护 1 功能说明 维护专营店下所有车系的信息 界面如下 1 2 1员工维护 1 功能说明 增加或维护专营店员工的信息 如图所示 点击 选择 跳转到员工维护明细页面 同步的数据无法修改 只有手工增加员工数据才可以修改 需要在E3S系统中将销售顾问的所属部门调为 销售部 服务代表的所属部门调为 售后服务部 否则部分人员信息在使用本系统时会看不到 打星号的字段输入完整后可以保存员工信息 1 2 2用户管理 1 功能说明 给专营店的员工添加用户及其权限 1 选定拟设置为本系统用户的某一员工 角色授权 这里的角色通过下一个功能 角色维护 里来添加 3 所有新设立的用户统一默认为 普通用户 建议不要调整 2 输入初始帐号和密码 建议帐号前加专营店简写前缀 如gzfr 表示广州风日 用户 常见问题 点击功能授权或角色授权没有弹出框时 往往是因为IE设置了拦截的缘故 在访问地址栏下方设置为 允许 即可 4 如用户密码丢失 可在这重新初始化密码 即输入新密码保存即可 勾选下面的菜单名称给该用户赋予菜单权限 如果用户通过角色里获得的权限 这里无法取消 需要在角色管理里取消掉 勾选下面的菜单名称给该用户取消菜单权限 注意 将某四级菜单授权到某一用户时 需要将该四级菜单的上级菜单 三级和二级菜单 选定进行授权 否则 会出现看不到已授权四级菜单的现象 选择角色后点击保存则把该角色的所有菜单权限赋予该用户 1 2 3角色管理 1 功能说明 新增和维护角色信息 勾选下面的菜单名称给上方选中的角色赋予菜单权限 勾选下面的菜单名称给上方选中的角色取消菜单权限 1 2 4密码修改 1 功能说明 修改登陆用户的密码 输入旧密码和新密码后保存 修改成功 在系统中增加 保险服务中心 这个部门增加某一非日产品牌车系将本店某人员设置为本系统操作用户 并对其进行授权 1 系统管理 练习 2 1公告及论坛 公告 1 查看公告 查看已经通过审核的公告内容及公告附件的内容 点击公告附件会显示附件列表 选择一个公告 点击该公告的公告标题 将会显示该公告的内容 在公告信息页面里专营店可以对该公告留言 并且留言时可上传相关附件 PV看到留言可以对该留言进行回复 2 2公告及论坛 论坛 2 培训论坛 通过界面上方的用户登陆培训论坛后使用 输入论坛帐号登陆论坛 帐号名称在培训论坛旁边有显示 详见右下角示意图 3 保险公司业务系统 该模块主要是通过EABAI系统连接到保险公司系统进行业务操作 例如点击上图的平安承保系统会进入平安系统登陆页面如图所示 4 专营店业务管理 主要业务 新保管理续保管理承保登记及财务管理理赔资金及安全管理目标管理客户档案管理 4 1 1新保管理 新保战败管理 首先点击菜单会进入新保战败管理的查询页面 点击新增按钮会进入到新保战败登记页面进行登记 详见下一个页面 选择某条战败记录点击明细按钮会进入到新保战败登记页面进行修改 4 1 1新保管理 新保战败管理 1 页面上标记红色星号的内容都填写完整后 对战败原因进行归类后点击保存完成战败登记 操作要求 对任何一单战败记录均需要反映在 新保战败登记本 中 并定期通过本功能录入到本系统中 以便系统进行战败分析 2 可以点击搜索按钮来检索系统已有客户信息 避免重复输入 点击搜索时弹出下一个画面 4 1 1新保管理 新保战败管理 4 检索结果显示在下方 选择指定的客户 相关信息即可调出供使用 1 可输入VIN码 被保险人等信息进行检索 支持模糊查询 2 选定检索区间 EAB AI表示保险系统曾记录过该客户信息 保险公司上传表示保险公司已发送客户信息 E3S DMS同步表示E3S DMS系统同步过来的数据 3 多区间检索时一定程度上会影响到检索时效 4 1 2新保管理 新保战败管理 同新保战败管理相比去掉了 新增 功能 该功能是提供给管理查看 具体操作同新保战败管理里的查询功能一致 请输入一条新保战败记录 参照如下 