银行借记卡行业发展概况.doc

银行借记卡行业发展概况一、中国银行借记卡行业的现状借记卡正日渐普遍，能够很方便地取代现金和支票进行消费和交易，近年来逐渐成为最受欢迎的支付卡。数以亿计的借记卡正在世界各地通行。由于借记卡具有易用性和广泛的普及性，借记卡也是电子贸易中最普遍使用的支付工具之一。全球超过2000万的销售网点接受一些国际名牌的签名式借记卡。易用是借记卡越来越受欢迎的原因之一。借记卡不但能帮用户省却携带现金的麻烦，使用起来也很方便，付款快，而且月结单（或对账单）可以清晰地显示所有交易记录。目前多数银行的借记卡具备多储种、多币种的储蓄功能，持卡人可以持卡在发卡银行网点、自助银行存取款，可以在遍布全国乃至全球的ATM机（取款机）上取款。各银行卡业务整体增势良好，银行卡手续费收入不断增长，其中，借记卡业务虽然不像信用卡业务那样需要大规模的营销、产品创新以及增值服务，但是，各银行在借记卡业务上也在不断创新，在一些特定人群、特定领域推出了创新产品、服务等，让借记卡业务不再仅仅只是工资卡那样一成不变的“灰色地带”，也逐渐丰富多彩起来。银行借记卡发卡数量2012年全国累计发行银行卡35.34亿张，较上年末增长19.8%。其中，借记卡累计发卡量为32.03亿张，较上年末增长20.2%；信用卡累计发卡量为3.31亿张，较上年末增长16.0%。借记卡累计发卡量与信用卡累计发卡量之间的比例约为9.67：1，较上年同期略有上升。全国人均拥有银行卡2.64张、信用卡0.25张，较上年同期分别增长20.0%、19.0%。北京、上海信用卡人均拥有量远高于全国平均水平，分别达到1.47张、1.16张。银行卡消费呈现持续快速增长趋势，全年银行卡渗透率达到43.5%，比上年提高4.9个百分点。图表 1：2008-2012年全国银行借记卡发卡量及增长速度数据来源：央行，Zikoo整理图表 2：2008-2012年全国银行借记卡发卡量比例数据来源：央行，Zikoo整理2012年，农行以55000万张的累计借记卡发行量占据上市银行借记卡发卡量的榜首。而建行和工行累计借记卡发行量为44000万张和39173万张。图表 3：国内四大商业银行借记卡发卡情况单位：万张，%年份中国银行农业银行工商银行建设银行发卡量同比发卡量同比发卡量同比发卡量同比201014，9024%38，50011%29，10023%29，20016%201119，40030%46，20020%34，19117%36，40025%201224，35026%55，00019%39，17315%44，00021%数据来源：各银行，Zikoo整理2012年，全国银行卡卡均消费金额和笔均消费金额分别为5894元和2312元，与上年相比卡均消费金额增长6.6%，笔均消费金额下降2.6%。但如果把金融IC卡的增长考虑进去，银行卡发卡量将保持更快增长势头，特别是广大农村市场。银行借记卡品种功能目前我国发卡银行有200多个，银行借记卡品种有上千种，功能差异较大，不能做到信息共享，功能互用。同一银行发行的银行借记卡就有储蓄卡，淘宝卡，公交卡，电费卡，水费卡，加油卡，校园卡等多种借记卡，这些银行卡有的在部分功能上进行互用，有的甚至是完全不同类型的卡。例如公交卡可以到银行存现，但不能转帐，取现。借记卡按功能不同分为转账卡、专用卡、储值卡。借记卡不能透支。转账卡具有转账、存取现金和消费功能。专用卡是在特定区域、专用用途（是指百货、餐饮、娱乐行业以外的用途）使用的借记卡，具有转账、存取现金的功能。储值卡是银行根据持卡人要求将资金转至卡内储存，交易时直接从卡内扣款的预付钱包式借记卡。