2011年日本东北大地震对我国面板产业之影响评估.doc

2011年日本东北大地震对我国面板产业之影响评估2011/03/13一、摘要2011年3月11日下午日本东北地区宫城县外海发生规模8.9的强震，并引发超过10公尺高的大海啸，影响所及为日本东北及北关东等区域，日本东北地区多为观光、渔港、农业大县，在工业方面除了运用森林资源的制材及造纸工厂外，以丰田汽车为首的汽车人才培育中心倍受瞩目，正逐步发展为日本主要汽车产业基地。此外，茨城县目前是日本重化工业的重要工业基地，而立枥木县中部亦有部份电器机械为主的工业区。整体而言，此次大地震发生在日本非工业为主的东北地区，相关工业损失应该不致太严重，依照工研院IEK目前所掌握的状况，灾区中的茨城县为日立集团以及其它公司重要的生产区域，除日立制作所外，日立化成（Hitachi Chemical）与日立电线（Hitachi Cable）也将主要生产据点设立在附近；JX日的三处工厂也位处茨城县中，茨城县虽非震度最强，但五至六级的地震强度将对生产造成影响，甚至对设备与建筑物造成破坏。因此，对我国相关产业链影响最大的部分应在于我国电子信息产业所使用的许多上游原材料和关键零组件系由日本为主要供应源，若相关工厂受损停产，或工厂未受损但因交通运输基础建设受损而无法出货时，对我国两兆产业、中游电子零组件和下游资通讯电子产品业会有所影响，但程度则须视各公司原料库存和是否有替代供货商等状况而定。目前掌握对于面板产业可能影响较大的关键材料和零组件为面板模块驱动IC贴合所使用的异方性导电胶（ACF）。日立化成的异方性导电胶（ACF）全球的市率超过五成，多在茨城县下馆事业所所辖下的五所宫生产，三星、LGD、友达、奇美、Sharp五大面板厂所使用日立化成ACF的比例均超过四成，若全面停工将影响面板模块驱动IC贴合，我国面板厂商将受较大的影响。二、产业影响1.产业群聚现况依据日本LCD生产业分布，说明如下页。2.日本产业冲击程度以目前日本面板生产主力来观察，大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-两家，Sharp的G8与G10都位于关西的三重县以及大阪府，其震度较小，影响应有限。而IPS-的G8.5位于关西兵库县的姬路，类似于Sharp，其影响亦有限。然而IPS-位于关东千叶县的茂原G6则因较为接近东北地区，震度应有4级，可能受到影响而停机。在中小型面板的部分，影响较大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display从G2-4.5的工厂都位于关东地区千叶县的茂原，因此有可能因震度达到4以上而暂停生产。NEC位于秋田县的G2工厂因为非常靠近震央的宫城县，因此受影响应较严重。TMD的深谷以及石川工厂，也因为工厂位于关东地区千叶县，因此亦有可能因震度达到4以上而暂停生产。而Epson的富士见G2.5工厂，因为位于东北的长野县，邻近震央的宫城县，因此预计有可能受影响而停工。表1 日本LCD生产线分布表资料来源：工研院IEK（2011/03）3.我国产业受影响程度整体来说，由于这类受影响的公司其中小型面板占有率有限，供应最大宗的Sharp并未受到太过剧烈的地震冲击，因此对于中小型的面板供应上短期可能稍有影响。然由于目前东北地区及部分北关东地区通讯中断，因此位于当地，生产中小型面板的工厂动向不明，但极有可能处于暂时停工的状态，详细情形仍须等情况稳定之后才能陆续释出。表2 我国面板产业影响评估产业说明日本产业冲击程度产我国产业受影响程度面板产业IPS-位于关东千叶县的茂原G6则因较为接近东北地区，震度应有4级，可能受到影响而停机，IPS-茂原G6目前每月母玻璃总产能约7万5000千片。 大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-两家，Sharp的G8与G10都位于关西的三重县以及大阪府，其震度较小，影响应有限。