车主姓名 张三固定电话 020 8888888手机 1388888888888车系 天籁VIN码 LGB11111111111111车牌号码 粤A88888销售顾问战败记录 客户亲戚在中华联合 在同样的险种组合前提下 单面保费比我们便宜500元 且客户亲戚承诺将保险公司15个返点全部退给客户 战败日期 2008 04 25承保组长跟进记录 客户非常认可在店投保的服务保障 但无奈价格差异实在太大了 不过客户承诺如果保险公司定损价格低于4S店报价 仍然会来店维修 跟进日期 2008 04 25战败原因 价格在查询页面通过各项查询条件查找刚新增的战败记录对查找结果进行修订 如将固定电话改为020 22222222 4 1 3新保管理 练习 4 2 1续保管理 1 首先由承保主管进入该模块使用 续保对象分配 功能对续保客户进行续保员的分配工作 3 选择需要分配的业务员 可选择 未分配 进行筛选 2 勾选要分配的客户选择业务员后点击保存 分配成功 被分配的业务员登陆后可以看到分配给他的续保记录 1 根据查询设置的条件查找结果 4 2 2续保管理 2 续保专员登陆系统进入 续保跟进管理 可以看到主管分配的续保记录 选择客户点击编辑进入续保跟进登记页面 4 2 2续保管理 1 点击这里查看保单相关信息 本店记录 保险公司传递的历史保单明细 车辆销售 理赔维修信息等 4 填写续保沟通情况及结果后 保存续保跟进信息 3 如果选择继续跟踪可填写意向等级及下次沟通时间 5 点击修改可以将跟进明细数据带出在上面进行修改后再保存 2 记录每次跟进后需要记录下来的关键信息 4 2 2续保管理 如果选择战败需要填写战败原因及选择归类 4 2 3续保管理 选择需要分配的业务员 可选择 未分配 进行筛选 点击查看明细进入跟进情况明细查看页面 3 续保跟进情况查询 查询进行了续保跟进的所有记录 4 2 3续保管理 选择需要分配的业务员 可选择 未分配 进行筛选 点击查看明细进入跟进情况明细查看页面 3 续保跟进情况查询 查询进行了续保跟进的所有记录 4 2 4续保管理 选择保存即完成复活 在续保跟进管理可以继续跟进 4 续保战败客户激活 对于已经战败处理的客户可以重新复活 保险主管检索2009 04 01 2010 05 01到期的客户 分配给某个续保专员使用续保专员的帐号 登陆系统对组长分配的客户分别做继续跟踪 成功 战败几种情况的跟进登记 保险主管角色在系统里查看续保跟进情况 4 2 4续保管理 练习 4 3承保登记及财务管理 流程介绍 出单登记 收款审核 付款结算 4 3 1承保登记及财务管理 1 承保专员登陆系统进入出单登记页面 点击新增按钮会进入到保单登记页面 这里会列出暂存的及驳回的保单信息作为待办事项 出单员对其进行提交 如需要编辑 请将鼠标条向右拖到最后点击 编辑 1 输出完整的VIN码点击检索会将查出来的相关信息自动填写基本信息里的字段 2 如果输入了保单号则认为投保了交强险 4 如果这里勾选了则认为投保了商业险 3 输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载 5 点击暂存会保存该保单信息 但是不会提交给下一个流程 保存后可以修改 6 点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核 一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回 标记星号必须填写完才可以提交数据 1 可通过这里检索客户是否已存在系统中 检索方式说明参见第36页 2 如果输入了保单号则认为投保了交强险 3 输入了签单日期后面起始和到期日会自动加载 4 如果这里勾选了则认为投保了商业险 5 可输入保额及保费 可选填项 7 点击提交按钮会将该保单提交给下一个流程进行审核 