二、中国银行借记卡行业发展的阶段（1）借记卡成为银行卡的主力1985年，为了推进货币电子化和吸收存款等，我国引入银行卡。在1993年之前，我国的银行卡产业发展较慢。1994年，我国启动“金卡工程”，银行卡产业逐渐加快发展步伐。至2000年后，我国银行卡产业发展步入快车道。经过近20年的发展，我国银行卡产业技术水平日趋完善，终端服务网络逐渐铺开，市场竞争日趋激烈。由于受政治、经济环境及市场条件的限制，信用卡业务起步较晚，银行卡市场几乎由借记卡“一统天下”。截至2012年底，我国内地银行卡发卡量为35.34亿张，其中借记卡32.03亿张，占比为90.63%。（2）借记卡功能迅速拓展商业银行不断加大创新力度，银行卡产品功能从单一的存取款和消费功能逐步拓展到投资、理财服务，交易渠道从ATM等传统渠道进一步扩大到手机、掌上电脑、固定电话等新兴支付渠道，应用领域从餐饮、宾馆酒店、零售业等传统消费领域逐步扩大到医院、学校、公用事业缴费和批发等领域。（3）借记卡已成为各行的战略性产品借记卡是拓展和稳固客户的有效手段。据调查显示，客户使用同一银行3种以上的产品时，忠诚度较高。且客户使用产品种类越多，忠诚度越高。近年来，交行、招行、广发、浦发、中信等多家银行纷纷推出“一卡通”产品，而四大商业银行在完成数据集中项目之后，推出了综合性理财卡产品，使借记卡成为统一管理个人各种资产和负债的工具，也成为了各种代理支付和其他增值业务的平台。借记卡在便于客户管理账户的同时，也增加了客户对银行的依赖性，起到了稳定客户、提高客户忠诚度的目的。另有调查显示，一般客户常用的卡仅有23张，即银行卡具有一定的排他性。如果某行的银行卡有效地占领了客户的钱包，则意味着该行有可能更多地获得客户的其他需求。借记卡收入已成为银行主要的中间业务收入来源。经过多年的集约经营，借记卡目前已经形成了以借记卡异地交易手续费、借记卡年费、消费回佣三项收入为主的多元化收入模式。随着发卡量的提升，借记卡创造的中间业务收入已经成为商业银行重要的中间业务收入来源之一。以农行为例，2005年，农行全行银行卡业务收入较上年增长46.75%，银行卡业务收入已占全行中间业务收入的60.7%。该行的银行卡结构中，97%为借记卡，银行卡业务收入也主要通过借记卡实现。银行卡已成为个人资产业务、中间业务的主要载体，随着用卡环境的优化和用卡意识的提升，借记卡凭借方便快捷、安全的特点，逐渐得到更多客户的认可和接受，成为个人日常支付及处理其他金融业务的主要工具。由于商业银行大部分的中间业务可以借助借记卡来实现，借记卡有效地带动了代发工资、个人电子汇款、代缴费等各项中间业务的快速发展，促进了相关中间业务收入水平的提升。借记卡是推动银行整体发展的战略性产品。作为银行客户最常用的介质，借记卡已成为联系客户和银行各项个人金融产品之间的纽带和桥梁，借记卡的发展能够有效推动个人银行业务的全面发展。例如，招行凭借借记卡业务实现了跨越式发展。1995年，招行的“一卡通”问世，开创了中国储蓄产品为理财服务的先河。1996年，“一卡通”率先在全国实现联网，通存通兑。1999年，招行人民币储蓄增量是除交行以外的其他8家全国股份制商业银行增量总和的1.86倍。三、中国银行借记卡行业的发展趋势（1）市场条件的改善推动国内借记卡产业持续快速增长受理市场普及程度是影响借记卡发展的关键因素之一。一方面，目前我国受理市场建设滞后，与国外成熟的借记卡市场相比，还存在较大差距，在一定程度上制约了借记卡的发展。另一方面，随着银行卡受理范围的持续扩大，我国居民刷卡消费习惯的逐渐形成，刷卡频率和交易金额不断增长，将推动我国以借记卡为主体的银行卡产业快速发展。