一旦提交保单数据将不能修改除非被下一个流程驳回 标记星号必须填写完才可以提交数据 6 点击暂存会保存该保单信息 但是不会提交给下一个流程 保存后可以修改 4 3 2承保登记及财务管理 2 收款人员登陆系统进入收款审核功能 2 点击编辑按钮会进入到保单收款审核页面 1 这里会列出已提交的保单数据为待办事项 收款人员对其进行审核 1 输入实收保费 2 选择收款日期 必输项 4 对于存有疑义的案件 操作者可点击驳回会将该保单信息返回给出单员进行修改 驳回前会要求填入驳回原因以便出单员知道为何驳回 3 点击收款确认会将该保单提交给下一个流程进行收款结算 一旦提交保单数据将不能修改 4 3 2承保登记及财务管理 4 3 3承保登记及财务管理 3 财务人员登陆系统进入付款结算功能 2 点击查看按钮会进入到保单明细页面查看 1 这里会列出已审核通过的保单数据为待办事项 财务勾选结算的保单数据保存 保存后该数据为已结算状态 3 结算日期为结算时必选择项 4 3 4承保登记及财务管理 4 承保综合查询 查询所有状态的保单信息 1 输入查询条件进行查询 3 点击查看按钮会进入到保单明细页面查看 2 显示查询结果 包括了保单的进展状态等信息 请输入一条承保记录 参照如下 车主姓名 李四固定电话 020 77777777手机 138777777777车系 轩逸VIN码 LGB22222222222222车牌号码 粤A77777客户性质 个人 女身份证号 4401198004257921联系地址 广州 销售渠道 展厅承保性质 新保业务经办 某销售顾问登记日期 2008 04 23交强险信息 保单号 PDAA2008440100202412保险公司 人保签单日期 2008 04 24起保日期 2008 04 25到期日期 2009 04 24签单保费 950应收保费 950商业险信息 保单号 PDAA2008440100202412保险公司 人保签单日期 2008 04 24起保日期 2008 04 25到期日期 2009 04 24险种明细 全选签单保费 4500应收保费 4000备注 新保销售给予500元的价格优惠在输入上述信息后先进行暂存处理 提交到下一流程收款审核环节予以驳回 将应收保费更正为4500 重新提交收款审核 并完成付款结算对上述保单进行09年续保信息的录入工作 即投保日期顺延一年 并完成承保整个流程在承保综合查询里查询上述两年投保的4条记录信息 4 2 3承保登记及财务管理 练习 4 4理赔资金安全管理 流程介绍 事故车进厂登记 索赔登记 结案管理 理赔收款 客户收款 需客户付款时 代索赔时 4 4 1理赔资金安全管理 1 理赔专员登陆系统进入事故车进厂登记页面 点击新增按钮会进入到新的登记页面 这里会列出暂存的理赔信息作为待办事项 理赔员对其进行处理 理赔编号在保存后会由系统自动生成 可通过该按钮检索客户是否存在 具体操作参见第36页 定损信息以下的信息在暂存时可以不用填写 基本信息和出险信息必须填写 零件费和工时费指事故车维修部分的金额 非事故车金额 如保养费 一律记得其它费用 同一张维修结算单上本车非事故车维修部分 如保修 保养费用 计入到其它费用 点击暂存会保存该理赔信息 但是不会提交给下一个流程 保存后可以修改 点击提交按钮会将该理赔数据提交给下一个流程 一旦提交保单数据将不能修改 标记星号必须填写完才可以提交数据 客户押金 差额款 保养费等需要客户先付的款项均计入到客户应付金额中 如果有客户应付金额则提交后在客户收款及索赔登记功能都可以看到该记录 如果选择否则直接提交给财务收款功能 如果选择是则先提交给索赔登记功能 重要公式 专营店应收总额 客户应付金额 保险公司应付金额 回款后应退客户金额 4 4 2理赔资金安全管理 2 财务人员登陆系统进入客户收款页面 这里会列出需要客户付款的理赔信息作为待办事项 财务人员对其进行处理 输入客户实付金额及收款日期 保存客户实付数据 4 4 2理赔资金安全管理 4 4 3理赔资金安全管理 3 索赔员登陆系统进入索赔登记页面 3 点击 保存 完成交案 1 选择案件转交给保险公司的案子 可批量操作 2 注明交案日期 4 4 4理赔资金安全管理 4 财务人员登陆系统进入理赔收款页面 这里会列出索赔登记提交的理赔信息作为待办事项 财务对其进行处理 填写收款信息 4 4 4理赔资金安全管理 点击暂存会保存该理赔信息的收款数据 但是不会提交给下一个流程 保存后可以修改 点击提交按钮会将该理赔数据提交给组长结案 一旦提交保单数据将不能修改 标记星号必须填写完才可以提交数据 如果这里有差额那么提交结案的时候会要求组长填写差额说明才可以结案 4 4 5理赔资金安全管理 5 理赔结案人员登陆系统进入理赔结案功能 点击查看按钮会进入到理赔明细页面查看 这里会列出已财务收款的理赔数据为待办事项 组长勾选结案的理赔数据保存 保存后该数据为已结案状态 有差额的理赔必须填写了差额说明才会出现结案选择框进行结案 4 4 6理赔资金安全管理 6 理赔综合查询 查询所有状态的理赔信息 输入查询条件进行查询 点击查看按钮会进入到保单明细页面查看 赔案登记员首先输入一条理赔记录 可参照如下 车主姓名 李四保单号 PDAA2008440100202412手机 138777777777车系 轩逸VIN码 LGB22222222222222车牌号码 粤A77777接车日期 默认值客户服务代表 某SA报案号 950027出险日期 2008 04 25保险公司 人保事故责任 单方事故事故责任 全责备件定损金额 800工时定损金额 200其它定损金额 600定损金额合计 1600定损日期 2008 04 26零件费 800工时费 200其它费用 600应收费用 1600实收费用 1600开票金额合计 1600开票日期 2008 04 26备注 发票共两张 发票号及金额各为 客户自付金额 400保险公司应付金额 1200回款后应付金额 0索赔资料 使用财务收款人员的角色对上述记录的客户自付款进行收款确认使用索赔员角色对上述赔案进行交案登记使用财务收款人员角色对上述赔案的保险公司应付款进行收款确认使用理赔组长角色对上述赔案进行结案处理在理赔综合查询里查询上述理赔记录的信息 4 2 4理赔资金安全管理 练习 4 5 1目标管理 1 专营店总经理登陆系统进入KPI设定功能 点击编辑按钮会进入到KPI设定修改页面 这里会列出已设定的KPI指标 下面会将KPI绝对值累加 先选择要设定的月份点击新增 进入KPI设定页面 4 5 1目标管理 这里会列出KPI目标的参考值查看 输入本店KPI总指标保存 4 5 2目标管理 2 主管登陆系统进入KPI分解功能 根据总目标值分解到各个专员 点击编辑按钮会进入到KPI分解修改页面 这里会列出已分解的KPI指标 下面会将KPI绝对值累加 先选择要设定的月份点击新增 进入KPI分解页面 4 5 2目标管理 这里会列出该员工KPI目标的参考值查看 输入该员工KPI指标保存 利用总经理的角色 根据本店常考核的指标 设定本店5 6月的KPI指标利用保险主管的角色 将总经理下达的KPI指标分解到各个成员 4 5 3目标管理 练习 4 6 1客户档案管理 将专营店历史承保数据按模板导入系统 选择导入文件进行导入 成功后会提示 导入的数据在承保综合查询中状态为 手工录入 的单据 点击这里查看导入模板 按此模板录入数据用于导入 导入模板的要求详见 承保数据导入指引 4 6 3客户档案管理 新增专营店客户承保档案 选择查看可以看到新增的承保档案详细信息 但是不可以修改 如果修改得通过批改功能 这里列出得是通过手工录入新增的承保档案 点击这里进入新增页面 4 6 3客户档案管理 输入必输项保存新增的承保档案 具体操作跟出单登记相同 新增专营店客户承