商户回佣率相对较低，商户接受度较高。银行卡回佣率的国际平均水平为2%3%。在以沃尔玛和家乐福为典型的廉价超市中，回佣率也高于1%。而我国银行卡刷卡费率多在0.6%1%，总体处于较低水平。据估算，银行卡回佣率对商户净利润率的影响不超过0.1个百分点，对商户形成的成本负担较小。政府部门积极出台相关政策，全力推动受理市场建设。2005年4月底，九部委联合发布了关于促进银行卡产业发展的若干意见，明确地提出了2008年受理市场建设目标。（2）借记卡将继续保持在银行卡产业中的主导地位目前国内持卡人尚未普遍接受借贷消费的观念。根据万事达卡国际组织在内地7个直辖市和省会城市的调查显示，仅有4.2%的被访者经常使用透支功能。有调查显示，信用卡客户最关心的产品功能特性是还款的便利性。从客户营销和业务推广角度看，多家银行采用“借记卡+信用卡”的营销模式，受到了客户的青睐，取得了较好的效果。从其他发达国家的银行卡发展历史来看，文化差异会对银行卡的发展产生重要影响。法国等天主教国家，由于教义与借贷消费文化相抵触，这些国家的借记卡发展较快，如法国仅有10%的银行卡是具有循环信贷功能的信用卡。由于历史文化传统不鼓励借贷消费，我国的文化环境同样有利于借记卡的发展。此外，目前我国个人征信体系尚不健全，风险管理水平有待提升，对信用卡的快速发展也有一定的制约作用。（3）磁条卡向智能卡的转变智能卡不仅仅具有更高安全性的特点，而且也提供了建立更有效和更具差异化竞争策略的全新平台。通过这种平台，发卡行可以将奖励计划和忠诚度项目整合在支付应用中，为持卡人提供更多的差异化产品和增值服务。另外，借记卡还为更广泛的行业应用和新兴渠道的应用提供了可能，如非接触式智能卡在小额支付领域的应用已颇有成效，万事达卡国际组织正在测试和推广的PayPass智能卡支付项目在小额支付领域取得了较好的效果。同时，智能卡技术在移动支付领域前景广阔，如日本的I-mode Felica和韩国的MONETA移动支付方案都是以智能卡技术为基础。从全球范围来看，EMV迁移进展不一，部分国家和地区还处于评估与试验阶段，多数国家滞后于国际卡组织的推进计划。然而，从长期看，银行卡智能化是一种不可逆转的趋势。（4）电子支付发展日新月异近年来，电子支付市场每年都以高于30%的速度在成长，截至2012年12月，我国使用网上支付的用户达到2.21亿，2012年全年电子支付规模达到2.7万亿元。目前，在电子支付行业爆发式发展的同时，安全和信用等问题也影响着支付市场的进一步发展，银行、商户和第三方支付公司之间的关系仍然需要进一步理顺。但电子支付的核心依然是个人支付账户，在银行、商户和第三方支付公司形成的支付链条中，银行应起到越来越重要的作用。（5）功能趋于融合，形式趋于分化借记卡与信用卡的部分功能将会交叉融合。借记卡和信用卡根据是否具有循环信用功能进行划分，信用卡先支后存，借记卡先存后支。但是，随着银行卡产业的进一步发展，借记卡与信用卡之间的界限将越来越模糊。目前，多家银行已推出资产负债融合产品，如“存贷通”等。银行卡本质上是一种金融交易介质，而且随着借记卡理财功能的不断拓展，必然会将包括客户综合信用在内的绝大多数银行服务囊括其中。目前，借记卡业务不仅仅反映了客户在银行的资产（如各项存款等）状况，也反映了客户在银行的负债（如自助贷款等）情况。但是，由于监管水平、风险管理水平、产品研发创新能力、系统集成度等因素限制，目前借记卡功能还较为单一，不仅没有个人综合额度，多数借记卡也没有消费延期还款等便利功能，甚至没有账户